Varehandelsrapporten 2019

Transkript

1 Varehandelsrapporten 2019 Litt opp i 2018 (men mer på nett/tjenester og økt strømpris), varehandelen venter vekst det kommende året Versjon per 19. juni 2019

2 Hva bruker vi pengene på? mrd kroner 271,000 kr per innbygger mrd kroner 136,000 kr per innbygger

3 Hva bruker vi pengene på? Mat og drikke* 11 kr 14 kr Alkoh. & tobakk 4 kr 5 kr Klær og sko* 4 kr 6 kr Bolig og brensel 22 kr 19 kr Møbler og hush. Art.* 6 kr 6 kr Helse, utd, post mm 5 kr 6 kr Transport 14 kr 15 kr Kultur og fritid* (inklsport mm) 11 kr 13 kr Overnatting/servering & mm* 17 kr 15 kr Nordmenns konsum utland 8 kr 5 kr *inngår i varehandels-rapporten (Utlendingers konsum* Norge) 3 kr 3 kr

4 1. Økonomisk oppsving & befolkningen øker 2. Tjenester størst/øker mest - bærekraft øker Forbruk & varehandel 4 viktige drivkrefter 3. Teknologi & netthandel (og bilparken endres) 4. hjemme vs utland & Sentrum vs kjøpesenter

5 Oppturen fortsetter økt aktivitet og flere ansatte Bred oppgang (olje/industri/eksport/større bedrifter) økt press i arbeidsmarkedet For Sør-Norge Juni 2019

6 Hovedindeks og delindekser (alle bedrifter) per siste måling. Andel bedrifter som venter vekst Agder Rogaland Hordaland Oslo Nøytral (50) Varehandel: Oslo 65 Hordaland 64 Rogaland 62 Agder Presentasjon text 6

7 Økonomisk oppsving (men økt strømpris i 2018)

8 Norges befolkning øker mest i Oslo og Rogaland siden 2000 Befolkning 1. jan 2019, vekst siden 2000 og (vekst i 2018) Befolkningsutvikling fra år 2000 (som er indeksert til 100) Hordaland % (0,4%) Agder % (0,5%) Oslo % (1,1%) Rogaland % (0,4%) Oslo Agder Rogaland Hordaland Norge 2019 Norge % (0,6%) Kilde: SSB

9 Dreining mot tjenester både servering og andre opplevelser Økning i tjenester siden % Økning i varer siden %

10 Netthandel (fra utland) under tollgrensen har økt 300% - og utgjør nær 18 mrdkroner Husholdningers import av varer Kraftig økning for varer under tollgrensen Stadig flere kampanjedager Bærekraftig hva med transport inkl retur? 350-kronersgrensen fjernes fra 2020 Posten: småpakker utland -90% Uansett: veksten i netthandel vil trolig fortsette Under grense for deklarering Over grense for deklarering

11 Norge dempet vekst i varehandelen i 2018 (2%) og SSB anslår ca 0,5% økning i volum 5,0 4,0 3,0 2,0 Detaljhandel i Norge, årlig endring (%) 4,0 3,7 3,2 2,8 3,1 3,1 3,2 2,3 1,8 2,0 1,0 0, vekst

12 Hva inngår i detaljvarer? Hus oghjem Består ihovedsak av elektronikk, møbler, jernvare, kjøkken og elektronikk og bredt vareutvalg f eks Clas Ohlson og Jula Klær, sko og vesker Mat og drikke (dagligvarer) Forbruk knyttet til bil, båt og drivstoff inngår ikke men omtales noen steder pga har betydning for kjøpekraft Vinmonopol er ikke med Spesialbutikker Apotek, kosmetikk, ur, smykker, foto, blomster Sport 12

13 Norge litt nominell vekst i varehandelen i 2018 (volum opp ca 0,5% og mest innen spesialbutikker) % 25% 9% 45% 13% 4% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 % ,8 % 2,3 % -1,3 % 1,9 % 2,9 % 1,0 % ,2 % 3,0 % 1,1 % 3,7 % 3,5 % 3,5 % Prisendring 2018* 1,5 % 1,2 % -3,4 % 2,5 % 1,5 % -1,5 % Volum 2018* 0,5% -0,1 % 0,4 % 0,5 % 2,4 % 1,9 % * Prisendring er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Detaljvarer beregnet fra SSBs tall i detaljomsetningsindeksen. Den viser verdioppgang på 2,5% og volum på 0,8%, dvs implisitt inflasjon på 1,7%. Vi bruker midtpunkt, dvs 1,5% inflasjon og 0,5% volum%. Fra SSB konsumprisindeks (KPI): mat og drikke (KPI 03), klær og sko (KPI 04), hus og hjem (KPI 05), sport (KPI ) og kan ses i sammenheng med klær og sko, spesialbutikker (KPI 12)

14 Høyere vekst i både Hordaland, Rogaland og Agder i 2018 Vekst i detaljhandel i regionen og fylkene Agder Rogaland Hordaland Regionen

15 Kjøpesenterandelen høyest i Hordaland på nær 40%, men svakt synkende trend de siste årene % Hordaland Rogaland Agder Oslo Omsetning på kjøpesenter som andel (%) av samlet varehandel

16 Varehandelsrapporten 2019 Stavanger (Nord-Jæren) 13. juni 2019

17 Rogaland 37 mrdkroner på varehandel og 21 mrdkroner på bil i 2018 økt vekst i varehandel, lavere for bil rogaland mill kroner Rogaland, årlig endring (%) % % % % % % Detaljvarer Bil mm Sum Detaljhandel Bil mm Kilde: SSB. *Bil mm inneholder: handel med og reparasjon av motorvogner, fritidsbåter og drivstoff. Drivstoff utgjør omtrent 25% av denne posten

18 Rogaland økt vekst i varehandelen % 25% 9% 45% 13% 4% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,8 % 1,7 % -2,6 % 1,7 % 6,6 % -1,8 % ,4 % 0,3 % -2,8 % 1,2 % 1,7 % -3,5 % ,8 % -2,1 % -0,8 % 2,6 % 2,0 % 2,1 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

19 Nord-Jæren (kommuner) Litt høyere vekst i Stavanger, sideveis i Sandnes (mill kroner) % 3% 1% 37% 8% 52% Totalt Randaberg Rennesøy Sandnes Sola Stavanger ,2 % 2,2 % 6,8 % 0,0 % 3,8 % 1,5 % ,2 % -2,0 % 5,5 % 1,3 % -1,1 % -0,3 % ,8 % 3,6 % 0,1 % -1,7 % -4,1 % 0,2 %

20 Nord-Jæren -størst vekst i spesial ned for klær og sko samt sport % 26% 9% 41% 13% 4% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,2 % 0,1 % -2,8 % 1,6 % 7,8 % -7,4 % ,2 % 1,0 % -3,7 % 1,2 % 0,7 % -4,7 % ,8 % -3,6 % -2,3 % 0,0 % 0,8 % -3,9 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

21 sbalanse 160 Dekningsgrad Nord-Jæren Sandnes Stavanger Sola Randaberg Rennesøy

22 ssentrene på Nord-Jæren Stavanger øker mens Forus og Lura nedgang % 19% 11% 2% 10% 10% 7% 6% 2% 3% 5% 3% 3% Totalt Lura Stavanger Sentrum Stavanger øst Hillevåg Marier Sandnes sentrum Madla Forus Hinna Jørpeland Sola Tasta Randaberg ,2 % -1,8 % 3,5 % 4,1 % 1,5 % 1,2 % 4,4 % -3,0 % -2,2 % 1,2 % 2,2 % 2,4 % 2,2 % ,2 % 1,4 % -4,6 % -2,4 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % -2,5 % 6,0 % 0,3 % -1,2 % -0,3 % -2,0 % ,8 % -1,4 % 4,5 % 13,5 % 0,9 % -3,8 % 1,2 % -3,2 % -2,0 % 0,5 % -4,5 % 3,6 % 3,6 %

23 Stavanger sentrum fra nedgang i 2017 til oppgang i 2018 (spesialbutikker og hus/hjem) Stavanger sentrum % 14% 24% 25% 23% 4% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,5 % 22,9 % -0,9 % 1,9 % 7,4 % -13,1 % ,6 % -4,9 % -4,9 % -0,8 % -11,3 % -0,7 % ,5 % -9,7 % 1,3 % 8,9 % 0,5 % -1,6 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

24 Forus nedgang i 2018 (særlig for klær/sko og hus/hjem, noe opp for mat/drikke og spesialbutikker) Forus % 53% 3% 14% 7% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker ,0 % -2,9 % -4,8 % 1,7 % 7,6 % ,5 % -1,9 % -6,0 % -3,1 % 16,4 % ,2 % -3,6 % -10,0 % 5,6 % -9,7 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 %

25 Sandnes sentrum litt oppgang (spesial og hus/hjem) % 20% 14% 32% 22% 5% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,2 % 4,7 % -6,0 % 0,8 % 6,5 % -10,7 % ,5 % 5,0 % -4,1 % -1,5 % 4,5 % -1,3 % ,8 % -10,4 % -8,2 % 1,4 % -3,0 % 2,1 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

26 Lura noe ned i 2018 (hus/hjem, klær/sko og sport, men opp for mat/drikke og spesialbutikker Lura % 55% 13% 13% 10% 5% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,8 % -4,8 % -4,2 % 6,8 % 7,5 % -2,9 % ,4 % 1,4 % 0,5 % 9,2 % -2,3 % -6,1 % ,4 % -2,8 % -4,0 % 2,5 % 5,9 % -3,9 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

27 Hillevåg mm litt opp i Hillevåg-Mariero/Hinna % 25% 9% 48% 10% 2% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,8 % -1,3 % -2,8 % 0,9 % 10,0 % -7,2 % ,6 % -0,7 % -2,9 % 3,6 % 5,9 % -6,5 % ,3 % 0,4 % 3,5 % -0,7 % 4,2 % -13,0 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

28 Stavanger og Sandnes sentrum høyere vekst enn Lura (nedgang) i % Isolert vekst pr år 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Lura Sandnes Stavanger Sentrum

29 Klær, sko og vesker nedgang (minst nedgang i Stavanger sentrum) % 29% 25% 15% 10% 7% Totalt Stavanger Sentrum Lura Sandnes sentrum Hillevåg Mariero Madla ,8 % -0,9 % -4,2 % -6,0 % -3,2 % -6,7 % ,7 % -4,9 % 0,5 % -4,1 % -2,9 % -13,1 % ,3 % 1,3 % -4,0 % -8,2 % 3,6 % 1,2 %

30 Varehandelsrapporten 2019 Hordaland 14. juni 2019

31 Haugalandet 8,5 mrdkroner på varehandel og 5,1 mrdkroner på bil mm Haugalandet.. Mill kr Haugalandet.. Årlig endring (%) % % % % % % Detaljvarer Bil mm Detaljvarer Bil mm Sum 31 Kilde: SSB. *Bil mm inneholder: handel med og reparasjon av motorvogner, fritidsbåter og drivstoff. Drivstoff utgjør omtrent 25% av denne posten

32 Haugalandet % 27% 8% 44% 13% 4% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,5 % 3,9 % -4,3 % 1,1 % 3,7 % -0,5 % ,7 % -1,0 % -4,0 % 1,2 % 2,7 % 1,4 % ,0 % -0,5 % -2,0 % 3,9 % 2,6 % 2,0 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 % 32

33 Haugalandet % 54% 32% 4% 5% 6% Totalt Haugesund Karmøy Sauda Tysvær Vindafjord % 6% 16% 1% Totalt Bømlo Stord Sveio Totalt Haugesund Karmøy Sauda Tysvær Vindafjord ,5 % 0,3 % 3,1 % -2,5 % 7,0 % 2,3 % ,7 % -0,2 % 2,4 % -2,6 % 2,3 % 0,0 % ,0 % -1,8 % 5,6 % 8,3 % 15,6 % 5,6 % Totalt Bømlo Stord Sveio 2,1 % 5,1 % 4,2 % 2,5 % 0,5 % -3,8 % 0,6 % 7,7 % 2,3 % 2,4 % 2,8 % 12,0 %

34 sbalanse Dekningsdiagram Haugalandet Haugesund Tysvær Karmøy Vindafjord

35 ssentrene % 2% 12% 8% 7% 28% 2% 7% 33% Totalt Aksdal Haugesund sentrum Karmsund Kopervik Raglamyr Skudeneshavn Åkrehamn Andre ,2 % 4,7 % -2,3 % 3,9 % 6,8 % 0,2 % -2,3 % 3,2 % 2,1 % ,3 % -3,7 % -2,3 % 0,9 % 2,2 % 0,2 % -2,6 % -1,1 % 2,8 % ,4 % -1,2 % -3,4 % 8,4 % 1,2 % -0,8 % 5,3 % 3,0 % 5,4 % 35

36 1 008 Haugesund sentrum 243 i 2012 (2,8 % årlig vekst) % 12% 16% 28% 28% 5% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,3 % -9,4 % 0,6 % -6,2 % 1,1 % 3,4 % ,3 % -8,9 % -5,2 % -0,5 % 3,6 % -12,8 % ,4 % -9,9 % -12,6 % 6,3 % 6,9 % 3,4 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

37 2 403 Raglamyr i 2012 (4,1 % negativ årlig vekst) % 52% 11% 19% 9% 9% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,2 % 3,1 % -5,2 % -3,3 % 1,8 % -3,4 % ,2 % 0,9 % -2,2 % -0,5 % 1,8 % -1,2 % ,8 % -0,6 % 1,1 % -3,6 % 3,6 % -2,4 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

38 Karmsund 684 Karmsund 137 i 2012 (3,9 % årlig vekst) % 24% 16% 25% 16% 6% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,9 % -1,6 % -9,2 % 6,3 % 24,7 % 6,4 % ,9 % 1,7 % -6,5 % 4,4 % -2,5 % 15,9 % ,4 % 2,2 % 1,5 % -9,6 % -2,3 % - Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

39 637 Kopervik 227 i 2012 (4,6 % årlig vekst) % 26% 2% 47% 19% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker ,8 % 23,9 % 15,1 % -0,3 % 6,9 % ,2 % -8,7 % 21,0 % 1,8 % 20,4 % ,2 % 0,5 % -7,1 % 5,2 % -1,2 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 39

40 601 Åkrehamn 244 i 2012 (2,0 % årlig vekst) % 29% 10% 46% 10% 4% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,2 % 2,5 % 0,5 % 3,0 % 7,8 % 8,1 % ,1 % -1,6 % -4,2 % -0,9 % 1,1 % 7,4 % ,0 % 1,1 % 3,7 % 4,6 % 0,2 % 4,3 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 % 40

41 Tysvær % 5% 5% 75% 12% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker ,0 % - -2,7 % 5,6 % 5,1 % ,3 % - 7,6 % 2,6 % -3,1 % ,6 % - 6,5 % 17,9 % 14,1 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 %

42 Markedsandeler 30,0 % 28,2 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 11,8 % 10,0 % 8,0 % 7,5 % 7,1 % 5,0 % 2,5 % 2,3 % 0,0 % Aksdal Haugesund sentrum Karmsund Kopervik Raglamyr Skudeneshavn Åkrehamn

43 Veksttakt de største handelsstedene 15% Årlig endring (%) i varehandel 10% 5% 0% -5% -10% -15% Haugesund sentrum Karmsund Raglamyr 43

44 Motorvogner og drivstoff vekst på nær 2% (litt høyere enn Norge) Nasjonalt Rogaland Haugalandet ,7 % 1,5 % -2,1 % ,9 % 8,3 % 6,0 % ,3 % 3,8 % -1,6 %

45 Varehandelsrapporten 2019 Hordaland 14. juni 2019

46 Hordaland 43 mrd kroner på varehandel og 20 mrd kroner på bil mm i 2018 detaljvarer opp, bil stabilt i Hordaland i mill kroner i Hordaland, årlig endring (%) ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % 4,0 % 2,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Detaljvarer Bil mm Detaljvarer Bil mm Sum Kilde: SSB. *Bil mm inneholder: handel med og reparasjon av motorvogner, fritidsbåter og drivstoff. Drivstoff utgjør ca3,5-4 mrdkroner dvs25% av dette

47 Hordaland litt høyere vekst enn resten av landet (særlig spesialbutikker) (mill kroner) % 23% 8% 47% 12% 4% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,3 % 0,8 % -2,0 % 2,8 % 7,1 % 0,7 % ,2 % 1,6 % -4,1 % 2,5 % 0,0 % 0,4 % ,1 % 3,2 % 0,1 % 3,9 % 1,8 % 3,5 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

48 Bergensregionen vekst på linje med Norge (god vekst i spesialbutikker, hus og hjem uendret) Bergensregionen % 24% 9% 44% 13% 5% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,0 % 0,0 % -2,0 % 2,5 % 7,5 % 0,5 % ,0 % 1,9 % -4,2 % 2,2 % -0,2 % 0,7 % ,7 % 3,8 % -0,2 % 3,1 % 1,3 % 2,2 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

49 Bergensregionen (kommuner) % 5% 80% 7% 4% 5% Totalt Askøy Bergen Fjell Lindås Os ,0 % 2,2 % 2,1 % 1,9 % 1,2 % 1,2 % ,0 % 2,5 % 0,8 % 2,3 % -4,9 % 6,9 % ,7 % 2,8 % 2,2 % 5,6 % -0,9 % 11,9 %

50 Dekningsgrad Bergensregionen Bergen Fjell Askøy Lindås Os

51 ssentre i Bergensregionen opp på Nesttun og i sentrum, ned på Os % 2% 17% 8% 5% 4% 2% 1% 4% 4% 3% 7% Total Arna Bergen sentrum Fana/Rådal Fjell Fyllingsdalen Kleppestø Laksevåg Loddefjord Nesttun Os Søndre bydel ,0 % -0,4 % 4,2 % -0,5 % 3,8 % 2,2 % -0,3 % 2,8 % 1,3 % 4,5 % -2,3 % 1,7 % ,0 % 0,9 % -1,1% -8,6% 0,8 % 6,5 % -1,9% 5,1 % 2,1 % 13,9 % 4,1 % 2,8 % ,7 % 1,4 % -1,0% -1,5% 5,2 % 4,6 % -0,5% 10,9 % 1,8 % 3,8 % 2,5 % 2,8 %

52 Bergen sentrum fra nedgang i 2016 og 2017 til vekst høyere enn snittet i fylket i 2018 (spesialbutikker) 5767 Bergen sentrum % 14% 19% 36% 19% 6% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,2 % -0,2 % 0,1 % 3,3 % 12,5 % 10,8 % ,1 % 1,6 % -7,2 % 0,2 % -2,0 % 5,6 % ,0 % -10,3 % 1,2 % 2,7 % -2,5 % -5,9 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

53 Klær og sko utgjør en betydelig høyere andel av handelen i sentrum (og spesial), men lavere for mat og drikke Fordeling detaljvarehandel 59,3 % 47,2 % 43,8 % 35,9 % 23,2 % 24,1 % 19,5 % 18,7 % 17,4 % 12,3 % 13,0 % 13,9 % 8,3 % 9,3 % 8,9 % 4,3 % 4,7 % 6,1 % 5,5 % 7,1 % Hordaland Bergensregionen Bergen sentrum Åsane Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport, spill, leker og bøker

54 Fana/Rådal fortsatt preget av Laguneutbygging 2649 Fana/Rådal % 31% 18% 22% 13% 11% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,5 % -4,2 % 2,0 % 0,7 % 5,8 % -3,7 % ,6 % -9,1 % -5,5 % -6,1 % -12,7 % -6,9 % ,5 % 3,3 % -3,5 % 1,0 % 6,2 % -21,6 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

55 Nesttun påvirkes også av ombygging avlagunen % 25% 5% 51% 12% 0% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,5 % 14,7 % 1,8 % 1,9 % 2,3 % ,9 % 66,0 % 4,6 % 3,6 % 0,1 % -0,6 % ,8 % 6,9 % 1,9 % 2,8 % 5,0 % 18,6 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

56 Loddefjord litt opp i Loddefjord % 19% 16% 42% 13% 3% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,3 % -2,3 % -7,6 % 9,2 % -5,7 % 2,6 % ,1 % 3,5 % -8,1 % 9,2 % -2,3 % -8,3 % ,8 % 5,0 % 5,7 % 0,0 % -0,4 % -6,3 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

57 Nedgang på Os for alle varegrupper utenom hus og hjem 1119 Os % 23% 6% 48% 16% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker ,3 % 0,3 % -4,5 % -2,7 % -5,4 % ,1 % 5,1 % 1,9 % 4,5 % 5,1 % ,5 % 4,4 % 4,1 % 1,4 % 4,7 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 %

58 Litt opp i Søndre bydel, men store forskjeller mellom varegrupper 2218 Søndre bydel % 21% 3% 57% 12% 2% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,7 % -2,6 % -14,9 % 4,5 % 4,5 % -7,0 % ,8 % -5,7 % 34,6 % 2,8 % 3,3 % 39,9 % ,8 % 11,5 % -16,7 % 3,0 % -10,2 % 14,8 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

59 Markedsandeler i Bergensregionen 30% 24,6 % 25% 20% 20,0 % 15% 11,3 % 10% 5% 2,4 % 6,7 % 5,7 % 2,9 % 2,1 % 5,1 % 5,0 % 4,8 % 9,5 % 0% Arna Bergen sentrum Fana/Rådal Fjell Fyllingsdalen Askøy Laksevåg Loddefjord Nesttun Os Søndre bydel Åsane

60 Motorvogner og drivstoff noe nedgang i Hordaland etter to år med god vekst Motorvogner og drivstoff Nasjonalt Hordaland Bergensregionen ,7 % -1,7 % -1,2 % ,9 % 5,1 % 5,7 % ,3 % 4,8 % 5,9 %

61 Varehandelsrapporten 2019 Oslo 17. juni 2019

62 Veskt i detaljhandel. Stor-Oslo. 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Akershus Alle 3 fylkene Buskerud Oslo

63 Oslo-området (Akershus/Buskerud/Oslo) Stor-Oslo. Mill kr. Endring (%) i Stor-Oslo ,00% ,00% 200 5,00% ,00% -5,00% -10,00% ,00% Detaljvarer Bil mm Detaljvarer Bil mm sum

64 Oslo-området ( Akershus/Buskerud/Oslo) % 24% 10% 41% 14% 4% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,4 % 0,3 % -2,0 % 4,0 % 4,5 % 1,6 % ,8 % 2,8 % 0,6 % 2,5 % 5,1 % 2,0 % ,4 % 3,8 % 2,1 % 3,3 % 5,0 % -0,7 % Norge ,5 % 1,2 % -3,4 % 2,5 % 1,5 % -1,5 %

65 Oslo % 23% 13% 41% 14% 4% Detaljvarer Hus og hejm Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,4 % 0,8 % -1,9 % 4,6 % 3,7 % -0,1 % ,2 % 3,8 % 1,4 % 2,8 % 5,7 % 3,5 % ,5 % 2,2 % 1,9 % 2,5 % 6,3 % -6,2 % Norge ,5 % 1,2 % -3,4 % 2,5 % 1,5 % -1,5 %

66 % 39% 17% 43% Totalt Akershus Buskerud Oslo ,4 % 2,6 % 1,8 % 2,4 % ,8 % 2,8 % 1,7 % 3,2 % ,4 % 3,7 % 5,1 % 2,5 %

67 Akershus % 25% 9% 39% 15% 4% Detaljvarer Hus og hejm Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,6 % -0,3 % -1,3 % 3,7 % 5,6 % 4,1 % ,8 % 2,8 % 0,5 % 2,6 % 4,8 % -1,6 % ,7 % 3,3 % 2,6 % 3,6 % 3,7 % 4,6 % Norge ,5 % 1,2 % -3,4 % 2,5 % 1,5 % -1,5 %

68 Buskerud % 25% 8% 46% 12% 4% Detaljvarer Hus og hejm Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,8 % 0,7 % -4,3 % 3,1 % 3,8 % 0,6 % ,7 % 0,9 % -1,9 % 1,9 % 4,1 % 6,2 % ,1 % 8,7 % 2,0 % 4,4 % 4,6 % 3,3 % Norge ,5 % 1,2 % -3,4 % 2,5 % 1,5 % -1,5 %

69 Oslo % 23% 13% 41% 14% 4% Detaljvarer Hus og hejm Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,4 % 0,8 % -1,9 % 4,6 % 3,7 % -0,1 % ,2 % 3,8 % 1,4 % 2,8 % 5,7 % 3,5 % ,5 % 2,2 % 1,9 % 2,5 % 6,3 % -6,2 % Norge ,5 % 1,2 % -3,4 % 2,5 % 1,5 % -1,5 %

70 % 23% 6% 9% 9% 53% Totalt Akershus Øst Asker Buskerud Sør Bærum Oslo ,4 % 3,5 % -0,4 % 1,5 % 2,3 % 2,4 % ,9 % 3,7 % 2,5 % -0,5 % 3,2 % 3,2 % ,0 % 3,7 % 3,3 % 4,2 % 2,4 % 2,5 %

71 % 28% 46% 12% 15% Totalt Oslo Nord Oslo sentrum Oslo Sør Oslo Vest ,7 % 2,2 % 2,2 % 4,0 % 4,4 % ,6 % 2,5 % 2,9 % 2,5 % 2,2 % ,6 % 2,4 % 3,7 % 2,5 % -0,4 %

72 Oslo Nord % 35% 7% 39% 10% 5% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,2 % -2,0 % 0,0 % 5,2 % 4,7 % 8,2 % ,5 % 0,4 % 0,0 % 5,6 % 3,8 % -3,3 % ,4 % 7,2 % 2,7 % 0,7 % 5,6 % -19,8 % Norge ,5 % 1,2 % -3,4 % 2,5 % 1,5 % -1,5 %

73 Oslo sentrum % 14% 20% 38% 19% 5% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,2 % 0,3 % -1,1 % 5,2 % 4,2 % -6,0 % ,9 % 1,3 % 2,4 % 1,2 % 7,7 % 6,4 % ,7 % 0,0 % 3,5 % 4,5 % 6,2 % 1,2 % Norge ,5 % 1,2 % -3,4 % 2,5 % 1,5 % -1,5 %

74 6 341 Oslo Sør % 23% 7% 54% 12% 2% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,0 % 0,6 % -4,4 % 6,7 % 4,6 % 5,6 % ,5 % 9,4 % 0,2 % -0,6 % 3,2 % 23,9 % ,5 % 5,6 % 3,4 % 1,1 % 3,7 % -7,1 % Norge ,5 % 1,2 % -3,4 % 2,5 % 1,5 % -1,5 %

75 8 315 Oslo Vest % 30% 7% 43% 11% 4% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,4 % 5,3 % 0,3 % 4,9 % -0,7 % 11,1 % ,2 % 7,6 % -7,5 % 1,1 % 0,7 % -0,9 % ,4 % -5,8 % -12,1 % 2,0 % 11,1 % -1,7 % Norge ,5 % 1,2 % -3,4 % 2,5 % 1,5 % -1,5 %

76 % 43% 15% Nasjonalt Akershus/Buskerud/Oslo Oslo Vekst ,7 % -1,1 % -8,5 % Vekst ,9 % 4,8 % 8,4 % Vekst ,3 % 8,5 % 10,6 %

77 Endring detaljhandel 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Oslo Nord Oslo sent Oslo Sør Oslo Vest

78 Fordeling % 53,6 % 50% 40% 35,3 % 39,0 % 38,5 % 43,2 % 30% 20% 10% 0% 29,9 % 22,7 % 19,6 % 19,0 % 13,6 % 12,0 % 10,2 % 10,6 % 7,0 % 7,2 % 6,6 % 4,6 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % Oslo Nord Oslo Sør Oslo sentrum Oslo Vest Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill

79 Varehandelsrapporten 2019 Kristiansand 19. juni 2019

80 Agder detaljhandel for nær 25 mrd kroner og bil for 15 mrd kroner Agder handel (mill kroner) % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Agder handel (årlig endring) Detaljvarer Bil mm Detaljvarer Bil mm Sum

81 Vest-Agder detaljhandel for 14,7 mrd kroner og bil for 9,2 kroner Vest-Agder 9% Vest-Agder % 7% % 5% % % 2% % % -1% Detaljvarer Bil mm Detaljvarer Bil mm Sum

82 Agder vekst litt over landssnittet (særlig spesialbutikker og mat/drikke) Agder % 25% 8% 47% 13% 4% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,3 % 0,8 % -4,1 % 3,6 % 4,6 % 2,4 % ,9 % 3,3 % -1,4 % 1,7 % 2,7 % 1,9 % ,5 % 2,8 % 1,3 % 4,3 % 3,6 % 4,8 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

83 Vest-Agder vekst på 2,4% (særlig spesialbutikker og mat/drikke) Vest-Agder % 24% 9% 46% 13% 4% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,4 % 1,7 % -3,4 % 3,6 % 5,5 % -3,9 %* ,7 % 2,7 % -1,6 % 1,4 % 3,3 % 1,3 % ,3 % 1,7 % 2,1 % 4,2 % 3,4 % 5,8 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 % *Sport må ses i sammenheng med Aust-Agder som har +16% og ny sportsbutikk på Stoa

84 Kristiansandsregionen god vekst for spesialbutikker % 26% 9% 44% 13% 4% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,2 % -0,7 % -3,4 % 4,0 % 8,6 % -2,6 % ,2 % 0,5 % -1,7 % 1,9 % 3,0 % -1,9 % ,2 % 3,2 % 2,2 % 3,4 % 3,8 % 2,4 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

85 Kristiansandsregionen kommuner meste av handelen skjer i Kristiansand (noe ulik vekst i øvrige kommuner) % 1% 0% 73% 10% 3% 6% 7% Totalt Birkenes Iveland Kristiansand Lillesand Songdalen Søgne Vennesla ,2 % 9,3 % -0,4 % 2,1 % 0,0 % 8,5 % 3,4 % 1,8 % ,2 % 4,6 % 1,5 % 1,4 % 1,1 % 0,0 % -2,0 % 2,3 % ,2 % -0,7 % -25,0 % 3,3 % 3,5 % 5,7 % 6,0 % 0,3 %

86 Kristiansandsregionen handelssentre % 17% 5% 6% 28% 5% 8% 31% Totalt Kristiansand sentrum Lillesand Søgne Sørlandsparken Vennesla Vågsbygd Andre områder ,2 % 0,2 % 4,8 % 3,2 % 1,1 % 0,5 % 2,6 % 3,8 % ,2 % -0,8 % 3,7 % -2,0 % 1,8 % -12,2 % 0,3 % 4,8 % ,2 % -2,4 % 2,6 % 6,0 % 4,9 % -8,0 % 4,7 % 6,6 %

87 Kristiansand sentrum liten oppgang i 2018 etter nedgang foregående to år % 16% 23% 25% 26% 4% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,2 % -5,4 %* 0,2 % 8,9 %* -2,5 % 6,0 % ,8 % 1,8 % -1,1 % 1,0 % -4,7 % -7,0 % ,4 % 3,0 % -5,7 % -4,6 % -2,3 % 1,8 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 % *Hus/hjem og mat/drikke må ses i sammenheng pga noe av endring i de respektive skyldes trolig omklassifisering

88 Sørlandsparken litt vekst i 2018, men lavere enn to foregående år (opp for spesial, ned for klær/sko/mat) % 49% 13% 15% 10% 10% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,1 % 0,9 % -8,5 % -3,8 % 26,4 % -4,7 % ,8 % 1,3 % -0,3 % -0,7 % 21,0 % -3,4 % ,9 % 3,6 % 12,6 % 2,0 % 11,4 % 1,0 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

89 Årlig endring (%) for hhv sørlandsparken og Kristiansand sentrum siste 10 år 20% Sørlandsparken vs Kritiansand sentrum 15% 10% 5% 0% -5% -10% Kristiansand sent Sørlandsparken

90 Markedsandel 2008 vs % 31,3 % 30% 25% 20% 25,2 % 17,0 % ,9 % 27,8 % 25,4 % 15% 10% 5% 5,9 % 6,9 % 5,2 % 5,8 % 7,1 % 8,2 % 9,6 % 4,7 % 0% Kristiansand sentrum Lillesand Søgne Sørlandsparken Vennesla Vågsbygd Andre områder

91 Motorvogner og drivstoff vekst på nær 2% (litt høyere enn Norge) (mrd kr) Nasjonalt Agder Kristiansandsregionen Vekst ,7 % 1,6 % 1,8 % Vekst ,9 % 3,0 % 5,5 % Vekst ,3 % 4,7 % 5,1 %

92 Dekningsdiagram Kristiansandsregioen Kristiansand Lillesand Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Søgne

93 Varehandelsrapporten 2019 Arendal 12. juni 2019

94 Aust-Agder detaljhandel for 9,2 mrd kroner og bil for 5,6 mrd kroner Aust-Agder 10% Aust-Agder % % % % % % % % Detaljvarer Bil mm Detaljvarer Bil mm Sum 94

95 9 201 Aust-Agder % 27% 6% 48% 12% 4% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,3 % -0,3 % -5,9 % 3,6 % 3,3 % 16,0 % ,3 % 4,1 % -1,1 % 2,1 % 1,7 % 3,0 % ,9 % 4,4 % -0,6 % 4,4 % 4,1 % 2,7 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

96 Aust-Agder (utvalgte kommuner) høyest vekst i Risør, Tvedestrand og Arendal, nedgang i Grimstad % 52% 6% 17% 13% 5% 6% Totalt Arendal Evje og Hor Grimstad Lillesand Risør Tvedestrand ,1 % 3,4 % 1,3 % -0,8 % 0,0 % 5,0 % 3,5 % ,1 % 1,3 % 4,0 % 4,8 % 1,1 % 1,1 % 2,4 % ,7 % 3,3 % 8,7 % 5,1 % 3,5 % 1,9 % 0,1 %

97 Arendal % 17% 18% 36% 20% 2% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,1 % -11,0 % -2,4 % 3,4 % 1,9 % -11,2 % ,7 % 8,5 % -5,3 % 0,7 % 0,6 % -1,8 % ,8 % 9,3 % -0,4 % 2,8 % 2,3 % -0,9 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

98 Stoa % 49% 3% 27% 10% 10% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,2 % 16,5 % -23,7 % 6,0 % 8,3 % 50,7 % ,6 % 6,8 % -4,8 % 4,2 % 1,5 % -7,5 % ,8 % 1,4 % 1,2 % 5,1 % 5,9 % 0,3 % Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

99 Lillesand % 14% 6% 61% 12% 1% Detaljvarer Hus og hjem Klær, sko og vesker Mat og drikke Spesialbutikker Sport og spill ,8 % 1,5 % 2,3 % 8,3 % -2,1 % -16,9 % ,7 % 0,0 % 8,6 % 6,2 % -4,2 % ,6 % 5,5 % 10,7 % 2,4 % -2,1 % - Norge ,0 % 1,1 % -3,0 % 3,0 % 3,9 % 0,4 %

100 Kjøpesentre i Aust-Agder og Arendal Total omsetning Aust-Agder er 9,2 mrd kroner (+2,3%) Total omsetning i Arendal er 4,3 mrd kroner (+3,4%) Total omsetning kjøpesenter er ca2,5 mrd kroner (nær uendret) Total omsetning kjøpesenter er litt under 2 mrd kroner (nær uendret) Kjøpesenterandel 27% Kjøpesenterandel 45%

101 Årlig endring (%) i Arendal kommune og Norge Arendal omtrent som Norge, men noe større svingninger og høyere i % 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Arendal kommune Hele landet

102 Motorvogner og drivstoff nær uendret i Aust- Agder Nasjonalt Aust-Agder Arendal kommune Vekst ,7 % 0,1 % -1,0% Vekst ,9 % 1,1 % -4,0 % Vekst ,3 % 5,7 % 7,6 %

103 Varehandel i endring påvirker også næringseiendom noe mer usikkerhet om handelseiendommer

104 Oppturen fortsetter økt aktivitet og flere ansatte Overraskende mange venter bedre lønnsomhet Oppsummering og noen refleksjoner Kraftig oljevekst tilgang på arbeidskraft og global uro kan påvirke utsiktene Olje og eksport løfter utsiktene lite påvirkning fra global uro så langt Jevnt over litt vekst i 2018 Bedring i oljefylkene ga noe høyere vekst i 2018 enn 2017 Vi venter bedring i 2019 pga økonomisk oppgang, mindre på strøm og bil Kjøpekraften øker, men hva blir den brukt til? Tjenester øker mer enn varer Hva skal sentrum være (vs andre handelssteder/kjøpesenter)? Hva med regulering, inkl parkering, infrastruktur/bom, el.bil, netthandel Hva med bærekraft? JANUAR 2019 MAI 2019