Resultat 2. kvartal 2015 Tromsø/Oslo 12. august 2015
Kvartalsrapport per 2. kvartal 2015 - konsern Resultat før skatt: 684 millkroner (897 mill) EK-avkastning: 11,7 % (17,2 %) Utlånstap 68 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Solid utviklingi nordnorsk økonomi. Fortsatt gode makroøkonomiske utsikter 2
3 Nord-Norge - konjunkturbildet
Solid utvikling i nordnorsk økonomi Fortsatt vekst, drevet av eksportnæringene og investeringer i infrastruktur Økte ringvirkninger fra oljesektoren gjennom nye felt i drift og utbygging. Usikkerhet knyttet til leteaktivitet og fremtidig utbygging Høye investeringer i infrastruktur God fart i boligmarkedet, men boliginvesteringene faller Stabil lav arbeidsledighet 2,6 % pr juni 2015 4
Makroøkonomisk prognose Nord-Norge NORSK ØKONOMI NORDNORSK ØKONOMI SSB PROGNOSER ESTIMAT PROGNOSER PROGNOSE FOR 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Privatkonsum 2,1 % 2 % 1 % 2 % 3 % 2 % Konsum i offentlig forvaltning 2,5 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % Brutto investeringer i fast kapital 1,2 % -3% - 1 % 0 % 3 % 4 % Eksport til utlandet 1,7 % 1 % 2 % 6 % 7 % 5 % Import fra utlandet 1,6 % 3 % 4 % 2 % 4 % 3 % Eksport til resten av landet 2 % 2 % 1 % Import fra resten av landet 1 % 3 % 2 % BNP Fastlands-Norge (Verdiskapning) 2,3 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % Sysselsettingsvekst 1,1 % 0 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % 0,9 % Ledighet SSB (nivå) 3,5 % 3,7 % 3,5% 2,7 % 3,1 % 3,0 % Kilde: Konjunkturbarometeret for Nord-Norge, Mai 2015
Sjømat fortsetter fremgangen 6 Kilde: Norges Sjømatråd, 3. juli 2015
Reiseliv fortsetter fremgangen 7 Kilde: Reiseliv i nord, 3. juli 2015
Nye felt kommer i drift Goliat: Første oljefelt i Barentshavet Plattform ferdigstilles på feltet Produksjon starter på sensommeren Driftsorganisasjon på plass Polarbase mer enn 50 leverandørbedrifter Aasta Hansteen/Polarled: Flere gassfelt -styrket med ytterligere tre funn i 2015 Installasjon på 1300 meter havdyp Store lokale leveranser bla fra Momek og Aker Solution Helgeland Produksjonsstart i 2017 Goliat FSPO verden nordligste offshore oljefelt snart klar til drift. Bilde: ENI Norge 8
Lavere boligpriser enn landet forøvrig 50.000 40.000 30.000 20.000 41.635 32.724 Boligpriser juli 2015 Snitt salgspris alle boliger 22.272 35.449 18.930 19.292 10.000 0 Tromsø Bodø Finnmark Norge Troms ex Tromsø Nordland ex Bodø 9 Kilde: Månedsstatistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Finn.no og Eiendomsverdi
Sterk prisvekst og lav omsetningstid i byene Prisvekst og omsetningstid 15% 12% 9% 6% 10,6 % 35 6,9 % 31 9,2 % 58 11,7 % 4,3 % 62 6,8 % 46 60 50 40 30 3% 22 21 20 0% 10-3% -1,3 % Tromsø (T) Bodø (B) Bergen Stavanger Oslo Nord-Norge utenom T+B Norge 0 Prisvekst siste 12 mnd, alle boliger Omsetningstid (dager), juli 2015 10 Kilde: Månedsstatistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Finn.no og Eiendomsverdi
Boligbyggingen over toppen? Igangsatte nye boliger 2.500 2.000 Antall boligenheter 1.500 1.000 500 Nord-Norge Prognose behov Nordland Troms Finnmark 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Siste 12 mnd/m06 11
12 Strategiske tema
Tydelig visjon og sterk merkevare For Nord-Norge! 13
Rendyrket kjernevirksomhet Eksponering mot Russland redusert med 300 millsiden 2013. Exit-strategi under iverksetting SpareBank 1 Markets restrukturert Nedtrapping og avvikling av BMvirksomhet i BN Bank er besluttet Egen investeringsvirksomhet utenfor kjernevirksomheten stoppet 14
Modernisert distribusjon Det fysiske distribusjonsnettet konsentrert rundt pt 19 finanssentre i Nord-Norge Samlokalisering bank, eiendomsmegling, regnskap 12 lokalbanker slått sammen i 2014/2015 Digital satsing i SpareBank 1 Alliansen 15
16 Finansielle hovedtall
Finansielle hovedmål Lønnsomhet: Bankdrift på topp internasjonalt nivå: EK-avkastning på minimum 12 % Soliditet: Ubestridt solid Intern kapitalbuffer minimum ett prosentpoeng over myndighetspålagte krav. Langsiktig mål for ren kjernekapitaldekning pt: 14,5 % 17
Kapitaldekning konsern 12,3 % 12,5 % 13,1 % 13,4 % 9,9 % 10,6 % 10,3 % 8 % 8 % 9 % 9 % 10 % 11 % 11 % 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.3.15 30.6.15 Myndighetskrav ren kjernekapital p.t. Ren kjernekapitaldekning inkl andel resultat 18
Resultatregnskap konsern (Beløp i mill kroner) 30.06.15 30.06.14 31.12.14 Netto renteinntekter 737 670 1 426 Netto provisjons- og andre inntekter 478 491 966 Netto inntekter på finansielle investeringer 211 432 602 Sum netto inntekter 1 426 1 593 2 994 Sum driftskostnader 674 649 1 328 Resultat før tap og nedskrivninger 752 944 1 666 Netto tap og nedskrivninger 68 47 321 Resultat før skatt 684 897 1 345 Skatt 134 143 223 Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0 27 Minoritetsinteresser - 3 1-1 Resultat for perioden 553 753 1 096 19 Egenkapitalrentabilitet 11,7 % 17,2 % 12,2 %
Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 Netto renteinntekter 368 369 378 378 342 Netto provisjons- og andre inntekter 239 239 237 238 248 Netto inntekter på finansielle investeringer 93 118 51 119 189 Sum netto inntekter 700 726 666 735 779 Sum driftskostnader 336 338 354 325 333 Resultat før tap og nedskrivninger 364 388 312 410 446 Netto tap og nedskrivninger 36 32 236 38 22 Resultat før skattekostnad 328 356 76 372 424 Egenkapitalrentabilitet 11,1 % 12,5 % 1,5 % 13,4 % 15,9 % Kostnadsprosent 48,0 % 46,6 % 53,2 % 44,2 % 42,7 %
21 Netto renteinntekter - konsern
Endring netto renteinntekter inkl formidlingslån Målt mot bankens fundingkost
Marginutvikling utlån, Morbank 3,50 % 3,00 % 2,92 % 2,83 % 2,66 % 2,61 % 2,46 % 2,46 % 2,47 % 2,46 % 2,50 % 2,00 % 2,30 % 2,32 % 2,16 % 1,97 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 Margin utl BM Margin utl PM Margin utl 23 Margin er definert som forskjell mellom utlånsrente og snitt 3 mnd NIBOR.
Marginutvikling innskudd, morbank 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % -0,20 % -0,40 % 0,18 % 0,01 % 0,00 % 0,04 % 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15-0,02 % -0,25 % -0,28 % -0,32 % -0,27 % Rentemargin er forskjellen mellom 3-mnd Nibor og renten kundene mottar -0,60 % -0,80 % -0,75 % -0,70 % -0,68 % -1,00 % Margin innsk BM Margin innsk OM Margin innsk PM Margin innsk
Kvartalsvis resultatutvikling (Beløp i mill kroner) 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 Netto renteinntekter 368 369 378 378 342 Netto provisjons- og andre inntekter 239 239 237 238 248 Netto inntekter på finansielle investeringer 93 118 51 119 189 Sum netto inntekter 700 726 666 735 779 Sum driftskostnader 336 338 354 325 333 Resultat før tap og nedskrivninger 364 388 312 410 446 Netto tap og nedskrivninger 36 32 236 38 22 Resultat før skattekostnad 328 356 76 372 424 Egenkapitalrentabilitet 11,1 % 12,5 % 1,5 % 13,4 % 15,9 % Kostnadsprosent 48,0 % 46,6 % 53,2 % 44,2 % 42,7 %
Netto provisjons- og andre inntekter historikk 1.200 1.000 800 600 400 200 27,8 % 25,1 % 8 19 505 487 31,5 % 44 612 36,3 % 32,3 % 114 100 817 866 33,5 % 52 425 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 2010 2011 2012 2013 2014 30.06.15 0% Sum andre driftsinntekter Netto provisjonsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter i % av sum netto inntekter
Inntekter fra finansielle investeringer (Beløp i mill kroner) 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 3.KV.14 Aksjeutbytte 7 0 0 0 Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet 114 112 121 142 Gevinst/tap og netto verdiendringer på aksjer -33 5-69 -21 Netto verdiendring obligasjoner, valuta og fin.derivater 4 3 5 7 Gevinst/tap og netto verdiendringer på utlån 1-2 -6-9 Inntekter fra finansielle investeringer 93 118 51 119
Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) 30.06.15 30.06.14 Endring Lønn 306 276 30 Pensjoner 21 21 0 Sosiale kostnader 44 24 20 Sum personalkostnader 371 321 50 Administrasjonskostnader 180 176 4 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 551 497 54 Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler 28 54-26 Sum andre driftskostnader 95 98-3 Sum driftskostnader 674 649 25 28
29 Driftskostnader konsern
Netto tap på utlån og garantier -kunder NOK mill 250 0,30 % 0,26 % 200 150 0,14 % 0,15 % 0,21 % 0,19 % 0,15 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % 100 195 172 164 0,10 % 50 87 101 68 0,05 % 0 0,00 % 2010 2011 2012 2013 2014 30.06.15 Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån
Underliggende bankdrift (virksomhet ekskl. felleskontrollert virksomhet og egne verdipapirer) (Beløp i mill kroner) 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14* 3.KV.14 2.KV.14 Netto renteinntekter 368 369 378 378 342 Netto provisjonsinntekter 215 210 212 219 221 Andre driftsinntekter 24 29 25 19 27 Sum driftskostnader 336 338 354 325 333 Underliggende bankdrift 271 270 261 291 257 Netto tap og nedskrivninger 36 32 236 38 22 Kunderettet virksomhet etter tap 235 238 25 253 235 *Herav kostnader/tap knyttet til engasjement i russiske banker 206 31
Datterselskap overskudd før skatt (Beløp i tusen NOK) 30.06.15 30.06.14 SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 60 428 58 645 SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS -43 751 33 155 SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS 7 143 6 579 EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS 18 249 9 087 SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA 1 167 1 243 North-West 1 Allianc e Bank -9 093-2 668 EiendomsMegler 1 Lofoten AS (eies 60% av EM1) 155-41 Nord-Norge Eiendom IV AS - 366 574 Alsgården AS 426 901 Fr. Langes gate 20 AS 488 539 Totalt 34 846 108 014 32
Hovedtall balanse 30.06.15 30.06.14 Endring i kr Endring i % Forvaltningskapital 84 981 81 983 2 998 3,7% Brutto utlån 63 073 58 791 4 282 7,3% Utlån til kunder inkl.formidlingslån 86 709 82 452 4 257 5,2% Innskudd fra kunder 49 977 46 949 3 028 6,4%
Volumutvikling Utlån Personmarked inkl formidlingslån 7,0 % 6,5 % 29 % 54 042 57 802 61 539 71 % 30.06.13 30.06.14 30.06.15 PM inkl formidlingslån BM/ OM Bedrifts-/offentlig marked 22 940 7,5 % 24 650 2,1 % 25 170 40 % 60 % 30.06.13 30.06.14 30.06.15 PM uten formidlingslån BM/ OM
Volumutvikling Innskudd Personmarked 7,4 % 8,0 % Bedriftsmarked 24 966 26 955 28 945 12 095 12,4 % 3,7 % 13 599 14 101 30.06.13 30.06.14 30.06.15 30.06.13 30.06.14 30.06.15 Offentlig marked -28,5% 8,4 % 8945 6395 6931 30.06.13 30.06.14 30.06.15 BM 28% OM 14% PM 58%
36 Kredittområdet
Misligholdte og tapsutsatte - konsern MNOK 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 30.06.15 Misligholdte engasjement 575 492 471 397 486 457 418 290 336 358 Øvrige tapsutsatte engasjement 228 378 338 592 373 269 253 231 216 345 Individuelle nedskrivninger (venstre akse) 232 273 208 303 244 217 243 171 194 233 Brutto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån inkl. formidlingslån (høyre akse) 1,34% 1,36% 1,18% 1,30% 1,06% 0,88% 0,80% 0,64% 0,65% 0,81% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 37
Diversifisert utlånsportefølje Høy andel privatmarked og primærnæringer er risikodempende. Konsernet har en godt diversifisert bedriftsmarkedsportefølje. Ingen særskilte utfordringer i bankens utlån til næringseiendom pgalav rente og god utleiegrad i bankens markedsområde.
39 Likviditetsstyring/funding
40 Fundingkilder/diversifisering 30.06.15
Forfallsprofil 30.06.15 - Kapitalmarkedsfunding God diversifisering mht. forfall NOK 20.965 mill i kapitalmarkedsfundingeksklusive SB 1 Boligkreditt SpareBank1 Boligkreditt er en vesentlig fundingkilde, per 30.06.15 er det overført lån for NOK 23.637 mill Brutto forfall kapitalmarkedsfundingneste 12 mnd NOK 2.838 mill 41
42 Oppsummering/ avsluttende kommentarer
Kvartalsrapport per 2. kvartal 2015 - konsern Resultat før skatt: 684 millkroner (897 mill) EK-avkastning: 11,7 % (17,2 %) Utlånstap 68 mill kroner Meget god soliditet og likviditet Solid utviklingi nordnorsk økonomi. Fortsatt gode makroøkonomiske utsikter 43
Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge? 1) Fortsatt sterk nordnorsk makroøkonomi 2) Meget sterk regional posisjon som landsdelsbank 3) Lønnsom vekst for kjernevirksomhet 4) God soliditet og kapasitet for lønnsom vekst 44
Kontaktinformasjon: SpareBank 1 Nord-Norge Postboks 6800 9298 Tromsø Konsernsjef Jan-Frode Janson Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes Tlf. 90975183 Tlf.905 19774 Hjemmeside og nettbank: www.snn.no Egenkapitalbevis generelt: www.egenkapitalbevis.no Finanskalender 2015: 3Q 2015: 29. oktober
46 Vedlegg
SpareBank 1 Nord-Norge Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering: 66 steder 47
Organiseringen av finanskonsernet Datter- og datterdatterselskaper SpareBank 1 Nord-Norge Finanskonsern Tilknyttede og felleskontrollerte selskaper EiendomsMegler 1 Lofoten AS Eierandel 60 % Nord-Norge Eiendom IV AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Alsgården AS Forretningsbygg Eierandel 100 % SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS Lån/Forbrukerfinansiering/Leasing Eierandel 100 % EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS Eiendomsmegling Eierandel 100 % North-West 1 Alliance Bank Bank Eierandel 75 % SpareBank1 Nord-Norge Forvaltning ASA Aktiv forvaltning Eierandel 100 % SpareBank1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Regnskapskontor Eierandel 100 % SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS Investeringsselskap Eierandel 100 % Fredrik Langes gate 20 AS Forretningsbygg Eierandel 100 % SpareBank 1 Gruppen AS Finanskonsern- Eierandel 19,5 % SpareBank 1 Boligkreditt AS Boligfinansiering - Eierandel 14,71 % SpareBank 1 Næringskreditt AS Finansiering næringseiendom Eierandel 20,83 % BN Bank ASA Bank -Eierandel 23,5 % SpareBank 1 Kredittkort AS Eierandel 19,83 % Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA Systemutvikling- Eierandel 17,74 % SpareBank 1 Verdipapirservice AS Eierandel 100 % SpareBank 1 Kundesenter AS Eierandel 100 %
49 Finansielle hovedtall
Nøkkeltall Net non-performing Ren and kjernekapitaldekning impaired commitments inkl (Group) andel resultat Return EK-rentabilitet on equity 9,9 % 10,6 % 10,3 % 12,3 % 12,5 % 13,4 % 15,3 % 13,1 % 12,2 % 11,7 % 8,5 % 9,0 % 2010 2011 2012 2013 2014 30.06.15 Cost/income ratio (Group) Kostnadsprosent 46,8 % 57,0 % 53,8 % 47,2 % 44,4 % 47,3 % 2010 2011 2012 2013 2014 30.06.15 Net non-performing Misligholdte and impaired og tapsutsatte commitments lån i %(Group) av totalt utlån 1,8 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 0,9 % 1,1 % 2010 2011 2012 2013 2014 30.06.15 2010 2011 2012 2013 2014 30.06.15
Kvartalsvis resultatutvikling netto renteinntekter (Beløp i mill kroner) 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 5 3 9 13 3 Renter og lignende inntekter av utlån og fordringer på kunder 630 652 697 699 658 Renter og lignende inntekter av sertifik, obl og andre rentebærende verdipapirer 47 49 49 61 60 Andre renteinntekter og lignende inntekter 0 0 0 0 0 Renteinntekter og lignende inntekter 682 704 755 773 721 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 15 18 16 17 14 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 169 180 210 228 215 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 107 113 124 122 121 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 15 16 18 19 20 Andre rentekostnader og lignende kostnader 8 8 9 9 9 Rentekostnader og lignende kostnader 314 335 377 395 379 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 368 369 378 378 342
Netto provisjons- og andre inntekter konsern (beløp i mill kr) 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 Garantiprovisjon 5 8 8 7 9 Interbankprovisjon 4 4 5 4 5 Kredittformidling 3 2 2 2 2 Formidlingsprovisjon SpareBank 1 Boligkreditt 66 76 81 80 87 Formidlingsprovisjon salgspantlån 0 1 1 1 0 Verdipapiromsetning og forvaltning 11 7 8 7 8 Betalingsformidling 62 54 55 67 57 Meglerprovisjon 36 27 25 25 25 Forsikringstjenester 35 37 33 32 38 Andre provisjonsinntekter 11 11 14 13 9 Sum provisjonsinntekter 233 227 232 238 240 Driftsinntekter fast eiendom 2 3 3 3 4 Andre driftsinntekter 21 26 22 16 23 Sum andre driftsinntekter 23 29 25 19 27 Sum provisjonskostnader 18 17 20 19 19 Netto provisjons- og andre inntekter 238 239 237 238 248
Kostnader konsern (beløp i mill kroner) 2.KV.15 1.KV.15 4.KV.14 3.KV.14 2.KV.14 Lønn 147 159 152 159 134 Pensjonskostnader 12 9 11 9 13 Sosiale kostnader 23 21 27 25 12 Sum personalkostnader 182 189 190 193 159 Utviklingskostnader 28 29 28 27 26 EDB kostnader 18 18 19 17 17 Markedsføring 18 17 16 19 19 Reise- og opplæringskostnader 7 9 10 5 8 Kommunikasjon 3 2 0 3 3 Porto 3 3 3 3 3 Konsulentbistand 9 7 6 4 6 Verditransport 2 2 3 4 2 Kontorhold 1 2 2 3 3 Inkasso 1 1 1 1 1 Ordinære avskrivninger 14 14 29 14 40 Driftskostnader lokaler/eiendommer 7 7 11 7 7 Øvrige driftskostnader 43 38 36 26 40 Andre kostnader 154 149 164 132 174 Sum kostnader 336 338 354 325 333
Kredittvekst i foretakene Kredittvekst foretak. 12 mnd vekst % 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2,0-2 -4 2012M06 2013M06 2014M06 2015M06 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 54 11.08.2015
Kredittvekst i husholdningene Kredittvekst husholdninger. 12 mnd vekst 14 12 10 % 8 6 4 2 6,5 0 2012M06 2013M06 2014M06 2015M06 SNN, personkunder Norge, husholdninger 55 11.08.2015
Innskuddsvekst i foretakene Innskuddsvekst i foretakene. 12 mnd vekst 20 15 10 % 5 0-5 3,7-10 2012M06 2013M06 2014M06 2015M06 SNN, bedriftskunder Norge, foretak 56 11.08.2015
Innskuddsvekst i husholdningene Innskuddsvekst i husholdningene. 12 mnd vekst 12 10 % 8 6 4 2 7,4 0 2012M06 2013M06 2014M06 2015M06 SNN, personkunder Norge, husholdninger 57 11.08.2015
58 Kredittområdet
Portefølje God vekst innenfor utlån til personmarkedet, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt Lavere vekst i utlån til bedriftsmarked siste 12 måneder enn foregående perioder Porteføljen og veksten innenfor bedriftsmarked er diversifisert Svak økning i misligholdte/tapsutsatte engasjementer Moderate tap i 1. halvår 2015 59
Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern per 30.06.15 Nedskrivninger Nedskrivninger 1. halvår 2015 1. halvår 2014 2. kvartal 2015 (iso) 2014 Individuelle nedskrivninger Personmarked morbank 1 3-1 25 Bedriftsmarked morbank 63 42 35 148 SpareBank 1 Finans Nord-Norge 3 2 2 5 Øvrige enheter 9 8-6 16 Totale individuelle nedskrivninger 76 55 30 193 Gruppenedskrivninger og andre verdiendringsposter 2-8 1 34 Konsolideringseffekter -10 5-63 Sum nedskrivninger på utlån og garantier 68 47 36 164 60
Konsernets utlånsportefølje fordelt på næring (Beløp i mill kroner) 30.06.15 Andel 30.06.14 Andel Endring %-vis endring Jord- og skogbruk/fiske 4 140 4,8 % 3 554 4 % 586 16,5 % Industri, kraft- og vannforsyning, bygg og anlegg 3 938 4,5 % 3 597 4 % 341 9,5 % Varehandel, hotell og restaurant 1 460 1,7 % 1 467 2 % - 7-0,5 % Shipping, offshore/olje og gass 280 0,3 % 624 1 % - 344-55,2 % Eiendom 8 281 9,5 % 8 229 10 % 52 0,6 % Transport og lagring 3 815 4,4 % 3 760 5 % 55 1,5 % Tjenesteytende virksomhet 2 353 2,7 % 2 159 3 % 194 9,0 % Offentlig forvaltning 118 0,1 % 93 0 % 25 26,6 % Annet 787 0,9 % 867 1 % - 80-9,3 % Sum næringskunder 25 170 29,0 % 24 350 30 % 820 3,4 % Sum personkunder 37 904 43,7 % 34 441 42 % 3 463 10,1 % Sum utlån på egen balanse 63 074 72,7 % 58 791 71 % 4 283 7,3 % Portefølje i SB1 Boligkreditt 23 636 27,3 % 23 361 28 % 275 1,2 % Portefølje i SB1 Næringskreditt 0 0,0 % 300 0 % - 300-100,0 % Sum utlån næringskunder inkl. Næringskreditt 25 170 29,0 % 24 650 29,9 % 520 2,1 % Sum utlån personkunder inkl. Boligkreditt 61 540 71,0 % 57 802 70,1 % 3 738 6,5 % Brutto utlån 86 710 100,0 % 82 452 100 % 4 258 5,2 % 61
Portefølje eksponering morbank per 30.06.15 40.000 35.000 30.000 25.000 NOK mill 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Næringskreditt Boligkreditt Lav risiko Middels risiko Høy risiko Misligholdte og nedskrevne Personmarkedet Bedriftsmarkedet SB1 Boligkreditt SB1 Næringskreditt 62
Portefølje eksponering fordelt på størrelse per 30.06.15 Lån fordelt på engasjementsstørrelse og andel av utlånsvolum Andel av utlånseksponering juni 2015 Andel av utlånseksponering juni 2014 77% 77% 10% 9% 7% 8% 6% 5% Under 10 mnok 10-100 mnok 100-250 mnok Over 250 mnok 63 Tallene inkluderer Bolig- og Næringskreditt
64 Eierforhold
65 SNN - Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis
20 største EK-beviseierne Eier Antall egenkapitalbevis Andel av total eierandelskapital VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 3.810.075 3,79 % PARETO AKSJE NORGE 2.705.281 2,69 % MP PENSJON PK 2.690.503 2,68 % FLPS - PRINC ALL SEC STOCK SUB 2.232.800 2,22 % PARETO AKTIV 2 1.929.920 1,92 % STATE STREET BANK AND TRUST CO. 1.825.268 1,82 % PARETO AKTIV 1.809.457 1,80 % WIMOH INVEST AS 1.614.670 1,61 % SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD- NORGE 1.411.606 1,41 % PROTECTOR FORSIKRING ASA 1.353.600 1,35 % FORSVARETS PERSONELLSERVICE 1.291.630 1,29 % PARETO AS 1.270.659 1,27 % DNB LIVSFORSIKRING ASA 1.171.069 1,17 % VERDIPAPIRFONDET EIKA UTBYTTE 950.721 0,95 % BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 950.000 0,95 % SANLAM UNIVERSAL FUNDS PLC/SANLAM 926.236 0,92 % PARETO VERDI 899.023 0,90 % MERRILL LYNCH PROF. CLEARING CORP 898.438 0,89 % LARRE EIENDOM 2 AS 873.623 0,87 % BNP PARIBAS SEC SERVICES PARIS 834.383 0,83 % 20 største eiere 31.448.962 31,32 % 66
20 største nordnorske EK-beviseierne 67 Antall Andel av total Eier egenkapitalbevis eierandelskapital SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NORD-NORGE 1.411.606 1,41 % KARL DITLEFSEN 547.543 0,55 % NORGES RÅFISKLAG 437.490 0,44 % HANSEN DAHL FISKERI AS 374.883 0,37 % TOR OVESEN 206.556 0,21 % OLE ALFRED ROLF OVESEN 205.554 0,20 % GADD HOLDING AS 175.339 0,17 % TROMSØ SKOTØIMAGASIN A/S 170.000 0,17 % ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS 169.596 0,17 % AGNAR HOLDING AS 154.725 0,15 % SPAREBANKSTIFTELSEN HELGELAND 154.491 0,15 % RIGAMONTI A/S 153.005 0,15 % TROMSTRYGD 139.308 0,14 % BRØDRENE KARLSEN HOLDING AS 119.705 0,12 % HEMMING LEONHARTH ANDERSEN 115.000 0,11 % GEIR ANDRE STEILAND 102.000 0,10 % J.M.HANSEN INVEST AS 100.000 0,10 % COOP NORD BA 97.848 0,10 % ODD ERIK HANSEN EIENDOM AS 97.662 0,10 % AS FERDIGHUS 95.765 0,10 % 20 største nord-norske eiere 1) 5.028.076 5,01 % 1) postnummer > 7999
68 SpareBank1 Gruppen og alliansesamarbeidet
SpareBank 1 Alliansen En robust og landsdekkende sparebankallianse Grunnlagt i 1996 med en målsetning av effektivisering og stordriftsfordeler Nøkkelbanker i alliansen kan spore sin historie tilbake til begynnelsen av det 19 århundre Tromsø Lokal tilstedeværelse Norges mest utstrakte nettverk av filialer Sparebank 1 alliansen er nest største aktør på det norske boliglånsmarkedet Markedsleder i de større regionbankenes hjemmemarkeder Trondheim Omtrent 2/3 av alle utlån er til boligformål, med resten godt diversifisert innen små og mellomstore bedrifter Bergen Stavanger Oslo SMN Usikret rating Fitch Moody s SpareBank 1 SMN A- / F2 A1 / P-1 SpareBank 1 SR-Bank A- / F2 A1 / P-1 SpareBank 1 Nord-Norge A / F1 A1 / P-1 Kristiansand Sparebanken Hedmark n/a A2 / P-1 69
SpareBank 1 Alliansens struktur SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 Nord-Norge Sparebanken Hedmark 11 mindresparebank 1 banker Alle kundeforhold Bankene utsteder korte og lange seniorlån, ansvarlige lån og egenkapital individuelt Egenkapital- og gjeldsinvestorer Tjenester/produkter, utbytte, kommisjon, OmF finansiering Lån, kapital, andre forpliktelser, tjenester og personal Felles produktplattformer Operasjonell integrasjon Sentrale funksjoner Eiendoms- og skadeforsikring Livsforsikring Risikostyring Beslutningsmodeller utlån SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Næringskreditt OmF investorer Fondssparing (scorekort, modeller og rammer og retningslinjer Markedsføring og Merkenavn Kort og betaling for kreditt) Forretningsutvikling Leasing IT systemer Markedsanalyse Factoring og Inkasso Innkjøp Markets Ekspertmiljøer (centres of excellence) 70
SpareBank 1 Alliansen- markedsposisjon Utlån 2014 Markedsandel (%) SB1 Alliansen BM-marked PM-marked Nest største bankgruppering i markedet Mer enn 20% nasjonal markedsandel innenfor boliglån Regional markedsleder med 30-50% markedsandel Total Assets SpareBank1 eren personmarkedsfokusert, innenlands aktør 71 Kilde: Årsrapporter, SpareBank 1