Næringslivets økonomibarometer NHO TRØNDELAG

Transkript

1 Næringslivets økonomibarometer NHO TRØNDELAG

2 Regionanalysen basert på: NHOs Økonomibarometer (kvartalsvis) markedsutvikling, utsikter og sysselsettingsanslag Eksportutviklingen (månedlig) - Regionenes eksportandel av verdiskaping - Totalt og pr varegruppe - Fordeling av eksport etter varegrupper Arbeidsmarkedet (kvartalsvis) - Sysselsetting historisk utvikling totalt og pr bransje - Arbeidsdeltagelse og ledighet - Prognose basert på AKU,NHOs Økonomibarometer og øvrige statistikker Boligbygging (månedlig) - igangsatte boliger og yrkesbygg Verdiskaping (gamle årstall) - nivå pr sysselsatte - næringsstruktur 2

3 3

4 Megatrender Globalisering Urbanisering Digitalisering Individualisering Demografi Ressursknapphet Fra "nord" til "syd" Internasjonal sikkerhet 4

5 Velferdsteknologi Sterkest blir vi hvis vi klarer å integrere ulike fortrinn! Omtalen av de tre mulighetsskapende områdene under viser at de både hver for seg og ikke minst sett i sammenheng kan danne grunnlag for næringsutvikling. Demografisk utvikling Teknologi, Robotene kommer Lavutslippssamfunnet Konkurransedyktig Bærekraftig

6 Behov for endring: "Vi må ikke kaste bort krisa" Norsk næringsliv har i dag klare omstillingsbehov, der det er lettere å fokusere på problemene enn på utfordringene. Omstillingsbehovet kan ikke karakteriseres som noen nasjonal krise, selv om den mer lokalt eller for enkeltpersoner oppleves slik. Omstillingen kan enten gjøres ved å utvikle mulighetene ("Styrke topplinjen") eller redusere problemene ("Kutte kostnader") eller som oftest i en kombinasjon. Det er vår oppfatning at vi i en omstillingsprosess som den nasjonen er inne i nå ser for lite på hvordan vi kan utnytte mulighetene. Vi blir hengt opp i problemene.

7 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2015 Utført i tidsrommet november 2015 av TNS Gallup. Totalt 2579 respondenter svarprosent i overkant av 25% - stort sett daglig ledere i NHOs medlemsbedrifter. 249 respondenter i Trøndelag Fordeling på bransjer- Trøndelag Industri og hvabruk Byggevirskomhet IKT og forretn. tjenester Reiseliv øvrige 24 % 22 % 9 % 27 % 18 % 7

8 Markedssituasjonen Vurdering av den generelle markedssituasjonen i øyeblikket og utsiktene fremover*. Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative Trøndelag Landet totalt * For undersøkelser fra 1. og 2. kvartal er det utsiktene for andre halvår som er benyttet, mens for undersøkelsene fra 3. og 4. kvartal er det utsiktene for de kommende år som er benyttet. Kilde: NHO 8

9 NHOs markedsindeks fra 2 kvartal 2009 Trøndelag Vurdering av den generelle markedssituasjonen i øyeblikket og utsiktene fremover*. Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative. 35 Markedssituasjonen Markedsutsikter * For undersøkelser fra 1. og 2. kvartal er det utsiktene for andre halvår som er benyttet, mens for undersøkelsene fra 3. og 4. kvartal er det utsiktene for de kommende år som er benyttet. SPERREFRIST 3. september kl. 10 Kilde: NHO 9

10 Markedssituasjonen Svar fjerde kvartal 2015 Trøndelag Landet totalt Bygg og anlegg 13 IKT og forretn. tjenester 8 NHO Totalt 4 Øvrige næringer -4 Industri -8 Reiseliv *) Informasjon og kommunikasjon og vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (Nace: 58-63,69-75) Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative. 10

11 Markedsutsiktene 2016 Svar fjerde kvartal 2015 Trøndelag Landet Reiseliv -1 Industri -2 IKT og forretn. tjenester -7 NHO Totalt -12 Bygg og anlegg -16 Øvrige næringer -29 *) Informasjon og kommunikasjon og vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (Nace: 58-63,69-75) Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative. 11

12 Investeringshindre I hvilken grad hindrer disse forholdene din bedriften i øke investeringene andel som svarer stor utfordring Landet totalt Trøndelag Synkende omsetning/ordretilgang 38 Svak kostnadsmessig konkurranseevne 28 Reduserte salgspriser 22 Lite forutsigbare rammebetingelser 19 Økte priser på vareinnsats Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft Manglende ressurser til omstilling 9 Manglende tilgang på kreditt og finansiering 7 Kilde: NHO 12

13 Verdiskaping fordelt på næringsgrupper Trøndelag Landet totalt 3 % Annet* 15 % 10 % 8 % 9 % 6 % 17 % 9 % 8 % 15 % Industriellt* Bygg Varehandel* IKT & forten.tj Reiseliv inkl transp Finans* Offentlig admi. Undervisning 13 % 6 % 8 % 10 % 7 % 6 % 15 % 17 % 10 % 8 % Helse- omsorgstj. *) industrielt: Industri, bergverk, olje *Finans= finanstjenester og omsetning av eiendom *) Annet: primærnæringer, kultur, underholdning og private tjenester 13

14 Industriell verdiskaping fordelt på næringsgrupper Trøndelag: 17 prosent av verdiskapingen Landet totalt: 17 prosent av verdiskapingen Petro* og bergverk 21 % 10 % Næringsmiddel 21 % 19 % Treindustri 6 % 20 % 7 % 6 % 30 % Kjemisk/mineralsk Maskiner, el.-& teknisk utstyr* Anne industri* 18 % 19 % 9 % 11 % 3 % Kraft&vannforsyning *)Petro: Bearbeidet petroleumsprodukter (oljeraffinerier) kull og gruvedrift * Maskiner, elektrisk utstyr og apparater elektronikk industri inklusive bearbeidete metallvarer *)Annen industri:: teko grafisk, verftsindustri, metaller og installasjoner av utstyr 14

15 Eksportutviklingen regionalt -fylkestall kommer hver måned 14 dager etter månedslutt 15

16 Eksport i prosent av fylkets BNP ,9 31,6 29,3 28,6 28,2 Totalt 27,3 Eksl petroleumsprodukter* ,3 23,0 20,6 17,3 17,0 15,6 7,9 13,4 12,6 9,7 7,8 5 2,1 0 *: Petroleumsprodukter er hovdesaklig raffinerte oljeprodukter Kilde: SSB 16

17 Eksportutviklingen verdiindeks 2009 = Hele landet Trøndelag Hele landet eksklusive petro-produkter Kilde: SSB 17

18 Eksport fordelt på næringsgrupper Trøndelag Landet Totalt Fisk 3 % 15 % 7 % Råvarer Brenselsstoffer 21 % 8 % 17 % 4 % 20 % 0 % 4 % 51 % Kjemiske produkter Bearb.verer og havlfabr. Maskiner&transportm. Ferdigvarer 18 % 12 % 20 % 18

19 Boligbygging og yrkesbygg regionalt Igangsettingstall fra SSB hver måned 19

20 Boligbygging regioner Igangsatte boliger indeks 2005= Hele landet Trøndelag Kilde: SSB, 2015 prognose NHO basert på statistikk pr oktober

21 Yrkesbygging regioner igangsatte bruksareal indeks 2005= Hele landet Trøndelag Kilde: SSB, 2015 prognose NHO basert på statistikk pr oktober

22 Arbeidsmarkedet regionalt 22

23 Utvikling i sysselsetting (Sysselsatte personer etter arbeidssted = arbeidsplasser, indeksert År 2000 = 100) Prognosen for 2015 AKU og NHOs økonomibarometer Hele Landet Trøndelag Kilde: SSB, NHO Økonomibarometer 23

24 Yrkesfrekvenser i 2014 : sysselsatte år etter bosted og arbeidssted som andel av befolkningen år Arbeidsste Bosted Rogaland Hordaland Oslo-Akershus Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Totalt Buskerud Troms Finnmark Agder Nordland Vestfold Innlandet Østfold Telemark 86,6 84,1 83,2 82,8 82,7 81,8 81,0 80,4 80,3 78,3 78,2 77,9 77,0 76,5 75,0 74, Kilde: SSB 24

25 Behov for endring: "Vi må ikke kaste bort krisa" Norsk næringsliv har i dag klare omstillingsbehov, der det er lettere å fokusere på problemene enn på utfordringene. Omstillingsbehovet kan ikke karakteriseres som noen nasjonal krise, selv om den mer lokalt eller for enkeltpersoner oppleves slik. Omstillingen kan enten gjøres ved å utvikle mulighetene ("Styrke topplinjen") eller redusere problemene ("Kutte kostnader") eller som oftest i en kombinasjon. Det er vår oppfatning at vi i en omstillingsprosess som den nasjonen er inne i nå ser for lite på hvordan vi kan utnytte mulighetene. Vi blir hengt opp i problemene.

26 Næringsstrukturen i Trøndelag Trøndelag adskiller seg i forhold til landsgjennomsnittet med flere sterke industrielle klynge. Når det gjelder verdiskaping inneholder det industrielle begrepet her primanæringer, bergverk, industri, kraftforsyning og oljeservice. Regnet etter sysselsetting inkluderes også ansatte i oljeselskapene. Sammen med de øvrige NHO-næringene -byggevirksomhet, reiseliv og IKT - teller disse næringene over 47,5 prosent av samlet verdiskapingen i Trøndelag noe høyere enn landsgjennomsnittet. 17,5 prosent av verdiskapingen i Trøndelag kommer fra de industrielle næringer (samme som på landsbasis inklusive bearbeidete petroleumsprodukter). Her er mange komplekse industrielle miljøer med produksjon innen et mangfold av varegrupper fra næringsstatistikken - som skog og treindustri, maskiner, metallvarer, teknologi, og fiskeoppdrett og annen næringsmiddelindustri. Flere av disse bedriftene er rettet mot offshoremarkedet både som service og leverandørindustri. En vesentlig del av verdiskapingen i næringsmiddelindustrien er sjømat (nærmere 1/3). Denne andelen er sterkt økende. I tillegg har Trøndelag en sterk kraftsektor regnet etter verdiskaping. Andelen av verdiskapingen i industrien har vært synkende i flere år. Trenden synes nå å ha snudd ettersom de fleste industribransjer opplever fremgang de siste årene. (oppdrettsnæringens bidrag er en vesentlig årsak) Nær 66 prosent av de sysselsatte er i privat sektor. Der er noe lavere enn landsgjennomsnittet (69,5) og andelen hav vært stabil de siste årene. Trøndelag har en betydelig andel sysselsatte innen helsesektoren og i undervisning. Det er også en høy andel sysselsatte i IKT- og forretningstjenester mens varehandel og reiseliv er lavere representert regnet både etter verdiskaping og sysselsetting. Befolkningsveksten har vært på 3,3 prosent samlet de siste tre årene. Landsgjennomsnittet var på 3,6 prosent i samme periode 26

27 Trøndelag-analysen 4 kvartal 2015 Siden 4 kvartal 2014 har NHO- bedriftene i Trøndelag opplevd markedssituasjonen noe bedre enn landsgjennomsnittet. Sett i lengre perspektiv har bedriftene i Trøndelag svart om lag som gjennomsnittet for landet totalt. Bedriftenes framtidsutsikter beveger seg fortsatt i negativ retning og er om lag som landsgjennomsnittet. Eksporten fra Trøndelag har vært i sterk vekst de siste fire år. Hittil i år har utviklingen vært stabil. Målt som andel av verdiskapingen har Trøndelag en relativ liten eksport. Over 50 prosent av eksporten er fiskevarer. Den sterke verdiveksten de siste årene skyldes i sin helhet sjømat. Flere av de øvrige bearbeidete eksportprodukter har hatt tilbakegang hittil i år. Arbeidsmarkedet har utviklet seg bedre enn landet for øvrig det siste året. Veksten i sysselsetting ser fortsatt ut til å bli noe høyere en utviklingen for befolkningen i arbeidsdyktig alder, slik at yrkesraten nå er voksende i Trøndelag som en av få regioner. I NHOs prognoser er sysselsettingsveksten i 2015 på om lag 1 prosent, noe sterkere enn landsgjennomsnittet. I den industrielle del av sysselsettingen har utviklingen vært svakt positiv hittil i år. På landsbasis er det sterk nedgang for varegruppene maskiner, metallvarer og elektronisk industri. Det skyldes det stor innslag av oljeleverandører innen denne industrigruppen. Det er ikke ventet samme utvikling for industrien i Trøndelag. Dersom eksportutviklingen i 2015 tar seg opp kan flere industribedrifter få sysselsettingsvekst i 2016 Det er de offentlige arbeidsplassene som trekker gjennomsnittet opp for Trøndelag. I privat sektor har sysselsetting vært mer beskjeden. Sysselsettingsvekst i den industrielle delen av næringslivet skyldes næringsmiddelindustrien og skogs- og trebasert næringsliv, som i Trøndelag representerer nær 1/3 av den industrielle sysselsettingen. Trøndelag ligger på topp når det gjelder veksten i igangsatte boliger. Igangsettingstallene for yrkesbygg bidrar derimot negativt. Utviklingen er mest positiv for anleggsbedriftene. Utviklingen for 2016 tyder på at byggevirksomheten gir positivt bidrag til sysselsettingen i Trøndelag. I det øvrige næringslivet er det vekst i IKT næringen, mens i finans og forretningsmessige tjenesteyting har hatt en klar negativ utvikling. Også for 2016 er det ventet den samme tendensen i sysselsettingsutviklingen. Trøndelag vil lite trolig oppleve de samme sterke nedgangen i sysselsettingen som i de sterkt offshorebaserte regionene 27