Tips & triks for regnskapsmedarbeider, superbruker og sluttbruker

Transkript

1 Tips & triks for regnskapsmedarbeider, superbruker og sluttbruker LETTERE OG MER EFFEKTIV HVERDAG Jorunn Møller, Unit4

2 Spørringer / koblinger og datavarehus Søk og Finn VP10 funksjoner Agenda Autonummerering Systemadministrasjon på web Split screen Drag n drop

3 Spørringer Søk og Finn VP10 funksj Auto num Sys. admin Drag n drop Split screen

4 Desktop Spørringer Spørring med perioder Krysstabulering ved hjelp av formler Søk og Finn VP10 funksj Auto num Sys. admin Drag n drop Split screen

5 Desktop Bruk av formler gir mulighet for krysstabulering av f.eks. Perioder, kontoer osv. Spørringer

6 Desktop Spørringer Oppsett Definer periodene

7 Desktop Spørringer Formel Januar Formel Februar Osv Eksempel på krysstab for konto:

8 Desktop Spørringer Formel 1. halvår

9 Desktop Resultat med formler Spørringer

10 Koblinger

11 Desktop kobling fra browser Enkel navigering mellom skjermbilder / spørringer / prosesser Koblinger

12 Web kobling fra browser Koblinger Enkel navigering mellom skjermbilder / spørringer / prosesser

13 Systemadministrasjon > Brukere og tilgang > Koblinger > Organiser koblinger Definer hvor koblingen skal festes Koblinger Høyreklikk

14 Ruting Koblinger Opprett kobling til ønsket sted Overføre parameter Verdi overføres f.eks. Kundenr, konto, prosjekt osv.

15 Tilgang Koblinger Gi tilgang til minst en rolle

16 Type Koblinger Her kobet til browsermal Kan også festes til skjermbilde som f.eks. Kunde-/leverandør register osv. Kan opprette mappestruktur

17 Mappestruktur

18 Mappestruktur Foråndsvisning av mappestrukturen

19 Datav.hus

20 Datav.hus Datavarehus er standard i UBW Bygger på saldotabell velg datavarehus Gir tilgang til mange flere beløpstyper enn f.eks beløp og budsjett

21 Datavarehus er standard i UBW Gir tilgang til mange flere beløpstyper enn f.eks beløp og budsjett Datav.hus

22 Datavarehus er standard i UBW Gir tilgang til mange flere beløpstyper enn f.eks beløp og budsjett Datav.hus Kan settes opp til å kjøre automatisk

23 Datavarehus er standard i UBW Gir tilgang til mange flere beløpstyper enn f.eks beløp og budsjett Kan settes opp til å kjøre automatisk Datav.hus

24 Spørringer Søk og Finn VP10 funksj Auto num Sys. admin Drag n drop Split screen

25 Desktop - Bruk SØK og Vis i meny Søk og Finn Vis i meny

26 Web Bruk Søk og Finn med type ahead Resultatet viser plassering i meny Søk og Finn

27 Spørringer Søk og Finn VP10 funksj Auto num Sys. admin Drag n drop Split screen

28 VP10 Hva vet du om tilgjengelige funksjoner? VP10 funksj

29 Opprette mal VP10 funksj

30 Bruk mal - endre tekst og gjør korrigeringer i tabellfelt Hent opp mal og gjør evt korrigeringer av f.eks. bilagstekst VP10 funksj

31 Bruk mal - endre tekst og gjør korrigeringer i tabellfelt Gjør korrigeringer i tabellfeltet

32 Balanser valutabeløp dersom avvik VP10 funksj

33 Avsetning med automatisk tilbakeføring Angi reverseringsperiode VP10 funksj

34 Avsetning med automatisk tilbakeføring To bilagsnummer tildeles Aktuell periode og reverseringsperiode VP10 funksj

35 Ompostering av enkeltrader Søk frem bilag for ompostering Merk deg bilagsnummer og sekvensnr (#) for raden som skal omposteres VP10 funksj

36 Ompostere VP10 funksj

37 Ompostere Bilagsnummer Sekvensnr VP10 funksj

38 Ompostere Transaksjon hentes inn i bilaget med motsatt fortegn Legg til den korrekte kontering og lagre VP10 funksj Bilagstekst henviser til periode, bilag og sekvensnummer

39 Ny kurs Egen kurs for et enkelt bilag? VP10 funksj

40 Ny kurs Registrer ny kurs VP10 funksj

41 Ny kurs VP10 funksj

42 Spørringer Søk og Finn VP10 funksj Auto num Sys. admin Drag n drop Split screen

43 Litt hjelp? La systemet generere nummer for deg Auto num

44 Begrep A26 AUTONOCODE må defineres Auto num

45 Auto.nummerering Enkel - teller Teller med bruk av relasjon for tilhørighet Auto num

46 Auto.nummerering Teller må ikke overstige antall tillatte tegn for begrepet nummerering skal gjelde for Enkel teller

47 Auto.nummerering med relasjon Bruk relasjon dersom du vil at teller skal hente verdi fra annet begrep. F.eks. Logikk rundt prosjekt og arbeidsordre. Arbeidsordre henter verdi fra prosjekt og legger deretter på en teller Husk Ant. Tegn på stemme overens med avgivende begrep. Element Prosjekt på teller, vil sikre at teller for arbeidsordre starter på ny serie ved nytt prosjekt.

48 Auto.nummerering Arver Prosjektkode Legger på skilletegn - Legger til nummerering 1-99 Auto num

49 Spørringer Søk og Finn VP10 funksj Auto num Sys. admin Drag n drop Split screen

50 Systemadministrasjon på web Fra Unit4 Business World On! 2016 Enklere og mer oversiktlig Sys. admin

51 Bedre oversikt over hvilke tilganger de ulike brukere / roller har Sys. admin

52 Spørringer Søk og Finn VP10 funksj Auto num Sys. admin Drag n drop Split screen

53 Drag n drop i dokumentarkivet Stå i menypunktet for f.eks Kunde og klikk på dokumentarkiv knappen Ha mailboksen åpen -merk e-posten ved å høyreklikke og dra den over i dokumentarkivet og slipp Drag n drop

54 Drag n drop i dokumentarkivet E-posten ligger nå som dokument på kunden Drag n drop

55 Spørringer Søk og Finn VP10 funksj Auto num Sys. admin Drag n drop Split screen

56 Velg Vindu fra verktøy menyen Ordne vinduer

57 Ordne vinduer Dersom Maksimer alltid er valgt under Fil > oppsjoner vil ikke ordne vinduer være aktiv. Da drar en bare i selve arkfanen og velger vertikal eller horistontal visning.

58 MOBILE TWITTER