Hotellstatistikk norske storbyer

Transkript

1 Hotellstatistikk norske storbyer Juni og 1. halvår 2018 With summary Oslo 15. august 2018 Med data fra

2 INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning Topp og bunn i 1. halvår (perioden januar-juni samlet) Topp og bunn i juni Hotellrombelegg i 1. halvår (perioden januar-juni samlet) Rompriser og RevPAR i 1. halvår (perioden januar-juni samlet) Historisk utvikling i 1. halvår (perioden januar-juni samlet) Noen dykk under gjennomsnittstallene Summary. 11 VEDLEGG A Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 12 B Wiederstrøm Hotel Consulting. 13 Fotos fra Hotel Norge by Scandic som gjenåpnet i juni iår. Forsidebildet er fra Hotel Norge-suiten. Alle fotos er tatt av Francisco Munoz. Bakgrunnsfoto på alle sider er fra hotelloperatør Haut Nordic. Wiederstrøm Hotel Consulting og Benchmarking Alliance kan ikke påta seg ansvar for eventuelle feil / mangler i oversikten. Forrige oversikt (til v.) omhandlet mai mnd Den er tilgjengelig på web en (se web-adresse under), under «RAPPORTER OG PUBLIKASJ.». Der ligger også aktuelle fagartikler med mere. Tel. (+47)

3 1 INNLEDNING summary on page 11. JUNI AVRUNDER ET 1. HALVÅR som bød på etterspørselsvekst stort sett over alt. En rekke andre aktører gir ut rapporter med hotellstatistikk, og alle anvender gjennomsnittstall. I disse dager står halvårsrapportene nærmest i kø. Vær obs: Gjennomsnittsdata kan være interessante, men i mange sammenhenger kan de være med på å gi et skjevt bilde av situasjonen i et marked. Som diagrammet til høyre illustrerer; det er som oftest enorme forskjeller mellom de ulike hotellene i et marked, og da kan det fort bære galt av sted om man ikke justerer tallene etter relevante kriterier. Bare Benchmarking Alliance har slike data, se i del 7 på side 9 og 10. Dog er «dekningen» varierende, fra rundt 80 til 95 % av ant. rom. Se en enkel illustrasjon av hvordan Benchmarking Alliance (BA) sitt hotellbenchmarkingsystem Hotel Trends fungerer i vedlegg A. Det er fra dette systemet våre tall stammer. Data er basert på innrapportering fra deltakende hoteller, med til sammen rundt rom. Vi har også benchmarkingdata fra restauranter og konferanse-steder dette kommer fra nå av i egne rapporter. Wiederstrøm Hotel Consulting representerer Benchmarking Alliance i Norge. Behøver du mer informasjon, tall eller analyser, ta gjerne kontakt, se nederst her. Vi er først ute med hotellstatistikk og vi er de eneste som kan gjøre uttrekk på alle de perioder man ønsker helt ned på dagsnivå-, samt kjøre ut tall for en mindre gruppe hoteller i et marked. Wiederstrøm Hotel Consulting tilbyr også andre tjenester, se wiederstrom.com Oslo 15. august 2018 Peter Wiederstrøm Hotellrombelegg* (%) Dag for dag i Oslo** 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lavest Gjennomsnitt Høyest Fredag 22.juni 2018 Lørdag 23. juni 2018 Søndag 24. juni 2018 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Oslo er inklusiv Fornebu Høyest og lavest er verdien til hotellet på hhv topp og bunn i byen de aktuelle dagene Tel. (+47)

4 2 TOPP OG BUNN I 1. HALVÅR (PERIODEN JANUAR-JUNI SAMLET) 2018 Generelt et godt halvår for byhotellene. Samtlige hadde vekst i antall solgte rom, bortsett fra Tromsø og Lillehammer som hadde marginal nedgang. Prisvekst (til dels meget god) hos alle, unntatt i Bergen og Bodø. 1. halvår 2018: TOPP BUNN Hotellrombelegg* Hotellrompris** (NOK) RevPAR*** (NOK) Tromsø 72 % Stavanger**** 48,1 % Oslo m. Fornebu Haugesund 786 Oslo m. Fornebu 771 Haugesund 396 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom *** RevPAR er losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige rom **** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren Stavanger**** på beleggsbunnen første halvår 2018, men....regionens hoteller hadde en vekst i antall solgte hotellrom på 11,8 % fra første halvår Fra resepsjonsområdet på nyåpnede Hotel Norge by Scandic. Hotellet åpnet i slutten av juni, i et første halvår der Bergen hadde drøyt 16 % flere tilgjengelige hotellrom enn i tilsvarende periode i fjor. Foto: Francisco Munoz Tel. (+47)

5 3 TOPP OG BUNN I JUNI 2018 Åtte av 11 storbyer hadde vekst i antall solgte hotellrom fra juni 2017, mens også åtte av dem hadde prisvekst. Seks storbyer hadde RevPAR***-fall, men vær obs på at juni 2017 hadde til dels kraftig vekst fra juni-16. Juni 2018: TOPP BUNN Hotellrombelegg* Hotellrompris** (NOK) RevPAR*** (NOK) Bodø 85,6 % Haugesund 54,5 % Oslo m. Fornebu Haugesund 791 Oslo m. Fornebu Haugesund 431 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom *** RevPAR er losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige rom Nær «trippel» for Oslo med Fornebu i juni 2018, men.. Bodø smøg seg foran på belegg med knapp margin. Fra restaurant Nova på nyåpnede Hotel Norge by Scandic i Bergen. Tidligere gullvinner av Bocuse d Or, det uoffisielle verdensmesterskapet i kokkekunst, Ørjan Johannessen, har det overordnede ansvaret med å utvikle hotellets tilbud innen frokost, lunsj og middag. Foto: Francisco Munoz Tel. (+47)

6 4 HOTELLROMBELEGG I 1. HALVÅR (PERIODEN JANUAR-JUNI SAMLET) 2018 Fem av 11 storbyer hadde beleggsnedgang fra 1. halvår 2017, riktignok i underkant av 1 % fall for tre av dem. De aller fleste byene hadde vekst i etterspørselen. Bare to hadde nedgang, og den var marginal. Og merk altså at Stavanger-regionen havnet på bunnen tross en betydelig vekst i antall solgte rom fra første halvår % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hotellrombelegg* akkumulert 1. halvår 2018 Fra et av rommene på nyåpnede Hotel Norge by Scandic i Bergen. Hotellet åpnet i slutten av juni. Foto: Francisco Munoz Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Trondheim er inkl. flyplasshoteller i Stjørdal kommune *** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren Tel. (+47)

7 5 ROMPRISER OG REVPAR I 1. HALVÅR (PERIODEN JAN.-JUNI SAMLET) 2018 To av 11 storbyer hadde prisnedgang fra 1. halvår De samme to, Bodø og Bergen, var de eneste som hadde RevPAR-nedgang fra 1. halvår i Oslo m.fornebu Tromsø Bodø Bergen Gardermoen Trondheim*** Lillehammer Stavanger**** Hotellrompris* akkumulert 1. halvår 2018 Fra en suite på nyåpnede Hotel Norge by Scandic i Bergen. Foto: Francisco Munoz RevPAR** 1.halvår (jan.-jun.) 2018 Topp 3 Bunn 3 Oslo m.fornebu 771 Haugesund 396 Tromsø 735 Kristiansund 421 Gardermoen 630 Stavanger**** 427 Kristiansand Kristiansund Haugesund Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom ** RevPAR er losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige rom *** Trondheim er inkl. flyplasshoteller i Stjørdal kommune **** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren Tel. (+47)

8 6 HISTORISK UTVIKLING I 1. HALVÅR (PERIODEN JAN.-JUN. SAMLET) 2018 Vi går noen få år tilbake i tid, for å sette halvårstallene noe i perspektiv. Vi ser her på belegg i utvalgte byer. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Beleggstaperne Hotellrombelegg* første halvår Bergen Stavanger*** 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hotellrombelegg* første halvår Tromsø Beleggsvinnerne Lillehammer Gardermoen Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Trondheim er inkl. flyplasshoteller i Stjørdal kommune *** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren **** En del endringer i hotellsammensetningen i Kristiansand disse årene gjør sammenligningen noe feil 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Noen av de andre Hotellrombelegg* første halvår Oslo m.fornebu Bodø Trondheim** Kristiansand**** Beleggstaper innebærer nødvendigvis ikke at det har vært nedgang i etterspørselen i den aktuelle byen. I Bergen har det vært en enorm økning i antall tilgjengelige rom, slik at belegget har falt til tross for god vekst i antall solgte rom. Og Tromsø-tallene viser her at rombelegget kryper videre oppover etter en kraftig kapasitetsvekst med påfølgende beleggsfall. Haugesund mangler i diagrammene. Her har det vært vekst i belegg fra 2011 til 2018, men store svingninger i perioden. Og Kristiansund har nesten likt belegg i første halvår 2011 og 2018, men store svingninger i mellom. Tel. (+47)

9 7 NOEN DYKK UNDER GJENNOMSNITTSTALLENE Mange rådgivningsselskaper gir ut og kommenterer gjennomsnittstall. Under skal vi se litt på hvorfor det innimellom er lurt å gå mer detaljert til verks. Vi tar for oss Kristiansund, dag for dag i juni måned i I juni var snittbelegget 62 %, se nede til høyre. Dette er ikke spesielt «representativt» for måneden, for når vi ser på ukedags-snittene (midtre graf under), finner vi at svært få dager matcher månedssnittet. Og av dag-for-dag-grafen (over) går det frem at belegget svinger enormt, og ikke så ofte er nær 62 %. Dette er nyttig info f.eks. når man planlegger utbygging. Snitt per ukedag er stort sett betydelig ulikt 62%. Gjennomsnittsbelegg i juni: 62 %. Kilde : Benchmarking Alliance Tel. (+47)

10 7 NOEN DYKK UNDER GJENNOMSNITTSTALLENE, forts. I grafikken under har vi kjørt ut daglige data for Oslo m. Fornebu i juni iår. Snittbelegg per dag fremkommer av den røde linjen. Spredning i belegg er markert med det skraverte feltet. Se kommentarer i diagrammet. Søndag 10 juni var snittbelegget i Oslo 63,9 %, mens avstanden mellom hotellet med lavest (15,9 %) og høyest belegg (100%) var enorm. Spredningsdataene viser hvor viktig det er å kunne kjøre ut data fra et begrenset utvalg hoteller når man skal vurdere et marked. Skal man f.eks. analysere rompriser for Bed&Breakfast-hoteller, er det helt vesentlig at man kan hente ut tall for akkurat disse hotellene, og ikke samtlige hoteller i det aktuelle markedet. Bare Benchmarking Alliance kan gjøre dette. Kilde : Benchmarking Alliance Ønsker du info om hvilke muligheter det finnes for uttrekk av spesifikke data, ta kontakt (se kont.info under). Tel. (+47)

11 8 SUMMARY We present data from 11 of the biggest hotel cities in Norway. It covers apr % of the available rooms. Hotel Trends, june data 2018: - Bodö achieved the highest Occ*-% (85,6) - Oslo***** achieved the highest ADR** (NOK 1 290) and RevPAR*** (NOK 1 097) - Haugesund was lowest on Occ*-% (54,5), ADR** (NOK 791) and of course RevPAR*** (NOK 431) Source: Benchmarking Alliance, processed by Wiederström Hotel Consulting * Occ-% - Occupied rooms percentage ** ADR - Avarage daily rate (excl. breakfast and taxes) *** RevPAR - Rooms revenue excl. taxes per available room **** Stavanger includes Sola, Sandnes and Jaeren ***** Oslo includes the Fornebu area Hotel Trends, first six months (jan-jun total 2018): RevPAR - in general, growth in number of sold Date rooms «all over» / ,8% - Oslo***** achieved both the highest ADR (NOK Wiederström Hotel Consulting represents ,6% 1 121) and Rev-PAR*** (NOK 771) Benchmarking Alliance (BA) in Norway. BA, ,9% through its benchmarking tool Hotel Trends - Tromsö achieved the highest Occ*-% (72) ,1% (page 12), provides not only generic data, as - Stavanger**** was lowest on Occ*-% (48,1) ,9% in the text and tables here. They also offer - Haugesund was lowest on ADR** (NOK 786) ,9% specified data such as daily data or data ,0% from a small number of hotels (comp sets). Total ,6% Wiederström Hotel Consulting offer the full range of hotel consultancy services, such as Feasibility Studies, Recruitment, Market Reports, Market Data og Benchmarking Tools. Peter Wiederström also writes articles for the hotel magazine HRR. Photos from Hotel Norge by Scandic in Bergen. Photo: Francisco Munoz Tel. (+47)

12 VEDLEGG A HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Under vises Hotel Trends. Tilsvarende systemer for konferanse- og restaurantvirksomhet er også tilgjengelig. Hoteller Destinasjonsselskaper Banker Investorer Gårdeiere Konsulenter Database 1. DATA-INNMATING Hotellene sender daglig inn sine omsetnings-data Dekning: Fra 80 til 95 % av antall tilgjengelige rom i storbyene er representert. Hotel Trends Analyse-verktøy 2. BENCHMARKING Hotellene kan daglig måle sine omsetnings-data mot konkurrentenes data og egne historiske tall. Konkurrenter er enten hele markeder (f.eks. byer) eller en gruppe hoteller (ned til 4-5 enheter) Se og på side BENCHMARKING Destinasjonsselskaper kan daglig måle sin destinasjons samlede omsetningsdata mot konkurrentdestinasjoners data og egne historiske tall. 4. MARKEDS-DATA Andre kunder kan kjøpe statistikk med tall fra enten hele markeder (f.eks. byer) eller en gruppe hoteller (ned til 4-5 enheter) Tel. (+47)

13 VEDLEGG B - WIEDERSTRØM HOTEL CONSULTING Peter Wiederstrøm er Norge-ansvarlig for Benchmarking Alliance, og med det blant annet ansvarlig for markedsføring, salg og distribusjon av Benchmarkingsystemer for hotell, restaurant og konferansevirksomhet,henholdsvis Hotel Trends, Restaurant Trends og Conference Trends. Kontaktinfo Tel.: (+47) Besøksadresse: Strandgata 19, Oslo Postadresse: Boks 6 N-1205 Oslo peter@wiederstrom.com peter.wiederstrom@benchmarkingalliance.com Web: Wiederstrøm Hotel Consulting er et hotellrådgivningsselskap som tilbyr rådgivnings-tjenester for reiseliv, primært innen hotell. Blant tjenestene finner vi benchmarking-systemer og hotelldata (Benchmarking Alliance), hotellstatistikk-analyse, hotelldrift / management for hire, rekruttering, feasibility studies, utarbeidelse av markedsplaner og diverse analyser. Virksomheten holder til i trivelige lokaler i Strandgata 19, sentralt i Oslo. Peter Wiederstrøm har i mange år tilbudt rådgivings-tjenester for reiselivet, primært innen hotell. Info nede til venstre. Peter Wiederstrøm er utdannet siviløkonom fra NHH og har lang fartstid fra hotellbransjen bl.a. i hotelldrift, der han har innehatt mange stillinger, bl.a. hotelldirektør og daglig leder. Han er medlem i SSBs «Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk» for år Peter Wiederstrøm er fast skribent i fag-magasinet Hotell, Restaurant & Reiseliv og hrrnett.no. Peter Wiederstrøm har tidligere innehatt styre-verv i selskaper som står bak drift av hoteller, restauranter,konferanse og SPA. Tel. (+47)