KNUT VAREIDE TF-rapport nr. 406

KNUT VAREIDE TF-rapport nr. 406 2017

Stat og fylke Kommune og lokale næringer Befolkningsvekst Fødselsbalanse Arbeidsplassvekst Nettoflytting Attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet Attraktivitet Anna industri Fisk Gruve Landbruk Næringsmidler Olje og gass Prosessindustri Teknisk/vitenskap Tele og IKT Verkstedindustri Regionale næringer Agentur og Engros Bygg og anlegg Diverse Finans, eiendom, uteie Forr tjenesteyting Transport Utleie av arbeidskraft Arbeidsplasser Basisnæringer Besøksnæringer Aktivitet Handel Overnatting Servering Strukturelle forhold Befolkningsstørrelse Arbeidsmarkedsintegrasjon Arbeidsplassvekst i nabokommuner Befolkning

Regionale Besøk Basis I dette kapitlet beskriver og analyser vi utviklingen i arbeidsplasser. Datagrunnlaget er fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk. Analysene konsentrerer seg om utviklingen i næringslivet. 125 120 115 110 123,2 114,6 110,9 105 100 95 90 Offentlig Næringsliv Sum 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 2005-2014 2016 Anna industri Fisk Gruve Landbruk Næringsmidler Olje og gass tjenester Olje og gass utvinning Prosessindustri Teknisk/vitenskap Tele og IKT Verkstedindustri Aktivitet Handel Overnatting Servering Agentur og Engros Bygg og anlegg Diverse Finans, eiendom, uteie Forr tjenesteyting Transport -40-20 0 20

Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 77 928 77 855 81 117 80 273 80 606 81 089 80 828 81 129 84 757 84 038 80 234 76 747 75 653 75 780 77 625 76 764 75 991 40 000 20 000 0 38 695 38 018 38 008 38 017 37 545 37 121 36 262 35 148 34 496 33 655 33 464 33 099 33 102 33 181 32 466 32 856 32 129 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 105 100 95 90 85 Offentlig Privat SUM 97,7 94,1 92,4 80 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Bransje 2000 2005 2010 2011 2013 2014 2015 2016 Vekst Anna industri 4 072 3 002 2 818 2 946 2 530 2 410 2 356 2 131 2 108-23 Fisk 132 120 92 95 96 103 98 95 83-12 Gruve 103 101 104 144 126 128 128 129 128-1 Landbruk 2 616 2 487 2 149 2 077 2 149 2 055 2 016 1 855 1 765-90 Næringsmidler 4 429 3 963 3 673 3 667 3 573 3 590 3 417 3 147 3 149 2 Olje- og gasstjenester 1 2 15 18 18 17 20 17 21 4 Olje- og gassutvinning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prosessindustri 6 155 5 240 4 209 4 165 3 818 3 675 3 663 3 522 3 561 39 Teknisk/vitenskap 1 346 1 605 1 742 1 748 1 875 1 954 1 949 1 891 1 904 13 Tele og IKT 880 1 134 1 214 1 200 1 360 1 444 1 564 1 586 1 617 31 Verkstedindustri 6 822 5 808 5 264 5 382 5 441 5 134 5 060 4 584 4 467-117 SUM basis 26 556 23 462 21 280 21 442 20 986 20 510 20 271 18 957 18 803-154 Aktivitet 1 723 2 143 2 376 2 492 2 506 2 358 2 566 2 571 2 736 165 Handel 11 702 12 702 13 197 12 926 12 743 12 741 12 840 12 292 12 194-98 Overnatting 627 639 614 664 629 617 665 657 638-19 Servering 1 756 1 838 1 940 1 915 2 022 2 004 2 149 2 023 2 070 47 Sum besøk 15 808 17 322 18 127 17 997 17 900 17 720 18 220 17 543 17 638 95 Agentur og Engros 5 025 5 082 5 439 5 354 5 181 5 335 5 270 5 054 4 950-104 Bygg og anlegg 8 019 8 557 10 127 10 483 10 826 11 272 11 571 11 180 11 272 92 Diverse 4 872 5 221 5 741 5 341 5 150 5 063 5 226 5 608 5 540-68 Finans, eiendom, utleie 2 470 2 917 2 780 2 798 2 748 2 746 2 714 2 486 2 435-51 Forretningstjenester 3 202 3 588 4 713 5 178 5 110 5 170 5 066 5 113 4 861-252 Transport 5 456 4 945 4 801 4 858 4 942 4 916 4 864 4 556 4 356-200 Utleie av arbeidskraft 1 015 1 143 1 727 1 525 1 706 1 304 1 356 1 115 1 540 425 SUM regionale 30 059 31 453 35 328 35 537 35 663 35 806 36 067 35 112 34 954-158 Lokale næringer 3 568 4 510 6 093 6 113 6 057 6 237 6 559 6 243 6 533 290 SUM Privat 75 991 76 747 80 828 81 089 80 606 80 273 81 117 77 855 77 928 73 Fylke 6 973 2 331 2 535 2 561 2 601 2 673 2 691 2 584 2 605 21 Stat 5 190 9 532 10 338 10 432 10 539 10 584 10 790 10 879 11 105 226 Kommune 19 966 21 236 23 389 24 128 24 405 24 760 24 527 24 555 24 985 430 SUM offentlig 32 129 33 099 36 262 37 121 37 545 38 017 38 008 38 018 38 695 677 SUM arbeidsplasser 108 120 109 846 117 090 118 210 118 151 118 290 119 125 115 873 116 623 750

Regionale Besøk Basis Prosessindustri Næringsmidler Landbruk Verkstedindustri Anna industri Gruve Teknisk/vitenskap Tele og IKT Fisk Olje og gass Olje og gass utvinning Handel Aktivitet Servering Overnatting Bygg og anlegg Agentur og Engros Forr tjenesteyting Transport Diverse Utleie av arbeidskraft Finans, eiendom, uteie Lokal Kommune Fylke Stat 1,3 1,1 0,9 0,9 0,6 0,6 0,5 0,1 0,0 0,0 1,0 0,9 0,8 0,5 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 1,2 1,0 1,1 0,7 2,3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Utpendling 13 % Basis 14 % Stat og fylke 10 % Besøk 13 % Kommune/lokal 24 % Regionale 26 %

Nasjonalt Bidrag Bransjeeffekt Befolkningseffekt Rogaland Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Buskerud Vest-Agder Vestfold Aust-Agder Troms Østfold Finnmark Telemark Møre og Romsdal Oppland Nord-Trøndelag Hedmark Nordland Sogn og Fjordane -2,9 9,3-10 0 10 20 Nasjonalt Bidrag Bransjeeffekt Befolkningseffekt Oslo Troms Akershus Sør-Trøndelag Østfold Finnmark Nordland Vestfold Vest-Agder Telemark Aust-Agder Hedmark Hordaland Buskerud Sogn og Fjordane Oppland Nord-Trøndelag Møre og Romsdal Rogaland -4,2 0,7-10 -5 0 5

Næringsattraktivitet Forventet vekst Akershus Nord-Trøndelag Buskerud Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Finnmark Nordland Troms Hordaland Vest-Agder Vestfold Rogaland Oslo Hedmark Oppland Aust-Agder Østfold Telemark 6,6 4,4 2,9 2,8 2,8 2,2 2,1 1,8 1,0 0,1-0,8-1,2-1,3-1,6-1,8-2,7-3,8-4,9 2,1-5,9-10 -5 0 5 10 15

Nasjonal vekst Bransjeeffekt Befolkningseffekt Attraktivitet Forventet vekst Faktisk 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Basis Besøk Regional 400 200 0-200 -400-600 -800-1 000 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

8583827977757372706662555142413511 5 3 Forventet arbeidsplassvekst Næringsattraktivitet Øvre Romerike Follo Nedre Romerike Gjøvikregionen Hamarregionen Nye Asker og Bærum Fjellregionen Oslo Nedre Glomma Lillehammerregionen Sør Østerdal Midt-Gudbrandsdal Hadeland Glåmdal Indre Østfold Valdres Halden Nord-Gudbrandsdal Mosseregionen -20-10 0 10 20 30 Forventet vekst Næringsattraktivitet 21 Rømskog 63 Våler 64 Hobøl 76 Råde 139 Trøgstad 151 Rygge 192 Aremark 274 Sarpsborg 285 Fredrikstad 322 Marker 323 Eidsberg 341 Halden 343 Rakkestad 348 Askim 364 Hvaler 378 Skiptvet 389 Spydeberg 397 Moss -20 0 20 40

9 9 10 11 13 13 13 17 19 20 20 22 23 25 25 26 40 54 74 30000 25000 Nettoutpendling Innpendling Utpendling 24171 20000 15000 10000 19124 16694 16307 16634 16593 15690 14904 14489 14460 14732 14559 14416 14027 13876 13728 13269 13964 13879 5000 5245 7477 0 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Utpendling Innpendling Akershus Oslo Buskerud Aust-Agder Vestfold Østfold Oppland Hedmark Nord-Trøndelag Vest-Agder Telemark Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Troms Møre og Romsdal Nordland Finnmark 40,9 17,6 24,2 17,7 8,4 16,9 7,9 18,1 6,4 14,8 8,7 14,4 7,5 13,2 7,2 10,1 9,5 13,1 5,7 7,8 9,0 8,2 5,1 7,55,3 6,75,9 5,9 5,2 6,7 3,4 5,6 3,6 5,2 3,5 36,8 16,1 32,9 0 20 40 60

64 37 36 31 28 27 26 22 20 18 16 15 13 12 10 8 3 Østfold Rogaland Vest-Agder Vestfold Akershus Telemark Hordaland Buskerud Oppland Hedmark Aust-Agder Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Sogn og Fjordane Troms Nordland Finnmark 65,3 64,0 59,1 58,6 55,1 50,8 49,3 48,8 48,2 46,6 45,9 45,8 45,7 38,1 35,5 35,0 27,1 19,4 0 20 40 60 Hamarregionen Mosseregionen Gjøvikregionen Nedre Romerike Nedre Glomma Indre Østfold Lillehammerregionen Glåmdal Øvre Romerike Midt-Gudbrandsdal Nye Asker og Bærum Valdres Follo Nord-Gudbrandsdal Hadeland Fjellregionen Sør Østerdal 56,3 51,0 46,2 42,4 41,2 39,4 39,3 37,6 36,8 35,1 33,2 32,8 31,1 28,8 25,5 25,3 13,8 0 10 20 30 40 50 60

274181150122114 99 78 71 65 64 63 50 46 22 18 16 9 4 70 68 50 41 40 39 37 32 30 28 20 17 16 13 7 6 4 3 1 Nye Asker og Bærum Nedre Romerike Follo Øvre Romerike Mosseregionen Hadeland Oslo Indre Østfold Halden Lillehammerregionen Sør Østerdal Nedre Glomma Hamarregionen Midt-Gudbrandsdal Glåmdal Gjøvikregionen Fjellregionen Nord-Gudbrandsdal Valdres 38,6 36,5 30,6 28,8 16,6 36,8 45,1 46,2 14,5 38,4 21,0 27,6 20,8 16,8 16,1 20,7 15,9 19,7 14,3 18,4 10,9 21,3 50,1 51,2 42,1 40,7 41,7 17,6 9,9 22,3 12,415,3 Innpendling 8,215,7 Utpendling 7,4 12,3 6,9 11,9 0 20 40 60 80 Innpendling Utpendling Råde Hobøl Rygge Spydeberg Våler Moss Askim Skiptvet Trøgstad Eidsberg Aremark Hvaler Rømskog Sarpsborg Rakkestad Marker Fredrikstad Halden 70,6 64,2 79,0 51,0 66,8 56,9 68,0 54,8 73,5 48,0 53,7 50,3 56,8 45,2 64,8 33,7 62,2 36,2 51,7 46,6 62,7 31,3 59,8 32,3 54,4 30,5 37,5 44,2 47,3 31,7 46,5 26,0 37,3 27,7 27,6 21,0 0 50 100 150

I dette kapitlet beskriver og analyser vi befolkningsutviklingen i Østfold. Vi konsentrerer oss spesielt om å beskrive og analysere flyttemønstrene. Alle data vi bruker er hentet fra SSB og analysert med vår attraktivitetsmodell. Nettoinnvandring Fødselsoverskudd 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2017K1 2016K1 2015K1 2014K1 2013K1 K1 2011K1 2010K1 2009K1 2008K1 2007K1 2006K1 2005K1 2004K1 2003K1 2002K1 2001K1 2000K1 90000 80000 70000 60000 Døde Fødte Innvandring Utvandring 50000 40000 30000 20000 10000 0 2016K4 2015K4 2014k4 2013K4 K4 2011K4 2010K4 2009K4 2008K4 2007K4 2006K4 2005K4 2004K4 2003K4 2002K4 2001K4 2000K4 1999K4

300 000 294 194 288 000 276 000 264 000 252 000 248 284 240 000 2016K4 2015K4 2014k4 2013K4 K4 2011K4 2010K4 2009K4 2008K4 2007K4 2006K4 2005K4 2004K4 2003K4 2002K4 2001K4 2000K4 1999K4 135 130 125 120 115 110 105 Oslo Akershus Buskerud Østfold Norge Vestfold Telemark Hedmark Oppland 100 95 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 K1 2013K1 2014K1 2015K1 2016K1 2017K1 Innenlands flytting Innvandring Fødsel Nettoflytting -1-0,5 0 0,5 1 2000K1 2001K1 2002K1 2003K1 2004K1 2005K1 2006K1 2007K1 2008K1 2009K1 2010K1 2011K1 K1 2013K1 2014K1 2015K1 2016K1 2017K1 Innenlands flytting Innvandring, relativ Fødsel, relativ Nettoflytting relativ

Nasjonal vekst Sentralisering Nabovekst Akershus Oslo Østfold Buskerud Vestfold Rogaland Vest-Agder Oppland Telemark Aust-Agder Hedmark Hordaland Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Sogn og Fjordane Troms Nordland Finnmark -10-5 0 5 10 15

Forventet Arbeid Fødselsoverskudd Attraktivitet Østfold Aust-Agder Sør-Trøndelag Buskerud Vestfold Møre og Romsdal Finnmark Hedmark Nordland Hordaland Telemark Troms Oppland Nord-Trøndelag Oslo Sogn og Fjordane Vest-Agder Akershus Rogaland -10 0 10 20 30

5 000 Innvandring Arbeid Attraktivitet Forventet flytting Sentralisering Nabovekst Flytting 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

358315242204165131112101 99 89 69 67 54 45 40 39 10 4 85 84 81 71 66 62 59 56 55 45 39 37 32 23 14 10 6 4 3 Struktur Fødselsoverskudd Halden Øvre Romerike Nedre Glomma Mosseregionen Sør Østerdal Indre Østfold Glåmdal Gjøvikregionen Valdres Lillehammerregionen Hamarregionen Nord-Gudbrandsdal Midt-Gudbrandsdal Fjellregionen Oslo Hadeland Nedre Romerike Nye Asker og Bærum Follo Arbeid Bostedsattraktivitet -10-5 0 5 10 15 20 25 Struktur Fødselsovers. Hvaler Våler Halden Rakkestad Fredrikstad Rømskog Marker Spydeberg Rygge Hobøl Moss Eidsberg Skiptvet Trøgstad Råde Askim Sarpsborg Aremark Arbeid Bostedsattraktivitet -10 0 10 20 30

Rogaland Aust-Agder Vest-Agder Akershus Sør-Trøndelag Hordaland Norge Møre og Romsdal Buskerud Oslo Troms Sogn og Fjordane Nord-Trøndelag Vestfold Østfold Finnmark Hedmark Oppland Telemark Nordland 7,0 6,1 5,9 5,8 5,6 5,2 4,7 4,5 4,3 4,2 4,2 4,0 3,9 3,9 3,8 3,6 3,6 3,4 3,0 2,8 0 2 4 6 8 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Østfold Norge 0,0 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007

350 313 297 275 265 190 188 186 179 178 176 153 146 111 93 74 29 27 Hobøl Hvaler 8,8 8,6 Spydeberg Rygge Våler Halden Råde Moss Rakkestad Askim Fredrikstad Skiptvet Eidsberg 6,5 5,9 5,6 4,8 4,7 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 Sarpsborg Marker Rømskog Aremark Trøgstad 2,9 2,8 2,6 2,3 1,8 0 5 10

Bostedsattraktivitet Det er to måter en region kan skape ekstra vekst på. For det første kan regionen skape kvaliteter som øker innflytting og reduserer utflytting; bostedsattraktivitet. For det andre kan regionen skape næringsattraktivitet som fører til ekstra vekst i antall arbeidsplasser. 2,5 2,0 Østfold Aust-Agder 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Telemark Sør-Trøndelag Buskerud Vestfold Hedmark Finnmark Møre og Romsdal Nordland Hordaland Troms Oppland Nord-Trøndelag Oslo Sogn og Fjordane Vest-Agder Akershus -2,0 Rogaland -2,5-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Næringsattraktivitet

Bosted Næring Buskerud Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Finnmark Nordland Nord-Trøndelag Aust-Agder Vestfold Akershus Østfold Hordaland Troms Sogn og Fjordane Hedmark Oslo Oppland Vest-Agder Telemark Rogaland -4-2 0 2 4 Næring Bosted Samlet 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Bostedsatraktivitet 10,0 8,0 Hitra/Frøya 6,0 4,0 Halden Nedre Glomma Øvre Romerike 2,0 0,0 Mosseregionen Indre Østfold Rørosregionen Ålesundregionen Kongsberg/Numed al - 2,0-4,0-6,0-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 Næringsattraktivitet

Hittil i denne rapporten har vi beskrevet og analysert utviklingen i befolkning og arbeidsplasser fra 2000 til og med 2016. Nå skal vi rette blikket mot mulige utviklingsscenarier for de neste årene. Vi skal først se på noen nasjonale utviklingstrekk som vil få stor betydning for utviklingen. Dernest skal vi lage ulike scenarier basert på hvilken attraktivitet Østfold vil lykkes å skape for bosetting og attraktivitet. 1,20 Lav vekst SSBs 4M Faktisk 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 2030 2028 2026 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2010 2008 2006 2004 2002 2000 Lav Høy SSBs 4M Faktisk 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2030 2028 2026 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2010 2008 2006 2004 2002 2000

Bransje/sektor Gjennomsnitt 2007-2016 SSB 4M Lavvekst Anna industri -2,0-2,8-3,1 Næringsmidler -0,4-0,4-0,7 Olje- og gass utvinning 2,7-2,0-2,3 Prosessindustri -2,1-1,8-2,0 Verkstedindustri -1,3-3,0-3,3 Fisk -0,3 0,0-0,3 Gruve 0,3-1,2-1,5 Landbruk -4,1-3,2-3,5 Olje- og gasstjenester 6,7-2,0-2,3 Teknisk/vitenskap 1,0 0,5 0,2 Tele og IKT 2,9 1,8 1,5 Aktivitet 1,6 1,3 1,0 Handel 0,1-0,3-0,6 Overnatting 0,3-0,1-0,4 Servering 2,6 2,6 2,3 Agentur og Engros -0,2-1,0-1,3 Bygg og anlegg 2,8 1,2 0,9 Diverse 1,1 0,7 0,4 Finans, eiendom, utleie -0,8-1,4-1,7 Forretningstjenester 3,3 1,4 1,1 Transport -0,4-0,6-0,9 Utleie av arbeidskraft 1,6 0,1-0,2 Lokale næringer 2,1 1,2 0,9 Kommune 1,9 1,5 1,2 Stat 1,9 1,9 1,6 Fylke 0,9 0,5 0,2

Bostedsattraktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 Høy attraktvitet 0,5 0,0 Norm -0,5-1,0 Lav attraktivitet -1,5-2,0-2,5-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Næringsattraktivitet

Høy attraktivitet Lav vekst Scenario 3 Strukturelle Scenario 4 «worst case» Østfolds attraktivitet Scenario 1 «best case» betingelser Scenario 2 Høy vekst Lav attraktivitet

340000 320000 300000 292 893 331 256 329 704 321 748 310 818 280000 260000 240000 248 217 Norm Scenario 1 Scenario 2 SSB 4M Faktisk 220000 2030 2028 2026 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2010 2008 2006 2004 2002 2000 340000 320000 300000 280000 Norm Scenario 3 Scenario 4 SSB 4M Faktisk 292 893 329 704 315 227 306 206 295 839 260000 240000 248 217 220000 2030 2028 2026 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2010 2008 2006 2004 2002 2000

37000 35000 35 259 35 489 33000 33 337 32 071 31000 29000 27000 30 766 Scenario 1 Scenario 4 Scenario 2 Scenario 3 Faktisk 30 117 25000 2030 2028 2026 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2010 2008 2006 2004 2002 2000 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2000 2003 2006 2009 4,1 Scenario 1 Scenario 4 Faktisk 2015 2018 2021 2024 2027 2030 3,2 2,9

140000 130000 132 587 127 134 120000 117 889 110000 100000 90000 108 120 116 623 Scenario 1 Scenario 4 Scenario 3 Scenario 2 Faktisk 113 040 80000 2030 2027 2024 2021 2018 2015 2009 2006 2003 2000 Næringsliv Offentlig 140 000 120 000 100 000 80 000 34 496 38 695 44 879 60 000 40 000 20 000 84 757 77 928 68 161 2030 2028 2026 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2010 2008 2006 2004 2002 2000

I dette kapitlet skal vi se nærmere på et sett med indikatorer for næringsutvikling som vi til slutt skal sette sammen til en næringslivsindeks. Vi har allerede vist utviklingen av antall arbeidsplasser i næringslivet og analysert denne utviklingen. Det er arbeidsplassutviklingen i næringslivet som har klart størst betydning for samfunnsutviklingen på et sted. Derfor får arbeidsplassutviklingen i næringslivet en sentral plass i vår attraktivitetsmodell. For de fleste bedriftsledere er det imidlertid ikke et selvstendig mål å maksimere antall ansatte, snarere tvert imot. Derfor kan det være interessant å måle næringsutviklingen på en måte som ligger nærmere næringslivets egne premisser. Hensikten er å få fram om næringslivet går godt eller dårlig sammenliknet med andre steder. Delindeks Arbeidsplassvekst Produktivitet Lønnsomhet Nyetableringer Næringslivets størrelse Indikator Arbeidsplassvekst Produktivitet Bransjejustert produktivitet Andel lønnsomme foretak Bransjejustert andel lønnsomme foretak Andel foretak med positiv egenkapital Etableringsfrekvens Bransjejustert etableringsfrekvens Vekst i antall foretak Bransjejustert vekst antall foretak Næringslivets størrelse

Verdiskaping mrd kr Andel av Norge 50 4,5 45 40 35 30 4,0 35,2 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7 39,0 39,3 3,9 36,9 3,8 35,5 3,6 32,7 34,6 Verdiskaping 43,9 42,5 4,0 3,5 3,0 25 Andel av Norge 2,5 20 2,0 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 Nordland 16,0 Troms 14,7 Finnmark 14,6 Sogn og Fjordane 13,6 Nord-Trøndelag 9,7 Sør-Trøndelag 7,1 Hedmark 6,8 Oslo 5,7 Buskerud 5,4 Telemark 5,1 Vestfold 4,1 Østfold 3,4 Aust-Agder 3,1 Akershus 2,0 Oppland 1,4 Vest-Agder 0,6 Hordaland -11,7 Rogaland -13,7 Møre og Romsdal -15,2-20 -10 0 10 20

2016 2015 Bygg og anlegg Handel Agentur og Engros Verkstedindustri Prosessindustri Forr tjenesteyting Næringsmidler Lokal Transport Diverse Teknisk/vitenskap Anna industri Tele og IKT El-Produksjon Utleie av arbeidskraft Aktivitet Servering Overnatting Landbruk Gruve Fisk Olje og gass 5,3 5,1 4,5 4,2 3,7 3,4 3,4 3,3 2,6 2,8 2,5 2,5 2,5 2,4 2,3 2,5 2,3 2,0 1,5 1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0 5 7,6 7,6

81 75 74 71 67 65 63 61 56 54 50 48 45 42 41 40 39 16 15 Oslo Nye Asker og Bærum Nedre Romerike Nedre Glomma Follo Hamarregionen Øvre Romerike Gjøvikregionen Mosseregionen Indre Østfold Lillehammerregionen Glåmdal Halden Sør Østerdal Hadeland Valdres Nord-Gudbrandsdal Fjellregionen Midt-Gudbrandsdal 2016 2015 65,5 29,0 23,1 20,2 19,0 19,0 10,7 8,5 7,3 7,1 5,9 5,0 4,1 2,9 2,4 2,4 1,8 1,8 240,9 0 100 200 300 Nord-Gudbrandsdal Midt-Gudbrandsdal Glåmdal Hamarregionen Valdres Sør Østerdal Indre Østfold Oslo Øvre Romerike Lillehammerregionen Nedre Romerike Nedre Glomma Fjellregionen Mosseregionen Follo Nye Asker og Bærum Gjøvikregionen Halden Hadeland 12,5 12,3 6,0 5,9 5,8 5,8 5,3 4,9 4,4 4,0 3,8 3,4 2,7 2,3 2,2 0,1-1,8-3,7-16,4-20 -10 0 10 20

800 700 600 500 400 521 527 543 567 429 417 443 453 598 588 624 501 476 502 676 678 564 582 300 200 100 Norge Østfold 0 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 Oslo Sogn og Fjordane Rogaland Akershus Nordland Finnmark Hordaland Troms Buskerud Sør-Trøndelag Telemark Vest-Agder Hedmark Vestfold Østfold Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Aust-Agder Oppland 773,6 737,4 734,1 718,7 690,7 686,2 672,3 670,4 669,8 656,2 628,7 615,6 611,8 585,5 582,1 559,7 559,2 539,3 507,7 0 200 400 600 800

El-Produksjon Fisk Prosessindustri Olje- og gasstjenester Agentur og Engros Gruve Tele og IKT Næringsmidler Teknisk/vitenskap Verkstedindustri Transport Bygg og anlegg Anna industri Forr tjenesteyting Diverse Utleie av arbeidskraft Handel Lokale næringer Overnatting Servering Aktivitet 2 326 1 296 1 153 1 019 959 945 834 809 790 773 728 670 657 605 509 437 399 392 295 246 4 450 0 1 0002 0003 0004 0005 000

Bransjejustert Forventet 800 700 600 500 400 300 200 100 0-100 -200-87 -60-71 -74-68 -73-77 -88-74 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 Forventet Bransjejustert Oslo Rogaland Akershus Buskerud Hedmark Troms Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Hordaland Nordland Telemark Vest-Agder Finnmark Vestfold Østfold Nord-Trøndelag Aust-Agder Oppland Møre og Romsdal - 5,4-8,3-13,8-40,7-49,6-65,5-69,1-70,4-74,0-79,7-93,2-108,3-165,7 675,1 693,3 679,2 645,7 593,0 669,0 742,8 664,5 686,0 731,4 678,3 681,1 755,2 655,9 656,1 638,9 632,5 616,0 725,4 98,5 40,8 39,5 24,1 18,8 1,3-500 0 500 1 000

85 80 77 73 70 62 55 53 52 50 47 46 41 37 31 26 8 5 1 Forventet Bransjejustert Nye Asker og Bærum 844 157 Hamarregionen 758 71 Oslo 753 66 Lillehammerregionen -37 650 Nedre Romerike -47 640 Øvre Romerike -62 625 Nedre Glomma -68 619 Indre Østfold -78 609 Sør Østerdal -83 604 Mosseregionen -85 602 Follo -90 597 Halden -92 595 Gjøvikregionen -93 594 Glåmdal -100 587 Hadeland -114 573 Fjellregionen -119 568 Valdres -136 551 Nord-Gudbrandsdal -141 546 Midt-Gudbrandsdal -185 502-500 0 500 1 000

66 64 62 60 62,4 60,4 58 56 54 52 Norge Østfold 50 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 85 85 84 84 83 83,2 83 82 82 81,9 81 Norge 81 Østfold 80 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008

Lønnsomhet Bransjejustert Egenkapital Sogn og Fjordane 83 85 95 Nord-Trøndelag 70 69 94 Oppland 75 77 65 Hedmark 69 69 62 Troms 67 68 55 Buskerud 68 69 48 Nordland 56 53 52 Vestfold 61 59 36 Østfold 59 57 26 Telemark 55 52 32 Møre og Romsdal 37 34 61 Sør-Trøndelag 39 41 51 Finnmark 49 49 33 Aust-Agder 43 44 44 Akershus 42 43 38 Rogaland 2124 67 Vest-Agder 2321 38 Hordaland 201934 Oslo 131621 0 100 200 300 Score lønnsomhet Rangering 100 0 90 2 80 4 70 60 50 40 12 11 11 9 9 8 8 9 6 8 10 12 30 20 10 45 18 31 47 51 50 52 53 52 47 14 16 18 0 20 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008

84 80 71 69 66 65 51 49 45 43 26 19 18 17 16 13 12 9 7 Lønnsomhet Bransjejustert Egenkapital Lillehammerregionen Fjellregionen Valdres Hadeland Indre Østfold 73 74 56 Nord-Gudbrandsdal Gjøvikregionen Hamarregionen Sør Østerdal Glåmdal Nedre Romerike Nedre Glomma 55 54 27 Follo Halden 47 45 19 Nye Asker og Bærum Mosseregionen 45 43 17 Øvre Romerike Oslo Midt-Gudbrandsdal 0 50 100 150 200 250

8,0 7,5 7,0 6,5 7,4 7,0 6,0 5,5 5,0 4,5 Norge Østfold 4,0 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Norge 0,5 Østfold 0,0 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009

Frekvens Foretaksvekst Bransjejustert frekvens Bransjejustert vekst Oslo Sør-Trøndelag Rogaland Aust-Agder Akershus Hordaland Vest-Agder Finnmark Troms Vestfold Møre og Romsdal Østfold Buskerud Telemark Nordland Hedmark Nord-Trøndelag Sogn og Fjordane Oppland 51 41 38 28 0 100 200 300 100 Score nyetableringer Rang 0 90 2 80 70 60 50 40 9 11 7 10 7 6 9 6 12 4 6 8 10 12 30 50 48 57 47 53 62 54 63 40 14 20 10 16 18 0 20 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008

85 84 79 77 72 70 68 59 50 46 45 32 30 23 15 8 6 5 2 Frekvens Foretaksvekst Bransjejustert frekvens Foretaksvekst bransjejustert Halden 80 84 100 100 Oslo Øvre Romerike Nedre Romerike Nye Asker og Bærum Hamarregionen Follo Nedre Glomma 68 54 56 45 Fjellregionen Lillehammerregionen Gjøvikregionen Mosseregionen 59 43 3724 Glåmdal Indre Østfold 44 4320 19 Sør Østerdal Nord-Gudbrandsdal Hadeland Valdres Midt-Gudbrandsdal 0 100 200 300

Halden Mosseregionen Norge Indre Østfold Nedre Glomma Østfold 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 38,1 36,6 36,3 36,4 36,3 36,0 36,1 31,9 30,2 29,7 29,5 29,0 28,4 28,4 2014 2013 2011 2010 2009 2008 33,8 33,4 26,7 26,5 2016 2015 126 Sarpsborg 128 Råde 131 Eidsberg 142 Fredrikstad 155 Moss 184 Halden 190 Rygge 197 Rakkestad 216 Spydeberg 238 Askim 296 Rømskog 311 Marker 379 Trøgstad 383 Våler 391 Hvaler 395 Skiptvet 405 Hobøl 420 Aremark 29,0 28,9 28,9 28,4 27,8 26,8 26,3 25,8 24,9 24,1 21,6 20,9 16,5 15,8 15,0 14,9 13,8 11,1 0 10 20 30 40

Arbeidsplassvekst Produktivitet Lønnsomhet Nyetableringer Størrelse Oslo Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Troms Akershus Buskerud Nordland Rogaland Finnmark Nord-Trøndelag Hedmark Vestfold Hordaland Telemark Aust-Agder Oppland Østfold 51 32 47 40 34 Møre og Romsdal Vest-Agder 0 100 200 300 Næringsindeks score Rangering 80 0 70 2 4 60 6 8 50 40 30 15 44 18 35 12 13 12 15 14 13 43 42 41 43 46 46 17 41 10 12 14 16 18 20 20 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008

84 80 76 72 68 66 65 64 51 49 45 34 32 22 14 11 9 3 1 Arbeidsplassvekst Produktivitet Lønnsomhet Nyetableringer Størrelse Oslo Nye Asker og Bærum Hamarregionen Øvre Romerike Lillehammerregionen Nedre Romerike Gjøvikregionen Halden 56 40 37 91 41 Nedre Glomma 51 51 45 55 47 Follo Fjellregionen Nord-Gudbrandsdal Sør Østerdal Valdres Indre Østfold 49 35 68 31 25 Mosseregionen 46 40 35 41 40 Hadeland Glåmdal Midt-Gudbrandsdal 0 200

Arbeidsplassvekst Lønnsomhet Størrelse Produktivitet Nyetableringer 95 Halden 115 Sarpsborg 140 Askim 189 Rakkestad 192 Fredrikstad 207 Råde 208 Spydeberg 209 Moss 225 Eidsberg 263 Trøgstad 285 Hvaler 322 Rygge 340 Rømskog 353 Hobøl 358 Våler 383 Skiptvet 388 Marker 422 Aremark 51 48 45 84 53 52 59 52 54 59 52 55 64 52 46 46 42 71 48 50 47 49 48 57 57 53 52 42 48 58 48 45 53 60 48 60 48 39 51 55 40 46 66 39 58 68 36 50 60 27 59 35 54 64 23 17 28 49 44 49 35 54 39 58 36 48 41 29 28 27 57 44 52 66 52 50 67 34 51 36 1123 52 16 38 44 13 40 20 25 0 50 100 150 200 250