PRESENTASJON AV REGNSKAPET PR 30.06.2004
Visjon SpareBank 1 Nord-Norge skal være et kundeorientert, lønnsomt og ledende finanskonsern for Nord-Norge i Nord-Norge.
Forretningside SpareBank 1 Nord-Norge vil være en lønnsom og ledende totalleverandør av finansielle produkter og tjenester i det nordnorske marked. Målgrupper er privatpersoner, næringsliv, lag og foreninger, samt offentlig virksomhet. Konkurransefortrinn skal skapes gjennom nære kunderelasjoner. SpareBank 1 Nord-Norge vil være en attraktiv arbeidsplass med en organisasjonskultur preget av verdistyring, initiativ og kontinuerlig læring. Virksomheten skal være basert på strenge krav til redelighet og forretningsetikk. SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig, grunnfondsbevisbasert finanskonsern med nordnorsk forankring.
Organiseringen av finanskonsernet Konsern Morbank Fiskerikreditt AS Kredittforetak Eierandel 100% SpareBank 1 Gruppen Finanskonsern Eierandel 14% SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Leasing/factoring Eierandel 100% Tromsø Bodø Eiendomsdrift AS Eiendomsforvaltning Eierandel 100% SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA Verdipapirforetak Eierandel 65% EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100% Tromsø Bodø Alta Hammerfest
Vår organisasjon Intern revisor Hovedstyret Risk manager Administerende direktør Viseadm direktør 3 regioner Samfunnskontakt Strategi og utv. Finans Personmarkedet Bedriftsmarkedet Intern støtte Kapitalmarked Finans regnskap PM-Tromsø PM -Nord-T Kunder Kreditt støtte Personal/ organisasjon Teknologi/ sikkerhet Økonomisk styring PM- Midt-T Markedsavd Kreditt sekr Fag 3 BM Andre interne enheter Kundeserv Fag 7 PM
Nøkkeltall Nord-Norge: Antall innb.: 463.000 Rating A3 (Moody s) og A- (Fitch Ipca) Forvalt.kapital 43,1 mrd Utlån 37,9 mrd Innskudd 23,7 mrd Antall kontor 92 Antall kunder Person 237.000 Næring 16.000 Lag/foreninger 23.000 Forsikring 88.000
Strategi og Balansert målekort
Vårt strategiske kart FINANSIELLE MÅL KUNDELØFTE KVALITET I FORRETNINGS- PROSESSER PRODUKTER Enkel, moderne,kvalitet Alt på ett sted Konk.dyktig totalpris Partner i forretningsutvikling Markedsposisjon + RELASJONER Nærhet Dyktighet Lokal innsikt Den nærmeste kundepartner Lønnsomhet = MERKEVERDI Effektivitet Høy kvalitet i kredittprosessen En effektiv distributør Eierpolicy Soliditet En aktiv samfunnspartner V I S J O N ORGANISASJON OG LÆRING Kompetanse og læring Ledelsesutvikling Samhandling Bedre aldersprofil Intern kommunikasjon V E R D I G R U N N L A G
Balansert Målekort for SpareBank 1 Nord-Norge pr 30.06.2004
Balansert Målekort for SpareBank 1 Nord-Norge pr 30.06.2004
Balansert Målekort for SpareBank 1 Nord-Norge pr 30.06.2004
Balansert Målekort for SpareBank 1 Nord-Norge pr 30.06.2004
Våre overordnede økonomiske mål Soliditet Lønnsomhet Markedsandel Effektivitet
Våre overordnede økonomiske mål Soliditet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en kapitaldekning på 12%, hvorav kjernekapitalen utgjør 9%. Kjernekapitalen skal ved kvartalsrapportering utgjøre minimum 8% inkludert 50% av årets overskudd. Lønnsomhet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en egenkapitalavkastning som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og det generelle rentenivået. Målet er en avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktig statsobligasjon.
OM KJERNEKAPITAL/ ANSVARLIG KAPITAL - MORBANK % av vektet balanse Myndighet Bankens mål Banken pr.30.06.04 Kjernekapital 5,3 9,0 8,9 7,0 9,2 *) Ansvarlig kapital 2,7 3,0 2,0 Sum kapitaldekning 8,0 12,0 10,8 11,1 *) * ) Tillagt 50% av resultat
Kapitaldekning (BELØP I MILL. KRONER) MORBANKEN KONSERN 31.12.03 30.06.03 30.06.04 30.06.04 30.06.03 31.12.03 2.654 2.498 2.612 Kjernekapital 2.583 2.460 2.620 1.104 873 854 Tilleggskapital utover kjernekapitalen 854 878 1.110 Fradragsposter: 249 0 280 Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 0 0 0 0 255 0 Kapitaldekningsreserve 331 304 298 3.509 3.116 3.186 Netto ansvarlig kapital 3.106 3.035 3.431 28.662 28.083 29.473 Totalt risikovektet volum 29.827 28.465 29.019 12,24 % 11,10 % 10,81 % Kapitaldekning i % 10,41 % 10,66 % 11,82 % 9,26 % 8,90 % 8,86 % Kjernekapitaldekning i % 8,66 % 8,64 % 9,03 %
Våre overordnede økonomiske mål Soliditet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en kapitaldekning på 12%, hvorav kjernekapitalen utgjør 9%. Kjernekapitalen skal ved kvartalsrapportering utgjøre minimum 8% inkludert 50% av årets overskudd. Lønnsomhet SpareBank 1 Nord-Norge skal ha en egenkapitalavkastning som avspeiler den risiko som ligger i virksomheten og det generelle rentenivået. Målet er en avkastning etter skatt som er minimum 6% over avkastning på langsiktig statsobligasjon.
Hovedtrekk 2. kvartal 2004 (2. kvartal 2003) Sterk resultatutvikling Driftsresultat hittil i år før skatt 256 mill kroner (128 mill kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt på 15,51 % (8,40 %) Overskudd pr. grunnfondsbevis kr 23,08 (kr 12,79) omregnet på årsbasis (morbank) Økning i inntekter fra salg av produkter/tjenester fra risikofrie områder Positiv resultatutvikling i SpareBank 1 Gruppen AS: Bankens andel 6 mill kroner (-2 mill kroner) God kostnadsutvikling, kostnadsprosent på 52,5 % (61,5 %) Reduserte netto tap: 100 mill kroner (124 mill kroner) Misligholdet og tapsutsatte engasjementer er redusert med 30 % i 1. halvår 2004 Utlånsvekst siste 12 måneder: 8,1 % (8,8 %) Innskuddsvekst siste 12 måneder: 12,0 % (3,4 %) Innskuddsdekning: 62,5 % (60,3 %)
Hovedtall balanse (Beløp i mill kroner) BALANSE 30.06.04 30.06.03 Endring kr Endring % Forvaltningskapital 43.180 39.808 3.372 8,47% Brutto utlån 37.941 35.089 2.852 8,13% Innskudd fra kunder 23.695 21.164 2.531 11,96%
Resultatregnskap - konsern (Beløp i mill kroner) 30.06.04 30.06.03 Endring 30.06.04 30.06.03 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 547 501 46 2,61 % 2,60 % Sum andre driftsinntekter 201 153 48 0,96 % 0,79 % Sum netto inntekter 748 654 94 3,57 % 3,39 % Sum driftskostnader 393 402 9 1,87 % 2,08 % Resultat før tap og nedskrvninger 355 252 103 1,69 % 1,31 % Tap på utlån, garantier m.v. 100 124-24 0,48 % 0,64 % Nedskr./reversering av nedskr.og gevinst/tap på verdipap. som er anleggsmidl. -1 0-1 0,00 % 0,00 % Netto tap og nedskrivninger 99 124-25 0,47 % 0,64 % Resultat før skattekostnader 256 128 128 1,22 % 0,66 % Skatt på ordinært resultat 65 31-34 0,31 % 0,16 % Minoritetsinteresser 1 1 0 0,00 % 0,00 % Resultat av ordinær drift etter skatt 190 96 94 0,91 % 0,50 %
Resultatutvikling konsern Sett i forhold til 30.06.2003 er hovedårsaken til resultatendringen: Økning netto renteinntekter Økning andre inntekter Netto gevinst/avkastning og verdiendring verdipapirer Andel resultat Sp 1 Gruppen AS Reduksjon kostnader Reduksjon netto tap på utlån + 46 mill kr + 26 mill kr + 14 mill kr + 8 mill kr + 9 mill kr + 25 mill kr
Resultatutvikling konsern 200 150 NOK mill. 100 50 0-50 -100 2.KV.02 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 Resultat før tap Resultat etter tap 2.KV.02 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 Resultat før tap 102-8,266 78 117 135 160 179 193 162 Resultat etter tap 48-74,23-10 59 69 86 59 137 119
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter - Konsern 300 250 200 150 100 50 0 2.KV.02 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 2.KV.02 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 Mill kroner 258 263 263 246 255 271 266 264 283 Pst.gj.sn.forv.kap. 2,85 % 2,85 % 2,80 % 2,59 % 2,62 % 2,71 % 2,63 % 2,56 % 2,67 %
Datterselskaper Overskudd etter skatt 30.06.04 30.06.03 Sparebank1 Finans Nord-Norge AS 3.958 4.739 AS Fiskerikreditt 169 565 Eiendomsdrift AS 4.120 2.217 Eiendomsmegler 1 Nord Norge AS 549 1.062 Sparebank1 NN Securities AS (65%) 1.178 2.053 Mynten AS 0 0 ANS Bygginvestor I (52,36%) 0 0 TOTALT 9.974 10.636
Markedsandel SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30% innenfor alle produktområder innen 2005. Produktområder omfatter kreditt, sparing, forsikring og betalingstjenester Effektivitet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 55% av inntektene i 2002. Derfra er målet å redusere kostnadsandelen frem mot 2005, slik at en effektivitet på linje med de beste bankene oppnås.
Konsernets innskuddsportefølje fordelt på marked 11 % 30.06.03 11 % 30.06.04 P-marked N-marked 29 % 60 % O-marked 31 % 58 (Mill.kroner) 30.06.04 30.06.03 Endring Endring i % P-marked 13.782 12.657 1.125 8,89 % N-marked 7.417 6.130 1.287 21,00 % O-marked 2.496 2.377 119 5,01 % SUM 23.695 21.164 2.531 11,96 %
Konsernets utlånsportefølje fordelt på marked 1 % 30.06.03 30.06.04 1 % 39 % P-marked 43 % 56 % N-marked O-marked 60 % (Mill.kroner) 30.06.04 30.06.03 Endring Endring i % P-marked 22.823 19.653 3.170 16,13 % N-marked 14.904 15.103-199 -1,32 % O-marked 214 333-119 -35,74 % SUM 37.941 35.089 2.852 8,13 %
Utvikling netto inntekter 600 500 400 NOK mill. 300 200 100 0 Nto.rente og prov.innt. Øvrige driftsinntekter 30.06.04 30.06.03 30.06.04 30.06.03 Mill.kr % Mill.kr % Nto.rente og prov.innt. 547,0 70,6 % 501,0 70,2 % Øvrige driftsinntekter 228,0 29,4 % 213,0 29,8 % Sum andre driftsinntekter 775,0 100,0 % 714,0 100,0 %
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004 Innskudd konsern PM, BM og Off (mill kr) 16.000 14.000 12.000 11.641 12.657 13.782 10.000 8.000 6.000 6.161 6.130 7.417 Innskudd PM Innskudd BM Innskudd Off 4.000 2.000 0 2.673 2.377 2.496 2002 2003 2004
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004 Utlån konsern PM, BM og Off (mill kr) 25.000 22.823 20.000 17.702 19.653 15.000 14.105 15.103 14.904 Utlån PM Utlån BM 10.000 Utlån Off 5.000 0 458 333 214 2002 2003 2004
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004 Skadeforsikring PM, volum og antall (hus og bil) Volum 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 255.130 297.194 76.208 322.177 77.064 78.000 77.000 76.000 75.000 74.000 73.000 Antall Skadeforsikring PM, vol Skadeforsikring PM, ant 100.000 71.702 72.000 71.000 50.000 70.000 0 30.06.2002 30.06.2003 30.06.2004 69.000
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004 400.000 Nytegnet Aksje-/ Rentefond 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 67.757 287.050 4.770 5.899 76.092 55.412 2002 2003 2004 Nytegnet Rentefond Nytegnet Aksjefond
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004 400.000 300.000 Nytegning og innløsning, aksje-og rentefond 287.050 200.000 100.000 0-100.000 76.092 55.412 4.770 5.899-12.665-47.876-38.619 67.757-65.632 Nytegnet Aksjefond Innløsning Aksjefond Nytegnet Rentefond -200.000 2002 2003 2004 Innløsning Rentefond -300.000-400.000-331.165-298.801
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004 Livrente med garanti, volum 300.000 266.307 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 173.772 196.238 0 2002 2003 2004
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004 70.000 60.000 50.000 40.000 Personforsikring, volum 42.107 52.858 61.532 30.000 20.000 10.000 0 2002 2003 2004
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004 16.000.000 14.000.000 12.000.000 Bruk av Bankkort 10.000.000 8.000.000 6.000.000 8.508.794 9.822.869 11.316.755 Butikkterminaltranser Minibanktranser 4.000.000 2.000.000 0 2.458.640 2.298.018 2.039.636 2002 2003 2004
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004 Aktive NettBankkunder 60.000 55.672 50.000 44.694 40.000 34.397 30.000 20.000 10.000 0 2002 2003 2004
Salgs- og bestandsutvikling Sammenligninger per 30. juni 2002, 2003 og 2004 Bruk av NettBank 10.000 9.387 2.000.000 9.000 1.819.0001.800.000 8.000 7.878 1.600.000 Henvendelser 7.000 6.000 5.000 4.000 4.402 1.105.000 1.459.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 Regninger Antall henvendelser via NettBank Regninger betalt via NettBank 3.000 600.000 2.000 400.000 1.000 200.000 0 30.06.2002 30.06.2003 30.06.2004 0
Markedsandel SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å oppnå en markedsandel i Nord-Norge på minimum 30% innenfor alle produktområder innen 2005. Produktområder omfatter kreditt, sparing, forsikring og betalingstjenester Effektivitet SpareBank 1 Nord-Norge har som mål at kostnadene skal utgjøre max 55% av inntektene i 2002. Derfra er målet å redusere kostnadsandelen frem mot 2005, slik at en effektivitet på linje med de beste bankene oppnås.
Konsernets driftskostnader NOK mill. 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 2.KV.02 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 Mill kroner Pst.gj.sn.forv.kap. 3,50 % 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % % 2.KV.02 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 Mill kroner 211 193 209 192 210 202 210 191 202 Pst.gj.sn.forv.kap. 2,33 % 2,09 % 2,22 % 2,02 % 2,16 % 2,02 % 2,07 % 1,85 % 1,90 %
Driftskostnader Ordinære driftskostnader pr 30.06.2004 utgjorde 393 mill kroner, en reduksjon med 9 mill kroner sammenlignet med samme periode i 2003. I forhold til GFK utgjorde kostnadene 1,87 %, en reduksjon med 0,21 %-enheter. Utviklingen i de ordinære driftskostnadene hittil i år er i samsvar med bankens forutsetninger for 2004, og bankens langsiktige mål om en mer kostnadseffektiv drift. Konsernet hadde 764 årsverk pr 30.06.2004, herav 705 årsverk i morbanken. 30.06.04 30.06.03 Kostnadsprosent 52,54 61,47 Kostnadsprosent basisdrift 53,32 58,25 Driftskostnader i % av gj.sn. forvaltn.kap. 1,87 % 2,08%
En mer effektiv bank Vi vil prioritere følgende fremover: Effektivisere ikke-kritiske funksjoner som i dag utføres i distribusjonsnettet. Effektivisere tjenestetilbudet i de ulike distribusjonskanalene, med særlig vekt på å utvikle Kundeservicesenteret og nye betjeningsformer på de mindre stedene. Finne den best mulige balansen mellom hvilke oppgaver som løses i SpareBank 1- alliansen og hvilke som bør løses hos oss. Foreta nødvendige tilpasninger av bemanningsnivå og kapasitet underveis, for å optimalisere infrastruktur og effektivitet i stab og distribusjonsnett.
Utvikling antall årsverk i konsernet 900 850 800 854 815 820 879 806 868 770 764 750 700 708 705 650 600 550 500 2000 2001 2002 2003 30.06.04 Morbank Konsern
Fremtidsutsikter
Markedsmessige fremtidsutsikter Næringsliv Bedre konjunkturutsikter, lav rente, svekket kronekurs, og høyere vekst forventes å gi positiv effekt i 2004, også for eksportnæringene. Den pågående strukturendringen av fiskerinæringen vil fortsette i 2004, og vil for noen områder være smertefull. Privatmarkedet Det generelle bilde tilsier fortsatt høy vekst og generelt god privatøkonomi Enkeltområder kan rammes som konsekvens av driftsstans/nedleggelse av nøkkelbedrifter Offentlig sektor Fortsatt stor offentlig sektor, men reduseres relativt strekt spesielt i distriktskommunene. Dette forsterker behovet for omstilling.
Interne fremtidsutsikter Kundefokus Utnytte potensialet i eksisterende kundemasse og innenfor nye markedsområder Øke markedsandelen spesielt innenfor sparing og forsikring Risikofokus Forbedring av risikostyringssystemene både med hensyn til kompetanse og til systemløsninger. Etablerer eget risk management-miljø i banken. Fokus på kvalitet og effektivitet Nye kredittprosesser vil bli tatt i bruk for å forbedre kvalitet og redusere risiko Nye markedsriktige distribusjonsløsninger utprøves for å være i takt med kundebehovene
NORD-NORGE Næringsfordeling (etter antall sysselsatte) 10 % 7 % 1 % 6 % 40 % 10 % 26 % Offentlig sektor Re ise liv Primærnæringene, inkl. fiskeindustri Ene rgi Privat tjenesteyting Bergverk og industri Bygg og anlegg
Kredittområdet
Hovedmål for kredittområdet i SpareBank 1 Nord-Norge Utlånsporteføljen må ha en lønnsomhet som tilfredsstiller de overordnede lønnsomhetsmål og som avspeiler risikoen i porteføljen. Porteføljens totale risiko i et 6 års perspektiv må ikke overskride: * årlig tapsnivå tilsvarende 0,50 % av brutto utlån * personmarked 0,10 % tap på brutto utlån * næringsmarked 1,00 % tap på brutto utlån Utlån til næringskunder skal ikke overstige 42 % av bankens totale utlån Andelen av næringsengasjement med høy risiko (klasse 4 og 5) skal holdes innenfor en ramme på 17 % av lån til næringskunder
Kredittpolicy Særskilte behandlingsrutiner (fullmakter) for: Fisk og fiskerelaterte næringene Finansiering av immaterielle rettigheter Finansiering av næringseiendommer Øvre volumsgrenser for marint oppdrett, fiskefartøy og fiskeindustri Utøvelse av kredittfullmakter på armlengdes avstand
Kredittområdet: strategi Satsning innenfor vekstområdene i personmarkedet Satsning innenfor mindre bedriftskunder Ikke inntak av nye store kunder Redusert konsentrasjon innenfor spesielt risikoutsatte bransjer Systematisk sammenheng mellom risiko og pris både i person og bedriftskundemarkedet.
Kredittområdet: prosesser og prising Innføring av nye kredittprosesser for både person og bedriftskunder i løpet av 1.halvår 2004: Objektive scoringsmodeller Prismodeller basert på risikojustert avkastning både i person- og i bedriftsmarkedet Spesialisert kompetanse for håndtering av komplekse kredittsaker Bedre styringsrapporter for kontroll av kredittrisiko (felles kompetansesenter for SpareBank 1 bankene)
Konsernets utlånsportefølje fordelt på marked 1 % 30.06.03 30.06.04 1 % 39 % P-marked 43 % 56 % N-marked O-marked 60 % (Mill.kroner) 30.06.04 30.06.03 Endring Endring i % P-marked 22.823 19.653 3.170 16,13 % N-marked 14.904 15.103-199 -1,32 % O-marked 214 333-119 -35,74 % SUM 37.941 35.089 2.852 8,13 %
Konsernets utlånsportefølje N-marked fordelt på næring (Beløp i mill kroner) 30.06.04 30.06.03 Endring Jord- og skogbruk 552 570-18 Fiskefartøy 860 992-132 Fiskeoppdrett 1.033 962 71 Utvinning av råolje og naturgass 10 1 9 Bergverksdrift 579 492 87 Fiskeindustri 810 1.032-222 Industri eks. fiskeindustri 680 783-103 Kraft- og vannforsyning 298 319-21 Bygge- og anleggsvirksomhet 580 778-198 Varehandel eks engros og agentur 916 971-55 Engros- og agenturhandel 419 377 42 Hotell og restaurant 361 547-186 Utenriks sjøfart og rørtransport 108 117-9 Transport ellers og kommunikasjon 1.646 1.615 31 Finans og forsikring 2 5-3 Borettslag 271 343-72 Øvrig eiendom 3.804 3.286 518 Forretningsmessig tjenesteyting 1.232 1.251-19 Øvrige næringer 627 555 72 Forsikring, verdipapirfond og andre fin. foretak 116 108 8 SUM BRANSJEFORDELING 14.904 15.105-201
Konsernets spesifiserte tap fordelt på marked NOK mill. 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20-20 0 2000 2001 2002 2003 30.06.04 P-marked N-marked 2000 2001 2002 2003 30.06.04 P-marked -13-1 4 20 4 N-marked 64 98 199 298 86
Netto tapsutsatte engasjement - Konsern NOK mill. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 30.06.04 Mill kroner Pst. av brutto utlån 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 2001 2002 2003 30.06.04 Mill kroner 439 809 581 454 Pst. av brutto utlån 1,39 % 2,37 % 1,54 % 1,20 %
Netto tap på utlån og garantier - Konsern 350 300 250 NOK mill. 200 150 100 50 0 2.KV.02 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 Spesifisert Uspesifisert 2.KV.02 3.KV.02 4.KV.02 1.KV.03 2.KV.03 3.KV.03 4.KV.03 1.KV.04 2.KV.04 Spesifisert 71 137 203 43 109 183 318 57 90 Uspesifisert 20 20 42 15 15 15 0 0 10
Risikoutvikling (Utlån - konsern) 30.06.03 30.06.04 Change mill. NOK Share NOK Share NOK Share Lav risiko* 25.396 72,4 % 29.496 77,7 % 4.100 5,4 % Normal risiko 5.165 14,7 % 4.635 12,2 % -530-2,5 % Høy risiko 3.258 9,3 % 3.034 8,0 % -224-1,3 % Tapsutsatte 1.270 3,6 % 775 2,0 % -495-1,6 % Sum 35.089 100,0 % 37.940 100,0 % 2.851 0,0 % Gruppen lav risiko inneholder personmarked, offentlig marked og næringsmarked med lav risiko Risikoklassifisering: Kun basert på regnskap NB:Sikkerheter inngår ikke i klassifiseringsmodellen. Egenkapital 50% Cash-Flow 33% Arbeidskapital 17%
Konsern - nøkkeltall utlån 30.06.04 2003 2002 2001 2000 1999 Netto tap på utlån i % av brutto utlån 0,53 % 0,86 % 0,73 % 0,45 % 0,35 % 0,37 % Tapsavsetninger i % av brutto utlån 1,72 % 2,24 % 2,02 % 1,70 % 1,44 % 1,29 % Spesifiserte tapsavsetninger i % av utlån 0,85 % 1,36 % 1,06 % 0,79 % 0,62 % 0,53 % Uspesifiserte tapsavsetninger i % av utlån 0,88 % 0,87 % 0,96 % 0,91 % 0,82 % 0,76 % Totale tapsutsatte eng. i % av utlån 2,04 % 3,11 % 3,20 % 2,11 % 1,76 % 1,61 % Netto tapsutsatte eng. i % av utlån 1,20 % 1,75 % 2,13 % 1,32 % 1,14 % 1,08 %
Eierpolitikk
Utbyttepolitikk * SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å skape overskudd som gir grunnlag for konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital. * Utbytte til grunnfondsbeviseierne vil avhenge av årsoverskuddet. Banken tar sikte på at utbytte og avkastning til utjevningsfond til sammen skal avspeile grunnfondsbeviseiernes andel av bankens egenkapital- * Banken vil i fordelingen mellom kontantutbytte og avsetning til utjevningsfond, søke å prioritere en høy andel kontantutbytte. Dog vil banken i en slik fordeling ta hensyn til bankens egenkapitalsituasjon. * Banken vil foreta avsetninger til/overføre fra utjevningsfondet, ut fra årsoverskuddet og gjeldende lover og forskrifter.
Kursutvikling grunnfondsbevis NONG
Eierstrukturen på grunnfondsbeviseierne 40,00 35,00 30,00 25,00 % 20,00 15,00 10,00 28,80 25,95 36,99 33,34 25,83 25,34 11,90 11,77 5,00 0,00 10 største eierne 20 største eierne nordnorske eiere utenlandske eiere 30.06.03 30.06.04
De 20 største grunnfondsbeviseierne pr 30.06.2004 EIERE ANTALL ANDEL AV GR.FOND TOTAL GR.FOND.KAP. Swedbank klientkonto 642.350 9,74 % Institusjonen Fritt 195.100 2,96 % Wenaas Holding AS 148.650 2,25 % MP Pensjon 124.400 1,89 % Folketrygdfondet 120.250 1,82 % Framo Development AS 115.750 1,75 % SpareBank 1 Rogaland 104.116 1,58 % Tonsenhagen Forretningssenter AS 101.750 1,54 % Troms Fylkes Dampskibsselskap AS 87.700 1,33 % Rasmussen Holding AS 72.000 1,09 % Haugaland Kraft AS 69.730 1,06 % Bergen Kommunale Pensjonskasse 60.000 0,91 % Ringerikes Sparebank 51.700 0,78 % Frank Mohn AS 51.351 0,78 % Troms Kraft AS 46.000 0,70 % National Financial S.Citibank N.A. 43.485 0,66 % Karl Ditlefsen 43.450 0,66 % Olsen, Fred & Co's Pensjonskasse 42.500 0,64 % Warrenwicklund Utbyt 41.035 0,62 % Holla Sparebank 38.500 0,58 % SUM 2.199.817 33,35%
De 20 største nordnorske grunnfondseierne pr 30.06.2004 EIERE ANTALL ANDEL AV GR.FOND TOTAL GR.FOND.KAP. Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA, Tromsø 87.700 1,33% Rasmussen Holding AS, Napp 72.000 1,09% Troms Kraft AS, Tromsø 46.000 0,70% Karl Ditlefsen, Tromsø 43.450 0,66% OVDS ASA, Narvik 32.710 0,50% Norges Råfisklag, Tromsø 29.900 0,45% Bodø Kommune, Bodø 29.000 0,44% Norinnova AS, Tromsø 23.300 0,35% Eriksen Eiendom AS, Bardufoss 22.350 0,34% Asbjørn Hansen, Tromsø 21.500 0,33% Halfdan Jakobsens Dødsbo, Tromsø 20.000 0,30% Hagbart Kræmer AS, Tromsø 19.750 0,30% Bj. Rasch-Tellefsen AS, Harstad 17.400 0,26% Stein Harald Enoksen, Gryllefjord 15.500 0,23% AS Ferdighus, Sørreisa 15.300 0,23% Gullsmed Kristiansen Eiendom AS, Tromsø 15.000 0,23% Hemming Andersen, Kvaløysletta 13.900 0,21% Tromstrygd, Tromsø 13.300 0,20% Sørensen Invest AS, Harstad 13.150 0,20% O.A.Ovesen AS, Sørreisa 12.650 0,19% SUM 563.860 8,54%
Oppsummering Konsern: Beløp i mill.kroner 30.06.04 30.06.03 Endring Endring % RESULTAT Resultat før tap 355 252 103 40,9% Resultat før skatt 256 128 128 100,0% BALANSE Forvaltningskapital 43.180 39.808 3.372 8,5% Brutto utlån 37.941 35.089 2.852 8,1% Innskudd 23.695 21.164 2.531 12,0% NØKKELTALL 31.03.04 31.03.03 Endring Endring % Kapitaldekning 10,41% 10,66% -0,25% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 15,51% 8,40% 7,11% Kostnadsprosent 52,54% 61,47% -8,93% Antall årsverk 764 855-91 Morbank: Korrigert overskudd pr. grunnfondsbevis 23,08 12,79 10,29