Muligheter og trusler ved forskriften Sett fra entreprenør 17. april 2012
INNHOLD 1. Overordnet refleksjon 2. Nett AS 3. Vakt & Beredskap 4. Mulige utfordringer 5. Oppsummering
Kort om Nettpartner..
Tjenester Elnett Distribusjon Regionalnett Bredbånd Tilsyn Belysning Tilsyn 6 % Bredbånd 11 % Belysning 3 % Annet 5 % El nett 75 %
Lokasjoner Østfold Oslo Aust Agder Vest Agder Rogaland (ny) Hordaland
Omsetning og resultater - (2007 2011) Resultatregnskap 2007 2008 2009 2010 2011 Driftsinntekter 378 425 404 409 454 Vare/tjenestekjøp 171 170 147 148 179 Personalkostnader 134 157 162 164 185 Driftskostnader 46 59 64 75 69 Driftsresultat 23 35 28 20 11
1. Overordnet refleksjon
1. Overordnet refleksjon Forskriften (relatert til entreprenørbransjen) gjelder kun en begrenset del av et nettselskaps kostnadsbudsjett, nemlig drift.
1. Overordnet refleksjon Forskriften (relatert til entreprenørbransjen) gjelder kun en begrenset del av et nettselskaps kostnadsbudsjett, nemlig drift. Gitt at nettselskapet i dag har overordnet prosjektering inkl. kundekontakt rammes ikke følgende områder av forskriften: Egen initierte investeringsprosjekter Kunde initierte prosjekter
1. Overordnet refleksjon Forskriften (relatert til entreprenørbransjen) gjelder kun en begrenset del av et nettselskaps kostnadsbudsjett, nemlig drift. Gitt at nettselskapet i dag har overordnet prosjektering inkl. kundekontakt rammes ikke følgende områder av forskriften: Egen initierte investeringsprosjekter Kunde initierte prosjekter Dersom nettselskaper i Norge tar alle sider ved forskriften på alvor åpner dette for et større og mer velfungerende entreprenørmarked enn det vi har i dag.
2. «Nett AS» Konkret øvelse
2. «Nett AS» Konkret øvelse Nettoperatør Type nett AMS investering Nett AS Kun distribusjonsnett (opp til 24 kv) Ikke med i beregningen Antall kunder 85 000 Effektiv iht. NVE`s måling 100 %
2. «Nett AS» Konkret øvelse Nettoperatør Type nett AMS investering Nett AS Kun distribusjonsnett (opp til 24 kv) Ikke med i beregningen Antall kunder 85 000 Effektiv iht. NVE`s måling 100 % Hovedposter 2012 Kommentar Drift 90 mill Inkl. alle interne kostnader samt tjenestekjøp knyttet til andre leverandører Prosjekt egen initiert 90 mill I tillegg til dette går 10 mill til personalkostnader i Nett Prosjekt kunde initiert 33 mill Anslag basert på erfaring SUM 213 mill
Drift- og Prosjektkostnader Budsjett for 2012 33 90 90 Drift Prosjekter (egen initierte) Prosjekter (kunde initierte)
Drift- og Prosjektkostnader Budsjett for 2012 Rammes av forskriften 33 90 90 Drift Prosjekter (egen initierte) Prosjekter (kunde initierte)
Drift- og Prosjektkostnader Budsjett for 2012 Rammes ikke Rammes av forskriften 33 90 90 Drift Prosjekter (egen initierte) Prosjekter (kunde initierte)
Drift- og Prosjektkostnader Budsjett for 2012 Rammes ikke Rammes av forskriften Rammes ikke 33 90 90 Drift Prosjekter (egen initierte) Prosjekter (kunde initierte)
Drift- og Prosjektkostnader Budsjett for 2012 Rammes ikke Rammes av forskriften Rammes ikke 33 90 90 Drift Prosjekter (egen initierte) Prosjekter (kunde initierte)
Drift 90 mill I dag 17 Entreprenørtjenester - Montører 53 20 Andre markeder - Kundesenter, tilsyn, skogrydding etc. Interne kostnader
Drift 90 mill I dag 17 Entreprenørtjenester - Montører 53 20 Andre markeder - Kundesenter, tilsyn, skogrydding etc. Interne kostnader v/kompetanseforskrift 53 5 12 20 Entreprenørtjenester - montører Egne montører Andre markeder Interne kostnader
Drift 90 mill I dag 17 Entreprenørtjenester - Montører 53 20 Andre markeder - Kundesenter, tilsyn, skogrydding etc. Interne kostnader v/kompetanseforskrift 53 5 12 20 Entreprenørtjenester - montører Egne montører Andre markeder Interne kostnader
Drift 90 mill I dag 17 Entreprenørtjenester - Montører 53 20 Andre markeder - Kundesenter, tilsyn, skogrydding etc. Interne kostnader v/kompetanseforskrift Endring 53 5 12 20 Entreprenørtjenester - montører Egne montører Andre markeder Interne kostnader Entreprenør mister 12 mill i salg av timer Dagens salgs potensiale for entreprenør er på: 90 mill (EIP) 33 mill (KIP) 17 mill (Drift) 140 mill (Sum) 12 mill av 140 mill utgjør 8-9%
3. Vakt & Beredskap
3. Vakt & Beredskap For nettselskap som ønsker minimal montør bemanning er ikke denne bemanningen tilstrekkelig til å ha full 24 timers vakt ordning
3. Vakt & Beredskap For nettselskap som ønsker minimal montør bemanning er ikke denne bemanningen tilstrekkelig til å ha full 24 timers vakt ordning Dette avhenger imidlertid av: Ant. personer i en operativ vaktstyrke Type vaktordning
3. Vakt & Beredskap For nettselskap som ønsker minimal montør bemanning er ikke denne bemanningen tilstrekkelig til å ha full 24 timers vakt ordning Dette avhenger imidlertid av: Ant. personer i en operativ vaktstyrke Type vaktordning Forskriften åpner for et samspill mellom nett og entreprenør 1/3 av vakt dagtid kan kjøpes inn Vakt utenfor dagtid kan kjøpes inn i sin helhet
3. Vakt & Beredskap For nettselskap som ønsker minimal montør bemanning er ikke denne bemanningen tilstrekkelig til å ha full 24 timers vakt ordning Dette avhenger imidlertid av: Ant. personer i en operativ vaktstyrke Type vaktordning Forskriften åpner for et samspill mellom nett og entreprenør 1/3 av vakt dagtid kan kjøpes inn Vakt utenfor dagtid kan kjøpes inn i sin helhet Viktig å finne modeller hvor nett: Ikke ansetter mer enn nødvendig, og dermed fordyrer vaktordningen Entreprenøren får utnyttet kompetanse, utstyr og tilgjengelig tid
3. Vakt & Beredskap For nettselskap som ønsker minimal montør bemanning er ikke denne bemanningen tilstrekkelig til å ha full 24 timers vakt ordning Dette avhenger imidlertid av: Ant. personer i en operativ vaktstyrke Type vaktordning Forskriften åpner for et samspill mellom nett og entreprenør 1/3 av vakt dagtid kan kjøpes inn Vakt utenfor dagtid kan kjøpes inn i sin helhet Viktig å finne modeller hvor nett: Ikke ansetter mer enn nødvendig, og dermed fordyrer vaktordningen Entreprenøren får utnyttet kompetanse, utstyr og tilgjengelig tid Dersom entreprenør ikke blir en del av vakt & beredskap vil entreprenørene bli rene prosjektorganisasjoner hvor de på sikt ikke blir en del av elforsyningens beredskap
4. Mulige utfordringer - Av generell karakter
4. Mulige utfordringer - Av generell karakter Større entreprenører flytter fokus til andre aktører/bransjer Overliggende nett Jernbane Fjernvarme Fornybar energi
4. Mulige utfordringer - Av generell karakter Større entreprenører flytter fokus til andre aktører/bransjer Overliggende nett Jernbane Fjernvarme Fornybar energi Avhenger av hvordan nettselskapene løser vakt & Beredskap kan entreprenørene blir rene prosjekt organisasjoner Må bli «lettere» i prosjektene for å være konkurransedyktige Vil bli «lette» mht. beredskapsutstyr Den totale beredskapen svekkes
4. Mulige utfordringer - Av generell karakter Større entreprenører flytter fokus til andre aktører/bransjer Overliggende nett Jernbane Fjernvarme Fornybar energi Avhenger av hvordan nettselskapene løser vakt & Beredskap kan entreprenørene blir rene prosjekt organisasjoner Må bli «lettere» i prosjektene for å være konkurransedyktige Vil bli «lette» mht. beredskapsutstyr Den totale beredskapen svekkes Lærlinger, opplæring og nyrekruttering Nett med fokus på drift Entreprenør med fokus på prosjekt Opplæring av læringer krever begge deler
5. Oppsummering Forskriften er avklarende i forhold til hva man kan konkurranse utsette Det er betydelige muligheter for netteiere å konkurranse utsette 90% av montasje behovet, ref. «Nett AS» Det må/bør lages gode løsninger mellom nett og entreprenør på: Opplæring av lærlinger Vakt og beredskap Type tjenester som nettselskapets egne montører skal utøve