B1 Tips og triks for regnskapsbrukeren

Transkript

1 B1 Tips og triks for regnskapsbrukeren Jorunn Møller, Unit4

2 Agenda Opsjoner Manglende relasjonsverdi Workflow log for å lokalisere feil Generere perioder På tvers av selskaper Nyttig og enkel Flexifelt som viser åpne poster pr kunde/leverandør Kunnskapsdeling og kommunikasjon VP10 Opsjoner skjermbilde Automatisk tilbakeføring av avsetninger Ompostere enkeltrader Endre kurs 100% Splitt skjerm Ekstern link Bestille rapport for flere selskaper samtidig (flerfirma) Klientspesifikk rapport

3 Opsjoner

4 Opsjoner Hva kan dette benyttes til?

5 Opsjoner

6 Opsjoner

7 Normal størrelse på vindu dekker ikke hele skjermen Lokal verktøy/kobling vises alltid i åpne skjermbilder Vis nullrader se neste slide

8 Vis nullverdier Blanke verdier kan falle bort ved uttrekk til excel eller andre filformater

9 Manglende relasjonsverdi

10 Poster til oppfølging Zoom Ulike årsaker kan forårsake at oppgaver havner i poster til oppfølging

11 Zoom Detaljer Feilmeldingen kan gi en god beskrivelse

12 Vis arbeidsflytkart Prosessoversikten via kart kan også avsløre årsak til feil

13 Distribusjonsdetaljer med loggede verdier Loggede verdier krever oppsett i detaljer om elementtypen

14 Detaljer om elementtype Loggverdi Loggverdi vil vise registrerte og endrede verdier

15 Manglende relasjonsverdier Relasjon pr begrep Legg inn verdi for RESSNR

16 Omfordel arbeidsflyt

17

18 Perioder Trenger ikke være en tidkrevende oppgave Generer perioder

19 Perioder Trenger ikke være en tidkrevende oppgave Generer perioder Angi periodedefinisjon

20 Perioder Trenger ikke være en tidkrevende oppgave Keep it Simple! OBS! Mellomlagre med F11 for å hente perioder inn i tabell før endelig lagring (F12)

21 Generere perioder på tvers av selskaper

22 Fleksi-felt

23 Info der du trenger den Enkel bruk av flexifelt F.eks bruk av browser som eget skillekort i kunderegister Arkfaner etter 5 Relasjon er egendefinerte skillekort

24 Browsermal Opprett den browsermal du ønsker å knytte til et spesifikt register For aldersfordel saldo trengs formler

25 Bruk av formler i browser Formler Ikke forfalt if(todaydiff(@due_date)<1,@rest_amount,"") 1-14 dager if((todaydiff(@due_date)>0)&(todaydiff(@due_date)<14),@rest_amount," ") dager if((todaydiff(@due_date)>15)&(todaydiff(@due_date)<29),@rest_amount," ") dager if((todaydiff(@due_date)>60)&(todaydiff(@due_date)<99),@rest_amount," ") 100 dager og eldre if(todaydiff(@due_date)>100,@rest_amount,"")

26 Opprett flexifelt med type Browsermal Hent opp ønsket browsermal og lagre

27 Knytt flexifeltet til ønsket begrep Hent opp flexifeltgruppen du opprettet Velg skillekort/arkfane Gi navn på skillekort Velg seksjon (1,2 eller 3 osv dersom flere fleksifeltgrupper i samme skillekort)

28 Gi tilgang til flexifeltet

29 Gode nyheter! Vi fikk akkurat tillatelse til å svinge til venstre! Samhandling

30 Kommuniser og del kunnskap Pin samtaler til konkrete skjermbilder via Chat Automatisk mailutsendelse dersom offline mottaker

31 Kommuniser og del kunnskap Tilgjengeliggjør viktig informasjon. Del linker til nyttige websider og filområder Lagre informasjon til eget bruk

32

33 VP10 Hva vet du om funskjoner tilgjengelig? Hva er VP10? Hva sier? Definer hvilke felter en må/ikke må navigere igjennom Autobehold for å slippe å manuelt legge rad ned i tabellfeltet

34 Opprette mal

35 Bruk mal endre tekst og gjør korrigeringer i tabellfelt Gjør korrigeringer i tabellfeltet

36 Balanser valutabeløp dersom avvik

37 Avsetning med automatisk tilbakeføring Velg reverseringsperiode

38 Avsetning med automatisk tilbakeføring To bilagsnummer tildeles Aktuell periode og reverseringsperiode

39 Ompostering av enkeltrader Søk frem bilag for ompostering Merk deg bilagsnummer og sekvensnr (#) for raden som skal omposteres

40 Ompostere

41 Ompostere Bilagsnummer Sekvensnr

42 Ompostere Transaksjon hentes inn i bilaget med motsatt fortegn Legg til den korrekte kontering og lagre Bilagstekst henviser til periode, bilag og sekvensnummer

43 Ny kurs Egen kurs for et enkelt bilag?

44 Ny kurs

45 Ny kurs

46 Splitt skjerm

47 Splitt skjerm Always maximize / Maksimer alltid =

48 Splitt skjerm Resultatet med horisontal visnong Dra og slipp funksjonalitet Velg mellom horisontal og vertikal visning

49 Ekstern link

50 Ekstern link Kan være nyttige linker for enkelt tilgang Aktiver Fellesparameter: EXECUTE_EXTERNAL_LINK

51 På tvers av selskaper

52 Bestille rapport på tvers av selskaper Hvilken som helst rapport

53 Firmaspesifikke Rapporter/Prosesser Opprett rapportmal Velg riktig variant

54 Firmaspesifikke Rapporter/Prosesser Koble til klienter

55 Kompetansetiltak? Ta kontakt med