Hotellstatistikk norske storbyer

Transkript

1 Hotellstatistikk norske storbyer Januar-data 2018 Med restaurant-benchmarking Oslo og konferanse-benchmarking fra Østlandet With summary Oslo 27. februar 2018 Med data fra Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger, foto: Lisa Löwenborg

2 INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning Topp og bunn i januar Hotellrombelegg i januar Hotellrompriser og RevPAR i januar Kort om de fire største hotellbyene i januar Siste tre måneder (november 2017 januar 2018 samlet) 8 7. Noen dykk under gjennomsnittstallene 9 8. Konferanse-benchmarking på Østlandet Restaurant-benchmarking i Oslo Summary 13 VEDLEGG A Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 14 B Wiederstrøm Hotel Consulting. 15 Denne gang er fotos lånt ut fra Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger som gjenåpnet 27. november Fotos fra dette hotellet er alle tatt av Lisa Löwenborg. Bakgrunnsfoto på alle sider er fra hotelloperatør Haut Nordic. Wiederstrøm Hotel Consulting og Benchmarking Alliance kan ikke påta seg ansvar for eventuelle feil / mangler i oversikten. Forrige oversikt (til v.) omhandlet des.. / YTD Den er tilgjengelig på web en (se mailadr. under), under «RAPPORTER OG PUBL.». Der ligger også aktuelle fagartikler med mere. Tel. (+47)

3 1 INNLEDNING summary on page 10. ÅPNINGEN AV 2018 VAR SOLID for de norske storbyhotellene samtlige hadde vekst i antall solgte romdøgn fra jan.-17. Åtte av 11 hadde dessuten prisøkning. Tromsø tok nok en «trippel», altså topplassen både på belegg, pris og RevPAR. Gjennomsnittsdata kan være interessante, men i mange sammenhenger kan de være med på å gi et skjevt bilde av situasjonen i et marked. Som diagrammet til høyre illustrerer; det er som oftest enorme forskjeller mellom de ulike hotellene i et marked, og da kan det fort bære galt av sted om man ikke justerer tallene etter relevante kriterier. Bare Benchmarking Alliance har slike data, se i del 7. Se en enkel illustrasjon av hvordan Benchmarking Alliance (BA) sitt hotellbenchmarkingsystem Hotel Trends fungerer i vedlegg A. Det er fra dette systemet våre tall stammer. Data er basert på innrapportering fra deltakende hoteller, med til sammen rundt rom. I oversikten har vi også med benchmarkingdata fra Oslo-restauranter og en illustrasjon av konferanse-benchmarking (Østlandet). Wiederstrøm Hotel Consulting representerer Benchmarking Alliance i Norge. Behøver du mer informasjon, tall eller analyser, ta gjerne kontakt, se nederst her. Vi er først ute med hotellstatistikk og vi er de eneste som kan gjøre uttrekk på alle de perioder man ønsker helt ned på dagsnivå-, samt kjøre ut tall for en mindre gruppe hoteller. Wiederstrøm Hotel Consulting tilbyr også andre tjenester, se wiederstrom.com Oslo 27. februar 2018 Peter Wiederstrøm Hotellrombelegg* Bergen, i % man. 22.jan tir. 23.jan ons. 24.jan Høyeste Gj.snitt Laveste Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom Høyest og lavest er verdien til hotellet på hhv topp og bunn i byen de aktuelle dagene Tel. (+47)

4 2 TOPP OG BUNN I JANUAR 2018 Januar 2018: TOPP BUNN Hotellrombelegg* Hotellrompris** (NOK) RevPAR*** (NOK) Tromsø 86,1 % Stavanger**** 38,2 % Tromsø Haugesund 779 Tromsø 983 Kristiansund 324 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom *** RevPAR er losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige rom **** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren Ny lobby på gjenåpnede Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger. Foto: Lisa Löwenborg. Her skal det kjøres utstillinger og kulturelle arrangementer. Operatør Rezidor Hotel Group og KLP (gårdeier) har investert 465 millioner i oppussingen som startet i september Stavangerbaserte LINK Arkitektur er ansvarlige for utformingen mens Backe Rogaland har vært entreprenør i prosjektet. Hotellet med 365 rom ledes av Jens Brandin fra Tyskland. Tel. (+47)

5 3 HOTELLROMBELEGG I JANUAR Bergen falt voldsomt, p.g.a. enorme kapasitetsøkninger i Østlandet og Nord-Norge i toppen, «oljebeltet» i nedre del - Alle andre byer enn Bergen hadde beleggsvekst fra januar-17 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hotellrombelegg* januar 2018 Hotel Trends fra Benchmarking Alliance gir en rekke muligheter for detaljert uttrekk av hotelldata og - statistikk. Man får både oversiktsbilder og excelrapporter. Det er mulig å kjøre ut statistikk for hele markeder (f.eks. byer) og deler av et marked. Det kan være en gruppe hoteller som har fellestrekk, f.eks. plassering geografisk, størrelse, konsept og fasiliteter. Driver man hotell, kan man sammenligne egne tall med konkurrentenes, f.eks. en gruppe med 4-5 stk. Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Trondheim er inkl flyplasshoteller i Stjørdal *** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren Upåklagelig utsikt fra baderommet på en av suitene på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger. Foto: Lisa Löwenborg Tel. (+47)

6 4 HOTELLROMPRISER OG REVPAR I JANUAR Tromsø (+ 12 %) hadde størst prisøkning fra januar Svakest prisutvikling fra jan.-17 hadde Bergen (- 2,6 %) - Åtte byer hadde prisoppgang sammenlignet med jan.-17 Tromsø Oslo m.fornebu Gardermoen Bodø Stavanger** Trondheim*** Kristiansund Bergen Lillehammer Kristiansand Haugesund Hotellrompris* januar Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom ** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren *** Trondheim er inkl flyplasshoteller i Stjørdal **** RevPAR er losjiinntekt eks. MVA per tilgjengelige rom Har du behov for mer detaljert statistikk? F. eks.: - Hvor stor endring det er i hver enkelt by - Hvor mye prisene øker eller går ned i snitt på hver ukedag - Hvilke byer som har de høyeste og laveste romprisene i helgene - Hvilken enkelt dag som gav de høyeste romprisene - Hvor høy romprisen har vært i en begrenset periode i en by, f.eks. under festivaler, konserter og andre arrangementer - Hvordan utviklingen har vært for visse kategorier f.eks. lavpris- eller luksushoteller Da kan vi kjøre ut rapporter for deg. Ta kontakt! RevPAR**** januar 2018 Topp 3 Bunn 3 Tromsø 983 Kristiansund 324 Gardermoen 647 Bergen 325 Haugesund 332 Oslo m.fornebu 604 Stavanger** 332 Tel. (+47)

7 5 KORT OM DE FIRE STØRSTE HOTELLBYENE I JANUAR 2018 Vi gjør en ny vri i denne utgaven, og går litt inn på bakgrunnen for tallene i januar; her nå konsentrerer vi oss om de fire største norske hotellbyene. Les mer i siste utgave av bladet HRR. Oslo med Fornebu Hovedstadens hoteller fikk bokført en RevPAR-vekst på 6,1 % fra januar-17. Januar kom i gang litt senere enn ifjor, meldes det fra bransjehold. Dette gav en liten nedgang i forretningstrafikken. Det var også et fall i ferie/fritid og på reisegrupper. Dette ble kompensert med en fin oppgang innen konferanse og i fullpris-segmentet. Romprisene økte med 4 %, og bikket så vidt lappen eksklusiv MVA og frokost. Bare Tromsø hadde høyere januar-priser. Bergen Hele sju nye hoteller kom ifjor, og i jan. var romkapasiteten smått utrolige 31 % høyere enn i januar RevPAR falt med 12,6 % etter en etterspørselsvekst på pene 17,7 % og et prisfall på 2,6 %. Januar ble svakere enn på lenge, sies det i bransjen. Priskonkurranse sendte prisene ned fra et lavt fjorårsnivå. I år gjenåpner Hotel Norge, nå ved Scandic. Stavanger med Sola, Sandnes, Jæren Stavangermarkedet fortsetter fremgang en, dog fremdeles fra «historisk» lave nivåer. Jan. ble nok en mnd.med vekst i etterspørselen. Man økte faktisk rombelegget litt tross betydelig vekst i tilbudet. RevPAR økte med 5,8 %. Gjenåpningen av Radisson Blu Atlantic Hotel gav beleggsnedgang i sentrum, meldes det fra bransjehold. Det rapporteres om økning i yrkestrafikken gjennom uken, spesielt i sentrum. Helgevolumet ble løftet gjennom økt ferie / fritid og event/konferanse, i tillegg været. som førte til kansel. / forsinkelser. Prisene økte m. 2,7 %. NOK 868 er ikke sprekt, men det holdt faktisk til 5. pl. på listen. Trondheim med «flyplasshoteller» 8,5 % vekst i RevPAR etter 2,3 % prisvekst og en oppgang i rombelegget på 6,1 %. Sistnevnte blant annet på grunn av at to hoteller stengte ned i 2017, og man dermed har lavere kapasitet iår. Den nye lobbyen på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger. Foto: Lisa Löwenborg. Tel. (+47)

8 6 SISTE TRE MÅNEDER (NOVEMBER 2017 JANUAR 2018 SAMLET) Her blir Bergens hotellsituasjon veldig tydelig, for i de siste tre månedene er hotelltilbudet hele 31 % større enn under tilsvarende periode et år tilbake (nov.-16 jan.-17). Etterspørselen økte med 13,6 %, og dermed sank rombelegget med 13,3 % til 41,8 %. Romprisene gikk ned med 4 %. Kun Bergen hadde RevPAR-nedgang i de siste tre månedene sammenlignet med tilsvarende tremåneders periode et år tilbake. Tallene viser ellers: - Tromsø (78,8 %) hadde høyest rombelegg - Kristiansund (39,1 %) hadde lavest belegg - Tromsø (1 066) hadde høyest rompris, kun 1 kroner foran Oslo med Fornebu - Haugesund (806) oppnådde bunnpris Har du behov for mer detaljert statistikk? F. eks.: - Hvor stor endring det er i hver enkelt by - Hvor mye prisene øker eller går ned i snitt på hver ukedag - Hvilke byer som har de høyeste og laveste romprisene i helgene - Hvilken enkeltdag gav de høyeste romprisene - Hvordan utvikler prisene seg på lavprishoteller - Hvor høy romprisen har vært i en begrenset periode i en by, f.eks. under festivaler, konserter og andre arrangementer Da kan vi kjøre ut rapporter for deg. Ta kontakt! Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Hos Radisson Blu Atlantic Hotel har gjestene fantastisk utsikt over Breiavannet Foto: Lisa Löwenborg Tel. (+47)

9 7 NOEN DYKK UNDER GJENNOMSNITTSTALLENE Det er etter hvert en rekke rådgivningsselskaper som presenterer hotellstatistikk. Felles for alle er at de utelukkende viser gjennomsnittstall slik vi har gjort i del 2-6. Gjennomsnittstall er nyttige, men forteller bare litt av historien. I noen tilfeller blir de direkte misvisende. Her i del 7 viser vi noen få smakebiter på hva slags detaljstatistikk Benchmarking Alliance tilbyr. Under vises bilder, men alt kan også kjøres ut i Excel. Linjer er benyttet i diagrammene her, men stolper hadde vært mer «matematisk korrekt» Hotellrombelegg* Bergen, i % man. 22.jan tir. 23.jan ons. 24.jan Høyeste Gj.snitt Laveste Det er store forskjeller mellom hoteller internt i en by. I diagrammet ser vi på dag-for-dag-rombelegget i tre dager i Bergen i januar. Man kunne ha valgt en hvilken som helst annen periode eller et annet måltall, f.eks. RevPAR eller antall solgte rom Antall solgte hotellrom per dag Et utvalg på 6 hoteller i et marked (tilsv. dag*) I diagrammet over har vi kjørt ut tall for et utvalg hoteller i et marked. Grafen viser utvikling i antall solgte rom på årets første uke, sammenlignet med tilsvarende dager i Kilde : Benchmarking Alliance / Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrombelegg er antall et solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom Tel. (+47)

10 7 NOEN DYKK UNDER GJENNOMSNITTSTALLENE, forts. Når man ser på gjennomsnittstall for et markedet får man ikke avdekket interne forskjeller innenfor det samme markedet. Forskjeller i belegg og pris oppstår ved at hotellene er ulike i forhold til størrelse, standard, beliggenhet, prisnivå m.m. Kjører man ut tall fra Benchmarking Alliance, kan man definere uttrekk med hoteller som «matcher» de kriteriene man ønsker å måle. Under vises oversiktsbilder, men alle rapporter kan kjøres ut i excel Hotellrompriser* (i NOK) Bergen Ukedagssnitt i januar Man. Tir. Ons. Tor. Fre. Lør. Søn. Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom Jan.-18 Jan.-17 Diagrammet viser hvordan gjennomsnittsrompris per ukedag var i henholdsvis januar i år og januar Vi ser at det foruten torsdagene, er høyere snittpriser for alle ukedagene i januar i fjor enn det var i år. Vi kan grave ytterligere ned i materien, og da ser vi at de fem mandagene i årets januar-utgave hadde pris-nedgang på h.h.v. 16,8 %, 6,4 %, 5 %, 3 % og 5,9 % fra tilsvarende mandag året før. Hvert enkelt hotell kan med vårt system måle sin utvikling per ukedag sammenlignet med markedet (f.eks. en by) eller for et mindre utvalg konkurrenter (comp.set). Tel. (+47)

11 8 KONFERANSE-BENCHMARKING PÅ ØSTLANDET Foreløpig et svært begrenset utvalg hoteller/kk-steder i Oslo-området som sender data til Conference Trends fra Benchmarking Alliance. Tallene under er derfor en illustrasjon av hva man får ut av systemet. I enkelte andre nordiske byer er representasjonen langt høyere. Vi kommer med mer info utover året. Oslo* Jan.2018 Endring fra jan.-17 TCRevPAS** NOK ,9 % TCRevPD*** NOK ,0 % CRevPAS**** NOK ,6 % FBRevPD***** NOK 697-0,4 % Kilde : Benchmarking Alliance / Wiederstrøm Hotel Consulting * Et svært lite utvalg Oslo-hoteller/-konferansesentre ** TCRevPAS er total KK-inntekt eks MVA per tilgj. kv.meter *** TCRevPD er total KK-inntekt eks. MVA per deltaker **** CRevPAS er møteromleie eks. MVA per tilgj. kv.meter ***** FBRevPD er F&B-inntekt eks MVA per deltaker Et av de nye møterommene på gjenåpnede Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger. Hotellet har 15 møterom som til sammen kan huse personer. Foto: Lisa Löwenborg I eksemplene over ser man på et totalmarked, og sammenligner januar iår med jan. ifjor. Men for hver enkelt hotell/konferanseanlegg er det mulig å sammenligne sine egne tall med et utvalg konkurrenter. Tel. (+47)

12 9 RESTAURANT-BENCHMARKING I OSLO Et 20-talls deltakende restauranter i Oslo har hver dag, manuelt el. automatisk, lagt inn sine omsetnings- og gjestetall for sist kveld i systemet Restaurant Trends hos Benchmarking Alliance. Deretter kan de sammenligne sine tall med konkurrentenes, enten for hele markedet eller på et utvalg på minst fire restauranter. De kan også måle mot egne historiske tall. Tallene kommer i rapports form (Excel) eller som oversikts-bilde på skjerm. Blant mål-tallene finner vi RevPAS (omsetning per tilgjengelig stol), gjennomsnittregning (beløp) og antall gjester. Dette er naturligvis primært et benchmarking-verktøy for restaurantene som er med å legge inn tall, men det genererer en del statistikk / data som andre aktører kan bestille i ulike rapport-varianter. Her er noen funn fra Oslo-restaurantene totalt for år 2017: - RevPAS** total (lunch og middag) var 216 kr. i 2017, og dette var ned 2,5 % fra Fallet var størst på tirsdager og søndager, mens det i helgene var uforandret. - RevPAS** gikk ned både når det gjaldt middag* og lunch*, og mest på lunch* - Gjennomsnittsregningen gikk opp totalt (11,1 %), og på lunch**(9,7 %) og middag (11,4 %) - «Seat-turn»*** endte på 0,64 - ned 12,3 % fra 2016 Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Middag og lunch er h.h.v. etter og før kl 16:00 ** RevPAS (i NOK) er omsetning eksklusiv merverdiavgift per tilgjengelige stol *** Seat turn er antall ganger hver restaurantstol skifter. En seat turn på 2 betyr at hver stol i snitt benyttes av 2 gjester Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger Foto: Lisa Löwenborg RevPAS** (NOK) total 2017 (jan-des) Snitt: Man Mo Tir Tu Ons We Tor Th Fre Lør Sa Søn Su 163 Tel. (+47)

13 10 SUMMARY We present data from 11 of the biggest hotel cities in Norway. The data covers apr % of the available rooms in each marked. We also present restaurant data from some 20 Oslo units, see more data on page 12. Conference benchmarking data from a small selection of hotels in/around Oslo is presented on page 11. Hotel Trends, january 2018: - Tromsö achieved the highest Occ*-% (86,1), ADR** (NOK 1 142) and of course - RevPAR*** (NOK 983) - Stavanger**** was lowest on Occ*-% (38,2) - Haugesund was lowest on ADR** (NOK 779) RevPAR Date /- will find examples of specified data such as ,8% weekdays data and daily data. Conference Trends, januar 2018, Oslo-area***** ,6% - TCRevPD****** went up 23 % compared with jan ,9% Wiederström Hotel Consulting offer the full ,1% range of hotel consultancy services, such as Restaurant Trends, 2017 (total) in 20 Oslo units ,9% Feasibility Studies, Recruitment, Market Re- - RevPAS******* went down 2, % from 2016 ports, Market Data og Benchmarking Tools ,9% Peter Wiederström also writes articles for ,0% the hotel magazine HRR. Total ,6% Wiederström Hotel Consulting represents Benchmarking Alliance (BA) in Norway. BA, through its benchmarking tool Hotel Trends (page 14), provides not only generic data, as in the text and table here. On page 9-10 you Source: Benchmarking Alliance, processed by Wiederström Hotel Consulting * Occ-% - Occupied rooms percentage ** ADR - Avarage daily rate (excl. breakfast and taxes) *** RevPAR - Rooms revenue excl. taxes per available room **** Stavanger includes Sola, Sandnes and Jaeren ***** A very small number of hotels and conference facilities in and around Oslo ****** TCRevPD total Conference Revenue per delegate ******* RevPAS revenue per available seat RevPAR*** january 2018 Top 3 Bottom 3 Tromsø 983 Kristiansund 324 Gardermoen 647 Bergen 325 Stavanger**** 332 Oslo w.fornebu 604 Haugesund 332 Tel. (+47)

14 VEDLEGG A HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Under vises Hotel Trends. Tilsvarende systemer for konferanse- og restaurantvirksomhet er også tilgjengelig. Hoteller Destinasjonsselskaper Banker Investorer Gårdeiere Konsulenter Database 1. DATA-INNMATING Hotellene sender daglig inn sine omsetnings-data Hotel Trends Analyse-verktøy 2. BENCHMARKING Hotellene kan daglig måle sine omsetnings-data mot konkurrentenes data og egne historiske tall. Konkurrenter er enten hele markeder (f.eks. byer) eller en gruppe hoteller (ned til 4-5 enheter) 3. BENCHMARKING Destinasjonsselskaper kan daglig måle sin destinasjons samlede omsetningsdata mot konkurrentdestinasjoners data og egne historiske tall. 4. MARKEDS-DATA Andre kunder kan kjøpe statistikk med tall fra enten hele markeder (f.eks. byer) eller en gruppe hoteller (ned til 4-5 enheter) Tel. (+47)

15 VEDLEGG B - WIEDERSTRØM HOTEL CONSULTING Peter Wiederstrøm er Norge-ansvarlig for Benchmarking Alliance, og med det blant annet ansvarlig for markedsføring, salg og distribusjon av Benchmarkingsystemer for hotell, restaurant og konferansevirksomhet,henholdsvis Hotel Trends, Restaurant Trends og Conference Trends. Kontaktinfo Tel.: (+47) Besøksadresse: Strandgata 19, Oslo Postadresse: Boks 6 N-1205 Oslo peter@wiederstrom.com peter.wiederstrom@benchmarkingalliance.com Web: Wiederstrøm Hotel Consulting er et hotellrådgivningsselskap som tilbyr rådgivnings-tjenester for reiseliv, primært innen hotell. Blant tjenestene finner vi benchmarking-systemer og hotelldata (Benchmarking Alliance), hotellstatistikk-analyse, hotelldrift / management for hire, rekruttering, feasibility studies, utarbeidelse av markedsplaner og diverse analyser. Virksomheten holder til i trivelige lokaler i Strandgata 19, sentralt i Oslo. Peter Wiederstrøm har i mange år tilbudt rådgivings-tjenester for reiselivet, primært innen hotell. Info nede til venstre. Peter Wiederstrøm er utdannet siviløkonom fra NHH og har lang fartstid fra hotellbransjen bl.a. i hotelldrift, der han har innehatt mange stillinger, bl.a. hotelldirektør og daglig leder. Han er medlem i SSBs «Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk» for år Peter Wiederstrøm er fast skribent i fag-magasinet Hotell, Restaurant & Reiseliv og hrrnett.no. Peter Wiederstrøm har tidligere innehatt styre-verv i selskaper som står bak drift av hoteller, restauranter,konferanse og SPA. Tel. (+47)