Finansbyen RAPPORT. Bergen

Transkript

1 Finansbyen RAPPORT Bergen

2 Forord Kartleggingen av finansbransjen i Bergen bekrefter at vi er en sterk og kompetent finansby som tilbyr et bredt mangfold av finansielle tjenester. Innen banktjenester er kraften og mangfoldet stort med kombinasjon av lokale banker, nasjonale banker og filialer av utenlandske foretak, og byen er fortsatt et hovedsete innenfor liv-, pensjon og skadeforsikring. På forvaltningssiden finner vi sterke aktører med hovedkontor i Bergen som opererer nasjonalt og internasjonalt. Bergen kan tilby landets ledende finansutdannelse med et tilhørende sterkt forsk- ningsmiljø, og er hjemby for sterke forvaltningsorgan som Konkurransetilsynet. Flere nye finansinstitusjoner er etablert gjennom året, og store aktører som Tryg og Skandiabanken har styrket ledelse og hovedkontorfunksjoner i Bergen i løpet av året. Andre store aktører har rapportert en svak nedgang i antall ansatte, samtidig som de øker aktiviteten innenfor digitalisering og automatisering. Nettopp digitalisering er et nøkkelord i årets kartlegging. Kartleggingen viser en finansnæring i omstilling, med store endringer i digital produktutvikling og kommunikasjonskanaler. Dette har gitt økte investeringer og større behov for spisskompetanse. En annen særdeles viktig utfordring for bransjen er en betydelig vekst i antall reguleringer. Toppledere som er intervjuet vektlegger reguleringer som den største utfordringen for finansnæringen. En problemstilling er mengden av reguleringer som iverksettes på overnasjonalt nivå, men enda mer utfordrende er at den norske finansbransjen står overfor en mer restriktiv regulator enn aktører i andre land gjør. Dette er konkurransehemmende for norske finansforetak. Her har norske politikere en jobb å gjøre! 3 Kartleggingen er et initiativ fra Ressursgruppe finans i Bergen Næringsråd, og er gjennomført med økonomisk bidrag fra medlemmene i gruppen og andre aktører i finansbransjen i Bergen. Vi ønsker å takke DNB, Nordea, Holbergfondene, Sparebanken Vest, Tryg, Sparebank 1 SR-Bank, Handelsbanken, Danske Bank, Argentum, Norwegian Hull Club og Gabler for bidraget til kartleggingen. Bergen, Anders Skjævestad, Leder Ressursgruppe Finans Geir Mikalsen Adm. kontakt Ressursgruppe Finans

3 Innholdsfortegnelse 1. Ansatte, forvaltningsmidler og premieinntekter 1. Ansatte, forvaltningsmidler og premieinntekter 5 2. Endringer, muligheter og utfordringer i finansbransjen 7 3. Kunder, markeder og sårbarhet Fagmiljø, forskning og utdanningsinstitusjoner 13 Bergen har en komplett finansklynge med stor bredde. Høy kompetanse og mye kapital gjør Bergen til den klart ledende finansbyen i Norge utenfor Oslo. Bransjen tilbyr et bredt mangfold at finansielle tjenester og er fortsatt et hovedsete innenfor liv- pensjon og skadeforsikring, med flere av landets største selskapers hovedkontorer lokalisert i byen personer er direkte ansatt i finansbransjen i Bergensregionen i 101 ulike virksomheter. Tyngdepunktet i bransjen ligger innenfor bank og forsikring. Disse står også for den største delen av forvaltningskapitalen. 5. Oppsummering og fremtidsutsikter 16 Tallet på antall ansatte har holdt seg relativt stabilt siden toppen i 2012, med en svak nedadgående trend. Dette skyldes blant annet digitalisering av mange av arbeidsprosessene i bransjen, som har medført at mange av de «enklere» 4 arbeids-oppgavene nå løses automatisk. Behovet for arbeidskraft har som følge 5 av dette blitt mindre. Omtrent halvparten av alle som jobber i finansbransjen i Bergen jobber innenfor konvensjonell bankvirksomhet. Den største bankaktøren er fortsatt DNB. På plassene bak følger flere banker med en regional forankring, som Sparebanken Vest, Skandiabanken og Fana Sparebank. Siden forrige kartlegging har antall ansatte i denne sektoren blitt noe redusert, noe som primært skyldes digitalisering og automatisering av banktjenester. Byen har fortsatt en sterk forsikringsklynge. Blant annet har to av de største livog pensjonsforsikringsselskapene i landet hovedkontor i byen, DNB Liv og Nordea Liv. Trygs hovedkontorer i Fyllingsdalen er det selskapet som har flest ansatte av forsikringsselskapene med 830 ansatte. Til sammen sysselsetter forsikringsbransjen rundt personer i Bergen, noe som er en oppgang fra Innen forvaltningskapital og for premieinntekter er det en svak vekst fra kartleggingen for to år siden. Dette skjer på tross av at antall sysselsatte har flatet ut. Forsikringsbransjen ser ut til å ha tilpasset seg etter en utfordrende periode med overgang fra ytelses- til innskuddspensjon. I prognosene fremover regner foretakene med at den svake nedgangen i antall ansatte vil fortsette omtrent som i de siste to årene. Samtidig anslår de samme foretakene en svakt vekst i forvaltningsmidler og premieinntekter.

4 Figur 1.1 Utvikling forvaltningsmidler (målt i milliarder kroner) Figur 1.2 Utvikling premieinntekter (målt i milliarder kroner) 44, ,8 Figur 1.4 Antall ansatte Endringer, muligheter og utfordringer i finansbransjen , Figur 1.5 Antall selskaper I løpet av de siste årene har en rekke nye reguleringer som treffer finansbransjen trådt i kraft. Dette har blitt den største utfordringer for bransjen. Nærmere 60 prosent av respondentene i vår undersøkelse svarer at nye reguleringer/ rammevilkår har påvirket selskapet. De store finansaktørene, særlig innen bank og livsforsikring, har fått den største belastningen, og samtlige av disse svarer at reguleringer er en stor utfordring. Selv om de fleste reguleringene, som blant annet Solvens- og Basel-komitéene, er overnasjonalt styrt, peker respondentene på at den norske finansbransjen står overfor en av de mest restriktive regulatorene. Dette er noe som kan virke konkurransehemmende for norske aktører. 8 I tillegg til å måtte tilpasse seg det overnasjonale regelverket i Basel III, får norske 9 Figur 1.3 banker gjennom særskilte tolkninger av norske myndigheter strengere krav til 8 6 Utvikling i antall ansatte i finansbransjen 20 egenkapital. Dette gir utenlandske banker et konkurransefortrinn som vil gi dem økte markedsandeler. Dette kan på sikt utgjøre en trussel for næringslivets 5546 Selskaper i undersøkelsen tilgang til kapital ved nedgangstider, da erfaring fra forrige finanskrise etter sektor: 5018 viser at banker trekker kapital ut av markeder som er lengre unna hjemme- Bank markedet i nedgangstider. Sjøforsikringsselskap Kreditt- og finansieringsselskaper For andre deler av bransjen er det utfordringer med økte driftskostnader knyttet til Forsikringsmeglerforetak regulering. I fondsnæringen har interne kontrollorganer vokst seg forholdsmessig Annen finansiell virksomhet store som følge av MiFID. Skadeforsikringsselskaper Tryg samler sin norske ledelse i Fyllingsdalen Livsforsikringsselskaper I 2016 trer også Solvens II i kraft. Det er blant livs- og pensjonsselskapene og pensjonskasser Tryg Forsikring blir fra januar 2016 delt i en norsk, en svensk og en dansk del, knyttet stor usikkerhet til hvordan dette vil påvirke bransjen, men at følgene vil bli Fond og stiftelser og ledelsen for den norske delen blir samlet i Bergen. Den nye sjefen for Tryg i Norge blir Espen Opedal. Opedal blir direktør for Trygs privatmarkedsvirksomhet Investeringsrådgivingsselskaper store er det ingen tvil om. Endringer i uføresystemet vil også skape dynamikker i Norge. Med seg får han Tone Hjulstad (industrikundevirksomhet), Trond Tepstad Verdipapirfond i markedet man per i dag ikke helt klarer å forutse. (skadevirksomhet) og Espen Strømme (SMB). De nasjonale enhetene får utstrakt og forvaltningsselskaper mandat til å tilpasse seg sine respektive markeder. - Vi er nummer tre og en Investerinsselskaper Flere aktører snakker om «en digitaliseringsrevolusjon i finansbransjen», noe som utfordrer i det norske markedet, og da må vi agere annerledes enn i Danmark, der Tryg er største aktør, sier Opedal. har ført til en rekke endringer i hvordan selskaper i denne bransjen opererer. Driveren i dette er ny teknologi, som gjør at kundene ikke lenger trenger Målet for selskapets norske del er å bli best i Norge. For å klare dette mener å oppsøke finansinstitusjoner for å få løst sine behov. Opedal at innovasjon og fornyelse er helt sentralt. - Hele bransjen er i dag inne i en digitaliseringsrevolusjon, og det gjør at vi må tilpasse oss og møte kundene på de plattformene dagens generasjoner ønsker å benytte seg av, sier Opedal. Tryg Kunderådgivning skjer via sosiale medier og chat, og informasjon om produktene Forsikring er den nest største arbeidsplassen innenfor finansnæringen i Bergen. er godt beskrevet på nett. Søknader og innvilgning av lån kan skje digitalt, sammen 900 ansatte sitter samlet på selskapets norske hovedkontor i Fyllingsdalen. med en hel rekke andre finansielle tjenester. Mens internett har vært aktivt i bruk i noen år, har digitaliseringen eksplodert gjennom nye mobilløsninger og kunder som forventer tilgang til sine finansielle tjenester der de er, hele døgnet.

5 Digitaliseringen gir også rom for at nisjeaktører kan gå inn og ta markedsandeler i deler av verdikjeden. Foreløpig ser det ikke ut til at dette har skjedd i vesentlig grad, men det er et tema som opptar aktørene. Mange av de store finansinstitusjonene er derfor forberedt på å ta del i en bransjeglidning eller å revitalisere sine forretningsmodeller for å følge med på endringer som kan komme. Digitaliseringen har igjen endret foretakenes rekrutteringsmønster. Enklere manuelle oppgaver blir gradvis faset ut, og det ansettes i dag knapt personer med lavere utdannelse enn en bachelorgrad. Spisskompetanse har også blitt et nøkkelord for mange. Det konkurreres i dag i stadig mindre grad på pris, og stadig mer på andre parametere som den service og kompetanse man kan tilby kunden. Digitaliseringsprosessen bransjen nå er inne i har også skapt et stort investeringsbehov i utvikling av nye og eksisterende systemer. For ikke å tape terreng i en knallhard konkurranse sier samtlige aktører vi har snakket med at store IT-investeringer er helt nødvendig for å kunne ha en ledende posisjon. Dette har også ført til at finansbransjen samlet har rekruttert flere IT-ansatte i de siste årene. Figur 2.2 Har nye kapitalkrav eller tilstrammet regulering påvirket din virksomhet? 26,8% 22,5% 23,9% 26,8% Ja, i svært stor grad Ja, til en viss grad Ja, men kun i liten grad Nei, ikke i det hele tatt Dette er fire reguleringer som i stor grad påvirker finansbransjen Motsyklisk kapitalbuffer M o t s y k l i s k k a p i t a l b u f f e r Finansdepartementet besluttet 12. desember 2013 at banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, skal ha en motsyklisk kapitalbuffer bestående av ren kjernekapital. Dette betyr at banker i gode tider skal sette av midler til en kapitalbuffer, slik at man i dårlige tider kan tære på denne bufferen. Formålet med denne beslutningen er å hindre at bankenes utlånspraksis forsterker en økonomisk lavkonjunktur, samtidig vil det kunne dempe presset på økonomien i en høykonjunktur. Basel III Basel III er Baselkomitéens standarder for kapital- og likviditetsstyring for banknæringen i EØS-området. Overgangsbestemmelsene innebærer full gjennomføring fra , men gjaldt fra Formålet med Basel III er å styrke reguleringer, risikostyring og tilsyn av banknæringen. Standardene innebærer 1. Skjerpede krav til ansvarlig kapital 2. Krav om kapitalbuffere 3. Krav til uvektet egenkapitalandel 4. Kvantitative likviditetskrav 8 De største utfordringer aktørene i finansbyen Bergen står overfor er både nasjonal og overnasjonale. Samtidig fører særlig digitalisering til en viss sentralisering Solvens II-direktivet Fra trer Solvens II-direktivet i kraft. Dette er en samling av sentrale direk- 9 tiver som dekker områdene livsforsikring, skadeforsikring og reassuranse i ett av funksjoner, oppgaver og tjenester. Her virker tyngdekraften på ulike måte. direktiv. De vesentlige endringene fra dagens regelverk er knyttet til soliditet og Noen funksjoner og oppgaver legges til Oslo, mens annet legges til Bergen risikostyring. Direktivet har samme 3-pilar-struktur som bankenes Basel II-direktiv. enten som en følge av at bedriftene her allerede har et hovedkontor her, at finansmiljøet i byen har særlig kompetanse eller at det skjer en sentralisering fra omkringliggende distrikter. Disse kan oppsummeres som følger: Pilar 1 inneholder alle kvantitative soliditetskrav. Pilar 2 inneholder regler for tilsynsmessig kontroll og overvåkning. Pilar 3 inneholder regler om markedsdisiplin. «Vi er nå vitne til en digitaliseringsrevolusjon i vår næring, og dette vil kunne rokke ved strukturen i hele bransjen.» Hogne Tyssøy, porteføljeforvalter og partner, Holbergfondene MiFID/MiFIR Direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) fastsetter blant annet krav til verdipapirforetakenes organisering og deres utøvelse av virksomhet, krav om tillatelse for regulerte markeder, rapporteringsforpliktelser og opplysningsplikter ENDRING PROSENT Nye reguleringer /rammevilkår 57,4% Investeringer i ny teknologi 42,6% Lansering av nye produkter 39,7% Etablering av nye kanaler for distribusjon av produkter 36,8% Rekruttering av ny kompetanse 35,3% Nedgangstider i andre bransjer 27,9% Endret forbrukeradferd 25% Oppsigelse av egne ansatte 10,3% Vekst i andre bransjer 4,4% Annet 8,8% Figur 2.1 Hvilke tiltak/endringer har berørt bedriften de siste to årene (flere svar mulig)? «Den største utfordringen for både livbransjen, og også finansbransjen som helhet, i Norge, er regulatoren. Norske finansinstitusjoner møter i dag en strengere regulering enn den man ser globalt. Stadig strammere rammer er veldig krevende for bransjen og skaper lite forutsigbarhet, og dette vil i nærmeste fremtid ramme alle bedriftene i finansbransjen. Et kapitaltungt næringsliv på Vestlandet vil gjerne spesielt merke den tøffe reguleringen av bankene.» Anders Skjævestad, adm.dir. DNB Livsforsikring

6 «Produktene som tidligere ble ansett som kompliserte og tunge kan nå enkelt distribueres på nett. Det er klart at dette har medført flere store investeringer for å forbedre våre IT-systemer, men til dette har vi fått mye hjelp av et svært kompetent IT-miljø i Bergen.» 3. Kunder, markeder og sårbarhet Jørund Vandvik, administrerende direktør, Nordea Liv Tar aktive grep Fana Sparebank tar aktive grep for å være offensive i forhold til taktskiftet innen teknologi og endring i forbrukeratferd. Adm. dir Lisbeth Nærø tror at enda tydeligere posisjonering og differensiering vil gjøre at bankene kan beholde sin sterke posisjon i et mer fragmentert marked. - Selve kundeopplevelsen har vel aldri vært viktigere og det er her slaget vil stå. Vi må tørre å utfordre eksisterende forretningsmodeller. Ny aktører vil angripe oss i flere deler av verdikjeden, kun de bankene som evner å tilpasse seg en ny hverdag vil overleve, sier Nærø. Finansbransjen i Bergen har hovedtyngden av sine kunder i Hordaland og Norge for øvrig. Det er derfor som forventet at bedriftene vurderer sårbarheten som størst i forhold til den økonomiske utviklingen i Norge. På bedriftskundesiden er det de tradisjonelle vestlandsnæringene som er sterkest representert. Over 70 prosent av de spurte bedriftene oppgir at de har kunder innenfor petroleumsnæringen. Like bak følger sjømat/havbruk og maritim næring. De sterke klyngene Bergen har særlig innenfor områdene olje/gass, sjømat/havbruk og maritim næring gjør at byen også har et særdeles kompetent finansmiljø innenfor disse områdene. Dette ser vi av tidligere undersøkelser også har en smitteeffekt på rådgivningsbransjen og IKT-bransjen, der kunnskap om næringene og nærhet til kundene har betydelig fordeler. Vipps er inn i fremtiden Figur % Olje/gass/energi Vippsing ble et begrep i 2015 etter at DNB lanserte tjenesten der du kan overføre I hvilken av disse bransjene 70% Sjømat/havbruk 10 penger fra kontoen din kun ved å kjenne mobilnummeret til mottaker, uavhengig har bedriftens virksomhet 11 Maritim/shipping av om dere er kunder i DNB. I løpet av tre måneder fikk DNB brukere av i Bergensregionen sine kunder 60% Media/IKT (flere svar mulig)? tjenesten. 50% Reiseliv Vipps-tjenesten er et svar på endringene i bruk av banktjenester, der nye brukervaner og ny teknologi gjør at finansbransjen både må og kan betjene kundene sine på en ny måte. Tjenesten synliggjorde også hvor viktig det er med høyt tempo i produktutviklingen. 40% 30% 20% 10% Kultur - Vi bestemte oss for å være raskt ute fremfor å vente til vi hadde et totalprodukt ferdig med alle løsninger vi ønsket. Vi vil fortløpende lansere nye løsninger, sier direktør ved DNBs hovedkontor i Bergen, Benedicte Schilbred Fasmer. 0% 70% 68% 64% 38% 30% 23% Figur 3.2 Hvordan vurderer du bedriftens sårbarhet i forhold til den økonomiske utviklingen i ulike områder i verden? Svar for hvert av områdene på en skala fra 1 (ikke sårbar) til 6 (svært sårbar). Utviklingen i Norge Utviklingen i Europa Utviklingen i USA Utviklingen i Asia Utviklingen i Sør Amerika 4,39 3,43 3,06 2,62 2,07 «Den sterke økningen i digitale tjenester har i første rekke skjedd i markedet for privatkunder. Dette vil fortsette, samtidig som det fremover vil slå inn i bedriftsmarkedet og gi betydelige endringer også der.» Erik M. Throndsen, direktør for bedriftsmarkedet i Hordaland, Sparebank 1 SR-Bank

7 Handelsbanken blir enda mer lokale Handelsbanken etablerer bankråd på alle sine åtte kontorer i Bergensregionen. Vi skal være best på lokal og personlig rådgivning, og tror vi med dette kan komme enda tettere på det lokale næringslivet, sier banksjef Geir Flaa. Når Handelsbankens kontorer i Bergen etablerer bankråd, består disse av noen få utvalgte næringslivspersoner med stor tillit og ditto nettverk som skal bidra med å være øyne og ører i det lokale markedet. Bankrådsmedlemmene skal være våre rådgivere og ambassadører. Selv får de solid og nyttig innsikt i hva det vil si å drive en bank for næringslivet. I tillegg får de utvidet nettverket sitt gjennom samlinger med andre bankrådsmedlemmer både i Bergen og resten av landet, sier Flaa. Etableringen er i gang ved kontorene, og i løpet av 2016 vil alle ha bankråd. Handelsbanken ser for øvrig lyst på 2016: Banken har over tid vært i forkant med å bygge opp kapital, og har dermed kapasitet til å finansiere solide kunder har vært preget av utlånsvekst til næringslivskunder tross stadig tøffere myndighetskrav til kapital. Vi ser på oss selv som et stort tankskip som holder jevn fart uansett om det er stille eller orkan. Vi er derfor godt rustet også til røffere tider, sier Flaa. 4. Fagmiljø, forskning og utdanningsinstitusjoner Bergen har stor bredde og tyngde innenfor økonomirettede utdannelser. En betydelig institusjon er Norges Handelshøyskole (NHH), som er anerkjent for å være det ledende fagmiljøet i Norge for forskning og utdanning innen økonomi. I tillegg har Bergen et variert tilbud av økonomistudier ved solide utdanningsinstitusjoner som Høgskolen i Bergen, BI og Universitetet i Bergen. Til sammen har byen mer enn 5700 økonomistudenter på bachelor-, master- og Ph.D-nivå. Utdannings- og forskningsinstitusjonene er helt vesentlige bidragsytere til at Bergen kan være en finansklynge. I tillegg har også forvaltningsorganet Konkurransetilsynet sitt hovedkontor i byen. Den sterke bransjeklyngen og et solid fagmiljø gir byens finansbransje en bred 12 rekrutteringsplattform. 70 prosent av selskapene anser det som relativt enkelt Monobank er en nyetablert bank i Bergen som tilbyr lån uten sikkerhet 13 Kunder mellom 35 og 50 som raskt har behov for noen hundre tusen med å rekruttere kompetent arbeidskraft i byen. For en bransje som i disse dager er inne et par års nedbetalingstid er hovedmålgruppen. Kundene må være minimum 25 år, i en dramatisk endring i hvordan finansvirksomhet drives vil dette de kommende ha en akseptabel minimumsinntekt og ikke ha betalingsanmerkninger. Monobank årene kunne bli en enda større styrke for byen. fortrekker kunder som eier egen bolig, selv om det ikke er et krav. - Innstramning hos de tradisjonelle bankene gir muligheter for oss til å gå inn i et marked der marginene er høye, sier adm. dir. Bent H. Gjendem. For å lykkes skal banken være tilgjengelig og ha rask behandling av lånesøknader gjennom gode digitale løsninger og kundeservice. En sterk forretningsorientert IT-avdeling, riktig markedsføring i rette kanaler og god internkultur er driverne i å nå målet. «Sterke klynger er en forutsetning for å beholde sterke finansmiljøer, og klyngen har i vår region resultert i både nyetableringer innen forsikring og gjensidig vekst i banknæringen» Jan Erik Kjerpeseth, adm.dir., Sparebanken Vest Ambisjonene er store. Til neste år venter banken å låne ut 674 millioner kroner, som skal vokse til 3 milliarder kroner i Vi har gjort grundige analyser av markedet og mener dette er realistisk. Som et nyetablert heldigitalt konsept har vi lave driftskostnader, og vi ser absolutt for oss å kunne gå inn i andre nisjer etter hvert som vi vokser, sier Gjendem UiB NHH BI Bergen HiB Bachelor Master Ph.D Profesjons-studium Årsstudium 1693 Master Ph.D. Figur 4.1 Antall økonomistudenter i Bergen

8 «Det man kan tilby av kompetent arbeidskraft i Bergen er helt sentralt for Nordea Livs hovedkontorvirksomhet i byen. Mulighetene for rekruttering av spisskompetanse fra blant annet NHH og UiB vil fremover bare bli viktigere. Også en sterk bransjeklynge sikrer tilgang på svært kompetent arbeidskraft fremover». Jørund Vandvik, administrerende direktør, Nordea Liv I hvilken grad vil du si at din bedrift opplever det som vanskelig å rekruttere kompetent arbeidskraft til bedriftens kontor i Bergensregionen? Svar på en skala fra 1 (svært liten grad) til 6 (svært stor grad). Svært vanskelig Vanskelig Utfordrende Enkelt Veldig enkelt Svært enkelt 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 1,5% 7,5% 19,40% 22,40% 23,90% 25,40% Figur 4.2 I hvor stor grad det oppleves vanskelig å rekruttere kompetent arbeidskraft i Bergensregionen «Investeringsverdenen har de siste årene blitt mer kompleks. Det finnes i dag skarpe skiller mellom hvem som er god og dårlig, og hvem som er god på hva. Vi i Gabler har hatt fokus på å rekruttere spisskompetanse for å skape vår egen nisje hvor vi er blant toppaktørene. Dette har gitt oss flere større oppdrag, spesielt innen livsforsikring og pensjon, da Gabler på enkelte felt kan gjøre dette effektivt og med stor kompetanse.» Tor Sydnes, Gabler Argentum støtter ny møteplass for Bergens finanstalenter I 2015 tok Argentum initiativ til det første Young Finance arrangementet, som hadde som formål å samle unge mennesker i finansnæringen i Bergen. - Vi opplevde fantastisk respons på arrangementet, både fra finansselskapene og deres yngre arbeidstakere, og det var tydelig at man hadde savnet en møteplass for de unge i finansmiljøet, sier leder for initiativet, Charlotte Wallem Rakner. På bakgrunn av dette ble det besluttet å starte Young Finance som en uavhengig organisasjon, hvor visjonen først å fremst er å skape en møteplass for unge innen finansbransjen i regionen med både faglige og sosiale dimensjoner Bergen har et spennende finansliv, men det preges av mindre selskaper der man sitter litt på hver sin tue, særlig når det gjelder den yngre garde. Vi ønsker å bidra til å styrke miljøet på tvers, og håper at initiativet vil bære frukter i form av økt kunnskapsdeling og samarbeid, samt et tettere nettverk blant finansbyen Bergens fremtidige ledere, fortsetter Wallem Rakner, som til daglig jobber i Argentum Engasjementet har vært stort, og allerede nå har man nådd over 100 aktive medlemmer. Organisasjonen drives på frivillig basis, med et styre som består av syv personer fra ulike deler av bransjen. Foruten Argentum har organisasjonen fått med seg DNB, PWC og Nordea Asset Management på laget som samarbeidspartnere. Konkurransetilsynet 14 Konkurransetilsynet er en norsk statlig etat som driver med konkurranseregulering 15 hovedsakelig gjennom håndhevelse av konkurranseloven. Etaten ble etablert 1. januar 1994 og erstattet det daværende Prisdirektoratet og Statens pristilsyn. Tilsynet ble i 2007 flyttet fra Oslo til Bergen og holder i dag til i Telegrafbygningen. Konkurransetilsynet har per dags dato 106 ansatte. I tillegg er Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) underlagt konkurransetilsynet. Her behandles klager om brudd på lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. KOFA har per dags dato 11 ansatte. Styret i Young Finance. Fra venstre: Torbjørn Osland Bjelland, Camilla Neumann Holst, Charlotte Wallem Rakner og Sverre Andre Mehn. Ikke tilstede: Ingebrikt Bjørkhaug, Stine Sofie Grindheim og Jens-Petter Valaker Tonning. Norges Handelshøyskole har det ledende fagmiljøet i Norge for forskning og utdanning innen økonomi.

9 Skandiabanken Norge blir helnorsk 15. januar i år ble beslutningen om å selge den norske virksomheten av Skandiabanken offentliggjort. Banken ble for 15 år siden lansert i Norge som den første rene nettbanken i landet. Gjennom å utfordre de etablerte bankene ved å ikke ta gebyr på produkter og tjenester har Skandiabanken blitt en stor aktør i det norske bankmarkedet med kunder og totale verdier for 62 milliarder. Banken, med base i Bergen, har i overkant av 300 ansatte. Ambisjonen er å ta flere markedsandeler Siden de fleste prosesser i banken allerede er automatiserte vil dette ikke være noe problem, da dette gjør tjenestene lett skalerbare. Alle de nettbaserte tjenestene banken tilbyr blir også laget «in-house», og en av hjørnesteinene i virksomheten er IT-avdelingen. «Outsourcing er ikke aktuelt for oss, for vi mener at det er best og mest effektivt å ha alt selv», sier Magnar Øyhovden, leder for Skandiabanken. 5. Oppsummering og fremtidsutsikter Finansbyen Bergen står sterkt og har hatt en stabil utvikling hva gjelder ansatte, forvaltningskapital og premieinntekter. Det underliggende materialet viser store endringer som bransjen tar offensive grep for å tilpasse seg. Den største utfordringen for bransjen er mengden av reguleringer og detaljstyring fra myndighetene, og det er en utbredt frykt for at dette vil fortsette å øke i tiden som kommer. De norske finansinstitusjonene opplever dessuten at særnorske krav og fortolkninger av et overnasjonalt regelverk er konkurransevridende til fordel for utenlandske aktører. De utenlandske foretakene vil øke markedsandelen sin i tiden fremover som følge av dette. Dette vil gjøre det norske finansmarkedet sårbart i nedgangstider, fordi utenlandsk kapital med overveiende sannsynlighet trekkesut av det norske markedet i en slik sitasjon. Et kapitaltungt næringsliv på Vestlandet vil bli særlig hardt rammet. Digitalisering og automatiseringsprosessene som har preget bransjen de siste årene vil akselerere ytterligere fremover. Produkter som tidligere er blitt ansett som Figur 5.1 Hvordan bransjen vurderer fremtidsutsiktene for markedet for produkter og tjenester «Det er viktig at bankene tar en aktiv rolle i de nye strukturene som oppstår. De som ser nye muligheter og klarer å utnytte disse vil være vinnere. Time-tomarket blir viktigere, og bankene må kontinuerlig utvikle og lansere tjenester før de nødvendigvis er perfekte og grundig testet.» Lisbeth Nærø, adm. dir. Fana Sparebank Sterk samlokalisering i Jonsvoll Sparebanken Vest flyttet i desember inn i sitt nye bygg i Jonsvollskvartalet. Her vil også Frende Forsikring, Brage Finans, Eiendomsmegler Vest, Kyte Næringsmegling og Norne Securities ha sine hovedkontor. Adm. dir. Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest vil tilrettelegge for at profesjonalitet og samhandling vil prege Jonsvoll som arbeidsplass. Banken praktiserer såkalt free seating og clean desk i sine arbeidssoner. Jonsvollskvartalet vil være tilnærmet papirløst, og kompetansemessig for den enkelte medarbeider vil det å fullt ut utnytte bankens eksisterende og nye IT/AV-systemer være den mest umiddelbare endringen. - Vi har investert store ressurser i digitale arbeidsverktøy og forventer at alle ansatte tilegner seg nødvendig kompetanse for å beherske disse. Bank og finans er inne i en stor endring der kunder etterspør stadig bedre digitale tjenester. Da må vår totale digitale kompetanse på innsiden av organisasjonen også reflektere dette, påpeker Kjerpeseth. kompliserte er blitt lett å distribuere, og kundebehandling via digitale tjenester vil tilta. Behovet for investeringer i teknologi vil øke. Denne trenden gjør at finansnæringen fremover vil rekruttere mer spisskompetanse. Det fører også til en sterkere sentralisering, med store individuelle forskjeller. Noen oppgaver flyttes mot Oslo, mens en stor finansby som Bergen får flere oppgaver enten fordi byen har kompetanse som etterspørres eller fordi det flyttes oppgaver fra distriktene. Omstillingen i finansnæringen gir rom for flere nisjeaktører. Disse vil gå inn i deler av verdikjeden som enkeltaktører tidligere har håndtert alene. Dette vil også kunne gi en bransjeglidning. Delingsøkonomien der det å leie fremfor å eie kan også gi utfordringer for bransjen. Banken er et levende bevis på at man kan lykkes med innovasjon og nyskapning fra Bergen, og selv mener banken at Bergen har mye å by på som finansby. I tillegg til et veldig sterkt forsknings- og utdanningsmiljø, finnes det flere sterke kompetansemiljøer i byen, blant annet innenfor konsulent-, medie- og IT-bransjen, Finanskartleggingen viser at bransjen tar grep og iverksetter tiltak som følge av endringene. Effektivisering og nedbemanning i noen bedrifter gir rom for vekst og nye aktører. Samtidig er de største aktørene så manøvreringsdyktige at de fremdeles vil være motorene i finansnæringen. representert ved selskaper som KnowIT, Bouvet og Miles. Videre håper banken at de kan være med på å støtte opp under innovasjon og gründerskap i byen. 26,4% Finansbyen Bergen har sterke aktører som i en omskiftelig tid tar grep og har høy endringstakt. Bedriftene ser mange utfordringer, men er samtidig offensive i sine løsninger. Aktørene forventer at etterspørselen etter produkter og tjenester fortsatt vil øke, og digitaliseringen fører til at disse er skalerbare og kan selges i større volum ,1% Finansnæringen i Bergen vil derfor i fremtiden være sterkt posisjonert til å ha en 17 ledende rolle som det desidert sterkeste finansmiljøet utenfor hovedstaden. 62,5% Sterkere enn i dag Svakere enn i dag Omtrent som i dag Figur 5.2 Regner bedriften med å ha flere eller færre ansatte ved sine avdelinger Bergensregionen om 2 år? 47,90% 14,10% Færre ansatte 38% Omtrent like mange ansatte som i dag Flere ansatte

10 Fakta om kartleggingen Bergen Næringsråd har for fjerde gang gjennomført en kartlegging av Finansbyen Bergen. I år har vi gjort en mer omfattende kartlegging enn tidligere. Flere spørsmål er lagt til i den kvantitative undersøkelsen, men enda viktigere er det at vi for første gang har intervjuet toppledere fra byens ledende finansselskaper. Dette har tilført kartleggingen en ny dimensjon ved å få frem kvalitative endringer, muligheter og utfordringer. Intervjuene har synliggjort både felles utfordringer, og problemstillinger som differensierer aktørene. Kartleggingen av Finansbyen Bergen er gjennomført høsten Spørreskjema er sendt til samtlige finansforetak i Hordaland. 73 prosent av respondentene har besvart undersøkelsen. Data på øvrige foretak er samlet inn via offentlige databaser. I tillegg er ti toppledere i byens finansnæring intervjuet. 18 Innsamling og rapportering av data er gjennomført av student i samfunnsøkonomi, Kristoffer Duesund, som har gjennomført kartleggingen i forbindelse med praksisperiode i Bergen Næringsråd høsten Dybdeintervjuer av ledere i finansbransjen er gjort av Kristoffer Duesund og Geir Mikalsen. Ressursgruppe finans tilknyttet Bergen Næringsråd står bak finanskartleggingen og har bidratt fra utarbeidelse av spørreskjema til kvalitetssikring av materialet. Ressursgruppen består av følgende medlemmer: Anders Skjævestad (Adm. dir., DNB Liv), Hogne L. Tyssøy (Partner og Porteføljeforvalter, Holberg Fondene), Lisbet Nærø (Adm. dir, Fana Sparebank), Rune Mannseth, (Leder, Nordea Markets Vest), Jan Erik Kjerpeseth, (Adm. dir., Sparebanken Vest), Ole Lund (Banksjef, DNB), Magny Øvrebø (Investeringsdirektør, Nordea Liv), Erik M. Throndsen (Regiondirektør, Sparebank 1 SR-Bank), Trond Tepstad (Konserndirektør, Tryg), Aksel Mjøs (Førsteamanuensis, NHH), Tor Sydnes (Investeringsrådgiver, Gabler) Geir Mikalsen (Markeds- og kommunikasjonssjef, Bergen Næringsråd). SAMARBEIDSPARTNERE Takk til DNB, Nordea, Holbergfondene, Sparebanken Vest, Tryg, Sparebank 1 SR-Bank, Handelsbanken, Danske Bank, Argentum, Norwegian Hull Club og Gabler for bidrag til kartleggingen.

11