KNUT VAREIDE TF-rapport nr. 409 2017

Stat og fylke Kommune og lokale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse Arbeidsplassvekst Nettoflytting Attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet Anna industri Fisk Gruve Landbruk Næringsmidler Olje og gass Prosessindustri Teknisk/vitenskap Tele og IKT Verkstedindustri Regionale næringer Agentur og Engros Bygg og anlegg Diverse Finans, eiendom, uteie Forr tjenesteyting Transport Utleie av arbeidskraft Arbeidsplasser Basisnæringer Besøksnæringer Aktivitet Handel Overnatting Servering Strukturelle forhold Befolkningsstørrelse Arbeidsmarkedsintegrasjon Arbeidsplassvekst i nabokommuner Befolkning

Regionale Besøk Basis I dette kapitlet beskriver og analyser vi utviklingen i arbeidsplasser. Datagrunnlaget er fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk. Analysene konsentrerer seg om utviklingen i næringslivet. 125 120 115 110 123,2 114,6 110,9 105 100 95 90 Offentlig Næringsliv Sum 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 2005-2014 2016 Anna industri Fisk Gruve Landbruk Næringsmidler Olje og gass tjenester Olje og gass utvinning Prosessindustri Teknisk/vitenskap Tele og IKT Verkstedindustri Aktivitet Handel Overnatting Servering Agentur og Engros Bygg og anlegg Diverse Finans, eiendom, uteie Forr tjenesteyting Transport -25-20 -15-10 -5 0 5 10 15

Offentlig Privat 120 000 100 000 80 000 60 000 71 043 70 988 73 646 72 835 72 257 71 792 72 052 72 311 75 275 74 207 70 339 67 703 66 421 65 597 67 020 66 384 66 032 40 000 20 000 0 33 991 33 536 33 582 32 770 32 499 32 270 31 254 30 584 30 054 29 686 29 580 28 941 28 883 28 720 28 228 28 506 27 576 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 106 104 102 100 98 96 94 92 Offentlig Privat SUM 100,0 97,9 97,0 90 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Bransje 2000 2005 2010 2011 2013 2014 2015 2016 Vekst Anna industri 3 026 2 374 2 291 2 289 2 184 2 131 2 074 2 057 2 015-42 Fisk 70 53 54 49 59 49 56 57 49-8 Gruve 467 418 283 284 282 285 308 269 259-10 Landbruk 2 205 1 894 1 706 1 700 1 609 1 528 1 516 1 582 1 473-109 Næringsmidler 2 780 2 787 2 897 2 787 2 816 2 824 2 867 2 728 2 693-35 Olje- og gasstjenester 8 3 14 2 2 3 4 1 1 0 Olje- og gassutvinning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prosessindustri 3 694 2 535 2 468 2 430 2 429 2 434 2 387 1 976 1 984 8 Teknisk/vitenskap 1 115 1 676 1 847 2 088 2 295 2 349 2 537 2 403 2 345-58 Tele og IKT 961 1 226 1 614 1 624 1 709 1 679 1 774 1 886 2 150 264 Verkstedindustri 6 095 5 702 5 320 5 427 5 627 5 536 5 439 5 323 4 802-521 SUM basis 20 421 18 668 18 494 18 680 19 012 18 818 18 962 18 282 17 771-511 Aktivitet 1 625 1 948 2 186 2 133 2 073 2 107 2 170 2 243 2 254 11 Handel 10 521 11 651 11 339 11 375 11 138 11 207 11 300 10 781 10 581-200 Overnatting 846 988 962 979 980 1 058 1 041 1 040 1 007-33 Servering 1 529 1 741 1 617 1 671 1 690 1 747 1 949 1 721 1 809 88 Sum besøk 14 521 16 328 16 104 16 158 15 881 16 119 16 460 15 785 15 651-134 Agentur og Engros 5 205 5 305 5 667 5 844 5 881 5 858 5 845 5 469 5 586 117 Bygg og anlegg 6 156 6 858 8 189 8 313 8 632 8 891 9 085 8 882 9 443 561 Diverse 4 100 4 051 4 492 4 075 4 289 4 311 4 165 4 387 4 175-212 Finans, eiendom, utleie 2 315 2 561 2 526 2 399 2 296 2 372 2 328 2 204 2 103-101 Forretningstjenester 3 169 3 226 4 609 4 411 4 443 4 536 4 645 4 428 4 274-154 Transport 5 584 5 233 4 961 4 772 4 774 4 821 4 943 4 750 4 821 71 Utleie av arbeidskraft 1 121 1 077 1 387 1 433 1 543 1 541 1 439 1 272 1 424 152 SUM regionale næringer 27 650 28 311 31 831 31 247 31 858 32 330 32 450 31 392 31 826 434 Lokale næringer 3 440 4 396 5 623 5 707 5 506 5 568 5 774 5 529 5 795 266 SUM Privat 66 032 67 703 72 052 71 792 72 257 72 835 73 646 70 988 71 043 55 Fylke 5 941 2 015 2 223 2 149 2 209 2 226 2 216 2 166 2 199 33 Stat 4 799 8 661 9 355 9 475 9 659 9 916 10 208 10 111 10 151 40 Kommune 16 836 18 265 19 676 20 646 20 631 20 628 21 158 21 259 21 641 382 SUM offentlig 27 576 28 941 31 254 32 270 32 499 32 770 33 582 33 536 33 991 455 SUM arbeidsplasser 93 608 96 644 103 306 104 062 104 756 105 605 107 228 104 524 105 034 510

Regionale Besøk Basis Prosessindustri Gruve Næringsmidler Verkstedindustri Landbruk Anna industri Teknisk/vitenskap Tele og IKT Fisk Olje og gass Olje og gass utvinning Handel Aktivitet Overnatting Servering Agentur og Engros Bygg og anlegg Transport Forr tjenesteyting Utleie av arbeidskraft Finans, eiendom, uteie Diverse Lokal Kommune Fylke Stat 0,1 0,0 0,0 1,4 1,3 1,3 1,2 1,0 1,0 0,8 0,7 1,0 0,9 0,8 0,8 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 1,2 1,0 1,1 0,8 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Stat og fylke 11 % Utpendling 10 % Basis 15 % Besøk 13 % Kommune/lokal 24 % Regionale 27 %

Nasjonalt Bidrag Bransjeeffekt Befolkningseffekt Rogaland Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Buskerud Vest-Agder Vestfold Aust-Agder Troms Østfold Finnmark Telemark Møre og Romsdal Oppland Nord-Trøndelag Hedmark Nordland Sogn og Fjordane -0,7-1,9 9,3-10 0 10 20 Nasjonalt Bidrag Bransjeeffekt Befolkningseffekt Oslo Troms Akershus Sør-Trøndelag Østfold Finnmark Nordland Vestfold Vest-Agder Telemark Aust-Agder Hedmark Hordaland Buskerud Sogn og Fjordane Oppland Nord-Trøndelag Møre og Romsdal Rogaland -4,2 0,3-10 -5 0 5

Forventet vekst Næringsattraktivitet Akershus Nord-Trøndelag Buskerud Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Finnmark Nordland Troms Hordaland Vest-Agder Vestfold Rogaland Oslo Hedmark Oppland Aust-Agder Østfold Telemark 4,4 3,1 2,9 2,8 2,8 2,2 2,1 1,8 1,0 0,1-0,8-1,2 2,2-1,3-1,6-1,8-2,7-3,8-4,9-5,9 6,6-10 -5 0 5 10 15 20

Nasjonal vekst Bransjeeffekt Befolkningseffekt Attraktivitet Forventet vekst Faktisk 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Basis Besøk Regional 400 200 0-200 -400-600 -800 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

371 344 265 244 241 200 198 184 129 124 113 65 80 76 74 71 69 68 49 38 37 33 31 19 6 Forventet arbeidsplassvekst Næringsattraktivitet Kongsberg/Numedal Midt-Buskerud Sandefjord Drammensregionen Vestfold Nord Ringerike/Hole Lavik/Lardal Hallingdal Midt-Telemark Tønsbergregionen Vest-Telemark Grenland Øst-Telemark -15-10 -5 0 5 10 15 Forventet vekst Næringsattraktivitet Re Lardal Sande Hof Sandefjord Nøtterøy Svelvik Larvik Horten Holmestrand Tjøme Tønsberg -15-10 -5 0 5 10 15 20

9 9 10 11 13 13 13 17 19 20 20 22 23 25 25 26 40 54 74 Nettoutpendling Innpendling 25000 Utpendling 20000 19746 15000 10000 5000 11474 11289 11813 12008 11858 11823 11113 11100 11097 11029 10266 10453 9824 10076 10492 10866 10737 8272 0 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Utpendling Innpendling Akershus Oslo Buskerud Aust-Agder Vestfold Østfold Oppland Hedmark Nord-Trøndelag Vest-Agder Telemark Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Troms Møre og Romsdal Nordland Finnmark 40,9 17,6 24,2 17,7 8,4 16,9 7,9 18,1 6,4 14,8 8,7 14,4 7,5 13,2 7,2 10,1 9,5 13,1 5,7 7,8 9,0 8,2 5,1 7,55,3 6,75,9 5,9 5,2 6,7 3,4 5,6 3,6 5,2 3,5 36,8 16,1 32,9 0 20 40 60

58 56 52 50 42 35 30 24 23 7 6 5 Østfold Rogaland Vest-Agder Vestfold Akershus Telemark Hordaland Buskerud Oppland Hedmark Aust-Agder Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sogn og Fjordane Troms Nordland Finnmark 65,3 64,0 59,1 58,6 55,1 50,8 49,3 48,8 48,2 46,6 45,9 45,8 45,7 38,1 35,5 35,0 27,1 19,4 0 20 40 60 Drammensregionen Tønsbergregionen Grenland Ringerike/Hole Midt-Telemark Kongsberg/Numedal Hallingdal Vest-Telemark Øst-Telemark Midt-Buskerud Vestfold Nord Lavik/Lardal 53,6 53,1 52,0 35,0 33,9 29,4 26,8 24,4 18,6 17,7 15,7 15,5 0 20 40 60

222 176 130 80 73 69 66 53 40 39 36 31 74 57 34 27 25 22 21 19 15 11 10 8 2 Vestfold Nord Sandefjord Drammensregionen Midt-Buskerud Lavik/Lardal Ringerike/Hole Midt-Telemark Tønsbergregionen Kongsberg/Numedal Øst-Telemark Vest-Telemark Grenland Hallingdal 32,9 57,7 30,7 35,4 26,8 32,1 22,7 36,1 22,8 32,6 20,6 29,1 14,7 31,5 22,2 23,4 25,5 18,4 16,1 22,0 12,9 21,4 Innpendling 8,4 13,9 Utpendling 7,3 10,2 0 20 40 60 80 100 Hof 45,6 67,2 Nøtterøy 44,2 65,7 Re 45,4 63,2 Sande 38,4 68,6 Lardal 42,2 58,9 Holmestrand 41,3 56,0 Svelvik 29,0 66,8 Tønsberg 54,5 39,2 Tjøme 30,0 61,7 Horten 34,9 41,9 Sandefjord 30,7 35,4 Innpendling Larvik 23,6 32,5 Utpendling 0 20 40 60 80 100 120

I dette kapitlet beskriver og analyser vi befolkningsutviklingen i Vestfold. Vi konsentrerer oss spesielt om å beskrive og analysere flyttemønstrene. Alle data vi bruker er hentet fra SSB og analysert med vår attraktivitetsmodell. Nettoinnvandring Fødselsoverskudd 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2017K1 2016K1 2015K1 2014K1 2013K1 K1 2011K1 2010K1 2009K1 2008K1 2007K1 2006K1 2005K1 2004K1 2003K1 2002K1 2001K1 2000K1 90000 80000 70000 60000 Døde Fødte Innvandring Utvandring 50000 40000 30000 20000 10000 0 2016K4 2015K4 2014k4 2013K4 K4 2011K4 2010K4 2009K4 2008K4 2007K4 2006K4 2005K4 2004K4 2003K4 2002K4 2001K4 2000K4 1999K4

2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 K1 2013K1 2014K1 2015K1 2016K1 2017K1 260 000 250 000 248 727 240 000 230 000 220 000 210 000 212 775 200 000 190 000 135 130 125 120 115 110 105 100 Oslo Akershus Buskerud Østfold Norge Vestfold Telemark Hedmark Oppland 95 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 Fødselsoverskudd Nettoinnvandring Nettoinnflytting innenlands Nettoinnflytting -2000-1500 -1000-500 0 500 1000 1500 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 Fødselsoverskudd Nettoinnvandring Nettoinnflytting innenlands Nettoinnflytting

Nasjonal vekst Sentralisering Nabovekst Akershus Oslo Østfold Buskerud Vestfold Rogaland Vest-Agder Oppland Telemark Aust-Agder Hedmark Hordaland Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Sogn og Fjordane Troms Nordland Finnmark 8,4-6 -4-2 0 2 4 6 8 10 12 14

Forventet Arbeid Fødselsoverskudd Attraktivitet Østfold Aust-Agder Sør-Trøndelag Buskerud Vestfold Møre og Romsdal Finnmark Hedmark Nordland Hordaland Telemark Troms Oppland Nord-Trøndelag Oslo Sogn og Fjordane Vest-Agder Akershus Rogaland -10 0 10 20 30

3 500 Innvandring Arbeid Attraktivitet Forventet flytting Sentralisering Nabovekst Flytting 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 -1 000 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

403 395 386 347 240 235 181 139 120 51 49 31 74 69 48 46 36 33 31 29 25 19 15 13 7 Struktur Fødselsoverskudd Arbeid Bostedsattraktivitet Hallingdal Øst-Telemark Ringerike/Hole Vestfold Nord Midt-Buskerud Kongsberg/Numedal Midt-Telemark Lavik/Lardal Grenland Tønsbergregionen Sandefjord Drammensregionen Vest-Telemark -10 0 10 20 Struktur Fødselsovers. Arbeid Bostedsattraktivitet Sande Holmestrand Tjøme Tønsberg Sandefjord Larvik Horten Re Nøtterøy Svelvik Lardal Hof -10 0 10 20 30

Rogaland Aust-Agder Vest-Agder Akershus Sør-Trøndelag Hordaland Norge Møre og Romsdal Buskerud Oslo Troms Sogn og Fjordane Nord-Trøndelag Vestfold Østfold Finnmark Hedmark Oppland Telemark Nordland 7,0 6,1 5,9 5,8 5,6 5,2 4,7 4,5 4,3 4,2 4,2 4,0 3,9 3,9 3,8 3,6 3,6 3,4 3,0 2,8 0 2 4 6 8 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Vestfold Norge 0,0 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007

376 364 291 238 223 183 170 162 152 56 54 49 Re 7,4 Sande 7,1 Tjøme 7,1 Holmestrand 4,7 Tønsberg 4,6 Sandefjord 4,3 Horten 4,0 Larvik 3,5 Nøtterøy 3,3 Svelvik 2,6 Hof 1,5 Lardal 1,4 0 2 4 6 8

Bostedsattraktivitet Det er to måter en region kan skape ekstra vekst på. For det første kan regionen skape kvaliteter som øker innflytting og reduserer utflytting; bostedsattraktivitet. For det andre kan regionen skape næringsattraktivitet som fører til ekstra vekst i antall arbeidsplasser. 2,5 2,0 Østfold Aust-Agder 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Telemark Sør-Trøndelag Buskerud Vestfold Hedmark Finnmark Møre og Romsdal Nordland Hordaland Troms Oppland Nord-Trøndelag Oslo Sogn og Fjordane Vest-Agder Akershus -2,0 Rogaland -2,5-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Næringsattraktivitet

Bosted Næring Buskerud Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Finnmark Nordland Nord-Trøndelag Aust-Agder Vestfold Akershus Østfold Hordaland Troms Sogn og Fjordane Hedmark Oslo Oppland Vest-Agder Telemark Rogaland -3-2 -1 0 1 2 3 Næring Bosted Samlet 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Bostedsatraktivitet 10 8 Hitra/Frøya 6 4 Øvre Romerike 2 Vestfold Nord 0 Tønsbergregionen Larvik/Lardal Sandefjord -2-4 -6-20 -10 0 10 20 30 40 Næringsattraktivitet

Hittil i denne rapporten har vi beskrevet og analysert utviklingen i befolkning og arbeidsplasser fra 2000 til og med 2016. Nå skal vi rette blikket mot mulige utviklingsscenarier for de neste årene. Vi skal først se på noen nasjonale utviklingstrekk som vil få stor betydning for utviklingen. Dernest skal vi lage ulike scenarier basert på hvilken attraktivitet Vestfold vil lykkes å skape for bosetting og attraktivitet. 1,20 Lav vekst SSBs 4M Faktisk 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 2030 2028 2026 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2010 2008 2006 2004 2002 2000 Lav Høy SSBs 4M Faktisk 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2030 2028 2026 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2010 2008 2006 2004 2002 2000

Bransje/sektor Gjennomsnitt 2007-2016 SSB 4M Lavvekst Anna industri -2,0-2,8-3,1 Næringsmidler -0,4-0,4-0,7 Olje- og gass utvinning 2,7-2,0-2,3 Prosessindustri -2,1-1,8-2,0 Verkstedindustri -1,3-3,0-3,3 Fisk -0,3 0,0-0,3 Gruve 0,3-1,2-1,5 Landbruk -4,1-3,2-3,5 Olje- og gasstjenester 6,7-2,0-2,3 Teknisk/vitenskap 1,0 0,5 0,2 Tele og IKT 2,9 1,8 1,5 Aktivitet 1,6 1,3 1,0 Handel 0,1-0,3-0,6 Overnatting 0,3-0,1-0,4 Servering 2,6 2,6 2,3 Agentur og Engros -0,2-1,0-1,3 Bygg og anlegg 2,8 1,2 0,9 Diverse 1,1 0,7 0,4 Finans, eiendom, utleie -0,8-1,4-1,7 Forretningstjenester 3,3 1,4 1,1 Transport -0,4-0,6-0,9 Utleie av arbeidskraft 1,6 0,1-0,2 Lokale næringer 2,1 1,2 0,9 Kommune 1,9 1,5 1,2 Stat 1,9 1,9 1,6 Fylke 0,9 0,5 0,2

Bostedsattraktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 Høy attraktvitet 0,5 0,0 Norm -0,5-1,0 Lav attraktivitet -1,5-2,0-2,5-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Næringsattraktivitet

Høy attraktivitet Lav vekst Scenario 3 Strukturelle Scenario 4 «worst case» Vestfolds attraktivitet Scenario 1 «best case» betingelser Scenario 2 Høy vekst Lav attraktivitet

290 000 280 000 270 000 260 000 250 000 240 000 230 000 Høy attraktivitet Lav attraktivitet Normal 4M Faktisk 247 048 277 208 274 925 266 911 257 665 220 000 210 000 212 775 200 000 2000 2003 2006 2009 2015 2018 2021 2024 2027 2030 290 000 280 000 270 000 260 000 250 000 240 000 230 000 220 000 210 000 Høy attraktivitet Lav attraktivitet Normal 4M Faktisk 247 048 277 208 261 049 253 475 244 737 200 000 2030 2027 2024 2021 2018 2015 2009 2006 2003 2000

32000 30043 30000 29969 29582 28000 26000 24000 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Faktisk 28203 26783 25202 22000 20000 2030 2028 2026 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2010 2008 2006 2004 2002 2000 5,0 4,7 4,5 4,0 4,1 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Faktisk 2030 2028 2026 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2010 2008 2006 2004 2002 2000 3,1 2,8

140000 120000 100000 93 608 105 249 117 694 112 874 104 593 100 314 80000 60000 40000 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Faktisk 20000 0 2000 2003 2006 2009 2015 2018 2021 2024 2027 2030

I dette kapitlet skal vi se nærmere på et sett med indikatorer for næringsutvikling som vi til slutt skal sette sammen til en næringslivsindeks. Vi har allerede vist utviklingen av antall arbeidsplasser i næringslivet og analysert denne utviklingen. Det er arbeidsplassutviklingen i næringslivet som har klart størst betydning for samfunnsutviklingen på et sted. Derfor får arbeidsplassutviklingen i næringslivet en sentral plass i vår attraktivitetsmodell. For de fleste bedriftsledere er det imidlertid ikke et selvstendig mål å maksimere antall ansatte, snarere tvert imot. Derfor kan det være interessant å måle næringsutviklingen på en måte som ligger nærmere næringslivets egne premisser. Hensikten er å få fram om næringslivet går godt eller dårlig sammenliknet med andre steder. Delindeks Arbeidsplassvekst Produktivitet Lønnsomhet Nyetableringer Næringslivets størrelse Indikator Arbeidsplassvekst Produktivitet Bransjejustert produktivitet Andel lønnsomme foretak Bransjejustert andel lønnsomme foretak Andel foretak med positiv egenkapital Etableringsfrekvens Bransjejustert etableringsfrekvens Vekst i antall foretak Bransjejustert vekst antall foretak Næringslivets størrelse

Verdiskaping mrd kr Andel av Norge 45 40 35 30 25 20 15 10 40,4 38,8 3,63 37,4 3,52 33,6 35,4 34,8 3,47 3,53 3,57 3,48 3,453,45 3,44 31,3 31,6 31,2 Verdiskaping Andel av Norge 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 5 2,20 0 2,00 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 Nordland 16,0 Troms 14,7 Finnmark 14,6 Sogn og Fjordane 13,6 Nord-Trøndelag 9,7 Sør-Trøndelag 7,1 Hedmark 6,8 Oslo 5,7 Buskerud 5,4 Telemark 5,1 Vestfold 4,1 Østfold 3,4 Aust-Agder 3,1 Akershus 2,0 Oppland 1,4 Vest-Agder 0,6 Hordaland -11,7 Rogaland -13,7 Møre og Romsdal -15,2-20 -10 0 10 20

2016 2015 Bygg og anlegg Agentur og Engros Handel Verkstedindustri Transport Forr tjenesteyting Lokal Prosessindustri Næringsmidler Teknisk/vitenskap Tele og IKT Diverse Anna industri Utleie av arbeidskraft Servering Aktivitet Overnatting Gruve Landbruk El-Produksjon Olje og gass Fisk 2,9 2,9 2,4 2,4 2,4 2,2 2,3 2,0 1,8 1,7 1,7 1,8 1,9 1,6 1,7 1,5 1,6 1,5 0,8 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 5,3 4,7 4,3 4,5 4,3 3,9 4,4 0 2 4 6 8

76 69 68 64 62 60 53 46 43 34 29 26 19 2016 2015 Drammensregionen Grenland Tønsbergregionen Sandefjord Kongsberg/Numedal Lavik/Lardal Ringerike/Hole Hallingdal Midt-Buskerud Vest-Telemark Øst-Telemark Vestfold Nord Midt-Telemark 21,4 17,2 12,5 11,4 7,4 5,2 4,3 3,1 2,9 2,8 2,7 1,6 30,2 0 10 20 30 40 Vest-Telemark Ringerike/Hole Hallingdal Lavik/Lardal Midt-Buskerud Øst-Telemark Drammensregionen Tønsbergregionen Grenland Vestfold Nord Sandefjord Kongsberg/Numedal 10,8 8,5 8,3 7,5 5,7 5,2 4,0 3,5 3,2 2,5 1,8 0,9 Midt-Telemark -5,9-10 -5 0 5 10 15

800 700 600 500 400 300 624 598 588 567 521 527 543 430 453 485 506 493 524 449 676 678 564 585 200 100 Norge Vestfold 0 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 Oslo Sogn og Fjordane Rogaland Akershus Nordland Finnmark Hordaland Troms Buskerud Sør-Trøndelag Telemark Vest-Agder Hedmark Vestfold Østfold Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Aust-Agder Oppland 773,6 737,4 734,1 718,7 690,7 686,2 672,3 670,4 669,8 656,2 628,7 615,6 611,8 585,5 582,1 559,7 559,2 539,3 507,7 0 200 400 600 800

El-Produksjon Fisk Prosessindustri Olje- og gasstjenester Agentur og Engros Gruve Tele og IKT Næringsmidler Teknisk/vitenskap Verkstedindustri Transport Bygg og anlegg Anna industri Forr tjenesteyting Diverse Utleie av arbeidskraft Handel Lokale næringer Overnatting Servering Aktivitet 2 326 1 296 1 153 1 019 959 945 834 809 790 773 728 670 657 605 509 437 399 392 295 246 4 450 0 1 0002 0003 0004 0005 000

Bransjejustert Forventet 800 700 600 500 400 300 200 100 0-100 -200-79 -32-69 -52-70 -62-65 -91-70 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 Forventet Bransjejustert Oslo Rogaland Akershus Buskerud Hedmark Troms Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Hordaland Nordland Telemark Vest-Agder Finnmark Vestfold Østfold Nord-Trøndelag Aust-Agder Oppland Møre og Romsdal - 5,4-8,3-13,8-40,7-49,6-65,5-69,1-70,4-74,0-79,7-93,2-108,3-165,7 675,1 98,5 693,3 40,8 679,2 39,5 645,7 24,1 593,0 18,8 669,0 1,3 742,8 664,5 686,0 731,4 678,3 681,1 755,2 655,9 656,1 638,9 632,5 616,0 725,4-500 0 500 1 000

78 72 68 56 49 36 35 34 33 23 20 12 3 Forventet Bransjejustert Kongsberg/Numedal Vest-Telemark 806 718 31 119 Drammensregionen Hallingdal Grenland Sandefjord Tønsbergregionen Midt-Buskerud Øst-Telemark Lavik/Lardal Midt-Telemark Vestfold Nord Ringerike/Hole -3-8 -51-52 -56-57 -84-93 -111-118 -138 684 679 636 635 631 630 603 594 576 569 549-500 0 500 1 000

65 60 62,6 60,4 55 50 45 Norge Vestfold 40 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 86 84 82 83,2 82,6 80 78 76 74 72 Norge Vestfold 70 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008

Lønnsomhet Bransjejustert Egenkapital Sogn og Fjordane 83 85 95 Nord-Trøndelag 70 69 94 Oppland 75 77 65 Hedmark 69 69 62 Troms 67 68 55 Buskerud 68 69 48 Nordland 56 53 52 Vestfold 61 59 36 Østfold 59 57 26 Telemark 55 52 32 Møre og Romsdal 37 34 61 Sør-Trøndelag 39 41 51 Finnmark 49 49 33 Aust-Agder 43 44 44 Akershus 42 43 38 Rogaland 2124 67 Vest-Agder 2321 38 Hordaland 201934 Oslo 131621 0 100 200 300 Lønnsomhet score Rang 100-1 90 1 80 3 70 60 50 40 30 20 8 55 11 46 10 51 13 44 8 10 10 11 12 49 49 50 50 52 5 7 9 11 13 15 10 17 0 19 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008

61 60 52 50 47 37 30 29 27 25 23 22 5 Lønnsomhet Bransjejustert Egenkapital Ringerike/Hole Lavik/Lardal 68 66 56 Midt-Buskerud Sandefjord 68 67 40 Drammensregionen Kongsberg/Numedal Hallingdal Midt-Telemark Vest-Telemark Grenland Vestfold Nord 49 48 34 Øst-Telemark Tønsbergregionen 48 47 26 0 100 200 300

7,6 7,4 7,4 7,2 7,0 6,8 7,0 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 Norge Vestfold 5,6 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Norge 0,5 Vestfold 0,0 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009

Frekvens Foretaksvekst Bransjejustert frekvens Bransjejustert vekst Oslo Sør-Trøndelag Rogaland Aust-Agder Akershus Hordaland Vest-Agder Finnmark Troms Vestfold Møre og Romsdal Østfold Buskerud Telemark Nordland Hedmark Nord-Trøndelag Sogn og Fjordane Oppland 50 39 55 49 0 100 200 300 100 90 80 Etableringsindeks score Rang 0 2 4 70 60 50 40 8 8 11 9 8 9 12 9 10 6 8 10 12 30 20 54 55 44 48 50 49 49 47 48 14 16 10 18 0 20 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008

73 71 67 64 57 56 52 42 36 34 31 24 10 Frekvens Foretaksvekst Bransjejustert frekvens Foretaksvekst bransjejustert Tønsbergregionen 70 61 85 78 Vestfold Nord 59 54 62 60 Drammensregionen Grenland Ringerike/Hole Midt-Telemark Øst-Telemark Midt-Buskerud Kongsberg/Numedal Lavik/Lardal 44 27 45 38 Sandefjord 59 48 23 8 Vest-Telemark Hallingdal 0 50 100 150 200 250 300

406 398 388 377 367 262 244 219 215 136 60 22 Lavik/Lardal Sandefjord Vestfold Norge Tønsbergregionen Vestfold Nord 45 40 35 30 38,1 36,6 36,3 36,4 36,3 36,0 36,1 33,2 31,6 31,1 30,7 30,6 30,5 30,5 33,8 33,4 28,8 28,6 25 23,1 21,9 21,9 21,6 21,6 21,1 21,6 20,7 20,0 20 15 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 Tønsberg Sandefjord Larvik Holmestrand Horten Lardal Re Hof Nøtterøy Sande Tjøme Svelvik 40 34 29 25 25 24 23 18 17 15 15 14 0 10 20 30 40 50

Arbeidsplassvekst Produktivitet Lønnsomhet Nyetableringer Størrelse Oslo Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Troms Akershus Buskerud Nordland Rogaland Finnmark Nord-Trøndelag Hedmark Vestfold 52 33 52 48 42 Hordaland Telemark Aust-Agder Oppland Østfold Møre og Romsdal Vest-Agder 0 100 200 300 Næringslivsindeks score Rang 80 70 60 50 40 30 20 12 10 10 11 12 48 44 43 40 46 48 47 45 45 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

82 81 74 67 46 44 38 37 35 27 24 12 5 Arbeidsplassvekst Lønnsomhet Størrelse Produktivitet Nyetableringer Kongsberg/Numedal Drammensregionen Lavik/Lardal 88 39 63 38 48 Hallingdal Midt-Buskerud Grenland Tønsbergregionen 41 54 40 73 48 Ringerike/Hole Sandefjord 48 38 58 34 70 Vest-Telemark Øst-Telemark Vestfold Nord 27 35 43 59 14 Midt-Telemark 0 100 200 300

352 339 335 334 296 294 290 252 235 149 117 27 Arbeidsplassvekst Produktivitet Lønnsomhet Nyetableringer Størrelse Tønsberg 45 60 51 70 86 Larvik 66 48 59 45 58 Sandefjord 48 47 56 44 70 Horten 43 48 44 66 48 Holmestrand 38 49 54 54 48 Tjøme 54 34 35 83 23 Nøtterøy 47 48 36 70 27 Re 45 43 57 39 43 Svelvik 35 50 49 60 20 Sande 47 42 38 62 24 Hof 26 40 59 57 30 Lardal 1145 63 43 45 0 100 200 300