(Nett)handel. Knut Erik Rekdal /

Transkript

1 (Nett)handel Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1

2 Nordmenn handlet varer for 529 mrd i Kanalglidning 14% Netthandel 47% Netthandel i utenlandske butikker 31% Norsk detaljhandel butikk 86% Grensehandel 18% Nordmenns fysiske handel i utlandet 35% Netthandel i norske butikker 69% Handlemønster Kanalglidning Netthandel 2 Kilde: SSB, Virkes ehandelsrapport, Virke Analyse

3 Netthandel er den raskest voksende handelskanalen Indeks 325 Netthandel av varer i utlandet Netthandel av varer i Norge Nordmenns varekonsum i utlandet Nordmenns grensehandel av mat i Sverige Fysisk butikkhandel i Norge Kilde: SSB, Virke Analyse, Norges Bank

4 Netthandelen har også den høyeste vekstraten i starten av 2017 Vekstrate 18 17, , ,8 14,1 Netthandel ,1 8 7,9 6 4,7 5, ,6 2,8 3,4 2,5 2,0 1,9 3,5 4,0 2,4 3,0 2,6 2,4 1,6 Butikkhandel totalt i Norge Butikkhandel på kjøpesentre H 17 4 Kilde: SSB, Virkes ehandelsrapport, Virke Analyse

5 Hva tror vi på kort sikt? Detaljhandel ekskl. motor & bensin 3,5 3,5 4,0 Dagligvare/kiosk 3,0 3,0 3,8 Byggevarehus 4,0 5,0 5,5 Klær 0,0 1,3 3,0 Elektro, radio, TV 1,8 3,0 5,0 Netthandel 12,0 13,0 13,0 Møbler 0,8 2,0 3,0 Sport 2,0 4,0 5,0 Bredt utvalg ellers 5,0 5,0 5,5 Sko -2,0 1,3 2, E 2017E 2016

6 6 av 10 under 30 år forventer at en fysisk butikk også har en nettbutikk Under Totalt 6 Kilde: Virkes ehandelsrapport

7 Andel av kjeder med nettbutikk etter bransje er økende Barneutstyr Belysningsutstyr Bijouteri og tilbehør Foto Jernvarehandel Musikk,spill,dvd Musikkutstyr Elektronikk Bøker Gullsmed Annet spesialisert vareutvalg Byggevare industri Kjøkkenutstyr, glass og steintøy Leker Kosmetikk Sportsutstyr Kontorutstyr Fliser Kjøkkenutstyr proff Klær Ur Gjennomsnitt bransjer Sko Apotek Bilrekvisita med bredt utvalg Blomster Tekstiler og utstyrsvarer Byggevare Helsekost Reiseeffekter Bredt vareutvalg Møbler Optikk Dyrebutikk Kjøkkeninnredning VVS Dagligvare Fargevarer Andel kjeder m/nettbutikk totalt ,3% 64,7% ,1% 59,9% ,0% 56,0% Har nettbutikk Mangler nettbutikk 7 Kilde: Virke Analyse

8 8 Hva betyr det?

9 Vekstrater innen netthandel for 2 sportsaktører Prosent ? 0? -20 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 9

10 XXL har på få år distansert Sportamore som den største nettbutikken innen sport i Norden ,2% 52,1% 49,4% 44,7% 43,3% 39,3% 36,0% 39,8% 47,9% 50,6% 55,3% 56,7% 60,7% 64,0% Q1 17 Q2 17 Q3 17 Sportamore XXL 10

11 Strukturen i varehandelen er i endring med et fall i antall bedrifter selv om det er vekst i alle varehandelskanalene Utvikling antall detaljhandelsbedrifter Utvikling antall detaljhandelsbedrifter ekskl netthandelsbedrifter Utvikling antall netthandelsbedrifter ,9% ,9% ,7% Konkurser Netto nyetableringer Konkurser Netto nyetableringer Konkurser Netto 2015 nyetableringer 11 Kilde: SSB, Virke Analyse

12 Netthandel endrer maktbalansen i verdikjeden der produsenter og kunder får større makt på bekostning av butikkene Produsent Butikk Kunde Funksjoner som en fysisk butikk har stått for Vise frem varer Gi informasjon om varer Være distribusjonspunkt for varer Internett og netthandel kan erstatte alle disse funksjonene og dette vil gi redusere butikkens rolle og antall 12 Kilde: Virke Analyse

13 13 downsizing-from retail-partners-to-40- in-massive-retail-shakeup/

14 14

15 Norsk handel i Årlig vekstrate 2016 Handel Norge (mrd) ,8% 9,0% Fysisk dagligvare og mat ,1% Fysisk faghandel ,9% Netthandel dagligvare og mat ,1% 91,0% Netthandel faghandel ,2% 2030 Handel i utlandet (mrd) ,4% 18,0% Netthandel i utlandet ,0% Grensehandel ,0% 82,0% Fysisk handel i utlandet ,0% Varehandel totalt (mrd) ,5% Norge Utlandet 15 Kilde: Virke Analyse

16 Norsk Handel i 2030 Handel overordnet Moderat volumvekst Relativt mindre bidrag til verdiskapningen Færre sysselsatte Tjenester vokser sterkere enn varekonsum Vekst i alle handelskanaler Stek vekst i digitale kanaler Vekstvinnerne er spesialistene og bransjegliderne Vekst i konsumet i utlandet Butikkstruktur Færre butikker Større butikker Tydelige konsepter Større kjøpesenter (annet innhold) Færre frittstående /flere sentrale ministores Produsenter tar kontroll over egen verdikjede Forbrukere Høyere kunnskap Mer urbane Eldre Lave fødselsrater Mer multikulturelle Flere husholdninger Mer variasjon 16 Kilde: Virke Analyse