Cantor Controller

Transkript

1 Programvareoppdatering Cantor Controller

2 Innhold Innledning... 3 Brukerstøtte... 5 Frister og datoer for årsoppgjøret... 6 Årsskifte... 7 Endringer i referanser fra kontoplanen... 9 RF-1028 Skattemelding for inntekts- og formueskatt aksjeselskaper mv RF Næringsoppgave RF-1175 Næringsoppgave Nytt i denne versjonen...13 Firmagrupper...13 Rapporter Røde tall ved negative tall...15 Nye kommentarbrev...16 To komponent pålogging på Web...17 Endret layout for Dashbordet på smarttelefoner...18 Nytt bilagsspørringsbilde på Web...18 Flere nye importer...19 Nye Rapportformat...20 Prosjektrapport...21 Import av aldersfordelt kunde- og leverandørreskontro...22 Rapporter eksportert til Excel...23 Planlagte oppgaver...24 Engelsk rapportpakke

3 Innledning Vi har nå lagt ut vår første versjon av Cantor Controller for årsoppgjøret 2017 på Denne oppgraderingen må gjennomføres før man kan installere nyere oppgraderinger i Alle brukere uavhengig av hvilke moduler som er i bruk må ta årsskifte. Årsskiftet er beskrevet i eget kapittel. Denne versjonen inneholder alle aktuelle skjema for Personlig selvangivelse kommer senere. Søk etter oppgradering Når du skal ta ned den nye versjonen velger du «Hjelp» og «Søk etter oppgradering». Oppgraderingen kan gjøres både når du er innlogget som administrator (admin) og når du er innlogget som vanlig bruker. Forskjellen er at vanlig bruker må oppgi administratorpassord for å komme videre. Alle brukere må være logget ut før oppgradering. For øvrig vil oppgraderingen bli lastet ned og installert direkte samt at databasen blir oppgradert. Deretter får du opp påloggingsbildet slik du kan logge på og fortsette bruken av Cantor Controller. 3

4 Etter at du har valgt «søk etter oppgradering», får du opp et bilde som viser hvilken versjon som ligger på nettet og hvilken versjon som er installert hos deg. Du kan lese versjonsloggen før du evt. tar ned ny versjon. Her står hva som er nytt i den nye versjonen. Dersom det ikke er gjort noe som har betydning for deg på senere versjoner, behøver du ikke ta ned ny versjon. Legg også merke til at versjonen kan lastes ned fra våre websider. Klikk da på linken i vinduet over. Vi kommer til å legge ut oppgraderinger på hver fredag kl så lenge det er behov for det i årsoppgjøret. Her finner du også hva som er nytt siden forrige versjon. Versjonsloggen finner du også under Hjelp i Controller. Denne versjonsloggen viser hva som er nytt i versjonen som er installert. 4

5 Brukerstøtte I årsoppgjøret vil det sitte flere personer på brukerstøtte både i Ålesund og i Oslo. I tillegg finner du mange løsninger direkte via hjelpefunksjonene inne i programmet. Her vil vi løpende legge ut problemstillinger som flere kunder spør om. Nye versjoner vil også bli lagt ut på våre internettsider. Du får brukerstøtte via følgende kanaler: Hjelp i Controller: Brukermanual, brukerveiledninger og veiledninger til skjema e-post: support@cantor.no Telefon: På finner du kurstilbudet det kommende året. Vi har både stedlige kurs på kontorene våre i Ålesund og i Oslo og i tillegg en rekke aktuelle nettkurs innenfor våre fagområder. I tillegg tilbyr vi både intern opplæring og konsulentbistand. Ta gjerne kontakt om du ønsker bistand utover vanlig brukerstøtte. 5

6 Frister og datoer for årsoppgjøret Grunnlagsdata: januar 2018: RF-1241 Pass og stell av barn januar 2018: RF 1301/RF-1140 Sameiets andeler av boligsameiets ligningsmessige beløp januar 2018: RF-1301/RF-1139 Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets ligningsmessige beløp. RF-1086 Aksjonærregisteroppgaven: januar 2018: Frist for innsending på papir januar 2018: Frist for innsending via Altinn. RF-1028 Skattemelding for aksjeselskap mv.: februar 2018: Altinn åpner for innsending fra fagsystem mai 2018: Frist for elektronisk levering. RF-1030 Skattemelding for næringsdrivende - PSA(N): februar 2018: Altinn åpner for levering fra fagsystem/årsoppgjørssystem april 2018: Selvangivelsen tilgjengelig for alle næringsdrivende mai 2018: Frist for elektronisk levering. Utsettelse av innlevering av selvangivelse: mai 2018: Selvangivelsen frist for regnskapsfører og revisor for å søke om utsatt leveringsfrist for sine klienter/næringsdrivende (RF-1113) mai 2018: Selvangivelsen Frist for å søke om utsatt levering for næringsdrivende (RF-1114) 6

7 Årsskifte Vi la ut en versjon Mange av våre kunder har tatt ned denne versjonen og foretatt årsskifte. Obs! De som ikke allerede har tatt årsskifte bør gjøre det når ny versjon er installert og databasen er oppgradert. Vi anbefaler ikke å åpne skjema før årsskifte er gjennomført. Grunnen til dette er at nye satser for året 2017 er lagt inn og disse blir aktivert når du åpner skjema, disponeringer eller foretar totalberegning. Før du tar årsskifte kan det være greit å lagre alle klienter i databasen enkeltvis. Fordelen med dette er at du enkelt kan lese tilbake enkeltklienter på et senere tidspunkt: Velg Fil, Lagre som, Flere firma. Opprett en mappe som vist under slik at alle firma blir lagret til denne: Velg en mappe der du skal lagre selskapene. Klientene får følgende navn: Nr.cef Velg høyre mustast for å velge alle med funksjonene «Sett merke på alle». 7

8 Funksjoner: Årsskifte kan utføres fra to steder. 1. Data/Årsskifte 2. Firmaopplysninger Du finner også årsskifte under høyre mustast på Firmaopplysninger: Legg merke til at her kan vi også «sette tilbake regnskapsår» dersom vi har opprettet en klient på for eksempel

9 Endringer i referanser fra kontoplanen RF-1028 Skattemelding for inntekts- og formueskatt aksjeselskaper mv. Post 412 er slettet:..og erstattet med post 413 og 419: Post 413 hentes fra RF Post 419 skal spesifiseres. Obs! Referanser i kontoplanen som i fjor ble styrt til post 412 blir konvertert til 419 ved oppgradering. Postene 421, 422 og 430 er slettet i årets skjema. Utklipp av fjorårets skjema: 9

10 Gamle post 440 er endret til post 445. Referanser konverteres automatisk i kontoplanen. Gamle post 445 er slettet. Gamle post 450 er slettet. RF Næringsoppgave 2 Referanser i kontoplan: Referansene fra i fjor 1238 og 1239 er på 2017 versjonen konvertert til ny Hvis noen varebiler har nullutslipp, før disse på egen konto og styr de til ny post 1239: 10

11 RF-1175 Næringsoppgave 1 Nye og endrede poster Tømmerkonto fire nye poster: 3910 Årets inntekts-/kostnadsføring fra tømmerkonto - Her fører du årets inntekts- eller kostnadsføring fra tømmerkonto. Kostnad føres med negativt fortegn. Beløpet skal samsvare med post 541 i RF-1177 Landbruk Overført til tømmerkonto av årets overskudd/underskudd - Her fører du den delen av årets overskudd eller underskudd som er ført over til tømmerkonto. Underskudd føres med negativt fortegn. Beløpet skal samsvare med beløpet i post 535 i RF-1177 Landbruk Negativ tømmerkonto - Her føres negativ saldo fra tømmerkonto. Beløpet tilsvarer negativt beløp i post 542 i RF-1177 Landbruk. Dersom saldoen er positiv føres beløpet i RF-1175 post Positiv tømmerkonto - Her føres positiv saldo fra tømmerkonto. Beløpet tilsvarer positivt beløp i post 542 i RF-1177 Landbruk. Negativt beløp føres i post 1298 Alle postene angående tømmerkonto styres fra Ref1 i kontoplanen: 11

12 Poster angående saldogruppe c i RF-1084 Avskrivning 1238 Vare-, lastebiler, busser m.v. (saldogruppe c) - Fjorårets post 1238 og 1239 er i år slått sammen igjen som summeres inn på denne posten Varebiler med nullutslipp (saldogruppe c) - Ny saldogruppe c for varebiler med nullutslipp. Opprettes som egen saldogruppe i RF-1084 Avskrivning - Gjenbruk av fjorårets kode 1239 som i år er flyttet tilbake til 1238 Begge postene over hentes fra RF-1084 avskrivning. Følgende post endrer nummer: - Fjorårets post 1299 Negativ gevinst- og tapskonto har endret nummer til post Tallet hentes som før fra RF-1219 Gevinst- og tapskonto. 12

13 Nytt i denne versjonen Det er mange nyheter i årets versjon. Vi tar her med detaljer på noen av nyhetene. Beskrivelser og veiledninger finner du også under Hjelp og Brukerveiledninger inne i Cantor Controller. Firmagrupper Det er nå en mulighet for å gruppere firmaene inn i praktiske inndelinger. For eksempel kan det være åroppgjørskunder og periodekunder. Ett annet eksempel kan være aktive og passive kunder. 1. Det første som må gjøres er å opprette gruppene. Dette gjøres på følgende måte: Data Firmagrupper Ny Legg inn navn Gå deretter på Gruppeinndeling og legg firmaene i riktig gruppeinndeling. Det vil si Velg alle under Firmagruppe, huk av for aktuelle firma og velg Sett gruppe. Hva kan gruppene brukes til? 1. Brukere kan gis tilgang til Firmagrupper Gå på Data Brukere Alle brukergrupper Velg Firmagruppe 13

14 2. Ved flerfirmafunksjonalitet så kan det velges grupper for å utføre en handling. Dersom det er laget en ny samlerapport som skal kopieres til en gruppe firma, kan det være fornuftig å bruke firmagrupper. Gå inn på dokumenter Velg Samlerapporter Høyre mus og Kopier dokument til flere firma Selskapstype; Velg riktig firmagruppe (ligger nederst) 14

15 Rapporter Røde tall ved negative tall Dersom det er ønskelig med røde tall ved negative tall i rapporten, så gjøres dette på følgende måte: Gå inn i rapportdefinisjonen på ønsket rapport Høyremus og velg Negative tall røde 15

16 Nye kommentarbrev Det er kommet to nye kommentarbrev som inkluderer mulighet for å velge flere nye ferdigdefinerte kommentarer og nøkkeltall. Bokmål v. 4 Engelsk 16

17 To komponent pålogging på Web Dersom det er kunder som ønsker økt sikkerhet for pålogging på Web, så er det nå i tillegg til vanlig pålogging med bruker og passord, mulighet for å legge på en Google-autentisering. Det vil si at det må installeres en App på smarttelefonen som gir en pinkode som skal legges inn i påloggingen som nivå 2. For å starte med 2- faktors brukerinnlogging gjøres følgende: Gå på Verktøy Cantor Webrapportering Kryss av for 2-faktors brukerinnlogging Når brukeren prøver å logge på Web-en så kommer det en linje som brukeren skal trykke på som viser hvordan appen skal installeres. 17

18 Endret layout for Dashbordet på smarttelefoner Det er laget betydelig forbedret layout for de kundene som bruker Cantor Controller Web på smarttelefoner. Nytt bilagsspørringsbilde på Web Dersom det er behov for å søke etter bilag på Web-en, så er det nå mulighet for det. Her kan det søkes på f.eks: En gitt periode Kontonr Beløp Tekst Kunde/Lev Bilagsnummer Når dette er satt opp riktig kommer det ett nytt valg frem på verktøylinjen: Søk i posteringer 18

19 Dette settes opp inne i Controller på den aktuelle brukeren. Dette gjøres på følgende måte: Data Brukere Alle brukertyper Enten opprett en ny eller gå inn på en eksisterende Trykk på Web-oppsett (påse at Ikke vis Dashboard er valgt) Trykk på Tilgangsstyring Kryss av for Søk i posteringer Flere nye importer Det er både satt opp flere og mer komplette web-baserte importer. Det vil si at vi får med mer data inn i Cantor Controller som vi igjen kan presentere på Web. Vi kan nevne f. eks: Power Office Go Tripletex 24 Sevenoffice 19

20 Nye Rapportformat Det er nå 233 ulike format å velge mellom. HUSK å bruke Kolonnetekst for lettere å finne aktuelle kolonneformat. Husk rapportformat 205 og 206 som er egnedefinerte kolonneformat som nå har fått flere funksjonaliteter. 20

21 Prosjektrapport Det har kommet nye rapporter som gir veldig god oversikt over prosjekter. For å finne den rapporten som gir best oversikt, gjør følgende: Gå inn i Saldobalansen Høyre mus, Utskrifter, Utskrift og Resultat dimensjoner Velg riktig periode og trykk på for eks. Prosjektrapport Trykk OK. 21

22 Import av aldersfordelt kunde- og leverandørreskontro Det er i mange av våre saldobalanse-importer tatt høyde for å kunne lese inn aldersfordelt kunde- og leverandørreskontro. Dersom dere setter opp dett inne i importbildet er det mulig å få ut en aldersfordelt saldoliste. Denne aldersfordelte saldolisten kan f. eksempel legges inn i en samlerapport eller den kan velges på web. Dette kommer på plass ved å gjøre følgende: Sett opp at Cantor Controller skal importere aldersfordelt saldoliste (dette gjøres under Innstillingsknappen i Importbildet. Gi tilgang til rapportene ved å Gå inn på Kjøreoppsett Velg Andre utskrifter Huk av for de rapportene som dere ønsker tilgang til under Utskrifter og Andre utskrifter. For å få tilgang til kunde- og leverandør reskontroen på Web, gjøres følgende: Gå inn på Grunndata Kjøreoppsett Web Påse at det ikke er hake på; Ikke vis kundesaldoer 22

23 Rapporter eksportert til Excel Ved å bruke valget Drilldown når rapportene skal ut i Excel, så er det i den forbindelse gjort en det forbedringer med layout. For å ta ut rapporter til Excel via Drilldown, gjør følgende: Velg Utskrifter Velg rapport Trykk deretter på Drilldown Velg Forhåndsvisning Et mellombilde kommer frem og det er mulig å velge kontospesifisert, hvis det er ønskelig: Trykk deretter på Excel. 23

24 Planlagte oppgaver Under \Grunndata\Kjøreoppsett\Planlagte oppgaver er det mulig å definere en rekke oppgaver som kjøres automatisk i Cantor Controller. Når en på et selskap har definert planlagte oppgaver, er det mulig å høyreklikke på oppgaven og kopiere den til flere firmaer. Flere steder i Cantor Controller er det mulig å kalle oppgaver som er definert. Går du til \Saldobalanser\Import\Innstilling finner du der en knapp for Planlagte oppgaver: 24

25 Engelsk rapportpakke I årets versjon er det mulig å hente inn en engelsk samlerapport som består av Kommentarbrev Resultat Balanse Nøkkeltallsrapport De engelske rapportene kommer inn ved å lese inn standardrapportene. Se også egen brukerstøtteartikkel på hvordan du får lest inn samlerapport på engelsk. 25