Releaseinfo i Winorg 3.0 Sept-2016

Transkript

1 Innhold Småting... 2 Oppfriskning av søkeliste ved lagring... 2 Adresse... 2 Adresse mottaksaktør... 2 Aktør... 2 Utvidet filter ved søk... 2 Forsikring... 2 Registrering av samme type forsikring (typefelt i Rolletype)... 2 Kommunikasjon og dialog... 3 Forbedret validering for epost i kommunikasjonsoppsett... 3 Kurs... 3 Kalenderavtale... 3 Medlem... 4 Reaktivering av tidligere medlemskap (innmeldt dato)... 4 Meny... 4 Bredde og tooltip på navigeringsmeny... 4 Reskontro... 5 Valg av visning i reskontro... 5 Søk & Rapport... 5 Beskrivelse av F9-søk i Søk & Rapport... 5 Reskontroanalyse... 5 Takk... 6 Utvidelse av valg i takkerutinen... 6 Trekk... 6 Sjekk på registrering av aktivitet TRE... 6 Vedlikehold... 6 Priskoder og priskodeendringer... 6 Webgodkjenning... 7 Godkjenning av aktør uten postnummer... 7 Økonomi... 7 Medlem: krav kan settes til oppgjort uansett betalt beløp... 7 Side 1

2 Ny funksjonalitet/feilretting Her er en liste over ny funksjonalitet/vesentlig feilretting som er nytt i Winorg <3 i SEPTEMBER Dette er bare en kort beskrivelse av funksjonalitet. Se hjelp i Winorg for mer detaljer eller kontakt din kunderådgiver dersom du har spørsmål tilknyttet funksjonaliteten eller ønsker å få oppgradert Winorg/tilpasninger for å få tilgang til det som presenteres her. Småting Oppfriskning av søkeliste ved lagring (Bug 6453) Vi har nå forbedret brukeropplevelsen i skjermbildene for abonnement, forsikring og medlem ved at hele søkelisten oppfriskes ved lagring. Da sikrer man å alltid ha den nyeste informasjonen tilgjengelig. Adresse Adresse mottaksaktør (TK 61460) Lagt til støtte for å bruke alle adressetyper i tilfeller der adressen har mottaksaktør (tidligere ble kun hovedadressen til mottaksaktøren brukt). Aktør Utvidet filter ved søk (US 6159) Vi har utvidet filtermuligheter i aktør med minnegave slik at man kan finne de som er registrert under rollegruppe 221. Forsikring Registrering av samme type forsikring (typefelt i Rolletype) (TK 61023) For kunder som har satt opp rolletype Forsikring med type for å markere forsikringer som er av samme type så vil det nå i både forsikringsskjermbildet og i webgodkjenning forsikring være sjekk mot feltet ved Side 2

3 lagring. Det vil si at bruker får opp varsel dersom aktøren allerede har registrert en rolle innenfor samme type. Endringen lagres, men bruker må da selv avslutte tidligere rolle som er registrert på samme type forsikring. Kommunikasjon og dialog Forbedret validering for epost i kommunikasjonsoppsett (Bug 6418) Vi har nå lagt inn validering på epostadressene i kommunikasjonsoppsett for å hindre feilregistrering. Kurs Kalenderavtale (US 6503) Dersom du ønsker å tilby kursdeltakerne å lagre en kalenderavtale i sin kalender med informasjon om kurset kan det nå gjøres via flettefelt for kalenderavtale som finnes i alle standard flettemaler for kurs. Du kan bruke både epost og sms. Når du bruker html-epost vil bare for eksempel "kalenderavtale"stå. Om du bruker vanlig epost uten html eller sms vil hele lenken vises i klartekst. Side 3

4 Det er flere av dere som har ønsker om mer informasjon i avtalen enn hva som ligger nå. Det høres spennende ut, lag gjerne sak om du ønsker utvidelse av det som finnes nå. Det er fint om dere på saken for å bestille oppgradering sier fra at dere skal ha denne løsningen slik at vi får satt opp alt riktig. Oppsett er ikke inkludert i prisen for oppgradering, men tas etter medgått tid. Medlem Reaktivering av tidligere medlemskap (innmeldt dato) (TK 60463) Man får nå automatisk tildelt ny innmeldtdato i skjermbildet ifm reaktivering av tidligere medlemskap. Dvs. samme innmeldt dato som fradato på rollen dersom personen på registreringstidspunktet har utmeldt dato i tabellen medlem. Meny Bredde og tooltip på navigeringsmeny (US 5510) Vi har nå forbedret mulighetene for å beholde samme bredde på navigeringsmenyen hele tiden. Du kan bare dra menyen så bred du vil og så høyreklikke og velge at den skal huskes. I tillegg har vi nå fått tilbake tooltip på navigeringsmenyen som vi tror er til stor glede for mange :) Side 4

5 Reskontro Valg av visning i reskontro (TK 61117) Det er nå gjort en endring i skjermbildet reskontro slik at markøren settes i grid når man åpner skjermbildet. Dette vil da gjøre at man ikke kommer i skade for å scrolle i felt som har nedtrekksmenyer. Søk & Rapport Beskrivelse av F9-søk i Søk & Rapport (US 1292) Vi har nå forbedret beskrivelsene på F9-søkene i Søk&Rapport slik at det er enklere å se hva man søker på. Eksempel under viser F9-søk Oppslag aviser. Reskontroanalyse (US 6471) I Reskontroanalysene (Frekvensanalyse, Frekvensanalyse - kun aktører, Saldoanalyse og Saldoanalyse - kun aktører) er det nå lagt inn F9 søk for rolle- og kampanjelister. Når man klikker på F9-søk for rollelister får man opp et skjermbilde der man kan søke fram roller, velge en eller flere av disse og lage ny eller endre eksisterende rolleliste og ta listen med tilbake til analysen. Side 5

6 På samme måte kan man klikke på F9-søk for kampanjelister, få opp skjermbilde der man kan velge en eller flere kampanjer og lage ny eller endre eksisterende kampanjeliste og ta med tilbake til analysen. Takk Utvidelse av valg i takkerutinen (TK 60758) Det er nå mulig i takkerutinen å lage liste for bilagsart og takke for gaver med utvalg på dette. Dette fungerer på samme måte som med kampanjelister og rollelister i samme skjermbildet. Dette gir mulighet for å, for eksempel, markere alle gaver som kommer inn via SMS med en bilagsart, for deretter å sette opp egen takkemal for disse. Noe som igjen da gir mulighet for å takke for SMS gaver på SMS, i stedet for å sende takkebrev i posten for gaver mottatt på SMS. Trekk Sjekk på registrering av aktivitet TRE (TK 61104) Ved registrering av aktivitet TRE er det nå sjekk på om aktiviteten ved manuell registrering knyttes til korrekt rolle. Vi hindrer ikke brukeren i å lagre feil, men man får informasjon på skjerm om at man bør sjekke knytning til rolle/fradato. Gjelder standard aktivitet koblet til Trekkmodulen for kunder som har trekk av forsikring sammen med kontingenttrekk. Vedlikehold Priskoder og priskodeendringer (TK 61246) Vi har forbedret design på priskoder og priskodeendringer og blant annet gjort det tydeligere hvilket beløp som er gjeldende for de som benytter priskodeendringer. Side 6

7 Webgodkjenning Godkjenning av aktør uten postnummer (US 6393) Det er nå mulig å gjøre det slik at man ikke lenger får lagret aktør uten postnummer, dette gjøres ved å sette inn verdi N i parameter: INGENPOKODE_JN. Dette vil si at man ikke får lagret nye aktører uten postnummer, man får ikke fjernet postnummer på eksisterende, og om det kommer inn poster fra web må de også inneholde postnummer på aktører. Dette er hensyntatt ved autogodkjenning også. Økonomi Medlem: krav kan settes til oppgjort uansett betalt beløp (TK 60018) Vi har nå innført en parameter som gjør det mulig å si at et krav for medlemskontingent er oppgjort selv om det ikke er dekt fullt ut. Dette vil spesielt være nyttig for de organisasjonene som ikke krever at medlemsavgiften må betales fullt ut. Parameter heter: MEDLEM_ROLLE_SUM_RESK_BETALT og man kan sette J eller N i «Tekst verdi». Det står mer forklart på beskrivelsen av selve parameteren. Husk at oppsett av dekningsregel på rollen også må settes opp slik at det er lov å oppdatere innbetalinger som ikke dekker kravet. Oppsettet har effekt her: Side 7

8 Side 8