Angi til faktura

Transkript

1 efaktura fra Uniconta Oppsetting, kunde Kundens adresse registreres i feltet til Faktura. Angi til faktura Oppsetting, kontakter I Kontakter på kunden (Kunder/Kontaktpersoner-knappen) kan du angi flere mottakere av fakturaer. Hvis mottakeren står i listen over kontaktpersoner, markeres kontakten og derefter Endre-knappen. Hvis mottakeren ikke står i listen, klikk først på Ny linje-knappen, og opprett kontakten. I rubrikken mottaker haker du av i feltet Faktura. Så vil også denne kontakten motta efaktura. Her er det lagt til to ekstra mottakere av efaktura: Nå ser listen over kontaktpersoner slik ut, med avmerking for to kontakter, som skal motta faktura pr. i tillegg til den som er angitt på Kunden.

2 oppsetting Når fakturaen es til kunden, skal en helst se pen og presentabel ut, samt ha en korrekt avsender-oppsetting. Alt dette angis under Kunder/Vedlikehold/ -oppsett. Når faktura es ser den slik ut, når den mottas i MS Outlook: Navn på avsender = Alt til havet Sender = ms@demoalttilhavet.com Emne for = Faktura fra Alt til havet Beskjed i = som oppsatt i oppsetting

3 Kunder Direktefaktura Direktefaktura brukes til å fakturere et direkte salg, f.eks. kontantsalg, hvor det ikke er opprettet en salgsordre. Det vil si en faktura på varer levert uten en salgsordre. Med Direktefaktura slipper du å kjøre salgsordre-prosessen, og du kan likevel få trukket varer fra lager. Du får samme funksjonalitet som ved fakturering av en salgsordre (statistikk, betalingsoversikt, eksporter betalinger osv.). En Direktefaktura kan ikke lagres og oppdateres/fakturaoppdateres senere. Hvis du lukker vinduet og forlater Direktefakturaen, før den er fakturaoppdatert, så slettes alle data.

4 Opprett en Kunde / Direktefaktura Åpne Kunde/Direktefaktura og angi Kunde i feltet Konto øverst i ordrehodet. Hvis Kunden ikke er opprettet, skal du opprette kontoen i Kundekartoteket (Bruk hurtigopprett via + Plustegnet til venstre oppe i toppbjelken eller velg Kunde/Kunde for å opprette en ny Kunde). I Direktefakturaen kan du heretter gå direkte til varelinjer og inntaste salget. Overskriftene Leveringsadresse, Referanse, Ordre og Dimensjoner er minimert. Klikk på overskriften for å åpne og inntaste data, hvis du vil supplere med info til Kundefakturaen. Hvis du ikke supplerer med mere info, brukes stamdata fra Kunde, f.eks. betalingsbetingelser som er viktige hvis det er et kontantsalg, eller leveringsbetingelser som er viktige hvis varen er levert. Øverst kan du se samlet beløp på fakturaen før evt. moms. Når du har inntastet alle opplysninger, skal fakturaen opprettes. Eventuelt med forutgående simulering for å se om du har inntastet alle opplysninger korrekt. Simuler fakturaforslag før opprettelse For å kontrollere, at du har inntastet de riktige varenumre og beløp, kan du simulere fakturaen før oppdatering. I Direktefaktura, Klikk på opprett faktura-knappen i båndet. Avmerk i Simulering-feltet.

5 Klikk på Generer-knappen for å simulere og åpne fakturaforslaget. Kontroller opplysningene og sjekk at de er i orden. Du kan alltid gå tilbake og rette og simulere et nytt fakturaforslag. Opprett faktura Når Direktefakturaen er i orden, skal fakturaen opprettes og oppdateres. Det er samme prosedyre som under simulering av fakturaforslag bortsett fra at nå skal det ikke avmerkes i Simulering Dagens dato foreslås, men kan endres. Se faktura og varer I Kunde kan du bla. se fakturaen her: I Kunde på Kundekontoen: Fakturaer- og Posteringer-knappen I Kunde/Rapporter: Fakturaer- og Posteringer. I Lager kan du bla. se vareposteringene her: I Lager på varen: Posteringer og Beholdninger I Lager/Rapporter: Posteringer og Beholdninger. Aldersfordelt saldoliste, Kunder og Leverandører Aldersfordelt Saldoliste Rapporten viser en oversikt over debitorer, som skylder eller snart vil komme til å skylde penger til virksomheten. Det er altså to forskjellige rapporter avhengig av valget i gruppering. Aldersinterval: Antall dager mellom kolonnene i aldersfordelingen. Antall kolonner: Kan være opp til 10.

6 Ved saldo brukes posteringsdatoen til å gruppere beløpet. Vi tar ikke med poster utenfor datoavgrensningen.

7 Ved Forfalt saldo brukes Forfallsdato til å gruppere beløpet. Velges denne metoden, så søker vi i ALLE åpne posteringer. Det er altså samme datagrunnlag, som i rapporten Åpne poster, hvor data er grupperet i kolonner. Filter og sortering

8 Det er mulighet for å sette et filter, og filtrere etter debitorer, kontonummer, adresse etc.