Sparebanknæringen i en digital smeltegryte Maria B. Helsengreen Partner EY Sparebankforeningen, 1. November 2017 Page 1
01 Kundenes forventninger i endring 02 Nye konkurrenter 03 Hva skjer i Norden? 04 Muligheter fremtidens bank
Kundeopplevelsen driver suksess kundenes forventninger øker og øker Kampen står om kundenes Oppmerksomhet Tillit Lommebok Andre bransjer og teknologiselskap har endret kundenes krav til personalisering og enkelhet Page 3
Relevans og tillit norske banker står sterkt Page 4 EY Global Consumer Banking Survey 2016
1. Tillit fortsatt en nøkkelrolle 48 % av kundene har fullstendig tillit til at pengene deres er trygge hos banken 22 % av kundene har liten eller ingen tillit til at bankene vil gi dem objektiv rådgivning Page 5 EY Global Consumer Banking Survey 2016
2. Kundeinteraksjon koordinering på tvers av kanalene er høyst nødvendig 82 % av kundene går først online for å utforske et produkt Men 59 % av kundene har behov for å snakke med en person for å få rådgivning 65 % av kundene mener det er viktig å ha en digital tilstedeværelse Men 60 % mener også at fysisk tilstedeværelse er svært viktig Page 6 EY Global Consumer Banking Survey 2016
3. Kundeopplevelse viktigste driver 4 av 5 mener kundeopplevelsen er den viktigste grunnen for å bruke en ikke-bank til å dekke sitt behov Page 7 EY Global Consumer Banking Survey 2016
01 Kundenes forventninger i endring 02 Nye konkurrenter 03 Hva skjer i Norden? 04 Muligheter
Fintech-adopsjon økt fra 16% til 33%. Betalingstransaksjoner 50 % i dag 88% fremtid. Page 9 EY Fintech Adoption Index basert på over 22,000 intervjuer med kunder i 20 land
Transaksjoner / time De kinesiske Fintech-bedriftene opplever enorm vekst Alibaba (tilsv. Ebay) og Wechat (sosialt medium) har sett enorm vekst på kun fire år Transaksjonskapasiteten til Tencent/Wechat og Alipay overgår Visa. 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Tencent Alipay Visa Page 10
Globalt taper bankene kampen om kundenes oppmerksomhet og tillit nye teknologigiganter overtar Top 100 Most Valuable Global Brands Ranking Bedrift 2010 2017 Tencent 52 8 Alibaba >100 14 ICBC 11 28 China Construction Bank 27 52 Agricultural Bank of China 43 72 Bank of China 37 94 Page 11 Kilde: MillwardBrown BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands Ranking
Våre nye konkurrenter er verdens største teknologiselskaper Største firmaer målt i market caps Q3 17 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Apple Alphabet Inc. Microsoft Amazon.com Berkshire Hathaway Alibaba Group Tencent Facebook ExxonMobil Johnson & Johnson DnB har $31 milliarder i market cap mens Paypal ligger på $82 milliarder. Billion USD Page 12
Nye tjenesteleverandører kommer inn i alle områder av verdikjeden Sparing og investering Lån SMB Coinbase Robin Hood Huddlestock Quantfolio Meninga Lending Club Zopa Marcus Amazon Funding Circle CrossLend MarketInvoice Advanon Kickstarter Page 13
PSD2 GDPR Open Banking hva skjer i neste bølge? Kampen står om kundens data Kundene kan gi andre aktører tilgang til dine bankdata Bankene kan bli skjøvet bakover i kjeden (blir kun en utfører av tjenestene) Open banking initiative UK - CMA Page 14
Ser vi på regnskapene skapes ca. 62% av inntektene gjennom balanseproduktene og 16% gjennom transaksjonsinntekter... Investment banking 7 % Kap.forv./forsikring 15 % Transaksjoner 16 % Innskudd 26 % Utlån 36 % Page 15 Kilde: Global Banking Pools by McKinsey
Men justert for inntektene som skapes i kundegrensesnittet står vi igjen med 53% på balanseproduktene. 47% 65% Ikke-banker angriper i hovedsak salg og salgsprosess 53% 35% 20% Dette står i snitt for 65% av resultat etter skatt med 20 % ROE. 4,40% T O T A L I N N T E K T P R O F I T T E T T E R S K A T T R O E Balanseprovisjon Salg og salgsprosess Page 16 Kilde: Global Banking Pools by McKinsey
01 Kundenes forventninger i endring 02 Nye konkurrenter 03 Hva skjer i Norden? 04 Muligheter fremtidens bank
Men hva skjer i Norden transaksjoner Ett monopol i hvert land på P2P mobilbetalinger Lokale og globale fintechs også med Page 18
Investeringer og verdiskapning hos fintechs øker. Investeringene i Europa er mer enn doblet fra Q1-17 til Q2-17. I Q2-17 ble det globalt investert $8,4 mrd* i Fintech-bedrifter, over 293 deals I Q2-17 ble det I Europa investert $2 mrd* i Fintech-bedrifter, over 90deals Sverige som er hot-spot med 85% av 470 mill siste tre år og to største investeringer i Q2 2017 I Norden er 2/3 av investeringene med bank som kunde/partner Page 19 *M&A and VC investments
Hva gjør de største Nordiske bankene innen Fintech? Vi ser både lokale og internasjonale samarbeid Rank Bank Accelerators Partnerships 1 Nestholma B2BPay, R3, MEDICI, Swish, Vipps, MobilePay, Spiff 2 STING Tink, R3, Amelia, Ripple, Swish, Coinify (SVC), Leasyfy (SVC) 3 STING, Innovate Finance Sprinklebit, NCR, Bloomberg Polargate, Swish 4 Meninga, BANKID, Swish 5 DNBNXT Infosys, Startuplab, Telenor(Tap2Pay), R3,Vipps 6 CPHSW, SUP46, Danske Business Lab MobilePay, R3, BDO (Research), Swish, Vipps Page 20
01 Kundenes forventninger i endring 02 Nye konkurrenter 03 Hva skjer i Norden? 04 Muligheter fremtidens bank
Så hva nå er det enkelt å konkurrere med nye konkurrenter? Innledningsvis ble det nevnt tre drivere som påvirker bankenes relevans for kundene og kundenes valg her ligger også mulighetene. 1: Tillit 2: Kundeinteraksjon 3: Kundeopplevelse Page 22
1. Tillit hvordan beholde og utvikle tillit Gir meg de beste rådene for meg - reelle valg Transparens enkelt å forstå priser og gebyrer Selge meg produkt selv om lavere inntekt for banken Operational Excellence eliminer feil og kort ned ventetid for kunden Promotere transparens og proaktivt beskytte kundens data Dypere relasjon med kunden følge kunden gjennom alle stadier og tilby produkter ut over tradisjonelle Page 23
2. Kundeopplevelsen sikre informasjon om kundene og at kanalene fungerer sammen Bygg kundesentrisk digital plattform Gjør det mulig for kunden å få 24/7 tilgang til produkter, tjenester, støtte og råd Basert på kundeinnsikt og integrasjon sikre sømløs leveranse på tvers av kanaler Bruk kundeinnsikt for å utvikle skreddersøm av tjenestene for kunden Page 24
3. Kundeopplevelse innovasjon på høyde med Fintech Forenkling eksepsjonelt enkle produkter, produktegenskaper og prising Kryssfunksjonelle teams redefiner kundereisen ende-til-ende Være eier av et økosystem open banking bygge tjenester i partnerskap Page 25
Følg gjerne våre publikasjoner og nyhetsbrev fra bransjen Innspill/spørsmål eller sign opp for nyheter - ta gjerne kontakt via mail / LinkedIn Maria.b.helsengreen@no.ey.com twitter - @EYbanking Page 26
Takk!