Frokostmøte 4. juni 2014 Anleggsbransjen Fakta- og analysedagen Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås
MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten i anleggsbransjen Fokus på VA-Norge Status for anleggsmarkedet Økonomisk status for MEFbedriftene Utdanning og rekruttering Sammendrag Tema Foto: Anleggsmaskinen (Jørn Søderholm og Runar Daler)
MEFs konjunkturbarometer
Ordrereserve, neste halvår Andel bedrifter 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 God ordrereserve Dårlig ordrereserve
Arbeidskraft, neste halvår Andel bedrifter 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 Ansette flere Si opp/permittere
Maskinpark, neste halvår Andel bedrifter 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 Flere maskiner Færre maskiner
Konjunkturbarometer, 2009-2014 Indeks 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014
Kapasiteten i bransjen
Ledig kapasitet blant entreprenørene til å bygge veg Ledig kapasitet (andel av antall ansatte) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -08-09 -10-11 -12-13 -14 Ledig kapasitet, juni Ledig kapasitet om 3 mnd.
Entreprenører med mye ledig kapasitet til å bygge VA Ledig kapasitet (andel av antall ansatte) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Region nord Region midt Region øst Region vest Region sørøst Region sørvest 50 prosent eller mer ledig kapasitet til å bygge VA
Fokus på VA-Norge
Fornyingsgraden for VA-ledningsnettene er for lav Den gjennomsnittlige fornyingsgraden for vannledningsnett og spillvannledningsnett ligger under den anbefalte takten på 1,0 prosent, og har gjort det i de siste 10 årene. Det er lite rikspolitisk fokus på behovet for fornying av vannog avløpsledningsnett. Fornyingsetterslepet og de framtidige investeringsbehovene er formidable størrelser å forholde seg til.
Faktisk og anbefalt fornyelse av VA-ledningsnett 2004-2013 Fornyelse (%) 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Andel fornyet vannledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år Anbefalt fornyingsgrad spillvann- og vannledningsnett
Faktisk og anbefalt fornyelse av VA-ledningsnett 2004-2013, med trendlinjer Fornyelse (%) 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Andel fornyet vannledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år Lineær (Andel fornyet vannledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år) Lineær (Andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år)
Status for anleggsmarkedet
Omsetningen i anleggsbransjen, 2010-2013 Millioner kroner 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - Veg og jernbane Vann og avløp Grunnarbeid Samlet Kilde: SSB
Kontraktsverdi for kontrakter i regi av Statens vegvesen, 2012-2014 (t.o.m. april) Samlet kontraktsverdi (mill. kr) 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 - jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2012 2013 2014 Kilde: Statens vegvesen
Kontrakter i regi av Statens vegvesen 2014, etter region, antall og verdi Antall kontrakter 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Region nord Region midt Region øst Region vest Region sør Antall kontrakter Samlet kontraktsverdi (mill. kr) Kontraktsverdi 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Kilde: Statens vegvesen
Kontrakter i regi av Statens vegvesen 2014, fordelt etter kontraktsverdi Kontraktsverdi < 2 mill. kr 2-9,9 mill. kr 10-29 mill. kr 30-59 mill. kr Antall kontrakter 15 68 61 19 Samlet verdi 23 mill.kr 336 mill. kr 1 040 mill.kr 741 mill.kr Gj.snitt tilbydere 3,7 4,0 4,0 3,4 Andel antall 8 % 38 % 34 % 10 % Andel verdi 0,3 % 5 % 14 % 10 % Kontraktsverdi 60-99 mill. kr 100-499 mill. kr + 500 mill. kr Ingen tilbud/avlyst Antall kontrakter 5 5 3 5 Samlet verdi 358 mill.kr 1 234 mill.kr 3 482 Gj.snitt tilbydere 4,4 4,8 4,7 Andel antall 3 % 3 % 2 % 3 % Andel verdi 5 % 17 % 48 % Kilde: Statens vegvesen
Konkurransesituasjonen, 2011-2014 Andel av samtlige kontrakter i regi av Statens vegvesen (%) 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 2011 2012 2013 2014 1 tilbyder 2 tilbydere Kilde: Statens vegvesen
Økonomisk Utdanning status ogfor rekruttering MEF-bedriftene
Resultat før skatt hos MEF-bedriftene, 2010-2012 Resultat før skatt 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 2010 2011 2012 Gj.snitt, alle bedrifter Gj.snitt, 10 største bedriftene Gj.snitt, mellomstore bedrifter Gj.snitt, små bedrifter
Konkurser blant MEF-bedriftene, 2009-2014 Antall konkurser 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Utdanning og rekruttering
1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Utvikling VG2 Anleggsteknikk Antall søkere/skoleplasser 0 2012 2013 2014 Antall søkere Antall skoleplasser Ikke innvilget førstevalg Kilde: Utdanningsdirektoratet
Framskrivninger arbeidskraftsbehov, 2010-2030 Antall personer, bygg og anlegg 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Etterspørsel Tilbud Kilde: SSB
MEF mener: Det bør legges til rette for flere anleggsfaglige skoleplasser i den videregående skolen. Dette krever mer forutsigbar finansiering for fylkeskommunale utdanningstilbud. Det bør innføres statlig toppfinansiering for ressurskrevende fylkeskommunale yrkesfaglige linjer.
MEF mener: Nødvendig med nasjonalt standardiserte kvalitetskrav for anleggsfagene. De anleggsfaglige skoletilbudene bør alltid ha som utgangspunkt at det skal være minst tre klasser per skoletilbud. Samlet for yrkesfagene er det viktig at man snarest får kartlagt hva som faktisk kreves av ressurser innenfor de krav som dagens læreplan stiller. Deretter må de eksisterende skoletilbudene få tilført nødvendige ressurser.
Sammendrag
Forventningsundersøkelsen blant MEF-medlemmene viser at det er optimisme i markedet, både når det gjelder aktivitetsnivå og ansettelsesplaner. Vi ser per juni ingen tendens til at flere bedrifter vil si opp eller permittere ansatte i løpet av det kommende halvåret. Det er fortsatt for tidlig å konkludere hva følgene av endringene i permitteringsregelverket fra 1. januar i år blir. MEF-bedriftene gjør mye for å holde på fagarbeiderne sine. Strikken er strukket langt, og MEF er spent på om vi får en økning i antallet oppsigelser etter sommeren.
Medlemsundersøkelsen viser at MEF-bedriftene har om lag 30 prosent ledig kapasitet til vegbygging, 3 måneder fram i tid. Omsetningstallene for anleggsbransjen var i 2013 rekordhøye. Den høye aktiviteten i anleggsbransjen og de store infrastrukturinvesteringene de kommende årene krever økt fokus på rekruttering av fagutdannede.
Takk for oppmerksomheten!