Posten Norge AS Resultat per 1. kvartal 2014 1
Hovedpunkter Viktige begivenheter i 1. kvartal 2014 Kjøp av alle aksjene i West Cargo Vårgårda AB Bring Citymail Sweden AB etablerte et felleskontrollert selskap med distribusjonsvirksomheten til de svenske avisene i Schibsted og Bonnier-konsernene Digipost vant i mars kontrakten for å levere digital postkasse til det offentlige 110 postkontorer erstattet av nye Post i Butikk per 1. kvartal 2014. Konverteringen følger planen Sykefravær på 7,2 % i 1. kvartal 2014 og 6,5 % siste 12 mnd, en reduksjon på 0,4 %-poeng fra 2013 Leveringskvalitet på A-post over natt var på 87,1 % i 1. kvartal, 1,6 %-poeng høyere enn fjoråret 2
Hovedpunkter Økonomi 1. kvartal 2014 Driftsinntekter: MNOK 6 072, opp 6 % fra 2013 Driftsresultat * : MNOK 191, opp 30,8 % fra 2013 Avkastning på investert kapital (siste 12 mnd)*: 17,5 %, opp 1,6 %-poeng fra 2013 * Før engangseffekter og nedskrivninger 3
Omsetning (i MNOK) MNOK 25.000 23 940 22 613 22 451 22 981 22 925 23 557 1. kvartal 20.000 15.000 17 827 10.000 5.000 5 730 6 072 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4
Resultat (EBIT) før engangseffekter og nedskrivninger (i MNOK) MNOK 1 051 1 116 1 125 1. kvartal 1.000 952 772 979 500 275 146 191 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 5
Driftsinntekter fra utenlandske selskaper MNOK Driftsinntekter i MNOK 8.000 7.000 6.000 5 871 5 855 5 959 6 443 6 434 7 189 5.000 4 886 4.000 3 967 5 439 3.000 Driftsinntekter fra utenlandske 2.000 1 658 selskaper utgjorde 32,8 % av konsernets samlede omsetning, opp 2,3 %-poeng fra i fjor. 1.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 750 2013 1 993 2014 1. kvartal 6
Resultat MNOK Q1 2014 Q1 2013 Endring Året 2013 Driftsinntekter 6 072 5 730 342 23 557 EBITDA 385 333 52 1 875 EBIT før engangseffekter og nedskrivninger 191 146 45 1 125 Nedskrivninger 245 Engangskostnader/(inntekter) -3 1 4 218 EBIT før resultatandel fra tilknyttede selskap 194 145 49 662 Resultatandel fra tilknyttede selskap mv 27 1 26-22 EBIT 220 146 74 641 Netto finans -28-16 -12-22 Resultat før skatt 192 129 63 619 Skattekostnad 51 39 12 108 Ordinært resultat etter skatt 142 90 52 512 7
Postens tilbud til befolkningen utvides Med den digitale postkassen, Digipost, vil Posten videreføre sin rolle som postdistributør også i en digital fremtid. Avtalen med Difi om å sende offentlig post digitalt til borgerne i fremtiden, vil ha stor betydning for utbredelsen av digital postkasse i befolkningen. E-handel vokser og folk ønsker å hente pakkene raskt, enkelt og til sent på kvelden. Postens omlegging fra postkontor til Post i butikk har de siste 2 årene medført utvidede åpningstider på til sammen 1000 timer per dag. Nå utvides Postens tilbud med 100 nye pakkeautomater som ila året skal utplasseres på sentrale steder hvor folk ferdes. Postens tilbud endres i takt med nye brukerbehov. 8
Posttilbudet styrkes service og tilgjengelighet utvides 9
Norge har postkvalitet i verdensklasse Levering av A-post over natt oppnådde 87,1 prosent i 1. kvartal 2014, dette er 2,1 prosentpoeng over konsesjonskravet og 1,6 prosentpoeng høyere enn året før. Den internasjonale postorganisasjonen IPC har tildelt Posten Norge «Certificate of Excellence» for høy kvalitet i håndteringen av internasjonal brevpost ut og inn av Norge. Det er Postens enheter på Østlandsterminalen og Gardermoen som er vurdert. De viktigste kriteriene er: - organisering og ressursstyring - kvalitetsstyring - grensesnitt relasjoner med internasjonale partnere, operatører og handlere i utveksling av luftpost Posten Norges resultater er blant de høyeste som er oppnådd noen gang: 10
Segmentstruktur for Posten konsern post logistikk 12
Segmentfordeling eksterne driftsinntekter Endring 2013-2014 i MNOK og % Andel eksterne driftsinntekter i % 9,7% 60% 58% 320 0,9% 21 40% 42% Q1 2014 Q1 2013 Logistikk Post 13
Segment Post post logistikk Brevprodukter Banktjenester Dialogtjenester 14
Nøkkeltall post logistikk 2.900 2.800 Driftsinntekter Driftsinntekter i 1. kvartal 2014 var MNOK 2 628, på nivå med tilsvarende kvartal 2013 Volumnedgang i 1. kvartal for adressert post var 5,6 % 2.700 2.600 2 710 2 706 2 629 2 628 Volumnedgang i 1. kvartal for uadressert post var 0,9% Stort fokus på digitale løsninger både i det offentlige og innen uadressert reklame Vekst (%) 2.500 500 450 400 350 300 EBITDAmargin (%) Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014-0,2-2,9 0,0 EBITDA 421 423 372 333 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 15,6 15,5 14,1 12,7 Resultat før avskrivninger og engangseffekter i 1. kvartal 2014 var MNOK 333, 10,5 % bak tilsvarende kvartal 2013 Positiv effekt av kostnadstiltak kompenserte bare delvis for volumnedgang Redusert statlig kjøp Hittil er 110 postkontorer erstattet med Post i Butikk Bring Citymail Sweden AB har etablert et felleskontrollert selskap for avisdistribusjon i Stockholmsområdet sammen med Schibsted og Bonnier 15
16 Segment Logistikk post logistikk Pakker Express Gods Frigo Warehousing Supply Services
Nøkkeltall post logistikk Driftsinntekter 4.000 3.900 3 867 3.800 3.700 3.600 3 558 3 483 3.500 3 557 3.400 3.300 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Vekst (%) 2,2 0,0 8,7 Driftsinntekter 1. kvartal 2014 var MNOK 3 867, 8,7% høyere enn 1. kvartal 2013 Organisk vekst og oppkjøp Økning i privat netthandel, spesielt grenseoverskridende Volumvekst også for godsvirksomheten 150 100 50 0 EBITDAmargin % EBITDA 107 110 111 27 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 3,1 3,1 0,8 2,8 Resultat før avskrivninger og engangseffekter i 1. kvartal 2014 var MNOK 111, MNOK 84 bedre enn tilsvarende kvartal 2013 God organisk vekst i kombinasjon med god effekt av kostnadstiltak Bedre resultat innen forretningsområdene pakker og gods, offshore og linehaul i Norge, samt pakker og ekspress i Sverige Fortsatt utfordrende markedsforhold innen gods, termo og lagervirksomhet i Sverige og Danmark Oppkjøp av alle aksjene i West Cargo Vårgårda AB styrker posisjonen i det nordiske markedet 17
Fremtidsutsikter Oppkjøp og organisk vekst skal styrke Postens posisjon som en av de ledende logistikkaktører i Sverige E-handels markedet vokser og nye løsninger og konsepter utvikles Flere utleveringssteder Postens satsing på pakkeautomater gjør at kunder kan hente pakker på flere steder Tjenester forenkles for å møte kunders ønske om enklere og mer miljøvennlige tjenester Digipost seier godt grunnlag for at Posten skal distribuere post til hele det norske folk 18