Posten Norge AS Resultat per 3. kvartal 2014

Posten Norge AS Resultat per 3. kvartal 2014

3. kvartal 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 2

3. kvartal 2014 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling 3

Hovedpunkter Viktige begivenheter 3. kvartal 2014 Netthandelen øker og gir økning i både pakke- og godsvolumene i Logistikksegmentet. Av totalt 18 terminaler for post, pakker og gods er det per 3.kvartal 7 terminaler som er samlokalisert. I statsbudsjettet for 2015 ligger det en økning i avsetning for statlig kjøp-ordningen. Økningen skyldes i hovedsak fallende brevvolumer. Regjeringens lovforslag med avvikling av ordinær postomdeling på lørdager er sendt på høring i oktober, høringsfristen er 26.01.15. Per 3. kvartal 2014 var sykefraværet for konsernet 6,4 %, en reduksjon på 0,2 % - poeng mot samme periode i. Posten på 11.plass i Ipsos MMIs årlige omdømmeundersøkelse. Leveringskvaliteten på A-post i 3. kvartal 2014: 86,6 % (1,6%-poeng over konsesjonskravet) 4

Hovedpunkter Økonomi per 3. kvartal 2014 Driftsinntekter: MNOK 17 852, opp 4,3 % fra Driftsresultat * : MNOK 520, opp 4,4 % fra Avkastning på investert kapital (siste 12 mnd)*: 16,8 %, opp 2,8 % - poeng fra Beregnet egenkapitalavkastning etter skatt (siste 12 mnd): 6,1 %, ned 3,3 % - poeng fra * Før engangseffekter og nedskrivninger 5

Omsetning (i MNOK) 25.000 20.000 23 557 4,3 % 15.000 22.613 22 451 22.981 22 925 10.000 17.121 17.852 5.000 per 0 2009 2010 2011 2012 per 2014 6

Resultat (EBIT) før engangseffekter og nedskrivninger (i MNOK) 1.000 1 125 4,4 % 500 772 952 1.051 1 116 498 520 per 0 2009 2010 2011 2012 per 2014 7

Driftsinntekter fra utenlandske selskaper Driftsinntekter i MNOK 7.000 7 189 12,9 % 6.000 5.000 4.000 5.959 6.443 6 434 3.000 4.886 5.871 5.855 5.254 5 931 2.000 3 967 Driftsinntekter fra utenlandske selskaper utgjorde 33,2 % av konsernets omsetning, opp 2,5 %-poeng fra i fjor 1.000 0 1.658 per 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 per 2014 8

Resultat 2014 Endring MNOK Hittil 2014 Hittil Endring Året 5 809 5 619 190 Driftsinntekter 17 852 17 122 730 23 557 408 460-52 EBITDA 1 109 1 061 48 1 875 EBIT før engangseffekter og 208 275-67 520 498 22 1 125 nedskrivninger -2 5 7 Nedskrivninger 142 124-19 245 5 1-4 Engangskostnader/(inntekter) -6 123 130 218 205 268-63 EBIT før resultatandel fra tilknyttede selskap 384 251 133 662-6 42-48 Resultatandel fra tilknyttede selskap 40 104-64 -22 200 310-111 EBIT 424 355 69 641-12 -38 26 Netto finans -57-49 -7-21 188 272-84 Resultat før skatt 367 306 61 619 66-104 170 Skattekostnad 153-55 208 108 122 376-254 Ordinært resultat etter skatt 214 361-146 512 9

3. kvartal 2014 DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang 10

Segmentstruktur for Posten konsern post logistikk 11

Segmentfordeling eksterne driftsinntekter 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 59 % 60 % 62 % 320 6.000 4.000 2.000 21 41 % 40 % 38 % 0-12 -13-14 Post Logistikk 12

Segment Post post logistikk Brevprodukter Banktjenester Dialogtjenester 13

Nøkkeltall post logistikk 8.000 7.500 7.000 Vekst (%) Driftsinntekter 7.883 2010 7.697 2011 7.584 2012 7.549 7.390 2014-2,4-1,5-0,5-2,1 Driftsinntekter per 3. kvartal 2014 var på MNOK 7 390, MNOK 159 lavere enn samme periode i. Volumnedgang adressert post 7,1 % Volumøkning uadressert post 1,5 % Stor fokus på digitale løsninger både i det offentlige og innen uadressert reklame. 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 EBITDAmargin (%) EBITDA 952 2010 971 2011 1.030 2012 969 861 2014 12,1 12,6 13,6 12,8 11,7 Resultat før avskrivninger og engangseffekter per 3. kvartal 2014 var MNOK 861, 11,1% lavere enn samme periode i. Positiv effekt av kostnadstiltak kompenserte delvis for volumnedgang. Bring Citymail Sverige hadde en volumvekst på 5,8%. Hittil er 133 postkontorer erstattet med Post i Butikk. 14

15 Segment Logistikk post logistikk Pakker Express Gods Frigo Warehousing Supply Services

Nøkkeltall post logistikk 12.000 11.500 11.000 10.500 10.000 9.500 Vekst (%) Driftsinntekter 10.009 2010 10.573 2011 10.546 2012 10.953 11.729 2014 5,6-0,3 3,9 7,1 Driftsinntekter per 3. kvartal 2014 var på MNOK 11 729, en økning på MNOK 776 i forhold til samme periode i. Oppkjøp i 2014 bidrar til inntektsoppgang Volumvekst for godsvirksomheten Økning i importvolumet av pakker Omsetningsøkning innenfor offshore 600 550 500 450 400 350 300 250 EBITDAmargin % EBITDA 549 2010 370 2011 470 2012 322 507 2014 5,5 3,5 4,5 2,9 4,3 Resultat før avskrivninger og engangseffekter i 2014 var MNOK 507, en økning på 57 % mot samme periode i. God effekt av topplinjeveksten i kombinasjon med kostnadstiltak. Fortsatt krevende situasjon for deler av forretningsområdet internasjonal transport. Kjøpt West Cargo Vårgårda AB, Smartpak Sweden AB og Kirkestuen Transport AS i 2014. 16

Fremtidsutsikter Ny postlov og postforskrift er sendt på høring i oktober. Forslaget innebærer full konkurranse på postmarkedet ved at EUs 3. postdirektiv implementeres i Norge. Samtidig åpner Regjeringen for at Posten ikke lenger skal foreta ordinær postomdeling på lørdager. Konsernet fortsetter målrettet satsning innen logistikk videreutvikling av utleveringsnett for pakker til privatpersoner i Sverige og Danmark. Moderat vekst i norsk økonomi og det forventes fortsatt vekst på logistikkområdet, spesielt innenfor netthandel. Samlokalisering av terminalvirksomheten for post, pakker, gods og termo i Norge. Kontrakten for å levere digital postkasse til det offentlige, som Digipost fikk tildelt i mars, har oppstart i slutten av 2014. 17