FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER

FERSKE HOTELLTALL OSLO OG ULLENSAKER Noen highlights fra denne rapport: Nok en god måned for hotellene på Gardermoen belegget ble 61.7 %. 30. nov var snittprisen for hotellene på Gardermoen mer enn kr 1 018,- Oslohotellene har pr. 30.11. høyere losjiomsetning enn hele 2010. ADR i Oslo i november er all time high. Nordic Hotel Consulting kjøper nå inn benchmarking tall fra BA (Benchmarking Alliance) noe som gjør at vi får ferske hotelltall for Oslo og Ullensaker (Gardermoen). Tallene skal være oss i hende i løpet av de første dagene etter månedsskifte og vi vil da kunne presentere dette i markedsrapporter ca. 3 ½ uke før SSB og andre statistikkbyråer kommer med sine tall. Det er foreløpig ikke alle hotellene som er i avtale forhold med BA, men det er så mange at disse hotellers resultater gir et tilnærmet korrekt bilde av situasjonen. Det er 10 av hotellene på Gardermoen som leverer tall til BA. Disse hotellene har 3082 rom. I Ullensaker kommune er det pr. dato 12 hoteller med 3262 rom som har innsendelsesplikt til SSB. Tilsvarende tall for Oslo er at det er 60 hoteller med 10 166 rom som sender tall til SSB. Vårt grunnlag er 48 hoteller med 9119 rom. Det er noen av lavprishotellene og noen av kurs/konferansehotellene i Holmenkollåsen som ikke er med i utvalget. Vi har delt Oslohotellene opp segmenter og har laget disse grupper: Luksus 7 hoteller 2 739 rom Upper Mid-scale 15 hoteller 2 233 rom Mid scale 20 hoteller 3 160 rom Budget 6 hoteller 987 rom Det er 1 hotell i Upper Mid-scale med 156 rom, 5 i Mid-scale med 641 rom og 6 av lavprishotellene med 350 rom som ikke er med i tallmaterialet fra BA. Phone: +47 90 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.no 1 av 8

Gardermoen Da har vi fornøyelsen av å vise noen tall for flyplasshotellene i november 2011. Grafen nedenfor viser at november ble en god måned for hotellene ved flyplassen. Beleggsprosenten økte fra 51.3 % til 61,7 % og ligger nå ikke langt bak toppåret 2008. Det ble en minimal prisoppgang, men når beleggsoppgangen ble så god, fikk flyplasshotellene en økning i REVPAR med mer enn 20 %. Nøkkeltall for hotellene på Gardermoen november måned 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% - 2008 2009 2010 2011 OCCUPANCY 63,8% 50,7% 51,3% 61,7% ADR 1 047,48 970,56 907,48 907,62 REVPAR 668,11 491,74 465,53 559,61 0,0% Samlet så langt i år, sammenlignet med de tre forgående år ser vi at året blir det beste siden 2008. Nøkkeltall hotellene på Gardermoen hittil i år pr. 30. november 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% - 2008 2009 2010 2011 OCCUPANCY 62,1% 47,6% 49,6% 52,9% ADR 989,23 927,78 861,09 838,59 REVPAR 614,67 441,69 427,41 443,56 0,0% Her viser vi hvordan belegget og omsetningen har fordelt seg pr. ukedag i november: Phone: +47 90 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.no 2 av 8

Gardermoen november nøkkeltall pr. ukedag Ukedag Tilgjengelige Solgte Andel av Andel av Losji omset Occ. ADR RevPAR rom rom solgte rom omsetning Mandag 12 328 8 190 7 823 875 66,4 % 955,30 634,64 14,4 % 15,1 % Tirsdag 15 410 11 488 10 867 407 74,5 % 945,98 705,22 20,2 % 21,0 % Onsdag 15 410 12 128 11 751 157 78,7 % 968,93 762,57 21,3 % 22,7 % Torsdag 12 328 8 520 8 057 651 69,1 % 945,73 653,61 14,9 % 15,6 % Fredag 12 328 6 829 5 497 731 55,4 % 805,06 445,95 12,0 % 10,6 % Lørdag 12 328 5 900 4 541 499 47,9 % 769,75 368,39 10,3 % 8,8 % Søndag 12 328 3 953 3 202 358 32,1 % 810,11 259,76 6,9 % 6,2 % Hele mnd 92 460 57 008 51 741 678 61,7 % 907,62 559,61 100,0 % 100,0 % 5 dager på topp og 5 på bunn i november Topp Day RevPAR TOPP Day ADR Topp Day Occ. REVPAR ADR occ 21.11.2011 Mon 838,57 30.11.2011 Wed 1 018,86 21.11.2011 Mon 82,64 % 02.11.2011 Wed 773,93 03.11.2011 Thu 1 017,34 09.11.2011 Wed 80,60 % 09.11.2011 Wed 787,34 21.11.2011 Mon 1 014,71 30.11.2011 Wed 77,19 % 22.11.2011 Tue 715,54 29.11.2011 Tue 995,78 02.11.2011 Wed 81,77 % 16.11.2011 Wed 730,47 09.11.2011 Wed 976,89 15.11.2011 Tue 76,09 % Mandag 21.nov var månedens beste dag med REVPAR nær kr 840,- Gjennomsnittsprisen nådde nesten kr. 1015,- og belegget nærmet seg 83 %. Vi har også lyst til å vise hvordan hotellbelegget er i forhold til antall passasjerer på flyplassen. 2 500 000 Antall passasjerer og antall solgte rom Gardermoen 2011 60 000 2 000 000 50 000 40 000 1 500 000 30 000 1 000 000 20 000 500 000 10 000 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Passasjerer 1 393 057 1 431 169 1 721 695 1 651 418 1 881 211 2 015 771 1 971 256 1 901 788 1 971 231 1 961 021 1 721 589 Solgte rom 36 813 36 292 39 940 35 351 37 261 55 658 33 713 43 355 53 113 44 828 47 431 0 Vi ser en nedgang i solgte rom i april og juli. April fikk «besøk» av påsken i år og juli er en tradisjonell svakere måned for kurs/konferanse og forretningshotellene. 80 % av overnattingene på Gardermoen i 2010 var kurs/konferansegjester eller yrkesreisende. Phone: +47 90 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.no 3 av 8

OSLO Vi har nevnt tidligere at vi har tall som kan gruppere Oslohotellene i 4 klasser. Først vil vi vise tallene for hele byen: Nøkkeltall Oslo for november og for året så langt pr. 30.11.: Oslo november Luksus Oslo hittil i år (luksus) Luksus 2008 2009 2010 2011 Luksus 2008 2009 2010 2011 ADR 1 169,85 1 174,61 1 156,90 1 228,19 ADR 1 158,02 1 106,16 1 123,70 1 147,65 REVPAR 897,73 859,51 846,92 920,42 REVPAR 863,62 770,88 767,22 794,40 OCC 76,7% 73,2% 73,2% 74,9% OCC 74,6% 69,7% 68,3% 69,2% Oslo november (Upper Mid - Scale) Oslo hittil i år (Upper Mid - Scale) Upper Mid-Sc 2008 2009 2010 2011 Upper Mid-Sc 2008 2009 2010 2011 ADR 1 029,24 1 037,92 976,47 1 021,41 ADR 1 011,22 974,65 955,20 953,07 REVPAR 800,83 808,94 726,72 771,23 REVPAR 743,30 685,50 653,14 677,78 OCC 77,8% 77,9% 74,4% 75,5% OCC 73,5% 70,3% 68,4% 71,1% Oslo november (Mid - Scale) Oslo hittil i år ( Mid - Scale) Mid - Scale 2008 2009 2010 2011 Mid - Scale 2008 2009 2010 2011 ADR 923,60 929,04 903,49 932,35 ADR 919,29 883,87 877,98 875,33 REVPAR 666,03 688,33 638,12 686,61 REVPAR 612,69 569,59 580,44 595,03 OCC 72,1% 74,1% 70,6% 73,6% OCC 66,6% 64,4% 66,1% 68,0% Oslo November (Budget) Oslo hittil i år ( Budget) Budget 2008 2009 2010 2011 Budget 2008 2009 2010 2011 ADR 753,64 751,00 710,20 728,21 ADR 769,60 727,90 740,19 699,57 REVPAR 632,31 620,92 570,76 527,18 REVPAR 615,69 545,08 535,71 515,42 OCC 83,9% 82,7% 80,4% 72,4% OCC 80,0% 74,9% 72,4% 73,7% Oslo november Oslo hittil i år Hele byen 2008 2009 2010 2011 Hele byen 2008 2009 2010 2011 ADR 993,58 1 009,30 979,33 1 022,73 ADR 988,83 959,93 958,54 957,15 REVPAR 753,50 760,84 716,88 760,46 REVPAR 709,32 656,11 650,57 667,22 OCC 75,8% 75,4% 73,2% 74,4% OCC 71,7 % 68,4% 67,9% 69,7% Luksussegmentet har som eneste gruppe en økning i ADR så langt i inneværende år. Den er på 3.5 %. Upper Mid- Scale har den beste økningen i OCC. Den er på 4 %. Upper Mid har også den beste økningen i REVPAR (+ 3.8 %). Lavprishotellene har en bemerkelsesverdig stor nedgang i oppnådde priser, hele 5.5 %. Det bør gjøres oppmerksom på at kapasitetsøkningen i dette segment er over 20 % 2010 er oppnådd pr. 30.11.2011 Losjiomsetning Hittil i år pr. 31.12.10 2010 mot 2011 Mangler % Luksus 724 121 710 599-13 522-1,9 % Upper Mid - Scale 475 909 481 614 5 705 1,2 % Mid - Scale 619 337 642 660 23 323 3,6 % Budget 163 668 144 894-18 774-13,0 % Hele Oslo 1 983 033 1 979 667-3 366-0,2 % Losjiomsetningen for luksushotellene og lavprishotellene er pr. 30.11. 2011 høyere enn hva man oppnådde i hele 2010. Hele byen ligger også foran. Upper Mid-Scale manger ca.kr 5.7 millioner og Mid Scale mangler ca. 23.3 millioner i losjiomsetning for å nå 2010. Phone: +47 90 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.no 4 av 8

Nøkkeltall for Oslohotellene november måned 76,5% 76,0% 75,5% 75,0% 74,5% 74,0% 73,5% 73,0% 72,5% 72,0% - 2008 2009 2010 2011 OCC 75,8% 75,4% 73,2% 74,4% ADR 993,58 1 009,30 979,33 1 022,73 REVPAR 753,50 760,84 716,88 760,46 71,5% ADR i november er all time high for Oslo. REVPAR ligger små 0,05 % under 2009. Vi skal huske på at i november 2008 hadde finanskrisen nådd landets «grenselinjer». Nøkkeltall for Oslo hittil i år pr. 30. nov 73,0 % 72,0 % 71,0 % 70,0 % 69,0 % 68,0 % 67,0 % 66,0 % - 2008 2009 2010 2011 OCC 71,7 % 68,4% 67,9% 69,7% ADR 988,83 959,93 958,54 957,15 REVPAR 709,32 656,11 650,57 667,22 65,0 % 2008 er ledende når vi slår tallene sammen for årene hittil i år pr. 30.11 De neste tabellene og grafene viser nøkkeltallene for året så langt fordelt på de forskjellige segmenter. Oppnådd gjennomsnittlig pris pr. solgte rom (REVPAR) Phone: +47 90 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.no 5 av 8

1 Oslo 2011 oppnådd ADR 1 300,00 1 100,00 900,00 700,00 500,00 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Hittil i år pr.30.11 Hele Oslo 921,48 1 010,38 1 050,41 892,62 1 102,22 932,23 681,30 893,88 988,32 969,07 1 022,73 957,15 Luksus 1 077,69 1 198,24 1 265,55 1 042,88 1 337,54 1 128,19 831,12 1 058,86 1 196,43 1 173,20 1 228,19 1 147,65 Upper Mid - Scale 922,68 998,21 1 038,29 884,23 1 100,19 918,37 686,42 899,14 976,28 959,93 1 021,41 953,07 Mid - Scale 863,39 937,82 967,51 836,37 1 000,97 842,76 608,71 817,93 899,91 876,39 932,35 875,33 Budget 643,95 738,67 757,43 660,27 768,18 697,11 499,99 689,84 749,01 722,06 728,21 699,57 Beleggsprosent solgte rom OCC er som følger: 90,0% OCC Oslo måned for måned fordelt segmenter 2011 pr 30.11 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Budget 55,0% 67,5% 74,7% 53,9% 74,2% 78,0% 60,7% 80,3% 77,4% 70,5% 74,4% 69,7% Luksus 56,6% 68,1% 73,0% 55,6% 74,6% 77,8% 60,7% 76,5% 74,3% 69,3% 74,9% 69,2% Upper Mid - Scale 56,8% 67,9% 77,1% 57,4% 75,1% 79,0% 57,8% 82,6% 80,3% 72,4% 75,5% 71,1% Mid - Scale 52,0% 65,1% 72,8% 47,6% 71,6% 76,5% 59,8% 80,7% 77,2% 70,5% 73,6% 68,0% Budget 56,4% 72,6% 80,7% 61,8% 79,9% 81,8% 70,2% 85,1% 80,2% 69,3% 72,4% 73,7% Hittil i år pr.30.11 Phone: +47 90 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.no 6 av 8

REVPAR Oslo måned for måned pr.30.11. 2011 900,00 700,00 500,00 300,00 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Hittil i år pr.30.11 Hele Oslo 506,70 681,62 784,85 480,89 818,36 727,40 413,41 718,13 764,75 682,77 760,46 667,22 Luksus 609,98 815,71 924,33 579,48 997,60 877,49 504,26 810,16 889,15 812,78 920,42 794,40 Upper Mid - Scale 523,71 677,79 800,51 507,72 826,77 725,09 396,65 742,72 783,63 695,11 771,23 677,78 Mid - Scale 448,75 610,29 704,31 398,51 717,15 644,75 363,79 660,46 694,96 617,90 686,61 595,03 Budget 363,18 536,52 611,35 407,77 613,84 569,94 350,89 587,00 600,93 500,49 527,18 515,42 Fordeling nøkkeltall hele Oslo november 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag OCC 73,94 % 86,02 % 87,46 % 78,47 % 76,67 % 76,37 % 35,36 % ADR 1 061,69 1 092,21 1 090,88 1 048,00 917,19 909,95 935,38 REVPAR 784,97 939,55 954,11 822,32 703,17 694,94 330,72 0,00 % Det var kun 4 dager i november hvor byen hadde lavere belegg enn 60 % belegg. Det var kun 4 dager i november hvor byen hadde lavere snittpris enn kr 800,- Phone: +47 90 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.no 7 av 8

Hele byen Ukedag De 5 beste dagene i Oslo november Tilgjengelige Solgte rom Losjiomset RevPAR ADR OCC Hele byen Ukedag rom De 5 dårligste dagene i Oslo Tilgjengelige Solgte rom Losjiomset RevPAR ADR OCC rom 05.11.2011 Lørdag 9 073 8 471 10 228 341 1 127,34 1 207,45 93,36 % 27.11.2011 Søndag 9 119 2 677 2 443 499 267,96 912,78 29,36 % 23.11.2011 Onsdag 9 119 8 294 9 254 101 1 014,82 1 115,76 90,95 % 20.11.2011 Søndag 9 119 3 084 2 816 867 308,90 913,38 33,82 % 16.11.2011 Onsdag 9 119 8 323 9 225 873 1 011,72 1 108,48 91,27 % 13.11.2011 Søndag 9 073 3 188 2 874 116 316,78 901,54 35,14 % 22.11.2011 Tirsdag 9 119 8 320 9 171 577 1 005,77 1 102,35 91,24 % 06.11.2011 Søndag 9 073 3 915 3 898 299 429,66 995,73 43,15 % 04.11.2011 Fredag 9 073 7 796 9 103 555 1 003,37 1 167,72 85,93 % 19.11.2011 Lørdag 9 119 6 222 4 745 385 520,38 762,68 68,23 % Denne rapport som vi kaller «Ferske hotelltall» blir produsert og sendt ut fra NHC i løpet av månedens første uke. Den blir sendt til deltakere i en abonnementsordning til pris av kr. 950,- pr. ½ år. Vår generelle markedsrapport som dekker hele landet og de syv største hotelldestinasjonene vil vi fortsette å sende ut til våre kontakter. Den kommer ut ca. 1 måned etter månedsavslutningen, og blir lagt på grunnlag av tall og informasjon fra SSB og Statistikknett.com. Denne utsendelsen blir fortsatt gratis. Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 2004, og utvidet med kontor i Norge høsten 2009. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: www.nordichotelconsulting.no Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. www.ssb.no, www.statistikknett.com, www.benchmarkingalliance.com, samt egne databaser Nordic Hotel Consulting 14. des. 2011 Olaf Vangstein partner Phone: +47 90 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.no 8 av 8