TRENDER OG PROGNOSER MERKEVAREANNONSERING 2014

TRENDER OG PROGNOSER MERKEVAREANNONSERING 2014 Jarle Thalberg, Media & Trading director The First Truly Global Communications Network for the Digital Age

Hva sa vi i år 2000?! TV vil lede ann i onlineutviklingen 90 O n lin e d e v ic e s in US & E u ro p e a n h o m e s : P C s, s m a rt p h o n e s, a n d T V d e v ic e s 80 70 60 50 Annual Units (m) 40 30 20 10-2000 2001 2002 2003 2004 2005 P C s TV d e vice s S m a rtp ho ne s Source: Strategy Analytics 2000 & 1999, Datamonitor 1998, Ovum 1998, Forrester Research 2000, Pace Analysis Source: Strategy Analytics 2000 & 1999, Datamonitor 1998, Ovum 1998, Forrester Research 2000, Pace Analysis

TV og Internett er vinnere Mediebyråene: 1998-2013 Dagspresse Ukepresse/magasiner Fagpresse TV Radio Internett Kino Utendørs/trafikkreklame Direktereklame Andre medier 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000-1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: Mediebyråforeningen 1998-2013 The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 2

Mediebyråene slår markedet! Mediegruppe Denne måned i år Samme måned i fjor Økning/ Nedgang Hittil i år Hittil i fjor Økning/ Nedgang Mediegruppens andel i år Mediegruppens andel i fjor Dagspresse 123 626 116 244 +6,4 % 1 490 906 1 672 326-10,8 % 16,6 % 19,8 % Riksaviser 51 886 36 798 +41,0 % 572 695 596 842-4,0 % 6,4 % 7,1 % Regions- og lokalaviser 71 740 79 446-9,7 % 918 211 1 075 484-14,6 % 10,2 % 12,8 % Ukepresse/magasiner 12 165 24 409-50,2 % 245 998 289 111-14,9 % 2,7 % 3,4 % Fagpresse 4 334 3 821 +13,4 % 54 238 59 776-9,3 % 0,6 % 0,7 % TV 165 284 158 117 +4,5 % 3 330 594 3 132 858 +6,3 % 37,1 % 37,2 % Radio 21 722 13 125 +65,5 % 371 840 356 352 +4,3 % 4,1 % 4,2 % Internett 153 023 97 868 +56,4 % 1 846 043 1 422 430 +29,8 % 20,6 % 16,9 % Display 91 826 67 246 +36,6 % 1 278 290 1 120 509 +14,1 % 14,2 % 13,3 % Mobil 21 499 4 293 +400,8 % 202 181 60 337 +235,1 % 2,3 % 0,7 % Web-TV 8 406 2 241 +275,1 % 91 312 33 602 +171,7 % 1,0 % 0,4 % Søk 31 292 24 088 +29,9 % 274 260 207 982 +31,9 % 3,1 % 2,5 % Kino 3 496 4 028-13,2 % 62 240 61 006 +2,0 % 0,7 % 0,7 % Utendørs/trafikkreklame 19 490 8 448 +130,7 % 404 552 375 394 +7,8 % 4,5 % 4,5 % Direktereklame 92 610 74 415 +24,5 % 1 117 909 997 299 +12,1 % 12,4 % 11,8 % Andre medier 4 098 18 616-78,0 % 57 371 64 934-11,6 % 0,6 % 0,8 % TOTAL MEDIEOMSETNING 599 848 519 091 15,6 % 8 981 691 8 431 486 6,5 % 100,0 % 100,0 % Kilde: Mediebyråforeningen 1998-2013 The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 3

Topp 20 annonsører 2013 Dagligvare, telekommunikasjon og bil preger listen 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 Kilde: AC Nielsen Reklamestatistikk. 2013 The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 4

Inflasjon 2010-2014p 2010 2011 2012 2013 2014p 14% 12% 12% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -3% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% TV Avis Magasin Radio Utendørs Internett Kino -2% -2% -6% -5% The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 5

CPT 2007-2014 CPT 2007 CPT 2008 CPT 2009 CPT 2010 CPT 2011 CPT 2012 CPT 2013 CPT 2014 900 800 820 795 803 775 700 600 500 730 730 730 706 547551 512 476478 722 686 652 622 596 555 530 488 400 352358 366 300 200 100 87 76 76 61 67 56 56 58 60 53 58 61 60 235238 223 202 210 200 200 200 121120126128 106108 100 100 280 268269 219 198 206 192 181 253 230 168171 177176179 157 0 0 0 Online Utendørs TV Radio Kino Riksaviser Regionsaviser Lokalaviser Ukeblader The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 6 Kilde: Prislister fra de ulike mediekanalene

DAGLIG DEKNING MEDIEHUS DAGBLADET AMEDIA Dagbladet samler 35% av befolkningen daglig. Dagbladet totalt inneholder IKKE det offisielle lesertallet for avisen for det aktuelle kvartalet. Dagbladet totalt inneholder tall for lest i går. 29% leser nettutgaven, 13% bruker Dagbladet Mobil, 8% leser papirutgaven*. Tallene gjelder alle ukedager. Dagbladet (totalt) Dagbladet Nett Dagbladet Mobil *Dagbladet Papir 13 13 10 8 8 9 29 29 29 35 35 35 2Q 2013 1Q 2013 2Q 2012 Amedia samler 43% av befolkningen daglig. 26% leser Amedia-eide papiraviser, 25% bruker Amedia-eide internettsider, 3% lytter på Amedia-eide mobilsider, 3% bruker Amedia-eide radiokanaler. Tallene gjelder alle ukedager. Amedia (totalt) Avis Internett Mobil Radio 3 3 2 3 2 3 26 28 28 25 25 22 43 42 43 2Q 2013 1Q 2013 3Q 2012 VG SCHIBSTED VG samler 55% av befolkningen daglig. VG totalt inneholder IKKE det offisielle lesertallet for avisen for det aktuelle kvartalet. VG totalt inneholder tall for lest i går. 46% leser VG Nett, 25% bruker VG Mobil 16% leser papirutgaven*, 10% bruker VG TV 7% leser E24**. Tallene gjelder alle ukedager. VG (totalt) VG Nett VG Mobil *VG Papir VG TV E24 25 23 18 16 16 19 10 10 10 7 46 45 44 55 55 53 2Q 2013 1Q 2013 2Q 2012 Schibsted samler 76% av befolkningen daglig. 61% bruker Schibsted-eide internettsider, 36% leser Schibsted-eide papiraviser, 30% bruker Schibsted-eide mobilsider. Tallene gjelder alle ukedager. Schibsted (totalt) Internett Avis Mobil 36 36 37 30 27 22 61 60 59 76 75 75 2Q 2013 1Q 2013 2Q 2012 The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 7 Kilde: Mediedøgnet 2013, TNS Gallup

Hard kamp mellom TV-kanalene NRK TV2 gruppen SBS Discovery MTG Gruppen? FOX FOX Viacom ES Viacom 1 & 2 DC ES 1 & 2 And others

Markedsandeler 45 40 Year 2009 Year 2010 Year 2011 Year 2012 Year 2013 35 30 25 20 15 10 5 0 TV2 all TVNorge all TV3 all DC all NGC all NRK all The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 9

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Print Plattform brukt i går 81 140 minutter PC 12 60 minutter ettbrett 3 Mobil 2 Netto PC, nettbrett, mobil: 15% % 0 20 40 60 80 100 TV 86% I går totalt Totalt 141 minutter blant brukerne Fysisk Digital Bruk av flere plattformer 75% 86% 11% 4% % Daglig bruk % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Trend % daglig bruk Minutter Minutter 86 141 200 150 100 50 0 0 20 40 60 80 100 Kilde: Mediedøgnet 2013

Daglig seertid: Total vs. kommersiell TV 2013 Female 88,9 162,3 Male 75,7 152,4 P12+ 88,2 167,5 P12-19 59,8 81,9 P20-29 99,4 135,2 TTV Kommersiell TV P30-39 92,6 145,6 P40-49 104 171 P50-59 77,8 175,1 P60+ 87,5 239,1 Kilde: TNS Gallup TV-meterpanel The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 11

Tidsforsinket TV seing 2009: 1,9 % 2013: 4,2 % Personer 20-29 og kvinner ser mest 40 % har PVR i 2013 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2,0 % 1,0 % 0,0 % P12+ K12+ M12+ P12-19 P20-29 P30-39 P40-49 P50-59 P60+ Kilde: InfoTV, TNS Gallup TV-meterpanel 2013 The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 12

RADIOMARKEDET NRK: P1 P2 P3 MTG: P4 P5+ (P5, NRJ, Klem FM) SBS: Radio Norge Storbyradioen (Oslo, Bergen, Trondheim - Radio1 og Radio Rock. Stavanger kun Radio 1) Metro+: Radio Metro, Prime, The Beat, Rox m.fl.

RADIO SOV TOPP 10 UTVIKLING RADIO ROCK; 1,5 % THE VOICE OSLO; 1,1 RADIO 1 OSLO; 2,2 % P5 OSLO; % 0,9 % P5 RIKS; 2,0 % RADIO 1 BERGEN; 2,5 % NRJ RIKS; 2,5 % P5 BERGEN; 0,8 % 85 80 75 70 65 83 82 80 80 78 76 76 76 75 Prosentandel brukt i går 81 79 81 79 75 79 70 60 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 RADIO NORGE; 25,9 % P4; 58,2 % 100 80 60 40 20 88 93 90 89 88 86 90 91 88 93 92 90 Minutter brukt i går 85 82 84 67 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 DAGLIG LYTTING TOTALT UTVIKLING I LYTTERTID 102 100 98 96 100 99 25 20 22 P4 Radio Norge P3 P2 Storbyradioen 22 21 21 21 19 18 94 92 90 88 86 92 90 15 10 5 8 9 6 5 4 4 5 2 2 2 12 10 10 9 7 7 6 6 5 5 5 1 1 1 1 84 Year 2010 Year 2011 Year 2012 Year 2013 0 Year 2007 Year 2008 Year 2009 Year 2010 Year 2011 Year 2012 Year 2013 The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 14 Kilde: Nielsen reklamestatistikk FY2013, InfoSys Radio, P12+, FY2013. Mediedøgnet 2013.

AVIS The First Truly Global Communications Network for the Digital Age

Tendenser for avis Vi leser stadig færre aviser De største avisene har tilbakegang i lesertall Regions- og lokalaviser går noe tilbake, men mindre enn Dagbladet og VG Nisjeavisene har en stabil utvikling (Finansavisen, Morgenbladet, Klassekampen) For storbyavisene ser vi at 70% av leserne er 40 år eller eldre. Hele 40% er 60 år eller eldre. Papiravisen er meget ettertraktet som distribusjonskanal for DM Kraftig fall i annonseinntekter The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 16

Antall leste aviser Alle 1,1 1,2 2012/2013 Menn 1,2 1,2 2011/2012 Kvinner 1,1 1,1 12-19 år 0,7 0,8 20-39 år 0,8 0,9 40-59 år 1,3 1,4 60 år + 1,6 1,6 Grunnskole 0,9 0,9 Videregående 1 1,1 Universitet 1-4 år 1,2 1,3 Universitet 4 år + 1,4 1,5 0 1 2 Kilde: Forbruker og Media 12/13 The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 17

AVISER: PAPIR VS. NETT VS. MOBIL 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 DAGLIG DEKNING Totalt 86% Papiraviser 66% Nettaviser 57% 61 65 71 77 83 87 91 96/97 2000 2005 2009 2012 2500 2000 1500 1000 500 0 Totalt Papir VG 2368 2275 2159 Nett Mobil 2051 2056 2068 1984 2016 1943 1876 1849 1754 1696 1728 1586 1584 1543 1481 1487 1393 1384 1403 1368 1391 1413 1358 1321 1345 1347 1334 1332 1337 1316 1228 1222 1191 1135 1036 950 970 884 751 775 775 664 690 663 460 461 402 266 239 149 116 81 22 51 54 65 97/2' 98/2' 99/2' 00/2' 02/1' 03/1' 04/2' 05/1' 06/1' 07/2' 08/1' 09/1' 10/1' 11/1' 12/1' 13/1' 13/2' 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Totalt Papir Nett Mobil AFTENPOSTEN 1108 1080 1055 984 1000 932 864 875 865 841 814 810 811 812 813 828 822 808 811 759 758 738 726 733 728 731 723 735 707 663 620 554 500 441 399 296 251 233 162 107 119 135 84 61 42 34 13 12 14 18 1266 1192 1134 783 745 670 653 629 603 297 232 148 97/2' 98/2' 99/2' 00/2' 01/2' 02/1' 03/1' 04/2' 05/1' 06/1' 07/2' 08/1' 09/1' 10/1' 11/1' 12/1' 13/1' 13/2' 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Totalt Papir Nett Mobil DAGBLADET 813 1229 1112 1069 997 1008 966 973 976 966 956 957 946 943 891 796 788 789 788 780 669 504 437 307 278 259 206 105 55 18 1524 1464 1370 1307 1302 1318 1298 1304 1264 1213 1123 1027 972 943 879 854 683 657 600 520 533 431 429 376 336 326 251 127 61 22 26 33 97/2' 98/2' 99/2' 00/2' 01/2' 02/1' 03/1' 04/2' 05/1' 06/1' 07/2' 08/1' 09/1' 10/1' 11/1' 12/1' 13/1' 13/2' The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 18 Kilde: Forbruker & Media 13/2

Magasinmarkedet Totalopplag (frekvenskorrigert): 61 998 356 kr. Ned 6,4 % Total annonseomsetning (brutto): 1 743 millioner. Ned 0,03 % Egmont HM Opplag: 28,33 millioner Andel: 45,7 % Annonseomsetning (brutto): 751 millioner Andel: 43,1 % Bonnier Opplag: 5,75 millioner Andel: 9,3 % Annonseomsetning (brutto): 229 millioner Andel: 13,1 % Aller Opplag: 20,14 millioner Andel: 32,5 % Annonseomsetning (brutto): 499,3 millioner Andel: 28,7 % Andre Opplag: 7,78 millioner Andel: 12,6 % Annonseomsetning (brutto): 263,2 millioner Andel: 15,1 % Kategorien «Mat, helse, livsstil og hobby» har opplagsvekst på 13 % Kategorien «Ung kvinne» med 10 % Kilde: For annonsørinntekter: AC Nielsen, bruttotall ukepresse The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 19

Tendenser for utendørs fremover Vekst i bruken av digitale skjermer. Hver skjerm har sin pc. Budskap pr skjerm kan endres på timesbasis. Skjermene kan styres som digitale bannere. Økt bruk av mobil og utendørs i kombinasjon i kampanjer. Nye formater vil komme. Fremvekst at skjermer i og ved butikk Veksten i reklameinntekter har vært mindre enn ventet The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 20

UTENDØRS ØKT DIGITALISERING Aktørene bygger stadig ut kanalen med digitale skjermer T-banestasjoner, Oslo S, kjøpesenter utgjør mulighetsbildet pt Digital reklame gir generelt en økt oppmerksomhet The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 21

UTENDØRS NYE MULIGHETER MED ADFORM Samarbeid mellom Adform og JCDecaux og Clear Channel Adform gir mer dynamiske kampanjer hvor annonsør/byrå styrer budskap ned til hver enkelt skjerm AB testing, tidsstyring og raskere oppdatering på diverse nyhetsbilder/ SoMe En bestemt andel hos Clear Channel vi bli øremerket «Adform-kjøp» The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 22

UTENDØRS INTERAKSJON MED MOBIL Utendørs er godt egnet for å trekke kommunikasjon over på mobile plattformer Dessverre lar utbredelsen av NFC teknologi og andre latt vente på seg The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 23

Kino Markedsandel CAPA 2013: 48 % Markedsandel CAPA 2014: 45 % ON SCREEN Riks og lokal Sponsorat Filmpakker Ungdom Prime Kvinner Menn Familie Babykino OFF SCREEN Sampling Produktdemo Events/Live stunts FluxBox/Interaktiv Adshel The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 24

Digitale nøkkeltall 87 % bruker Internett daglig 82 % har smarttelefon 54 % eier mediebrett 32 % har TV koblet til Internett 20 % har Smart TV 91 % har trådløst nettverk hjemme Kilde: Interbuss Q4 2013, TNS Gallup og Mobile Life 2013, TNS Global The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 25

Uke 6-3Q 2005 4Q 2005 1Q 2006 2Q 2006 3Q 2006 4Q 2006 1Q 2007 2Q 2007 3Q 2007 4Q 2007 1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 1Q 2010 2Q 2010 3Q 2010 4Q 2010 1Q 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011 1Q 2012 2Q 2012 3Q 2012 4Q 2012 1Q 2013 MEDIEBRETT OG MOBIL TILGANG TIL MEDIEBRETT HVA BRUKES MEDIEBRETT TIL? Pro 40 39 35 36 30 31 29 25 26 20 19 15 13 12 10 9 9 9 9 8 5 5 6 6 6 5 3 3 12 1 2 2 3 2 2 1 2 3 4 12 0 Q3-10 Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 ipad Samsung Galaxy Kindle Sony Experia Microsoft Surface Asus Memo Nyheter Sosiale medier (Facebook, Twitter etc) Korte videoklipp (YouTube etc) Spill Kalender Å se hele TVprogram/filmer Foto Magasiner Trafikkmeldinger Bøker 3 2 6 3 5 1 4 5 1 3 50 48 47 11 21 42 11 12 23 16 21 25 19 10 14 20 11 11 7 31 18 26 36 40 38 22 20 29 27 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Daglig Ukentlig ANDEL SOM HAR SMARTTELEFON BRUK AV MOBILT MEDIEINNHOLD 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 46 Smarttelefon Vanlig telefon Trend smarttelefon 79 82 51 53 57 61 66 68 71 90 80 70 60 50 40 30 20 10 60 50 40 30 20 10 0 Ukentlig Daglig 11 11 11 11 10 9 9 9 10 10 10 11 12 12 11 12 13 14 15 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 6 6 8 9 27 23 24 22 17 19 19 17 15 12 11 44 40 34 32 32 29 25 27 53 49 4746 40 42 36 0 % Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q4 2013 0 The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 26 Kilde: Interbuss TNS Gallup Q4 2013

Det blir en kamp om posisjonering The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 28 13.03.2014 28

Vi snakker varmt om More For Less. Økte mediepriser har ikke ført til dette. Prisveksten vil gi lavere effekt av reklamen?! Fremdeles fokus på «performance» 365 av 365 dager. Real Time Bidding og nye betalingsmodeller fra medier. Søk mer integrert som en del av den totale mediestrategien. VIKTIGE TRENDER 2014 All Screen Planning: TV kampanjer kombineres med videoinnhold andre steder som VGTV og YouTube Kuponger: Digitale og papir. Alt fra i DM til i kassa i butikken.. Konsepter på tvers av mediekanaler. Bruke mediene og deres konsepter til å gjøre egne ting. For eksempel å lage en annonsørfinansiert radioversjon av et TV program. Mobil annonsering tok av i 2013, endelig! Her blir det en voldsom vekst også i 2014. Mobil som kjøpsutløsende medie mobile kuponger. The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 29

Avtagende produksjonsvekst NHO ser mørkt på 2014?! The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 30

ØKONOMISKE TRENDER Norsk krone styrket kraftig i 2013 Norge har stabil og lav prisvekst Høyere marginer for bankene! The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 31

MEDIEBUDSJETTER GLOBALT Globalt sliter de tradisjonelle mediekanalene, og de digitale vokser voldsomt Markedsinvesteringene øker og optimismen er tilbake i Europa! The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 32

DRIVERE I MARKEDET Prognose for 2014 + 1 % MAKRO ANNONSØR Børsen all time high Lave renter Noe lavere produksjonsvekst Europa i bedring Bedre rammevilkår for mediene: Kupong, sponsing, produktplassering Dagligvare/retail drar videre opp. Medfører vekst i TV. Mer penger i produksjon samt egne flater drar ned. Marginskvis presser investeringene ned. FORBRUKER MEDIESIDEN Økt bruk av tablets og smarttelefoner Ytterligere digitalisering, ikke minst at TV seing flytter seg fra lineær TV til on demand. DM står sterk Online fortsetter trenden drevet av mobil/tablets. Vinter OL og fotball VM er drivere av mediebruk, spesielt for TV 2 som har rettighetene. The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 33

Vekstprognose for merkevareannonsering Vi estimerer en svak vekst på 1 % i mediemarkedet for 2014 VINNERNE Internett Kraftig vekst også i 2014, drevet av mobil/nettbrett, søk og web-tv. Mer performance 10 % vekst PÅ DET JEVNE ELLER TAPERE Utendørs Lavere vekst 2 %. Men har potensial med digitale flater og bedre samspill med andre medier. Radio Har funnet sin rolle 2% vekst TV Suverent i toppen som merkevarebygger og rask dekningsbygger, OL og VM på TV 2 4 % vekst DM (Innstikk avis og Postkasse) Fortsetter å vokser, drives av fortsatt vekst i retail, og øker distribusjonskraft siden avis faller 2 % vekst The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 34 Kino Ingen store hendelser i 2014 2 % vekst Magasiner Fikk en voldsom smell i 2013. Vil bli vanskelig også i 2014 7 % TILBAKEGANG Avis Trenden er nedadgående og kan ikke stoppes Region og lokalaviser vil merke et kraftig fall i 2014, truet av andre løsninger som Facebook 10 % TILBAKEGANG