Vedlegg 1 Konkurransetilsynets forbrukerundersøkelser

Transkript

1 Unntatt offentlighet jfr Offentlig versjon offl. 13, vfl Vedtak V Vedlegg 1 Konkurransetilsynets forbrukerundersøkelser 1 Innledning (1) (2) (3) (4) (5) (6) Dette vedlegget redegjør for forbrukerundersøkelsene som er gjennomført i forbindelse med Konkurransetilsynets behandling av foretakssammenslutningen mellom Umoe Restaurants og Dolly Dimple's. Undersøkelsene var rettet mot Peppes Pizza og Dolly Dimple's sine kunder i et utvalg markeder der partene har overlappende virksomhet. Konkurransetilsynets undersøkelser hadde til hensikt å kartlegge forbrukernes preferanser i restaurantmarkedet og markedet for take-away og hjemlevering. Diversjonsratene som tilsynet har beregnet fra svarene på undersøkelsene gir informasjon om hvor nære konkurrenter ulike aktører i disse markedene er. Konkurransetilsynet utarbeidet fire spørreundersøkelser i to forskjellige formater: direkteintervju av kunder i restaurant og webundersøkelse av take-away-, hjemleverings- og restaurantkunder ved å sende link til elektronisk spørreskjema via SMS. 1 Undersøkelsene omtales i vedtak og vedlegg som henholdsvis direkteintervjuer restaurant, webundersøkelse restaurant, webundersøkelse take-away og webundersøkelse hjemlevering. I de etterfølgende kapitlene redegjøres det for hovedelementer ved de ulike undersøkelsene som tilsynet har gjennomført. Partene har i tilsvaret og i en rapport 2 fra professor Fred Selnes presentert en rekke anførsler til Konkurransetilsynets forbrukerundersøkelser. Anførsler som er rettet mot de ulike undersøkelsene behandles fortløpende, mens anførsler som gjelder undersøkelsene generelt behandles i kapittel 4 i dette vedlegget. 2 Direkteintervjuer i restaurantmarkedet (7) (8) Konkurransetilsynet har gjennomført direkteintervjuer ved fem av partenes restauranter. Intervjuene ble utført av Respons Analyse AS, på vegne av tilsynet. Intervjuene ble utført i uke 22 og 23. Intervjuene fant sted i Peppes Pizza og Dolly Dimple's Fiskebrygga i Kristiansand og Dolly Dimple's Torgalmenningen og Peppes Pizza Ole Bulls plass i Bergen, samt i Dolly Dimple's Stormoa i Ålesund. 1 Tilsynet mottok totalt besvarelser i til sammen fire undersøkelser (respondenter som rettmessig har gjennomført undersøkelsen). Totalt av disse respondentene har svart at de har hatt innflytelse på beslutningen, og av disse har avgitt et svar ulikt fra "vet ikke" på diversjonsspørsmålet. 2 Tilsvaret, bilag 1, "Vurdering av og merknader til Konkurransetilsynets kundeundersøkelse" av professor Fred Selnes, handelshøyskolen BI (heretter "Selnesrapporten").

2 2 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Konkurransetilsynet baserte utvelgelsen av restauranter på blant annet restaurantens omsetning 3 og beliggenhet. De fem valgte restaurantene millioner kroner, og utgjør til sammen prosent av partenes totale restaurantomsetning i overlappmarkeder. 4 Videre ble det ansett som mulig å nå et visst antall respondenter i løpet av et gitt tidsrom i disse restaurantene. Omsetning ble benyttet som en indikator på dette, i tillegg til antall kvitteringer i restauranten per dag. Vurdering av beliggenhet var knyttet til hvorvidt restauranten har sentrumslokasjon eller ligger på et kjøpesenter, i storby eller på et mindre tettsted, og nærhet mellom partenes restauranter. Dolly Dimple's Stormoa i Ålesund er lokalisert på Amfi Moa kjøpesenter. Restaurantene i Bergen er lokalisert svært nær hverandre (i underkant av 200 meter), mens det er noe lenger avstand mellom Dolly Dimple's Fiskebrygga og Peppes Pizza i Kvadraturen i Kristiansand (ca. 600 meter). Konkurransetilsynet utførte en pilotundersøkelse av spørreskjemaet ved to av partenes restauranter: Peppes Pizza Ole Bulls plass og Dolly Dimple's Torgalmenningen. Piloten fant sted utenfor inngangspartiet til de to restaurantene. Basert på erfaringene fra piloten ble det gjort endringer i spørsmål 9, og rekkefølgen på spørsmål 10 og 13 ble byttet om. Partene ble gitt anledning til å komme med innspill til spørreskjemaet, men innga ingen kommentarer. Spørreskjemaet som ble benyttet i direkteintervjuene fremgår av vedlegg 2. I etterkant av gjennomføring av pilot fremmet Konkurransetilsynet ønske om å gjennomføre intervjuer inne i restaurantene. Intervjuerne fikk anledning til å henvende seg ved bordene til et tilfeldig utvalg av restaurantens kunder, etter klarsignal fra servitør. Kundene ble intervjuet mens de ventet på maten. Totalt 805 respondenter deltok i Konkurransetilsynets direkteintervjuer. Antall respondenter ved hver restaurant fremgår av tabell 1 nedenfor. Tabell 1 Oversikt over antall respondenter i direkteintervjuene Sted Restaurant Ant. Respondenter Kristiansand Dolly Dimple's Fiskebrygga 169 Kristiansand Peppes Pizza Kvadraturen 120 Ålesund Dolly Dimple's Stormoa 166 Bergen Dolly Dimple's Torgalmenningen 149 Bergen Peppes Pizza Ole Bulls plass 201 Totalt 805 I diversjonsspørsmålet ble respondentene bedt om å tenke tilbake til beslutningstidspunktet for valg av spisested og oppgi hvilket alternativt spisested eller hvilken take-away- eller hjemleveringsaktør han/hun ville ha valgt dersom spisestedet var permanent stengt. 5 I direkteintervjuene ble respondentene ikke presentert for en liste med alternative spisesteder/aktører. Intervjuerne hadde en liste med aktører for å enklere kunne krysse av det alternativet respondenten uttalte. Dersom det valgte alternativet ikke stod på listen noterte intervjuer ned respondentens svar. "Vet ikke" var også et svaralternativ. Kapittel i vedtaket redegjør for Konkurransetilsynets beregninger av diversjonsrater på bakgrunn av resultatene fra intervjuene. I direkteintervjuene er det til sammen 648 respondenter, fordelt på de ulike restaurantene, som er med i diversjonsrateberegningene. 3 Omsetning i betydningen salgsinntekter fra salg av varer og tjenester. I direkteintervjuene i restaurant ble restaurantomsetning (ekskl. eventuelt salg knyttet til take-away og hjemlevering) i forhold til øvrige av partenes restauranter vurdert. 4 Total restaurantomsetning for de fem restaurantene er på ca. -- millioner kroner. 5 Respondentene ble stilt følgende diversjonsspørsmål i direkteintervjuene; "Tenk tilbake til det tidspunktet da du bestemte deg for å besøke dette spisestedet. Dersom du visste at [..] var permanent stengt, hva ville du da ha gjort?" Se spørsmål 10 i spørreskjema i vedlegg 2.

3 3 (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) I denne konkrete saken har Konkurransetilsynet valgt å ikke legge vekt på undersøkelser med under 50 svar på diversjonsspørsmålet. 6 Dette gjelder for alle fire undersøkelsene som tilsynet har gjennomført. Tilsynet har videre i de konkrete vurderingene hensyntatt antall svar og usikkerheten i diversjonsestimatene, og vektlagt resultater tilsvarende. Antallet besvarelser på diversjonsspørsmålet varierer i direkteundersøkelsen fra 105 til 148 i de ulike restaurantene det ble gjennomført intervjuer. Det er Konkurransetilsynets vurdering at samtlige av direkteundersøkelsene fremstår som robuste og at resultatene kan benyttes i tilsynets analyser av konkurransenærhet. Det anføres i Selnesrapporten at målemetoden i forbrukerundersøkelsene vil kunne overdrive diversjonen til pizza som følge av at respondenten ikke evner å tenke helt tilbake til starten av beslutningsprosessen (til før han/hun bestemte seg for pizza/peppes Pizza/Dolly Dimple's). Videre poengteres det at det derfor sannsynligvis blir "mye generelle betraktninger om hva man sannsynligvis ville gjort". 7 Konkurransetilsynet bemerker til dette at tilsynet ved utformingen av forbrukerundersøkelsene har forsøkt å minimere mulig vinklingsskjevhet ("framing bias") mot andre typer mat enn pizza. Blant annet fremgår det av spørsmålsordlyden i diversjonsspørsmålet at respondenten skal tenke tilbake til det tidspunktet da han/hun besluttet å besøke restauranten, for deretter å vurdere alternativene som var aktuelle på det bestemte tidspunktet. Dette presiseres også i intervjuguiden. I direkteintervjuene er det naturlig å anta at beslutningstidspunktet ikke ligger langt tilbake i tid. Likevel ble det stilt spørsmål om hvordan han/hun reiste til restauranten, når han/hun bestemte seg for å oppsøke restauranten og hvor viktig enkelte kriterier var for valget av restaurant for å hjelpe respondentene til å tenke tilbake. Det er etter dette Konkurransetilsynets vurdering at utfordringer tilknyttet vinklingsskjevhet kun i liten grad påvirker respondentens svar på diversjonsspørsmålet. I Selnesrapporten anføres det at utvalgsmetoden i Konkurransetilsynets direkteintervjuer kan være skjevt. Det beskrives at en typisk feilkilde i direkteintervjuer er at den som intervjuer oppsøker respondenter som er mest lik en selv og at den unge gjennomsnittsalderen i tilsynets undersøkelser indikerer at utvalget er yngre enn hva som er gjennomsnittet av populasjonen som velger Peppes Pizza eller Dolly Dimple s. 8 Som beskrevet ovenfor ble respondenter identifisert av restaurantenes servitører. I Konkurransetilsynets intervjuguide ble det presisert at servitørene skulle benytte "nestetilgjengelige-kunde-prinsippet" for utvelgelse av respondenter. Respondentene i tilsynets fire undersøkelser er nokså jevnt fordelt i alderen år. Tilsynet er av den oppfatning av dette ikke avviker vesentlig fra partenes faktiske kundefordeling med hensyn til alder. Selnesrapporten peker også på at det kan være skjevheter i utvalget med hensyn til tidspunkt (ukedag og klokkeslett). 9 Konkurransetilsynets intervjuere gjennomførte intervjuer fra og med fredag 3. juni til og med fredag 10. juni i alle restaurantene. 10 Intervjuerne ble bedt om å være på restauranten fra tidlig formiddag til tidlig kveld (ca. syv timer per dag). Det er Konkurransetilsynets oppfatning at det ikke er grunn til å tro at måten respondentene i direkteundersøkelsen er valgt på gir utvalgsskjevheter. 6 Respondenter som har svart "vet ikke" på diversjonsspørsmålet er ikke med i disse tallene, da disse respondentene er holdt utenfor Konkurransetilsynets diversjonsrateberegninger. 7 Selnesrapporten, side 8 og 9. 8 Selnesrapporten, side 9. 9 Selnesrapporten, side Intervjuperioden ble forlenget med én dag ved Dolly Dimple's Stormoa, Dolly Dimple's Torgalmenningen og Dolly Dimple's Fiskebrygga i Kristiansand, samt to dager ved Peppes Pizza Kristiansand for å øke antall respondenter.

4 4 3 Webundersøkelser (26) (27) (28) Konkurransetilsynet har i forbindelse med behandling av saken innhentet partenes kundelister med mobiltelefonnummer til take-away- og hjemleveringskunder. I samarbeid med Rambøll Management Consulting AS og Survey Xact ble det sendt ut tre webundersøkelser til et utvalg av disse kundene. Webundersøkelsene ble gjennomført i uke 24 og ble distribuert som lenke på SMS. Det ble sendt en purring i uke 25 til respondenter som ikke hadde besvart tilsynets spørreskjema. Undersøkelsene var rettet mot kunder i tre ulike salgskanaler, herunder kunder som har: - bestilt take-away fra en av partene i løpet av de siste tre månedene - bestilt hjemlevering fra en av partene i løpet av de siste tre månedene - besøkt en av partenes restauranter i løpet av de siste seks månedene (29) (30) (31) (32) (33) (34) Konkurransetilsynets take-away-undersøkelse ble sendt til et utvalg av partenes registrerte take-away-kunder og hjemleveringsundersøkelsen til et utvalg hjemleveringskunder. Restaurantkunder registreres ikke hos partene. Restaurantundersøkelsen ble derfor sendt til et utvalg registrerte take-away- og hjemleveringskunder. I tillegg til vurderingene som fremgår i beskrivelsen av valg av restauranter for direkteintervjuer, 11 ble omfanget av tilgjengelige mobilnummer 12 i det enkelte område et utvelgelseskriterium for webundersøkelsene. Dette av hensyn til forventet antall respondenter og resultatenes robusthet. Konkurransetilsynet gjennomførte webundersøkelser i følgende geografiske områder: Tabell 2 Områder der det ble gjennomført webundersøkelser Take-away og hjemlevering Jessheim Skøyen/Sjølyst Sotra Trondheim Minde/Danmarksplass (Bergen) Åsane (Bergen) Restaurant Oslo sentrum* Hamar Kristiansand Loddefjord (Bergen) Sandvika (Bærum)* Ålesund *I Oslo sentrum og Sandvika (Bærum) ble undersøkelsene kun gjennomført overfor Dolly Dimple's sine kunder Spørreskjemaene i webundersøkelsene ble tilpasset de ulike salgskanalene for å kartlegge forbrukeratferden i kjøpssituasjonen best mulig. Spørreskjemaene som ble benyttet i de tre webundersøkelsene fremgår av vedlegg 2 til vedtaket. Respondenter som oppga at de ikke hadde innflytelse på beslutningen om å besøke den aktuelle restauranten eller bestille take-away/hjemlevering ble ikke tatt med videre i undersøkelsen. I diversjonsspørsmålet i webundersøkelsene ble respondentene også bedt om å tenke tilbake til beslutningstidspunktet for valg av spisested, take-away- eller hjemleveringsaktør. I motsetning til i direkteintervjuene ble respondentene i webundersøkelsene gitt en liste over alternative spisesteder, take-away- og hjemleveringstilbydere (lukket diversjonsspørsmål). Disse listene ble utarbeidet av Konkurransetilsynet for hvert geografisk område det ble gjennomført undersøkelser. Konkurrentlistene ble laget basert på meldingen og svar på informasjonspålegg fra konkurrenter. Det ble opprettet egne lister med henholdsvis take-away-, hjemleverings- og restaurantalternativer. Av tekniske hensyn måtte antallet aktører begrenses til ti. Respondenter 11 I webundersøkelsen restaurant ble det sett hen til restaurantens restaurantomsetning relativt til andre restauranter. I utvelgelse av områder til take-away-undersøkelsen og hjemleveringsundersøkelsen var partenes salg innen henholdsvis take-away- og hjemleveringssegmentet grunnlaget for vurderingen. 12 Med "omfanget av tilgjenglige mobilnummer" menes hvor mange mobilnummer som var registrert på postnummer tilhørende de ulike geografiske områdene.

5 5 (35) (36) (37) ble også gitt muligheten til å skrive inn annen aktør og "vet ikke" i besvarelsen av diversjonsspørsmålet. Partene fikk anledning til å komme med innspill til Konkurransetilsynets webundersøkelser, både til spørreskjemaene og konkurrentlistene. Partene ga tilbakemelding på ett av spørsmålene i spørreskjema og foreslo flere aktører til konkurrentlistene i de ulike geografiske områdene. Etter partenes ønsker ble det lagt til flere alternativer i diversjonsspørsmålet i take-away- og hjemleveringsundersøkelsene. Webundersøkelse restaurant ble ikke endret ettersom direkteintervjuene var i igangsatt på dette tidspunktet og Konkurransetilsynet ønsket å stille likelydende diversjonsspørsmål (i direkte- og webundersøkelsene) til kunder som har vært på restaurant. Samtlige av partenes innspill til listene over alternative spisteder, take-away- og hjemleveringsaktører ble hensyntatt. Skjemaer og teknisk løsning for webundersøkelsene ble testet internt blant Konkurransetilsynets ansatte før utsendelse. Det ble kun foretatt mindre justeringer etter testingen. 3.1 Webundersøkelse i restaurantmarkedet (38) (39) (40) Som nevnt ovenfor ble webundersøkelse restaurant sendt til et utvalg av kunder som har kjøpt take-away eller bestilt hjemlevering fra partenes utsalgssteder. Respondenter som mottok undersøkelsen ble identifisert som restaurantkunder ved at han/hun innledningsvis oppga at de hadde besøkt en av partenes restauranter i løpet av de siste seks månedene. Av hensyn til formatet er spørreskjemaet noe forskjellig fra skjemaet for direkteintervju. Imidlertid er spørsmålene knyttet til valgkriterier og diversjon like for de to undersøkelsene. 13 prosent av dem som mottok Konkurransetilsynets webundersøkelse restaurant gjennomførte hele undersøkelsen. Respondenter som har avgitt noen svar, men som ikke rettmessig har fullført undersøkelsen er oppgitt som "noen svar" nedenfor. Responsraten er av Konkurransetilsynet ansett som god for denne type undersøkelse. Tabell 3 Responsrate webundersøkelse restaurant (41) (42) (43) Restaurant Distribuert Gjennomført Noen svar 236 Responsrate 1 13,4 % 1 Responsrate = Gjennomført / distribuert "Noen svar" er respondenter som ikke har fullført undersøkelsen Imidlertid var det færre respondenter som oppga at de hadde besøkt partenes restauranter og som hadde innflytelse på beslutningen om valg av spisested, og dermed gjennomførte undersøkelsen til og med diversjonsspørsmålet. I likhet med direkteintervjuene ble "vet ikke"- respondenter holdt utenfor tilsynets diversjonsrateberegninger. I webundersøkelse restaurant er det totalt 498 respondenter som er med i diversjonsrateberegningene. Antallet besvarelser på diversjonsspørsmålet varierer mellom de ulike områdene der det er gjennomført webundersøkelse av restaurantkunder. Undersøkelsen har få respondenter i flere områder, og kun fire av ti områder har flere enn 50 respondenter på diversjonsspørsmålet. Partene har i tilsvaret 13 og i Selnesrapporten 14 anført at utvalget av respondenter i tilsynets webundersøkelse for restaurant ikke er representativt, og at det i lokalmarkeder hvor det er gjennomført både webundersøkelser og direkteintervju ikke er entydige resultater Tilsvaret, side Selnesrapporten, side Tilsvaret, side 8.

6 6 (44) (45) Konkurransetilsynet har i vurderingene hensyntatt at det er take-away- og hjemleveringskunder som spørres om sitt restaurantbesøk. Tilsynet er videre bevisst på at det er avvik mellom resultatene fra webundersøkelsen og direkteundersøkelsen. Dette gjelder eksempelvis i Kristiansand, og særlig med hensyn til diversjonen til Pizzabakeren og Egon. At Pizzabakeren, som ikke har restaurantservering, får vesentlig høyere diversjon i webundersøkelsen (hovedsakelig på bekostning av Egon) kan indikere at respondentene i webundersøkelsen ikke er representative for restaurantmarkedet. Tilsynet er derfor innforstått med at det kan være svakheter knyttet til utvalget og kjøpssituasjonen det spørres om i webundersøkelsen restaurant. Det er tilsynets vurdering at direkteintervjuene gir et mer korrekt bilde av diversjonsratene. Samlet er det tilsynets vurdering at webundersøkelsen for restaurant tillegges liten vekt i vurderingene av konkurransenærhet mellom partene og konkurransepress fra andre aktører i markedet. 3.2 Webundersøkelser i markedet for take-away- og hjemlevering (46) (47) Spørreskjemaene som ble benyttet i henholdsvis take-away og hjemleveringsundersøkelsen er like, med unntak av valgkriteriet "leveringstid" som er presisert som "tid til henting" i takeaway-undersøkelsen. Som det fremgår av tabellen under gjennomførte henholdsvis 15 og 14 prosent av respondentene take-away- og hjemleveringsundersøkelsen. Responsratene er av Konkurransetilsynet ansett som god for denne type undersøkelse. Tabell 4 Responsrate webundersøkelse take-away og hjemlevering (48) (49) (50) (51) (52) Take-away Hjemlevering Distribuert Gjennomført Noen svar Responsrate 1 15,2 % 13,7 % 1 Responsrate = Gjennomført / distribuert "Noen svar" er respondenter som ikke har fullført undersøkelsen I likhet med webundersøkelsen for restaurant var det færre respondenter som oppga at de hadde bestilt fra partene og som hadde innflytelse på beslutningen om å bestille, og dermed gjennomførte undersøkelsen til og med diversjonsspørsmålet. I webundersøkelse take-away er det totalt 1032 respondenter som er med i diversjonsrateberegningene. Tilsvarende tall for hjemleveringsundersøkelsen er til sammen 1216 respondenter. Antall besvarelser varierer mellom de ulike områdene i både take-away- og hjemleveringsundersøkelsen. I take-away-undersøkelsen ble det registrert færrest besvarelser for Dolly Dimple's Sotra og Dolly Dimple's Jessheim. Begge undersøkelsene fikk under 50 respondenter på diversjonsspørsmålet og tilsynet har derfor valgt å ikke tillegge disse resultatene vekt. 16 I hjemleveringsundersøkelsen er det under 50 besvarelser i de samme to områdene, i tillegg til Peppes Pizza Sotra og Dolly Dimple's Åsane. 17 Disse undersøkelsene holdes derfor også utenfor i Konkurransetilsynets vurderinger av konkurransenærhet. Foruten områdene som er nevnt over er det Konkurransetilsynets vurdering at webundersøkelsene rettet mot take-away og hjemlevering er tilstrekkelig robuste og at resultatene kan benyttes i tilsynets analyser. Anførselen om at målemetoden i forbrukerundersøkelsene vil kunne overdrive diversjonen til pizza som følge av at respondenten ikke evner å tenke helt tilbake til starten av svar for Dolly Dimple's Sotra og 49 svar for Dolly Dimple's Jessheim svar for Dolly Dimple's Sotra, 29 for Peppes Pizza Sotra, 39 for Dolly Dimple's Jessheim og 46 for Dolly Dimple's Åsane.

7 7 (53) (54) beslutningsprosessen, i avsnitt (19) ovenfor, gjelder også for webundersøkelsene. Anførslene om at respondenten blir bedt om å huske langt tilbake i tid gjelder i særlig grad webundersøkelsene. 18 I likhet med direkteundersøkelsen ble webundersøkelsene utformet for å minimere mulig vinklingsskjevhet mot andre typer mat enn pizza. I webundersøkelser er det naturlig å anta at det er lenger tilbake til beslutningspunktet, sammenlignet med direkteintervjuer. 19 Respondentene ble på samme måte som i direkteintervjuene hjulpet "tilbake i tid" ved at det ble stilt flere spørsmål knyttet til den aktuelle bestillingen og valget av utsalgssted. I webundersøkelsene ble respondentene spurt om hvor mye de betalte og hvor viktig ulike kriterier var for valg av take-away-/hjemleveringsaktør. Denne tilnærmingen benyttes også av britiske konkurransemyndigheter, som viser til at spørsmål om det siste kjøpet er en velegnet metode for å redusere problematikken knyttet at respondenten ikke klarer å huske tilbake i tid. 20 Webundersøkelser der respondenten blir bedt om å tenke tilbake i tid er også blitt benyttet i saker behandlet av Kommisjonen. 21 Undersøkelsene er utarbeidet slik at respondenten innledningsvis skal oppi samtlige steder han/hun har bestilt take-away eller hjemlevering fra de siste tre månedene, slik at ikke bare partenes utsalgssteder oppgis. Videre er ordet "pizza" ikke benyttet i spørsmålsformuleringene, og partenes navn blir tatt inn i ordlyden i spørsmålene først etter at respondenten har valgt disse blant en listen over alternativer. Basert på det overstående er det Konkurransetilsynets oppfatning at problemene som anføres av partene, knyttet til mulig vinklingsskjevhet og "husker ikke", reduseres i tilstrekkelig grad og at webundersøkelser således er egnet for diversjonsrateanalyser. 4 Partenes øvrige anførsler til forbrukerundersøkelsene (55) (56) (57) Partene anfører i tilsvaret at forutsetningene for at analysemetoden skal gi pålitelige resultater i liten grad er oppfylt. Serveringsmarkedet er blant annet ikke kjennetegnet av en repetitiv beslutningsprosess hvor kunder har en klar formening om hva andrevalget ville vært om ikke førstevalget var mulig, og dette reduserer undersøkelsenes verdi. 22 I den forbindelse vises det til Selnesrapporten, 23 hvor det anføres at forbrukeren sjelden eller aldri har en lagret oppfatning av andrevalget ved valg av restaurant. Partene anfører at eksempelvis dagligvaremarkedet er et marked hvor forbrukerne har en høyere frekvens av kjøp og således i større grad har alternativene lagret i hukommelsen. Ifølge Selnesrapporten utfører potensielle restaurantkunder snarere en form for problemløsning under forutsetninger (behov og mål) som endres fra gang til gang. Selnes viser til at stor spredning i respondentenes svar gir grunn til å anta at forbrukerne ikke har lagrede valgsett og klare preferanser. Selnes argumenterer videre med at en relativt høy andel "vet ikke" indikerer at kundene ikke har et klart andrevalg. Konkurransetilsynet har tidligere gjennomført forbrukerundersøkelser for å avdekke diversjonsrater i flere ulike saker. Eksempelvis ble slike undersøkelser utført og vektlagt i vurderingen av foretakssammenslutninger i treningssentermarkedet, hagesentermarkedet og dagligvaremarkedet. 24 Britiske konkurransemyndigheter har lagt betydelig vekt på forbrukerundersøkelser i vurderingen av en rekke ulike foretakssammenslutninger, herunder i 18 Selnesrapporten, side 8 og Beslutningstidspunktet kan være opp til tre måneder tilbake i tid i take-away og hjemleveringsundersøkelsene. 20 Se eksempelvis Competition Commissions sak Cineworlds group plc and City Screen Limited, appendix D, side Eksempelvis COMP/M.7419 Teliasonera / Telenor / JV, Annex A. 22 Tilsvaret, side Selnesrapporten, side V Altor Fund III (via ELIXIA Holding IV AS)/TryghetsGruppen smba ELIXIA Holding III AS/Health &Fitness Nordic AS, V Plantasjen Norge AS/Oddernes Gartneri AS, V Coop Norge Handel AS/Ica Norge AS.

8 8 (58) (59) (60) (61) (62) (63) markeder for treningssenter, puber, glidemiddel, kino og tipping. 25 Konkurransetilsynet kan ikke se at valg av spisested eller valg av take-away- eller hjemleveringstilbyder skiller seg vesentlig fra valg kundene har blitt spurt om i andre lignende forbrukerundersøkelser. I direkteundersøkelsen har alle de spurte kort tid i forveien tatt et valg om hvor de skal spise. Alle respondentene som besvarer diversjonsspørsmålet i webundersøkelsene for take-away- og hjemlevering har tatt et valg om tilbyder i løpet av de siste tre månedene, og respondentene ble bedt om å tenke tilbake på valget de gjorde den siste gangen de valgte tilbyder. Webundersøkelsen for take-away viser at 29 prosent av respondentene har bestilt take-away to ganger de siste tre månedene, 12 prosent har bestilt tre ganger og ni prosent har oppgitt at de har bestilt take-away flere enn tre ganger siste tre månedene. 26 I hjemleveringsundersøkelsen har 35, 14 og 7 prosent av respondentene oppgitt at de har foretatt bestillinger henholdsvis to ganger, tre ganger og flere enn tre ganger. Etter Konkurransetilsynets oppfatning indikerer dette at respondentene har beslutningsprosessen relativt nært i minne og dermed husker de ulike alternativene de vurderte. Dette vil gjelde for respondenter som gjorde valg basert på uhjulpen (minnebasert) kjennskap og respondenter som gjorde valg basert på hjulpen (stimulusbasert) kjennskap. I tilsynets webundersøkelser er videre diversjonen vektet med antall bestillinger/besøk, slik at respondenter som kjøper flere ganger tillegges mer vekt enn de som kjøper sjeldnere. I forbrukerundersøkelsene i inneværende sak varierte andelen respondenter som svarte "vet ikke" på diversjonsspørsmålet. I direkteundersøkelsen var det 20 prosent som oppga "vet ikke", mens det i webundersøkelsen for take-away og hjemlevering var henholdsvis åtte og ni prosent "vet ikke". 27 Andelen "vet ikke" er etter Konkurransetilsynets oppfatning forholdsvis lav i alle undersøkelsene. Basert på det ovenstående er det Konkurransetilsynets oppfatning at forbrukerundersøkelser er en velegnet metode for å kartlegge forbrukernes preferanser i markedene som berøres i denne saken, og at diversjonsratene som er beregnet basert på svar fra undersøkelsene gir verdifull informasjon om hvor nære konkurrenter ulike aktører er. Partene anfører videre at det i de fleste områder der Konkurransetilsynet gjennomførte undersøkelser var få respondenter som svarte på undersøkelsen og at bare to prosent har svart på diversjonsspørsmålet. Partene er derfor av den oppfatning at resultatene ikke kan tillegges vekt i tilsynets vurderinger. 28 Antall respondenter er ulikt i de forskjellige undersøkelsene som Konkurransetilsynet har gjennomført, og det varierer hvor mange respondenter som har besvart de ulike spørsmålene i en gitt undersøkelse. 29 Det vil være større usikkerhet knyttet til resultatene fra undersøkelser med få respondenter enn undersøkelser med flere respondenter. Som nevnt over har tilsynet i denne konkrete saken valgt å ikke legge vekt på undersøkelser med under 50 svar på diversjonsspørsmålet. Tilsynet har videre i de konkrete vurderingene hensyntatt antall svar og usikkerheten i diversjonsestimatene, og vektlagt resultater tilsvarende. 30 Tilsynet bemerker for øvrig at diversjonen mellom partene er høy også i undersøkelser med mindre enn 50 svar. 25 Competition Commissions sak Green King plc Spirit Pub Company plc (2015), Reckitt Benckiser Grooup plc K-Y Brand (Johnson-Johnson)(2015), Cineworld Group plc City Screen Limited (2013) og Ladbrokes plc Coral (2016) 26 Andelene er beregnet basert på respondenter som har besvart diversjonsspørsmålet. "Vet ikke"-respondenter inngår ikke i beregningene. 27 Andelene er beregnet basert på respondenter som har besvart diversjonsspørsmålet. Andelen "vet ikke" var 12 prosent i webundersøkelse restaurant. 28 Tilsvaret, side Dette avviker fra responsrate fordi noen respondenters svar medfører at de ikke får videre spørsmål, men går ut av undersøkelsen med hensikt. Eksempelvis vil respondenter som svarer at de ikke hadde innflytelse på beslutningen om å spise på restauranten eller bestille take-away/hjemlevering ikke få ytterligere spørsmål. I tillegg varierer andelen "vet ikke" mellom de ulike undersøkelsene. 30 Gjelder undersøkelser med over 50 besvarelser av diversjonsspørsmålet.

9 9 (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) Det er videre Konkurransetilsynets oppfatning at partenes anførsel om at bare to prosent har besvart diversjonsspørsmålet ikke er relevant i vurderingen av undersøkelsenes responsrate. Som det fremgår av kapitlene over har tilsynets webundersøkelser en responsrate på mellom prosent. Det er ikke registrert responsrate i gjennomføringen av direkteintervjuer, men normalt er responsraten betydelig høyere for denne type undersøkelse der en intervjuer oppsøker respondentene mens de er på restauranten. For øvrig nevnes det at responsraten i enkelte av de britiske fusjonssakene er vesentlig lavere og at resultatene fra disse undersøkelsene likevel ble vektlagt i vurderingene. 31 Partene anfører at diversjonsspørsmålet er mindre gyldig i et marked med ulik merkevarekunnskap og mange nyetableringer, og at kjente merkevarer i slike markeder vil få høyere diversjon enn reelt. Dette vil særlig gjelde i en webundersøkelse der respondentene ikke intervjues i kjøpssituasjonen. 32 Etter Konkurransetilsynets oppfatning vil merkevarestyrke være relevant både når kunder tar faktiske valg om hvor de vil spise/bestille take-away eller hjemlevering, og når respondenter i en forbrukerundersøkelse svarer på hypotetiske spørsmål. Det er således ikke grunn til å tro at diversjon til aktører med sterke merkevarer alltid overvurderes i forbrukerundersøkelser. Det kan argumenteres for at respondenter som baserer seg på uhjulpen (minnebasert) kjennskap når de tar faktiske valg, vil kunne velge alternativer de ellers ikke ville vurdert i forbrukerundersøkelser der de får hjelp til å velge ved å få presentert en liste med alternativer. Sterke merkevarer kan medføre at når kunder tar faktiske valg oppstår det såkalte "blokkeringseffekter" for kunder som benytter minnebaserte beslutninger. Dette betyr at sterke merkevarer blir oftere valgt, mens mindre kjente aktører blir "mentalt blokkert ute". 33 Blokkeringseffekten motvirkes om respondenter i en forbrukerundersøkelse får velge fra en liste med alternativer. Dersom deler av kundene gjør faktiske valg basert på uhjulpen kjennskap vil diversjonen til sterke merkevarer således kunne bli undervurdert i forbrukerundersøkelser der respondentene får velge fra en liste med alternativer. Tilsvarende kan det argumenteres for at respondenter som baserer seg på hjulpen (stimulusbasert) kjennskap når de tar faktiske valg, i større grad vil velge merkevarer i forbrukerundersøkelser der de må gjøre valg uten å få presentert en liste med alternativer (fordi merkevarer blokkerer ute alternativer de ellers ville ha vurdert). Dette vil imidlertid være lite relevant i tilfeller der respondentene kort tid i forveien har gjort et faktisk valg, og derfor har beslutningsprosessen og de ulike alternativene de vurderte forholdsvis klart for seg. I hvilken grad Peppes Pizza og Dolly Dimple's kunder tar hjulpne eller uhjulpne valg er ikke kjent, men det er naturlig å anta at noen kunder tar hjulpne valg, mens andre kunder tar uhjulpne valg. Basert på det ovenstående kan diversjonen til Dolly Dimple's og Peppes Pizza (som begge har sterke merkevarer) undervurderes i webundersøkelsene der kundene ble presentert en liste med alternativer. Tilsvarende kan det argumenteres for at diversjonen til Peppes Pizza og Dolly Dimple's overvurderes i direkteundersøkelsene der respondentene ikke ble presentert for en liste med alternativer. Som nevnt over er det imidlertid kort tid siden disse respondentene tok sitt faktiske valg, og det er derfor liten grunn til å tro direkteundersøkelsene overvurderer diversjonene mellom partene. På bakgrunn av ovenstående kan Konkurransetilsynet ikke se at anførselen om at diversjon til aktører med sterke merkevarer er overdrevet kan føre frem. Om noe er det heller grunn til å tro at diversjonen til Peppes Pizza og Dolly Dimple's er undervurdert i webundersøkelsene. Partene anfører at Konkurransetilsynet kun har gjennomført direkteundersøkelser i restaurantmarkedet i et begrenset antall restauranter og markeder, og antallet intervjuobjekter følgelig ikke er representativt og ikke gir empirisk grunnlag for å trekke generelle slutninger 31 Appendix D (side 16, avsnitt 26), Poundland/99 pence, CMA (2015). 32 Tilsvaret side /15 "Konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester" av Tommy S. Gabrielsen, Alexander Jakubanecs, Hans Jarle Kind, Øyvind Anti Nilsen, Frode Skjeret, Lars Sørgaard, Helge Torbjørnsen og Helge Østbye, side 64.

10 10 (73) (74) (75) (76) om markedsstrukturen i andre geografiske områder. Partene anfører videre at det er betydelige variasjoner mellom svarene i de lokale markedene der det er foretatt undersøkelser. Det vises eksempelvis til at diversjonsratene mellom partene er svært ulike i webundersøkelsen i restaurantmarkedet på Loddefjord og på Hamar, og følgelig kan ikke resultatene benyttes som grunnlag for anslag i områder uten undersøkelser. 34 Konkurransetilsynet er enig i at det er variasjon i diversjonsratene mellom partene i ulike områder. Dette er imidlertid ikke overraskende ettersom diversjonsratene mellom partene vil avhenge av en rekke lokale forhold, som for eksempel avstand mellom partenes restauranter, hvilke andre aktører som er til stede i de i det aktuelle området og hvor disse andre er lokalisert. 35 Det kan følgelig være betydelig variasjon i konkurransesituasjonen i ulike lokale områder, og Konkurransetilsynet er enig i at samtlige resultater fra forbrukerundersøkelsene ikke enkelt kan generaliseres til å gjelde i alle andre lokale markeder. Konkurransetilsynet har imidlertid ingen indikasjoner på at konkurranseforholdene i områdene der det er utført forbrukerundersøkelser er systematisk annerledes enn konkurranseforholdene i andre områder. Videre er det flere resultater som er konsistente på tvers av undersøkelsene. I direkteundersøkelsen for restaurant var eksempelvis diversjonen høy (----- prosent) til den andre av partenes nærmeste restauranter i samtlige fem restauranter det ble utført intervjuer. Dette til tross for at øvrige restauranter som TGI Fridays, Egon, McDonald's samt en rekke andre uformelle spisesteder, var lokalisert nært restaurantene undersøkelsene ble utført i. Det fremgår også av take-away- og hjemleveringsundersøkelsene at det er høy diversjon mellom partene. Diversjonen mellom partene ligger i intervallet prosent i take-awayundersøkelsen og mellom -- og -- prosent i hjemleveringsundersøkelsen. I begge undersøkelsene er diversjonen høyest mellom partene i samtlige områder, med unntak av takeaway i Trondheim. 36 Undersøkelsene kan etter Konkurransetilsynets oppfatning derfor ha overføringsverdi til markeder med karakteristika som ligner markeder der tilsynet har gjennomført undersøkelser. Det vises forøvrig til at Konkurransetilsynet utdyper og redegjør for de generelle slutningene som gjøres på bakgrunn av forbrukerundersøkelsene i vurderingene av konkurransenærhet i vedtaket. 5 Oppsummering av Konkurransetilsynets vurderinger (77) (78) (79) I behandlingen av foretakssammenslutningen mellom Umoe Restaurants og Dolly Dimple's har Konkurransetilsynet valgt å ikke legge vekt på forbrukerundersøkelser med under 50 svar på diversjonsspørsmålet. Tilsynet har i de konkrete vurderingene hensyntatt antall svar og usikkerheten i diversjonsestimatene, og vektlagt resultatene fra de ulike forbrukerundersøkelsene tilsvarende. Det er Konkurransetilsynets vurdering at resultatene fra direkteintervjuer i restaurantmarkedet fremstår som robuste og at svarene fra samtlige fem restauranter kan benyttes i tilsynets analyser. Som det fremgår av de overstående kapitlene er Konkurransetilsynet kjent med at det kan være svakheter knyttet til utvalget av respondenter og kjøpssituasjonen det spørres om i webundersøkelsen restaurant. Webundersøkelsen for restaurant tillegges derfor i liten grad 34 Tilsvaret side 7 og I Loddefjord ligger eksempelvis restaurantene på samme kjøpesenter med kun én annen restaurant som serverer pizza på samme senter (Pasta Sentral). På Hamar er avstanden mellom restaurantene større, samt at det ligger en godt etablert pizzarestaurant svært lik Peppes Pizza (Pizzanini) 30 meter fra Peppes Pizza, og en uformell restaurant (Volume) med uteservering vegg i vegg, som serverer blant annet sandwicher, hamburgere, snacksretter og biff. En skulle således forvente betydelige høyere diversjon fra Peppes Pizza til Dolly Dimple's i Loddefjord enn på Hamar, noe som også ble resultatet av undersøkelsen. Det vises forøvrig til at undersøkelsen på Hamar er en webundersøkelse av take-away og hjemleveringskunder og derfor tillegges lite vekt. 36 I take-away Trondheim har partene høyere diversjon til Pizzabakeren enn til hverandre. Undersøkelsen viser at diversjonen fra Peppes Pizza til Pizzabakeren er -- prosent, mens den er - prosent til Dolly Dimple's. Diversjonen fra Dolly Dimple's til Pizzabakeren er -- prosent, mens diversjonen til Peppes Pizza er -- prosent.

11 11 (80) vekt i vurderingene av konkurransenærhet mellom partene og konkurransepress fra andre aktører i markedet. Webundersøkelsene som Konkurransetilsynet har gjennomført i markedet for take-away (webundersøkelse take-away og webundersøkelse hjemlevering) anses som tilstrekkelig robuste. Undersøkelser med over 50 svar på diversjonsspørsmålet inngår derfor i tilsynets vurderinger.

12 Vedlegg 2 Spørreskjema 1 SPØRRESKJEMA DIREKTEUNDERSØKELSE RESTAURANT SPØRRESKJEMA WEBUNDERSØKELSE TAKE-AWAY SPØRRESKJEMA WEBUNDERSØKELSE HJEMLEVERING SPØRRESKJEMA WEBUNDERSØKELSE RESTAURANT... 14

13 Spørreskjema direkteintervju restaurant Spisested: Dato: Intervjuer: Tid påbegynt: Tid avsluttet: Respondentnr: INSTRUKSJONER: ALL TEKST MED STORE BOKSTAVER ER INFORMASJON TIL INTERVJUER. FYLL INN DET SOM PASSER I TEKST I KLAMMEPARANTES. Hei, mitt navn er fra Respons Analyse. Vi gjennomfører en spørreundersøkelse på vegne av Konkurransetilsynet, som ledd i en undersøkelse av matmarkedet i Norge. Vi vil gjerne stille deg noen spørsmål vedrørende ditt valg av spisested i dag. Spørreundersøkelsen tar mellom tre og fem minutter, og svarene du gir vil være anonyme. HVIS RESPONDENT SPØR HVEM KONKURRANSETILSYNET ER: Konkurransetilsynet arbeider for sunn konkurranse, til beste for forbrukerene og næringslivet. 1. Hvem tok beslutningen om å spise her i dag? INTERVJUER KODER. a. Respondenten alene tok beslutningen om valg av spisested b. Respondenten hadde innflytelse på valg av spisested 2. Om lag hvor mye har [du/dere] bestilt mat og drikke for? 3. Hvordan reiste du til [navn spisested] i dag? DERSOM FLERE AV ALTERNATIVENE PASSER, VELGES DET ALTERNATIVET SOM BLE BENYTTET FOR DEN LENGSTE DELEN AV REISEN. a. Motorkjøretøy b. Kollektivt c. Sykkel d. Til fots e. Annet (SPESIFISER) f. Vet ikke 4. Når bestemte du deg for å oppsøke [navn spisested]? a. Før du dro hjemmefra b. Før du dro fra jobb eller studiested c. Mens du gikk/syklet/kjørte bil d. Mens du oppholdt deg i nærområdet e. Annet (SPESIFISER) f. Vet ikke

14 2 5. HVIS SVAR PÅ 4 ER A ELLER B: Hvor lang tid tok reisen fra hjemmet/jobb/studiested til [navn spisested] i antall minutter? HVIS SVAR PÅ 4 ER C, D ELLER E: Hvor lang reisetid i minutter brukte du på å komme til [navn spisested] fra du bestemte deg for å besøke det? 6. Hvor skal du reise etter å ha spist? a. Hjem b. Jobb/studiested c. Annet sted (SPESIFISER) d. Vet ikke 7. Hvor lang tid tar reisen fra [navn spisested] til [svar spørsmål 6] i antall minutter? 8. I dette spørsmålet vil vi be deg om å uttrykke hvor viktig enkelte kriterier var for at du valgte [navn spisested]. Vennligst benytt følgende skala når du svarer: SKALAEN KAN VISES TIL RESPONDENTEN Avgjørende Veldig viktig Ganske viktig Lite viktig Ikke viktig Vet ikke LESES IKKE HØYT SVARALTERNATIVENE SKAL ROTERES Hvor viktig var UTSAGN: a. Det at det er en [navn pizzakjede] restaurant b. Beliggenheten c. Servicen d. Prisen på maten e. Utvalget av mat f. Spiseopplevelsen 9. Tenk tilbake til det tidspunktet da du bestemte deg for å besøke dette spisestedet. Dersom du visste at [navn spisested] var permanent stengt, hva ville du da ha gjort? SVARALTERNATIVENE SKAL ROTERES, BORTSETT FRA D SOM ALLTID SKAL VÆRE SISTE ALTERNATIV. DETTE ER ET LUKKET SPØRSMÅL. a. Spist på et annet spisested b. Bestilt take away eller hjemlevering fra et annet spisested c. Ikke spist eller bestilt mat fra et spisested i det hele tatt d. Vet ikke

15 3 10. HVIS SVAR PÅ SPØRSMÅL 9 ER A ELLER B: A: Hvilket annet spisested ville du da ha spist på? B: Hvor ville du ha bestilt take away eller hjemlevering fra? ÅPENT SPØRSMÅL/LA RESPONDENTEN SVARE. INTERVJUER MÅ UNDERVEIS KODE FRA LISTE OVER NÆRMESTE SPISESTEDER (OVERSIKT KONKURRENTER), SKRIVE NED EVENTUELT SPISESTED UNDER "ANNET" ELLER "VET IKKE". 11. Tenk tilbake igjen på det tidspunktet du bestemte deg for å besøke [navn spisested]. Dersom du på dette tidspunktet visste at prisene på mat og drikke på [navn spisested] hadde økt med fem prosent, det vil si at du hadde betalt [beløp i spørsmål 2 x 1,05] heller enn [betalt beløp], hva ville du gjort? SVARALTERNATIVENE SKAL ROTERES, BORTSETT FRA E SOM ALLTID SKAL VÆRE SISTE ALTERNATIV. DETTE ER ET LUKKET SPØRSMÅL. a. Fortsatt spist på dette spisestedet b. Spist på et annet spisested c. Ikke spist mat fra spisested i det hele tatt d. Bestilt take-away eller hjemlevering: UNDERALTERNATIVENE LESES OPP DERSOM RESPONDENT SVARER DETTE ALTERNATIVET i. Fra dette spisestedet ii. Fra et annet spisested e. Vet ikke 12. Alder: (FYLL UT ALDER) 13. Kjønn a. Mann b. Kvinne 14. Hva er postnummeret der du bor? (FYLL UT) Takk for at du deltok i undersøkelsen.

16 Spørreskjema webundersøkelse take-away INSTRUKSJONER: ALL TEKST MED STORE BOKSTAVER ER INFORMASJON TIL KODER AV UNDERSØKELSEN. TEKST SMS Denne undersøkelsen er sendt til deg av Konkurransetilsynet og har til hensikt å gi oss informasjon om matmarkedet. Undersøkelsen tar ca. 3 min. Svarene er unntatt offentlighet, og blir utelukkende brukt i vårt arbeid for sunn konkurranse. Undersøkelsen verifiseres på kt.no. [Lenke til undersøkelsen] INTROTEKST TIL SMS/WEBUNDERSØKELSE Takk for at du deltar i Konkurransetilsynets undersøkelse som retter seg mot take-away-kunder som bestiller og selv henter mat fra et spisested. Take-away omfatter ikke hjemlevering fra et spisested til kunden. Vennligst besvar spørsmålene som følger. SPØRRESKJEMA 1. Hva er din alder? LEGG INN INTERVALLER: UNDER 16, 17-25, 26-35, 36-45, 46-55, OVER 55. AVSLUTT DERSOM RESPONDENT ER UNDER 16 ÅR. 2. Har du bestilt take-away i løpet av de siste tre månedene i noen av disse områdene? Vennligst velg det området du sist bestilte take-away fra. a. Jessheim b. Oslo Skøyen/Sjølyst c. Sotra d. Trondheim e. Bergen - Åsane f. Bergen Minde/Danmarkskrysset g. Ingen av de nevnte alternativene HVIS ALTERNATIV G, AVSLUTT.

17 2 3. Hvilke spisesteder har du bestilt take-away fra i løpet av de siste tre månedene? Flere valg er mulig. HVIS ALTERNATIV A I SPØRSMÅL 2: a. Dolly Dimple's Jessheim b. Peppes Pizza Jessheim c. Konkurrentliste d. Annet e. Vet ikke HVIS ALTERNATIV B I SPØRSMÅL 2: a. Dolly Dimple's Sjølyst b. Peppes Pizza Skøyen c. Konkurrentliste d. Annet e. Vet ikke HVIS ALTERNATIV C I SPØRSMÅL 2: a. Dolly Dimple's Sartorparken b. Peppes Pizza Sartor c. Konkurrentliste d. Annet e. Vet ikke HVIS ALTERNATIV D I SPØRSMÅL 2: a. Dolly Dimple's Lerkendal b. Peppes Pizza Trondheim c. Konkurrentliste d. Annet e. Vet ikke HVIS ALTERNATIV E I SPØRSMÅL 2: a. Dolly Dimple's Åsane b. Peppes Pizza Åsane c. Konkurrentliste d. Annet e. Vet ikke HVIS ALTERNATIV F I SPØRSMÅL 2: a. Dolly Dimple's Minde b. Peppes Pizza Danmarkskrysset c. Konkurrentliste d. Annet e. Vet ikke

18 3 4. Hvor ofte har du bestilt takeaway fra de valgte spisestedene i løpet av de siste tre månedene? LISTE MED ALLE FRA SVAR FRA SPØRSMÅL 3 (TOTALLISTE) FOR HVERT AV SVARENE FRA SPØRSMÅL 3 SKAL RESPONDENTEN ANGI SVAR MED FØLGENDE SKALA: 1, 2, 3, 4, 5 ELLER FLERE GANGER. SETT INN OVERSKRIFT: Tenk deg tilbake til din siste takeaway-bestilling ved [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly Dimple's stedsnavn" eller "Peppes Pizza stedsnavn"] når du besvarer resten av undersøkelsen. 5. Hadde du noen innflytelse på beslutningen om å bestille take-away fra [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly Dimple's stedsnavn" eller "Peppes Pizza stedsnavn"] eller ble beslutningen tatt av noen andre? a. Jeg alene tok beslutningen om å bestille take-away b. Jeg hadde innflytelse på beslutningen om å bestille take-away c. Beslutningen om å bestille take-away ble utelukkende tatt av noen andre d. Vet ikke AVSLUTT DERSOM RESPONDENT VELGER C ELLER D. 6. Omtrent hvor mye betalte du for mat og drikke? Oppgi tall i hele kroner. TEKSTBOKS DER RESPONDENTEN SKAL SKRIVE BELØP. 7. Nedenfor er det listet opp en rekke kriterier, vennligst oppgi hvor viktig hvert av kriteriene var for at du valgte å bestille take-away fra [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly Dimple's stedsnavn" eller "Peppes Pizza stedsnavn"]. MATRISE: UTSAGNENE VERTIKALT OG SKALA HORISONTALT. SKALA: AVGJØRENDE, VELDIG VIKTIG, GANSKE VIKTIG, LITE VIKTIG, IKKE VIKTIG, VET IKKE UTSAGN: Hvor viktig var: a. Det at det er en kjent restaurantkjede b. Beliggenheten c. Prisen på maten d. Utvalget av mat e. Leveringstid (tid til henting) f. Kvaliteten på maten ROTER DE VERTIKALE UTSAGNENE. 8. Tenk tilbake på det tidspunktet da du sist gang bestemte deg for å bestille take-away fra [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly Dimple's stedsnavn" eller "Peppes Pizza stedsnavn"]. Dersom du visste at [hent første svar fra spørsmål 3, " Dolly Dimple's stedsnavn" eller "Peppes Pizza stedsnavn"] var permanent stengt, hva ville du da ha gjort?

19 4 ROTER SVARALTERNATIVENE, BORTSETT FRA ALTERNATIVET "VET IKKE". a. Bestilt take-away fra et annet spisested b. Bestilt hjemlevering fra et annet spisested c. Spist på et annet spisested d. Laget mat hjemme e. Ikke spist f. Kjøpt mat fra kiosk, dagligvare eller bensinstasjon g. Vet ikke HVIS SVAR PÅ SPØRSMÅL 8 ER D ELLER E, SKAL RESPONDENTEN LEDES TIL SPØRSMÅL HVIS SVAR PÅ SPØRSMÅL 8 ER A, B eller C: A: Hvor ville du bestilt take-away fra? Kun ett svaralternativ er mulig. LUKKET TAKE-AWAY-LISTE, TA MED ALTERNATIVENE "ANNET" OG "VET IKKE". RESPONDENTEN MÅ KUNNE SKRIVE INN ANNET SPISESTED I TEKSTBOKS. ROTER SVARALTERNATIVENE, BORTSETT FRA ALTERNATIVET "VET IKKE". B: Hvor ville du bestilt hjemlevering fra? Kun ett svaralternativ er mulig. LUKKET HJEMLEVERINGSLISTE, TA MED ALTERNATIVENE "ANNET" OG "VET IKKE". RESPONDENTEN MÅ KUNNE SKRIVE INN ANNET SPISESTED I TEKSTBOKS. ROTER SVARALTERNATIVENE, BORTSETT FRA ALTERNATIVET "VET IKKE". C: Hvilket spisested ville du ha spist på? Kun ett svaralternativ er mulig. LUKKET RESTAURANTLISTE, TA MED ALTERNATIVENE "ANNET" OG "VET IKKE". RESPONDENTEN MÅ KUNNE SKRIVE INN ANNET SPISESTED I TEKSTBOKS. ROTER SVARALTERNATIVENE, BORTSETT FRA ALTERNATIVET "VET IKKE". 10. Tenk tilbake på det tidspunktet du bestemte deg for å bestille take-away fra [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly Dimple's stedsnavn" eller "Peppes Pizza stedsnavn"]. Dersom du på dette tidspunktet visste at prisene på det du bestilte hadde økt med fem prosent, det vil si at du for eksempel hadde betalt 263 kroner heller enn 250 kroner, hva ville du gjort? ROTER SVARALTERNATIVENE, BORTSETT FRA ALTERNATIVET "VET IKKE". a. Spist på annet spisested b. Spist på samme spisested c. Ikke spist d. Fortsatt bestilt takeaway fra [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly stedsnavn" eller "Peppes stedsnavn"] e. Kjøpt mat fra kiosk, dagligvare eller bensinstasjon f. Bestilt takeaway fra et annet spisested g. Bestilt hjemlevering fra samme spisested h. Bestilt hjemlevering fra et annet spisested i. Vet ikke

20 5 11. Kjønn? a. Mann b. Kvinne 12. Postnummer? TEKSTBOKS DER RESPONDENTEN SKAL SKRIVE INN POSTNUMMER. AVSLUTNINGSTEKST TIL SMS/WEBUNDERSØKELSE Takk for dine svar! For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at enkelte av formuleringene i undersøkelsen kartlegger hva du ville gjort dersom hendelsen hadde funnet sted. Dette er standard formuleringer som benyttes i denne type undersøkelser. Klikk på "Avslutt" for å fullføre.

21 Spørreskjema webundersøkelse hjemlevering INSTRUKSJONER: ALL TEKST MED STORE BOKSTAVER ER INFORMASJON TIL KODER AV UNDERSØKELSEN. TEKST SMS Denne undersøkelsen er sendt til deg av Konkurransetilsynet og har til hensikt å gi oss informasjon om matmarkedet. Undersøkelsen tar ca. 3 min. Svarene er unntatt offentlighet, og blir utelukkende brukt i vårt arbeid for sunn konkurranse. Undersøkelsen verifiseres på kt.no. [Lenke til undersøkelsen] INTROTEKST SMS/WEB UNDERSØKELSE Takk for at du vil delta på Konkurransetilsynets undersøkelse som retter seg mot kunder som bestiller hjemlevering fra et spisested. Hjemlevering omfatter ikke takeaway hvor kunden bestiller og selv henter mat fra et spisested. Vennligst besvar spørsmålene som følger. SPØRRESKJEMA 1. Hva er din alder? LEGG INN INTERVALLER: UNDER 16, 17-25, 26-35, 36-45, 46-55, OVER 55. AVSLUTT DERSOM RESPONDENT ER UNDER 16 ÅR. 2. Har du bestilt hjemlevering fra et spisested i løpet av de siste tre månedene i noen av disse områdene? Vennligst velg det området du sist bestilte hjemlevering fra. a. Oslo Skøyen/Sjølyst b. Jessheim c. Sotra d. Bergen - Åsane e. Bergen Minde/Danmarksplass f. Trondheim g. Ingen av de nevnte alternativene HVIS ALTERNATIV G, AVSLUTT. 3. Hvilke spisesteder har du bestilt hjemlevering fra i løpet av de siste tre månedene? Flere valg er mulig. HVIS ALTERNATIV A I SPØRSMÅL 2: a. Dolly Dimple's b. Peppes Pizza c. Paradise Pizza d. Konkurrentliste

22 2 e. Annet HVIS ALTERNATIV B I SPØRSMÅL 2: a. Dolly Dimple's b. Peppes Pizza c. Konkurrentliste d. Annet HVIS ALTERNATIV C I SPØRSMÅL 2: a. Dolly Dimple's b. Peppes Pizza c. Konkurrentliste d. Annet HVIS ALTERNATIV D I SPØRSMÅL 2: a. Dolly Dimple's b. Peppes Pizza c. Konkurrentliste d. Annet HVIS ALTERNATIV E I SPØRSMÅL 2: a. Dolly Dimple's b. Peppes Pizza c. Konkurrentliste d. Annet HVIS ALTERNATIV F I SPØRSMÅL 2: a. Dolly Dimple's b. Peppes Pizza c. Konkurrentliste d. Annet 4. Hvor ofte har du bestilt hjemlevering fra de valgte spisestedene i løpet av de siste tre månedene? LISTE MED ALLE FRA SVAR FRA SPØRSMÅL 3 (TOTALLISTE) FOR HVERT AV SVARENE FRA SPØRSMÅL 3 SKAL RESPONDENTEN ANGI SVAR MED FØLGENDE SKALA: 1, 2, 3, 4, 5 ELLER FLERE. SETT INN OVERSKRIFT: Tenk deg tilbake til din siste hjemleveringsbestilling ved [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly Dimple's" eller "Peppes Pizza"] oppgitt innledningsvis når du besvarer resten av undersøkelsen. 5. Hadde du noen innflytelse på beslutningen om å bestille hjemlevering fra [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly Dimple's" eller "Peppes Pizza "] eller ble beslutningen tatt av noen andre? a. Jeg alene tok beslutningen om å bestille hjemlevering fra spisestedet

23 3 b. Jeg hadde innflytelse på beslutningen om å bestille hjemlevering fra spisestedet c. Beslutningen om å bestille hjemlevering fra spisestedet ble utelukkende tatt av noen andre d. Vet ikke AVSLUTT DERSOM RESPONDENT VELGER C ELLER D. 6. Omtrent hvor mye betalte du for mat og drikke? Oppgi tall i hele kroner. TEKSTBOKS DER RESPONDENTEN SKAL SKRIVE BELØP. 7. Nedenfor er det listet opp en rekke kriterier, vennligst oppgi hvor viktig hvert av kriteriene var for at du valgte å bestille hjemlevering fra [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly Dimple's" eller "Peppes Pizza "] MATRISE: UTSAGNENE VERTIKALT OG SKALA HORISONTALT. SKALA: AVGJØRENDE, VELDIG VIKTIG, GANSKE VIKTIG, LITE VIKTIG, IKKE VIKTIG og VET IKKE. UTSAGN: Hvor viktig var: a. Utvalget av mat b. Beliggenheten c. Prisen på maten d. Kvaliteten på maten e. Det at det er en kjent restaurantkjede f. Leveringstid ROTER DE VERTIKALE UTSAGNENE. 8. Tenk tilbake på det tidspunktet da du sist gang bestemte deg for å bestille hjemlevering fra [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly Dimple's" eller "Peppes Pizza "]. Dersom du visste at [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly Dimple's" eller "Peppes Pizza "] var permanent stengt, hva ville du da ha gjort? ROTER SVARALTERNATIVENE, BORTSETT FRA ALTERNATIVET "VET IKKE". a. Ikke spist b. Laget mat hjemme c. Spist på et annet spisested d. Bestilt hjemlevering fra et annet spisested e. Kjøpt mat fra kiosk, dagligvare eller bensinstasjon f. Bestilt takeaway fra et annet spisested g. Vet ikke HVIS SVAR PÅ SPØRSMÅL 8 ER D ELLER E, SKAL RESPONDENTEN LEDES TIL SPØRSMÅL HVIS SVAR PÅ SPØRSMÅL 8 ER A, B eller C: A: Hvor ville du bestilt hjemlevering fra? Kun ett svaralternativ er mulig. LUKKET LISTE OVER HJEMLEVERINGSSTEDER, TA MED ALTERNATIVENE "ANNET" OG "VET IKKE".

24 4 RESPONDENTEN MÅ KUNNE SKRIVE INN ANNET SPISESTED I TEKSTBOKS. ROTER SVARALTERNATIVENE, BORTSETT FRA ALTERNATIVET "VET IKKE". B: Hvor ville du bestilt takeaway fra? Kun ett svaralternativ er mulig. LUKKET TAKEAWAYLISTE, TA MED ALTERNATIVENE "ANNET" OG "VET IKKE". RESPONDENTEN MÅ KUNNE SKRIVE INN ANNET SPISESTED I TEKSTBOKS. ROTER SVARALTERNATIVENE, BORTSETT FRA ALTERNATIVET "VET IKKE". C: Hvilket spisested ville du ha spist på? Kun ett svaralternativ er mulig. LUKKET RESTAURANTLISTE, TA MED ALTERNATIVENE "ANNET" OG "VET IKKE". RESPONDENTEN MÅ KUNNE SKRIVE INN ANNET SPISESTED I TEKSTBOKS. ROTER SVARALTERNATIVENE, BORTSETT FRA ALTERNATIVET "VET IKKE". 10. Tenk tilbake på det tidspunktet da du sist gang bestemte deg for å bestille hjemlevering fra [hent første svar fra spørsmål 3 "Dolly Dimple's" eller "Peppes Pizza "]. Dersom du på dette tidspunktet visste at prisene på det du bestilte hadde økt med fem prosent, det vil si at du for eksempel hadde betalt 525 kroner heller enn 500 kroner, hva ville du gjort? ROTER SVARALTERNATIVENE, "VET IKKE" ALLTID TIL SIST. 11. Kjønn? a. Spist på annet spisested b. Bestilt takeaway fra samme restaurantkjede c. Bestilt hjemlevering fra et annet sted d. Fortsatt bestilt hjemlevering fra [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly Dimple's" eller "Peppes Pizza "]. e. Kjøpt mat fra kiosk, dagligvare eller bensinstasjon f. Bestilt takeaway fra et annet spisested g. Laget mat hjemme h. Spist på spisested i samme restaurantkjede i. Ikke spist j. Vet ikke a. Mann b. Kvinne 12. Postnummer? SKRIV INN POSTNUMMER I TEKSTFELT AVSLUTNINGSTEKST TIL SMS/WEBUNDERSØKELSE Takk for dine svar! For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at enkelte av formuleringene i undersøkelsen kartlegger hva du ville gjort dersom hendelsen hadde funnet sted. Dette er standard formuleringer som benyttes i denne type undersøkelser. Klikk på "Avslutt" for å fullføre.

25 Spørreskjema webundersøkelse restaurant INSTRUKSJONER: ALL TEKST MED STORE BOKSTAVER ER INFORMASJON TIL KODER AV UNDERSØKELSEN. TEKST SMS Denne undersøkelsen er sendt til deg av Konkurransetilsynet og har til hensikt å gi oss informasjon om matmarkedet. Undersøkelsen tar ca. 3 min. Svarene er unntatt offentlighet, og blir utelukkende brukt i vårt arbeid for sunn konkurranse. Undersøkelsen verifiseres på kt.no. [Lenke til undersøkelsen] INTROTEKST TIL SMS/WEBUNDERSØKELSE Takk for at du deltar i Konkurransetilsynets undersøkelse som retter seg mot kunder som spiser ute på et spisested. Vennligst besvar spørsmålene som følger. SPØRRESKJEMA 1. Hva er din alder? LEGG INN INTERVALLER: UNDER 16, 17-25, 26-35, 36-45, 46-55, OVER 55. AVSLUTT DERSOM RESPONDENT ER UNDER 16 ÅR. 2. Har du besøkt et spisested i løpet av de siste seks månedene i noen av disse områdene? Vennligst velg det området du sist besøkte et spisested. a. Oslo sentrum b. Hamar c. Kristiansand d. Loddefjord (i Bergen) e. Sandvika (i Bærum) f. Ålesund g. Ingen av de nevnte alternativene HVIS ALTERNATIV G, AVSLUTT. 3. Hvilke spisesteder har du besøkt i løpet av de siste seks månedene? Flere valg er mulig. HVIS ALTERNATIV A I SPØRSMÅL 2: a. Dolly Dimples restaurant b. Peppes Pizza restaurant c. Konkurrentliste d. Annet

26 2 HVIS ALTERNATIV B I SPØRSMÅL 2: a. Dolly Dimples restaurant b. Peppes Pizza restaurant c. Konkurrentliste d. Annet HVIS ALTERNATIV C I SPØRSMÅL 2: a. Dolly Dimples restaurant b. Peppes Pizza restaurant c. Konkurrentliste d. Annet HVIS ALTERNATIV D I SPØRSMÅL 2: a. Dolly Dimples restaurant b. Peppes Pizza restaurant c. Konkurrentliste d. Annet HVIS ALTERNATIV E I SPØRSMÅL 2: a. Dolly Dimples restaurant b. Peppes Pizza restaurant c. Konkurrentliste d. Annet HVIS ALTERNATIV F I SPØRSMÅL 2: a. Dolly Dimples restaurant b. Peppes Pizza restaurant c. Konkurrentliste d. Annet 4. Hvor ofte har du besøkt de valgte spisestedene i løpet av de siste seks månedene? LISTE MED ALLE FRA SVAR FRA SPØRSMÅL 3 (TOTALLISTE) FOR HVERT AV SVARENE FRA SPØRSMÅL 3 SKAL RESPONDENTEN ANGI SVAR MED FØLGENDE SKALA: 1, 2, 3, 4, 5 ELLER FLERE. SETT INN OVERSKRIFT: Tenk deg tilbake til ditt siste besøk ved [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly Dimple's stedsnavn" eller "Peppes Pizza stedsnavn"] når du besvarer resten av undersøkelsen. 5. Hadde du noen innflytelse på beslutningen om å spise ved [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly stedsnavn" eller "Peppes stedsnavn"] eller ble beslutningen tatt av noen andre? a. Jeg alene tok beslutningen om valg av spisested b. Jeg hadde innflytelse på beslutningen om valg av spisested c. Beslutningen om valg av spisested ble utelukkende tatt av noen andre d. Vet ikke

27 3 AVSLUTT DERSOM RESPONDENT VELGER C ELLER D. 6. Omtrent hvor mye betalte du for mat og drikke? Oppgi tall i hele kroner. TEKSTBOKS DER RESPONDENTEN SKAL SKRIVE BELØP. 7. Nedenfor er det listet opp en rekke kriterier, vennligst oppgi hvor viktig hvert av kriteriene var for at du valgte [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly stedsnavn" eller "Peppes stedsnavn"]. MATRISE: UTSAGNENE VERTIKALT OG SKALA HORISONTALT. SKALA: AVGJØRENDE, VELDIG VIKTIG, GANSKE VIKTIG, LITE VIKTIG, IKKE VIKTIG og VET IKKE UTSAGN: Hvor viktig var: a. Det at det er en kjent restaurantkjede b. Utvalget av mat c. Prisen på maten d. Beliggenheten e. Servicen f. Spiseopplevelsen ROTER DE VERTIKALE UTSAGNENE. 8. Tenk tilbake på det tidspunktet da du sist gang bestemte deg for å besøke [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly stedsnavn" eller "Peppes stedsnavn"]. Dersom du visste at [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly stedsnavn" eller "Peppes stedsnavn"] var permanent stengt, hva ville du da ha gjort? ROTER SVARALTERNATIVENE, BORTSETT FRA ALTERNATIVET "VET IKKE". a. Ikke spist eller bestilt mat fra et spisested i det hele tatt b. Bestilt takeaway fra et annet spisested c. Spist på et annet spisested d. Bestilt hjemlevering fra et annet spisested e. Vet ikke HVIS SVAR PÅ SPØRSMÅL 8 ER C ELLER D, SKAL RESPONDENTEN LEDES TIL SPØRSMÅL HVIS SVAR PÅ SPØRSMÅL 8 ER A ELLER B: A: Hvilket spisested ville du da ha spist på? Kun ett valg er mulig. LUKKET RESTAURANTLISTE, TA MED ALTERNATIVENE "ANNET" OG "VET IKKE". RESPONDENTEN MÅ KUNNE SKRIVE INN ANNET SPISESTED I TEKSTBOKS. ROTER SVARALTERNATIVENE, BORTSETT FRA ALTERNATIVET "VET IKKE". B: Hvor ville du bestilt takeaway fra? Kun ett valg er mulig. LUKKET TAKEAWAYSLISTE, TA MED ALTERNATIVENE "ANNET" OG "VET IKKE". RESPONDENTEN MÅ KUNNE SKRIVE INN ANNET SPISESTED I TEKSTBOKS.

28 4 ROTER SVARALTERNATIVENE, BORTSETT FRA ALTERNATIVET "VET IKKE". C: Hvor ville du bestilt hjemlevering fra? Kun ett valg er mulig. LUKKET HJEMLEVERINGSLISTE, TA MED ALTERNATIVENE "ANNET" OG "VET IKKE". RESPONDENTEN MÅ KUNNE SKRIVE INN ANNET SPISESTED I TEKSTBOKS. ROTER SVARALTERNATIVENE, BORTSETT FRA ALTERNATIVET "VET IKKE". 10. Tenk tilbake igjen på det tidspunktet da du sist gang bestemte deg for å besøke [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly stedsnavn" eller "Peppes stedsnavn"]. Dersom du på dette tidspunktet visste at prisene på mat og drikke på [hent første svar fra spørsmål 3, "Dolly stedsnavn" eller "Peppes stedsnavn"] hadde økt med fem prosent, det vil si at du for eksempel hadde betalt 263 kroner heller enn 250 kroner, hva ville du gjort? ROTER SVARALTERNATIVENE, BORTSETT FRA ALTERNATIVET "VET IKKE". a. Ikke spist mat fra spisested i det hele tatt b. Bestilt takeaway eller hjemlevering fra annet spisested c. Spist på et annet spisested d. Fortsatt spist på dette spisestedet e. Bestilt takeaway eller hjemlevering fra dette spisested f. Vet ikke 11. Kjønn? a. Mann b. Kvinne 12. Postnummer: TEKSTBOKS DER RESPONDENTEN SKAL SKRIVE INN POSTNUMMER. AVSLUTNINGSTEKST TIL SMS/WEBUNDERSØKELSE Takk for dine svar! For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at enkelte av formuleringene i undersøkelsen kartlegger hva du ville gjort dersom hendelsen hadde funnet sted. Dette er standard formuleringer som benyttes i denne type undersøkelser. Klikk på "Avslutt" for å fullføre.

29 Vedlegg 3 - Konkurrentlister - er unntatt offentlighet i sin helhet, jfr offl 13, fvl

30 Vedlegg 4 Kart 1 MOA (ÅLESUND) KRISTIANSAND TRONDHEIM BERGEN SENTRUM BERGEN SØR ÅSANE (BERGEN) BERGEN VEST/ASKØY SOTRA SKØYEN (OSLO) OSLO SENTRUM OSLO NORD OSLO ØST SANDVIKA (BÆRUM) HAMAR JESSHEIM STRØMMEN KONGSBERG SARPSBORG FØRDE HARSTAD TROMSØ... 22

31 Moa(Ålesund) - kartutsnitt Spisestua Fellini Restaurant &Pizzeria Let'sEat Moa BigBite CoopObsCafe McDonald's CafeMoaSyd SunnogNam ,1 0,2 0,4 Kilometers Esri, HERE, DeLorme, INCREMENTP, NGA, USGS; Esri, HERE

32 Kristiansand- kartutsnitt Grimkinamat Håndverkeren Restaurant &Pub Zarina Restaurante Lotus Grill Bar Bønder i Byen HerligLand McDonald's VillaMarina Sjøhuset Restaurant Værtshuset Pieder Ro Restaurant Amigos Bølgen&Moi ,15 0,3 0,6 Kilometers DanishGeodata Agency, Esri, HERE, DeLorme, INCREMENTP, NGA, USGS; Esri, HERE

33 Trondheim- kartutsnitt LadePizza &Grill PizzaRoma TrondheimAS Sushi Bar Cucina Pizza &Grill Una Pizzeriae Bar Milano Pizzeria Smile pizza Rosendal CiaoBella Trondheim SmilePizza Elgeseter Byåsen Pizza& Grill Petteŕ s Pizza Toscananardo VivaItalia McDonald's ,5 1 2Kilometers Esri, HERE, DeLorme, INCREMENTP, NGA, USGS; Esri, HERE

34 Bergensentrum- kartutsnitt DaStefano Escalon Zupperia Matbørsen McDonalds JacobAall LosTacos Sumo PastaSentral KafeSpesial Ostello Pizzeria ChinaMoon Prego Cafèog Restaurant ,15 0,3 0,6 Kilometers HoHo snaddermat Årstad Esri, HERE, DeLorme, INCREMENTP, NGA, USGS; Esri, HERE Pizzeria

35 Bergensør - kartutsnitt Minde Pizzeria Isushi Minde Milano Pizzeria Minde SanMarino Pizzeria Regina Pizzeria Isushi Nesttun Picasso Pizzeria icookkitchen ISushi Sandsli Rimini Pizzeria ,5 1 2Kilometers Esri, HERE, DeLorme, INCREMENTP, NGA, USGS; Esri, HERE

36 Åsane(Bergen) - kartutsnitt Jordbærpikene Shinsushi Åsane Isushi Åsane ÅsaneGrillkjøkken Subway Grand Åsane Caffé McDonald'sÅsane Senter Venezia Bella Italia Pizzeria Roald'sKro Pizzawood EfesPizza ,2 0,4 0,8 Kilometers Esri, HERE, DeLorme, INCREMENTP, NGA, USGS; Esri, HERE

37 Bergenvest/Askøy- kartutsnitt Mami Pizzeria Daniel Rullekebab McDonalds BigBite PastaSentral Vestkanten ,5 1 2Kilometers Esri, HERE; Esri, HERE, DeLorme, NGA, USGS

38 Sotra- kartutsnitt MilanoPizza Zupperia Hot Wok MixStraume ,1 0,2 0,4 Kilometers Esri, HERE, DeLorme, INCREMENTP, NGA, USGS; Esri, HERE

39 Skøyen(Oslo) - kartutsnitt Qui Taste of Italy Maschmanns Matmarked Joe&The Juice Skøyen Narvesen Sjølyst JapoSushi Skøyen Kaffebrenneriet Santinos Baker Skøyen Hansen Sjølyst Espresso House Skøyen ,05 0,1 0,2 Kilometers Esri, HERE, DeLorme, INCREMENTP, NGA, USGS; Esri, HERE

40 Oslosentrum- kartutsnitt Nodee Asian Cooking Vegan Loving Hut Sushi Express Enoteca Pizzada MimmoAS CafeSara McDonald's Nedre Slottsgate Dronningens Kebab BigBite Arkaden Schillers Tapas ,2 0,4 0,8 Kilometers Esri, HERE, DeLorme, INCREMENTP, NGA, USGS; Esri, HERE

41 Oslonord- kartutsnitt Vegan Loving Hut ,5 1 2Kilomet Sushi Express Esri, HERE, DeLorme, INCREMENTP, NGA, USGS; Esri, HERE

42 Oslosentrum- kartutsnitt LBar & Bistro Pizza &Kina Expressen Pizzabua Oliven Jordbærpikene Lambertseter Kro ,5 1 2Kilometers Esri, HERE, DeLorme, INCREMENTP, NGA, USGS; Esri, HERE

43 Sandvika- kartutsnitt McDonald's BIT BambusSushi Fellini Bar ,15 0,3 0,6 Kilometers Esri, HERE, DeLorme, INCREMENTP, NGA, USGS; Esri, HERE

44 Hamar - kartutsnitt McDonald's 1Dinar Hamar Volume Alanya Royal India Restaurant Pizzanini Nagomi Hot &Spicy Victoriahaven ,1 0,2 0,4 Kilometers Esri, HERE, DeLorme, INCREMENTP, NGA, USGS; Esri, HERE

45 Jessheim- kartutsnitt Big Mirabel Bite CiaoBella WokTogo Barish Fuji sushi Hot Pizza Dynasty China Restaurant Jessheim sushi Paradise Pizza& Grill 00,05 0,1 0,2 Kilometers Esri, HERE, DeLorme, INCREMENTP, NGA, USGS; Esri, HERE

46 Strømmen- kartutsnitt McDonald's Il Padrino Egon Burger King LittleEataly 00,05 0,1 0,2 Kilometers Esri, HERE, DeLorme, INCREMENTP, NGA, USGS; Esri, HERE

47 0 0,1 0,2 0,4 Kilometers Kongsberg- kartutsnitt JonasB. Gundersen Spiseriet Stortorvet Gondal's Burger Peckels Resept Esri, HERE, DeLorme, INCREMENTP, NGA, USGS; Esri, HERE

48 Sarpsborg- utsnitt Pizzabakeren ParadisPizza PizzaXpressen ,5 1 2Kilomete Esri, HERE, DeLorme, INCREMENTP, NGA, USGS; Esri, HERE