IMPELLO-ANALYSEN 2016

Transkript

1 IMPELLO-ANALYSEN 2016 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Frode Iglebæk, managing partner Guttorm Nygård, analytiker

2 Takk til våre samarbeidspartnere 2

3 Impello Management: Utvikler, synliggjør og realiserer verdier Uavhengig konsulentselskap i Trondheim 8 ansatte Forretningsutvikling og strategi Finansiell rådgivning Management for hire M&A Kjøp og salg av virksomheter Kunder Teknologiselskaper IKT, maritim, olje og gass, energi Industri FoU og innovasjonsmiljø 3

4 Agenda Hovedfunn Utvikling i teknologiselskapene Nyetableringer Selskaper fra FoU-miljøene Transaksjoner Lån og tilskudd fra Innovasjon Norge Årets tema Teknologiregionen

5 Hovedfunn: Hovedfunn i årets analyse (1) Høyt antall nyetableringer siste 5 år 6

6 Hovedfunn: Hovedfunn i årets analyse (2) Oljebransjen har påvirket teknologibransjen negativt 7

7 Hovedfunn: Hovedfunn i årets analyse (3) Halvparten av verdiskapingen kommer fra selskaper med utspring fra NTNU og SINTEF 8

8 Hovedfunn: Hovedfunn i årets analyse (4) FoU-miljøene er regionens viktigste fortrinn Finansiering, kunde- og markedstilgang er flaskehalsene 9

10 Utvikling i teknologiselskapene Antall teknologiselskaper nyetableringer 592 selskaper 2016* 54 nyetableringer 618 selskaper (* pr. 11. januar 2017) 11

11 Utvikling i teknologiselskapene Netto økning antall selskaper nyetableringer 15 fraflyttinger 42 frafall (sletting, fusjon, konkurs, opphørt) 12

12 Utvikling i teknologiselskapene Netto økning antall selskaper Noen utflyttere i 2016 Kahoot! AS Acano AS Small Turbine Partner AS Zivid labs AS 110 nyetableringer 15 fraflyttinger 42 frafall (sletting, fusjon, konkurs, opphørt) 13

13 Utvikling i teknologiselskapene Sysselsetting: 10 år med uavbrutt vekst frem til 2015 (AS+avd.) 5,3 % gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR) 4,5 % nedgang i 2016 Vekst: 8 % 11 % 8 % 2 % 3 % 6 % 5 % 3 % 3 % 3 % -5 % 14

14 Utvikling i teknologiselskapene Olje og gass står for nedgangen i ansatte Endring antall ansatte Store nedbemanninger innen olje og gass Selskap Bransje Endring Aker Solutions avd. MMO Trondheim Olje og gass Shawcor Norway AS Olje og gass Ca Aibel AS avd. Stjørdal Olje og gass Nordic Semiconductor ASA IKT Force Technology Norway AS Tekn. konsulent. Ca. 110 Sportradar AS IKT 15

15 Utvikling i teknologiselskapene Omsetning: Negativ utvikling i 2015 etter ti år med vekst (AS + avd) 8,9 % gjennomsnittlig årlig vekst (CAGR) 0,9 % nedgang i 2016 Vekst: 12 % 23 % 18 % 2 % 1 % 16 % 8 % 1 % 11 % -1 % 16

16 Utvikling i teknologiselskapene Olje og gass har størst nedgang i omsetning 19,2 % nedgang innen olje og gass 2,9 % vekst i øvrige bransjer Selskap Electromagnetic Geoservices ASA Bransje Olje og gass Endring (MNOK) Kongsberg Seatex AS Maritim Ca Orkel Direkte Annen industri Nordic Semiconductor ASA IKT Shawcor Norway AS Olje/gass Ca. 800 Washington Mills AS Annen industri 17

17 Utvikling i teknologiselskapene Størst omsetning 2015 (aksjeselskaper) Nordic Semiconductor ASA Tilsvarer MNOK Autronica Fire and Security AS Electromagnetic Geoservices ASA Q-Free ASA 18

18 Utvikling i teknologiselskapene Vekstvinnere # Selskap Vekst 2015 (MNOK) 1 AquaOptima AS 483 % Ceetron AS 175 % D-radar AS 152 % Norbit ITS AS 151 % ZXY Sport Tracking AS 123 % Optoplan A.S 117 % Peanuts Trondheim AS 116 % Sedicon AS 112 % Ecotone AS 105 % AquaOptima AS Omsetning Driftsresultat mill. kr 10 Norbit Subsea AS 93 %

19 AquaOptima landbaserte oppdrettsanlegg Børge Søraas, CEO 20

20 Utvikling i teknologiselskapene Vekstvinnere (gjennomsnittlig årlig vekst) # Selskap Vekst 2015 (MNOK) 1 Norbit ITS AS 71 % WTW AS 42 % AquaOptima AS 35 % One Voice AS 35 % Sensorlink AS 33 % Signicat AS 33 % CTM Lyng AS 31 % Devinco AS 31 % Skala Maskon AS 29 % Xtronica AS 28 % Norbit ITS AS Omsetning Driftsresultat 117 mill. kr

21 Norbit ITS elektroniske bombrikker og avlesningsutstyr AutoPASS-brikke utviklet av Norbit ITS og produsert av Norbit EMS på Røros. AutoPASS-leser som monteres ved bomstasjonene. Per Jørgen Weisethaunet, konsernsjef Norbit Group 22

22 Utvikling i teknologiselskapene Utvikling driftsresultat (AS) 58 % av selskapene har positivt driftsresultat Vekst: 76 % 38 % -57 % (-) (+) 95 % 8 % 10 % 38 % -50 % 23

23 Utvikling i teknologiselskapene Olje og gass står for 60 % av nedgangen i driftsresultat -328 MNOK -230 MNOK 24

24 Utvikling i teknologiselskapene Størst driftsmargin 2015 # Selskap Driftsmargin 2015 (MNOK) 1 Bertheussen IT AS 80 % Kodeworks AS 58 % Bait AS 52 % Searcher Geoservices AS 50 % Embida AS 48 % Håkon Bertheussen i Bertheussen IT som utvikler mobilspillene Wordfeud og Race Day 25

25 Utvikling i teknologiselskapene Utvikling årsresultat og egenkapital (AS) 26

26 Utvikling i teknologiselskapene Utvikling årsresultat og egenkapital (AS) mill. Investorene har tro på teknologibransjen 27

27 Utvikling i teknologiselskapene Bransjefordeling teknologiselskaper i Trondheimsregionen Antall ansatte pr. selskap: Tekn. kons.: 54 Olje og gass: 31 IKT: 14 28

28 Utvikling i teknologiselskapene Sterk omsetningsvekst i IKT, maritim og marin Omsetning i aksjeselskapene % CAGR 10 år 3 % CAGR 10 år 13 % CAGR 10 år 19 % CAGR 10 år 29

30 Nyetableringer Nyetableringer 2015 og 2016 Nyetableringer Aksjeselskaper Underavdelinger Sum nyetableringer

31 Utvalgte nyetableringer 2015/2016 Blueye Robotics undervannsdrone Undervannsdrone til forbrukermarkedet som kan dykke ned til 100 meters dyp. Flowmotion Technologies selfie-stick Gyrostabilisator for smarttelfoner og GoProkamera. Hentet nylig 11 mill. kr gjennom crowdfunding på Kickstarter. 32

32 Utvalgte nyetableringer 2015/2016 Eelume autonom robotslange Fjernstyrt robotslange som kan utføre inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner på subseainstallasjoner. Optomar biomassemåler Telling av fisk og beregning av biomasse i oppdrettsnæringen ved hjelp av egenutviklet, laserbasert måleteknologi. Har etablert samarbeid med SalMar. 33

33 Utvalgte nyetableringer 2015/2016 Memoscale programvare for storskala datalagring Mer kostnadseffektiv enn dagens metoder og kan løse mange av dagens problemene med høyt ressursforbruk. Technium sykkeldekk med glidelås Hurtigskift av sykkeldekk. Har fått distribusjonsavtale med XXL. 34

35 NTNU og SINTEF som vekstmotorer Oversikten omfatter kun selskaper etablert i Trondheimsregionen Nøkkeltall for aksjeselskaper med utspring fra FoU-miljøene 2015 % av total Aksjeselskaper % Ansatte % Omsetning % Driftsresultat % Verdiskaping % 39

37 Transaksjoner: Historisk utvikling i antall oppkjøp 41

38 Transaksjoner: Tidenes største børsnotering på New York Stock Exchange av et teknologiselskap fra Malvik App for personalisering av mobil-telefoner Lastet ned over 215 mill. ganger 50 ansatte i Trondheim Kontorer i Trondheim, Bodø, Helsinki og New York Børsnotert juni 2016 Verdsatt til 500 mill. kr Gründer og CEO Tom Arnøy 42

39 Transaksjoner: Beatstack fusjonert med Mio Global Teknologi utviklet ved NTNU Basert på aktivitetsdata fra HUNT-databasen (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) PAI = personlig aktivitets intelligens 43

40 Transaksjoner: Fedem Technology kjøpt av SAP Utspring fra NTNU i 1991 Programvare som kombinerer styrkeberegning og mekanismesimulering, bla. innen vindkraft 50+ mill. kr investert av Trondheim Næringsinvest på 90-tallet. Konkurs og restartet i 1999 Inngår i SAPs satsing på sanntids simulering og overvåking (Internet of things) 44

41 Transaksjoner: Transaksjoner Oppkjøpt selskap År Kjøper Beatstack AS 2016 Mio Global Fedem Technology AS 2016 SAP IT Nor AS 2016 Evry AS Wärtsilä Norway AS avd Trondheim 2016 The Switch Zedge 2016 Børs (NYSE) CTM Lyng AS 2015 Addtech Nordic AB Dsafe AS 2015 Bambora Group AB Lydia AS 2015 Dash Software AS Resman AS 2015 Nordic Capital Ship Modelling Simulatin Centre AS 2015 Kongsberg Maritime AS Oppkjøp gjort av teknologiselskaper: Exprosoft kjøpte Miriam Evatic kjøpte Tesseract Q-Free har kjøpt Traffiko Det Norske har kjøpt Svenska Petroleum, Premier Oil Norge, samt kjøpt opp og fusjonert med BP i Norge 45

43 Lån og tilskudd fra innovasjon Norge: Økning i tilskudd til teknologibedriftene Økning i tildeling av etablerertilskudd 47

44 Lån og tilskudd fra innovasjon Norge: Lån fra Innovasjon Norge Adresseavisen

46 Teknologibransjen og innovasjonssystemet i utvikling Fase 4: Fase 3: Fase 2: Fase 1:

47 Fase 1 den spede begynnelsen Teknostallen ASEV AS Etablerings- og Virksomhetsutvikling Pirsenteret IFU-ordningen NTH Take-Off NYAS Norsk Nyetablering Trøndelag Vekst SINVENT Kverva NTNF etablererstipend FORNYprogrammet SINTEF bekymret i 1984 SINTEFs styre uttrykte uro for avskallingen fra SINTEF i årsrapporten for 1984: Drilling Transinor Oceanor hadde bidratt til svakere økonomiske resultater. ELAB hadde mistet 40 % av forskerne i løpet av ett år. 51

48 Fase 2 sterk vekst Nyfotek Leiv Eiriksson Vekstselskap Leiv Eiriksson Nyfotek Lade Teknopark InnoMed Statoil Innovation Innovasjonssenter Gløshaugen SkatteFUNN Trondheim Næringsinvest Venture Cup Start NTNU Såkorninvest Midt-Norge Viking Venture I

49 Fase 3 modning og profesjonalisering Innovasjon Norge Leksvik Industriell Vekst NTNU Technology Transfer 238 teknologibedrifter Connect Technoport ProVenture Seed Viking Venture II UT Prosjektet Investinor Åtte børsnoterte selskaper EMGS Nordic Semiconductor Kongsberg Seatex Q-Free Fara Powel Roxar Invivosense Viking Venture III

50 Fase 4 digitalisering og delingsøkonomi NTNU Discovery NTNU Accel CoFounder ProVenture II DIGS Startup You Maker Faire SINTEF Venture IV Work-Work Watts Up AppLab NTNU

51 Innovasjonssystemet i Trondheimsregionen Styrker og svakheter 55

52 Spørreundersøkelse januar ledere, gründere, investorer, mv. mottok online spørreundersøkelse Komplette svar 118 (45 %) Høyest score Utdannelse/opplæring Universitet som katalysator Lavest score Finansiering Kunde/bedriftsnettverk 56

53 Faglig rammeverk Rammeverk utviklet av: World Economic Forum Stanford University EY Endeavor 57

54 Evaluering av Trondheimsregionens innovasjonssystem 58

55 Faktisk nivå vs. ønsket nivå for åtte parametere 59

56 Trondheimsregionen vs. utvalgte regioner/land Sammenliknet med UK, Sveits og Europa totalt 60

57 Konklusjoner Regionens universitets- og høyskolesystem er vårt viktigste fortrinn. Utdanning/opplæring Universitetet som katalysator Begrenset tilgjengelighet på finansiering og kunde/bedriftsnettverk. For få og små kapitalkilder Få store lokomotiver mange nisjeorienterte SMB Humankapital/arbeidskraft det viktigste elementet i et sterkt innovasjonssystem 61

58 Hvordan vil regionen utvikle fremover? 62

59 Målsettinger for 2025 Ansatte mål Adresseavisen om Trondheim kommunes innovasjons- og gründerstrategi

60 Målsettinger for 2025 Teknologiselskaper mål 1000 Omsetning mål 30 mrd. kr (AS) mrd. 21 mrd. 64

61 Hva skal til for å øke veksten og nå målene? 1. Fortsatt sterk vekst innen IKT, maritim og marin/havbruk 2. Flere store teknologiselskaper (ikke bare små) 3. Store bedrifter og offentlig sektor som kunder og markedskanal for de små 4. Økt tilgang til risiko- og vekstkapital 5. Flere spin-offs fra de store forskningsprogrammene 6. Sterkere gründerkultur 7. Trondheim kjent som techno-hub også internasjonalt 65

62 1. Fortsatt sterk vekst innen IKT, maritim og marin/havbruk Gjennomsnittlig omsetningsvekst (CAGR) i aksjeselskapene IKT Olje og gass Maritim sektor Marin og havbruk 11 % 3 % 13 % 19 % 66

63 2. Flere store teknologiselskaper ikke bare små 49 % fra 501 selskaper 51 % fra de ti største selskapene Nordic Semiconductor Autronica EMGS Q-Free Shawcor Norway Kongsberg Seatex Powel Washington Mills Aqua Gen Sandvik Teeness 67