Releaseinfo i Winorg 3.0 JUNI-2016

Transkript

1 Innhold Agenda... 2 Videresend sak legger til kontaktopplysninger for aktøren det gjelder... 2 Aktør... 2 Svensk web-søk... 2 CRM... 2 Søk i CRM-overblikk... 2 efaktura referansefelt i skjermbildet Bedrift... 3 Eget felt for efaktura referanse... 3 Forsikring... 3 Forsikring Auto GK ved stopp av forsikringsroller... 3 Kommunikasjon og dialog... 3 Nytt design på endringsaktivitet... 3 Aktivitet fra web skaper ny aktivitet... 4 Nytt felt i flettegrunnlag Kurs deltakerinformasjon... 4 Kurs... 4 Web-påmelding etter avmelding... 4 Match... 4 Logg etter innlesning av cremul-fil... 4 Automatisk bilagsart for alle innbetalinger fra Cremulfiler... 5 Opprette nye aktører i popup aktør... 5 Søk og rapport... 5 Visning av faktura fra søkebilde... 5 Vedlikehold... 6 Vedlikehold Rolletype i V Webgodkjenning... 6 Behold info fra Winorg på utvalgte aktører... 6 Overskriving aktør... 6 Økonomi... 7 Automatisering av arbeidet knyttet til innbetalinger... 7 Side 1

2 Ny funksjonalitet/feilretting Her er en liste over ny funksjonalitet/vesentlig feilretting som er nytt i Winorg <3 i JUNI Dette er bare en kort beskrivelse av funksjonalitet. Se hjelp i Winorg for mer detaljer eller kontakt din kunderådgiver dersom du har spørsmål tilknyttet funksjonaliteten eller ønsker å få oppgradert Winorg/tilpasninger for å få tilgang til det som presenteres her. Agenda Videresend sak legger til kontaktopplysninger for aktøren det gjelder (TK 60122/US 6251) Når man skal videresende en sak fra Agenda ved å bruke knappen i verktøyraden, kan man velge å få med kontaktopplysningene til den personen som saken gjelder i mail-teksten. Oppsett for dette gjøres på begrep AGENDA_VIDERESEND_SAK, hvor man definerer hvilke felter og ledetekster man ønsker. Feltverdiene som kan settes inn (felt 1-7 i begrepsverdi) er: - Overskrift - Aktør - For- og etternavn - Adresse - Mobilnr - Telefon privat - e-post Aktør Svensk web-søk Vi har nå tilrettelagt for følgende svenske web-søk på aktør: Allabolag.se Bing (etternavn) Hitta.se (navn) Hitta.se (telefon) Postnummerservice.se Upplysning.se (TK 60072/US 6253) CRM Søk i CRM-overblikk (TK 60279/US 6255) Side 2

3 Ved søk med oppslag på aktør via CRM-overblikk vises aktører som søkes opp under de 10 sist brukte elementene sammen med de som er søkt opp via aktør. efaktura referansefelt i skjermbildet Bedrift Eget felt for efaktura referanse TK 60567/ US 6342) Det er laget nytt felt i skjermbildet bedrift, ledetekst Trekk referanse. Feltet benyttes i forbindelse med referanseinformasjon på e2b og EHF-format efaktura Trekk. Feltet er alfanumerisk og informasjon legges inn etter beskjed fra trekkinstansen/mottaker av faktura. Informasjonen i filen legges for e2b i feltet PostingInformation og i EHF i cbc:accountingcost. Forsikring Forsikring Auto GK ved stopp av forsikringsroller TK 59587/US 6183) Det er laget funksjonalitet som ved stopp av forsikringsrolle kaller på popup krediteringsskjermbilde. Bruker kan foreta kreditering, merking for kreditering, delkreditering på utestående fakturaer på rollen som gjelder krav etter stoppdato/innenfor perioden og utestående krav som er fakturert for etterfølgende perioder. Dersom stoppdato fjernes på rollen kalles igjen popup for oppheving av eventuell merking som er foretatt på reskontropost(er) tilhørende rollen, tilsvarende som over. Kommunikasjon og dialog Nytt design på endringsaktivitet (US 6256) Det er i skjermbilde for endringsaktivitet at man setter opp automatiske dialoger basert på hendelser. Vi har nå forbedret design av skjermbildet slik at dette er enklere å sette opp. På venstre side angir du nå hvilken hendelse som skal inntreffe for at det skal skje noe. Hendelse i kombinasjon med type er kriteriet for at noe skal skje, for eksempel «Ny-registrering» av «1015 Winorg medlemskap». På høyre side bestemmer man hvilken aktivitet som skal opprettes, for eksempel «Velkomstbrev medlem». Se hjelp for mer detaljert forklaring. Side 3

4 Aktivitet fra web skaper ny aktivitet (TK 59057/US 6256) Nå kan du automatisk sende bekreftelse til mottaker når de sender en aktivitet inn i Winorg fra web. Noen av våre kunder lar sine medlemmer og givere få sende inn spørsmål via web en og disse havner rett inn i Winorg. Når har vi laget automatikk på at du kan sette automatisk bekreftelse i valgfri kanal på at henvendelsen er mottatt. Automatikken settes opp i endringsaktivitet hvor du på venstre side velger hendelse «W-Opprettet på web» sammen med aktiviteten som kommer inn og så på høyre side angir du hvilken aktivitet som skal opprettes. Siden hendelsen er W blir aktiviteten laget i det øyeblikket aktivitet fra web sendes inn til Winorg. Aktivitet som opprettes kan du lage et kommunikasjonsoppsett på og da har du automatikken på plass. Nytt felt i flettegrunnlag Kurs deltakerinformasjon (TK 60650/ US 6248) Feltet ARRANGOER er nå med i flettegrunnlaget kurs - deltagerinformasjon, feltet ligger i kurstabellen og kan brukes til å indikere hvilken aktør/forening/bedrift som arrangerer kurset, men er foreløpig ikke i skjermbildet enda. Kurs Web-påmelding etter avmelding (TK 60389) Hvis en person er avmeldt et kurs, og så melder seg på igjen via web, så vil det komme et varsel ved webgodkjenning om at vedkommende har vært påmeldt tidligere og er avmeldt igjen. Man får da spørsmål om man vil gjenåpne påmeldingen. Ved gjenåpning blir verdier i forbindelse med bekreftelse (status og dato etc) satt til blank. Dersom vedkommende har vært fakturert tidligere, vil også dette fremkomme av varsel-teksten. Match Logg etter innlesning av cremul-fil (TK 60321) Etter at en cremul-fil er lest inn i filinnlesing vil du nå kunne se loggen for innlesingen. Side 4

5 Automatisk bilagsart for alle innbetalinger fra Cremulfiler TK 60759/US 6341) Det er utviklet løsning som innebærer at man i forbindelse med innlesing av Cremulfiler via Match kan få satt en bestemt bilagsart ut fra oppsett i begrep. Foretaksavhengig begrep STD_BILAGSART er laget med utfyllende forklaring. Ved cremulinnlesing prioriteres bilagsart på denne dersom satt. Hvis den ikke finnes så vises feilmelding. Ved cremulinnlesing hentes foretak vha kontonummer og rutinen sjekker først begrepsverdi for dette foretaket, dernest for foretak *. Opprette nye aktører i popup aktør (TK 60806/US 6345 Når du står i aktørpopup i Match har du nå mulighet til å hente inn den opprinnelige aktørinformasjonen som ble lest inn. Trykk på verktøyknappen eller bruk hurtigtast Ctrl + F9. Søk og rapport Visning av faktura fra søkebilde (TK 59929/US6252) Det er nå mulig å hente opp utsendt faktura i forbindelse med søk fra søkemal/søkebilde så lenge søket har felt som viser fakturanummer. Relaterte oppgaver fra søk som hentes opp har nå fått underpunkt Relaterte oppgaver søk samt menypunkt 'Vis faktura'. Side 5

6 Vedlikehold Vedlikehold Rolletype i V3 TK 60686/US 6264 Feltet «Ekstern ref." er nå tilgjengelig i skjermbildet "Rolletype". Webgodkjenning Behold info fra Winorg på utvalgte aktører (US 6186) Vi har nå forbedret løsning for å «frede» utvalgte aktørid er i webgodkjenning slik at de aldri overskrives med det som kommer fra web. Dette vil typisk gjelde faste aktører man bruker, for eksempel anonym aktør. De aktørene som skal beholde info fra Winorg uansett hva som blir gjort i webgodkjenning settes opp i begrep WG_AKTOR_BEHOLD_INFO Overskriving aktør TK 60492/US 6186 Vi har nå forbedret løsning for å «frede» utvalgte aktørid er i webgodkjenning slik at de aldri overskrives med det som kommer fra web. Dette vil typisk gjelde faste aktører man bruker, for eksempel anonym aktør. De aktørene som skal beholde info fra Winorg uansett hva som blir gjort i webgodkjenning settes opp i begrep WG_AKTOR_BEHOLD_INFO Side 6

7 Økonomi Automatisering av arbeidet knyttet til innbetalinger (TK 59907/ US 6179) For kunde er det utviklet løsning basert på eksisterende rutine som henter informasjon fra aktivitet og lager bunke for utbetaling (remittering). Ved dobbel innbetaling av faktura tvinges post igjennom til reskontro. Det lages samtidig aktivitet med informasjon om bilagsart ifm utbetaling og hvilket fakturanummer det gjelder. Ut fra dette kjøres eksisterende rutine som lager bunke for utbetaling. Ønsker du å vite mer om løsningen selger Winorg dette som produkt, registrer toolkitsak så bistår vi med ytterligere informasjon. Side 7