Endelige Vilkår. Prospekt. Endelige Vilkår. for. Warranter på

Transkript

1 Prospekt for Warranter på Aker BP ASA, Aker Solutions ASA, Bakkafrost P/F, BW LPG Ltd, DNO ASA, Frontline Ltd, Gjensidige Forsikring ASA, Golden Ocean Group Ltd, Grieg Seafood ASA, Marine Harvest ASA, New Seafood Index, Norwegian Air Shuttle AS, Norsk Hydro ASA, Nordic Semiconductor ASA, OBX Oil Service Index, OBX Stock Index, Opera Software ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, REC Silicon ASA, Schibsted ASA A-aksje, Seadrill Ltd, Skandiabanken ASA, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, TGS Nopec Geophysical Co ASA og Yara International ASA. utgjør sammen med Grunnprospekt for DNB Bank ASA datert 27. juni 2016 og Tillegg nr 1 til Grunnprospektet datert 5. september 2016 og Tillegg nr 2 til Grunnprospektet datert 1. februar 2017 et Prospekt på Warranter på Aker BP ASA, Aker Solutions ASA, Bakkafrost P/F BW LPG Ltd, DNO ASA, Frontline Ltd, Gjensidige Forsikring ASA, Golden Ocean Group Ltd, Grieg Seafood ASA, Marine Harvest ASA, New Seafood Index, Norwegian Air Shuttle AS, Norsk Hydro ASA, Nordic Semiconductor ASA, OBX Oil Service Index, OBX Stock Index, Opera Software ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, REC Silicon ASA, Schibsted ASA A-aksje, Seadrill Ltd, Skandiabanken ASA, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, TGS Nopec Geophysical Co ASA og Yara International ASA. Prospektet inneholder fullstendig informasjon om Utstederen og tilbudet. Grunnprospektet er tilgjengelig på Utsteders hjemmeside eller på Utsteders besøksadresse, Dronning Eufemias gt 30, 0191 Oslo, eller etterfølger(e) til disse. Tilrettelegger Oslo, 31. januar 2017 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 1 av 15

2 Ord med stor forbokstav som benyttes i skal ha betydning som beskrevet i Grunnprospektets kapittel 3 Definisjoner og Definisjoner, samt i disse. 1 Sammendrag Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU s kommisjonsforordning 486/2012 om krav til sammendrag i prospekter. Del A Generelle bestemmelser Element Innholdskrav Innhold A.1 Introduksjon og advarsel. Sammendraget er utarbeidet utelukkende for å være en introduksjon til Prospektet. Informasjonen er således ikke uttømmende. Enhver investeringsbeslutning må baseres på investors egen helhetsvurdering av Prospektet og eventuell oppdatert informasjon om Utsteder og/eller Utestående Warranter. Eventuell rettstvist knyttet til informasjon som gis i Prospektet kan påføre saksøkende investor kostnader knyttet til oversettelse av Prospektet forut for behandling av saken. Utsteders styre kan holdes erstatningsansvarlig for opplysningene i sammendraget dersom sammendraget er misvisende, ukorrekt eller selvmotsigende lest sammen med øvrige deler av Prospektet. Del C Opplysninger om verdipapiret Element Innholdskrav Innhold C.1 Beskrivelse av verdipapiret, inkludert ISIN. En warrant er et finansielt instrument som i hovedsak tilsvarer en opsjon. Investor betaler en kurs i annenhåndsmarkedet for å få retten til eventuell avkastning på et senere tidspunkt. C.2 Valuta for verdipapirets pålydende. NOK C.5 Beskrivelse av eventuelle begrensinger i omsetning av verdipapiret. Det fremgår av punkt 2 hvilke warrants som er henholdsvis kjøpswarrants og salgswarrants. Warrantene er registrert i Verdipapirsentralen. ISIN fremgår av punkt 2. Omsetning er avhengig av at Markedsplassen er åpen. Tilrettelegger forplikter seg til å stille pris for det største av minimum Warranter, og Warranter med verdi på minimum NOK (beregnet etter den laveste av kjøps- og Salgskurs) under markedsforhold der Markedsavbrudd ikke foreligger. Største spread (skille mellom kjøps- og Salgskurs) skal være det største av NOK 0,05, og 5 % av Salgskurs C.8 Beskrivelse av rettigheter tilknyttet verdipapiret, begrensninger i disse rettighetene og verdipapirets status For Warranter med teoretisk pris mindre enn 1 øre vil det normalt ikke stilles noen kjøpskurs. Det er ikke etablert særskilt sikkerhet for Utestående Warranter. Utestående Warranter er uprioritert i forhold til Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 2 av 15

3 C.11 Angivelse av om verdipapiret vil søkes notert på en markedsplass. C.15 Beskrivelse av hvordan verdien av verdipapiret avhenger av verdien av underliggende. Utsteders nåværende og fremtidige forpliktelser. Utestående Warranter er notert på Oslo Børs. Ticker fremgår av punkt 2. Verdien av Utestående Warranter avhenger av følgende faktorer: Egenverdi: Differansen mellom Innløsningskurs og kurs på Aktiva i. En kjøpswarrant vil ikke ha egenverdi dersom kurs på Aktiva i er lavere enn Innløsningskurs. En salgswarrant vil ha egenverdi dersom kurs på Aktiva i er lavere enn Innløsningskurs. Tidsverdi: Verdi som ligger i usikkerheten knyttet til utvikling i kurs på Aktiva i frem i tid. Tidsverdien påvirkes av gjenværende tid til Bortfallsdag (jo lengre tid desto større tidsverdi), volatilitet i Aktiva i (jo høyere volatilitet desto større tidsverdi), rentenivå (som reflekterer alternativkostnaden på kapitalen, økt rente vil innebære høyere kurs på en kjøpswarrant/lavere kurs på en salgswarrant) og eventuell utbyttefaktor. C.16 Angivelse av forfallsdato for verdipapiret. Forfallsdato for Utestående Warranter fremgår av Oppgjørsdag for Sluttavregning i punkt 2. C.17 Beskrivelse av oppgjørsmetode for verdipapiret. Levering av Warrantene skjer mot betaling på tidspunkt som er avtalt mellom kjøper og selger på tidspunkt for inngåelse av handel. Kjøperen vil motta melding fra Verdipapirregisteret når Warrantene er kreditert kjøperens VP-konto. C.18 Beskrivelse av avkastningsmetode Sluttavregning utbetales eventuelt på Oppgjørsdag for Sluttavregning. Beløpet avhenger av Avregningskurs, Innløsningskurs og Multiplikator. Sluttavregning utgjør endelig oppgjør for aktuell Utestående Warrant, og kan være lavere enn Innehavers initielle investering. Sluttavregning vil bli godskrevet den bankkonto som er oppgitt på eiers VPS-konto. Dersom slik bankkonto mangler vil utbetaling skje pr anvisning. Ved kjøpswarrant: Dersom Avregningskurs er høyere enn Innløsningskurs fastsettes Sluttavregning som differansen mellom Avregningskurs og Innløsningskurs multiplisert med Multiplikator: (Avregningskurs-Innløsningskurs)* Multiplikator Dersom Avregningskurs er lik eller lavere enn Innløsningskurs fastsettes Sluttavregning til 0 (null). Ved salgswarrant: Dersom Avregningskurs er lik eller lavere enn Innløsningskurs fastsettes Sluttavregning som differansen mellom Innløsningskurs og Avregningskurs multiplisert med Multiplikator: (Innløsningskurs-Avregningskurs)* Multiplikator Dersom Avregningskurs er høyere enn Innløsningskurs fastsettes Sluttavregning til 0 (null). C.19 Pris på underliggende For det enkelte Aktiva i, se Ticker Aktiva i / ISIN Aktiva i på C.20 Beskrivelse av underliggende og hvor informasjon om underliggende kan finnes Det er ett Aktiva i per produkt. Aktiva i er enten en indeks eller en aksje. For nærmere opplysninger Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 3 av 15

4 om det enkelte Aktiva i, se Ticker Aktiva i / ISIN Aktiva i på Del D Risikofaktorer Element Innholdskrav Innhold D.6 Nøkkelinformasjon om sentrale risikofaktorer for verdipapiret samt advarsel om risiko En investering i Utestående Warranter karakteriseres som svært risikofylt. Muligheten for Sluttavregning er derfor forbundet med høy risiko for tap av kurs betalt for verdipapiret. Den enkelte investor må selv vurdere muligheten for å oppnå Sluttavregning opp mot risikoen for å tape hele eller deler av kurs betalt for verdipapiret. Sluttavregning som vil kunne oppnås er knyttet til utviklingen i Aktiva i, som vil variere og er forbundet med store svingninger. Den enkelte investor oppfordres selv til å vurdere de markeder som Utestående Warranter er knyttet opp mot og vurdere alternative investeringer før kjøp. En investering i Utestående Warranter må ikke være høyere enn et beløp som investor har økonomisk styrke til å tape i sin helhet. For kjøpswarrant vil positiv Sluttavregning være betinget av at Avregningskurs er større enn Innløsningskurs. Dersom Avregningskurs er lik eller lavere enn Innløsningskurs fastsettes Sluttavregning til 0 (null). For salgswarrant vil positiv Sluttavregning være betinget av at Avregningskurs er lavere enn Innløsningskurs. Dersom Avregningskurs er lik eller høyere enn Innløsningskurs fastsettes Sluttavregning til 0 (null). Avregningskurs utgjøres av det aritmetiske gjennomsnitt av sluttkurs for Aktiva i på Oslo Børs de 10 siste Bankdager Utestående Warranter handles. For en innføring i risikofaktorer knyttet til DNB Bank ASA og generelle risikofaktorer knyttet til Utestående Warranter anbefales investor å sette seg inn i Grunnprospektet for Utsteder datert 27. juni Del E Opplysninger om tilbudet Element Innholdskrav Innhold E.2b Bakgrunn for utstedelsen. Utstedelsen gjennomføres for å generere inntekter til Utsteder gjennom omsetning av warrantene. E.3 Beskrivelse av vilkår og betingelser for utstedelsen. DNB Markets eier initielt alle Utestående Warranter. Tilbud om tegning fremsettes offentlig og kun i Norge. Tegning finner sted hos Tilrettelegger fra og med Emisjonsdato / Første handelsdag og inntil 10 Bankdager før Oppgjørsdag for Sluttavregning. Tegning skjer ved at tegneren melder interesse for kjøp av Utestående Warranter direkte til Tilrettelegger på tilsvarende måte som ved omsetning av andre børsnoterte verdipapirer. Levering av Utestående Warranter skjer mot betaling på tidspunkt som er avtalt mellom Tilrettelegger og tegneren på tegningstidspunktet. Tegneren vil motta melding fra Verdipapirregisteret når Utestående Warranter er kreditert tegnerens VP-konto. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 4 av 15

5 All tegning og senere omsetning skjer til gjeldende markedskurs til enhver tid tillagt eventuell kurtasje som avtales for den enkelte handel. Innløsningskurs fremgår av pkt 2. E.4 Beskrivelse av interesser, herunder interessekonflikter, knyttet til utstedelsen. E.7 Estimerte kostnader som belastes investor i forbindelse med tilbud om tegning. DNB Markets er som market maker for Utestående Warranter forpliktet til å stille pris på nærmere gitte betingelser. Omsetning kan skje til og med Siste Handelsdag. Eventuell Sluttavregning utbetales på Oppgjørsdag for Sluttavregning. Det foreligger ikke interesser, herunder interessekonflikter, som er av vesentlig betydning for utstedelsen av Utestående Warranter. Det påløper ikke tegningsomkostninger eller tilretteleggingshonorar i Utestående Warranter. Ved handel i Warranter må det betales kurtasje i henhold til prisliste/avtale med det aktuelle meglerhus. 2 Betingelser Generelt: Utestående Warranter/ Ticker ISIN Type W/U*) Innløsningskurs, NOK Emisjonsdato/ Første handelsdag Siste handelsdag AKERBPW17D150DNM NO Kjøpswarrant AKERBPW17D170DNM NO Kjøpswarrant AKERBPW17F160DNM NO Kjøpswarrant AKERBPW17F180DNM NO Kjøpswarrant AKERBPW17H140DNM NO Kjøpswarrant AKERBPW17H190DNM NO Kjøpswarrant AKERBPW17P140DNM NO Salgswarrant AKERBPW17R130DNM NO Salgswarrant AKERBPW17T120DNM NO Salgswarrant AKSOW17D45DNM NO Kjøpswarrant AKSOW17F50DNM NO Kjøpswarrant AKSOW17H60DNM NO Kjøpswarrant AKSOW17R40DNM NO Salgswarrant BAKKAW17F340DNM NO Kjøpswarrant BAKKAW17R300DNM NO Salgswarrant BWLPGW17D45DNM NO Kjøpswarrant BWLPGW17F40DNM NO Kjøpswarrant BWLPGW17F50DNM NO Kjøpswarrant BWLPGW17H55DNM NO Kjøpswarrant BWLPGW17R35DNM NO Salgswarrant DNOW17D11DNM NO Kjøpswarrant DNOW17D9DNM NO Kjøpswarrant DNOW17F10DNM NO Kjøpswarrant DNOW17F12DNM NO Kjøpswarrant DNOW17F8DNM NO Kjøpswarrant DNOW17H13DNM NO Kjøpswarrant Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 5 av 15

6 DNOW17H9DNM NO Kjøpswarrant DNOW17P9DNM NO Salgswarrant DNOW17R8DNM NO Salgswarrant DNOW17T7DNM NO Salgswarrant FROW17D60DNM NO Kjøpswarrant FROW17D65DNM NO Kjøpswarrant FROW17D70DNM NO Kjøpswarrant FROW17F55DNM NO Kjøpswarrant FROW17F65DNM NO Kjøpswarrant FROW17F75DNM NO Kjøpswarrant FROW17H50DNM NO Kjøpswarrant FROW17H70DNM NO Kjøpswarrant FROW17H80DNM NO Kjøpswarrant FROW17P55DNM NO Salgswarrant FROW17R60DNM NO Salgswarrant FROW17T50DNM NO Salgswarrant GJFW17D145DNM NO Kjøpswarrant GJFW17F135DNM NO Kjøpswarrant GJFW17H155DNM NO Kjøpswarrant GJFW17R135DNM NO Salgswarrant GOGLW17D45DNM NO Kjøpswarrant GOGLW17D55DNM NO Kjøpswarrant GOGLW17F40DNM NO Kjøpswarrant GOGLW17F50DNM NO Kjøpswarrant GOGLW17F60DNM NO Kjøpswarrant GOGLW17H45DNM NO Kjøpswarrant GOGLW17H65DNM NO Kjøpswarrant GOGLW17P35DNM NO Salgswarrant GOGLW17R40DNM NO Salgswarrant GOGLW17T30DNM NO Salgswarrant GSFW17D75DNM NO Kjøpswarrant GSFW17F80DNM NO Kjøpswarrant GSFW17H90DNM NO Kjøpswarrant GSFW17R65DNM NO Salgswarrant MHGW17D150DNM NO Kjøpswarrant MHGW17D160DNM NO Kjøpswarrant MHGW17D170DNM NO Kjøpswarrant MHGW17F140DNM NO Kjøpswarrant MHGW17F155DNM NO Kjøpswarrant MHGW17F180DNM NO Kjøpswarrant MHGW17H145DNM NO Kjøpswarrant MHGW17H165DNM NO Kjøpswarrant MHGW17H190DNM NO Kjøpswarrant MHGW17P145DNM NO Salgswarrant MHGW17R150DNM NO Salgswarrant MHGW17T130DNM NO Salgswarrant Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 6 av 15

7 NASW17D260DNM NO Kjøpswarrant NASW17D280DNM NO Kjøpswarrant NASW17D300DNM NO Kjøpswarrant NASW17F250DNM NO Kjøpswarrant NASW17F270DNM NO Kjøpswarrant NASW17F300DNM NO Kjøpswarrant NASW17H260DNM NO Kjøpswarrant NASW17H290DNM NO Kjøpswarrant NASW17H340DNM NO Kjøpswarrant NASW17P260DNM NO Salgswarrant NASW17R220DNM NO Salgswarrant NASW17R250DNM NO Salgswarrant NASW17T240DNM NO Salgswarrant NHYW17D42DNM NO Kjøpswarrant NHYW17D46DNM NO Kjøpswarrant NHYW17F40DNM NO Kjøpswarrant NHYW17F48DNM NO Kjøpswarrant NHYW17H44DNM NO Kjøpswarrant NHYW17H50DNM NO Kjøpswarrant NHYW17P42DNM NO Salgswarrant NHYW17R40DNM NO Salgswarrant NHYW17T36DNM NO Salgswarrant NODW17D36DNM NO Kjøpswarrant NODW17D39DNM NO Kjøpswarrant NODW17F34DNM NO Kjøpswarrant NODW17F40DNM NO Kjøpswarrant NODW17H35DNM NO Kjøpswarrant NODW17H42DNM NO Kjøpswarrant NODW17P34DNM NO Salgswarrant NODW17R32DNM NO Salgswarrant NODW17T30DNM NO Salgswarrant OBOSXW17D65DNM NO Kjøpswarrant OBOSXW17F60DNM NO Kjøpswarrant OBOSXW17H75DNM NO Kjøpswarrant OBSFXW17D350DNM NO Kjøpsswarrant OBSFXW17F330DNM NO Kjøpswarrant OBSFXW17H370DNM NO Kjøpswarrant OBSFXW17P320DNM NO Salgswarrant OBSFXW17R300DNM NO Salgswarrant OBSFXW17T280DNM NO Salgswarrant OBXW17D600DNM NO Kjøpswarrant OBXW17D650DNM NO Kjøpswarrant OBXW17F580DNM NO Kjøpswarrant OBXW17F670DNM NO Kjøpswarrant OBXW17H630DNM NO Kjøpswarrant OBXW17H700DNM NO Kjøpswarrant Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 7 av 15

8 OBXW17P580DNM NO Salgswarrant OBXW17P620DNM NO Salgswarrant OBXW17R550DNM NO Salgswarrant OBXW17R600DNM NO Salgswarrant OBXW17T530DNM NO Salgswarrant OBXW17T590DNM NO Salgswarrant OPERAW17D40DNM NO Kjøpswarrant OPERAW17D45DNM NO Kjøpswarrant OPERAW17F37DNM NO Kjøpswarrant OPERAW17F42DNM NO Kjøpswarrant OPERAW17H38DNM NO Kjøpswarrant OPERAW17H48DNM NO Kjøpswarrant OPERAW17P35DNM NO Salgswarrant OPERAW17R32DNM NO Salgswarrant OPERAW17T30DNM NO Salgswarrant ORKW17F80DNM NO Kjøpswarrant ORKW17R70DNM NO Salgswarrant PGSW17D30DNM NO Kjøpswarrant PGSW17D34DNM NO Kjøpswarrant PGSW17F28DNM NO Kjøpswarrant PGSW17F32DNM NO Kjøpswarrant PGSW17H31DNM NO Kjøpswarrant PGSW17H40DNM NO Kjøpswarrant PGSW17P28DNM NO Salgswarrant PGSW17R25DNM NO Salgswarrant PGSW17T20DNM NO Salgswarrant RECW17D1.3DNM NO Kjøpsswarrant RECW17D1.5DNM NO Kjøpswarrant RECW17D1.7DNM NO Kjøpswarrant RECW17F1.4DNM NO Kjøpswarrant RECW17F1.6DNM NO Kjøpswarrant RECW17F1.8DNM NO Kjøpswarrant RECW17H1.2DNM NO Kjøpswarrant RECW17H1.7DNM NO Kjøpswarrant RECW17H2DNM NO Kjøpswarrant RECW17P1.2DNM NO Salgswarrant RECW17R1.1DNM NO Salgswarrant RECW17T1DNM NO Salgswarrant SCHAW17F240DNM NO Kjøpswarrant SCHAW17R190DNM NO Salgswarrant SDRLW17D30DNM NO Kjøpswarrant SDRLW17D35DNM NO Kjøpswarrant SDRLW17F28DNM NO Kjøpswarrant SDRLW17F38DNM NO Kjøpswarrant SDRLW17H25DNM NO Kjøpswarrant SDRLW17H40DNM NO Kjøpswarrant Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 8 av 15

9 SKBNW17F75DNM NO Kjøpswarrant SKBNW17R60DNM NO Salgsswarrant STBW17D48DNM NO Kjøpswarrant STBW17D52DNM NO Kjøpswarrant STBW17F46DNM NO Kjøpswarrant STBW17F56DNM NO Kjøpswarrant STBW17H50DNM NO Kjøpswarrant STBW17H58DNM NO Kjøpswarrant STBW17P45DNM NO Salgswarrant STBW17R48DNM NO Salgswarrant STBW17T40DNM NO Salgswarrant STLW17D155DNM NO Kjøpsswarrant STLW17D170DNM NO Kjøpswarrant STLW17D180DNM NO Kjøpswarrant STLW17F160DNM NO Kjøpswarrant STLW17F175DNM NO Kjøpswarrant STLW17F190DNM NO Kjøpswarrant STLW17H150DNM NO Kjøpswarrant STLW17H180DNM NO Kjøpswarrant STLW17H200DNM NO Kjøpswarrant STLW17P150DNM NO Salgswarrant STLW17R160DNM NO Salgswarrant STLW17T140DNM NO Salgswarrant SUBCW17D110DNM NO Kjøpswarrant SUBCW17D125DNM NO Kjøpswarrant SUBCW17F100DNM NO Kjøpswarrant SUBCW17F120DNM NO Kjøpswarrant SUBCW17H115DNM NO Kjøpswarrant SUBCW17H140DNM NO Kjøpswarrant SUBCW17P100DNM NO Salgsswarrant SUBCW17R110DNM NO Salgswarrant SUBCW17T85DNM NO Salgswarrant TELW17D135DNM NO Kjøpswarrant TELW17D145DNM NO Kjøpswarrant TELW17F130DNM NO Kjøpswarrant TELW17F150DNM NO Kjøpswarrant TELW17H125DNM NO Kjøpswarrant TELW17H160DNM NO Kjøpswarrant TELW17P125DNM NO Salgswarrant TELW17R115DNM NO Salgswarrant TELW17T100DNM NO Salgswarrant TGSW17D200DNM NO Kjøpswarrant TGSW17D220DNM NO Kjøpswarrant TGSW17F190DNM NO Kjøpswarrant TGSW17F230DNM NO Kjøpswarrant TGSW17H210DNM NO Kjøpswarrant Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 9 av 15

10 TGSW17H250DNM NO Kjøpswarrant TGSW17P190DNM NO Salgswarrant TGSW17R170DNM NO Salgswarrant TGSW17T150DNM NO Salgswarrant YARW17D350DNM NO Kjøpwarrant YARW17D380DNM NO Kjøpwarrant YARW17F340DNM NO Kjøpwarrant YARW17F370DNM NO Kjøpwarrant YARW17F390DNM NO Kjøpwarrant YARW17H360DNM NO Kjøpwarrant YARW17H400DNM NO Kjøpwarrant YARW17P330DNM NO Salgswarrant YARW17R340DNM NO Salgswarrant YARW17T300DNM NO Salgswarrant *) W/U betyr antall Warrant per Aktiva i. Multiplikator er 1 dividert med W/U. Utestående Warranter/ Ticker Oppgjørsdag for Sluttavregning Aktiva i Ticker Aktiva i /ISIN Aktiva i Antall Warranter under Utestående Warranter AKERBPW17D150DNM AKER BP ASA AKERBP/NO AKERBPW17D170DNM AKER BP ASA AKERBP/NO AKERBPW17F160DNM AKER BP ASA AKERBP/NO AKERBPW17F180DNM AKER BP ASA AKERBP/NO AKERBPW17H140DNM AKER BP ASA AKERBP/NO AKERBPW17H190DNM AKER BP ASA AKERBP/NO AKERBPW17P140DNM AKER BP ASA AKERBP/NO AKERBPW17R130DNM AKER BP ASA AKERBP/NO AKERBPW17T120DNM AKER BP ASA AKERBP/NO AKSOW17D45DNM AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO AKSOW17F50DNM AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO AKSOW17H60DNM AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO AKSOW17R40DNM AKER SOLUTIONS ASA AKSO/NO BAKKAW17F340DNM BAKKAFROST P/F BAKKA/FO BAKKAW17R300DNM BAKKAFROST P/F BAKKA/FO BWLPGW17D45DNM BW LPG LTD BWLPG/BMG BWLPGW17F40DNM BW LPG LTD BWLPG/BMG BWLPGW17F50DNM BW LPG LTD BWLPG/BMG BWLPGW17H55DNM BW LPG LTD BWLPG/BMG BWLPGW17R35DNM BW LPG LTD BWLPG/BMG DNOW17D11DNM DNO ASA DNO/NO DNOW17D9DNM DNO ASA DNO/NO DNOW17F10DNM DNO ASA DNO/NO DNOW17F12DNM DNO ASA DNO/NO DNOW17F8DNM DNO ASA DNO/NO DNOW17H13DNM DNO ASA DNO/NO Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 10 av 15

11 DNOW17H9DNM DNO ASA DNO/NO DNOW17P9DNM DNO ASA DNO/NO DNOW17R8DNM DNO ASA DNO/NO DNOW17T7DNM DNO ASA DNO/NO FROW17D60DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW17D65DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW17D70DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW17F55DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW17F65DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW17F75DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW17H50DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW17H70DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW17H80DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW17P55DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW17R60DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E FROW17T50DNM FRONTLINE LTD FRO/BMG3682E GJFW17D145DNM GJENSIDIGE FORSIKRING ASA GJF/NO GJFW17F135DNM GJENSIDIGE FORSIKRING ASA GJF/NO GJFW17H155DNM GJENSIDIGE FORSIKRING ASA GJF/NO GJFW17R135DNM GJENSIDIGE FORSIKRING ASA GJF/NO GOGLW17D45DNM GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOGL/BMG GOGLW17D55DNM GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOGL/BMG GOGLW17F40DNM GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOGL/BMG GOGLW17F50DNM GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOGL/BMG GOGLW17F60DNM GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOGL/BMG GOGLW17H45DNM GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOGL/BMG GOGLW17H65DNM GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOGL/BMG GOGLW17P35DNM GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOGL/BMG GOGLW17R40DNM GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOGL/BMG GOGLW17T30DNM GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOGL/BMG GSFW17D75DNM GRIEG SEAFOOD ASA GSF/NO GSFW17F80DNM GRIEG SEAFOOD ASA GSF/NO GSFW17H90DNM GRIEG SEAFOOD ASA GSF/NO GSFW17R65DNM GRIEG SEAFOOD ASA GSF/NO MHGW17D150DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW17D160DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW17D170DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW17F140DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW17F155DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW17F180DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW17H145DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW17H165DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW17H190DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW17P145DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW17R150DNM MARINE HARVEST MHG/NO MHGW17T130DNM MARINE HARVEST MHG/NO Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 11 av 15

12 NASW17D260DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NASW17D280DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NASW17D300DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NASW17F250DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NASW17F270DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NASW17F300DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NASW17H260DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NASW17H290DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NASW17H340DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NASW17P260DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NASW17R220DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NASW17R250DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NASW17T240DNM NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS NAS/NO NHYW17D42DNM NORSK HYDRO ASA NHY/NO NHYW17D46DNM NORSK HYDRO ASA NHY/NO NHYW17F40DNM NORSK HYDRO ASA NHY/NO NHYW17F48DNM NORSK HYDRO ASA NHY/NO NHYW17H44DNM NORSK HYDRO ASA NHY/NO NHYW17H50DNM NORSK HYDRO ASA NHY/NO NHYW17P42DNM NORSK HYDRO ASA NHY/NO NHYW17R40DNM NORSK HYDRO ASA NHY/NO NHYW17T36DNM NORSK HYDRO ASA NHY/NO NODW17D36DNM NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOD/NO NODW17D39DNM NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOD/NO NODW17F34DNM NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOD/NO NODW17F40DNM NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOD/NO NODW17H35DNM NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOD/NO NODW17H42DNM NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOD/NO NODW17P34DNM NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOD/NO NODW17R32DNM NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOD/NO NODW17T30DNM NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOD/NO OBOSXW17D65DNM OBX Oil Service Index OBOSX/NO OBOSXW17F60DNM OBX Oil Service Index OBOSX/NO OBOSXW17H75DNM OBX Oil Service Index OBOSX/NO OBSFXW17D350DNM NEW SEAFOOD INDEX OBSFX/NO OBSFXW17F330DNM NEW SEAFOOD INDEX OBSFX/NO OBSFXW17H370DNM NEW SEAFOOD INDEX OBSFX/NO OBSFXW17P320DNM NEW SEAFOOD INDEX OBSFX/NO OBSFXW17R300DNM NEW SEAFOOD INDEX OBSFX/NO OBSFXW17T280DNM NEW SEAFOOD INDEX OBSFX/NO OBXW17D600DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW17D650DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW17F580DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW17F670DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW17H630DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW17H700DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 12 av 15

13 OBXW17P580DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW17P620DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW17R550DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW17R600DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW17T530DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OBXW17T590DNM OBX STOCK INDEX OBX/NO OPERAW17D40DNM OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO OPERAW17D45DNM OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO OPERAW17F37DNM OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO OPERAW17F42DNM OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO OPERAW17H38DNM OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO OPERAW17H48DNM OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO OPERAW17P35DNM OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO OPERAW17R32DNM OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO OPERAW17T30DNM OPERA SOFTWARE ASA OPERA/NO ORKW17F80DNM ORKLA ASA ORK/NO ORKW17R70DNM ORKLA ASA ORK/NO PGSW17D30DNM PETROLEUM GEO SERVICES PGS/NO PGSW17D34DNM PETROLEUM GEO SERVICES PGS/NO PGSW17F28DNM PETROLEUM GEO SERVICES PGS/NO PGSW17F32DNM PETROLEUM GEO SERVICES PGS/NO PGSW17H31DNM PETROLEUM GEO SERVICES PGS/NO PGSW17H40DNM PETROLEUM GEO SERVICES PGS/NO PGSW17P28DNM PETROLEUM GEO SERVICES PGS/NO PGSW17R25DNM PETROLEUM GEO SERVICES PGS/NO PGSW17T20DNM PETROLEUM GEO SERVICES PGS/NO RECW17D1.3DNM REC SILICON ASA REC/NO RECW17D1.5DNM REC SILICON ASA REC/NO RECW17D1.7DNM REC SILICON ASA REC/NO RECW17F1.4DNM REC SILICON ASA REC/NO RECW17F1.6DNM REC SILICON ASA REC/NO RECW17F1.8DNM REC SILICON ASA REC/NO RECW17H1.2DNM REC SILICON ASA REC/NO RECW17H1.7DNM REC SILICON ASA REC/NO RECW17H2DNM REC SILICON ASA REC/NO RECW17P1.2DNM REC SILICON ASA REC/NO RECW17R1.1DNM REC SILICON ASA REC/NO RECW17T1DNM REC SILICON ASA REC/NO SCHAW17F240DNM SCHIBSTED ASA CL A SCHA/NO SCHAW17R190DNM SCHIBSTED ASA CL A SCHA/NO SDRLW17D30DNM SEADRILL LTD SDRL/BMG7945E SDRLW17D35DNM SEADRILL LTD SDRL/BMG7945E SDRLW17F28DNM SEADRILL LTD SDRL/BMG7945E SDRLW17F38DNM SEADRILL LTD SDRL/BMG7945E SDRLW17H25DNM SEADRILL LTD SDRL/BMG7945E SDRLW17H40DNM SEADRILL LTD SDRL/BMG7945E Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 13 av 15

14 SKBNW17F75DNM SKANDIABANKEN ASA SKBN/NO SKBNW17R60DNM SKANDIABANKEN ASA SKBN/NO STBW17D48DNM STOREBRAND ASA STB/NO STBW17D52DNM STOREBRAND ASA STB/NO STBW17F46DNM STOREBRAND ASA STB/NO STBW17F56DNM STOREBRAND ASA STB/NO STBW17H50DNM STOREBRAND ASA STB/NO STBW17H58DNM STOREBRAND ASA STB/NO STBW17P45DNM STOREBRAND ASA STB/NO STBW17R48DNM STOREBRAND ASA STB/NO STBW17T40DNM STOREBRAND ASA STB/NO STLW17D155DNM STATOIL ASA STL/NO STLW17D170DNM STATOIL ASA STL/NO STLW17D180DNM STATOIL ASA STL/NO STLW17F160DNM STATOIL ASA STL/NO STLW17F175DNM STATOIL ASA STL/NO STLW17F190DNM STATOIL ASA STL/NO STLW17H150DNM STATOIL ASA STL/NO STLW17H180DNM STATOIL ASA STL/NO STLW17H200DNM STATOIL ASA STL/NO STLW17P150DNM STATOIL ASA STL/NO STLW17R160DNM STATOIL ASA STL/NO STLW17T140DNM STATOIL ASA STL/NO SUBCW17D110DNM SUBSEA 7 SA SUBC/LU SUBCW17D125DNM SUBSEA 7 SA SUBC/LU SUBCW17F100DNM SUBSEA 7 SA SUBC/LU SUBCW17F120DNM SUBSEA 7 SA SUBC/LU SUBCW17H115DNM SUBSEA 7 SA SUBC/LU SUBCW17H140DNM SUBSEA 7 SA SUBC/LU SUBCW17P100DNM SUBSEA 7 SA SUBC/LU SUBCW17R110DNM SUBSEA 7 SA SUBC/LU SUBCW17T85DNM SUBSEA 7 SA SUBC/LU TELW17D135DNM TELENOR ASA TEL/NO TELW17D145DNM TELENOR ASA TEL/NO TELW17F130DNM TELENOR ASA TEL/NO TELW17F150DNM TELENOR ASA TEL/NO TELW17H125DNM TELENOR ASA TEL/NO TELW17H160DNM TELENOR ASA TEL/NO TELW17P125DNM TELENOR ASA TEL/NO TELW17R115DNM TELENOR ASA TEL/NO TELW17T100DNM TELENOR ASA TEL/NO TGSW17D200DNM TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO TGSW17D220DNM TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO TGSW17F190DNM TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO TGSW17F230DNM TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO TGSW17H210DNM TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 14 av 15

15 TGSW17H250DNM TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO TGSW17P190DNM TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO TGSW17R170DNM TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO TGSW17T150DNM TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA TGS/NO YARW17D350DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO YARW17D380DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO YARW17F340DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO YARW17F370DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO YARW17F390DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO YARW17H360DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO YARW17H400DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO YARW17P330DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO YARW17R340DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO YARW17T300DNM YARA INTERNATIONAL ASA YAR/NO Øvrig informasjon Rådgiver DNB Markets har vært tilrettelegger av Utestående Warranter, og har bistått Utsteder med utarbeidelse av. Tilrettelegger vil kunne inneha posisjoner i Utestående Warranter. Interesser og interessekonflikter Det foreligger ikke interesser, herunder interessekonflikter, som er av vesentlig betydning for utstedelsen av Utestående Warranter. Markedspleie For Noterte Warrants forplikter Tilrettelegger seg til å stille pris på Utestående Warranter på visse betingelser. For Markedswarrants vil Tilrettelegger søke å stille daglige kjøpskurser, og hvis mulig salgskurser på forespørsel, på Utestående Warranter. Honorarer Det påløper ikke tegningsomkostninger eller tilretteleggingshonorar i Utestående Warranter. Ved handel i Warranter må det betales kurtasje i henhold til prisliste/avtale med det aktuelle meglerhus. Finansiell mellommann Produktet selges kun gjennom DNB Markets. Forbehold indekser Warranter med OBX Stock Index som Aktiva i er ikke på noen måte garantert, godkjent, emittert eller markedsført av Oslo Børs ASA («Oslo Børs») og Oslo Børs gir ingen, verken direkte eller indirekte, garantier for de resultater som anvendelsen av Oslo Børs indeksen kan medføre eller med hensyn til verdien av Oslo Børs indeksen på et bestemt tidspunkt. Videre gir Oslo Børs ingen garantier for omsetteligheten eller anvendeligheten for et bestemt formål eller bruk hva gjelder Oslo Børs indeksen eller Oslo Børs varemerker. Oslo Børs indeksen sammenstilles og beregnes av en indeksprodusent som beregner indeksen på vegne av Oslo Børs og Oslo Børs gir ingen garantier for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av Oslo Børs indeksen eller data som inngår i disse. Oslo Børs og den som beregner indeksen skal ikke under noen omstendigheter (verken ved uaktsomhet eller annet) være ansvarlig for feil i Oslo Børs indeksen, og skal videre ikke være ansvarlig for å meddele eller offentliggjøre eventuelle feil i Oslo Børs indeksen. Alle varemerker er tilhørende Oslo Børs, og benyttes i henhold til en lisens fra Oslo Børs. Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets 15 av 15