Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Transkript

1 Konjunkturbarometer vare- og netthandel

2 Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg 9 % Offentlig tjenesteyting 8 % Fiskeindustri/-eksport 5 % Utvinning råolje/naturgass 5 % Eiendomsdrift 5 % Skipsverft 4 % Transport ellers 4 % Havbruk 3 % Offshore Service Fartøy 3 % Elektrisitet/kraft 3 % Informasjon og kommunikasjon 2 % Hotell/rest. 1 % Fiskeri 1 % Øvrig 1 % Finansiering og forsikring 0 % 20 % Total 9000 virksomheter og ansatte i regionen Møre og Romsdal 19 % 42 % 39 % Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sør- Trøndelag Nord- Trøndelag Antall bedrifter Antall ansatte Kilde: Regnskapsanalyse SpareBank 1 SMN / SSB

3 Svak lønnsomhet i varehandel Driftsmargin Midt-Norge vs. Norge totalt Resultatgrad Midt-Norge ,4 prosenpoeng prosenpoeng ,5 % 3,5 % 4,9 % 4,5 % 3,9 % 3,1 % 2,4 % 2,8 % Midt-Norge Norge Resultatgrad Resultatgrad korr. Reitan selskap 3 Kilde: SSB

4 sep. okt. nov. des. jan. feb. mas apr. mai juni juli aug. sep. okt. nov. des. jan. feb. mars apr. mai juni juli aug. sep. Reduksjon i antall konkurser for varehandel (Midt-Norge) 180 Antall konkurser, glidende snitt på 12 mnd Bygg og anlegg Varehandel Tjenesteyting Restaurant 4 Kilde: Brønnøysundregistrene

5 Omsetningsutvikling for detaljhandel per august 2015 Endring i prosent i forhold til samme periode 2014 Netthandel Kanalgliding Sportsutstyr netthandel Bredt vareutvalg 15 % Møbler Apotekvarer Byggevarer Blomster og planter Klær Bøker Daglig- og kioskvarer Skotøy Elektriske husholdningsappater Vin og brennevin Gull- og Sølvvarer Kosmetikk Tekstiler og utstyrvarer -2,7 % -1,2 % 0,4 % 0,0 % 2,1 % 1,3 % 2,7 % 2,5 % 4,6 % 4,2 % 6,2 % 5,4 % 8,2 % 7,8 % Vektet snitt, 3,8 % 9,3 % 15,5 % Detaljhandel totalt 3,8 % Kjøpesentre 5,7 % 5 Kilde: Kvarud Analyse

6 Omsetningsendring kjøpesentre per september 2015 Endring i prosent i forhold til samme periode 2014 Justert for arealendringer Hedmark/Oppland Kanalgliding Hordaland netthandel Akershus 15 % 9% 9% 10% -2,1 % -0,6 % 3,5 % Telemark 6% 3,8 % Oslo 6% 3,3 % Nord-Norge 5% 4,7 % Trøndelag 5% -0,3 % Buskerud 4% 2,7 % Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 3% 2,6 % Østfold Rogaland 2% 2% Gjennomsnitt, 5,7 % 0,6 % 3,2 % Bysentre Bydel/lokalsentre Regionsentre Alle Totalt 6,4 % 8,3 % 3,6 % 5,7 % Korrigert for areal 1,8 % 1,2 % 2,9 % 2,1 % 6 Kilde: Kvarud Analyse

7 Netthandel utgjør 5,5 % av total detaljhandel Handelskanaler (omsetning i mrd.) Kanalgliding netthandel 15 % Netthandel 38 % Netthandel Utlandet 19 % Norsk detaljhandel i butikk 85 % Grensehandel Sverige 19 % Fysisk handel i utlandet 43 % Netthandel i norske butikker 81 % 7 Kilde: SSB/Virke

8 Utvikling i netthandel vs. butikkhandel Omsetningsvekst med utgangspunkt i 2008 Vekst pr august % Netthandel Butikkhandel 15,2 % 80% 60% 40% 20% 0% aug.15 2,9 % Aug. Netthandel -1 % 14 % 18 % 29 % 39 % 58 % 81 % Årlig vekst 4,7 % 7,9 % 10,0 % 16,9 % 15,2 % Butikkhandel 0 % 4 % 7 % 12 % 13 % 17 % 20 % Årlig vekst 3,6 % 3,4 % 1,9 % 3,1 % 2,9 % Netthandel Butikkhandel 8 Kilde: SSB

9 Største varekategorier som handles på nett Andel av netthandelomsetning Andel av antall netthandelkjøp Elektriske artikler, data, elektronikk, rekvisita Kanalgliding Klær, sko, smykker, klokker, netthandel vesker, etc. Hus, hjem, hage, interiør, 15 blomster % Utstyr for sport, fritid, hobby Mobil og telefoni Aviser, bøker (enkeltkjøp og abbonement) Personlig pleie, helse, etc. Foto og video Musikk, film, dataspill Mat og drikke Barneutstyr og leker, brettspill Briller, kontaktlinser o.l. 9 % 8 % 5 % 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 % 15 % 26 % 22 % 4 % 3 % 3 % 3 % 1 % 8 % 8 % 8 % 9 % 14 % 13 % 25 % 9 Kilde: Virke

10 Norske vs. utenlandske nettbutikker Andel av omsetning Elektriske artikler, data, elektronikk, rekvisita Kanalgliding Briller, kontaktlinser netthandel og lignende 15 % Mobil, telefoni Hus, hjem, age, interiør, blomster Barneutstyr og leker, brettspill Foto og video Mat og drikke Utstyr for sport, fritid hobby Aviser, bøker, (enkeltkjøp og abbonement) Klær, sko, smykker, klokker, vesker, Personlig pleie, helse etc. Musikk, film, dataspill. 39,0 % 93,0 % 92,0 % 90,0 % 88,0 % 87,0 % 85,0 % 84,0 % 83,0 % 83,0 % 74,0 % 73,0 % I Norge Utlandet 10 Kilde: Virke

11 Netthandels andel av totalforbruk innenfor segment Svar på hvor stor andel siste år man anslår har gått til netthandel. (Tall i prosent) Reiser Bøker Småelektronikk Klær og sko Sportsutstyr Kontorutstyr Brune/hvitevarer Møbler, interiør Gull, ur, optikk Byggevarer Dagligvarer Kilde: NORFAKTA Markedsanalyse

12 Hvem handler på nett? Fordeling av alder (eksempel: sport) Under 30 år 18% år 14% år 6% 60 år+ 3% Gjennomsnitt 9 % 12 Kilde: NORFAKTA Markedsanalyse