TRENDER OG PROGNOSER MERKEVAREANNONSERING 2014

Transkript

1 TRENDER OG PROGNOSER MERKEVAREANNONSERING 2014 Jarle Thalberg, Media & Trading director The First Truly Global Communications Network for the Digital Age

2 Hva sa vi i år 2000?! TV vil lede ann i onlineutviklingen 90 O n lin e d e v ic e s in US & E u ro p e a n h o m e s : P C s, s m a rt p h o n e s, a n d T V d e v ic e s Annual Units (m) P C s TV d e vice s S m a rtp ho ne s Source: Strategy Analytics 2000 & 1999, Datamonitor 1998, Ovum 1998, Forrester Research 2000, Pace Analysis Source: Strategy Analytics 2000 & 1999, Datamonitor 1998, Ovum 1998, Forrester Research 2000, Pace Analysis

3 TV og Internett er vinnere Mediebyråene: Dagspresse Ukepresse/magasiner Fagpresse TV Radio Internett Kino Utendørs/trafikkreklame Direktereklame Andre medier Kilde: Mediebyråforeningen The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 2

4 Mediebyråene slår markedet! Mediegruppe Denne måned i år Samme måned i fjor Økning/ Nedgang Hittil i år Hittil i fjor Økning/ Nedgang Mediegruppens andel i år Mediegruppens andel i fjor Dagspresse ,4 % ,8 % 16,6 % 19,8 % Riksaviser ,0 % ,0 % 6,4 % 7,1 % Regions- og lokalaviser ,7 % ,6 % 10,2 % 12,8 % Ukepresse/magasiner ,2 % ,9 % 2,7 % 3,4 % Fagpresse ,4 % ,3 % 0,6 % 0,7 % TV ,5 % ,3 % 37,1 % 37,2 % Radio ,5 % ,3 % 4,1 % 4,2 % Internett ,4 % ,8 % 20,6 % 16,9 % Display ,6 % ,1 % 14,2 % 13,3 % Mobil ,8 % ,1 % 2,3 % 0,7 % Web-TV ,1 % ,7 % 1,0 % 0,4 % Søk ,9 % ,9 % 3,1 % 2,5 % Kino ,2 % ,0 % 0,7 % 0,7 % Utendørs/trafikkreklame ,7 % ,8 % 4,5 % 4,5 % Direktereklame ,5 % ,1 % 12,4 % 11,8 % Andre medier ,0 % ,6 % 0,6 % 0,8 % TOTAL MEDIEOMSETNING ,6 % ,5 % 100,0 % 100,0 % Kilde: Mediebyråforeningen The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 3

5 Topp 20 annonsører 2013 Dagligvare, telekommunikasjon og bil preger listen Kilde: AC Nielsen Reklamestatistikk The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 4

6 Inflasjon p p 14% 12% 12% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -3% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% TV Avis Magasin Radio Utendørs Internett Kino -2% -2% -6% -5% The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 5

7 CPT CPT 2007 CPT 2008 CPT 2009 CPT 2010 CPT 2011 CPT 2012 CPT 2013 CPT Online Utendørs TV Radio Kino Riksaviser Regionsaviser Lokalaviser Ukeblader The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 6 Kilde: Prislister fra de ulike mediekanalene

8 DAGLIG DEKNING MEDIEHUS DAGBLADET AMEDIA Dagbladet samler 35% av befolkningen daglig. Dagbladet totalt inneholder IKKE det offisielle lesertallet for avisen for det aktuelle kvartalet. Dagbladet totalt inneholder tall for lest i går. 29% leser nettutgaven, 13% bruker Dagbladet Mobil, 8% leser papirutgaven*. Tallene gjelder alle ukedager. Dagbladet (totalt) Dagbladet Nett Dagbladet Mobil *Dagbladet Papir Q Q Q 2012 Amedia samler 43% av befolkningen daglig. 26% leser Amedia-eide papiraviser, 25% bruker Amedia-eide internettsider, 3% lytter på Amedia-eide mobilsider, 3% bruker Amedia-eide radiokanaler. Tallene gjelder alle ukedager. Amedia (totalt) Avis Internett Mobil Radio Q Q Q 2012 VG SCHIBSTED VG samler 55% av befolkningen daglig. VG totalt inneholder IKKE det offisielle lesertallet for avisen for det aktuelle kvartalet. VG totalt inneholder tall for lest i går. 46% leser VG Nett, 25% bruker VG Mobil 16% leser papirutgaven*, 10% bruker VG TV 7% leser E24**. Tallene gjelder alle ukedager. VG (totalt) VG Nett VG Mobil *VG Papir VG TV E Q Q Q 2012 Schibsted samler 76% av befolkningen daglig. 61% bruker Schibsted-eide internettsider, 36% leser Schibsted-eide papiraviser, 30% bruker Schibsted-eide mobilsider. Tallene gjelder alle ukedager. Schibsted (totalt) Internett Avis Mobil Q Q Q 2012 The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 7 Kilde: Mediedøgnet 2013, TNS Gallup

9 Hard kamp mellom TV-kanalene NRK TV2 gruppen SBS Discovery MTG Gruppen? FOX FOX Viacom ES Viacom 1 & 2 DC ES 1 & 2 And others

10 Markedsandeler Year 2009 Year 2010 Year 2011 Year 2012 Year TV2 all TVNorge all TV3 all DC all NGC all NRK all The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 9

11 Print Plattform brukt i går minutter PC minutter ettbrett 3 Mobil 2 Netto PC, nettbrett, mobil: 15% % TV 86% I går totalt Totalt 141 minutter blant brukerne Fysisk Digital Bruk av flere plattformer 75% 86% 11% 4% % Daglig bruk % Trend % daglig bruk Minutter Minutter Kilde: Mediedøgnet 2013

12 Daglig seertid: Total vs. kommersiell TV 2013 Female 88,9 162,3 Male 75,7 152,4 P12+ 88,2 167,5 P ,8 81,9 P ,4 135,2 TTV Kommersiell TV P ,6 145,6 P P ,8 175,1 P60+ 87,5 239,1 Kilde: TNS Gallup TV-meterpanel The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 11

13 Tidsforsinket TV seing 2009: 1,9 % 2013: 4,2 % Personer og kvinner ser mest 40 % har PVR i ,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % ,0 % 1,0 % 0,0 % P12+ K12+ M12+ P12-19 P20-29 P30-39 P40-49 P50-59 P60+ Kilde: InfoTV, TNS Gallup TV-meterpanel 2013 The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 12

14 RADIOMARKEDET NRK: P1 P2 P3 MTG: P4 P5+ (P5, NRJ, Klem FM) SBS: Radio Norge Storbyradioen (Oslo, Bergen, Trondheim - Radio1 og Radio Rock. Stavanger kun Radio 1) Metro+: Radio Metro, Prime, The Beat, Rox m.fl.

15 RADIO SOV TOPP 10 UTVIKLING RADIO ROCK; 1,5 % THE VOICE OSLO; 1,1 RADIO 1 OSLO; 2,2 % P5 OSLO; % 0,9 % P5 RIKS; 2,0 % RADIO 1 BERGEN; 2,5 % NRJ RIKS; 2,5 % P5 BERGEN; 0,8 % Prosentandel brukt i går RADIO NORGE; 25,9 % P4; 58,2 % Minutter brukt i går DAGLIG LYTTING TOTALT UTVIKLING I LYTTERTID P4 Radio Norge P3 P2 Storbyradioen Year 2010 Year 2011 Year 2012 Year Year 2007 Year 2008 Year 2009 Year 2010 Year 2011 Year 2012 Year 2013 The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 14 Kilde: Nielsen reklamestatistikk FY2013, InfoSys Radio, P12+, FY2013. Mediedøgnet 2013.

16 AVIS The First Truly Global Communications Network for the Digital Age

17 Tendenser for avis Vi leser stadig færre aviser De største avisene har tilbakegang i lesertall Regions- og lokalaviser går noe tilbake, men mindre enn Dagbladet og VG Nisjeavisene har en stabil utvikling (Finansavisen, Morgenbladet, Klassekampen) For storbyavisene ser vi at 70% av leserne er 40 år eller eldre. Hele 40% er 60 år eller eldre. Papiravisen er meget ettertraktet som distribusjonskanal for DM Kraftig fall i annonseinntekter The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 16

18 Antall leste aviser Alle 1,1 1,2 2012/2013 Menn 1,2 1,2 2011/2012 Kvinner 1,1 1, år 0,7 0, år 0,8 0, år 1,3 1,4 60 år + 1,6 1,6 Grunnskole 0,9 0,9 Videregående 1 1,1 Universitet 1-4 år 1,2 1,3 Universitet 4 år + 1,4 1, Kilde: Forbruker og Media 12/13 The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 17

19 AVISER: PAPIR VS. NETT VS. MOBIL DAGLIG DEKNING Totalt 86% Papiraviser 66% Nettaviser 57% / Totalt Papir VG Nett Mobil /2' 98/2' 99/2' 00/2' 02/1' 03/1' 04/2' 05/1' 06/1' 07/2' 08/1' 09/1' 10/1' 11/1' 12/1' 13/1' 13/2' Totalt Papir Nett Mobil AFTENPOSTEN /2' 98/2' 99/2' 00/2' 01/2' 02/1' 03/1' 04/2' 05/1' 06/1' 07/2' 08/1' 09/1' 10/1' 11/1' 12/1' 13/1' 13/2' Totalt Papir Nett Mobil DAGBLADET /2' 98/2' 99/2' 00/2' 01/2' 02/1' 03/1' 04/2' 05/1' 06/1' 07/2' 08/1' 09/1' 10/1' 11/1' 12/1' 13/1' 13/2' The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 18 Kilde: Forbruker & Media 13/2

20 Magasinmarkedet Totalopplag (frekvenskorrigert): kr. Ned 6,4 % Total annonseomsetning (brutto): millioner. Ned 0,03 % Egmont HM Opplag: 28,33 millioner Andel: 45,7 % Annonseomsetning (brutto): 751 millioner Andel: 43,1 % Bonnier Opplag: 5,75 millioner Andel: 9,3 % Annonseomsetning (brutto): 229 millioner Andel: 13,1 % Aller Opplag: 20,14 millioner Andel: 32,5 % Annonseomsetning (brutto): 499,3 millioner Andel: 28,7 % Andre Opplag: 7,78 millioner Andel: 12,6 % Annonseomsetning (brutto): 263,2 millioner Andel: 15,1 % Kategorien «Mat, helse, livsstil og hobby» har opplagsvekst på 13 % Kategorien «Ung kvinne» med 10 % Kilde: For annonsørinntekter: AC Nielsen, bruttotall ukepresse The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 19

21 Tendenser for utendørs fremover Vekst i bruken av digitale skjermer. Hver skjerm har sin pc. Budskap pr skjerm kan endres på timesbasis. Skjermene kan styres som digitale bannere. Økt bruk av mobil og utendørs i kombinasjon i kampanjer. Nye formater vil komme. Fremvekst at skjermer i og ved butikk Veksten i reklameinntekter har vært mindre enn ventet The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 20

22 UTENDØRS ØKT DIGITALISERING Aktørene bygger stadig ut kanalen med digitale skjermer T-banestasjoner, Oslo S, kjøpesenter utgjør mulighetsbildet pt Digital reklame gir generelt en økt oppmerksomhet The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 21

23 UTENDØRS NYE MULIGHETER MED ADFORM Samarbeid mellom Adform og JCDecaux og Clear Channel Adform gir mer dynamiske kampanjer hvor annonsør/byrå styrer budskap ned til hver enkelt skjerm AB testing, tidsstyring og raskere oppdatering på diverse nyhetsbilder/ SoMe En bestemt andel hos Clear Channel vi bli øremerket «Adform-kjøp» The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 22

24 UTENDØRS INTERAKSJON MED MOBIL Utendørs er godt egnet for å trekke kommunikasjon over på mobile plattformer Dessverre lar utbredelsen av NFC teknologi og andre latt vente på seg The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 23

25 Kino Markedsandel CAPA 2013: 48 % Markedsandel CAPA 2014: 45 % ON SCREEN Riks og lokal Sponsorat Filmpakker Ungdom Prime Kvinner Menn Familie Babykino OFF SCREEN Sampling Produktdemo Events/Live stunts FluxBox/Interaktiv Adshel The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 24

26 Digitale nøkkeltall 87 % bruker Internett daglig 82 % har smarttelefon 54 % eier mediebrett 32 % har TV koblet til Internett 20 % har Smart TV 91 % har trådløst nettverk hjemme Kilde: Interbuss Q4 2013, TNS Gallup og Mobile Life 2013, TNS Global The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 25

27 Uke 6-3Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2013 MEDIEBRETT OG MOBIL TILGANG TIL MEDIEBRETT HVA BRUKES MEDIEBRETT TIL? Pro Q3-10 Q1-11 Q3-11 Q1-12 Q3-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 ipad Samsung Galaxy Kindle Sony Experia Microsoft Surface Asus Memo Nyheter Sosiale medier (Facebook, Twitter etc) Korte videoklipp (YouTube etc) Spill Kalender Å se hele TVprogram/filmer Foto Magasiner Trafikkmeldinger Bøker Daglig Ukentlig ANDEL SOM HAR SMARTTELEFON BRUK AV MOBILT MEDIEINNHOLD 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 46 Smarttelefon Vanlig telefon Trend smarttelefon Ukentlig Daglig % Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 26 Kilde: Interbuss TNS Gallup Q4 2013

28

29 Det blir en kamp om posisjonering The First Truly Global Communications Network for the Digital Age

30 Vi snakker varmt om More For Less. Økte mediepriser har ikke ført til dette. Prisveksten vil gi lavere effekt av reklamen?! Fremdeles fokus på «performance» 365 av 365 dager. Real Time Bidding og nye betalingsmodeller fra medier. Søk mer integrert som en del av den totale mediestrategien. VIKTIGE TRENDER 2014 All Screen Planning: TV kampanjer kombineres med videoinnhold andre steder som VGTV og YouTube Kuponger: Digitale og papir. Alt fra i DM til i kassa i butikken.. Konsepter på tvers av mediekanaler. Bruke mediene og deres konsepter til å gjøre egne ting. For eksempel å lage en annonsørfinansiert radioversjon av et TV program. Mobil annonsering tok av i 2013, endelig! Her blir det en voldsom vekst også i Mobil som kjøpsutløsende medie mobile kuponger. The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 29

31 Avtagende produksjonsvekst NHO ser mørkt på 2014?! The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 30

32 ØKONOMISKE TRENDER Norsk krone styrket kraftig i 2013 Norge har stabil og lav prisvekst Høyere marginer for bankene! The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 31

33 MEDIEBUDSJETTER GLOBALT Globalt sliter de tradisjonelle mediekanalene, og de digitale vokser voldsomt Markedsinvesteringene øker og optimismen er tilbake i Europa! The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 32

34 DRIVERE I MARKEDET Prognose for % MAKRO ANNONSØR Børsen all time high Lave renter Noe lavere produksjonsvekst Europa i bedring Bedre rammevilkår for mediene: Kupong, sponsing, produktplassering Dagligvare/retail drar videre opp. Medfører vekst i TV. Mer penger i produksjon samt egne flater drar ned. Marginskvis presser investeringene ned. FORBRUKER MEDIESIDEN Økt bruk av tablets og smarttelefoner Ytterligere digitalisering, ikke minst at TV seing flytter seg fra lineær TV til on demand. DM står sterk Online fortsetter trenden drevet av mobil/tablets. Vinter OL og fotball VM er drivere av mediebruk, spesielt for TV 2 som har rettighetene. The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 33

35 Vekstprognose for merkevareannonsering Vi estimerer en svak vekst på 1 % i mediemarkedet for 2014 VINNERNE Internett Kraftig vekst også i 2014, drevet av mobil/nettbrett, søk og web-tv. Mer performance 10 % vekst PÅ DET JEVNE ELLER TAPERE Utendørs Lavere vekst 2 %. Men har potensial med digitale flater og bedre samspill med andre medier. Radio Har funnet sin rolle 2% vekst TV Suverent i toppen som merkevarebygger og rask dekningsbygger, OL og VM på TV 2 4 % vekst DM (Innstikk avis og Postkasse) Fortsetter å vokser, drives av fortsatt vekst i retail, og øker distribusjonskraft siden avis faller 2 % vekst The First Truly Global Communications Network for the Digital Age 34 Kino Ingen store hendelser i % vekst Magasiner Fikk en voldsom smell i Vil bli vanskelig også i % TILBAKEGANG Avis Trenden er nedadgående og kan ikke stoppes Region og lokalaviser vil merke et kraftig fall i 2014, truet av andre løsninger som Facebook 10 % TILBAKEGANG