Releaseinfo i Winorg 3.0 APRIL-2016

Transkript

1 Innhold Aktør... 2 Ny dublettregel... 2 Diverse... 3 Registrering av ny aktører på en mer effektiv måte... 3 Fadder... 3 Filinnlesning av giveravtaler til webgodkjenning... 3 Filinnlesing... 4 Bedre arbeidsflyt ved innlesning av flere filer... 4 Filproduksjon... 5 Visning av xml-filer... 5 Forsikring... 5 Kravkjøring og utestående krav... 5 Kommunikasjonsmodulen... 6 Kommunikasjonsoppsett: Vise aktive... 6 Kurs... 7 Kursdeltaker: sortering av sekvensnummer... 7 Svarteliste... 7 Match... 7 Match: Innstillinger... 7 Minnegave... 8 Minnegaveutsendelse: Søk... 8 Hastighetsoptimalisering... 8 Segment... 8 Systemmal og søkemal... 8 Søk og Rapport... 9 Utvidede søkemuligheter... 9 Hastighetsoptimalisering... 9 Takk Takkeutsendelse: Sperre for utsendelse av takkebrev Trekk Trekklisteregistrering: innstillinger Side 1

2 Varesalg Engelsk varetekst og engelsk språkkode på aktør Verving Forbedret navigeringsmeny Vedlikehold Vedlikehold rolletype Vedlikehold organisasjon Vedlikehold begrep og begrepsverdier Webgodkjenning Fadder: Innmeldingsårsak på fadder Webgodkjenning: hurtigtaster for å behandle Økonomi Reskontro: vise kidinformasjon Økonomiutsendelser: Nye relaterte oppgaver Bilagsregistrering Ny funksjonalitet/feilretting Her er en liste over ny funksjonalitet/vesentlig feilretting som er nytt i Winorg <3 i APRIL Dette er bare en kort beskrivelse av funksjonalitet. Se hjelp i Winorg for mer detaljer eller kontakt din kunderådgiver dersom du har spørsmål tilknyttet funksjonaliteten eller ønsker å få oppgradert Winorg for å få tilgang til det som presenteres her. Aktør Ny dublettregel Det er laget en ny dublettregel i standard, som heter DUB_21 og sjekker følgende: (US 6044) # hele etternavnet og hele fornavnet er likt det sjekkes uavhengig av store og små bokstaver. Mellomrom foran og etter fjernes før sammenligning. # mobiltelefonnummer - sammenligner kun siste åtte siffer/tall og ignorerer andre tegn. Eksempel: " " blir sammenlignet som # kun aktor-tabellen sjekkes, det vil si kun hovedadressen og ikke tilfeller med mbt på andre adressesett # treff gir 5 stjerner (stars) og 100 i ranking Side 2

3 Diverse Registrering av nye aktører på en mer effektiv måte (US 5921) Vi har nå mulighet for å stå i de enkelte mappene på aktøren og registrere nye/søke frem aktører slik at man kan registrere flere avtaler fortløpende uten å gå via aktør. Aktørknappen åpner aktørpopup. Funksjonaliteten er nå lagt klar for medlem, ansettelse, fast giver og verv (bedrift/forening). Dersom du ønsker å bestille dette i flere skjermbilder kan du opprette toolkitsak på det. Fadder Filinnlesning av giveravtaler til webgodkjenning (US 5708) Side 3

4 Vi har laget filinnlesning av fadderskap i webgodkjenning i V3. Dette skal løse tilsvarende løsning fra V2. Filinnlesing Bedre arbeidsflyt ved innlesning av flere filer (TK 59597) I skjermbilde for filinnlesing kan man nå under Innstillinger, hake av for "Beholde verdier i feltet" for Rutinetype, og/eller Filtype/rutine og/eller Filnavn. Side 4

5 Filproduksjon Visning av xml-filer (US 1779) I filproduksjon detaljer kan man nå få forhåndsvisning av xml-filer. Forsikring Kravkjøring og utestående krav (TK 54166) I forbindelse med kravkjøring forsikring er det lagt inn sjekk mot begrep og begrepsverdi. Erstatning av tidligere parameter FORS_KRAV_UTEST som ifm oppgradering konverteres over til begrep og ny funksjonalitet, begrep FAKTURERE_UTESTAAENDE. Funksjonaliteten gjelder sjekk av eventuelle utestående krav på forsikring og muliggjør hindring av fakturering på roller som ikke er innbetalt. Begrepet settes automatisk opp med følgende verdier: RollegruppeID: # Dette er begrepsverdien. Den er obligatorisk og må vise til en rollegruppe. Rollegruppen peker til hvilken kravrutine dette oppsettet skal gjelde for. Begrepsverdien må være aktiv på det tidspunktet rutinen blir kjørt. # Dersom det ikke ligger oppsett (begrepsverdi) inne for det foretaket kravkjøringen gjelder, så sjekkes foretak "*". # Foreløpig er det kun lagt inn støtte for rollegruppe 120 (forsikringskrav). Side 5

6 Fakturere aktører med utestående krav (J/N): # Når denne har verdi J eller er tom så kjøres krav på vanlig måte, det vil si at da faktureres aktører med utestående krav. Standard settes denne til verdi J. # Når denne har verdi N så faktureres IKKE aktører med utestående krav innenfor samme rolleintervall som kravrutinen ble startet med og rollegruppe faktureringsrutinen gjelder. Sjekk kun for rolletypen det faktureres for (J/N): # Når denne har verdi J så sjekkes utestående krav kun for samme rolletype som det faktureres for, det vil si at dersom det er noe utestående på andre rolletyper så teller ikke det med i sjekken. Dersom man kjører krav innenfor intervall foretas det sjekker per rolletype i kravkjøringen. Aktivitetstype (kode): # Dersom denne er angitt, "Fakturere aktører med utestående krav (J/N)" = N og rutinen finner utestående krav, så blir det laget en aktivitet med denne aktivitetstypen på aktøren som faktureres. Neste kravdato fra det som faktureres blir lagret i verdi6 på aktiviteten og bunkenummer fra kravkjøringen blir lagret i bunkenummer på aktiviteten. Inkludere krav som forf. t.o.m. dager frem i tid: # Her kan man angi antall dager frem i tid (regnes i fra dagens dato) man vil at fakt.rutinen skal sjekke forfallsdato på de kravene som er utestående, dvs. at rutinen da sjekker også krav som ikke er forfalt. Eksempel hvis dagens dato = : Hvis rutinen finner et utestående krav med forfallsdato og "Inkludere krav som forf. t.o.m. dager frem i tid" har verdi = 10, så vil dette kravet telle som et utestående selv om det ikke har forfalt fordi dager er en dato som er frem i tid i fra Funksjonaliteten bør testes på testbasen slik at man er oppmerksom på oppsett før man kjører i gang funksjonalitet på drift/setter opp oppsett på en driftsbase. Kommunikasjonsmodulen Kommunikasjonsoppsett: Vise aktive (US 4542) Vi har nå lagt inn filter for visning i kommunikasjonsoppsett slik at man har mulighet til å velge å bare se de som er aktive. Side 6

7 Kurs Kursdeltaker: sortering av sekvensnummer (US 2762) Vi har nå fikset slik at grid for sekvenser i kurs deltaker nå sorteres riktig. Svarteliste Hvis en kursdeltaker står på "anmerkningslisten" (tidligere "svarteliste"), så vil dette visualiseres i kurs topptekst med en varseltrekant øverst i topptekst kurs / kurs ajourhold. En tooltip-tekst viser navnet på den eller de aktørene det gjelder. Dette skal hjelpe kursarrangøren med å fange opp at en deltaker som har anmerkning er blitt påmeldt dette kurset. Match Match: Innstillinger (TK 59677) "Innstillinger" i skjermbildet "Match" har nå valget "Behold foretak ved blanking: " og så kan man angi hvilket foretak brukeren ønsker skal stå igjen ved blanking. Samme som for Trekklisteregistrering-skjermbildet. Side 7

8 Minnegave Minnegaveutsendelse: Søk (TK 59701) Etter tilbakemelding fra kunde har vi endret slik at når man søker frem et søkeresultat så er ikke «Velg alle» automatisk fylt ut. Dette er gjort for å forbedre arbeidsflyten. Hastighetsoptimalisering (US 6012) Vi har nå gjort hastighetsoptimalisering ved navigering inn i minnegaveskjermbildet. Segment Systemmal og søkemal (BUG 5505) Vi har nå laget systemmal og søkemal for segment Side 8

9 Søk og Rapport Utvidede søkemuligheter (US 5903) Vi har nå lagt inn mulighet for å søke blant søkemaler, bilder og hurtigrapporter i søkefliken. Hastighetsoptimalisering (TK 58710) Systemmal 110 Medlemskap og ansettelsesforhold med underliggende søkemal er optimalisert i forhold til div. views. Dersom dere har laget egne søkebilder under søkemalen kan dere ta kontakt med oss via toolkit (oppgi id på malen) dersom dere ønsker hjelp til å endre søkebilder som evt. er trege da det også ble gjort noen endringer i spørringen for systemmalen/søkemalen samtidig. Eventuelt kan dere lage nye søk selv (og slette de gamle) basert på optimalisert systemmal/søkemal. Side 9

10 Takk Takkeutsendelse: Sperre for utsendelse av takkebrev (BUG 5797) Det er nå mulig å merke en takkerad og si at den ikke skal sendes likevel. Det er også mulig å angre seg ved å markere den på nytt og fjerne sperren igjen. Trekk Trekklisteregistrering: innstillinger (TK 60114) "Innstillinger" i skjermbildet "Trekklisteregistrering" har nå valget "Behold foretak ved blanking: " og så kan man angi hvilket foretak brukeren ønsker skal stå igjen ved blanking. Samme som for Matchskjermbildet. Side 10

11 Varesalg Engelsk varetekst og engelsk språkkode på aktør (TK 57506) Dersom en vare har engelsk varetekst, og språk-koden på faktura-mottaksaktør er engelsk, så vil varen vises med den engelske beskrivelsen i efaktura-filen (B2B og EHF). Verving Forbedret navigeringsmeny (TK 58074) Navigeringsmeny til skjermbildet Vervepremie er endret. Tallene som vises bak navnet i parentes er nå følgende: Vervepremier hvor det ikke er generert ordre/totalt ant vervepremier. Vedlikehold Vedlikehold rolletype Skjermbilde for rolletype er nå ferdig. Side 11

12 Vedlikehold organisasjon (US 5727) Skjermbildet for vedlikehold av "Organisasjoner" er nå tilgjengelig. Koblingen av gater mot organisasjon som var i dette skjermbildet i Classic er flyttet over til post,kommuner,fylker slik at dette skjermbildet nå utelukkende legger til og fjerner organiasjoner. Dette må ikke forveksles med foretak, kontakt din rådgiver dersom du har spørsmål rundt dette Vedlikehold begrep og begrepsverdier (US 5920) Vi har nå gjort noen små forbedringer i skjermbilde for begrepsverdier. Man kan nå legge inn ledetekst for koden i skjermbilde for begrep, som da vises i grid i begrepsverdier. Webgodkjenning Fadder: Innmeldingsårsak på fadder (TK 58649) Side 12

13 Dersom du ønsker at fadder skal få ulike innmeldingsårsaker avhengig av hvilken kampanje de ble fadder på for første gang så kan dette nå settes opp på begrep "WEB_FADDER_INNMELDINGSAARSAK". For å sette opp dette går du i skjermbilde for begrepsverdi og søker frem dette begrepet. I felt for kampanjekode legger du inn den kampanjen du vil ha en egen innmeldingsårsak for. For eksempel at kampanje skal føre til at fadder får innmeldingsårsak ABC. Dersom du ønsker å ha samme innmeldingsårsak på alle kampanjer kan du fylle ut kampanjekode med *. Dersom du ønsker å ha forskjellig innmeldingsårsak på forskjellige kampanjekoder må du opprette de enkelte kampanjekodene som linjer i begrepsverdi. Logikken er slik at Winorg forsøker først å finne en aktiv rad i begrepsverdien med foretak fra rollen og med kampanjekode fra innmeldingen. Dersom den finner det så brukes denne (også dersom det ikke finnes en innmeldingsårsak på raden). Finner den ikke aktiv rad i begrepsverdi så sjekker den om det finnes en kampanje * og bruker i så fall denne. Det er ikke logikk i skjermbildet slik at om man endrer kampanjekode så følger innmeldingsårsak med. Det er bare når skjermbildet åpnes at verdiene settes riktig ut fra oppsett på begrepsverdi. Dersom det ikke er satt opp noe på begrepsverdi så benyttes logikk som er på parameter WEB_INNM_GRUNN. Denne parameteren brukes også dersom fadderen finnes fra før, det gjør ikke begrepsverdien. Webgodkjenning: hurtigtaster for å behandle (US 5528) Vi har lagt inn hurtigtaster i webgodkjenning for å effektivisere arbeidet. Hurtigtastene som skal brukes er Godkjenn (Ctrl + G) På vent (Ctrl + P) Avvis (Ctrl + A) Økonomi Reskontro: vise kidinformasjon (US 2874) Vi har nå lagt inn felt for kid i reskontrodetaljer på aktør og i økonomioversikt på kurs. Side 13

14 Økonomiutsendelser: Nye relaterte oppgaver (US 5443) Fra Økonomiutsendelser og Fakturakrav er det nå lagt inn relatert oppgave "efakturatransaksjoner" og "AvtaleGiro-krav" slik at man kan navigere direkte videre til det aktuelle skjermbildet uten å måtte søke opp bunken på nytt. Bilagsregistrering For å få bedre arbeidsflyt har vi nå slått sammen skjermbildene for bunke ajourhold og bilagsregistrering til skjermbilde for bunke- og bilagsregistrering. Ved søk fra Menysøk (Ctrl + M) skriver du inn Bilagsregistrering for å hente opp skjermbildet. Side 14

15 Side 15