NSB-konsernet Resultat per 30.04.2013
Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter
Virksomhetene i NSB-konsernet Persontog NSB Persontog NSB Gjøvikbanen Svenska Tågkompaniet Buss Cargo Nettbuss-konsernet CargoNet AS NSBkonsernet Gods CargoNet-konsernet Bus Nettbuss AS Togvedlikehold Mantena-konsernet Eiendom Rom Eiendom-konsernet
Hovedpunkter 1. tertial 2013 NSB-konsernets resultatutvikling er positiv sammenliknet med 1. tertial 2012 Driftsresultatet er på 261 MNOK i tertialet Resultat før skatt er på 158 MNOK i tertialet Egenkapital i konsernet utgjør 7424 MNOK per 30. april Likviditet og kontantekvivalenter utgjør 1730 MNOK per 30. april Avkastning på egenkapital er 10,6 % Flere vesentlige forholder preger konsernresultatet Persontog og eiendom leverer gode resultater, mens gods og buss preges av krevende forhold i sine markeder og leverer underskudd Ruteplanendringen i desember 2012, med et økt togtilbud i Oslo-området, har sammen med idriftsettelse av nye persontog bidratt til betydelig trafikkvekst Utviklingen av Bjørvika forsetter, og salg av Deloitte-huset i 3. tertial er avtalt
Nøkkeltall for NSB-konsernet per 30.04.2013 Per apr. Per apr. MNOK 2013 2012 Driftsinntekter 4 629 4 248 Driftsresultat 261 201 Resultat før skattekostnad 158 149 Netto kontantstrøm fra drift 314 432 ROE 10,6 % -0,5 % Egenkapitalandel 30,8 % 27,4 % NIBD (nominell verdi) 6 366 5 610 Sammenligningstall for 2012 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper
Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter
Økte driftsinntekter innen persontog, buss og eiendom
Bedret driftsresultat for persontog, gods og eiendom
NSB-konsernet: Vekst i driftsinntekter og resultatforbedring Resultat
Bedret resultat gir økt avkastning Eiers avkastningskrav er 7,2 % av verdijustert egenkapital
NSB-konsernets balanse (MNOK) Eiendeler Gjeld og egenkapital
Bedret EK-andel og håndterbar forfallsstruktur på gjeld EK-andel Forfallstruktur på gjeld
Kontantstrøm i perioden i MNOK
Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter
Resultater persontogvirksomheten Per apr. Per apr. MNOK 2013 2012 Antall reiser (mill. i Norge) 20,5 19,2 Produserte setekm. (mill. i Norge) 3 034 2 623 Driftsinntekter 2 092 1 908 Driftsresultat 199 137 Segmenteiendeler 9 342 8 742 Investeringer 589 167
Resultater bussvirksomheten Per apr. Per apr. MNOK 2013 2012 Antall reiser (mill.) 34,7 35,1 Produserte vognkm. (mill.) 67 64 Driftsinntekter 1 935 1 815 Driftsresultat -75 23 Segmenteiendeler 4 439 4 263 Investeringer 102 400
Resultater godsvirksomheten Per apr. Per apr. MNOK 2012 2011 Antall transp. TEU Norge (1 000) 135 145 Produserte TEUkm. Norge (mill.) 112 122 Driftsinntekter 366 360 Driftsresultat -24-35 Segmenteiendeler 813 705 Investeringer 7 2
Togvedlikehold Per apr. Per apr. MNOK 2013 2012 Driftsinntekter 538 485 Driftsresultat 13 8 Segmenteiendeler 888 840 Investeringer 9 8
Resultater eiendomsvirksomheten Per apr. Per apr. MNOK 2013 2012 Driftsinntekter 376 207 Driftsresultat 169 79 Segmenteiendeler 7 090 6 233 Investeringer 167 161
Støttefunksjoner Per apr. Per apr. MNOK 2013 2012 Driftsinntekter 77 102 Driftsresultat -15-14 Segmenteiendeler 577 543 Investeringer 8 4
Agenda Hovedpunkter Finansiell utvikling Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter
Fremtidsutsikter NSB-konsernet Nasjonal transportplan (NTP) medfører økt satsing på bane og vei i årene som kommer Persontog Ruteplanendringen i desember 2012, med et økt togtilbud i Oslo-området, har sammen med idriftsettelse av nye persontog bidratt til betydelig trafikkvekst Buss Det er bestilt ytterligere 16 nye lokaltog av type 75 (Flirt) Setene på de 23 nye regiontogene vil bli endret, og nye seteløsning er under vurdering Bussmarkedet er preget av anbudsutsetting av bussruter, og lønnsomheten i bransjen er lav Det er iverksatt et forbedringsprosjekt for å bedre lønnsomheten Gods NSB arbeider aktivt for å forbedre lønnsomheten i godsvirksomheten gjennom å avvikle ulønnsom virksomhet, redusere kostnadene og øke volumene For å oppnå mer gods på bane er det nødvendig å oppnå stabil infrastruktur som kan bidra til å gi kundene trygghet for punktlig levering Eiendom Oslo S Utvikling AS (OSU) har inngått avtale om salg av Deloitte-huset i OperaKvarteret i Bjørvika til Braathen Eiendom. Med denne avtalen har OSU solgt alle kontorbyggene som står ferdige eller som er under oppføring i OperaKvarteret
Finanskalender 2013 Styrebehandling: Resultat: 16.10.2013 2. tertial 2013 14.02.2014 3. tertial 2013 23
Vedlegg Resultat og balanse for NSBkonsernet Tertialrapporten finner du her: http://www.nsb.no/
Resultat NSB-konsernet NSB-konsernet MNOK 2013 2012 Driftsinntekter 4 629 4 248 Lønn og andre personalkostnader 2 366 2 161 Avskrivninger og nedskrivninger 481 406 Andre kostnader 1 530 1 483 Driftskostnader 4 377 4 050 Res. andel i tilkn. selskap/felleskontr. virksomh. 6 3 Urealiserte verdiendringer investeringseiendom 3 Driftsresultat 261 201 Sum finansielle poster -103-52 Resultat før skatt 158 149 Skattekostnad -50-46 Årsresultat etter skatt 108 103 Sammenligningstall for 2012 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper
Balanse NSB-konsernet NSB-konsernet MNOK 30.apr.13 30.apr.12 Varige driftsmidler 14 198 11 698 Investeringseiendom 3 368 3 021 Øvrige anleggsmidler 253 299 Sum anleggsmidler 17 819 15 018 Kontanter og kontantekvivalenter 1 730 2 679 Andre omløpsmidler 4 559 4 614 Sum omløpsmidler 6 289 7 293 Sum eiendeler 24 108 22 311 Aksjekapital og overkurs 5 536 5 536 Bunden egenkapital - verdiregulert inv.eiendom 1 442 1 396 Annen, opptjent egenkapital 449-853 Ikke-kontrollerende eierinteresser -3 29 Sum egenkapital 7 424 6 108 Lån 8 803 8 592 Utsatt skatt 835 405 Pensjonsforpliktelser 2 453 3 557 Andre avsetninger for forpliktelser 120 171 Sum langsiktig gjeld 12 211 12 725 Kortsiktig gjeld 4 473 3 478 Sum gjeld og egenkapital 24 108 22 311 Sammenligningstall for 2012 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper
Prinsippendringer 2013 Overgang til egenkapitalmetoden Konsernet har endret prinsipp for andel i felleskontrollert virksomhet med overgang fra brutto konsolidering til egenkapitalmetoden Konsernet har betydelige andeler i såkalte «single purpose» (SP) selskaper med felles kontroll for utvikling av eiendomsprosjekter. Basert på gjennomgang av partenes faktiske rettigheter og forpliktelser er det foretatt konkret vurdering av alle nåværende eierandeler i SP selskaper. Det er vurdert at det foreligger felles virksomhet og følgelig at disse skal innregnes etter egenkapitalmetoden Pensjoner Konsernet har fra og med 1.januar 2013 tilpasset seg IAS 19R ved at rentekostnader og forventet avkastning på pensjonsmidler beregnes ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjonsforpliktelse.