Brukermanual MAB Verkstedsystem. MAB Verkstedsystem. Copyright Bleken Data AS Side 1 av 95

Transkript

1 MAB Verkstedsystem Copyright Bleken Data AS Side 1 av 95

2 Innhold MAB Verkstedsystem... 1 Generelt... 4 Oppsett i MAB... 5 Skrivere / Printere i MAB... 5 Mail / Epost oppsett i MAB Brukere /rettigheter / passord Eksport av regnskap til regnskapsprogram... 8 Kunde/Verksted/Butikk... 9 Legge inn kunde... 9 Legge inn verksted/butikk/leverandør Flere adresser på kunde/butikk/leverandør/verksted Priser og rabatter på kunde Varegrupperabatt for kunde på salg Kopiere prisavtaler/rabatt fra annen kunde Legge inn bonus/rabatt på leverandør Service-priser for kunde/butikk/verksted/leverandør Registrere service på kunde Service-historikk på kunde Felt forklaring i Kundeinformasjon Mer info - Feltforklaring Salg på kunden Kundens produkter/individ registrert på kunde Kundens fakturaer Service Serviceregistrering Plassere service i kalender Utlånsprodukt Registrere utlånsprodukt på service Opprette utlånsprodukt i lageret Service mottatt via Web Service mottatt fra butikk/verksted via online kommunikasjon Arbeid på servicen etter at den er innregistrert Endre status på servicen Plasseringen Produktinformasjon /Individ Arbeidsrapport /utfylling Legge inn reservedel på service Legge inn bilde på service Ny fra forhåndslaget mal (mulighet for templates) Rapporteringskoder Servicemanual/feiltips Fullføre service Kredittservice Elektronisk rapportering / Rapportere service Priser/avtaler på service Service-historikk pr. produkt Service side 1. (feltforklaring) Arbeidsrapport (service side 2.) Reservedeler - feltforklaring Ordrekø Ordrekø: Forklaring på fargene Rapport Lage ny rapport Lager/Varer Legge inn varer /reservedeler i lager Søke opp varer Priser/priskalkulator Copyright Bleken Data AS Side 2 av 95

3 Servicevare Legge inn utlånsapparat Bestille varer Bestilling av vare metode Bestilling av vare metode Mottak av varer Feltforklaring mottak av varer Mottak av varer til lager Mottak av varer mot bestilling Manuelt mottak av varer restert på kunde Import av varefil fra Bleken Data AS Salg Starte et salg Endre pris/gi rabatt MVA fritt salg Fullføre salget/ Motta betaling Økonomi Føre bankbetalinger på faktura(er) Utbetale penger til gode på kreditfaktura Ubetalte fakturaer Purre én faktura Purre (flere) fakturaer Endre fra purret/inkassovarsel/inkasso til ikke-purret Fakturering av rapporterte servicer KID-Betalinger Valuta Legge inn ny valuta Kreditering Kreditering av ubetalt faktura/samlefaktura Kreditering av betalt faktura/samlefaktura Utbetale penger til gode på kreditfaktura/tilgodelapp Dagsoppgjør Feltforklaring dagsoppgjør Godkjenne dagsoppgjør Dagsoppgjør på sms SMS Sende sms fra Kundeinformasjon Sende sms fra Serviceordre Sende sms fra hovedsiden i MAB Rapporter / Statistikker Økonomiske rapporter Uoppgjorte bilag Innbetalingsjournal Konteringsjournal Kontoutskrift Periodeomsetning Service-statistikker Kalender Feltforklaring Kalender Kalendertider legge inn tekniker i Kalender Alfabetisk stikkordregister Copyright Bleken Data AS Side 3 av 95

4 Generelt Tittellinje: Til venstre på denne linjen står navnet på innlogget bruker, dette fulgt av hvilken avdeling man er innlogget til. Deretter følger MAB-versjon, og dato/klokkeslett. MAB# er deres kundenummer hos Bleken Data AS Fane: Forskjellige underskjermer. Rød skrift betyr at det ligger informasjon lagret under denne fanen. Søkefelt: Skriv inn ønsket søketekst, og velg søkekriterie fra nedtrekksmenyen. Trykk deretter Vis resultat, Vis liste eller <Enter>. Trykker man <Enter>, så vil man få opp et valg hvor man velger om man søker på kundenummer, fakturanummer, eller vanlig kundesøk. Trykker man på knappen Vis liste ( + online*) så søker den også i Gulesider/Telefonkatalogen, og man kan enkelt opprette nye kunder. (*Kun brukere med SMS-funksjon har denne muligheten) Tabell: Liste over data i aktuell database. Bla i listen med mus, piltastene, eller <Pageup>/<PageDown> tastene. Man kan ikke korrigere dataene som står i disse feltene. I vareregisteret og kunderegisteret kan man trykke på kolonnetittelen for å få tabellen sortert etter kategorien man trykker på. Nedtrekkmeny: Bruk <mellomromtast> eller museknappen for å se innholdet i listen. Dersom det er ønskelig å fjerne innholdet i nedtrekkmenyen, trykk <backspace> eller <delete> for å fjerne (ikke alltid mulig). TAB: Bruk alltid tabulator-tasten til å manøvrere deg fra felt til felt i programmet. Det være seg med mindre man skal bekrefte inntastede verdier i for eksempel salgsordrebildet. Bruk da <Enter> <Enter>: Enter-tasten brukes for å trykke på en knapp, søke eller på annen måte bekrefte inntastet/valgt verdi. <ESC>: Brukes for å avslutte/avbryte forskjellige operasjoner og lukke vinduer. ALT: Benyttes sammen med hurtigtast for å flytte seg direkte til forskjellige knapper eller felt. De fleste knapper og undermenyer har sin egen hurtigtast; det vil si understreket bokstav. Eksempel: ALT+N går til Varenr CTRL+C: Kopiere markert tekst CTRL+X: Klippe ut markert tekst CTRL+V: Lime inn tidligere kopiert/utklippet tekst Copyright Bleken Data AS Side 4 av 95

5 Oppsett i MAB Skrivere / Printere i MAB Dersom skriveren er riktig installert i Windows, og det fungerer med en testside i Windows, skal det være en enkel sak å koble skriveren til MAB. 1. Gå inn på Alternativer menyen i MAB Verkstedsystem. (Om denne knappen ikke ser synlig, skyldes dette brukerrettighetene til innlogget bruker. Ta da kontakt med systemansvarlig.) 2. Velg deretter Printeroppsett. Trykk her ved siden av aktuell utskrift for å endre printer. Navn på utskrift Velg antall utskrifter Trykk på knappen ved siden av hver enkelt utskrift for å endre printer. G= Giroutskrift V= Vanlig blankt ark. Knapper for å endre skriver på alle utskriftene merket V eller G Copyright Bleken Data AS Side 5 av 95

6 Mail / Epost oppsett i MAB. De fleste rapporter og utskrifter kan man også sende på mail fra MAB Butikksystem, mail kan også benyttes i forbindelse med pristilbud osv. 1. Gå inn på Alternativer menyen i MAB Butikksystem. (Om denne knappen ikke ser synlig, skyldes dette brukerrettighetene til innlogget bruker. Ta da kontakt med systemansvarlig.) 2. Velg deretter Generelt øverst. Nederst til venstre på denne siden står mailoppsettet. I tilfellet under har vi helt enkelt valgt at utgående mail fra MAB skal formidles gjennom Microsoft Outlook. Dersom man ønsker at MAB selv skal sende mailen direkte, må man velge MAB SMTP Program MAB Smtp sender mailen direkte via nettleverandørens mail-server. I SMTP Server-feltet er det brukt Telenor som eksempel, og deres smtp-adresse som er smtp.online.no. For ordens skyld kan det nevnes at Telenor også bruker flere andre eksempelvis: virusvask.telenor.net 2 Brukernavn og passord-felt fylles inn kun dersom dette trengs for tilgang til nettleverandørens mail-server. Senders Avsender på epost; gjerne den eposten det ønskes evt. svar tilbake til. Senders navn: Avsender på eposten. Her vil det vanligvis stå firmanavn Auto. BCC til: Fordi man ved SMTPsendemetode på mail ikke har funksjon for sendte elementer kan man her angi en adresse det vil gå en kopi av hver sendte epost. Brukernavn / Passord: Brukes kun enkelte ganger. Har man f.eks. Telenor, så benyttes det ikke. Copyright Bleken Data AS Side 6 av 95

7 Brukere /rettigheter / passord. Legge inn ny bruker / selger / tekniker 1. Start Administrasjon (fra Alternativer i Verkstedsystemet) 2. Velg Andre registre. 3. Deretter Brukere og sikkerhet. 4. Trykk Legg til Skriv inn informasjonen på den aktuelle brukeren, rettighetsnivå og passord. Rettighetsnivå går fra 1-4 hvor 4 er høyest med alle rettigheter. 4 Passord Innstillinger Verkstedsystem --> Alternativer --> Administrasjon --> Andre registre --> Brukere og sikkerhet. 1. Lengde på nytt passord Definer hvor ofte bruker må endre passord. 3. Velg hvorvidt bruker må velge komplisert passord med flere typer tegn. 4. Bruker kan / kan ikke bruke samme passord som tidligere ved passordbytte Copyright Bleken Data AS Side 7 av 95

8 Eksport av regnskap til regnskapsprogram Ta kontakt med Bleken Data AS for tilpasning av eksport til regnskap. Send eventuelt en epost med vedlagt filspesifikasjon (filspesifikasjon = hvordan en fil skal se ut for å kunne importeres i ditt regnskapssystem bør kunne skaffes fra den aktuelle programleverandøren). Etter at oppsett er utfylt og klargjort, finner man eksportrutine under Økonimi-menyen. Velg deretter Eksport. Fyll ut datofeltene for ønsket periode, og trykk deretter Til regnskap. Copyright Bleken Data AS Side 8 av 95

9 Kunde/Verksted/Butikk Legge inn kunde Opprettelse av kunde kan foregå flere steder. Dette kan gjøres under registrering av service, under et salg, eller i Kundeinformasjon. 1. Begynn med å gå inn i Kundeinformasjon fanen. 2. Trykk Legg til knappen til venstre på siden. Dette åpner en ny side, og man kan skrive i de feltene man trenger. 3. Øvrig informasjon kan man legge inn dersom man trykker Mer info. Copyright Bleken Data AS Side 9 av 95

10 Legge inn verksted/butikk/leverandør Legges inn på samme måte som ved vanlig kunde i eksempelet over. Man må også åpne Mer info vinduet, og krysse for ønsket valg. Sett deretter kryss i rett felt (rød firkant over). Flere adresser på kunde/butikk/leverandør/verksted Denne benyttes dersom en kontakt benytter seg av flere adresser. F.eks forskjellig vareadresse og besøksadresse. Dette kan gjøres på førstesiden på kunden, deretter trykke knappen Adresser Copyright Bleken Data AS Side 10 av 95

11 Priser og rabatter på kunde I tillegg til at man kan spesifisere dette på selve salget i salgsøyeblikket, kan man registrere faste rabatter som skal følge kunden i forbindelse med salg. Pass på at det her er krysset for Rabatt på salgsordre. Begynn med å gå inn på Mer info på aktuell kunde i ditt kunderegister. Trykk deretter Avtaler Her er det feltet Deler man skal bruke for å få en enkel prosentvis rabatt. Copyright Bleken Data AS Side 11 av 95

12 Varegrupperabatt for kunde på salg Prisrabatter kan også forhåndsdefineres fordelt på de forskjellige varegruppene. Det vil si at man f.eks kan fastsette at på varegruppene fra skal ha f.eks 20% rabatt. 1. Begynn med å trykke Ny rabatt for å kunne skrive i tabellen. 2. Velg hvilke varegrupper prisene skal gjelde for, og fyll inn ønsket rabatt, man trenger kun skrive tallet og ingen benevnelse bak.* 3. Beskrivelse er kun for egen del; et navn på den aktuelle rabatten. F.eks Hvitevarerabatt Bildet til høyre viser eksempel på en kunde som har -20% på utsalgspris på hvitevarer (varegruppe ) *Viktig å merke seg er det at dersom man i dette feltet skriver inn 20%, vil dette bli et påslag på listepris. Med andre ord, dersom man vil at kunden skal ha 20% rabatt på utsalgspris, må man fylle inn -20% slik som på bildet. Kopiere prisavtaler/rabatt fra annen kunde. Denne funksjonen benyttes rett og slett for å spare litt tid og jobb dersom flere kunder skal ha lik avtale Begynn med å gå inn på Mer info på aktuell kunde i ditt kunderegister. Trykk deretter Rabatt (Salg). 1. Skriv inn kundenummeret (hentet fra kunderegister) til den kunden man vil kopiere avtale fra. 2. Trykk på Kopier fra kundenr knappen. Copyright Bleken Data AS Side 12 av 95

13 Legge inn bonus/rabatt på leverandør Bonus og rabatt dere får ved kjøp av varer fra leverandør legges inn på den enkelte leverandøren i Kundeinformasjon fanen. 1. Begynn med å gå inn i Kundeinformasjon 2. Søk frem den rette leverandøren, og trykk Mer info på denne. 3. Trykk deretter Avansert oppsett. 4. Feltene Leverandørbonus ved kjøp og Leverandørrabatt er feltene som her må fylles ut. 5. For å oppdatere priser på varer som allerede er kjøpt fra denne leverandøren, trykker man på knappen. Dersom man ikke trykker på denne knappen tilsier det at man vil begynne med leverandørrabatt/bonus fra nå av, og la tidligere kjøp stå som uendret. Copyright Bleken Data AS Side 13 av 95

14 Service-priser for kunde/butikk/verksted/leverandør. Begynn med å søke opp den aktuelle kunden i Kundeinformasjon. Trykk deretter Mer info. Velg Pris og rabatt (Service) deretter Redigere Prisavtaler Trykk Legg til for å begynne å legge inn avtale. 2. Velg hvilke varegrupper og oppdragstyper denne avtalen skal gjelde for. For hver linje man har i taballen øverst, kan man skrive i tilhørende felt nedenfor. 3. Fyll inn priser i tilhørende felter nederst på siden. Registrere service på kunde Se Serviceregistrering. Copyright Bleken Data AS Side 14 av 95

15 Service-historikk på kunde Historikken som viser lister over tidligere servicer på kunde, får du ved å trykke på Servicer-knappen på kunden Copyright Bleken Data AS Side 15 av 95

16 Felt forklaring i Kundeinformasjon Følgende fire faner følger kunden man står på; Kundeinformasjon, Salg på kunden, Kundens apparater og Kundens fakturaer. Trykker man på knappen Vis liste ( + online)* så søker den også i Telefonkatalogen, og man kan enkelt opprette nye kunder. (Kun brukere med sms-funksjon har denne muligheten) Søkefelt i Kunderegister, velg søkekriterier fra nedtrekksmenyen, deretter vis liste for å utføre søket utfra kriterie valgt. Skriv ut for utskrift av listen. *For de som har sms-lisens. Flere adresser på kunden. Åpner Mer info på kunden. Dersom denne er aktivert, og man benytter seg av 47*25mm-lapper, har man mulighet til å skrive ut adresselapper på kunden(e) Copyright Bleken Data AS Side 16 av 95

17 Åpner ny blank side for innregistrering av ny kunde (/leverandør, verksted osv.) Låser opp feltene slik at man kan endre informasjonen på kunden Fjerner markert (i tabellen) kunde fra kunderegisteret. Man kan ikke uten videre fjerne en kunde som har informasjon på seg fra kunderegisteret. Kan benyttes til å notere om kundehenvendelser. Customer Relation Manager. Kan benyttes til å lagre eksempelvis dokumenter, eposter og kontrakter, samt gjøre notater. Åpner side for registrering av service. Åpner ny salgsordre Gjelder kun brukere med EDI-modulen. Se egen manual. Viser servicer registrert på denne kunden. Flytter informasjonen i kunderegisteret ditt fra en kunde til en annen. Kan eksempelvis benyttes dersom to kundeoppføringer åpenbart er samme kunde men to litt forskjellige skrivemåter. Oversikt over leverandører i MAB registeret. Fra leverandørregisteret har man også mulighet til å overføre leverandør til kunderegisteret, trykk da Legg til som kunde. Copyright Bleken Data AS Side 17 av 95

18 Mer info - Feltforklaring Første fanen kontaktinformasjon, inneholder nettopp dette. Man kan definere epost-adresser, samt firmainformasjon og forskjellige adresser. Alternative søkeord for raskere å kunne søke frem kunden. Copyright Bleken Data AS Side 18 av 95

19 Oppsett for kunde: Herfra kan man spesifisere hvorvidt kunden er en leverandør, butikk, verksted og diverse annet. Dersom kunden er fra et annet land, kan man eventuelt også spesifisere hvilket språk. Handle med annen valuta? Se under økonomi-fanen. Oppsett for elektronisk kommunikasjon på høyre halvdel av siden, benyttes blant annet for kommunikasjon med andre MAB-butikker og MAB-verksteder for overføring av service og annet. Copyright Bleken Data AS Side 19 av 95

20 Diverse økonomisk oppsett på den aktuelle kunden. Herfra kan man frister, kredittgrense og antall dager forfall på faktura. Elektronisk faktura-oppsett finnes også på denne siden. Ved fakturering i annen valuta, se valutakurser Copyright Bleken Data AS Side 20 av 95

21 Det øverste valget, er knyttet mot service-vilkår. Man kan forhåndsdefinere vilkår for service som man må bekrefte i Administrasjon. Dette krysset er for at denne aktuelle kunden skal slippe å måtte akseptere vilkår. Valgene under Leverandør er direkte knyttet mot varer han handler inn fra denne leverandøren. Gjør at man kan definere fraktprosent og leverandørrabat på varer fra denne leverandøren. Knappen «Legg inn fraktprosent på alle leverandørens varer» oppdaterer feltene over til å gjelde på alle varer fra leverandøren. Copyright Bleken Data AS Side 21 av 95

22 Rabatt (salg) Oversiktside for ulike prisavtaler/rabatter lagret på kunden. Fra denne siden kan man også kopiere gjeldende avtaler fra andre kunder. Tabellen til høyre i bildet viser rabatter fordelt på forskjellige varegrupper ved butikksalg (1) Rabattgruppe: Man har muligheter i MAB til å legge inn faste rabattgrupper. Dette muliggjør at man setter opp diverse rabatter på forskjellige varer og bestemmer at alle disse rabattene tilhører en bestemt gruppe. Dette gjør at man på nye kunder som skal ha tilsvarende rabatter bare behøver å velge rabattgruppe fra nedtrekksmenyen. Skal ha forhandlerpriser: Man har mulighet pr. kunde å definere at en bestemt kunde er Forhandler, og også mulighet til å spesifisere egne forhandlerpriser pr. vare i vareregisteret. Kopier rabatt fra kundenr: Kan benyttes dersom man skal importere rabatter som ligger på en annen kunde. Behøver bare å legge inn kundenummeret i feltet, deretter trykke kopier rabatt fra kundenr.. Legge inn rabatter i tabellen? Se legge inn rabatt på kunde Copyright Bleken Data AS Side 22 av 95

23 Feltene brukes for å definere faste satser som skal gjelde for denne kunden på service. Legge inn rabatt på servicen direkte: Kryss i dette feltet gjør at rabatt man har på serviceordre blir trukket fra allerede inne på servicen, slik at de rabatterte prisene vises i arbeidsrapporten, og ikke kun på fakturaen. Redigere prisavtaler..: Se neste side: Copyright Bleken Data AS Side 23 av 95

24 Viser oversikt over prosentrabatter på servicereparasjoner fordelt på de forskjellige varegrupper, og hvilke oppdragstyper disse rabattene skal gjelde. Dersom man vil legge inn på en pris uavhengig av varegruppe, lar man varegruppe -feltene stå blanke. Til høyre i tabellen kan man legge inn navnet (typenavn) på en type dersom rabatten skal gjelde en enkelt del. Blankt i dette feltet hvis rabatten skal gjelde alle typer innen spesifisert varegruppe. En identisk tabell som denne ligger i Administrasjon Andre registre Verkstedpriser. Der kan man legge inn generelle prissatser, disse satsene vil da gjelde for samtlige kunder. Copyright Bleken Data AS Side 24 av 95

25 Salg på kunden Salgene på den aktuelle kunden. Liste over varer på salgsordren markert i den øverste tabellen. Oversikt over tidligere salgsordre på kunden ligger lagret her. Velg kunde fra Kundeinformasjon. Tabellen øverst viser salgsordre med salgsordrenummer, selger og fakturanummer. Eventuelt med pakkenummer dersom den er sendt. Velg salgsordre fra tabellen øverst og tabellen under viser denne salgsordrens varelinjer. For å endre på en påbegynt ordre. Ikke mulig å endre på ordre som er fakturert. Dupliserer salgsordren, lager en helt lik ordre med nytt ordrenummer på denne kunden. Individvarer blir ikke trukket fra lager med denne funksjonen, de blir lagt til rest, og må plukkes fra lager. Utskrift av salgsordren. Kan brukes som kvittering for kunden. (EDI) Skriver ut postpakkelapp dersom pakken eventuelt skal sendes. (EDI) Foretar et direktesøk på pakkenummer mot posten.no, dette kommer opp i eget bilde. Mulighet til å ta ut rapport på individvarer solgt med utfylt telefonnummer. F.eks til abonnement etc. Mer informasjon om den enkelte varelinje man står på i tabellen nederst. Copyright Bleken Data AS Side 25 av 95

26 Kundens produkter/individ registrert på kunde. I Kundeinformasjon finner man siden Kundens produkter, her registreres alle kundens individvarer fortløpende ettersom de blir solgt til kunden, eller de blir registrert inn gjennom service i MAB. Denne siden gir også en oversikt over tidligere servicer på hvert enkelt apparat registrert på kunden. Kundens fakturaer Oversiktside over tidligere fakturaer/kredittfakturaer til denne kunden. Copyright Bleken Data AS Side 26 av 95

27 Service Serviceregistrering Registrering av service foregår ved å først gå inn i Kundeinformasjon velg deretter Hurtigregistrering. 1. Trykk Hurtigregistrering fra Kundeinformasjon.. 2. Her kan man selvfølgelig begynne i hvilken ende man ønsker. I dette eksempelet begynner vi øverst, med en ny kunde, og fyller da inn kundens personalia i rett felt. Dersom kunden man legger inn ligger i kunderegisteret med registrerte individer, vil man få opp en liste over disse apparatene. 3. Fyll inn informasjon om apparatet som skal repareres. Denne informasjonen vil lagres på kunden i Kundeinformasjon under Kundens Apparater 4. Informasjon om hvilken oppdragstype, hvor apparatet skal plasseres i ditt system, og hvilken belastning som skal brukes. Via knappen rett til høyre for Ant ferdig-feltet har man mulighet til å plassere jobben i kalenderen. Se Plassere service i kalender 5. Trykk deretter Fullfør for å effektuere serviceregistreringen. Copyright Bleken Data AS Side 27 av 95

28 Plassere service i kalender Dersom en reparasjon skal foregå noen dager frem i tid, enten det dreier seg om uteservice eller inneservice, kan denne legges inn i Kalenderen på aktuell tekniker. Selve servicen kan registreres i kalenderen fra flere steder. Dersom man åpner Kalender fra en service eller fra serviceregistreringen kan man ved å trykke <Enter> på et ledig felt i Kalender, velge å plassere servicen på dette tidspunktet. Servicen kan legges i kalenderen fra følgende vinduer i MAB; Hurtigregistrering (trykke på knappen Kalender) og fra inne på selve servicen Åpne kalender fra Hurtigregistrering. Velg deretter rett tekniker og tidspunkt, før jobben plasseres med <Enter>. Se deretter neste side. Åpne kalender fra inne på servicen. Trykk på knappen Kalender fra service side 1. Velg deretter rett tekniker og tidspunkt, før jobben plasseres med <Enter>. Se deretter neste side. Copyright Bleken Data AS Side 28 av 95

29 Plasserer man servicen ved å ha gått inn på kalenderen fra Hurtigreg vil jobben få status i kalenderen Tidspunkt reservert frem til hurtigregistreringen er fullført. Plasserer man servicen i kalenderen ved å ha gått inn på en ferdig innregistrert service, vil det se ut som til høyre. Copyright Bleken Data AS Side 29 av 95

30 Utlånsprodukt Registrere utlånsprodukt på service 1b 2 1a 3 Under selve serviceregistreringen velger man Medfølgende utstyr/utlån. Velg deretter Utlån. 1. Herfra trykker man Legg til og velg rett utlånsapparat fra nedtrekksmenyen 2. Dersom servicenummer ikke kommer opp av seg selv, fyller man det ut i rett felt 3. Velg deretter Ok Opprette utlånsprodukt i lageret. For å få opp en vare som et fast utlånsprodukt, legges denne inn i ditt lager med varenavn som begynner på UTLN-. For eksempel UTLN-TV001, UTLN-Mobil001 eller lignende. 1. Begynn med å gå til Lager-fanen og deretter Endre informasjon. 2. Trykk deretter Legg til. 3. Her skal varenr på produktet begynne med UTLN- før man videre står fritt til den videre benevnelsen. OBS! Man skal kun ha 1 stk av hvert utlånsapparat i MAB. Benytt eventuelt Duplisere knappen eller legg manuelt inn flere stykker, men da som seperate varelinjer. Dersom man skal legge inn flere. Copyright Bleken Data AS Side 30 av 95

31 Service mottatt via Web Benyttes service-web løsningen kan privatpersoner og butikker fritt registrere servicer fra deres hjemmeside på internett. Disse servicene vil dukke opp i din Ordrekø med status Ikke ankommet verksted eller Kontakte kunde alt ettersom hva som er forhåndsdefinert. Service mottatt fra butikk/verksted via online kommunikasjon Dersom ditt verksted kommuniserer online via med andre butikker /verksteder, kan man automatisk få opp servicer i din ordrekø. Disse servicene vil da dukke opp med status=ikke ankommet verksted eller Kontakte kunde. For oppsett, se egen manual, eller ring MAB support for denne løsningen. Copyright Bleken Data AS Side 31 av 95

32 Arbeid på servicen etter at den er innregistrert Etter at servicen er registrert inn i MAB vil man finne igjen servicen ved hjelp av følgende knappen Servicer under fanen Kundeinformasjon fra Ordrekø eller fra kalenderen om den ligger plassert der. Endre status på servicen. Når man først har åpnet en service, ligger den (alt ettersom om den er manuelt lagt inn eller er overført fra butikk eller overført fra Web) med enten status Ikke ankommet verksted, Innlevert eller Kontakte kunde. En begynnelse på arbeidet vil være å sette servicen til status=under arbeid. Fra nedtrekksmenyen (blå firkant i bildet nedenfor) endrer man status ved å bla opp/ned med piltaster, eller man kan begynne å skrive und så vil statusen vises. Trykk deretter <Enter> og svar ja dersom man har aktivert ekstra kontrollspørsmål. Plasseringen Plasseringsfeltet til høyre i bildet over, er ment skal benyttes til å lokalisere hvor apparatet ligger i lageret frem mot påbegynt arbeid. Ved servicen i dette eksempelet, så er servicen tatt imot og tekniker kan hente produktet på hylleplass 1A. Produktinformasjon /Individ En naturlig del videre i arbeidet kan bestå i å kontrollere at informasjonen om produktet er korrekt. Inne på servicen i MAB står informasjon; Merke, modell, serienr øverst på servicen. Skal noe endres (bortsett fra serienummeret), må man gå inn på Individ-knappen. Trykk eventuelt CTRL+T for å gå direkte tilbake igjen til servicen derfra. Kontroll av produktet kan også bestå i å sjekke at Medfølgende utstyr er korrekt utfyllt, trykk da knappen Arbeidsrapport og deretter Utstyr. Copyright Bleken Data AS Side 32 av 95

33 Arbeidsrapport /utfylling Fra servicen sin første side, kommer man til vinduet nedenfor ved å trykke på knappen Arbeidsrapport. Etter hvert som man arbeider med servicen har man på Arbeidsrapporten tilhørende felter for utfylling. Alt fra arbeidstimer, felt for valg av tekniker og reservedeler. Se også Arbeidsrapport - feltforklaring Copyright Bleken Data AS Side 33 av 95

34 Legge inn reservedel på service. Reservedeler - feltforklaring Oversikt over deler brukt til denne servicen. Trykk Legg til for å skrive inn delens navn. Trykk deretter <Enter>, og MAB vil lete frem delen i ditt lager. Dersom prisen står skrevet med kursiv (Kursiv), skyldes dette at prisen kunde (/leverandør eller lignende) får på delen er listepris. Ved å trykke på Delelager-knappen har man også muligheter til en mer avansert oversikt uten at man behøver å lukke servicen (for deretter å gå til Lager-fanen). Copyright Bleken Data AS Side 34 av 95

35 Legge inn bilde på service Vinduet nedenfor kan åpnes fra vinduet Servicen er nå registrert (kan aktiveres og vil da vises når man trykker Fullføre på en hurtigregistrering. Kan også åpnes ved å gå inn på Bilde-knappen fra service side 1. Funksjonen kan benyttes for å dokumentere synlige skader på et apparat eller lagre kvittering og annet for fremtidig bruk. Man kan også lime inn bilde fra utklippstavle, samt kopiere bilde til utklippstavle. Se neste side. Fra Servicen er nå registrert kan man åpne Legg til bilde på service for å komme til siden til venstre. Denne funksjonen er også tilgjengelig fra service side 1. Trykk da på Bilde-knappen. 1. Trykk Legg til 2. Dette åpner mappen Mine bilder som finnes i Windows. 3. Herfra kan man selv finne valgfritt bilde, for så å legge dette til på servicen. Ønsker man å scanne inn bilde kan man også gjøre dette fra samme bilde. Dersom skanner er koblet til maskinen, kan man trykke Scan inn bilde. Feltet som heter Følger produkt (P): Dette betyr at bilde eller fil som legges inn her følger produktet, og vil være tilgjengelig dersom samme produkt skal ha service senere. Feltet som heter Følger modell (M): Betyr at bilde eller fil som legges inn her vil være tilgjengelig når det skal være service på denne modellen senere, uavhengig av hvilken kunde det tilhører. Copyright Bleken Data AS Side 35 av 95

36 Ny fra forhåndslaget mal (mulighet for templates) Denne funksjonen muliggjør at man kan forhåndsdefinere sjekklister eller skjemaer for utfylling som knyttes mot servicen. Eksempler på dette kan være vedlikeholdsskjema /sjekkliste for utfylling av tekniker i forbindelse med jobb. Det kan være mulighet for å forhåndsdefinere en mal for tilstandsrapport. En kontrollseddel til EU-kontroll for bil kan være et annet eksempel på template. Her er selve skjemaet laget på forhånd, og herfra har man mulighet til å åpne skjemaet (åpnes da i word, pdf alt ettersom hvilket format det er laget i) deretter fylle ut de feltene som trengs. For å benytte denne funksjonen, må dokumentet som skal fungere som forhåndslaget mal, lagres i følgende sti: MAB\CRM\Template\Service\ Dvs. i MAB-katalogen på serveren ligger undermappen CRM; i denne mappen igjen må man opprette en ny mappe som heter Template. Når denne mappen er åpnet igjen, opprett deretter en ny mappe som heter Service Copyright Bleken Data AS Side 36 av 95

37 Rapporteringskoder Rapporteringskoder benyttes i forbindelse med blant annet garanti-reparasjoner hvor leverandøren skal faktureres og jobben skal elektronisk rapporteres. Viktig å merke seg at her er det store forskjeller i hvilke koder som brukes og hvilke felter som er påkrevd avhengig av leverandør, merke og varegruppe på produktet. Skjermbilde vist her blir derfor veldig generelt. På denne siden skriver man inn kodene som kreves av leverandør ved garanti-rapportering. Linjene som er markert kan man trykke på <Enter> i, og man vil få opp forslag med alle mulige feilkoder som kan stå i aktuelt felt. Rapporteringskoder oppdateres jevnlig fra Bleken Data AS, og dersom noe mangler for ditt produkt, kan det hende MAB må oppdateres, hør eventuelt med support. Copyright Bleken Data AS Side 37 av 95

38 Servicemanual/feiltips På denne siden kan man lagre reparasjonsinformasjon som for eksempel erfaringer fra tidligere servicer, mest brukte deler, og alminnelige feilsymptomer og løsninger Informasjon under fanen Tidligere servicer blir generert automatisk, og man kan bla opp og ned i listen for å se tidligere utført jobber og løsninger. Fanen Egne feiltipsfanen benyttes til å manuelt legge inn feiltips. Reservedeler-fanen viser oversikt over deler brukt på tidligere servicer på den samme modellen. Fullføre service Når servicen er ferdigstilt, og skal faktureres, trykker man Fullføre service nederst til høyre på siden. Ved eksempelet til høyre kan man velge om servicen skal legges til samlefakturering eller faktureres direkte. Avhengig av hvilken betalingsfrist som er registrert på kunden. Copyright Bleken Data AS Side 38 av 95

39 Kredittservice For å fullføre en serviceordre slik at kunden får faktura, må kunden ligge med kreditt. Denne informasjonen vises i kunderegisteret, eller når man står inne på Fullføre service-bildet. Elektronisk rapportering / Rapportere service Serviceordre som er garanti, mangel eller re-rep skal ofte rapporteres elektronisk til leverandøren (eller til hovedkontor, Nelreg eller lignende). Oppsettet for elektronisk rapportering varierer fra leverandør til leverandør ta kontakt med Bleken Data AS for informasjon, manual og oppsett. Copyright Bleken Data AS Side 39 av 95

40 Priser/avtaler på service Faste prisavtaler i forbindelse med ulike servicetyper kan legges fastsettes enten per kunde, og/eller generelle satser for verkstedet. For å legge inn faste priser for bestemt kunde på serviceavtaler. 1. Begynn med å søke frem leverandøren i Kunderegisteret-vinduet. 2. Trykk Mer info, Pris og Rabatt (Service), deretter Redigere Prisavtaler. 3. Trykk her Legg til 4. Velg varegruppe fra/til prisene skal gjelde for. 5. Velg deretter hvorvidt avtalen skal gjelde for spesifikke oppdragstyper. 6. Skal prisen gjelde for en bestemt vare, kan man skrive typenavnet til høyre i tabellen. For hver enkelt linje i den øverste tabellen kan man fylle ut nederst på siden (markert felt). Denne vil kun gjelde for denne kunden/leverandøren. En lik side ligger i Administrasjon, Andre registre, Verkstedpriser, for å fastsette generelle prissatser for alle i MAB. Copyright Bleken Data AS Side 40 av 95

41 Service-historikk pr. produkt Dersom man står inne på en service på et produkt, kan man se liste over tildligere servicer på dette produktet i oversikten avbildet nedenfor. Copyright Bleken Data AS Side 41 av 95

42 Service side 1. (feltforklaring) Dette er side 1 på en service, Serviceordreside gir oversikt over apparatet som er innlevert, og kunden som har levert. Tallet øverst i bildet (ved siden av serviceordre) er serviceordrenummeret. Det ligger lagret på kunden i kunderegisteret ditt, og du kan senere søke på det i service søk i hovedmenyen. Øverst fra venstre i feltene, ser du kundeinformasjon med kundenummer til venstre for etternavnet. Videre bortover står informasjonen om produktet som er til service. Servicer på dette apparatet: Viser tidligere servicer på dette apparatet Ny ordre: Begynner ny serviceregistrering på dette apparatet Arbeidsrapport: Åpner siden Arbeidsrapport, som er side 2 på servicen Ordreinfo: Oversiktside over eventuelle forsinkelser/ventetid. Dersom en rapportert service har blitt automatisk avvist av ulike grunner, kan grunnen stå oppført her. Duplisere: Vil si at alt blir kopiert over i en ny ordre med ny status Innlevert. Kan eksempelvis være nyttig dersom man har feilfakturert (og den opprinnelige skal krediteres eller lignende). Bilde: Åpner vinduet Bilde, hvor man har mulighet til å legge inn bilde, skanne kvittering og diverse annet. Feilsymptomer/avtaler: Kundens forklaring på hva som er galt med produktet/hva som skal sjekkes. Også eventuelle avtaler inngått mellom kunde og selger underveis Copyright Bleken Data AS Side 42 av 95

43 Oppdragstype: Hva slags oppdragstype servicen beregnes som. Endrer man oppdragstype underveis, kan instillinger aktivert gjøre at priser blir endret (eller man får spørsmål om dette). Belastning: Hvem som skal belastes for servicen. Merk at belastning Kunde her betyr kreditt Endrer man belastning underveis, kan instillinger aktivert gjøre at priser blir endret (eller man får spørsmål om dette). Rapp.kode: Rapporteringskoder Utlånsprodukt: Utlånsapparat Servman. & Feiltips: Servicemanual og feiltips Butikkordre: Disse feltene fylles kun ut dersom en butikk/verksted har sendt dette apparatet. Første feltet er butikkens servicenummer/referanse. Andre felt er dato apparatet ble innlevert i butikken. Siste feltet viser hvilken butikk som har levert inn apparatet Status: Servicens status. Inne under menyen Log står ytterligere informasjon om blant annet statusendringshistorikk. Leveringsstatus: Brukes sammen med kryssene Kjøreliste (uferdig) og Kjøreliste (reparert) som befinner seg på samme side i bilde over, helt til høyre. Ekstern status: Dersom servicen har blitt sendt til et eksternt verksted, så vil enkelte av statusendringene verkstedet gjør være synlig i dette feltet. Log: Åpner vinduet Log over status-skifte til servicenr: Her kan man finne informasjon om statusendringer på servicen. Det står også hvilket brukernavn (/tekniker) som har utført statusendringene og til hvilket tidspunkt. Siden viser også sms-logg og epost-logg, dvs. logg over sms og epost som er sendt fra MAB til denne kunden (eventuelt leverandør). Forundersøkelse: Pris for forundersøkelse Max pris: Dersom kunde har et pristak som man skal forsøke å holde seg under. Man vil bli varslet med en meldingsboks i MAB dersom prisen overstiger denne. Mottatt av: Brukernavn til den personen som har mottatt servicen, dvs hvem som har utført hurtigregistreringen av denne servicen. Depositum: Innbetalt depositum for denne servicen. Når man fyller inn beløp i dette feltet, så vil man få spørsmål om dette er depositum eller egenandel. Egenandel kan være nyttig dersom denne servicen f.eks. skal belastes et forsikringsselskap, mens sluttkunden skal betale egenandelen. Rapportert dato: Dato servicen har blitt elektronisk rapportert. Garanti godkjent av leverandør: Sett kryss dersom fyll eventuelt også inn feltet Avtalenr. Avtalenr: Eventuelt avtalenummer man får på saken fra garantileverandøren. Dersom feltet allerede er «opptatt» med leverandøren sitt avtalenummer, og kunden ønsker et eget avtalenummer, så kan man bruke feltet Referanse. Eksternt verksted: Velg verksted fra nedtrekkmenyen dersom servicen skal sendes videre Dato: Dato servicen har blitt sendt over til et eksternt verksted. Tekniker: For å sende mail eller sms til tekniker Kunde: Sende sms eller mail til kunde Leverandør: Sende sms eller mail til leverandør. Antatt ferdig: Når servicen er forventet ferdig reparert, eller jobben er satt til skal utføres. Brukes ofte mot kalenderen. Copyright Bleken Data AS Side 43 av 95

44 Man kan definere i MAB Administrasjon at det ikke skal være mulig å endre datofeltet her, da kun mulig å endre ved å endre i kalenderen. Kalender: For å plassere jobb i kalenderen. Datoen jobben blir plassert i kalenderen, vil bli fylt ut i feltet Antatt ferdig dato. Plassering: Feltet er ment for innleverte produkter som skal repareres. Rett og slett for f.eks. hylleplasseringen TV en står på mens den venter på at reparasjonen skal begynne. Referanse: Dersom noen trenger at en referanse skal fylles ut. Ved garantireparasjoner hvor leverandøren har et avtalenummer som skal fylles ut, så er det beregnet man skal benytte feltet Avtalenr. Kjøreliste (uferdig): Sett kryss her dersom servicen skal vises i kjørelisten til tekniker, blant uferdige jobber. F.eks. hvor hvitevare skal hentes hos kunde. Kjøreliste (reparert): Sett kryss her dersom servicen skal vises i kjørelisten til tekniker, blant jobber som er reparert og skal utleveres. Ønsker kostnadsoverslag: Dersom kunden ønsker kostnadsoverslag for reparasjonen. Kunde må akseptere vilkår: Se egen manual for vilkår. Vilkår akseptert: Se egen manual for vilkår. Service: Inne/Ute/Hente: Her defineres hvor servicen skal utføres. Lev. Måte: Leveringsmåte for servicen Godtatt av: Når det sendes ut kostnadsoverslag til kunde, så kan man når kostnadsoverslaget aksepteres definere her hvem det er som har akseptert. Produktet skal: Dette er felt hvor man definerer selve svaret på kostnadsoverslaget. Ikke ja/nei, men repareres, returneres ureparert, skrotes. Salgskvittering forevist: Sett kryss dersom. PS: Man kan også under menyen Bilde f.eks. legge inn bilde eller skanne kjøpskvitteringen. Produktet er ikke reparerbart: Dersom produktet ikke kan repareres. Lag pris: Brukes for å hente inn forhåndsdefinerte priser ihht. prisavtaler som ligger på kunde, leverandør (eller generelle prisavtaler fra MAB Administrasjon Verksted/Service Priser Verkstedpriser). Videre: For å komme til fullføre service-bildet. Copyright Bleken Data AS Side 44 av 95

45 Arbeidsrapport (service side 2.) Arbeidsrapport Benyttes for å skrive informasjon om selve arbeidet. Hva som er gjort, byttet og reparert. Et nyttig tips her er at det går å trykke F5, så vil det bli påført et stempel med dato/klokke og brukernavn. Utstyr Oversiktside om hvilke medfølgende utstyr som følger med. Også link videre til Utlån siden. Ordreinfo Notatfelt for eget bruk Bilde Bilde Arbeid For utfylling av antall timer brukt per tekniker. A står her for Analysert, og brukes i sammenheng med statistikken som heter Serviceanalyse tekniker (Når servicen er analysert via denne statistikken, så kan man velge om det skal settes kryss i feltet a ). Copyright Bleken Data AS Side 45 av 95

46 PS: Antall timer som står i feltet Arbeid her, er ikke det samme som vil bli fakturert. Dette brukes derimot til interne statistikker. Så man kan strengt tatt ha jobbet med en service i flere timer og fylle ut dette, men likevel fakturere f.eks. ihht fastpris. Log: Åpner vinduet Log over status-skifte til servicenr: Her kan man finne informasjon om statusendringer på servicen. Det står også hvilket brukernavn (/tekniker) som har utført statusendringene og til hvilket tidspunkt. Siden viser også sms-logg og epost-logg, dvs. logg over sms og epost som er sendt fra MAB til denne kunden (eventuelt leverandør). Priskalkulator Priskalkulator Copyright Bleken Data AS Side 46 av 95

47 Delelager For søk blant deler i lager. Søk: Skriv inn delens varenavn, og trykk på Søk for å få frem liste over deler. Modulbytte Egen utfyllingsside for modulbytte. Mulighet til å skrive ut eget ark for dette. Copyright Bleken Data AS Side 47 av 95

48 Reservedeler - feltforklaring Søkefelt. Skriv inn varenr, modell eller søkekriterie og trykk deretter <Enter> for søk i lageret. Posisjon i apparatet /på kretskort eller lignende. Antall av denne man trenger av denne delen. Kan bety det antallet man trenger /skal bestilles. Antall trukket fra lager på denne delen. Man får ikke fullført servicen med mindre Antall og Trukket viser likt tall. Når eksempelet over viser 0 stk, kan det skyldes at delen skal bestilles. Prisen kunden skal betale for denne delen. Hvorvidt prisen vises rabattert avhenger av instillinger i MAB Summen på varelinjen, Pris/stk * Antall=Sum Mulighet til å merke delen som Feilårsakende del. Prisen inn til verkstedet. Fargeforklaring for tabellen: Hvit: Antall = 0 Gul: Manuell linje Lyserød: Antall ikke lik Trukket. (Ikke trukket fra lager. Lysegrønn: Del trukket fra lager Lyseblå: Elementdel for installasjon. Copyright Bleken Data AS Side 48 av 95

49 Ordrekø Oversikt over servicer registrert i deres verksted. Feltet nederst til venstre kan man velge mellom Hurtigvalg eller egendefinerte rapporter. 1. Liste over servicer som matcher valgte kriterier. I eksempelet over matcher de kriteriene i Alle Panasonic som er laget i Rapport. Den lille hvite firkanten helt til venstre, er beregnet for å merke servicer f.eks. dersom man skal skrive ut PDF-bilag til 3 av servicene, så slipper man å skrive ut alle. 2. Aktiverer Hurtigvalg nederst i høyre hjørne. 3. Rapporter/hurtigsøk laget under Rapport se neste side. 4. Oppdaterer valg som er gjort på siden. F.eks. endret varegrupper (pkt. 12) eller valgt status (pkt. 13) 5. Åpner den servicen man står på i tabellen øverst. 6. Skriver ut listen over servicer. 7. Se neste side. 9. Skriver ut påminnelse (brev) om at service er ferdig. 10. Fakturerer alle disse servicene. Her vil alle bli fakturert med kreditt uavhengig av kredittstatus 11. Pdf-bilag på disse servicene. 12. Fyll inn varegruppenummer fra og til, for å få frem servicer innenfor dette spekteret. 13. Velg status(er) fra listen. CTRL for å markere flere. 14. Oppdaterer hurtigvalgene gjort (pkt ). 15. Mulighet til å endre status på samtlige av servicene i listen. 16. Benyttes i forbindelse med Multiregistrering se egen manual. 8. Skriver ut arbeidsrapporter til servicene i listen. Copyright Bleken Data AS Side 49 av 95

50 Ordrekø: Forklaring på fargene Fargene som vises i ordrekø-tabellen har å gjøre med hvilken status, hvor gammel servicen /statusendringen er. Servicer som det er på tide å ta tak i (gammel dato, stått for lenge med status kontakte kunde osv har mørkere farge. Rød=På tide å begynne på service Gul=Bør gjøres noe med fort. Grønn= «Skal ikke gjøres noe med foreløpig». F.eks. servicen venter på ekstern part eller deler. Eventuelt servicen er ferdigstilt. Statuser og farger: Kontakte kunde: Lys rød Innlevert: Lys gul Innlevert, Under arbeid, Deler ankommet: dersom antatt ferdig dato er blank eller utfylt med dagens dato=lys gul Innlevert, Under arbeid, Deler ankommet: dersom antatt ferdig dato er før dagens dato=lys rød eller grønn. Deler bestilt eller Restordre: Lys grønn Reparert: Lys grønn Utlevert, Sendt lev. eller alt. verksted, Reparasjon frarådes: Lys gul Venter ekstern part, Kostnadsoverslag: dersom antatt ferdig dato er blank eller utfylt med dagens dato=lys gul eller grønn. Fakturert, Betalt etc. (Ferdig-statuser): Lys grønn. Rapport Status-felt: Hold CTRLknappen nede for å markere flere statuser. Felles: Alle brukere av MAB vil ha tilgang til denne servicen (fortsatt bare den som har opprettet den som får lov å endre den). Variabel dato: Betyr at datoene man skriver i Statusdato-feltet vil telle etter hvert dagene går. Eks: > vil denne rapporten i morgen ha Rapport benyttes for å lage egne hurtigsøk i Ordrekø. Alle valgene som står på siden er kriterier som gjør at man kan få Ordrekø til å vise akkurat de servicene man ønsker (så lenge det matcher kriteriene her inne). Copyright Bleken Data AS Side 50 av 95

51 Eks; Man kan velge en rapport som tar for seg følgende kriterier. Merke: Panasonic Varegruppe: og Varegruppe > Oppdragstype: Betalbar, Butikk Tekniker: Birger. Nederst til venstre kan man angi rekkefølge på feltene OBS: Denne rekkefølgen gjelder for denne rapporten man står på (i eksempelet angitt over; rapporten som heter Alle Samsung Lage ny rapport Gå inn på Rapport fra Ordrekø. 1. Trykk på Ny 2. Gi denne rapporten et navn/en beskrivelse. Velg de kriteriene som skal være med. 3. Trykk deretter Lagre Ventetid Ventetidsrapporten benyttes for beregne tid brukt på en service. Dersom apparatet har ligget i butikken 2 dager før den har ankommet verksted, eller for eksempel dersom en servicedel har vært i bestilling over flere dager, så skal denne informasjonen kunne hentes utfra Ventetid. For å kunne utføre denne rapporten må man på forhånd ha definert TAT (Turn-around-time) for at det skal bli riktig. Denne tiden betyr hvor lang tid fra kunden leverer fra seg apparatet, til kunden har et ferdig reparert apparat igjen.. Viktig: I MAB Administrasjon Andre registre Servicestatuser kan man definere «hvem» servicestatusene venter på, se kolonnen Venter på. TAT Turn Around Time spesifiseres på varegruppen, eller på hovedgruppen. Dette gjøres i Administrasjon, Andre registre, Varegrupper. Se også ventetid noen centimeter litt opp på denne siden. Copyright Bleken Data AS Side 51 av 95

52 Lager/Varer Legge inn varer /reservedeler i lager. 1. Gå til Endre informasjon fanen. Begynn med å trykke Legg til (F2) for å åpne en ny side. 2. Skriv inn varenr/varenavn. Her kan man bruke <TAB> for å manøvrere blant feltene. 3. For å kunne velge rett leverandør fra nedtrekksmenyen er det viktig at leverandøren først ligger i Kunderegisteret. 4. Prisinfo menyen benyttes for å fastsette innpris og utpris. Her kan man også fylle inn eventuelle gebyrer og fraktomkostninger på varen. 5. Velg deretter hvorvidt varen er en antallsvare, individvare, diversevare, bindings/abonnementsvare, eller oppfølgingsvare. Copyright Bleken Data AS Side 52 av 95

53 Søke opp varer Dette er søkefeltet under lager-fanen, og bildet til høyre viser oversikten over de ulike søkekriteriene man kan velge å søke blant, dersom man trykker på markert knapp. Priser/priskalkulator. Dette er prisutregningssiden i vareregisteret, denne brukes for å fastsette utsalgspris. Trykk på Priskalkulator knappen for å få opp bildet til høyre. For øvrig feltforklaring på denne siden, se stikkordregister. Copyright Bleken Data AS Side 53 av 95

54 Servicevare Servicevare betegnelsen brukes på varer man kun bruker til reparasjon, og ikke til salg. Dette kan være varer man ikke fører telling på, og ofte dreier seg om arbeid. Eksempel på servicevare kan være: Arbeid, Software oppgradering, Rens osv. For å definere at en dél er servicevare, sett kryss i feltet Service-vare. Med krysset plassert vil knappen Serviceinfo bli aktiv. Fra Serviceinfo-siden kan man igjen spesifisere nærmere hva delen skal spesifiseres på fordelt på forskjellige leverandører og merker. Legge inn utlånsapparat Se Utlånsapparat Copyright Bleken Data AS Side 54 av 95

55 Bestille varer Bestilling av vare metode Begynn i Lager, Dele informasjon med å gå inn på hver enkelt vare, og trykke Bestilleknappen ved siden av antallfeltet. Gjenta denne prosedyren for hver vare som skal bestille. 1 Disse varene blir bare lagt til på en bestilling. Denne bestillingen blir enten liggende ufullført, eller man kan Effektuere bestillingen som forklart i punkt videre nedover Gå deretter inn på Bestillinger knappen 3. Velg rett bestilling fra listen her, og trykk deretter Vis bestilling (4.) 5. Dette åpner vinduet Vis bestilling. Her får man oversikt over ordrelinjene som er lagt til på bestillingen, og man har selvsagt mulighet til å endre /legge til/fjerne varer fra ordren. For å effektuere bestillingen trykker man Skriv ut. Man får da opp en spørsmålsboks, og må da svare Ja for å effektuere denne bestillingen Copyright Bleken Data AS Side 55 av 95

56 Bestilling av vare metode Velg Bestillinger fra Lager-fanen. Velg leverandør fra listen øverst i bildet. 2. Trykk deretter Ny bestilling Dette åpner vinduet Bestilling. Herfra kan man lese inn delene man skal bestille med strekkodeleser, eller man kan skrive inn delens navn manuelt. Bekreft deretter hver enkelt del med Enter, og fyll inn rett antall. Denne prosessen gjentas til man har fått lagt inn rett antall varer på bestillingen, og bekreftet disse For så å effektuere denne bestillingen trykker man Skriv ut-knappen nede på siden. 4 Copyright Bleken Data AS Side 56 av 95

57 Mottak av varer Feltforklaring mottak av varer Mottak av varer benyttes for å legge inn alt av varer man mottar til lager (verdt å merke seg er at de må være registrert i Vareregisteret fra før). Bruk strekkodeleser, eller skriv inn hver enkelt vare man skal motta. Bekreft deretter antallet med <Enter> bortover og fyll inn antall. Trykk deretter videre for å komme videre til ny linje. Etter å ha gjentatt denne prosedyren på alle linjene i mottaket, trykk Ok for å effektuere innregistreringen. Det fins også flere forskjellige varianter som står forklart nedenfor. Velg hvorvidt alle varer skal til lager, alle varer skal mot ventende restordre, eller man skal velge manuelt for hver vare. Kan skrive ut varelapp og servicelapp ved behov. Prioriter enkelte varer som ligger definert mot enkelte leveringsmåter. Kan for eksempel ta imot kun varer som ligger Copyright Bleken Data AS Side 57 av 95

58 på salg som skal sendes eller leveres. Viser liste over restordre-varer Lar deg søke på bestillingsnr i MAB og eventuelle kommentarer i Merkes feltet på en bestilling. Som et alternativ til å skrive inn merkes eller bestillingsnr kan man bla fra nedtrekksmenyen. Dersom dere benytter dere av avdeling, så kan dere velge hvilken avdeling varene skal til Legger til en ekstra linje i tabellen. Fjerner varelinje fra mottaket. Åpner vareregisteret for blant annet kontroll av varer. Copyright Bleken Data AS Side 58 av 95

59 Mottak av varer til lager Mottak av varer benyttes for å legge inn alt av varer man mottar til lager (verdt å merke seg er at de må være registrert i lageret fra før). Det fins også flere forskjellige varianter som står forklart nedenfor. 1. Begynn med å skrive inn varenr/modell/ean i rett felt i tabellen. Trykk deretter <Enter> til neste felt 2. Skriv inn rett antall, og trykk <Enter> igjen. Dersom varen er individvare, vil det komme opp en egen liten tabell for innregistrering av blant annet serienummer. Gjenta denne prosedyren til man har kommet seg gjennom mottaket. 3. Trykk deretter OK, og svar Ja til å effektuere mottaket Copyright Bleken Data AS Side 59 av 95

60 Mottak av varer mot bestilling 1. Begynn med å fylle inn bestillingsnummer i Hent varer fra bestillingsnummer feltet, og trykk <Enter>.Varene vil nå dukke opp i listen. 2. Bla i listen til de rette varene (i listen) de man skal gjøre mottak på, trykk deretter <Enter> Skriv inn rett antall, og trykk <Enter> på nytt igjen. Dersom det dreier seg om individvarer, vil dere få muligheten til å registrere serienummer i dette feltet. 4 Gjenta denne prosedyren til alle de ønskede varelinjene har fått rett antall, og er bekreftede (<Enter> og er grønne) 4. Trykk deretter Ok, og svar Ja til spørsmål om å effektuere. Copyright Bleken Data AS Side 60 av 95

61 Manuelt mottak av varer restert på kunde Dersom man ønsker å motta varer, og under selve mottaket velge at disse skal gå mot varer restert på kunde, må man først ha avkrysset Manuelt tilegne varer til kunde. Man vil her få opp en side hvor man kan velge om varen skal til lager, eller om varen skal til kunde. Pass dog på at det står riktig valg her; valg oppe til høyre i Copyright Bleken Data AS Side 61 av 95

62 Import av varefil fra Bleken Data AS Dersom det er ønskelig, er det mulig å laste ned varefil fra Bleken Data AS til deres vareregister i MAB. 1. Schedule. Begynn med å starte Schedule inne på serveren. 2. Velg deretter Alternativer 3. Trykk Ny oppføring. 4. Velg deretter fra nedtrekksmenyen øverst til høyre, rutinen Laste ned varer/prisfil fra Elektroshop.no/Bleken Data AS fra listen. 5. Sett deretter kryss for hvilke dager, og hvilke tidspunkter denne rutinen skal kjøres. Klokkeslettet i bildet er da kun som eksempel. 6. Når dette er lagt inn, velg deretter Definere hva som skal leses inn av vareinformasjon Copyright Bleken Data AS Side 62 av 95

63 6.1: Tre valg angående hvilke varer skal importeres direkte i vareregisteret. 1. Enten legge inn alle varer direkte i vareregisteret. 2. Kun enkelte varer definert av Bleken Data AS blir lagt direkte inn i vareregisteret, resten ligger i mellomregister*. 3. Ikke legge inn noen varer direkte i vareregisteret, alt blir lagt i mellomregisteret*. 6.2: Tre valg angående om varer skal legges som I sortiment eller ikke. 1. Alle varer som blir importert i vareregisteret blir definert som I sortiment. 2. Kun varer definert av leverandør som I sortiment blir lagt som I sortiment. 3. Ingen varer som blir importert blir definert som I sortiment. 6.3: Tre valg angående bestilte varer. 1. Bestilte varer blir automatisk lagt som I sortiment. 2. Kun varer definert av leverandør og som er bestilt legges som I sortiment. 3. Bruke valg definert i pkt. 8.2 angående bestilte varer / sortiment. 6.4: Ja eller Nei til hvorvidt tilgjengelige produktbilder skal lastes ned 6.5: Sett kryss dersom tilbehørsdatabase skal automatisk lastes ned 6.6: Valgmuligheter for om nye varer skal automatisk bli merket som kontrollert, eller komme opp i menyen Nye varer ikke kontrollert. 7. Avslutt deretter med OK for å bekrefte. 8. Trykk Lukk og minimer deretter Schedule. Copyright Bleken Data AS Side 63 av 95

64 Salg Salgsordrefunksjonen finner man ved å gå inn i Kundeinformasjon. Velg deretter Ny Salgsordre. Salget vil nå følge den kunden man stod på i Kundeinformasjon. Starte et salg Endre pris/gi rabatt For å enklest mulig gi rabatt på salgsordre i Verkstedsystem er å endre prisene i salgsøyeblikket. Som et alternativ til denne løsningen kan man benytte seg av faste rabatter lagt inn på kunden. Kundeinformasjon --> Mer info --> Avtaler. MVA fritt salg Et salg kan gjøres MVA-fritt ved å fjerne krysset for dette valget på selve salgsordren. Bildet nedenfor er et utsnitt fra en salgsordre. Dette er salgsbildet i MAB Verkstedsystem. Herfra kan man skrive inn varenavnet, eller benytte seg av strekkodeleser for å få frem varen. Copyright Bleken Data AS Side 64 av 95

65 Fullføre salget/ Motta betaling Når salget skal effektueres, velg Fullføre (F12) - knappen nederst på salgsordren. Copyright Bleken Data AS Side 65 av 95

66 Økonomi Føre bankbetalinger på faktura(er) Dersom man skal føre flere fakturaer som betalt, kan det være greit å ta alle sammen samtidig. 1. Gå inn på Økonomi fra menylinjen 2. Velg Bankbetalinger. 3. Tast inn fakturanr og trykk <Enter>. Man vil nå få opp restbeløpet på fakturaen i beløpsfeltet. 4. Her kan man enten endre beløpet hvis ønskelig, eller bekrefte beløpet i feltet med <Enter>. 5. Etter at fakturaene er ført inn i tabellen, og man er ferdig med betalingene, trykker man Ok knappen nederst på siden. Her vil man få opp et par spørsmål, blant annet om hva man ønsker av utskrifter. Avslutningsvis vil man få et spørsmål om man ønsker å tømme listen, her må man svare Ja Copyright Bleken Data AS Side 66 av 95

67 Utbetale penger til gode på kreditfaktura Gå inn på Kundeinformasjon siden. Her kan man i søkefeltet skrive inn fakturanummeret, velg deretter Fakturanr som søkekriterie i søkefeltet. Trykk så <Enter>, og MAB vil lete frem fakturaen. Gå inn på Betaling på denne (knapp nederst til venstre). Dersom fakturaen står til annen status enn fakturert (ikke er lyseblå på oversiktssiden), må man trykke Gjenåpne for å kunne skrive i feltene. 1. Fyll så inn beløpet som skal utbetales (da med negativt fortegn). 2. Velg riktig konto/betalingsmåte (kasse i vårt eksempel), og trykk betal. 4 5 Ubetalte fakturaer For å få ut en liste over ubetalte fakturaer, går man inn på Økonomi, velg deretter Uoppgjorte bilag. Copyright Bleken Data AS Side 67 av 95

68 Purre én faktura 1. Gå inn på Kundeinformasjon siden. 2. Her kan man i søkefeltet skrive inn fakturanummeret, velg deretter Fakturanr som søkekriterie i søkefeltet. Trykk så <Enter>, og MAB vil lete frem fakturaen. 3. Trykk på Skriv ut purring etter å ha merkert denne fakturaen med et trykk. Man kan nå velge hvorvidt purregebyr skal tillegges. 3 Purre (flere) fakturaer 1. Trykk Økonomi - knappen fra menylinjen. 2. Gå til Gjennomgå reskontro øverst på denne menyen. 3. Her kan man sette/fjerne kryss ettersom hva som skal skrives ut av purringer, og hvorvidt gebyr skal tillegges. 4. Trykk så på Skriv ut purringer 3 4 Copyright Bleken Data AS Side 68 av 95

69 Endre fra purret/inkassovarsel/inkasso til ikke-purret 1. Gå inn på Kundeinformasjon 2. Her kan man i søkefeltet skrive inn fakturanummeret, velg deretter Fakturanr som søkekriterie i søkefeltet. Trykk så <Enter>, og MAB vil lete frem fakturaen. 3. Gå inn på Betaling på denne. Går man så rett til Lukk knappen, vil man nå få frem et spørsmål hvor det står følgende;. Her svarer man Ja Copyright Bleken Data AS Side 69 av 95

70 Fakturering av rapporterte servicer Denne siden er beregnet brukt etter man har får penger tilbake fra leverandør for rapporterte garantireparasjoner, og disse pengene skal betale for servicer som nå ligger og venter på betaling. Gå inn på Servicerapportering øverst i verkstedsystem, velg deretter Fakturering av rapporterte servicer. 1. Begynn med å velge leverandør fra Mottaker-nedtrekksmenyen 2. Velg dato Rapportert dato - feltene. Disse feltene går utfra rapporteringsdatoen for servicen, og er fra og med/til og med dato 3. Servicene skal nå dukke opp i den store tabellen. 4.Man befinner seg da på servicens side 2 hvor man skal korrigere eventuell differanse. *Sett deretter status til Elektronisk rapportert. Kontroller at priser på servicen og kreditnotaene fra leverandørene stemmer overens. Dersom beløpene er ulike, velger man knappen (ikke korriger beløpene direkte i denne tabellen.) Vis service - til høyre på siden. Velg deretter Arbeidsrapport. 5. Gå deretter tilbake til dette bildet igjen, og velg Legg valgte til samlefakturering *Merk: For å kunne sette status til Elektronisk rapportert må man først ha gitt brukeren tillatelse til å sette service til denne statusen. Se Administrasjon, Andre registre, Servicestatuser. Fra denne siden velger man statusen Elektronisk rapportert, og at rett tilgangsnivå som vist under. Copyright Bleken Data AS Side 70 av 95

71 Legge inn leverandør i Fakturering av rapporterte servicer De eneste kriteriene som skal til for å få frem en leverandør i denne listen, er at leverandøren ligger i kundeinformasjon som leverandør (avhuket), og at det er valgt Samlefaktura på denne. Dersom kriteriene over er kontrollert, men det likevel ikke kommer opp noen servicer, kontroller at servicene som skal faktureres ligger med status Elektronisk rapportert. Det må også være valgt korrekt leverandør på produktet. KID-Betalinger. MAB er laget slik at man kan skrive ut faktura med KID, samt lese inn betalings/ocr-filer fra banken. 1. For å føre en KID-innbetaling etter å ha mottatt OCR-fil fra banken går man inn på Økonomi menyen, trykk så på Føring av KID-betalinger. 2. Lokaliser filen (som du nå skal ha lagret ett eller annet sted på datamaskinen), og velg Åpne, Run eller Open. NB: Dersom noen vil begynne å bruke KID på denne måten, ta kontakt med MAB Support. Valuta Dersom man ønsker annen valuta enn standard Norske kroner kan dette også endre. Begynn med å gå inn på Kundeinformasjon---> Mer info --> Endre valutakurser. Legge inn ny valuta Kundeinformasjon --> Mer info --> Endre valutakurser Ta bort krysset 2. Sett kryss ved rett valuta. 3. Skriv inn rett kurs i feltet. Som det også står i bildet noteres kurs per myntenhet. Det betyr i dette tilfellet at 1 $ (US Dollar er i dette tilfellet myntenhet) = 5,52 kr. 4. Skriv inn en debitorkonto dette skal gå mot. Copyright Bleken Data AS Side 71 av 95

72 Kreditering Vi gjør oppmerksomme på at dersom det kun dreier seg om en feilført betaling.. Trenger man ikke kreditere salget og gjøre salget på nytt igjen. F.eks dersom det er ført en innbetaling på kassen selv om kunden egentlig skulle hatt med seg en giro på hele beløpet, eller dersom det har blitt ført på kort og det egentlig skulle vært innbetalt på kasse Dette er en opprettelig feil man kan endre på inne på Kundens fakturaer. Fra denne siden kan man igjen velge Betaling (marker først aktuell faktura fra tabellen), og så velge Gjenåpne (dersom den er betalt, og feltene er låst), deretter fyller man inn beløpet som er ført feil i beløpsfeltet, sett negativ fortegn - foran beløpet for å betale ut dette beløpet. Betalingsmåte kan man velge fra tabellen øverst til venstre på denne siden. Betal deretter inn det korrekte beløpet til rett konto. Kreditering av ubetalt faktura/samlefaktura 1. Gå inn i Fakturaer-fanen 2. Let frem rett faktura, benytt eventuelt søkefeltet 1 nederst. Marker ønsket faktura fra listen 3. Velg deretter Krediter Sett kryss i feltet Kjør kreditfaktura mot Velg deretter krediter. 4 5 Copyright Bleken Data AS Side 72 av 95

73 Kreditering av betalt faktura/samlefaktura Hele beløpet skal krediteres, pengene skal utbetales kontant 1. Gå til fanen Fakturaer 3. Markér fakturaen 2. Velg rett faktura, eller søk frem fakturaen fra søkefeltet nederst. 4. Velg deretter Krediter 1 3 Vel å merke uten kryss Følg deretter rutinen nedenfor for å utbetale. Utbetale penger til gode på kreditfaktura/tilgodelapp Gå inn på fanen Fakturaer Let frem kreditfakturaen i listen, benytt eventuelt søkefeltet. Markér deretter kreditfakturaen i listen. Trykk deretter på knappen Betaling Her vil man også få opp spørsmål om kvittering skal skrives ut.. 1. Dersom feltene er grået ut, trykk Gjenåpne 3 2. Skyldig beløp vil nå stå i Beløp-feltet. 3. Velg betalingsmåte fra listen. 4. Trykk deretter betal, og deretter lukk Copyright Bleken Data AS Side 73 av 95

74 Dagsoppgjør Dette er rapporten som sier hvor mye penger det har blitt omsatt for i løpet av en bestemt dag, skrives ut hver dag idet man skal stenge, eller man utfører denne for dagen før når man kommer om morgenen. Denne skal også Godkjennes og sendes til regnskapsfører. Rutinen kan også kjøre avstemning fra bankterminalen dersom bankterminalen kommuniserer med MAB. Egen dagsoppgjør-manual Feltforklaring dagsoppgjør 1. Lar deg velge avdeling dersom dere bruker flere 2. Dato på aktuelt dagsoppgjør. 3. Viser liste over innbetalinger gjort i MAB denne dagen. 4. Kjører avstemning på bankterminal. 5. Hvor mye man har i kassen når man starter dagen. 6. Solgt kontant denne dagen 7. Solgt på kort denne dagen, registrert i MAB Solgt på kort, registrert på bankterminalen. 13 Bildet er klippet 9. Differanse mellom pkt 6 og 7 vil medføre justeringer på kassebeholdningen for å få balanse 10. Beløp tatt ut av kassen for små innkjøp og byttet med kvitteringer. 11. Beløp tatt ut av kasse for innskudd i bank/safe 12. Beløpet fra pkt Eventuelle kassedifferanser vises her. 14. Denne benyttes ved å skrive inn beløpene som er igjen i kassen. Det vil si at beløpene som står skrevet ved siden av hver av krone-valørene skal tilsvare kasse ved oppstart neste dag. Godkjenne dagsoppgjør. Hver enkelt linje i oppgjøret må man bekrefte ved å trykke <Enter>. Unntaket er når man står på Ut av kasse knappen, trykk da TABulator fordi <Enter> bare vil åpne menyen Ut av kasse/kvitteringer. Når man kommer til Skriv ut knappen, velger man Skriver, og svarer Ja på spørsmålet om man vil godkjenne. OBS! Etter at man har godkjent har man ikke mulighet til å fakturere mer denne dagen, pass derfor på at dette er det siste man gjør denne dagen. Copyright Bleken Data AS Side 74 av 95

75 Dagsoppgjør på sms De som benytter SMS, og ønsker dagens dagsoppgjør-tall på SMS, kan aktivere dette på følgende vis; Alternativer Administrasjon --> Andre registre --> Brukere og sikkerhet. (Dagsoppgjøret med godkjennes og låses for at tallene skal sendes over, og SMS må være aktivert på den aktuelle maskinen.) 1. Velg og marker ønsket bruker fra listen. 2. Denne brukeren må ligge med mobilnummer i Mobil-feltet. 3. Velg deretter Rettigheter. 4. Sett kryss for Automatisk motta tall på SMS fra godkjent dagsoppgjør. Copyright Bleken Data AS Side 75 av 95

76 SMS Muligheten for sending av SMS finnes flere steder i MAB. Ta kontakt med Bleken Data AS for oppsett av Epost. Sende sms fra Kundeinformasjon Dersom kunden ligger registrert i dine kundesider med et mobiltelefonnummer, er det nok å dobbeltklikke i dette feltet for å få frem sms-siden.. Sende sms fra Serviceordre Dette kan gjøres enten ved å dobbeltklikke på kundens telefonnummer. Nederst på serviceordren har man også mulighet til å trykke på - knappen. Skriv deretter inn melding, og trykk Sende sms fra hovedsiden i MAB. Det fins to metoder for dette. Den ene illustreres på bildet til høyre. 1. Åpne Diverse - menyen, velg deretter Sende SMS. Her skriver man inn telefonnummer og ønsket tekst. 2. Alternativ nr. 2 går ut på å dobbeltklikke på et telefonnummer-felt dersom det står skrevet et mobilnummer. Copyright Bleken Data AS Side 76 av 95

77 Rapporter / Statistikker Økonomiske rapporter Disse ligger i hovedmenyen under Økonomi/rapporter Uoppgjorte bilag Oversikt over uoppgjorte bilag generelt eller på valgt kunde. Velg ønsket avdeling fra nedtrekksmenyen. Fyll deretter inn dato, eventuelt kundenummer dersom ikke alle skal beregnes. Kryss deretter av for ønskede kriterier som skal være med, og hva listen skal være sortert etter. Innbetalingsjournal Liste over alle innbetalinger på tidligere fakturaer. Også etterbetalinger utført manuelt i Betaling (Fakturaer-fanen) på faktura. Man må her dobbeltklikke i Fra og med dato -feltet dersom det er grått for å kunne skrive. Konteringsjournal Summert kredit/debet beløp på hver enkel konto det har vært bevegelse på i en gitt perioden. Samme utskrift som Dagsoppgjør, men her spesifiseres en periode. Dersom Fra og med dato -feltet er grått, kan man dobbeltklikke for å endre dato. Kontoutskrift Oversikt over aktiviteter på en spesifikk konto. Begynn med å velge avdeling og kontonummer. Fyll deretter inn ønsket tidsperiode utskriften skal gjelde. Velg utfør for å komme til utskriftsbildet hvor man kan velge format. Copyright Bleken Data AS Side 77 av 95

78 Periodeomsetning Viser generelle salgstall i firmaet for en bestemt tidsperiode. Viser innbetalinger gjort med kontant, sjekk, kort, kort#2, kreditt, bank og eventuelt annen betalingsmåte. Copyright Bleken Data AS Side 78 av 95

79 Service-statistikker Det fins diverse service statistikker og rapporter man kan ta ut liste over. Disse finner man ved å gå inn på Service menyen øverst i MAB. Velg deretter Servicerapporter. Disse fanene tar for seg statistikker knyttet direkte mot service. Serviceanalyse tekniker verdt å merke seg. Denne analysen tar ikke med alle statuser, den benytter statuser som er såkalt reparert -statuser. Disse statusene igjen er merket med kryss i Administrasjon --> Andre registre --> Servicestatuser Reparertkolonnen. Illustrert med noen blå piler i bildet nedenfor. Statistikk lønn verdt å merke seg. Denne statistikken benytter statuser som er merket med Stat.lønn i Administrasjon --> Andre registre --> Servicestatuser. Illustrert med noen røde piler i bildet til venstre. Copyright Bleken Data AS Side 79 av 95

80 Kalender Denne kalenderen kan aktiveres i Administrasjon --> Generelt --> Kalender --> Kalender V4 fra nedtrekksmenyen. Se også Plassere service i kalender Copyright Bleken Data AS Side 80 av 95

81 Feltforklaring Kalender Navnet på teknikere/selgere/brukere i listen baserer seg på hvilke brukere som er lagt inn i MAB. (Administrasjon -- > Andre registre --> Brukere og sikkerhet) Navnet 'Demo' er uthevet fordi det er utfyllt kalendertider på denne brukeren. Mulige: Betyr at det er angitt på brukeren 7 mulige jobber på den dagen man står på i kalenderen. Ledige: Betyr at av de 7 mulige, så er det 7 ledige plasser i kalenderen. Dette kan igjen bety at tekniker har tid til 7 forskjellige reservasjoner; servicer som skal repareres, jobber som skal utleveres eller lignende. Copyright Bleken Data AS Side 81 av 95

82 Man kan angi klokkeslett som skal stå øverst i kalenderen i Administrasjon --> Generelt --> Kalender, og på denne måten få den til å begynne tidligere enn eksempelet i bildet. I tillegg har man mulighet til å angi når brukeren skal begynne og avslutte dagen kanskje i forbindelse med langdag i butikk; se kalendertider Periodisk kontroll på Caravelle er eksempel på at kalenderen er benyttet som avtalebok (dette ligger jo ikke som et salg eller en service i MAB), hvor avtalen er skrevet direkte i kalenderen. Plassere salgsordre, service eller utleieobjekt i kalenderen Flytte jobben? Enten dobbeltklikke på avtalen, og endre klokkesletter, eller trykke helt til venstre i ruten, og trekk boksen ned eller opp. Dobbeltklikke i kalenderen for å åpne en avtale. Man kan trekke i denne lille firkanten for å forlenge eller forkorte avtalen. Copyright Bleken Data AS Side 82 av 95

83 Skriver ut denne kalenderdagen på samtlige brukere. Skriver ut denne kalenderdagen. Felt for egne notater knyttet mot denne dagen (uten at det skal være mot noe bestemt klokkeslett). Blokkerer denne dagen for den aktuelle tekniker. Eksempelvis ved fravær Skriver ut bilag eks. innleveringskvittering, salgsordre knyttet mot jobber i dagens kalender. Overfører jobber (service/utlevering) til kart i nettleser. Fargekoder nederst på siden viser oversikt over status på hendelsene i kalenderen. Copyright Bleken Data AS Side 83 av 95

84 Kalendertider legge inn tekniker i Kalender. Den avanserte kalenderen vist over er tett knyttet mot den enkelte selger/tekniker/sjåførs kalendertider i MAB. Det vil si når de er tilgjengelige for oppdrag. Det kan også forhåndsdefineres på den aktuelle brukeren hvorvidt den skal benyttes til Uteservice og Utlevering. MAB Administrasjon Andre registre Brukere og sikkerhet Rettigheter Begynn med å starte MAB Administrasjon Andre Registre Brukere og sikkerhet. Denne siden viser oversikt over brukere /brukernavn registrert i MAB. Her må kalendertidene registreres på hver enkelt bruker. Velg derfor rett brukernavn fra listen til venstre over brukere, trykk deretter Kalendertider. 1. Velg ønsket periode. Her kan dere som vist under fastsette at den ansatte er ledig til forskjellige tider ved forskjellige perioder. 2. Velg eventuelt hvilket merke 3. Varegrupper Mest aktuelt i forbindelse med uteservice. 4. Postnummer er geografisk, her kan det fastsettes dersom sjåfør eller tekniker (ved uteservice) arbeider i faste geografiske soner. 5. Hvilke dager brukeren er tilgjengelig innenfor gitt periode. 6. Arbeidstid innenfor angitt periode 7. Pause fra/til innenfor angitt periode. 8. Hvor mange leveringer sjåfør kan levere før 12:00 og etter 12:00. Ved service dreier dette seg om hvor mange reparasjoner tekniker kan reparere før og etter 12: Copyright Bleken Data AS Side 84 av 95