Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015
Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti nordiske forbrukere varer på nettet til en samlet verdi av SEK 36,5 milliarder. Det tilsvarer en økning i den nordiske netthandelens verdi på 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samtlige markeder vokser, bortsett fra Norge, der både antall nettkunder og verdien kundene handler for, gikk ned i kvartalet sammenlignet med forrige periode i fjor. Det er for tidlig å si om dette er en ny trend innen netthandelsutviklingen eller bare er en midlertidig variasjon. Fra vårt ståsted fortsetter netthandelen å øke i kraftig tempo. PostNords netthandelsrelaterte B2Cpakkevolumer økte med hele 21 prosent sammenlignet med første kvartal 2014. Vi ser også en utvikling der forbrukerne krever mer av sine leverandører. Muligheten til å selv kunne velge hvordan en vare kjøpt på nettet skal leveres, blir mer og mer viktig i Norden, unntatt i Finland. Vi ser også at de nordiske forbrukerne i stadig større grad forventer rask levering. Flertallet ønsker varen levert senest innen tre dager. En tydelig trend sammenlignet med i fjor er at flere nordiske forbrukere velger å handle på nettet via mobiltelefonen. Dette er fremdeles mest vanlig i Sverige, men bruk av mobiltelefonen til å handle på nettet øker i nesten alle de nordiske landene. Spesielt merkbar var utviklingen i Danmark, der andelen som handlet på nettet via mobilen, klatret opp til en andreplass etter Sverige. For oss som logistikkaktør med Norden som hjemmemarked er det tydelig at for å oppnå suksess innen nordisk netthandel er det svært viktig å lytte til forbrukernes behov og ønsker. Håkan Ericsson Adm. dir. og konsernsjef, PostNord 2
Om E-handelen i Norden Fra og med første kvartal i 2014 har PostNord fulgt den nordiske utviklingen innen netthandelen hvert kvartal. Undersøkelsen bygger på forbrukernes vurdering av hvor mye de har handlet på nettet for. E-handelen i Norden publiseres én gang i kvartalet og bygger på en forbrukerundersøkelse som gjennomføres i Sverige, Danmark, Norge og Finland med nærmere 5000 respondenter. I E-handelen i Norden defineres netthandel som salg av varer på nettet som leveres hjem, til et utleveringssted eller hentes i butikk, på lager eller på et annet utleveringssted av forbrukeren. Det innebærer at følgende ikke defineres som netthandel i denne rapporten: Kjøp i butikk som først er bestilt via nettet Salg av tjenester (for eksempel reiser, hotell og konsertbilletter) som skjer via nettet Salg via nettet mellom bedrifter Salg via nettet mellom privatpersoner Forbrukerundersøkelsen ble gjennomført i april 2015 med et landsrepresentativt utvalg av befolkningen i de enkelte landene i aldersgruppen 18 79 år. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av TNS SIFOs nettpanel. Til sammen deltok 1084 respondenter fra Sverige, 1163 fra Danmark, 1408 fra Norge og 1252 fra Finland. I og med at dette er en nettbasert undersøkelse, er resultatene representative for den andelen av befolkningen som har tilgang til Internett. I de tilfellene der det anses at resultatene gjelder for hele befolkningen, er de regnet om på grunnlag av Internett-penetrasjonen på gjeldende marked. 3
Utviklingen i netthandelen Nordisk netthandel for 36,5 milliarder i Q1 2015 NETTHANDELEN FORTSETTER Å ØKE I første kvartal 2015 handlet den nordiske befolkningen på nettet for til sammen SEK 36,5 milliarder. Det tilsvarer en økning på cirka SEK 2,5 milliarder, eller 7 prosent, sammenlignet med første kvartal 2014. Det at økningen ikke er større, skyldes at man så en negativ utvikling i den norske netthandelen i kvartalet sammenlignet med året før. I Norge sank både antall nettkunder og verdien kundene handlet for. Om dette er en ny trend innen utviklingen i netthandelen eller bare en midlertidig variasjon er for tidlig å si. De norske husholdningenes varekonsum i årets tre første måneder var imidlertid relativt svak. Av den samlede netthandelen vurderes cirka SEK 8,8 milliarder å være kjøp fra nettsteder som forbrukerne anser som utenlandske. Verdien av nordiske forbrukeres netthandel i første kvartal (milliarder SEK) 8,8 (-1,3) Q1 2015 27,6 (+3,6) Verdi av netthandel i hjemlandet* Verdi av netthandel utenlands* Q1 2014 * Netthandel fra utlandet bygger på forbrukernes vurdering av hvor mye de har brukt totalt i løpet av perioden, minus hvor stor verdi de anser at de har handlet for fra utenlandske nettsteder Norsk varekonsumindeks (prosentvis volumendring sammenlignet med måneden før) Januar 2014 Februar 2014 Mars 2014 Januar 2015 Februar 2015 10,1 24,0 Mars 2015 1,1 0,1 0,8-0,4 0,8 0,3 Kilde: Statistisk sentralbyrå www.ssb.no 4
Utviklingen i netthandelen Danskene tar teten som de som handler mest på nettet FORBRUKERE SOM HAR HANDLET PÅ NETTET Netthandelen fortsetter å være en viktig del av de nordiske forbrukernes hverdag. I Q1 2015 handlet 72 prosent av nordiske forbrukere på nettet, dvs. noen flere enn i Q1 2014. Danmark gikk forbi Norge og tok teten som det landet der størst andel av befolkningen handler på nettet. Tre av fire (76 prosent) dansker handlet på nettet minst én gang i løpet av kvartalet. Også i Sverige og Finland økte andelen noe. Q1 2015: 2 594 000 (Q1 2014: 2 697 000) Q1 2015: 5 106 000 (Q1 2014: 4 708 000) Q1 2015: 2 677 000 (Q1 2014: 2 382 000) Andel forbrukere som har handlet på nettet i løpet av kvartalet Grunnlag: Alle 100% 80% 60% 72% 74% 76% 70% 71% 69% 70% 75% 67% 66% 40% Q1 2015: 3 133 000 (Q1 2014: 2 596 000) 20% 0% Norden Sverige Danmark Norge Finland Q1 2015 Q1 2014 5
Utviklingen i netthandelen Mobiltelefonen brukes stadig oftere for å handle på nettet NETTHANDEL MED MOBIL Andel som har handlet på nettet via mobiltelefonen Grunnlag: Har handlet på nettet i løpet av kvartalet De fleste av alle nettkjøp skjer fremdeles fra en datamaskin, men stadig flere handler via mobilen. I første kvartal handlet 14 prosent av alle nordiske nettkunder varer med mobilen. Andelen økte i nesten alle nordiske land. Den kraftigste utviklingen skjedde i Danmark, der andelen økte fra 10 til 15 prosent. Danmark passerte dermed gjennomsnittet for Norden. 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 14% 11% 17% 14% 15% 10% 12% 12% 8% 7% Det er fremdeles vanligst å handle via mobilen i Sverige, der 17 prosent av alle som handlet på nettet i løpet av kvartalet, gjorde det via mobilen. 4% 2% 0% Norden Sverige Danmark Norge Finland Q1 2015 Q1 2014 6
Utviklingen i netthandelen Medieprodukter, klær/sko og hjemmeelektronikk er de varene det handles mest av på nettet MEDIEPRODUKTER PÅ TOPP Samlet sett har nordiske forbrukere noenlunde like preferanser når det gjelder hvilke varekategorier flest kjøpte på nettet i første kvartal 2015. Medieprodukter, klær/sko og hjemmeelektronikk topper netthandelen i alle land. I Sverige og Norge er medieprodukter mest populært, mens klær/sko topper listen i Danmark og Finland. Også skjønnhet/helse er en vanlig kategori, spesielt i Sverige der den ligger på tredjeplass. Hvilke typer varer har du kjøpt på nettet de siste fem månedene? Grunnlag: Har handlet på nettet i løpet av kvartalet Norden Sverige Danmark Norge Finland Medieprodukter* 38 % 43 % 31 % 39 % 37 % Klær/sko 36 % 39 % 34 % 31 % 39 % Hjemmeelektronikk* 31 % 27 % 32 % 33 % 35 % Skjønnhet/helse 24 % 29 % 18 % 24 % 20 % Sport/fritid 14 % 13 % 15 % 15 % 14 % Barneprodukter/leker 8 % 8 % 12 % 7 % 7 % Bil/båt/MC 7 % 7 % 6 % 8 % 7 % * Omfatter bl.a. bøker, CD-plater og filmer. ** Omfatter bl.a. datamaskiner og datatilbehør, mobiltelefoner og lyd- og bildeprodukter. 7
Utviklingen i netthandelen Fire av ti nordiske forbrukere har handlet fra utenlandske nettsteder NETTHANDEL FRA UTLANDET I løpet av kvartalet er det finnene som handlet størst andel fra utenlandske nettsteder. For øvrig sank andelen nordiske forbrukere som handlet fra utenlandske nettsteder, noe. Norge ligger fremdeles på topp som det land der det er vanligst å handle fra utenlandske nettsteder. I Norge økte andelen forsendelser fra utlandet betraktelig. Nærmere annenhver forsendelse kjøpt på nettet i Norge i første kvartal, kom fra utlandet. Samtidig sank andelen utenlandske forsendelser generelt på det nordiske markedet. Nedgangen var tydeligst i Sverige, der kun én av fem forsendelser ble levert fra utlandet. Andel som har handlet fra utenlandske nettsteder Grunnlag: Har handlet på nettet i løpet av kvartalet 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40% 41% 33% 34% 36% 40% 49% 53% 47% Norden Sverige Danmark Norge Finland Andel forsendelser levert fra utlandet 60% 50% 40% 32% 32% 30% 20% 33% 20% 25% 49% 40% 43% Q1 2015 Q1 2014 43% 40% Q1 2015 31% Q1 2014 10% 0% Norden Sverige Danmark Norge Finland 8
Utviklingen i netthandelen Kina på fremmarsj NETTHANDEL FRA UTLANDET For nordiske kunder er Storbritannia fremdeles det mest populære landet å handle på nettet fra. Unntaket er Finland, der man helst handler fra Tyskland. Også USA og Kina rangeres høyt når nordiske kunder netthandler fra utlandet. Kina klatret til nye høyder og plasseres nå som topp tre i Sverige, Norge og Finland. I Sverige beveget Kina seg opp på andreplass på topplisten. I Norden er Sverige fortsatt det mest populære landet for utenlandshandel. Hvilke land har du kjøpt varer på nettet fra det siste kvartalet? Topp 5 Grunnlag: Har kjøpt varer fra utenlandske nettsteder i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Storbritannia 33 % (47) 45 % (52) 39 % (42) 27 % (33) USA 24 % (30) 17 % (14) 34 % (39) 18 % (20) Kina 25 % (20) 16 % (15) 31 % (28) 21 % (16) Tyskland 22 % (25) 29 % (26) 31 % (30) Danmark 6 % (6) 14 % (12) Sverige 11 % (18) 21 % (17) 21 % (22) Sammenligningstall fra Q1 2014 i parentes. Det at et felt er blokkert, betyr at svaralternativet enten er utenfor topp 5-listen eller ikke gjelder. Topp 5 resten av Norden Grunnlag: Har kjøpt varer fra utenlandske nettsteder i løpet av kvartalet Sverige Danmark Norge Finland Sverige 11 % (18) 21 % (17) 21 % (22) Danmark 6 % (6) 14 % (12) 4 % (4) Norge 1 % (1) 2 % (1) 2 % (2) Finland 1 % (0) 0 % (0) 0 % (0) Sammenligningstall fra Q1 2014 i parentes. Det at et felt er blokkert, betyr at svaralternativet ikke gjelder. 9
Utviklingen i netthandelen Klær/sko fortsatt det mest populære å kjøpe fra utenlandske nettsteder KLÆR/SKO PÅ TOPP Den mest populære varekategorien når nordiske forbrukere kjøper varer fra utlandet, er klær/sko. I Finland har hele 35 prosent av de som handlet fra utlandet, kjøpt varer i denne kategorien. Det er bare i Norge at medieprodukter rangeres høyere. I Norge utmerker kategorien skjønnhet/helse seg, til forskjell fra andre land er den mer populær enn sport/fritid. Topp tre i alle de nordiske landene er klær/sko, medieprodukter og hjemmeelektronikk. Hvilke typer varer har kjøpt fra utenlandske nettsteder de siste tre månedene? Grunnlag: Har kjøpt varer fra utenlandske nettsteder i løpet av kvartalet Norden Sverige Danmark Norge Finland Klær/sko 28 % 28 % 27 % 23 % 35 % Medieprodukter* 20 % 14 % 25 % 25 % 19 % Hjemmeelektronikk* 19 % 14 % 22 % 22 % 23 % Sport/fritid 12 % 13 % 14 % 8 % 13 % Skjønnhet/helse 12 % 10 % 11 % 16 % 12 % Bil/båt/MC 8 % 8 % 7 % 9 % 8 % Barneprodukter/leker 4 % 2 % 6 % 6 % 4 % * Omfatter bl.a. bøker, CD-plater og filmer ** Omfatter bl.a. datamaskiner og datatilbehør, mobiltelefoner og lyd- og bildeprodukter 10
Tema: Levering Q1 2015
Tema: Levering Mottakermakt stadig viktigere for nettkundene i Norden VIKTIGT Å VELGE Det å selv kunne velge hvordan en vare skal leveres, blir stadig viktigere for nordiske nettkunder. Unntaket er Finland, der mottakermaktens betydning gikk ned sammenlignet med første kvartal 2014. I Sverige, Norge og Danmark ser man en tydelig forskyvning fra relativt viktig til svært viktig. I Danmark verdsettes muligheten til å få velge selv aller høyest. Over en tredjedel (33 prosent) av danskene synes det er svært viktig å kunne velge hvordan en vare som er kjøpt på nettet, skal leveres. Hvor viktig er det for deg at du kan velge hvordan varen skal leveres når du bestiller på nettet? Grunnlag: Har handlet på nettet 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% 5% 46% 24% 24% 47% 6% 22% Svært viktig Relativt viktig Relativt uviktig Overhodet ikke viktig Norden, Q1 2015 Norden, Q1 2014 2% 3% Usikker, vet ikke Grunnlag: Har handlet på nettet Sverige Danmark Norge Finland Svært viktig 24 % (22) 33 % (28) 20 % (17) 11 % (27) Relativt viktig 50 % (53) 47 % (51) 47 % (50) 37 % (49) Relativt uviktig 21 % (19) 16 % (16) 24 % (22) 38 % (19) Overhodet ikke viktig 4 % (5) 2 % (4) 7 % (9) 11 % (3) Usikker, vet ikke 1 % (1) 1 % (2) 2 % (3) 3 % (3) Sammenligningstall fra Q1 2014 i parentes. 12
Tema: Levering Krav til levering høyst fire dager 3 VIRKEDAGER DET VANLIGSTE Forventningene til rask levering økte i alle land i årets første kvartal. Smertegrensen går som oftest ved fire virkedager. Danskene forventer fortsatt raskest levering og kan høyst tenke seg å vente i snitt i 3,4 virkedager. I Finland kan forbrukerne imidlertid tenke seg å vente i opptil 4,4 dager. Når du bestiller en vare på nettet, hvilke forventninger til leveringstiden har du, dvs. hvor mange virkedager kan det høyst gå før du mottar varen? Grunnlag: Har handlet på nettet Sverige Danmark Norge Finland En virkedag 1 % (1) 2 % (3) 1 % (0) 1 % (1) To virkedager 12 % (8) 21 % (18) 7 % (7) 6 % (5) Tre virkedager 32 % (31) 36 % (33) 26 % (25) 20 % (20) Fire virkedager 13 % (12) 12 % (13) 19 % (17) 15 % (12) Fem virkedager 27 % (25) 14 % (14) 25 % (23) 32 % (27) Seks eller flere virkedager 8 % (16) 6 % (9) 13 % (18) 19 % (27) Usikker, vet ikke 7 % (8) 8 % (9) 10 % (9) 8 % (9) Gjennomsnitt 3,9 (4,3) 3,4 (3,3) 4,1 (4,4) 4,4 (4,9) Sammenligningstall fra Q1 2014 i parentes. 13
Tema: Levering Rask levering viktigst i Danmark OMGÅENDE LEVERING I Q1 2015 sank den opplevde viktigheten av omgående levering sammenlignet med Q1 2014. Relativt få synes det er viktig å få varen levert neste virkedag. I Danmark og Sverige mener imidlertid fremdeles flertallet at det er relativt eller svært viktig at varen leveres senest innen tre virkedager. Hvor viktig for deg er det å kunne få en vare du har bestilt på nettet, levert neste virkedag? Grunnlag: Har handlet på nettet Sverige Danmark Norge Finland Svært viktig 4 % (4) 4 % (8) 2 % (5) 3 % (3) Relativt viktig 22 % (25) 29 % (35) 11 % (19) 14 % (16) Relativt uviktig 47 % (47) 54 % (45) 57 % (41) 56 % (53) Overhodet ikke viktig 24 % (21) 11 % (11) 27 % (31) 24 % (25) Usikker, vet ikke 3 % (3) 3 % (2) 3 % (4) 3 % (3) Sammenligningstall fra Q1 2014 i parentes. Hvor viktig for deg er det å kunne få en vare du har bestilt på nettet, levert senest innen tre virkedager? Grunnlag: Har handlet på nettet Sverige Danmark Norge Finland Svært viktig 20 % (23) 22 % (27) 13 % (14) 11 % (14) Relativt viktig 43 % (42) 43 % (48) 35 % (37) 37 % (37) Relativt uviktig 25 % (25) 28 % (18) 38 % (33) 38 % (36) Overhodet ikke viktig 10 % (8) 5 % (5) 11 % (12) 11 % (10) Usikker, vet ikke 2 % (2) 3 % (2) 4 % (4) 3 % (3) Sammenligningstall fra Q1 2014 i parentes. 14
Tema: Levering Ønsker hvis leveringen avviker UTLEVERINGSSTED POPULÆRT Ønsket leveringsmåte for varer kjøpt på nettet varierer mellom de nordiske landene. Det mest populære alternativet for alle land er likevel å hente varen selv på et utleverings- eller servicested. Det er tydelig at utleveringsstedenes gode tilgjengelighet, både når det gjelder geografisk plassering og åpningstider, verdsettes. I Sverige og Norge er det også mange som ønsker å få varen levert i postkassen (henholdsvis 31 og 25 prosent). I Danmark er det mange som ønske å får varen levert hjem på dagtid, enten de er hjemme eller ikke. Interessen for hjemmelevering om kvelden til en ekstra kostnad er lav i alle land. Hvis du har kjøpt en vare på nettet, hvordan vil du helst få den levert? (kun ett svar) Grunnlag: Har handlet på nettet Sverige Danmark Norge Finland Jeg vil hente varen selv på nærmeste utleverings-/servicested 48 % (40) 20 % (10) 52 % (37) 48 % (42) Jeg vil få varen levert i postkassen 31 % (46) 9 % (28) 25 % (44) 14 % (30) Jeg vil få varen levert hjem når jeg er hjemme på dagtid Jeg vil hente varen selv i en pakkeboks som er tilgjengelig døgnet rundt Jeg vil få varen levert på min adresse, f.eks. i carporten* Jeg vil få varen levert hjem om kvelden når det passer meg, selv om det koster litt ekstra 10 % (5) 19 % (n/a) 8 % (3) 11 % (7) 2 % (n/a) 15 % (13) 2 % (n/a) 13 % (10) 18 % (n/a) 3 % (2) 4 % (4) 4 % (2) 3 % (2) Jeg vil få varen levert på jobben 2 % (1) 9 % (7) 4 % (1) 1 % (1) Jeg vil hente varen selv i nettbutikkens fysiske butikk eller lagerlokale * Svaralternativet ikke tilgjengelig for alle land. 1 % (3) 1 % (5) 2 % (8) 3 % (2) Sammenligningstall fra Q1 2014 i parentes. OBS! Enkelte svaralternativer er endret siden Q1 2014, noe som hindrer sammenligning med forrige periode. 15
Tema: Levering Nærmere 4 millioner pakker ble returnert i første kvartal 2015 RETURER 17 prosent av de svenske og finske nettkundene returnerte minst én vare de hadde kjøpt på nettet i første kvartal. I Norge var andelen lavest (12 prosent). Totalt ble drøyt 3,6 millioner forsendelser returnert i årets første kvartal. Antall returnerte forsendelser i Sverige og Finland tilsvarte to tredjedeler av det totale volumet av returer i Norden. Har du det siste kvartalet returnert en vare du har kjøpt på nettet? Grunnlag: Har handlet på nettet 18% 17% 17% 16% 14% 14% 12% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Sverige Danmark Norge Finland Antall returnerte pakker, Q1 2015 Sverige Danmark Norge Finland Totalt antall returnerte varer 1 388 738 614 147 529 098 1 046 628 16
For mer informasjon om E-handelen i Norden, kontakt: Arne Andersson, netthandelsekspert PostNord, tlf. 0730-790 552 PostNords pressetelefon tlf. +46 (0)10-436 10 10