Hva nå? Lars E Haartveit

Transkript

1 Hva nå? Lars E Haartveit

2 10 millioner flere arbeidsledige 2

3 Internasjonalt Bedre i avanserte økonomier: USA går foran Moderat oppover i euroområdet Abenomics: Et risikoprosjekt som så langt ser ut til å fungere Litt sterkere vekst i fremvoksende økonomier også 3

4 Men fortsatt betydelig risiko Mest på nedsiden, men også noe oppside Hard landing i Kina? Kapitalflukt fra enkelte fremvoksende økonomier når FED etter hvert trekker inn likviditet? Problemene ikke over i EU Abenomics ingen stabil likevekt Svakt oppsving som spås kan være vi undervurderer dynamikken i privat sektor når oppsvinget først kommer både i USA og Europa 4

5 Bedre å være norsk eksportør fremover Anslag fra IMF januar USA 1,9 2,8 Euroområdet -0,4 1 Japan 1,7 1,7 Storbritannia 1,7 2,2 Fremvoksende økonomier 4,7 5,1 5

6 Bedre å være norsk eksportør fremover Anslag fra IMF januar Tyskland 0,5 1,6 Frankrike 0,2 0,9 Italia -1,8 0,6 Spania -1,2 0,6 Euro-området -0,4 1 6

7 Og valutakursen løfter stemningen, men ikke for importørene 7

8 En fantastisk periode vi nordmenn har bak oss Kilder: Holden III, TBU, SSB BNP pr innbygger relativt til OECD Industriarbeiderlønn relativt til handelspartnere 8

9 Vi har fått mye gratis siden tusenårsskiftet Bytteforhold. Diamant indikerer gjennomsnittet for 1-3 kvartal Indeks 1990 = I alt Tradisjonelle varer

10 Lenge siden forrige gang da snudde det raskt 1990=100. Kilde: Holden III

11 Dette har vi antatt men. 11

12 Norge mindre annerledes fremover og betydelig usikkerhet Det er forskjell på vekst og nivå: Norge fortsatt i verdenstoppen mht verdiskaping og velstand pr innbygger Selv med svakere krone er reallønnsnivået høyt Det er mht utsiktene for videre vekst at mange av oss mener Norge ikke lenger vil være så annerledes Langsommere vekst i oljeinvesteringer og et boligmarked som er mindre hett Men det bør vel lysne litt for tradisjonell eksport Fortsatt høy sparing og moderat vekst i forbruket

13 Norges Bank 13

14 Høy sparing bremser veksten i kjøpet av varer 14

15 Stabilt i volum, taper i verdi 15

16 Apropos boligboble.. «er det ikke det ene så er det det andre» 16

17 Høyt, men 17

18 En av flere viktig forskjeller mellom Norge og USA 18

19 Neppe urimelig høye boligpriser i forhold til inntekt. 19

20 Men vanlig at de korrigerer noe fra tid til annen 20

21 Detaljomsetning: Totalt og «bredt utvalg ellers» Hard kamp om kundene Høye vekstrater for noen salgskanaler Store forskjeller i prisutviklingen, samlet sett godt under 1 prosent pr år siden tusenårsskiftet

22 2014 Tror det er en moderat korreksjon vi opplever i boligmarkedet Rom for både høy sparing og forbruksvekst Anslagene for vekst i privat forbruk varierer nå fra 1,5 til 2,3 prosent med 1,9 som gjennomsnitt Risiko - kanskje mest ned, men også på oppsiden Vi kommer med oppdaterte prognoser 24. mars

23 Lykke til!

24 Norsk handel i endring Kåre Anda Aronsen

25 Status Norsk handel

26 Norsk handel: sterk omsetning mrd. kroner i omsetning (eks. mva) i 2012 Detaljhandelen omsatte for 385 mrd i 2013, 1,8% økning fra 2012 Drivere: Befolkningsvekst og økt kjøpekraft Kilde: SSB

27 Store regionale forskjeller Kilde: Virke/ Norsk Handel

28 Kroner ekskl. mva Gullkunden bor i Hordaland! Kilde: Handelsrapporten 2013/ NyAnalyse

29 Prosent Hordaland i befolkningsveksttoppen 4,6 Omsetningsendring i butikkhandelen Etter fylke og landsdel. 4,1 4,1 3,8 3,6 3,3 3,1 2,6 2,1 1,6 1,1 0,6 Kilde: Handelsrapporten 2013/ NyAnalyse

30 Befolkningsvekst neste 10 år Fødselsoverskudd Effekt fra nettoinnvandring Netto flytting Befolkningsvekst til Kilde: Handelsrapporten 2013/ NyAnalyse 30

31 Konsentrert butikkstruktur Økt konsentrasjon gjennom større varehus, nedleggelser og mer grovmasket butikknett Store bransjevise forskjeller Prosentvis endring i antall bedrifter, Kilde: SSB Kilde: Varde Hartmark 31

32 Vekst i kjøpesentermarkedet NORGES 60 STØRSTE KJØPESENTRE 2013 Rang Rang Senter Sted Bruttoomsetning ekskl. annen virksomhet Endring i % 1 1 Sandvika Storsenter Sandvika ,6 2 2 Lagunen Storsenter Bergen ,3 3 3 AMFI Moa 1) Ålesund ,1 4 9 Strømmen Storsenter 2) Strømmen ,8 5 4 Kvadrat Sandnes ,6 6 7 Storo Storsenter Oslo ,7 7 8 CC Vest Oslo ,2 8 5 Ski Storsenter Ski ,1 9 6 City Syd Trondheim , Sørlandssenteret 3) Kristiandsand , ALNA Senter Oslo , Åsane Storsenter Bergen , Sartor Storsenter 4) Bergen , Vestkanten 6) Bergen , Bergen Storsenter Bergen , Galleriet Bergen , Oasen Kjøpesenter 15) Bergen ,5 Norges 60 største kjøpesentre ,5 32 Kilde: Kvarud Analyse, Kjøpesenterindeksen

33 Netthandel kunnskapsbehov Norsk ehandelsbaromter 1000 personer Hver 14. dag 18 hovedkategorier og 105 underkategorier Kvartalsvis publisering

34 Vi netthandlet for 17,6 milliarder kroner 4.kvartal 2013 Tall i hele tusen 4. kvartal 2013 Kategorier* Antall kjøp (1000) Omsetning (1000) Ferie-/ fritidsreiser Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer Klær, sko, accessories Hus, hjem, hage Mobil/telefoni Arrangementer, opplevelser Sport, fritid, hobby Foto, video Aviser, tidsskrift, bøker o.l Personlig pleie, helse Musikk, film, dataspill Barneutstyr, leker, brettspill Mat, drikke Pengespill, tipping Programvare, apper o.l. (ikke spill) Annet Totalsum Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret

35 Stor oppgang i Varehandelen på nett! 60% 55% 50% 48% 46% 40% 39% 30% 20% 10% 6% 6% 0% Varer Tjenester Udefinert Varer Tjenester Udefinert 3. kvartal 4. kvartal Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 35

36 Vi handlet varer på nett for 8,4 millioner i 4. kvartal 2013 Data, hjemmeelektronikk, hvitevarer 27% Klær, sko, accessories 21% Hus, hjem, hage 11% Sport, fritid, hobby Mobil, tilbehør til mobil Foto, video 8% 7% 7% Aviser, tidsskrift, bøker o.l. Personlig pleie, helse Barneutstyr, leker, brettspill Musikk, film, dataspill Mat, drikke Briller/kontaktlinser Programvare, apper o.l. (ikke spill) 5% 4% 3% 3% 3% 1% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 36

37 Det er forskjell på kvinner og menn Gjennomnittlig antall kjøp Gjennomsnittlig beløp Gjennomsnittlig beløp per kjøp Alder Utdanning Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Grunnskole 5,5 4, Høyere utdanning 5,1 4, Grunnskole 5,1 4, Høyere utdanning 4,2 6, Grunnskole 4,1 4, Høyere utdanning 5,6 6, Grunnskole 2,7 3, Høyere utdanning 3, : : Totalt 4,5 4, Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 37

38 Menn i aldersgruppen 60+ bruker mest pr kjøp Gjennomnittlig antall kjøp Gjennomsnittlig beløp Gjennomsnittlig beløp per kjøp Alder Utdanning Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Grunnskole 5,5 4, Høyere utdanning 5,1 4, Grunnskole 5,1 4, Høyere utdanning 4,2 6, Grunnskole 4,1 4, Høyere utdanning 5,6 6, Grunnskole 2,7 3, Høyere utdanning 3, : : Totalt 4,5 4, Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 38

39 Vi handler også i utlandet 100,0 % 90,0 % 80,0 % 6,0 % 5,4 % 18,8 % 20,1 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 75,2 % 74,5 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 3. kvartal 4. kvartal Norsk Utenlandsk Vet ikke/ubesvart Kilde: Virke/ ehandelsbarometeret 39

40 Vi handler også på mobil! 100,0 % 90,0 % 87,3 % 86,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 10,2 % 9,3 % 3,7 % 1,3 % 1,2 % 1,0 % Fra pc/mac Fra nettbrett Fra mobiltelefon Ukjent 4. kvartal 3. kvartal Kilde: Virke /ehandelsbarometeret

41 Vekstvinnere og tapere Kilde: Varde Hartmark Retailrapporten

42 Faghandelen - store bransjemessige variasjoner Kilde: Varde Hartmark Retailrapporten

43 Vekstvinnere spesialiserte kjeder Kilde: Varde Hartmark Retailrapporten

44 Presset lønnsomhet for faghandelen Kilde: Varde Hartmark Retailrapporten

45 Kleskjeder på topp! Kilde: Varde Hartmark Retailrapporten

46 Norsk handel i endring

47 Forbrukertrender Drivende forbrukertrender Alltid på farten Alltid tilkoblet Avkastning på tid Raskere tilgang på kvalitetsinformasjon Å leve i nuet Se på meg! Personvern Varig livsstil Kilde: BI: Verdidrevet tjenesteinnovasjon

48 Har vi for mange butikker? Det er en grense for hvor mye handelen kan vokse Hard konkurranse innen bransjer: Stor forskjell i vekstrater mellom aktører i samme bransje, vi ser det i dagligvare, sport, el-hushold, møbler, sko, klær. Hard konkurranse mellom bransjer: De kjemper om de samme forbrukerkronene Internett En konkurrent og pris-presser Økt konkurranseflate; Grenseløs varehandel Tjenestesektoren er i vekst Verdivalg: Vi trenger ingenting. Vi har alt. 48

49 Fremtidens handel preges av digitalisering og opplevelser Kilde: Retail Insitute Scandinavia 49

50 Læringspunkter

51 Takk for oppmerksomheten