Compello Fakturagodkjenning 10.5 Dokument Import - Hva er nytt?

Transkript

1 Compello Fakturagodkjenning 10.5 Dokument Import Hva er nytt?

2 Dokumentopplysninger 2018 Compello AS. Med enerett. Microsoft, MSDOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Microsoft SQLServer er registrert varemerke til Microsoft Corporation. MS SilverLight er registrert varemerke til Microsoft Corporation. Firmaer, navn og data som er brukt i eksemplene er oppdiktede. Compello Software AS påtar seg intet ansvar for feil i denne boken. Innholdet i denne boken kan endres uten varsel, og er ikke bindende for Compello Software AS. Uten skriftlig avtale med Compello AS er det ulovlig å kopiere denne håndboken helt eller delvis, eller å overføre bokens innhold til andre medier. Compello AS Besøksadresse: IT Fornebu Terminalbygget Martin Linges vei Snarøya Postadresse: Postboks Fornebu Tlf: Faks: Brukerstøtte: Side 2 av 11 Compello Fakturagodkjenning 10.5 Dok import, Hva er nytt?

3 Innhold Innhold... 3 Hva er nytt?... 4 Hva er annerledes i Dokument Import 10.5?... 5 Brukerinnstillinger i Dokument Import... 7 Importere filer... 8 Håndtere importerte filer Ny funksjonalitet deler opp en skannet fil med blanke ark Generell fremgangsmåte Side 3 av 11 Compello Fakturagodkjenning 10.5 Dok import, Hva er nytt?

4 Hva er nytt? Dokumentet er primært tenkt for brukere som allerede har erfaring av Dokument Import i versjon 9 og 10 av fakturagodkjenning. Når du logger på i Fakturagodkjenning, og klikker på Import som du kjenner fra tidligere versjoner. kommer du først inn på den vanlige Dokument For å gå inn på den nye modulen 1. Logg inn i Fakturagodkjenning. 2. Velg Brukerinnstillinger. 3. Huk av for Bruk dokument import modul i Compello Desktop og velg Lagre. 4. Klikk. 5. Programmet vil sjekke om Desktop applikasjon er innstallert på din PC (hvis den ikke er det vil den installeres nå). Hvis den er det, vil den starte og du blir automatisk logget inn. 6. Du kan nå også komme inn ved å logge på Compello desktop applikasjonen fra din startmeny eller Taskbar, eller gå inn fra modulen Regnskapsfører ved å klikke. Side 4 av 11 Compello Fakturagodkjenning 10.5 Dok import, Hva er nytt?

5 Hva er annerledes i Dokument Import 10.5? Slik så Dokument Import ut ut i versjon 9 og 10 I versjon 10.5 er ikonene fornyet og noen av valgene over ligger nå under Brukerinnstilllinger for Dokument Import, som du åpner her: Her ser du en oversikt som sammenligner funksjonalitet i Dokument Import i versjon 9/10 og versjon 10.5 Dokument Import Compello 9 og 10 Dokument Import Compello 10.5 Import fra skannerkatalog, lokal mappe eller PDF Collector. Klikk her for å importere filer til dokumenter på forskjellige måte. Ble utført I arbeidsliste Slå sammen sider til ett dokument Splitt dokumenter med mange sider til enkelt sider Marker bilag I listen og deretter sett en hake i feltet. Marker per bilag i arbeidsliste, eller du kan sette dette som default i Brukerinnstillinger Ble utført i arbeidsliste Endre informasjon (f.eks klient, dok.type, RF status) på flere valgte dokumenter samtidig Slette markerte dokumenter Slette markerte dokumenter Side 5 av 11 Compello Fakturagodkjenning 10.5 Dok import, Hva er nytt?

6 Dokument Import Compello 9 og 10 Dokument Import Compello 10.5 Skrive ut fra fakturabilet Skriver ut markerte filer Legg inn kommentar på fil i arbeisliste. I Brukerinnstillinger kan du velge å beholde kommentar på hvert bilag hvis du splitter en stor fil til enklete bilag. Hvis du ikke vil at et dokument skal sendes til tolk, kan du sette en hake her Du kan tildele RF status allerede i Dok.Import, per bilag i arbeidsliste. Du kan også sette en default i Brukerinnstillinger Brukerinnstillinger\Fjerne blanke Lokal importkatalog fantes I Brukerinnstillinger i Compello Web En ny funksjon gjør at DokumentImport splitter en fil med mange dokumenter basert på blanke skille ark mellom hvert dokument. Denne innstillingen fjerner de blanke sidene etter splitting, basert på andel hvite pixel. Lokal importkatalog finnes nå også i Brukerinnstillinger i Dokument Import Slå sammen valgte bilder til ett bilag Splitt valgte dokument Endre rekkefølge på sider Flytt valgte side først eller bruk drag and drop bilag Manuelt markere først side på et Manuelt markere første side på et bilag Finner sannsynlige første sider baserte på blanke sider som kan brukes ved skanning som skilleark Splitter filen basert på søk etter første side (se over) Side 6 av 11 Compello Fakturagodkjenning 10.5 Dok import, Hva er nytt?

7 Dokument Import Compello 9 og 10 Dokument Import Compello 10.5 Slette uønskede blanke sider Vis alle sider i valgt fil i eget vindu/skjerm Slette valgte sider Slette valgte sider Bruk dette ikonet til å manuelt markere mulige blanke sider Brukerinnstillinger i Dokument Import Her ser du defaultvalgene du kan gjøre for Dokument Import. Side 7 av 11 Compello Fakturagodkjenning 10.5 Dok import, Hva er nytt?

8 Importere filer Alle metoder for å få inn filer til Dokument Import ligger nå under dette ikonet. Det finnes 5 metoder å få inn filer Dra og slipp dra over PDF eller tiffiler fra en hvilken som helst mappe til Dra og Slipp området. Original filene blir igjen i mappen du tok dem fra. Dra og slipp direkte fra mailboks Klientens importkatalog klikk på denne for å importere filer som lagres sentralt ved skanning. Originalfilene flyttes til en undermappe archive etter import. Lokal importkatalog klikke på denne for å importere filer som du har lagt i en fast mappe på din PC. Originalfilene blir igjen i mappen etter import Mail Import klikk på denne for å laste ned filer fra en forhåndsdefinert epostinnboks (avhengig av oppsett i Admin\klientoppsett). Mens du venter på at filene lastes inn, kan du fylle ut informasjon om dem klientid, skannerserie og dokumenttype. Hvis det kun finnes et valg, vil disse feltene fylles ut automatisk, ellers må du velge. Tast inn ett mellomrom i feltet for å se alle valgmuligheter. Side 8 av 11 Compello Fakturagodkjenning 10.5 Dok import, Hva er nytt?

9 Når alle filene er lastet inn, ser du dem i arbeidslisten. Side 9 av 11 Compello Fakturagodkjenning 10.5 Dok import, Hva er nytt?

10 Håndtere importerte filer Når filene er importert, kan du som før, jobbe med dem på forskjellige måter. Det som er helt nytt i Dokument Import 10.5 er at du kan skanne inn sider med et blankt skilleark mellom hvert dokument og Compello vil bruke det blanke arket til å finne ut hvor neste dokumentet begynner og dele opp filen basert på det. Etterpå vil Compello slette de blanke sidene for deg. Hvis du jobber mye med oppdeling av store filer, kan du vise de øvrige sider av filen du jobber med i et eget vindu, og dermed ha dem på en egen skjerm. Ny funksjonalitet deler opp en skannet fil med blanke ark Hvis du legger et blankt ark mellom hvert bilag før du skanner bilag til en fil, vil Fakturagodkjenning dele opp filen til enkelt bilag for deg. 1. Klikk for å identifisere første side på bilag. Antatte første siden markeres rødt og antatte blanke sider blått. 2. Dersom du ikke bruker blanke ark, eller ikke er enig med hvordan ting er delt opp, kan du markere antatte første sider selv. Side 10 av 11 Compello Fakturagodkjenning 10.5 Dok import, Hva er nytt?

11 3. Når du er ferdig med oppdeling i denne filen, klikk for å splitte filen opp i bilag. NB: Hvis du ikke bruker blanke ark, kan du dele filen opp manuelt som før ved å klikke på første side som du ser i filen. på hver Generell fremgangsmåte 1. Importer fil til Dokument Import på den måten du ønsker via Dra og slipp, import fra en mappe eller fra epostinnboks (Mail import). 2. Bruk arbeidslisten til å legge inn kommentarer og endringer i dok.type, skannerserie, regnskapsførerstaus, om de skal til fakturatolken, om de skal godkjennes automatisk. 3. Dersom du har importert flere filer som alle tilhører samme dokument, slå dem samme i ett ved å markere filene i arbeidslisten og klikke på. 4. Hvis du ser en fil i arbeidslisten som ikke skal være der, kan du slette den. 5. Dersom du har importert en fil som består av flere bilag, du kan dele den opp automatisk hvis hver side av filen er et eget dokument klikk i øvre vertøyraden. du har blanke ark mellom hvert dokument klikk for å finne første sidene og til å dele filen 6. Hvis du trenger å dele opp en fil manuelt gjør du det enten ved å klikke første siden av hvert bilag. eller ved å markere sidene som hører sammen og klikke i nedre verktøyraden. eller marker hver første side ved å klikke på og deretter. 7. Du kan slette en side i en fil med 8. Dersom Compello har identifisert blanke sider kan du fjerne dem med 9. Du kan endre rekkefølge av sider innenfor en fil med eller via drag and drop 10. Når alle filene er som du vil har dem, kan du markere dem og klikke på for å sende dem videre i systemet. Side 11 av 11 Compello Fakturagodkjenning 10.5 Dok import, Hva er nytt?