Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Transkript

1 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

2 2

3 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i Våre prognoser for 2013 viser en forventet vekst på 3,5 prosent for detaljhandelen samlet sett. Bak dette ligger det en antakelse om at høy inntektsvekst, innvandring og økt sysselsetting bidrar til å skape rom for fortsatt konsumvekst fremover. Markedet for møbel og interiør, elektro, og bredt vareutvalg ellers (lavpris) forventes å vokse med henholdsvis 4 (for to førstnevnte) og 7 prosent gjennom Mens møbel og interiørbransjen sammen med elektrobransjen opplever positiv effekt av høy aktivitet på boligmarkedet, drives veksten i bransjen for bredt vareutvalg ellers av mange nyetableringer. Bransjen vokser også gjennom å ta markedsandeler fra andre bransjer. Prognosene suppleres med relevante funn fra Virkes konjunkturundersøkelse, sist gjennomført mars Undersøkelsen er foretatt blant et bredt utvalg av aktørene innen faghandel (her: møbel og interiør, elektro og bredt vareutvalg ellers) og viser blant annet følgende: 92 prosent av virksomheter bruker begrepene god eller tilfredsstillende for å beskrive egen markedssituasjon 92 prosent av virksomhetene vurderer markedsutsiktene fremover (neste 6 måneder) til å være god eller tilfredsstillende 88 prosent av virksomhetene forventer uendrede eller bedre salgspriser fremover. 51 prosent venter bedre driftsresultat. Vi anser konjunkturrapporten som et viktig verktøy for økt innsikt i omtalte bransjer og ser frem til å følge utviklingen tett sammen med næringen gjennom Ingrid Thinn Bjerke Direktør faghandel

4 4 1. Fortsatt nedgang i euroområdet vekst i Norge Veksten i verdensøkonomien holdes oppe av veksten i fremvoksende økonomier, mens veksten i industrilandene dempes av fortsatt behov for gjeldsnedbygging i offentlig og privat sektor. Forholdene i finansmarkedene er bedret. Euro-området er fremdeles i resesjon, mens situasjonen i USA er bedre med en anslått økonomisk vekst på i overkant av 2 prosent. Norge er igjen annerledeslandet, ikke minst hjulpet av at veksten i fremvoksende økonomier som bidrar til at prisene på råolje og andre råvarer holder seg høye. Investeringene i petroleumsnæringen er rekordhøy og økende, men veksttakten avtar trolig noe fremover. Den svake utviklingen ute bidrar også til fortsatt høy arbeidsinnvandring, lave renter, sterk kronekurs samt svak utvikling for mange eksportbedrifter. Som i 2011 var husholdningenes forbruksvekst i 2012 moderat, tatt i betraktning det lave rentenivået og den store inntektsøkningen. Usikkerheten i den internasjonale økonomien bidrar til økt sparing i norske husholdninger, og vi har ennå ikke sett tegn til at dette snur. Vi legger til grunn at den forsiktighetsmotiverte atferden i stor grad videreføres, men at høy inntektsvekst, innvandring og økt sysselsetting bidrar til at det er rom for både høyere sparing og fortsatt konsumvekst framover. Risikoen er først og fremst knyttet til hvordan det går i Europa. Risikoen for sammenbrudd i eurosamarbeidet vurderes som mindre Detaljomsetning eksklusive motorkjøretøyer og bensin Kilde: Makrobond

5 5 enn for en tid tilbake, men på den annen side er vekstutsiktene for disse økonomiene svekket. Etterspørselen fra fastlands-norge er en av de viktigste driverne for økonomisk vekst. Husholdningenes konsum utgjør om lag halve etterspørselsiden i fastlands-norge. En stor del av dette er varekonsum. Utviklingen i detaljhandelen har direkte konsekvenser for hele varehandelen, og indirekte konsekvenser og ringvirkninger for store deler av norsk næringsliv. Målt mot samme måned året før vil trolig detaljhandelen særlig i enkelte bransjer vise svake og til dels negative tall tidlig i Dette har mye å gjøre med kalendereffekter og en svært god start på fjoråret utover året tror vi vekstratene målt på denne måten vil se bedre ut. Vi antar at samlet vekst i 2013 vil bli på 3,5% - svakt opp fra Vi karakteriserer dette som en grei vekst, selv om det må kunne sies å være moderat sett i lys av de gode utsiktene for husholdningenes økonomi. Vi vurderer risikoen som balansert i den forstand at det er lett å tenke seg scenarier der forbruksveksten og veksten i detaljomsetningen både blir sterkere eller svakere enn vi anslår. Du får mye for pengene: Andelen i faste priser har vært stabil lenge selv om andelen i løpende priser faller. Vareforbrukets andel av privat forbruk Kilde: Makrobond

6 6 2. Faghandel utvalgte bransjer Prognose verdivekst - Faghandel utvalgte utvalgte bransjer bransjer Møbel og interiør 4,0 % 4,0 % 4,8 % Elektro, radio, tv -1,1 % 1,1 % 4,0 % 2013E Bredt vareutvalg ellers 7,0 % 6,8 % 6,4 % 2012E ,5 % Detaljhandel i alt 3,2 % 2,9 % -2,0 % -1,0 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % Kilde: Virke, konjunkturundersøkelse 20 Kilde: Virke, konjunkturundersøkelse Navn på foredragsholder Navn på foredrag Prognosene viser en forventet vekst for detaljhandelen i alt på 3,5 prosent i Markedet for møbel og interiør forventes å vokse 4,0 prosent i 2013, uendret sammenlignet med anslått vekst i Den sterke markedsveksten drives hovedsakelig av høy aktivitet i boligmarkedet. Veksten for bransjegruppen elektro, radio og tv i 2013 anslås til 4,0 prosent etter en estimert vekst på 1,1 prosent i Bransjen opplever utfordringer knyttet til fallende omsetningspriser og mangler sterke vekstdrivere i form av spesielle produktgrupper med særlig høy etterspørsel. For bredt vareutvalg ellers regnes det som sannsynlig at veksten i 2013 blir enda sterkere enn året før - prognosen justeres opp med 0,2 prosentpoeng til en forventet vekst på 7,0 prosent. Veksten i denne bransjen har vært høy over flere år og aktørene tar markedsandeler fra mange andre bransjer.

7 7 Bransjens egen vurdering Vurdering av generell markedssituasjon egen egen virksomhet virksomhet Faghandel utvalgte bransjer mars mars % 60 % 58 % 61 % 50 % 40 % 30 % 27 % 31 % okt.12 mar % 16 % 10 % 9 % 0 % God Tilfredsstillende Dårlig Kilde: Virke, konjunkturundersøkelse 2012/2013 Kilde: Virke, konjunkturundersøkelse 2012/2013 1) Navn på foredragsholder Navn på foredrag Virkes konjunkturundersøkelse viser at 92 prosent av de spurte virksomhetene i bransjen for faghandel (her: møbel og interiør, elektro og bredt vareutvalg ellers) bruker begrepene god eller tilfredsstillende for å beskrive egen markedssituasjon. Dette er en oppgang på 7 prosentpoeng sammenlignet med forrige undersøkelse (oktober 2012). For handels- og tjenestesektoren samlet sett, oppgir 89 prosent at de spurte det samme. Dette representerer en reduksjon på ett prosentpoeng sammenlignet med høstens undersøkelse. 1) Gjennomført mars n=830. Faghandel (her: møbel og interiør, elektro og bredt vareutvalg ellers) =114.

8 8 Forventninger neste 6 mnd Faghandel utvalgte bransjer mars 2013 Forventninger neste 6 mnd 120 % Faghandel utvalgte bransjer mars % 8 % 12 % 7 % 10 % 80 % 60 % 49 % 66 % 39 % 39 % Forverring Uendret Bedring 40 % 20 % 43 % 54 % 51 % 22 % 0 % Markedsutsiktene Salgspriser Omsetning Driftsresultat Kilde: Virke, konjunkturundersøkelse 2013 Kilde: Virke, konjunkturundersøkelse Navn på foredragsholder Navn på foredrag Faghandelens (her: møbel og interiør, elektro og bredt vareutvalg ellers) egne forventninger til de neste seks månedene av 2013 indikerer en svak økning i optimismen hva gjelder markedsutsikter. 92 prosent forventer uendrede eller bedre markedsutsikter fremover. Dette er opp 2 prosentpoeng fra forrige undersøkelse. Uavhengig av bransje, oppgir 92 prosent det samme. 22 prosent av virksomhetene i bransjene for faghandel (her: møbel og interiør, elektro og bredt vareutvalg ellers) forventer økte salgspriser. 54 prosent av de spurte innen disse bransjene tror på økt omsetning. Tilsvarende tall fra høstens undersøkelse er 16 og 46 prosent. 9 av 10 virksomheter i bransjegruppen forventer bedre eller uendret driftsresultat, svakt opp (+2 prosentpoeng) sammenlignet med undersøkelsen i fjor høst. 90 prosent av virksomhetene i faghandel (her: møbel og interiør, elektro og bredt vareutvalg ellers ) planlegger å øke eller holde antall ansatte uendret. For handels- og tjenestesektoren samlet sett, er tilsvarende tall 89 prosent.

9 Møbel og interiør fortsatt sterk vekst 9 Prognosen for vekst i møbel og interiørbransjen ettes til 4,0 prosent i Markedet for møbler og interiør preges av høy aktivitet i boligmarkedet med hensyn til nybygging og omsetning. Dette driver etterspørselen etter møbler og interiør opp. Antall nyetableringer bidrar også til vekst i kombinasjon med nye konsepter tilpasset både hjem og fritidsbolig. Etter to år med prisfall stod prisene samlet sett tilnærmet stille i Mrd kroner inkl.mva Foreløpig verdivekst Prognose Møbler 21 4,0% 4,0% Detalj i alt 458 3,2% 3,5% Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Elektro, radio og tv økt vekst i 2013 Prognosen for vekst i elektrobransjen settes til 4,0 prosent i Markedet for elektro, radio og tv domineres av utfordringer knyttet til prisfall. Spesielt audiovisuelt utstyr, men også hvitevarer, faller i pris. Samlet sett ligger prisene i bransjen 40 prosent under 1998-nivå. Utviklingen går i retning av at nettbrett overtar for pc. Det selges også færre, men dyrere smarttelefoner. Den høye aktiviteten i boligmarkedet bidrar til økt etterspørsel etter hvitevarer, radio og tv. Salget av produkter knyttet til elektrobransjen øker på internett. Mrd kroner inkl.mva Foreløpig verdivekst Prognose E.Hushold.app 20 1,1% 4,0% Detalj i alt 458 3,2% 3,5% Bredt vareutvalg ellers suveren vekstvinner i 2013 Prognosen for vekst i bransjen for bredt vareutvalg ellers settes til 7,0 prosent i Bransjen for bredt vareutvalg ellers består hovedsakelig av lavprisaktører som blant annet Nille, Europris og Smart Club. Bransjen har vært i sterk vekst gjennom flere år og veksttakten har vært dobbelt så høy som i detaljhandelen totalt den siste treårsperioden. Bransjen tar markedsandeler fra mange andre bransjer og det er få eller ingen tegn til at markedet for lavpris er mettet. Over den siste treårsperioden er det etablert 100 nye butikker i regi av Nille, Europris og Clas Ohlson. Også i 2013 åpnes flere butikker. Bransjen kjennetegnes av at vareutvalget utvides og en særlig sterk satsing på sesongvarer. Mrd kroner inkl.mva Foreløpig verdivekst Prognose Bredt vareutvalg ell. 12 6,8% 7,0% Detalj i alt 458 3,2% 3,5% Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin

10 10 Tlf: Faks: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo Postboks 2900, 0230 Oslo, Norge