Konkurranseutsetting av busstjenester i 2015: Oslo indre by og linje 25 - Et case fra virkelighetens verden

Transkript

1 Konkurranseutsetting av busstjenester i 2015: Oslo indre by og linje 25 - Et case fra virkelighetens verden Hellik Hoff, Innkjøpssjef i Ruter 17. Okt 2017

2 Hensikt og bakgrunn Hensikten med presentasjonen er å legge frem et case med hva en Oppdragsgiver må ta stilling til ta beslutninger om - i behovsfasen. Avklare RAMMENE for konkurransen Caset omhandler IKKE gjennomføring av konkurransen Caset omhandler IKKE arbeidet med konkurransegrunnlaget BAKGRUNN I 2015 måtte det inngås nye kontrakter og gjennomføres konkurranser om busstjenester for følgende områder: Sentrum (heretter kalt Indre by) Linje 25

3 Hovedutfordringer i anbudet Komplisert anbud Fossilfri 2020-målet Rapporten fra prosjektet anbefaler implementering av elektriske busser i Indre By i større skala fra 2020, og ikke implementering/piloter i mindre skala før det. Denne fremstillingen følger anbefalingene fra Fossilfri 2020, men viser 1 2 mulige linjer der elektriske busser kan være aktuelt å starte med i mindre skala fra Likebehandling mellom dagens operatør og andre tilbydere behov for utjevning av konkurransefortrinn i forhold til busser osv. Tillate bruk av brukte busser fra dagens operatør Få eksterne parter til å samarbeide Få en anbudsgruppe til å fungere som et team Skape trygget for den enkelte i en utrygg situasjon

4 INDRE BY Kontrakten består av hovedlinjene 20, 21, 28 (fra ), 34, 37 og 54. I tillegg ligger de fleste natt- og morgenbusslinjene i denne kontrakten. Kontrakten har en årlig verdi på om lag 290 mill kr, dvs ca. 25 % av total kontraktsverdien for RuterBy (de røde bussene i Oslo). Linjene i Indre by står for om lag 40 % av antallet reiser med bussene i Oslo, og ca. 30 % av bussreisene i hele Ruters område.

5 LINJE 25 Kontrakten består i dag av linjene 22 og 25. Med 18 busser er den en av Ruters minste kontrakter, årlig kontraktsverdi på ca. 50 mill kr med over 3 mill reiser i året. Linje 22 er planlagt innlemmet i linje 25 med frekvensstyrking. Veksten på disse linjene kan tas uten at det settes inn flere eller større busser.

6 Markedsutvikling i perioden Det legges til grunn en kollektivtrafikkvekst på 2,5 % per år for Indre By. Vekstprognosene tilsier at det bør legges opp til å ta en årlig vekst på ca. 2,5 % allerede fra 2016, så en kapasitetsstyrking kan ikke utsettes til Dette favoriserer ikke en kort kontrakt, da det sannsynligvis er behov for et større volum allerede fra 2017, helst før. For enkelte linjer i Indre by er allerede kapasitetstaket nådd, og ut fra vekstprognosen, bør tiltak settes inn allerede kommende år. Større busser eller hyppigere avganger først og fremst på linje 28 kan avhjelpe de mest akutte problemene. På linje 20 kan det i en lengre kontrakt ligge til rette for 25m dobbeltleddbusser som vil kunne øke kapasiteten med ca. 30 prosent uten å øke frekvensen.

7 Endringsmuligheter i busskontrakter Kontrakter skal være forutsigbare for tilbyderne, slik at de vet hva de legger inn tilbud på. All kjent informasjon skal presenteres i konkurransegrunnlaget. Kontrakten kan ikke endres på en måte som er vesentlig. Ved vesentlige endringer vil det bli sett på som en ny kontrakt, som igjen vil være gjenstand for ny konkurranse. For å unngå dette bør omfang, innhold og konsekvenser av forventede endringer angis så spesifikt som mulig i hver enkelt kontrakt før kontraktsinngåelsen. Det vil være behov for løpende endringer av ruteproduksjonen. Endringer i ruteproduksjonen kan skje fra kontraktsinngåelse og i hele kontraktsperioden, så lenge dette ikke blir vurdert som vesentlig.

8 Forhold som tilsier at 2015 er uheldig tidspunkt for utlysning av langsiktige kontrakter 1. Utløpet av nåværende kontrakter harmonerer dårlig med riktig tidspunkt for innføring av nyere teknologi 2. Uvanlig mange store bussanbud i Norge i 2015, men det avtar merkbart i årene etter. Totalt er det 12 fylker som skal ut med 17 anbud med ca 60 mill rutekm årlig i Det betyr ca 1500 nye busser vil bli etterspurt i 2015, det er nesten 3 ganger så mange som i et «normalår». 3. Arbeidet med Trafikkplan Indre By er nettopp påbegynt, - vil trolig ikke være avsluttet tidsnok til å få inntas i rutebeskrivelsen i bussanbudet 4. Tidsaspektet: Ut fra et miljøhensyn er det sentrumslinjene som vil gi størst verdi ved å sette inn elektriske busser. I tillegg til reduksjon av globale og lokale utslipp vil støy reduseres betraktelig. Planlegging, anskaffelse og utbygging av bussmateriell og tilhørende ladeinfrastruktur vil selv for en pilot ta lenger tid enn en normale planleggings-/anskaffelsesperiode. Det er ikke tilstrekkelig tid for dette før dagens kontrakter utløper i mars Ruters prosjekt utvikling av forretningsmodeller pågår. Resultatet fra dette prosjektet bør implementeres i nye langsiktige kontrakter. Det kan også være aktuelt å vurdere annen oppdeling av anbudsområdene, og dermed må avslutningstidspunktet for flere av Ruters busskontrakter justeres for å få det til.

9 Dialogkonferanse tilbakemeldinger fra leverandørmarkedet Kortvarige kontrakter bør ikke være splittet opp i f.eks år, men heller forutsigbare med en fast varighet. Det ble foreslått enten 2 år, 3 år, år eller 2 4 år. Operatørene mener prinsipielt at de skal eie og anskaffe bussene, men har forståelse for at det er nødvendig med en annen løsning som følge av kort kontraktstid. Bussene bør stilles til rådighet for ny operatør gjennom at operatøren gis en opsjon/mulighet til å kjøpe hver enkelt buss. Operatørene må kunne velge å bruke egne brukte busser, dersom man disponerer dette eller kjøpe busser som tilfredsstiller kravene til fossilfri drift. Andre brukte busser enn de som stilles til rådighet gjennom konkurransen med tilsvarende standard bør også godtas.

10 Dialogkonferanse tilbakemeldinger fra leverandørmarkedet Ruter bør ikke legge føringer for hvilken fossilfri teknologi operatøren skal tilby, så lenge kravene til fossilfri drift fra 2020 oppfylles. Dersom Ruter har preferanser for enkelte teknologier, kan det reflekteres gjennom tildelingskriteriene. Ruter bør stille bussanlegg til disposisjon i bussanbud i byområder, men noen påpeker at dersom linje 25 (ca 20 busser) utlyses som eget område kan det gjøres uten angitt bussanlegg. En tilbyder nevner da at det må gis anledning til å benytte ledig kapasitet på bussanlegg som allerede leies av Ruter. Operatør bør få anledning til å kun leie den delen av bussanlegget det er behov for f.eks. på Alnabru der det er meget store kontorarealer. Operatørene ønsker incitament løsninger som de kan påvirke selv, gjerne på kvalitet og som påvirker flere reisende.

11 Kontraktsmessige muligheter for overgang til fossilfri drift Implementering i eksisterende kontrakter Driftstesting i mindre skala på egnede linjer på løpende kontrakter. Forutsetter mindre vesentlig endring av eksisterende kontrakter, og at operatøren er interessert. Omfanget er begrenset til at endringen ikke må være vesentlig. Eksisterende kontrakter inneholder bestemmelser om at operatør kan foreslå tekniske og miljømessige forbedringer. Benytte kortvarige kontrakter uten fossilfri drift frem mot 2020 (2 4 år), som fra 2020 erstattes av nye langsiktige kontrakter Noen eksisterende kontrakter utløper før Dersom det vurderes å være for tidlig å inngå nye langsiktige kontrakter før 2020, kan det inngås kortvarige kontrakter med varighet frem mot Kortvarige kontrakter kan erstattes av langsiktige kontrakter med fossilfri drift med oppstart fra Dette kan gi tid til etablering av ladeinfrastruktur, og at egnet bussmateriell blir tilgjengelig i markedet. Inngå langsiktige kontrakter med krav til fossilfri drift (7 10 år), når eksisterende kontrakter utløper før 2020 Langsiktige kontrakter kan inngås før 2020, dersom ønsket miljøteknologi er tilgjengelig og nødvendige infrastruktur er etablert. Forutsetningen er at dette må kunne angis på en forutsigbar måte ved utlysning av konkurransen ca. 2 år før oppstart

12 Langsiktige kontrakter - fordeler og ulemper Forutsigbare kostander tilnærmet på dagens nivå gjennom bruk av kjent teknologi Forutsigbarhet i forhold til avskrivning av bussmateriell, oppstartskostnader osv. som gir grunnlag for tilnærmet normal avskrivningstid. Vesentlig innslag av nye og egnede busser i bruk i hele kontraktsperioden. Enkel installasjon av Ruters IT utstyr Størst innslag av kjente miljøteknologier og lite innslag av nyeste miljøteknologier som f.eks. elektriske busser. Nye forretningsmodeller blir ikke innarbeidet fullt ut. Trafikkplan Indre By kan kun implementeres innenfor kontraktens endringsmuligheter.

13 Kortsiktige kontrakter - fordeler Dette gir mulighet for at valg og tilpasning til miljøtekonologi kan gjøres i langsiktig kontrakt fra Gir rom for utprøving av elektriske batteribusser i mindre omfang, før dette innføres i stor skala på de tyngste busslinjene i Ruters område. Gir tilstrekkelig med tid til etablering av ladeinfrastruktur, som muliggjør innføring av elektriske busser i stor skala (forutsatt nærmere avklaring i Fossilfri 2020 prosjektet) Innføring av nye forretningsmodeller kan innføres i nye langsiktige kontrakter fra Muligheter for pilottesting av delelementer i nye forretningsmodeller.

14 Kortsiktige kontrakter - ulemper Risiko for at det blir høye kostnader som følge av kort tid for avskrivning av bussmateriell, oppstartskostnader osv. Nye forretningsmodeller vil ikke bli implementert fult ut. Dersom ikke det lykkes å få til en ordning med dagens operatør om at dagens bussmateriell kan kjøpes av ny operatør, kan det være behov for akseptere ulike typer busser. Det kan medføre at det vil bli benytte mange forskjellige typer brukte busser, og at de ikke alltid er helt egnet for oppdraget eller holder lav kvalitet. Dersom en ikke lykkes med å få til avtale med dagens operatør om materiell vil det kunne gi for store konkurransefortrinn til dagens operatør. Kostbar installasjon av Ruters IT utstyr i varierende typer brukte busser

15 Bussmateriell kortvarig kontrakt Ruter er forpliktet til å kjøpe 35 leddbusser iht. bindende gjenkjøpsavtaler. Disse overføres til nye kontrakter. Det legges til grunn at det ut over de 35 leddbussene med gjenkjøpsavtale er behov for ca leddbusser og om lag 21 solobusser. Ruter er i dialog med eksisterende operatør for å få til en løsning der vinnende operatør kan kjøpe et valgfritt antall busser til en forhåndsavtalt pris direkte fra dagens operatør. Fortsatt bruk av brukte leddbusser med mange år i tung bytrafikk innebærer en risiko og høye vedlikeholdskostnader. Dersom det ikke lykkes å komme frem til en avtale med eksisterende operatør om en kjøpsopsjon på bussene foreslås det å kreve minimum Euro 5 som utslippskrav. Dette kan gi en konkurransefordelen for eksisterende operatør, da de fleste av de eksisterende bussene tilfredsstiller kravene til Euro 5. Dersom det inngås avtale med dagens operatør om muligheten for ny vinnende operatør til å kjøpe busser, kan Euro 4 settes som minimumskrav.

16 Bussmateriell langvarig kontrakt Kvaliteten og miljøegenskapene ved bussene kan forbedres gjennom at tilbyderne motiveres til å kjøpe nye busser. Økt kontraktslengde, gjenkjøpsmuligheter eller sannsynlighet for gjenbruk/salg etter utløp av kontrakten vil stimulere til at det tilbys nye busser med gode miljøegenskaper. Gjenbruk eller salg kan være krevende, som følge av at det finnes så mange ulike krav til busser hos de forskjellige oppdragsgiverne For en langvarig kontrakt legges det til grunn at det vil være behov for ca 65 leddbusser ut over de 35 bussene det er gjenkjøpsavtale på. Det forventes at bussene med gjenkjøpsavtale ikke vil kunne tilfredsstille kravene til fornybar drift fra Ved en langvarig kontrakt foreslår administrasjonen at det settes krav til Euro 6 (unntatt busser som formidles via Ruter) og et funksjonskrav om fornybart drivstoff fra 2020.

17 Elektriske batteribusser I en kortvarig kontrakt kunne det være aktuelt å ha en mindre andel elektriske batteribusser f.eks. på linje 34 Tåsen Ekeberg Hageby, siden den linjen kan kjøres med solobusser. Det legges ikke opp til det jfr anbefalinger fra Fossilfri 2020 prosjektet (se avsnitt Linje 25). For Linje 25 kan det være aktuelt å stille krav til at minst halvparten av bussene skal ha elektrisk batteridrift. Det vurderes som mindre hensiktsmessig med noen få batteribusser på linje 25 (og linje 34) allerede fra 2017, som følge av at det det ikke finnes tilgjengelig standardisert ladeinfrastruktur på markedet. Det kreves ladeinfrastruktur i begge endre og flere busser i drift.

18 Bussanlegg Det legges opp til bruk av bussanleggene på Alnabru og Brubakkveien i forbindelse med kommende bussanbud om linje 25 og Sentrum. Anlegget på Alnabru gjennomgås for å korrigere for eventuelle tidligere uregelmessigheter, og det etableres en ny leie- og fremleiekontrakt for dette anlegget. Siden det i dag ikke foreligger en korrekt fremleieavtale for anlegget vil det bli inngått en kort fremleieavtale også for gjenværende periode frem til 1. april Etter innspill fra flere operatører på dialogkonferansen, må vi se på muligheten for å kun leie deler av administrasjonslokalene. Operatørene var kritiske til å leie lokaler de ikke hadde bruk for.

19 Bussanlegget på Alnabru i Oslo Lokalisering: Strømsveien Plass til mellom 75 og 120 busser (avhengig av lengde) 3 vaskespor og 8 verkstedplasser Omfattende (store) kontorlokaler

20 Bussanlegget i Brubakkveien i Oslo Lokalisering: Brubakkveien 16 på Furuset Plass til ca busser (avhengig av lengde) 1 vaskespor og 4 verkstedplasser Lokaler for personal og administrasjon

21 Incitament Incitamentene i kontrakten vil baserer seg både på både kvalitetsincitamenter og inntektsincitamenter. Inntektsincitament er en sentral del av prosjektet «Utvikling av forretningsmodeller» for Ruter. Antall betalende passasjerer viser seg foreløpig å kunne ha en riktig effekt i forhold til Ruters målbilde, men det krever at systemer for validering av reisende fungerer og at operatørene har frihetsgrader til å påvirke inntektene. For Region linjer vil dette være enklere å implementere enn for By linjer. By linjene har «konkurranseflater» mellom transporttypene og andre busskontrakter og et annet påstigningsmønster. Implementering av gode inntektsincitament krever derfor ytterligere forberedelse, og administrasjonen vil frem mot utlysning av bussanbudene for Indre by og linje 25 arbeide for å få frem mulige ordninger for en forenklet inntektsincitament ordning (gjennom økt antall betalende passasjerer). Blir resultatet av arbeidet en anbefaling med kun kvalitetsincitamenter anbefales incitamenter tilsvarende 8 % av kontraktens verdi. Blir resultatet av arbeidet en anbefaling en godtgjørelsesmodell knyttet til VBP (verifiserte betalende reisende) anbefales at 30% av godtgjørelse baseres på dette inntektsincitamentet.. Gebyrer ses i sammenheng med incitament (redusere antall gebyrer).

22 Ruters tildelingskriterier i tidligere anbud Tildelingskriterier Vekting av hvert kriterium Vestre Aker Oslo nord-øst Follo og Østensjø Vestby Pris/godtgjørelse 50 % 55 % 50 % 50 % Gjennomføring av Oppdraget 10 % 20 % 10 % 10 % Materiell kvalitet, funksjonalitet 15 % 10 % 15 % 15 % Vognløpsplaner 15 % 10 % 20 % 20 % Anlegg 10 % 5 % 5 % 5 %

23 Forslag til tildelingskriterier Tildelingskriterier Pris/godtgjørelse Kvalitet av vognløp (Vognløpsplaner) Kvalitet av bussmateriell (Kvalitet og funksjonalitet) Kvalitet av gjennomføring av oppdraget (Oppdragsbeskrivelse) Miljøeffekt (alle egenskaper ved tilbudet som kan gi en positiv miljøeffekt): bussmateriellets egenskaper ved drivstofftype, støy og euroklasse m.m. Tomkjøring Miljørutiner Annet Vekting av hvert kriterium 40 % 20 % 10 % 10 % 20 %

24 Økonomi gml kontrakt for Sentrum har en forventet kostnad på 293 mill kr i Gml kontrakt for Linje 25 har en forventet kostnad på 50 mill kr i Ruter ingen kjennskap til om det kommer ekstra midler til å dekke den forventede kostnadsøkningen, spesielt dersom det velges en kortsiktig kontrakt. Disse økte kostnadene må legges inn i budsjettbrevene til eierne. Foreløpig er det forutsatt at kostnadsøkningen må dekkes gjennom dagens økonomiske rammer og effektivisering av dagens drift. En endring av tildelingskriteriene der pris vektes 40 % mot tidligere 50 %, vil kunne øke kostnadene

25 Framdrift 3. juni kunngjøre anbudet ved at prekvalifiseringsdokumentet legges ut Medio august 2015 prekvalifikasjonssøknader avgjøres av administrasjonen Månedsskifte august/september 2015 konkurransegrunnlagene offentliggjøres Medio september 2015 tilbudskonferanse Medio primo november levering av tilbud November og desember forhandling med tilbyderne og evalueringer Desember 2015 styremøte med tildeling av kontrakt og deretter 2 ukers klagefrist Januar signering av kontrakter med operatørene August oppstart kontrakt Nittedal April 2017 oppstart kontrakt Indre By/Linje 25

26 Viktige konsekvenser Marked: Trafikk plan indre by kan innarbeides delvis i kortvarig kontrakt, og fullt ut i ny langsiktig kontrakt fra Brukt av brukte busser av varierende typer og kvalitet kan virke negativt. Miljø: Fossilfri drift oppfylles for bussmateriell (med unntak av de 35 bussene som overføres), fra Ny teknologi kan tas i bruk i ny langsiktig kontrakt fra 2020, og det kan etableres en nøytral ladeinfrastruktur. Økonomi: Vesentlig risiko for kostnadsøkning i forhold til dagens rammer, som følge av kort kontrakt. Kostnadsøkningen krever trolig finansiering utover kjente finansieringsrammer i dag. Omdømme: Brukte busser i kortvarig kontrakt kan være negativt. Innføring av ny teknologi for fossilfri drift i ny langsiktig kontrakt fra 2020 vil virke positivt.

27 Anbefaling/konklusjon Dersom Indre By skal ha omfattende elektrisk drift fra 2020, så anbefales det først å utlyse en kortvarig kontrakt (med oppstart i 2017). Den kortvarige kontrakten erstattes i 2019 av en langsiktig kontrakt med oppstart i Kontrakten gis en varighet på 3 år, men med en mulighet for ensidig forlengelse på Ruters hånd i inntil 2 år utover dette. Det vil si en kontrakt fra 2017 til 2020, med en mulighet til forlengelse til Dette forutsetter økt finansiering utover dagens tilskudd/kostnadsnivå allerede fra kontraktsstart. Dersom det ikke oppnås økte finansiering og/eller fossilfri drift fra 2020 i Indre By kan dette løses gjennom funksjonelle krav og størst innslag av kjente teknologier, anbefales det en langsiktig kontrakt med varighet på 7 år med ett års forlengelse. Forutsatt at det kan benyttes funksjonskrav til miljøteknologi, der tildelingskriteriene fremmer de beste løsningene. For Linje 25 anbefales en kortvarig kontrakt med varighet på 3 år + en opsjon (ikke gjensidig) på ytterligere 3 år. Det vil si en kontrakt fra 2017 til 2021, med en mulighet til forlengelse til Dette for å kunne innlemme denne kontrakten i dagens Oslo Nord-Øst kontrakt når den utløper.

28 Oppsummert 1. Gjennomfør konkurranse om Indre by som en kortvarig kontrakt på 3 år med inntil 2 års forlengelsesmulighet. 2. Gjennomfør konkurranse om Linje 25 som en kortvarig kontrakt på 3 år med inntil 3 års forlengelsesmulighet. 3. Fremforhandle langsiktige leieavtaler for bussanleggene på Alnabru og Brubakkveien. 4. Fremforhandle og inngå en korrekt fremleieavtale om Alnabruanlegget med dagens operatør frem til utløp av nåværende kontrakt leddbusser som Ruter må utløse ihh til gjenkjøpsavtaler med Skandinaviska Enskilda Banken AB og Nordea benyttes i nye kontrakter. Leddbussene overtas av vinnende operatør(er) ved anbudsstart. 6. Benytte følgende tildelingskriterier: Pris/godtgjørelse 40 % Kvalitet ved gjennomføring av Oppdraget 10 % Kvalitet av vognløp 20 % Kvalitet av bussmateriell 10 % Miljø 20 %