Sparebanken Hedmark Q3-2012

Transkript

1 Sparebanken Hedmark -2012

2 Sparebanken Hedmark

3 Bankkontorer i Hedmark, Oppland og Akershus. Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark. Videre har vi ett kontor på Gjøvik, ett kontor på Lillehammer og ett kontor i Årnes i Akershus.

4 Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle tjenester til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Sparebanken Hedmark: 25 bankkontorer i Hedmark 2 bankkontorer i Oppland 1 bankkontor i Akershus 43 milliarder kroner i forvaltningskapital 55 milliarder kroner i forretningsvolum (inkl. overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt AS) 5,9 milliarder kroner i egenkapital Ca 700 ansatte i konsernet kunder Ledende person- og bedriftsmarkedsbanken i Hedmark Markedsandel på vel 40 prosent Heleide datterselskaper innen eiendom (EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS), leasing og løsørefinansiering (Sparebank 1 Finans Østlandet AS). I tillegg eier vi 60 % av regnskapstjenester (Consis AS). Sparebanken Hedmark er en selveiende institusjon uten egenkapitalbeviseiere. 4

5 Konsernledelsen Administrerende direktør Richard Heiberg Informasjonsdirektør Siv Stenseth Direktør risikostyring Vidar Nordheim Driftsdirektør Dag-Arne Hoberg Økonomi- og finansdirektør Tore Anstein Dobloug Direktør organisasjon og HR Eldar Kjendlie Direktør bedriftsmarked Nils Arne Nordheim Direktør personmarked Kari Elise Gisnås Banksjef Investeringssenter Tor M. Nygård

6 Sparebanken Hedmark Datterselskaper, felleskontrollerte og tilknyttede virksomheter Sparebanken Hedmark Datterselskaper Felleskontrollert og tilknyttet virksomhet Sparebank 1 Finans Østlandet AS 100 % Hedmark Eiendom AS 100 % Vato AS 100 % Consis AS 60% Torggt. 22 AS 50 % SpareBank 1 Gruppen AS 12 % SpareBank 1 Utvikling DA 11,3 % Bank 1 Oslo AS 12 % 6 SpareBank 1 Boligkreditt AS 7,96 %

7 Finansiell informasjon Sparebanken Hedmark - konsern

8 Hovedtrekk konsern Resultat før skatt per : NOK 439 (457) mill. Resultat etter skatt: NOK 344 (343) mill. Egenkapitalavkastning på 8,1 (8,4) prosent. Rentenetto 2,21 (2,29) prosent av gjennomsnittlige forvaltningskapital. Utlånsvekst 6,3 (5,8) prosent (inklusive lån overført til BK). Egenkapital på NOK 5,86 mrd. Dette tilsvarer 13,5 prosent av uvektet balanse. Kjernekapitaldekning på 13,8 prosent Resultat konsern Q1-10 Q Q4-10 Q1-11 Q Q4-11 Q1-12 Q Resultat før skatt konsern Resultat etter skatt konsern

9 Resultatregnskap (Hittil i år) - konsern (Mill.kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte/netto resultat fra eierinteresser Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Majoritetens andel av periodens resultat 344 Minoritetens andel av periodens resultat 0

10 Spesifikasjon av resultat før skatt - konsern (Mill.kroner) Resultat før skatt morbank Mottatt utbytte fra datterselskap/tilknyttede selskap Resultatandeler fra: SpareBank 1 Gruppen AS Bank 1 Oslo Akershus AS SpareBank 1 Boligkreditt AS Hedmark Eiendom AS SpareBank 1 Finans Østlandet AS Øvrige selskaper 8 0 Resultat før skatt konsern Skatt Resultat etter skatt konsern

11 Resultatutvikling kvartal (isolerte tall) - konsern 2012 Q Q Q4 Q2 Q1 Q (Mill. kroner) Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto inntekter på finansielle investeringer Sum netto inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt

12 Resultatutvikling konsern Endring i resultatet før skatt sett i forhold til samme periode i : Nedgang i rentenetto - 12 mill kr Økning i provisjons- og andre inntekter mill kr Nedgang i inntekter fra finansielle investeringer - 51 mill kr Økning i driftskostnader mill kr Nedgang i netto tap + 5 mill kr Endring i resultat før skatt - 18 mill kr Endring i skattekostnad + 19 mill kr Endring i resultat etter skatt + 1 mill kr

13 Nøkkeltall perioden konsern Resultat før skatt i % av gj.snittlig forvaltningskapital 1,36 % 1,45 % 2,05 % Resultat etter skatt i % av gj.snittlig forvaltningskapital 1,07 % 1,08 % 1,67 % Egenkapitalavkastning av resultat etter skatt 8,1 % 8,4 % 14,1 % Rentemargin konsern inkl lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt 2,31 % Rentenetto i % av gj.snittlig forvaltningskapital 2,21 % 2,29 % 2,15 % Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter 58,3 % 52,8 % 59,2 % Tap på utlån i % av brutto utlån 0,1 % 0,1 % 0,1 % Utlånsvekst siste 12 måneder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 6,3 % 5,8 % 6,9 % Innskuddsvekst siste 12 måneder 9,3 % 5,9 % 5,9 % Kapitaldekning **) 13,8 % 14,3 % 13,2 % Kjernekapital 13,8 % 14,3 % 13,2 % *) Rentemargin= Gjennomsnittlig utlånsrente - gjennomsnittlig innskuddsrente til kunder **) Utregnet etter IRB-metoden for 2012 og og etter standardmetoden for 2010.

14 Netto renteinntekter og i gjennomsnitt av forvaltingskapital - konsern 2,50 % 2,00 % 1,93 % 1,98 % 2,14 % 2,13 % 2,15 % 2,18 % 2,26 % 2,32 % 2,29 % 2,29 % 2,25 % 2,21 % 2,21 % ,50 % ,00 % ,50 % ,00 % -09 Q4-09 Q1-10 Q Q4-10 Q1-11 Q Q4-11 Q1-12 Q Renteinntekter Rentenetto i % gjennomsnitt av f orvaltingskapital

15 Netto provisjons- og andre inntekter - konsern (Mill.kroner) Q Q Q4 Q2 Q1 Q Q Garantiprovisjon Forsikring-liv- og fondsprovisjoner Provisjonsinnt. Sparebank 1 Boligkreditt AS Betalingsformidling Driftsinntekter faste eiendommer Eiendomsmegling Andre driftsinntekter Sum andre inntekter

16 Sum rentenetto inklusive provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS - konsern (Mill. kroner) 300 Per er totale provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS NOK 71 mill. 11,9 mrd kroner er overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Overførte lån tilsvarer 25,6% av totale lån inklusive lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS Netto renteinntekter Provisjonsinntekter f ra SpareBank 1 Boligkreditt AS

17 Andel andre inntekter av sum inntekter (Mill. kroner) ,8 % 60 % ,1 % ,2 % ,5 % 97 32,4 % ,5 % 29,1 % ,5 % 35,9 % ,3 % ,5 % ,8 % % 40 % 30 % 20 % % 0 Q4-09 Q1-10 Q Q4-10 Q1-11 Q Q4-11 Q1-12 Q % Andre inntekter Andel sum inntekter Def.: Nto provisjons og andre inntekter + kursgevinster valuta og renter Nto renteinntekter + nto provisjons og andre inntekter + kursgev. valuta og renter

18 Netto avkastning på finansielle investeringer - konsern (Mill.kroner) Q Q Q4 Q2 Q1 Q Utbytte Inntekter av eierinteresser Inntekter fra finansielle investeringer Netto avkastning på finansielle investeringer

19 Kostnader - konsern (Mill.kroner) 2012 Andel av sum driftskostnader 2012 Personalkostnader ,1 % Administrasjonskostnader og øvrige kostnader ,7 % Ordinære avskrivninger 27 4,2 % Sum driftskostnader % Q Q Q4 Q2 Q1 Q

20 Balanse - konsern (Mill. kroner) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Verdipapirer Investeringer i tilknyttet- og felleskontrollert virk Øvrige eiendeler Sum eiendeler FORPLIKTELSER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og derivater Andre forpliktelser Sum gjeld EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Minoritetsandel 25 Sum egenkapital Sum egenkapital og gjeld

21 Utvikling i forvaltningskapital og forretningsvolum - konsern Mill. kroner Forvaltningskapital Lån overført til Spb BK Forretningsvolum Definisjon på forretningsvolum: Forvaltningskapital inklusive overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt AS.

22 Sparebank 1 Boligkreditt Samlet volum av boliglån i foretaket ca 11,9 mrd. NOK Eierandel 7,96 % Veldiversifisert finansiering AAA rating. En av de høyest rangerte boliglånspoolene globalt Issuer Highest quality cover pools globally (ranked by theoretical cover pool losses): Type of Programme Country SEB AG Public Sector Germany West LB Public Sector Germany Bayerische LB Public Sector Germany DekaBank Deutsche Girozentrale Public Sector Germany Deutsche Pfandbriefbank Public Sector Germany SpareBank 1 Boligkreditt Mortgage Norway Storebrand Boligkreditt Mortgage Norway Muenchener Hypo Public Sector Germany Berlin-Hannoversche Hypo Public Sector Germany Terra Boligkreditt Mortgage Norway

23 Utvikling i kapitaldekning - konsern 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 12,7 % 13,2 % 11,5 % 14,1 % 15,1 % 15,2 % 14,3 % 8,0 % 13,8 % 9,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Kjernekapitalprosent Minimumskrav fra myndighetene Kapitaldekningsprosent fra og 2012 er beregnet etter IRB-metoden med overgangsordning, tall fra 2010 og tidligere er beregnet etter Standardmetoden.

24 Egenkapitalavkastning etter skatt - konsern 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 13,5 % 12,6 % 8,0 % 6,0 % 7,7 % 7,5 % 8,4 % 8,1 % 4,0 % 5,5 % 2,0 % 0,0 %

25 Brutto utlån til kunder, 12 mnd vekst (inklusive lån overført til Sparebank 1 Boligkreditt AS) - konsern Mill. kroner ,0 % ,7 % 8,0 % ,9 % 6,5 % 7,1 % 6,9 % 7,7 % 7,8 % 6,7 % 5,8 % 6,8 % 6,3 % 6,4 % 6,3 % 7,0 % 6,0 % ,0 % 4,0 % 3,0 % ,0 % ,0 % Q4-09 Q1-10 Q Q4-10 Q1-11 Q Q4-11 Q1-12 Q ,0 % Utlånsvolum 12. mnd vekst

26 Brutto utlån næringsfordelt konsern (inklusive lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt) Per (Mill. kroner) Primærnæring; Forretningsmessig tjenesteyting; Øvrige; Varehandel; 976 Eiendomsdrift; Bygg og anlegg; Lønnstakere;

27 Innskuddvolum og innskuddsvekst siste 12 måneder - konsern Mill. kroner % ,5 % ,9 % ,6 % ,7 % 5,9 % ,6 % 7,8 % 8,5 % ,3 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % ,4 % 3,1 % 3,2 % 4,3 % 3 % 2 % 1 % 0-09 Q4-09 Q1-10 Q Q4-10 Q1-11 Q Q4-11 Q1-12 Q Innskuddsvolum mnd innskuddsvekst 0 %

28 Tap konsern : Tap per kvartal 09 til 12 Fordeling av tap mellom PM, BM og leasing Leasing BM PM Q4-09 Q1-10 Q Q4-10 Q1-11 Q Q4-11 Q1-12 Q ,0-5,0-10,0-15,0-20,0 I bedriftsmarkedsdivisjonen er det tap på NOK 15 mill. I personmarkedsdivisjonen er det tap på NOK 3 mill. I finansieringsselskapet er det et tap på NOK 1 mill.

29 Tap 2012 Brutto misligholdte og tapsavsatte engasjement - konsern Q4-09 Q1-10 Q Q4-10 Q1-11 Q Q4-11 Q1-12 Q Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Totalt misligholdte og tapsavsatte engasjement Netto misligholdte og tapsavsatte engasjement

30 Likviditetsbuffer Kurven viser utviklingen i likviditetsreserven ved opprettholdelse av normal utlånsvirksomhet uten tilgang på ny ekstern funding. Banken er per uavhengig av ekstern finansiering i mer enn atten måneder. Bankens likviditetsrisiko vurderes som moderat til lav. Likviditetsreserver på 5,2 mrd kroner.

31 Fundig og likviditetsstyring Årlig forfallsstruktur (Mill. kroner) F-lån Norges Bank Utstedt obligasjon Innlån fra annen bank Utstedt sertifikat Totalt til forfall neste 12 måneder: 1,68 milliarder kroner. Gjennomsnittlig løpetid på innlånene var per på 3,8 år.

32 Rating Ratet A1 av Moodys Styrker Solid merkenavn og markedsposisjon i Hedmark Robust og jevn inntjening fra personkundevirksomhet og SMB Høy kapitaldekning Fundingprofil understøttet av god innskuddsdekning Fordeler fra Sparebank 1 Alliansen Utfordringer Sterk press på marginene i det norske bankmarkedet Kvalitet på utlånene følsom for prisfall i boligmarkedet Høy kredittrisikokonsentrasjon imidlertid lavere enn de fleste sammenliknbare nordiske bankene

33 Finansiell informasjon Sparebanken Hedmark - Morbank

34 Hovedtrekk morbank Foreløpig resultat før skatt ble NOK 397 (468) mill. Driftskostnader morbank utgjør 53,8 (49,0) prosent av samlede inntekter. Fortsatt lave tap Resultat morbank Q1-10 Q Q4-10 Q1-11 Q Q4-11 Q1-12 Q Resultat før skatt Resultat etter skatt

35 Resultatregnskap - morbank (Mill.kroner) 3. kv kv 3. kv 2010 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte og netto resultat fra eierinteresser Netto resultat fra andre finansielle investeringer Sum netto inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Resultatet gir en egenkapitalavkastning før skatt er på 9,7 prosent.