Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Transkript

1 Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO

2 Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst 08 Vår 08 Høst 07 Vår 07 Høst 06 Vår 06 Høst 05 Vår 05 Høst 04 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Høst 04 Vår 05 Høst 05 Vår 06 Høst 06 God Tilfredsstillende Dårlig Netto God Tilfredsstillende Dårlig Netto Vår 07 Høst 07 Vår 08 Høst 08 Vår 09 Høst Vår 10 Høst 10 Kilde: Næringslivets økonomibarometer 2

3 Markedssituasjonen svakt i pluss Nettotall: Differanse mellom positive og negative vurderinger f.o.m. 2. kvartal 2009 t.o.m. 3. kvartal Buskerud Hele landet Agder Vestfold Telemark kv kv kv kv kv kv Kilde: Næringslivets økonomibarometer/ Region Sør

4 Markedsforventninger på den positive siden Vurdering av markedsutsiktene i Differanse mellom andel positive og negative vurderinger HØYEST (hele landet): Våren 2004:+48 Lavest (hele landet): Høsten 2008: til til -50 Vestfold+22 0 til 25 0 til -25 Buskerud+20 Agder+19 Hele landet+17 Telemark+14 Kilde: Næringslivets økonomibarometer/ Region Sør

5 Arbeidskraftsbehovet for prosentvis årlig vekst NHO bedriftene 3 kv.10 2 kv.10 Annen virksomhet 1,3 1,5 Byggevirksomhet 1,5 2,2 Totalt 1,1 1,3 Varehandel Reiseliv 0,0 0,4 0,4 0,4 Industri 0,5 0,7 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Kilde: Næringslivets økonomibarometer 5

6 Arbeidskraftbehov Anslått endring i antall ansatte fra det foregående året Buskerud Vestfold Telemark Agder Hele landet -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Prosent Kilde: Næringslivets økonomibarometer/ Region Sør

7 Andeler som svarer ja Vil bedriften gjennomføre oppsigelser eller permitteringer de kommende tre måneder? 30 4.kv.09 1.kv.10 2.kv.10 3.kv Oppsigelser Andeler som svarer ja Permitteringer Kilde: Næringslivets økonomibarometer 7

8 Hvordan vurderes utsiktene for 2011? Driftsresultatet Svar avgitt 3.kv.10 Svar avgitt 2.kv.10 Bedring Uendret Forverring Investeringer Svar avgitt 3.kv.10 Svar avgitt 2.kv.10 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Svar avgitt 2.kv.10 Svar avgitt 3.kv.10 Investeringer Svar avgitt 2.kv.10 Svar avgitt 3.kv.10 Bedring Driftsresultatet Uendret Forverring Netto Kilde: Næringslivets økonomibarometer 8

9 Investeringsplanene for 2011 er nedjustert Nettotall: Differanse mellom andel bedrifter som skal øke og redusere investeringene Svar fra 2. kv. Svar fra 3. kv. Buskerud Vestfold Telemark Agder Hele landet Reduserte investeringer Økte investeringer Kilde: Næringslivets økonomibarometer/ Region Sør

10 Investeringsplanene for 2011 er nedjustert siden mai Svar om investeringsplaner i 2011 fra NHOs medlemsbedrifter i 2. kvartal og 3. kvartal 2. kvartal 3. kvartal IKT Forr.tj. Reduserte investeringer 2 7 Varehandel 1 7 Industri -7 4 Alle næringer -8 3 Hotell og rest Økte investeringer Bygg- og anlegg (Næring) Differanse mellom andel positive og negative bedrifter Kilde: Næringslivets økonomibarometer/tns gallup n=1717 (august), n=1090 (mai) 10

11 Hvilke utfordringer hindrer din bedrift i å øke investeringene? Totalt Industri Synkende omsetning/ordretilgang Reduserte salgspriser Lite forutsigbare rammebetingelse Svak kostnadsmessig konkurranseevne Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft Manglende ressurser til omstilling Manglende tilgang på kreditt og finansiering Andeler som svarer stor utfordring Kilde: Næringslivets økonomibarometer 11

12 Forventet BNP-vekst i 2010, i prosent Eurosonen USA Japan Storbritannia Canada Russland Brasil Sør-Korea Resten av verden India Kina Fig.3.2 Verdens økonomiske vekst i 2010 i et globalt perspektiv Kilde: IMF, Consensus Forecasts Andel av verdens totale produksjon, målt i prosent (PPP) 12

13 Fig. 1.2 NHO bedriftenes markedsvurderinger 80 Aktuell situasjon Ett år frem i tid Differanse mellom andel positive og negative svar Kilde: Næringslivets økonomibarometer 13

14 Fig. A Sysselsatte personer Prosentvis endring fra samme periode året før 6 % Totalt Offentlig forvaltning Privat sektor 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % -4 % Kilde: SSB 14

15 Tab.2.2 Arbeidskraftsbehovet for 2011 NHOs Prognoser for økning i 2010 og Arbeidsstyrken 0,5 1 Sysselsetting -0,25 0,75 Arbeidsledighet (AKU) 3,

16 Fig.B Lønnskostnader for norske industriarbeidere vs handelspartnere Indeks: handelspartnere = Kilde: TBU og NHO I følge RNB blir lønnsveksten i Norge 1¼ prosent høyere enn hos handelspartnerne.valutakursen er basert på noteringer fram til 28 august. Resten av året 2010 er kronekursen lik gjennomsnittlig noteringer for august 2010

17 Prosentpoeng Handlingsrommet lukkes Figur 3.2. i Nasjonalbudsjettet 2011: Bidrag til endring i handlingsrommet i budsjettpolitikken. Gjennomsnittlig årlig endring i andel av Fastlands-BNP (trend). 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0, Økt bruk av oljeinntektene Økte utgifter til alders- og uførepensjon Kilde: Finansdepartementet

18 Milliarder kroner Prioritering av oljepenger i statsbudsjettene Prioritering av forskning, utdanning og samferdsel i perioden av 204 mrd. nye oljekroner*. Milliarder kroner. Se nho.no/oekonomisk-politikk-og-analyser for mer informasjon E 2011E Oljepengebruk* Utdanning og samferdsel i kommunal regi Forskning, utdanning og samferdsel i statlig regi *Bruk utover nivået i 2005 på 56 mrd. Kilde: NHO

19 Småbedriftenes prioriteringer Småbedriftenes prioriteringer Kilde: Næringslivets økonomibarometer 19

20 Foto: Jo Michael Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO

21 Markedsvurdering etter størrelse 4. kvartal kvartal Mellomstore Små <20 Store >100 Kilde: Næringslivets økonomibarometer Figuren viser differansen mellom andel positive og negative vurderinger etter antall årsverk 21

22 Hvordan vurderes markedsutsiktene for 2011? - NHO bedriftene Bedring Uendret Forverring 3. kv kv.10 1.kv.10 4.kv.09 3.kv.09 2.kv.09 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 2.kv.09 3.kv.09 4.kv.09 1.kv.10 2.kv kv. 10 Bedring Uendret Forverring Netto Kilde: Næringslivets økonomibarometer 22

23 Prosent vekst Endringer i antall ansatte 4. kvartal kvartal Små <20 Mellom Store Kilde: Næringslivets økonomibarometer Figuren viser anslått endring i antall ansatte fra foregående år ved siste tilgjengelige måling. 23

24 Investeringsplanene for 2011 er nedjustert siden mai Svar om investeringsplaner i 2011 fra NHOs medlemsbedrifter i 2. kvartal og 3. kvartal 2. kvartal 3. kvartal IKT Forr.tj. Reduserte investeringer 2 7 Varehandel 1 7 Industri -7 4 Alle næringer -8 3 Hotell og rest Økte investeringer Bygg- og anlegg (Næring) Differanse mellom andel positive og negative bedrifter Kilde: Næringslivets økonomibarometer/tns gallup n=1717 (august), n=1090 (mai) 24

25 Fig.1.10 Investeringsplaner for 2011 fordelt på næring IKT 13 Forr.m.tj.y. 2 Varehandel 1 Transport -6 Industri -7 Total -8 Reiseliv -14 Kilde: Næringslivets økonomibarometer 25