Varehandelsseminar. Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder. Stavanger 29.

Transkript

1 Varehandelsseminar Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder Stavanger 29. mai

2

3 Varehandel og personlig tjenesteyting Et fremtidsperspektiv basert på utvikling våren 2008 Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest-Agder

4 Detaljhandelsrapporten 2008 Detaljhandel data Utvikling Sammenligningsgrunnlag: Hordaland Rogaland Agder-fylkene Megatrender samfunnsansvar & identitet

5 Rogaland

6 Oppbygging og struktur Den økonomiske utviklingen Internasjonalt Nasjonalt Betydningen for detaljhandelen Regional utvikling Trender og case Konklusjoner & Anbefalinger

7 Detaljhandelen økte med 8,7% i 2007, tilsvarende 24,6 milliarder Det ble solgt forbrukerelektronikk 31 milliarder: kroner pr. innbygger flat-tv

8 Dagligvaremarkedet økte med 6,7 % til 117 milliarder

9 Fire aktører dominerer dagligvaremarkedet med 97,7 % av markedet:

10 Men, - i 6. termin 2007 begynte veksten å avta.

11 Svak vekst ute Norge i en særstilling Prosentvis økonomisk vekst i BNP * Prognoser. Kilde: IMF World Economic Outlook Land * 2009* USA 2,2 0,5 0,6 Japan 2,1 1,4 1,5 Eurolandene 2,6 1,4 1,2 Storbritannia 3,1 1,6 1,6 Norge 3,5 3,1 2,3 Sverige 2,6 2,0 1,7 Danmark 1,8 1,2 0,5 Kina 11,2 9,3 0,5 India 9,2 7,9 8,0

12 Maktfordelingen i dagligvaremarkedet NorgesGruppen 39,2 % (+1,3) Coop Norge 23,8 % (-0,5) ICA Norge 17,4 % (-1,5) Reitan-gruppen 17,3 % (+0,4) Lidl økte sin markedsandel fra 1,4 % i 2006 til 1,5 (På veg ut av markedet) Smart Club økte sin markedsandel fra 0,6% i 2006 til 0,8% i (Sliter og er for salg)

13 Maktfordeling i elektrobransjen I marked for elektriske husholdningsvarer dominerte fremdeles kjedene Elkjøp og Expert i 2007 med ca. 60 % av markedet. Utfordring: E-handel har tatt rundt 20 % av markedet samtidig som bransjeglidningen forsterkes.

14 Detaljhandel i kjøpesentra v/s enkeltbutikker Kjøpesentrene sliter med å ta sin del av forbruksøkningen, men er likevel dominerende vil konkurransen kjøpesentrene i mellom i regionen tilspisses Veksten vil flate ut En rekke sentra ikke klarer å opprettholde omsetningsvolumet i Kundestrømmene endrer seg Igangsatt utbygging av arealer til butikk og kjøpesenter Kvadratmeter Butikkbygning 321 Kjøpesenter, varehus

15 Faresignaler Turbulens i internasjonal økonomi Salget av nye biler har bremset opp: Nybilsalget i mars ned 15,6 % i forhold til mars 2007 De tre første månedene i år ble det åpnet 142 konkurser i byggebransjen. Øket av rentenivå Økning i inkassosaker: 45,6 milliarder kroner i gjeld til inndrivelse.

16 Faresignaler forts Økning i tvangssalg av boliger de fire første månedene i 2008 Alta tingerett på topp med +200 % Aust Agder tingrett på topp med + 82 % Bergen tingrett + 40 % Haugaland tingrett + 21 %

17 Faresignaler forts Kannibalisme : kjedene spiser hverandre Reitan-gruppens overtakelse av Lidl er et tydelig signal på hva som kan forventes i tiden framover Store endringer i handlestrømmene og mørkere skyer i horisonten Forskyvning av omsetningen mellom sentra. Nye sentra trekker til seg flere kunder enn det de tapende kan få erstattet Svakere ordretilgang i industrien

18 Konsekvenser Forbrukerne er sterkt eksponert i nyanskaffelser Små endringer i økonomiske rammebetingelser vil få store konsekvenser Dominoeffekt der boligmarkedet og detaljhandelen først vil merke konsekvensene Store utfordringer for reiselivsbransjen Bygg- og anleggsbransjen har allerede følt problemene

19 Rogaland med Haugesund som vinnere Sola med størst prosentvise omsetningsøkning i 2007 og Haugesund på topp i Rogaland og nr 5 på landsbasis mht. omsetning pr. innbygger med kroner. Omsetning per innbygger for hele landet var kroner i 2007 Omsetningsutvikling 2007: Hele termin 2007 Hordaland + 8,9 % + 5,7 % Rogaland + 10,3 % + 7,1 % Vest-Agder + 9,75 % + 8,0 % Aust-Agder + 10,7 % + 8,7 % Hele landet + 8,35 % + 6,5 %

20 Gullkysten holder stand Også i 2007 viste Hordaland Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder stor omsetningsøkning. Haugesund holder fremdeles stand som den kommunen i regionen med størst omsetning pr. innbygger med kr i forhold til landsgjennomsnittet på kroner. Sandnes kr Stavanger kr Egersund kr

21 Tabell 3.1 Detaljhandel i større kommuner. Endringer i omsetning : Endring Endring Endringsøkning i prosentpoeng Rogaland + 7 % +10,3 % +3,3 Eigersund: + 7,9 % + 5,9 % -2,0 Gjesdal + 4,6 % % + 7,7 Haugesund: + 3,8 % + 10,3 % + 6,5 Hå + 4,0 % + 10,2 % + 6,2 Karmøy + 4,75 % + 15,2 % + 10,45 Klepp + 5,2 % + 10,5 % + 5,3 Randaberg + 12,9 % + 15,6 % + 2,7 Sandnes: + 8,1 % + 7,3 % -0,8 Sola + 16,4 % + 19,2 % + 2,8 Stavanger: + 8,5 % + 12,0 % + 3,5 Strand + 6,7 % + 7,6 % + 0,9 Time + 8,8 % + 9,8 % + 1,0 Tysvær + 3,2 % + 8,7 % + 5,5 Vindafjord + 6,9 %

22 Stavanger: Omsetning kjøpesentre vs enkeltbutikker. Millioner kroner. År Andel Samlet omsetning Andel Kjøpesentre % ,6 % Andre % ,4 % Konklusjon: Kjøpesenternes andelsvekst har flatet ut. En gylden anledning for sentrum

23 Sandnes: Omsetning kjøpesentre vs enkeltbutikker. Millioner kroner. År Andel Andel Samlet omsetning Kjøpesentre* % % Andre % % * Kvadrat står alene for ca. 30 % av detaljhandelen i Sandnes Konklusjon: Kjøpesenternes andelsvekst har flatet ut. En gylden anledning for sentrum

24 Haugesund: Omsetning kjøpesentre vs enkeltbutikker. Millioner kroner. År Andel Andel Samlet omsetning Kjøpesentre % % Andre % 2.436l 61 % Konklusjon: Kjøpesenternes andelsvekst har flatet ut. En gylden anledning for sentrum

25 Kommune/ Kjøpesenter Eigersund Endring Endring Eger Stormarked % Gjesdal Magneten - 24 % +18 % Stasjonen + 8 % + 7 % Hå Amfi Nærbø -8 % + 5 % Klepp Jærhagen + 6 % + 9 % Sola Ankerbygget kjøpesenter Time + 6 % + 6 % M % + 14 % Motehuset Bryne Torg + 4 % + 12 %

26 Kjøpesentre Stavanger Endring Endring Amfi Madla +/- 0 % + 25 % Kilden Hillevåg Torg +/- 0 % + 9 % Magasinblaa + 17 % + 10 % Stadionparken % + 20 % Stavanger Storsenter + 2 % + 7 % Straen senter + 16 % + 7 % Tvedtsenteret + 5 % + 9 %

27 Kjøpesentre Sandnes Endring Endring Kvadrat + 7 % +8 % % Bruelandsenteret +/- 0 % +/- 0 % Maxi Stormarked + 4 % + 3 % Amfi Vågen +/- 0 % + 2 %

28 Kommune/ Kjøpesenter Endring Endring Haugesund Amanda Storsenter + 6 % + 7 % Combisenteret + 43 % Gard senteret + 6 % + 11 % Kråkereiret +/- 0 % Kvalasenteret + 10 % Markedet + 4 % + 7 % Karmøy Amfi Åkrehamn + 2 % + 2 % Oasen +/-0 % + 9 %

29

30 Klar til å møte neste konjunkturoppgang

31

32

33 Ta tilbake sentrum! Drammen Tønsberg

34 med fokus på Konkurransedyktighet Dynamiske egenskaper Bedriftenes samfunnsansvar Sartor Storsenters samfunnsrapport Forbrukeradferd Allianser og nettverk Bærekraftig utvikling

35 Anbefalinger Konsolidering framfor ekspansjon og med fokus på lønnsomhet. Identitetsbygging. Identitet og profilering vil være nøkkelfaktorer i årene framover. Ta megatrendene på alvor. Sørg for nødvendig omstilling

36 Anbefalinger Øke kompetansen Øk den enkelte medarbeiders kompetanse til å bruke nye verktøy. Eks. databaser og statistisk materiale Ta i bruk ny informasjon Innhent datagrunnlag og planleggingsverktøy som er tilgjenglig på internett. Styrke og utvikle samarbeidet mellom de ulike aktørene Næringsdrivende Grunneiere Offentlige myndigheter/politikere

37 Nyhet varehandelsrapport på nett