Sparebanken Hedmark. Presentasjon av regnskapet for Q1-2013

Transkript

1 Sparebanken Hedmark Presentasjon av regnskapet for Q1-2013

2 Sparebanken Hedmark

3 Bankkontorer i Hedmark, Oppland og Akershus. Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark. Videre har vi ett kontor på Gjøvik, ett kontor på Lillehammer og ett kontor i Årnes i Akershus.

4 Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle tjenester til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Sparebanken Hedmark: 25 bankkontorer i Hedmark 2 bankkontorer i Oppland 1 bankkontor i Akershus 44 milliarder kroner i forvaltningskapital 57,6 milliarder kroner i forretningsvolum (inkl. overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt AS) 6,1 milliarder kroner i egenkapital Ca 700 ansatte i konsernet kunder Ledende person- og bedriftsmarkedsbanken i Hedmark Markedsandel på vel 40 prosent Heleide datterselskaper innen eiendom (EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS), leasing og løsørefinansiering (SpareBank 1 Finans Østlandet AS). I tillegg eier vi 60 % av Consis AS som er leverandør av regnskapstjenester. Sparebanken Hedmark er en selveiende institusjon uten egenkapitalbeviseiere. 4

5 Konsernledelsen Administrerende direktør Richard Heiberg Informasjonsdirektør Siv Stenseth Direktør risikostyring Vidar Nordheim Driftsdirektør Dag-Arne Hoberg Økonomi- og finansdirektør Tore Anstein Dobloug Direktør organisasjon og HR Eldar Kjendlie Direktør bedriftsmarked Nils Arne Nordheim Direktør personmarked Kari Elise Gisnås Banksjef Investeringssenter Tor M. Nygår 5

6 Sparebanken Hedmark Datterselskaper, felleskontrollerte og tilknyttede virksomheter Sparebanken Hedmark Datterselskaper Felleskontrollert virksomhet Tilknyttet virksomhet SpareBank 1 Finans Østlandet AS 100 % Torggt. 22 AS 50 % Bank 1 Oslo og Akershus AS 12 % EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS 100 % SpareBank 1 Gruppen AS 12 % SpareBank 1 Boligkreditt AS 7,77 % Vato AS 100 % SpareBank 1 Utvikling AS 11,3 % SpareBank 1 Kundesenter 10 % Consis AS 60 % SpareBank 1 Kredittkort 8,78 % SpareBank 1 Verdipapirservice 8,90 % 6

7 Finansiell informasjon Sparebanken Hedmark - konsern

8 Hovedtrekk Q (2012) - konsern Resultatet før skatt: MNOK 83 (130). Resultat etter skatt: MNOK 74 (105). Korrigert for verdiendringer ble resultatet etter skatt: MNOK 141. Egenkapitalavkastning på 4,9 (7,5) prosent. Egenkapitalavkastning ekskl.verdiendringer: 9,2 prosent Rentenetto 2,07 (2,25) prosent av gjennomsnittlige forvaltningskapital. Utlånsvekst 8,9 (6,3) prosent (inklusive lån overført til BK). Egenkapital på NOK 6,14 mrd. Dette tilsvarer 13,86 (13,36) prosent av uvektet balanse. Kjernekapitaldekning på 15,8 (15,0) prosent Resultat konsern Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Resultat før skatt konsern Resultat etter skatt konsern

9 Resultatregnskap (Hittil i år) - konsern Q Q Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte 7 Netto resultat fra eierinteresser Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Majoritetens andel av periodens resultat Minoritetens andel av periodens resultat 1 3

10 Spesifikasjon av resultat før skatt - konsern Mor SB 1 Gruppen Bank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 SB 1 Finans Consis Øvrige *) Konsern *) Eliminering av mottatt utbytte fra datterselskaper/tilknyttede selskaper

11 Resultatutvikling kvartal (isolerte tall) - konsern Q Q Q Q Q Q Q Q Q (Mill. kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avkastning på finansielle investeringer Sum netto inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Kostnadsprosent 72,9 % 66,8 % 57,7 % 54,2 % 63,5 % 71,9 % 49,2 % 53,5 % 56,7 %

12 Resultatutvikling konsern Endring i resultatet før skatt sett i forhold til 2012: RFS Q Netto provisjonog andre inntekter 10-5 Resultat fra eierinteresser Tap -59 Inntekter fra finansielle investeringer -14 Endring rentenetto Driftskostnader RFS Q1-2013

13 Nøkkeltall perioden konsern Q Q Resultat før skatt i % av gj.snittlig forvaltningskapital 0,76 % 1,21 % 1,22 % Resultat etter skatt i % av gj.snittlig forvaltningskapital 0,67 % 0,98 % 0,93 % Egenkapitalavkastning av resultat etter skatt 4,9 % 7,5 % 7,0 % Rentemargin konsern inkl lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt 2,19 % 2,30 % Rentenetto i % av gj.snittlig forvaltningskapital 2,07 % 2,25 % 2,21 % Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter 72,8 % 63,5 % 60,3 % Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter eks. avkastning på finansielle investeringer 65,8 % 66,4 % 62,2 % Tap på utlån i % av brutto utlån 0,0 % 0,0 % 0,1 % Utlånsvekst siste 12 måneder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 8,9 % 6,3 % 7,7 % Innskuddsvekst siste 12 måneder 12,3 % 7,8 % 8,6 % Kapitaldekning **) 15,8 % 15,0 % 16,9 % Kjernekapital **) 15,8 % 15,0 % 16,9 % *) Rentemargin= Gjennomsnittlig utlånsrente - gjennomsnittlig innskuddsrente til kunder **) Utregnet etter IRB-metoden

14 Netto renteinntekter og netto renteinntekter i gjennomsnitt av forvaltingskapital - konsern 2,35 % 2,30 % 2,25 % 2,29 % 2,31 % 2,30 % 2,29 % 2,25 % 2,24 % 2,21 % ,20 % 235 2,15 % 2,13 % 2,10 % 2,07 % 230 2,05 % 225 2,00 % 220 1,95 % Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q Renteinntekter islolert per kvartal Rentenetto i % gjennomsnitt av forvaltingskapital (annualisert)

15 Netto provisjons- og andre inntekter - konsern (Mill.kroner) 2013 Q Q Q Q Q Garantiprovisjon Forsikring-liv- og fondsprovisjoner Provisjonsinnt. Sparebank 1 Boligkreditt AS Betalingsformidling Driftsinntekter faste eiendommer Eiendomsmegling Andre driftsinntekter Sum andre inntekter

16 Sum rentenetto inklusive provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS - konsern 300 Per er totale provisjonsinntekter fra Spb1 BK MNOK ,4 mrd kroner av utlån til kunder er overført til Spb1 BK. Overførte lån tilsvarer 27,4% av totale lån inklusive lån overført til Spb1 BK Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Netto renteinntekter Provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS

17 Andel andre inntekter av sum inntekter (Mill. kroner) ,5 % 45 % ,1 % 35,5 % 35,9 % ,3 % ,8 % 27,5 % 28,1 % 40 % 35 % 30 % ,5 % % 20 % % 10 % 20 5 % 0 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q % Andre inntekter Andel av sum inntekter Def.: Nto provisjons og andre inntekter + kursgevinster valuta og renter Nto renteinntekter + nto provisjons og andre inntekter + kursgev. valuta og renter

18 Netto avkastning på finansielle investeringer - konsern 2013 Q Q Q Q Utbytte 7 Q Inntekter av eierinteresser Inntekter fra finansielle investeringer Netto avkastning på finansielle investeringer

19 Kostnader - konsern 2013 Andel av sum driftskostnader Q Q Q Q Q Personalkostnader ,1 % Administrasjonskostnader og øvrige kostnader 97 42,0 % Ordinære avskrivninger 9 3,9 % Sum driftskostnader %

20 Balanse - konsern EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralban Utlån til og fordringer på kredittinstitu Netto utlån til kunder Verdipapirer Investeringer i tilknyttet- og felleskontrollert virksomhet Øvrige eiendeler Sum eiendeler FORPLIKTELSER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derivater Andre forpliktelser Sum gjeld EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum egenkapital og gjeld

21 Utvikling i forvaltningskapital og forretningsvolum - konsern Q Forvaltningskapital Lån overført til Spb BK Forretningsvolum Definisjon på forretningsvolum: Forvaltningskapital inklusive overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt AS.

22 Sparebank 1 Boligkreditt Samlet volum av boliglån i foretaket 13,4 mrd. NOK Eierandel 7,8 % Veldiversifisert finansiering AAA rating. En av de høyest rangerte boliglånspoolene globalt Issuer Highest quality cover pools globally (ranked by theoretical cover pool losses): Type of Programme Country SEB AG Public Sector Germany West LB Public Sector Germany Bayerische LB Public Sector Germany DekaBank Deutsche Girozentrale Public Sector Germany Deutsche Pfandbriefbank Public Sector Germany SpareBank 1 Boligkreditt Mortgage Norway Storebrand Boligkreditt Mortgage Norway Muenchener Hypo Public Sector Germany Berlin-Hannoversche Hypo Public Sector Germany Terra Boligkreditt Mortgage Norway

23 Utvikling i kapitaldekning - konsern 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 16,9 % 15,8 % 15,1 % 15,2 % 14,1 % 12,7 % 13,2 % 11,5 % Q Kjernekapitalprosent Minimumskrav fra myndighetene Kapitaldekningsprosent fra 2011 er beregnet etter IRB-metoden med overgangsordning, tall fra 2010 og tidligere er beregnet etter Standardmetoden.

24 Egenkapitalavkastning etter skatt - konsern 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 13,5 % 12,6 % 8,0 % 6,0 % 7,7 % 7,5 % 7,0 % 9,2 % 4,0 % 5,5 % 4,9 % 2,0 % 0,0 % Q J Q1 2013* * Justert for verdiendringer på verdipapirer.

25 Brutto utlån til kunder, 12 mnd vekst (inklusive lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS) - konsern ,9 % 10,0 % 9,0 % ,5 % 7,1 % 6,9 % 7,7 % 7,8 % 6,7 % 5,8 % 6,8 % 6,3 % 6,4 % 6,3 % 7,7 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % ,0 % ,0 % 3,0 % ,0 % 1,0 % - Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 0,0 % Utlånsvolum inkl. BK 12. mnd vekst

26 Brutto utlån næringsfordelt konsern (inklusive lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt) Per Forretningsmessig tjenesteyting; Øvrige; Primærnæring; Varehandel; Eiendomsdrift; Bygg og anlegg; Lønnstakere;

27 Innskuddvolum og innskuddsvekst siste 12 måneder konsern % 12,3 % % ,6 % 7,8 % 8,5 % 9,3 % 8,6 % 10 % 8 % ,5 % 5,9 % 5,6 % 5,7 % 5,9 % 6 % 4,3 % ,2 % 4 % Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q % 0 % Innskuddsvolum mnd innskuddsvekst

28 Tap konsern : -35 Tap per kvartal Q1-10 til Q1-13 Fordeling av tap mellom PM, BM og leasing Leasing -2, BM PM -1,0 15 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5

29 Tap årlig - Konsern Q1 2013

30 Brutto misligholdte og tapsavsatte engasjement - konsern Q Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Totalt misligholdte og tapsavsatte engasjement Netto misligholdte og tapsavsatte engasjement

31 Likviditetsreserver Figuren viser fordelingen av bankens likviditetsreserve per Reserven er på MNOK Grønn søyle viser haircut på 10 %

32 Forfallsstruktur neste 12 måneder Totalt til forfall MNOK apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 Utstedt sertifikat Innlån fra annen bank Utstedt obligasjon F-lån Norges Bank

33 Årlig forfallsstruktur Totale forfall MNOK F-lån Norges Bank Utstedt obligasjon Innlån fra annen bank Utstedt sertifikat

34 Ratet A2 av Moodys Styrker Solid merkenavn og markedsposisjon i Hedmark Robust og jevn inntjening fra personkundevirksomhet og SMB Høy soliditet (kapitaldekning) Fordeler fra SpareBank 1 Alliansen Utfordringer Kredittrisikokonsentrasjon geografisk Kredittrisikokonsentrasjon store kunder Lønnsomhet - press på marginene i det norske bankmarkedet Utsikter: Moodys endret i mars Sparebanken Hedmarks rating ( long- term senior debt and deposit rating ) fra A1 til A2. Bankens individuelle rating ( standalone financial strength rating ) C- uendret med stabile utsikter. Long-term senior debt and deposit rating er under vurdering for nedgradering. Dette som følge av bankens kjøp av aksjer i Bank 1 Oslo Akershus AS.

35 Finansiell informasjon Sparebanken Hedmark - Morbank

36 Hovedtrekk morbank Resultat før skatt ble MNOK 40 (116) Resultat morbank Driftskostnader utgjør 80,90 (59,56) prosent av samlede inntekter Det er fortsatt lave tap Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Resultat før skatt Resultat etter skatt

37 Resultatregnskap - morbank (Mill.kroner) Q Q Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte Netto resultat fra eierinteresser Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Resultat fra bankdriften (resultat etter tap fratrukket resultat fra eierinteresser og utbytte, finansielle eiendeler og forpliktelser) var MNOK 97 (112).