Releaseinfo Winorg august-2017

Transkript

1 Innhold Adressevask... 2 Adressevask Bisnode dato for død/avviklet (62322)... 2 Aktivitet... 2 Ny funksjonalitet: Registrere og vise notat... 2 Ny funksjonalitet: Registrere og vise mottatt telefon... 3 Ansettelse... 4 Mulighet for å sette «Permisjonskode» som et obligatorisk felt (63801)... 4 Integrasjon mot telefonisystem... 4 Integrasjon mellom Winorg og telefonisystem Anywhere365 (63241)... 4 Kommunikasjon... 5 Rutine for oppfølging av ATV (63439)... 5 Søk & rapport... 5 Ny systemmal for kurs (63599)... 5 Økonomi... 5 Nye mva-koder til MVA-rapportering (62752)... 5 Fakturering av medlemmer i permisjon (63326)... 6 Side 1

2 Ny funksjonalitet/feilretting Her er en liste over ny funksjonalitet/vesentlig feilretting som er nytt i Winorg i august Dette er bare en kort beskrivelse av funksjonalitet. Se hjelp i Winorg for mer detaljer eller kontakt din kunderådgiver dersom du har spørsmål tilknyttet funksjonaliteten eller ønsker å få oppgradert Winorg/tilpasninger for å få tilgang til det som presenteres her. Adressevask Adressevask Bisnode dato for død/avviklet (62322) Det er nå mulig å bestemme hvilken "død" dato som skal settes på aktører Bisnode melder død. Standard er at Bisnode registrerer dagen de er død og det tas med til Winorg. Dersom dere ønsker at død-dato i Winorg skal reflektere den dagen dere faktisk godkjenner/leser inn dette i Winorg, er det nå mulig. Begrepet VASKEHALL må endres i begrepsverdi og egenskapen som skal endres heter "Død-dato settes lik Dagens dato/innlest dato." Ønsker du dagens dato i stedet for standard innlest dato setter du D der. Kontakt din rådgiver ved eventuelle spørsmål. Aktivitet Ny funksjonalitet: Registrere og vise notat Det er nå mulig å kunne registrere et notat på en aktør i aktivitetskjermbildet. Dette gjøres via verktøyknappen som heter Når man trykker på knappen får man opp en popup hvor man kan registrere et notat. Side 2

3 Aktivitetstypen NOT vises som blå lenke i grid. Når man trykker på denne skal samme popup vises med info fylt ut. Den samme funksjonaliteten finnes i CRM overblikk. Ny funksjonalitet: Registrere og vise mottatt telefon Det er nå mulig å kunne registrere mottatt telefon på en aktør i aktivitetskjermbildet. Dette gjøres via verktøyknappen som heter Når man trykker på knappen får man opp en popup hvor man kan registrere mottatt telefon: Aktivitetstypen TELEFON vises som blå lenke i grid. Når man trykker på denne skal samme popup vises med info fylt ut. Den samme funksjonaliteten finnes i CRM overblikk. Side 3

4 Ansettelse Mulighet for å sette «Permisjonskode» som et obligatorisk felt (63801) Ved utfyllelse av feltene "Perm. fra dato" og "Perm. til dato" i skjermbildet "Ansettelse", er det nå mulig å velge at feltet "Permisjonskode" skal være et obligatorisk felt. Parameter PERMKODEOBLIG benyttes for å styre denne tilpasningen. Tekst verdi settes til J/N. Tekst verdi = 'J' betyr at i ansettelse er permisjonskode obligatorisk dersom fra permisjonsdato eller til permisjonsdato er utfylt. Integrasjon mot telefonisystem Integrasjon mellom Winorg og telefonisystem Anywhere365 (63241) Det er laget integrasjon mellom Winorg og telefonisystem Anywhere365. I denne forbindelse har vi nå to nye webservices: Anywhere365.SearchByPhoneOrSip Anywhere365.Search Funksjonaliteten er som følger: Leverandør får tilgjengelig webservices (etter bestilling fra kunde) og kan benytte disse for å slå opp mot aktøren i Winorg basert på mobilnummer eller skypenavn som ringer inn. Ut fra dette returneres det informasjon fra Winorg til telefonisystemet. Hvilke felter avtales med kunde, men det som er laget for kunde i forbindelse med utvikling er navn, aktørid, epost1, fødselsdato, innmeldt dato, kategori, status, avtalekode, sektor, om personen er tillitsvalgt eller ikke, bedrift. Når innringer i gjenkjennes ut fra spørringen hentes aktøren opp i Winorg via crm-skjermbildet, avhengig av om Winorg er startet på forhånd. Crm-skjermbildet startes. Ta kontakt med din rådgiver i Winorg om integrasjon mot telefonisystem og oppslag av aktør i Winorg er av interesse. Integrasjonen selges som modul hvor webservicene er inkludert. Side 4

5 Kommunikasjon Rutine for oppfølging av ATV (63439) Vi har nå laget en rutine som kjøres ved behov og oppretter aktivitet på avtroppende arbeidsplasstillitsvalgte. Denne benyttes da for å sende en påminnelse om å huske å forlenge verv eller få registrert ny vervinnehaver. Rutinen skal sjekke på bedrifter hvor det er registrert gitt utvalg/verv og hvor det finnes et aktivt verv med stoppdato som angis som parameter til rutinen. Det må da ikke finnes noen post med samme utvalg/vervkode med framtidig verv etter denne datoen på bedrifter som omfattes av rutinen. Ved kjøring av rutinen legges det ut informasjon på aktivitet om utvalgsid, navn, startdato og sluttdato på verv. Er du interessert i en slik rutine kan du ta kontakt med din rådgiver hos oss for å avklare nærmere rundt tilpasning i rutinen og anskaffelse. Rutinen selges som et produkt med tillegg for tilpasninger. Søk & rapport Ny systemmal for kurs (63599) Det er laget systemmal for å kunne ta ut oppgaveliste pr kurs, ansvarlig for oppgavene og kurssekretær. Malen er tilgjengelig fra Søkeoppsett og heter Kursadm info. Søkebilde kan man sette opp som man ønsker ut fra tilgjengelige tabeller/feler i malen. Økonomi Nye mva-koder til MVA-rapportering (62752) Etter at flere regnskapssystemer går over til kodebasert MVA-rapportering istedenfor kontobasert rapportering, har vi gjort en tilpasning som gjør at det er mulig å definere egne avgiftskoder for ikkeavgiftspliktige kunder for varer/tjenester som i utgangspunktet er pliktige. Man vil da i reskontrotabellen finne igjen avgiftskoder som gjør det mulig å avstemme mot økonomisystem, og man vil kunne kontere adskilt på omsetning til Side 5

6 1) Avgiftspliktig/avgiftsfri omsetning til avgiftspliktige kunder (mva = J) avgiftssatsen styres da av type omsetning 2) Avgiftspliktig/avgiftsfri omsetning til avgiftsfrie kunder (mva = N) avgiftssats skal da være 0% og med egen kode. 3) Omsetning unntatt avgift (samme kode/kontering uansett om aktøren har mva = J eller N) Det er lagt på et nytt felt i MVA-kode-tabellen, hvor man knytter opp den MVA-koden som skal brukes for avgiftsfri aktør dersom varen/rollen etc. har MVAKODE med avgifssats > 0% opprinnelig. Eksempel: Hvis avg.kode 2 er pliktig 20%, kan denne få tilknyttet avg.kode 27 som IKKE_PLIKTIG kode slik at den isteden blir brukt når aktøren ikke er avgiftspliktig. I rolle-skjermbildet, og andre steder hvor kontering settes, brukes da feltet Kredit(MVA) til å sette konto for avgiftspliktige kunder, også når produktet som faktureres er avgiftsfritt eller unntatt avgiftsområdet. Feltet Kredit brukes til å sette kontering for dette produktet på aktører som ikke er avgiftspliktige. Parameter KONTERING_MVA_AKTOR settes til JA, for at funksjonalitet skal slå til. Da vil kontering gjøres i hht oppsett på aktør (mva j/n). Det er viktig at kunden går nøye igjennom konteringsoppsett dersom man ønsker å ta i bruk denne tilpasningen. Ta kontakt med rådgiver dersom det ønskes bistand til dette. Fakturering av medlemmer i permisjon (63326) Det er nå mulig å velge og ikke fakturere medlemmer med enkelte permisjonstyper. Oppsett av hvilke permisjonstyper som skal faktureres eller ikke i vedlikeholdes i skjermbildet «Permisjonstyper». Har man hatt permisjon i deler av medlemsterminen som faktureres, faktureres andelen i.h.t. om permisjonstypen skal faktureres eller ikke. Side 6