Hotellåret Hotellåret Norske storbyer. Norske storbyer. 6. februar Oslo, XX. januar Med tall fra 1

Transkript

1 Hotellåret Hotellåret Norske storbyer Norske storbyer 6. februar 2017 Oslo, XX. januar 2017 Med tall fra 1

2 INNHOLD 1. Innledning Topp og bunn i Hotellrombelegg i og Hotellrompriser i og. 5. Hotellstreiken. 6. Oslo med Fornebu 7. Bergen.. 8. Stavanger-regionen. 9. Trondheim med flyplasshoteller Det øvrige Østlandet og Kristiansand Møre og Romsdal. 12. Nord-Norge.. Vedlegg Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. Wiederstrøm Hotel Consulting... Side

3 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 1 INNLEDNING HOTELLÅRET i storbyene bød på hotellstreik, svak prisutvikling, vekst i antall solgte rom mange steder og nedstenging av store hoteller (for renovering). Det var primært langs det såkalte oljebeltet (fra Kristiansand til mørekysten) at det var nedgang i antall solgte rom. Unntaket var Bergen som, i likhet med store deler av reiselivs-norge hadde en solid sommer, se grafikk til høyre. Se en enkel illustrasjon av hvordan Benchmarking Alliance (BA) sitt hotellbenchmarkingsystem Hotel Trends fungerer på s.14 Det er fra dette systemet våre tall stammer. Dette er basert på innrapportering fra deltakende hoteller. «Dekningen» varierer typisk er % av alle hotellrom i de aktuelle markedene representert. 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% Hotellrombelegg Bergen Wiederstrøm Hotel Consulting representerer Benchmarking Alliance i Norge. Behøver du mer informasjon, tall eller analyser, ta gjerne kontakt, se nederst her. Vi er først ute med hotellstatistikk og vi er de eneste som kan gjøre uttrekk på alle de perioder man ønsker helt ned på dagsnivå-, samt kjøre ut tall for en mindre gruppe hoteller. Wiederstrøm Hotel Consulting tilbyr også andre tjenester, se wiederstrom.com Oslo 6. februar 2017 Peter Wiederstrøm Wiederstrøm Hotel Consulting og Benchmarking Alliance kan ikke påta seg ansvar for eventuelle feil og mangler. 3

4 2 TOPP OG BUNN I Dette er gjennomsnittstall for hele byer og destinasjoner. Det kan være store forskjeller internt i hver by. Med tallene fra Benchmarking Alliance kan man kjøre ut utvalg ned til 4-5 hoteller. Man kan også kjøre ut for de perioder man ønsker, f.eks. fra hotellstreiken ( ) se side 7. Nivå : Hotellrombelegg* Hotellrompris** (NOK) TOPP Oslo 68,3 % Oslo m.fornebu 991 BUNN Kristiansund 45,1 % Molde 756 Utvikling fra : Antall solgte rom Hotellrompris Tromsø +11,9 % Lillehammer +10,9 % Kristiansund -13,2 % Stavanger*** -10,6 % Tallene er basert på innrapportering fra deltakende hoteller. «Dekningen» varierer typisk er % av alle hotellrom i de aktuelle markedene representert. * Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom *** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren 4

5 3 HOTELLROMBELEGG i OG Syv av de 13 byene og destinasjonene på vår liste hadde beleggsvekst fra til. Bergen var blant byene som hadde fall i rombelegget. Her var det vekst i antall solgte rom, men «ikke nok» til å utligne veksten i romkapasiteten. Omvendt var tilfellet for Kristiansand som hadde nedgang i antall solgte rom, men ikke like stor som nedgangen i romkapasiteten. 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hotellrombelegg* og (hele år) * Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Trondheim er inklusiv flyplasshoteller (Stjørdal kommune) *** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren 5

6 4 HOTELLROMPRISER i OG Ni av de 13 byene og destinasjonene i vår oversikt hadde prisvekst fra, men kun 3 av de hadde en oppgang som var større enn veksten i konsumprisindeksen. Oslo m.fornebu Bergen Bodø Stavanger** Lillehammer Kristiansund Tromsø Kristiansand Gardermoen Trondheim*** Drammen Haugesund Molde Hotellrompriser* og (NOK) * Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom ** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren *** Trondheim er inklusiv flyplasshoteller (Stjørdal kommune) 6

7 5 HOTELLSTREIKEN I perioden 24. april 20. mai var det hotellstreik i Norge, og den rammet flere byer. Herværende avsnitt er ikke noe forsøk på å anslå hva denne streiken kostet i kroner og øre, men den vil forhåpentligvis gi en god indikasjon på hva hotellene i noen utvalgte byer tapte når det gjelder solgte rom. Det er totalt 13 norske storbyer og destinasjoner som inngår i vårt tallmateriale, men vi har her valgt ut bare noen av de største. Det er naturligvis mulig å kjøre ut tilsvarende statistikk for alle de 13 byene. Man kan også hente ut data fra en gruppe hoteller innenfor en by. Dermed kan man avdekke eventuelle forskjeller internt. Under ser vi hvor mange færre rom som ble solgt i streikeperioden (perioden 24. april 20. mai) i forhold til tilsvarende periode i (26. april 22. mai). Det er altså målt ukedag for ukedag, slik at f.eks. en tirsdag i er målt mot «tilsvarende» tirsdag i. Antall solgte rom Endring* Trondheim*** -18,4 % Stavanger** -16,9 % Oslo med Fornebu -13,6 % Bergen -10,7 % Kristiansand -8,7 % Tromsø -4,3 % Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting (*) Streikeperioden: , målt mot tilsvarende periode året før: (**) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren (***) Trondheim er inklusiv «flyplasshoteller» (Stjørdal kommune) Vær obs på at endringene i antall solgte rom varierte en god del i løpet av streikeperioden internt i hver enkelt by. Det kan også være andre årsaker enn streiken til at et marked viser nedgang. På samme måte kan størrelsen på et fall i ant. solgte romdøgn bli dempet av andre forhold som har gått i motsatt retning (f.eks. en generell oppgang i markedet). For å kunne danne seg et inntrykk av endringene i den samlede losji-omsetningen for hotellene i streikeperioden (fra tilsvarende periode i ), må man også se på romprisutviklingen. Utviklingen i andre inntekter (mat, drikke, møteromleie m.m.) omfattes ikke av disse tallene. For mer informasjon om belegg, pris og omsetnings-utvikling, ta kontakt! 7

8 OSLO MED FORNEBU Tallene fra Oslo med Fornebu omfatter hoteller som per hadde rundt rom. Vi ser at rombelegget for store deler av sommeren var høyere enn i tilsv. periode i. Totalt for perioden var det 5,8 % høyere. 100% Hotellrombelegg* Oslo med Fornebu sommer / 90% 80% 70% 60% 50% 40% Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom Totalt for var romprisen opp 0,3 til NOK 991, mens rombelegget var opp 2,4 %, og dette gav en økning i Rev PAR på 2,7 % (til NOK 677). Beleggsveksten var klart best i helgene, der også prisene steg mest. Fra til steg romkapasiteten med 3 %. 8

9 7 BERGEN Tallene fra Bergen omfatter hoteller som per hadde knapt rom. Det var 2,2 % flere tilgjengelige rom i markedet i enn i, så selv om antall solgte hotellrom gikk opp (1,8 %), falt belegget ørlite,med 0,4 % til 66,5. Bergenshotellene har i en årrekke hatt det høyeste hotellrombelegget (kapasitetsutnyttelse), men i ble man forbigått av Bodø og Oslo med Fornebu. Romprisene gikk opp med 2,4 % til NOK 987. Prisstigningen var høyest i helgene. 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% Hotellrombelegg* sesong Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des % 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% Hotellrombelegg* ukedager Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom Tel. Tel. (+47) (+47)

10 8 STAVANGER-REGIONEN Tallene fra Stavanger-regionen omfatter hoteller som per hadde rundt rom. Regionens hotellnæring har hatt en svært dårlig utvikling fra 2013/2014, etter oljeprisfallet og nedgangen i oljerelatert industri, samt store kapasitetsøkninger RevPAR* for hoteller i Stavanger**, i NOK Hotellene i Stavanger-regionen oppnådde i et rombelegg på 45,9 % (mot 50,4 % i ) og hotellrompris på NOK 889 (994 i ). RevPAR falt med hele 18,4 % til NOK 409. Til sammenligning var den NOK 695 i Priser og belegg falt minst i helgene, i forhold til nivåene i. 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des * RevPAR er her losjiinntekt eks. MVA per tilgjengelige rom ** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren Haugesund opplevde nedgang både på rompris og -belegg i. 10

11 9 TRONDHEIM MED FLYPLASSHOTELLER Tallene fra Trondheim med flyplasshoteller omfatter hoteller som per hadde i underkant av rom. bød på «grønne tall» over hele linjen, til en viss grad hjulpet av nedstengingen av Britannia Hotel ( ). 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% Hotellrombelegg* Trondheim** Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Trondheim er inklusiv flyplasshoteller (Stjørdal kommune) *** RevPAR er losjiinntekt eks. MVA per tilgjengelige rom **** Rompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom Beleggsvekst fra til (hele år) Trondheim** fra RevPAR*** Rompris**** Rombelegg* Tilgjengelige rom Losjiinntekter Solgte rom + 9,0% + 3,0% + 5,8% -2,7% + 6,1% + 3,0% 11

12 10 DET ØVRIGE ØSTLANDET OG KRISTIANSAND RevPAR*** Rompris** Rombelegg* Lillehammer Drammen Gardermoen Kristiansand Vekst fra - Nedgang fra Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Rompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom *** RevPAR er losjiinntekt eks. MVA per tilgjengelige rom Og mens hotellene på Vestlandet har opplevd en mye nedgang i, har hotellene østpå opplevd en del vekst i nøkkeltallene. Kristiansand «reddes» riktignok av lavere romkapasitet, og har nedgang i antall solgte rom. Ungdoms-OL var med å bidra til at Lillehammer fikk en fin vekst, ikke minst på rompris. Oslo med Fornebu er omtalt på side 8. 12

13 11 MØRE OG ROMSDAL I likhet med andre byer langs det såkalte oljebeltet har både Molde og spesielt Kristiansund opplevd en nedgang fra. Begge byene legger seg stort sett i nedre sjikt på våre oversikter for, se sidene 4-6. Molde hadde de laveste hotellromprisene (NOK 756), mens Kristiansund havnet på bunn når det gjelder rombelegg (45,1 %). 12 NORD-NORGE Som det går frem på side 4, 5 og 6 hevder Tromsø og Bodø seg på oversiktene for. Bodø havnet på «pallen» både når det gjelder rombelegg (67 % - 2.plass) og rompris (NOK plass). Tilsvarende for Tromsø var h.h.v. 5 plass og 7. plass med 63,5 og NOK 868. Tromsø-hotellene fikk også bokført den høyeste veksten i antall solgte hotellrom fra året før (+ 11,9 %). Byens hoteller opplevde en fantastisk romjul, se grafikk under. Ålesund har dårlig «dekning» i vår statistikk. Cirka 2/3 av hotellrommene i byen er representert i tallene for. Disse hotellene fikk bokført en vekst på 2 % i rombelegg, økning på 1,2 % i rompris og oppgang i RevPAR på 3,2 % Hotellrombelegg* (%) Tromsø i jula 23.des. 24.des. 25.des. 26.des. 27.des. 28.des. 29.des. 30.des. 31.des. Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av ant. tilgjengelige rom 13

14 SLIK VIRKER HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Hotellbenchmarking-systemet Hotel Trends leveres av Benchmarking Alliance (BA). Figuren viser, svært forenklet, hvordan systemet fungerer. Wiederstrøm Hotel Consulting er BAs representant i Norge. Hoteller i Norge med til sammen rundt rom Sender inn (automatisk) daglig data for bl.a. ant. solgte rom og losjiomsetning. Hotel Trends Database Andre kunder Kjøper rapporter med beleggs-, pris og andre data. Man kan gjøre uttrekk på de tidsperioder man ønsker og for hele byer el. utvalg helt ned til 4-5 hoteller. Kan online sammenligne egne tall med en egendefinert gruppe konkurrenter (f.eks. 4 lignende hoteller). Kan også sammenligne med hele sitt marked (byen) og egne historiske tall. Man kan velge tidsperioder, f.eks. i går, sist uke, siste år, bestemte ukedager osv. Analyseverktøy Benchmarking Alliance tilbyr også løsninger for restaurant- og konferansevirksomhet, gjennom Restaurants Trends og Conference Trends Destinasjons-selskaper (Visits) kan kjøpe daglig online tilgang til sine markeder. 14

15 WIEDERSTRØM HOTEL CONSULTING Wiederstrøm Hotel Consulting er et hotellrådgivningsselskap som tilbyr rådgivnings-tjenester for reiseliv, primært innen hotell. Blant tjenestene finner vi benchmarking-systemer og hotelldata (Benchmarking Alliance), hotellstatistikk-analyse, hotelldrift / management for hire, rekruttering, feasibility studies, utarbeidelse av markedsplaner og diverse analyser. Virksomheten holder til i trivelige lokaler i Strandgata 19, sentralt i Oslo. Kontaktinfo Peter Wiederstrøm / Wiederstrøm Hotel Consulting Tel.: (+47) Besøksadresse: Strandgata 19, Oslo Postadresse: Boks 6 N-1205 Oslo peter@wiederstrom.com peter.wiederstrom@benchmarkingalliance.com Web: Peter Wiederstrøm er Norge-ansvarlig for Benchmarking Alliance, og med det blant annet ansvarlig for markedsføring, salg og distribusjon av Benchmarkingsystemer for hotell, restaurant og konferansevirksomhet, henholdsvis Hotel Trends, Restaurant Trends og Conference Trends. Peter Wiederstrøm har i mange år tilbudt rådgivings-tjenester for reiselivet, primært innen hotell. Les mer til venstre. Peter Wiederstrøm er utdannet siviløkonom fra NHH og har lang fartstid fra hotellbransjen bl.a. i hotelldrift, der han har innehatt mange stillinger, bl.a. hotelldirektør og daglig leder. Han er medlem i SSBs «Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk» for år Peter Wiederstrøm er fast skribent i fag-magasinet Hotell, Restaurant & Reiseliv og hrrnett.no. Peter Wiederstrøm har tidligere innehatt styre-verv i selskaper som står bak drift av hoteller, restauranter,konferanse og SPA. 15