Impello-analysen 2015

Transkript

1 Impello-analysen 2015 Status og utviklingstrekk for teknologiselskapene i Trondheimsregionen Impello Management AS Guttorm Nygård, analytiker Stjørdal Næringsforum

2 Impello Management: Utvikler, synliggjør og realiserer verdier Uavhengig konsulentselskap i Trondheim 8 ansatte Forretningsutvikling og strategi Finansiell rådgiving Management for hire M&A kjøp og salg av virksomheter (medlem av det internasjonale nettverket GlobalScope) Kunder Teknologiselskaper IKT, maritim, olje/gass, energi Industri FoU- og innovasjonsmiljø 2

3 Impello-analysen siden 2006 Følger utviklingen på teknologiselskapene i Trondheimsregionen: Trondheim, Stjørdal, Malvik, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Skaun, Orkdal, Rissa og Leksvik Antall selskaper, ansatte, økonomiske nøkkeltall, oppkjøp, lån og tilskudd fra det offentlige virkemiddelapparatet, innovasjonsaktører og årets tema Et teknologiselskap kjennetegnes av at selskapets hovedaktivitet er basert på ny eller eksisterende teknologi, og der en vesentlig del av selskapets omsetning kommer fra egenutviklede produkter, metoder, teknologier, tjenester og kunnskap Last ned hos:

4 Takk til våre samarbeidspartnere 4

5 Agenda Hovedfunn Utvikling i teknologiselskapene Nyetableringer Oppkjøp Årets tema Forretningsengler Teknologiselskaper i Stjørdal kommune 5

6 Hovedfunn: Hovedfunn i årets analyse Sterk økonomisk utvikling for teknologiselskapene i Trondheimsregionen. 95 aktive forretningsengler har samlet investert ca 1 mrd. kr i Trønderske teknologiselskaper. 6

7 Agenda Hovedfunn Utvikling i teknologiselskapene Nyetableringer Oppkjøp Årets tema Forretningsengler Teknologiselskaper i Stjørdal kommune 7

8 Utvikling i teknologiselskapene: Nøkkeltall 8

9 Utvikling I teknologiselskapene: Antall aksjeselskaper Antall aksjeselskaper 2014: 468 Antall nyetableringer 2014: 33 Antall nyetableringer 2015: 38* (*per 15.januar 2016) 9

10 Utvikling i teknologiselskapene: Antall selskaper tall 546 teknologiselskaper 468 aksjeselskaper underavdelinger 38 nyetableringer 33 aksjeselskaper 5 underavdelinger 3

11 Økonomisk utvikling: Bransjefordeling teknologiselskaper i Trondheimsregionen IKT-bransjen har flest selskaper og vokser mest! 11

12 Økonomisk utvikling: Antall ansatte i teknologiselskapene Vekst: 5% 13 % 9 % 2 % 3 % 7 % 6 % 3 % 3% 12

13 Økonomisk utvikling: Bransjefordeling teknologiselskaper i Trondheimsregionen IKT-dominansen er ikke like fremtredende når det gjelder antall ansatte færre ansatte per selskap. 13

14 Økonomisk utvikling: Samlet omsetning for aksjeselskapene Vekst: 12 % 23 % 11 % 3 % 1 % 13 % 11 % 2 % 9% 14

15 Økonomisk utvikling: Samlet driftsresultat for aksjeselskapene Vekst: 85% 42% -39% -71% 316% 105% 9% -1% 41% 15

16 Agenda Hovedfunn Utvikling I teknologiselskapene Nyetableringer Oppkjøp Årets tema Forretningsengler Teknologiselskaper i Stjørdal kommune 16

17 Nyetableringer: Antall nyetableringer Samlet antall nyetableringer i 2014 var 38, og tilsvarer en nedgang på 38 % sammenlignet med året før. Så langt er det registrert 40 nyetableringer i 2014, noe som er 15 mer enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Antall registrerte nyetableringer på denne tiden i rekordåret 2013 var 31, noe som tyder på at antall nyetableringer vil øke igjen i

18 Nyetableringer: Bransjefordeling nyetablerte selskaper I 2014 ble det kun etablert 16 selskaper innen IKT, mot hele 46 året før. Dette skyldes delvis en nedgang i nyetableringer som driver app-utvikling. Det har vært 6 nyetableringer innen Energi- og miljøteknologi sammenlignet med kun èn i

19 Nyetableringer: Nye selskaper Gobitech: Snapchat-utfordrer fra Trondheim med celebre investorer som blant annet inkluderer Petter Northug. Unge gründerne som fortsatt er studenter på NTNU. Graphiq Design Collective: Selskapet jobber med en community sourcingmodell for grafiske designere. Nylig innlemmet i den velrennomerte Silicon Valley-akseleratoren 500 Startups til investor Sean Percival.

20 Nyetableringer: Nye selskaper Shapecrafter 3D: 3D-kamera som gir både i pose og sekk - nemlig høy oppløsning og rask avlesning. I ferd med å lande en større emisjon, og satser mot produksjonsindustri som første marked. Picterus: Selskapet jobber med en bildenalyse-app som skal kunne diagnostisere gulsott hos spedbarn, en tilstand som krever rundt liv årlig på verdensbasis.

21 Agenda Hovedfunn Utvikling i teknologiselskapene Nyetableringer Oppkjøp Årets tema Forretningsengler Teknologiselskaper i Stjørdal kommune 21

22 Oppkjøp og offentlig finansiering: Historisk utvikling i antall oppkjøp Stor aktivitet på oppkjøpsfronten i 2014 da hele 9 selskaper ble solgt! 3 er blitt solgt i 2015, inkl. Resman som er en av de største transaksjonene i teknologibransjen noen sinne med en estimert verdi på ca 1,3 mrd. kr 22

23 Oppkjøp 2015: Resman AS Est Solg for ca. 1,3 mrd. kr til Nordic Capital. Intelligente tracere som gjør det mulig å kvantifisere produksjonsbidrag fra ulike soner i en brønn uten bruk av kabler eller annet utstyr på en rigg. Dsafe AS Est solgt til det svenske betalingskonsernet Bambora. Digital plattform som hjelper selgere med å analysere salgs- og kundedata i sanntid, og har over 5000 kunder i Norden. Ship Modelling & Simulation Centre AS Est Kongsberg Maritime (en av de eksisterende eierne) kjøpte seg opp 100%. Avanserte simulatorer samt maritim kursing og simulering av maritime operasjoner.

24 Agenda Hovedfunn Utvikling I teknologiselskapene Nyetableringer Oppkjøp Årets tema Forretningsengler Teknologiselskaper i Stjørdal kommune 24

25 Årets tema: Forretningsengler i Trondheimsregionen En forretningsengel er en privatperson som investerer en del av sin formue (privat eller gjennom holdingselskap) i unoterte tidligfase- og vekstselskaper, og som gir et betydelig bidrag til selskapet i form av kapital, nettverk og kompetanse. 25

26 Årets tema: Forretningsenglenes betydning og egenkapitalgapet 26

27 Årets tema: Hovedfunn 95 aktive forretningsengler har investert i teknologiselskaper i regionen 70 % av forretningsenglene er bosatt i Trondheimsregionen 1 mrd. kr har blitt investert historisk 1 mrd. kr kan potensielt investeres de neste fem årene IKT, havbruk og olje/gass er de mest attraktive bransjene 4-7 år er typisk investeringshorisont Selskapenes gründere og team er viktigst ved valg av investeringscase Skatteincentiver og tilpasning av skattesystemet vil øke investeringsviljen 27

28 Agenda Hovedfunn Utvikling I teknologiselskapene Nyetableringer Oppkjøp Årets tema Forretningsengler Teknologiselskaper i Stjørdal kommune 28

29 Teknologiselskaper I Stjørdal kommune: Nøkkeltall 29

30 Teknologiselskaper i Stjørdal kommune: Utvikling i teknologiselskapene Akkumulert antall selskaper Antall nyetableringer 25 Aksjeselskaper Underavdelinger Nyetableringer Vekst: 0% 10% 9% 8% 0% 23% 19% 16% 5% 13% 30

31 Teknologiselskaper i Stjørdal kommune: Ansatte i teknologiselskapene Antall ansatte Ansatte AS Ansatte Avd Vekst: 4% 0% 7% -6% 2% -5% 5% 4% -18% 31

32 Teknologiselskaper i Stjørdal kommune Cavotec Micro-control AS: Est Avanserte systemer for radiosignalbasert fjernstyring Micro-control AS kjøpt opp av Cavotec i ansatte i mill. kr i omsetning i ,6% årlig vekst siste fem år (CAGR) 23 mill. kr i driftsresultat i 2014 Skala Maskon: Est Spesialmaskiner, robotisering og automatisering til aquakultur-, næringsmiddel- og annen industri 23 ansatte i mill. kr i omsetning i % årlig vekst siste fem år (CAGR) 3 mill. kr i driftsresultat i

33 Teknologiselskaper i Stjørdal commune: Teknologibedriftene i Stjørdal (1) Selskap Etablert Ansatte Aibel AS avd. Stjørdal Omsetning 2014 [mill. kr] Driftsresultat 2014 [mill. kr] Bewi Norplasta AS (flyttet 2014) ,4 4,1 Braillo Norway AS avd. produksjon Cavotec Micro-control AS ,2 23,5 Collett Plast AS ,6 1,2 Daldata AS avd. Stjørdal Dybå Consulting AS ,9 0,3 Enoco AS ,1 0,4 Enoco ITB AS Fiskvikhagen AS ,8 0,7 Glen Dimplex Nordic AS ,0-9,6 Kongsberg Defence & Aerospce AS avd. Stjørdal Oddfjell Drilling Technology AS avd. Stjørdal Pettersen Informatikk AS ,7 0,0 Polyteknikk AS ,7 0,2 Promax AS ,2 0,1 Safe Solutions AS ,7 0,2 Skala Maskon AS ,6 3,1 33

34 Teknologiselskaper i Stjørdal commune: Teknologibedriftene i Stjørdal (2) Selskap Etablert Ansatte Omsetning 2014 [mill. kr] Driftsresultat 2014 [mill. kr] Stjørdal Maskinering AS ,4-0,1 Tangen Engineering AS Tangen Innovation AS Tangen Subsea AS The Comet Cult AS ,7 0,1 TTA AS ,0 0,1 Virbie Software AS ,9 0,0 VRCS AS ,1 Wapro Norge AS ,2-0,1 34

35 Oppsummering av nøkkeltall 2014 Trondheimsregionen 546 teknologiselskaper (468 AS, 78 avd.) ansatte (6.560 ansatte i AS og i avd.) Stjørdal 23 teknologiselskaper (18 AS, 5 avd.) 396 ansatte (237 ansatte i AS og 159 i avd.) Økonomiske nøkkeltall aksjeselskaper (vekst i parentes) Omsetning: mill. kr (8,7 %) Driftsresultat: mill. kr (41,5 %) Årsresultat: 613 mill. kr (71,8 %) Egenkapital: mill. kr (-2,2 %) Økonomiske nøkkeltall aksjeselskaper (vekst i parentes) Omsetning: 481 mill. kr (-1,6 %) Driftsresultat: 24 mill. kr (-38,4 %) Årsresultat: 12 mill. kr (-55,4 %) Egenkapital: 154 mill. kr (-3,9 %) 35

36 Takk for oppmerksomheten! 36