B1 Tips og triks for regnskapsbrukeren Jorunn Møller, Unit4
Agenda Opsjoner Manglende relasjonsverdi Workflow log for å lokalisere feil Generere perioder På tvers av selskaper Nyttig og enkel Flexifelt som viser åpne poster pr kunde/leverandør Kunnskapsdeling og kommunikasjon VP10 Opsjoner skjermbilde Automatisk tilbakeføring av avsetninger Ompostere enkeltrader Endre kurs 100% Splitt skjerm Ekstern link Bestille rapport for flere selskaper samtidig (flerfirma) Klientspesifikk rapport
Opsjoner
Opsjoner Hva kan dette benyttes til?
Opsjoner
Opsjoner
Normal størrelse på vindu dekker ikke hele skjermen Lokal verktøy/kobling vises alltid i åpne skjermbilder Vis nullrader se neste slide
Vis nullverdier Blanke verdier kan falle bort ved uttrekk til excel eller andre filformater
Manglende relasjonsverdi
Poster til oppfølging Zoom Ulike årsaker kan forårsake at oppgaver havner i poster til oppfølging
Zoom Detaljer Feilmeldingen kan gi en god beskrivelse
Vis arbeidsflytkart Prosessoversikten via kart kan også avsløre årsak til feil
Distribusjonsdetaljer med loggede verdier Loggede verdier krever oppsett i detaljer om elementtypen
Detaljer om elementtype Loggverdi Loggverdi vil vise registrerte og endrede verdier
Manglende relasjonsverdier Relasjon pr begrep Legg inn verdi for RESSNR
Omfordel arbeidsflyt
Perioder Trenger ikke være en tidkrevende oppgave Generer perioder
Perioder Trenger ikke være en tidkrevende oppgave Generer perioder Angi periodedefinisjon
Perioder Trenger ikke være en tidkrevende oppgave Keep it Simple! OBS! Mellomlagre med F11 for å hente perioder inn i tabell før endelig lagring (F12)
Generere perioder på tvers av selskaper
Fleksi-felt
Info der du trenger den Enkel bruk av flexifelt F.eks bruk av browser som eget skillekort i kunderegister Arkfaner etter 5 Relasjon er egendefinerte skillekort
Browsermal Opprett den browsermal du ønsker å knytte til et spesifikt register For aldersfordel saldo trengs formler
Bruk av formler i browser Formler Ikke forfalt if(todaydiff(@due_date)<1,@rest_amount,"") 1-14 dager if((todaydiff(@due_date)>0)&(todaydiff(@due_date)<14),@rest_amount," ") 15-29 dager if((todaydiff(@due_date)>15)&(todaydiff(@due_date)<29),@rest_amount," ") 30-59 dager if((todaydiff(@due_date)>60)&(todaydiff(@due_date)<99),@rest_amount," ") 100 dager og eldre if(todaydiff(@due_date)>100,@rest_amount,"")
Opprett flexifelt med type Browsermal Hent opp ønsket browsermal og lagre
Knytt flexifeltet til ønsket begrep Hent opp flexifeltgruppen du opprettet Velg skillekort/arkfane Gi navn på skillekort Velg seksjon (1,2 eller 3 osv dersom flere fleksifeltgrupper i samme skillekort)
Gi tilgang til flexifeltet
Gode nyheter! Vi fikk akkurat tillatelse til å svinge til venstre! Samhandling
Kommuniser og del kunnskap Pin samtaler til konkrete skjermbilder via Chat Automatisk mailutsendelse dersom offline mottaker
Kommuniser og del kunnskap Tilgjengeliggjør viktig informasjon. Del linker til nyttige websider og filområder Lagre informasjon til eget bruk
VP10 Hva vet du om funskjoner tilgjengelig? Hva er VP10? Hva sier? Definer hvilke felter en må/ikke må navigere igjennom Autobehold for å slippe å manuelt legge rad ned i tabellfeltet
Opprette mal
Bruk mal endre tekst og gjør korrigeringer i tabellfelt Gjør korrigeringer i tabellfeltet
Balanser valutabeløp dersom avvik
Avsetning med automatisk tilbakeføring Velg reverseringsperiode
Avsetning med automatisk tilbakeføring To bilagsnummer tildeles Aktuell periode og reverseringsperiode
Ompostering av enkeltrader Søk frem bilag for ompostering Merk deg bilagsnummer og sekvensnr (#) for raden som skal omposteres
Ompostere
Ompostere Bilagsnummer Sekvensnr
Ompostere Transaksjon hentes inn i bilaget med motsatt fortegn Legg til den korrekte kontering og lagre Bilagstekst henviser til periode, bilag og sekvensnummer
Ny kurs Egen kurs for et enkelt bilag?
Ny kurs
Ny kurs
Splitt skjerm
Splitt skjerm Always maximize / Maksimer alltid =
Splitt skjerm Resultatet med horisontal visnong Dra og slipp funksjonalitet Velg mellom horisontal og vertikal visning
Ekstern link
Ekstern link Kan være nyttige linker for enkelt tilgang Aktiver Fellesparameter: EXECUTE_EXTERNAL_LINK
På tvers av selskaper
Bestille rapport på tvers av selskaper Hvilken som helst rapport
Firmaspesifikke Rapporter/Prosesser Opprett rapportmal Velg riktig variant
Firmaspesifikke Rapporter/Prosesser Koble til klienter
Kompetansetiltak? Ta kontakt med kurs@unit4.com