BRANSJENYTT FAG OG VERKTØY BRANSJEKALENDER JOBB OG KARRIERE LEVERANDØRGUIDE OM INMA. Mobilrapporten 2011

Transkript

1 Mobilrapporten 2011 v Oppdatert:

2 Introduksjon til rapporten Hva skjedde i mobilåret 2011? Hvilken utvikling er det å spore i det norske markedet? Denne rapporten er et forsøk på å gi deg et snapshot av hva som skjer på små og mobile skjermflater her i Norge både hva angår brukermønstre, markedsandeler og forhold Hl kjøp og betaling på mobil. I Hllegg er det vårt ønske å gi deg korjakede analyser av enkelte av funnene. Noen tall beskriver en sterk utvikling, andre en konsolidering av det vi allerede har antak en stund. Men felles for alle tallene er at de er med på å bekrene det uunngåelige: Mobil er ikke lenger en sekundærkanal. God lesning! Jan Ove Kjøndal Gruppeleder, INMA Mobil Innsikt

3 INMA sin faggruppe for mobil innsikt Betraktninger i denne rapporten, har blik gjort av INMA sin faggruppe for mobil innsikt. Rapporten er utarbeidet av følgende personer: Jan Ove Kjøndal Head Of Mobile, Agens AS Randi- Lise Hjelmeland Almås Mobilekspert i VG Mobil Mats Berner Staugaard Mobilekspert i Tradedoubler Gründer av Mac1/iPod1 Erlend Schei Mobilekspert i FINN.no ChrisHan Nøkleby Mobilekspert i Telenor

4 Avklaringer for mobilrapporten! Denne rapporten presenterer en status for mobil- Norge frem Hl og med 4. kvartal I Hllegg har vi inkludert internasjonale tall og sek på utviklingen og trender her.! Vi har sak sammen et utdrag av kilder som vi mener er relevante i forhold Hl å dokumentere utviklingen i mobile flater. DeKe være seg nasjonale og internasjonale kilder. Vi har forsøkt å henvise Hl kilder eker beste evne. Ta gjerne kontakt om det er spørsmål eller kommentarer.! Send oss gjerne dine innspill, kommentarer eller innsikt så vi kan oppdatere og utvikle rapporten. Det finnes sikkert andre nøkkeltall som burde være inkludert.! Faglig ansvarlig for rapporten er INMA. Eventuelle kommentarer om feil kan rekes direkte Hl info@inma.no. Se for ykerligere informasjon.

5 Innhold i rapporten! Sammenfatning og nøkkeltall Side 6! BrukeraJerd, mobil og nekbrek Side 8! Trafikktall fra det norske telekom- markedet Side 37! M- commerce Side 46

6 Sammenfatning Tallene i denne rapporten viser at nordmenns forhold Hl bruk av mobil er i kranig endring. Andelen smarkelefoner i Norge økte med 24% i løpet av ioråret, og veksten i datatrafikk over mobilneket økte med med over 40%. I Hllegg befinner det norske folk seg på den absoluke verdenstoppen hva angår applikasjonskjøp for mobil og nekbrek per person. SamHdig viser tallene at det ligger et uforløst potensial i salg av ikke- digitale produkter og tjenester over mobil. Her er det andre land som ligger foran Norge. I et digitalt landskap som i stadig større grad handler om mobile enheter og nye brukermønstre er det svært vikhg for norske innholdshlbydere og produktleverandører å Hlby relevant og Hlpasset innhold på nye skjermflater. Denne rapporten kan forhåpentlig kaste lys over noen av de konkrete endringene som er i ferd med å skje i det norske markedet. I en mobil konkurransekontekst der regionale aktører konkurrerer med globale, er det vikhgere enn noensinne for norske virksomheter å posisjonere seg for framhden.

7 Nøkkeltall - mobilbruk i 2011

8 Brukeratferd Bruksmønstre for mobil og nekbrek gjennom døgnet

9 Bruk av PC, mobil og nettbrett gjennom døgnet Kilde: TNS Digital Life Norway

10 Case VG: VG gjennom døgnet Besøk per Hme 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % VG iphone Front Tablet Front VG NeK Front 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Kilde: VG.no

11 Case VG Mobil: 90% oppgir at de bruker ipad hjemme 3 % 1 % 6 % 0 % Hjemme Jobb Skole 90 % Reise Sosial sammenheng (kafé, selskap, frihdsakhvitet utenfor hjemmet) Kilde: VG.no

12 Case VG Mobil: Gjennomsnittlig varighet per sesjon Tid brukt på VG fra smarkelefon og nekbrek Kilde: VG.no

13 Kommentar: Bruk av PC, mobil og nettbrett gjennom døgnet! Tallene bekrener langt på vei at nekbrek fortsak er et sofaprodukt som blir liggende hjemme! NeKbreK ser ut Hl å spise av hjemme- PC- bruken! SmarKelefonen brukes i svært stor grad i forbindelse med pendling! SmarKelefonen tas med i sengen og brukes one rek før man skal sove! SmarKelefonen erstaker ingen andre enheter rent bruksmessig snarere er den å betrakte som en komplementær kanal som benykes gjennom hele døgnet! Sesjonstallene Hl VG indikerer tydelig den kontekstuelle forskjellen i bruk mellom nekbrek og smarkelefoner! Nordmenn ser ut Hl å ha god Hd når de bruker nekbrek

14 Bruk av mobilt medieinnhold Kilde: Forbruker og Media, Bruk av mobilt medieinnhold Q4 2011

15 Ukentlig dekning av mobilt medieinnhold! 39% av mennene bruker mobilt medieinnhold minst ukentlig, mens 29% av kvinnene er brukere minst ukentlig. 60 år år år 5 % 29 % 57 %! 53% av aldersgruppen år, 57% av aldersgruppen år og 34% av aldersgruppen 40 år + bruker mobilt medieinnhold minst ukentlig år Kvinne Mann Total 29 % 39 % 34 % 53 % 0 % 20 % 40 % 60 % Kilde: Forbruker og Media, Bruk av mobilt medieinnhold Q4 2011

16 Case VG Mobil: Demografi, smarttelefonbruk på VG mobil Flertallet av VG- tablet- leserne er menn og over halvparten er under 40 år. 90% oppgir at de bruker nekbreket hjemme. 33 % 67 % Mann Kvinne 7 av 10 lesere av VG Mobil er menn 39% av leserne under 30 år er kvinner 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 30 % 64 % 6 % år år år 19% av leserne er født på tallet 40% av leserne er født på tallet 39% er født eker 1980 Kilde: VG.no

17 Case tablet.vg.no: Demografi på VGs nettbrettversion tablet.vg.no Flertallet av VG- tablet- leserne er menn og over halvparten er under 40 år. 90% oppgir at de bruker nekbreket hjemme. Kilde: VG.no

18 Bruk av mobilt medieinnhold! Ukentlige brukere av mobilt medieinnhold skiller seg fra resten av befolkningen. Det er flere menn enn kvinner og flere i aldersgruppen fra år som bruker mobilt medieinnhold daglig kontra i befolkningen 12 år +.! Mobile innholdsleverandører har akrakhve og resurssterke målgrupper med høy utdanning og inntekt.! ANenposten Mobil har flest brukere med høy utdanning og høy husstandsinntekt.! Adressa Mobil og TV 2 Mobil har flest mannlige brukere.! FVN Mobil har flest kvinnelige brukere.! Finn Mobil og TV 2 Mobil har høyest andel unge brukere år.! NRK/YR Mobil og FVN Mobil har flest brukere i aldersgruppen Kilde: Forbruker og Media, Bruk av mobilt medieinnhold Q4 2011

19 Bruk av mobilt medieinnhold Kilde: Forbruker og Media, Bruk av mobilt medieinnhold Q4 2011, TNS Gallup InterBuss Q3/2011

20 Hvem bruker mobilt medieinnhold? Kilde: Forbruker og Media, Bruk av mobilt medieinnhold Q4 2011

21 Ukentlig dekning for mobile innholdsleverandører! personer eller 34,1% bruker minst én mobil innholdsleverandør i løpet av en uke.! VG Mobil har ukentlige brukere, Totalt Mobil! NRK Mobil/YR Mobil , VG Mobil! Dagbladet Mobil , *NRK Mobil/YR Mobil! Gule Sider Mobil ,! ANenposten Mobil , Dagbladet Mobil! Finn Mobil , Gule Sider Mobil! TV 2 Mobil , ANenposten Mobil! Adressa Mobil ,! FVN Mobil (Fædrelandsvennen) Finn Mobil! Samlet er det personer som bruker andre innholdsleverandører enn de ni målte. TV 2 Mobil Adressa Mobil FVN Mobil Andre Mobil Q 2011 Q Q Kilde: Forbruker og Media, Bruk av mobilt medieinnhold Q4 2011

22 Daglig dekning for mobile innholdsleverandører Kilde: Forbruker og Media, Bruk av mobilt medieinnhold Q4 2011

23 Kommentar: Bruk av mobilt medieinnhold Det finnes flere mulige forklaringer på den stadige økningen innenfor mediebruk i mobile flater:

24 500 % Case FINN: Trafikkutvikling på Finn.no Trafikkutvikling total vs mobil FINN.no med januar 2011 som nullpunkt 450 % 400 % 350 % 300 % 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % jan..11 feb..11 mars.11 apr..11 mai.11 juni.11 juli.11 aug..11 sep..11 okt..11 nov..11 des..11 jan..12 feb..12 mars.12 apr..12 Index Total VI Index Total PI Index Mobil VI Index Mobil PI Kilde: FINN

25 Case FINN: Trafikkutvikling på Finn.no desktop, mobil og ipad Kilde: FINN

26 Kommentar: Trafikkutvikling på FINN.no

27 Andeler smarttelefoner i Norge ca. 24% vekst i 2011 Kilde: TNS Gallup InterBuss Q InterneKbefolkningen 15 år +

28 Tilgang til ipad, Kindle eller andre nettbrett Kilde: TNS Gallup InterBuss InterneKbefolkningen 15 år +

29 Mobiloperativsystemets andel av sidevisninger TNS Mobile Andel sidevisninger per måned TNS Mobile Kilde: TNS Mobile 2011

30 Mobiloperativsystemets andel av sidevisninger TNS Mobile Andel sidevisninger oktober desember 2011 TNS Mobile Kilde: TNS Mobile Q Tallene er hentet fra TNS Mobiles elektroniske målinger og viser trafikk på mobilportaler som blir målt gjennom TNS Mobile.

31 Case FINN: Plattformandel mobile besøk (inkl. ipad) % 90 % 80 % Andre Android 70 % 60 % ipad 50 % 40 % 30 % 20 % iphone 10 % 0 % Kilde: FINN

32 Kommentar: FINN.no sine besøkstall

33 Case VG Mobil og tablet.vg.no: Andel unike brukere på VG mobil og tablet.vg.no 100 % 90 % 23 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Tablet andel Mobil andel 30 % 77 % 20 % 10 % 0 % Uke 2 Uke 4 Uke 6 Uke 8 Uke 10 Uke 12 Uke 14 Uke 16 Uke 18 Uke 20 Uke 22 Uke 24 Uke 26 Uke 28 Uke 30 Uke 32 Uke 34 Uke 36 Uke 38 Uke 40 Uke 42 Uke 44 Uke 46 Uke 48 Uke Uke Kilde: VG.no

34 Case VG Mobil: Trafikk fra ulike mobile operativsystemer Markedsandel per operahvsystem for unike brukere hele VG Mobil (inkl. m.vg.no) 70 % 65 % 60 % 50 % iphone 40 % ipod 30 % 29 % ipad 20 % 10 % Android Symbian Windows phone 0 % Uke 29 Uke 32 Uke 35 Uke 38 Uke 41 Uke 44 Uke 47 Uke 50 Uke 1 Uke 4 Uke 7 Uke 10 Uke 13 Uke 16 Uke 19 Uke 22 Uke 25 Uke 28 Uke 31 Uke 34 Uke 37 Uke 40 Uke 43 Uke 46 Uke 49 Uke 52 Uke 3 Uke 6 Uke 9 Uke 12 Uke 15 Uke 18 Kilde: VG.no

35 Kommentar: Trafikk fra ulike mobile operativsystemer

36 ipad dominerer det norske nettbrettmarkedet totalt Andel besøk per operahvsystem på tablet.vg.no Kilde: XiTi, VG.no

37 Aggregerte trafikktall fra det norske telekom-markedet

38 Antall mobilabonnement med datapakke Ved utgangen av 2011 var det mobilabonnement med HlknyKet datapakke. Det er en økning på 38 % ( abonnement) siden I overkant av 28 % av abonnementene med HlknyKet datapakke var registrert på privatkunder. Kilde: Post- og telehlsynet: Det norske ekommarkedet 2011

39 Kommentar: Antall mobilabonnement med datapakke Mobilabonnement med datapakke er en datapakke som er 1lkny3et et ordinært mobiltelefoniabonnement 1l forskjell fra Mobilt Bredbånd som historisk har vært dedikerte mobile bredbåndsabonnement kny3et 1l et separat SIM- kort.

40 Antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Ved utgangen av 2011 var det i underkant av dedikerte abonnement for mobilt bredbånd. Det er en økning på 22 % fra året før. 59 % er privat- abonnement. Kilde: Post- og telehlsynet: Det norske ekommarkedet 2011

41 Kommentar: Antall dedikerte abonnement for mobilt bredbånd Dedikerte abonnement for mobilt bredbånd er typisk et 1lleggs- SIM- kort som beny3es i USB- dongler, PCer, ne3bre3 eller liknende.

42 Utviklingen i mobil datatrafikk Kilde: Post- og telehlsynet: Det norske ekommarkedet 2011

43 Kommentar: Utviklingen i mobil datatrafikk

44 Tale og SMS flater ut Utviklingen fra årlig vekst i antall SMS- meldinger Hl en reduksjon eller stabilisering, innebærer et betydelig skine i de elektroniske kommunikasjonsformene Mobilkundene snakker stadig mer i telefonen. I løpet av 2011 snakket hver mobilkunde i gjennomsnik minuker per måned, en økning på 2 minuker i forhold Hl Økningen fra 2010 Hl 2011 er allikevel mindre enn økningen Hdligere år Kilde: Post- og telehlsynet: Det norske ekommarkedet 2011

45 Kommentar: Tale og SMS flater ut *Apple imessage er ikke nødvendigvis selvvalgt fra kundens side

46 M-commerce E- handel på mobil

47 Tilpasser europeiske nettbutikker sine nettsider til mobil? 4 % 4 % 2 % 20 % 70 % Nei Nei, men vil snart Ja, egen mobilside Ja, egen app Ja, andre løsninger Kilde: DIBS E- Commerce Survey 2011

48 Opplevde årsaker hos nettbutikker til manglende satsning på m-commerce i Europa Annet 10 Ingen årsaker 16 Liten ekerspørsel hos forbrukere 31 Liten kunnskap internt 26 Manglende effekhv plazorm 9 Manglende finansielle ressurser 12 Manglende Hllit Hl betalingsløsning 3 Produkter ikke passende for mobil Kilde: DIBS E- Commerce Survey 2011

49 Hvem handler på mobilen? Kilde: DIBS E- Commerce Survey 2011

50 Hva handles på mobilen i Norge? Kilde: DIBS E- Commerce Survey 2011

51 Hvorfor handles det ikke på mobilen i Europa? MoKar ikke produkt 5 Annet 15 Vil se produktene 9 Trenger hjelp For komplisert Føles ikke trygt 30 Ser ikke fordelen Kilde: DIBS E- Commerce Survey 2011

52 Kommentar: E-handel på mobil / M-commerce

53 Norge i verdenstoppen på app-kjøp GjennomsniKsinntekt for Hlbyder per app Kilde: AppAnnie.com

54 Kommentar: Norge i verdenstoppen på app-kjøp

55 INMA.no Din kilde til kunnskap og inspirasjon om interaktiv markedsføring