Hotellstatistikk norske storbyer

Transkript

1 Hotellstatistikk norske storbyer April og 1. tertial 2018 Med restaurant-benchmarking Oslo og konferanse-benchmarking fra Østlandet With summary Oslo 30. mai 2018 Med data fra

2 INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning Topp og bunn i 1. tertial (perioden januar-april samlet) Topp og bunn i april Topp og bunn i mars Hotellrombelegg i 1. tertial (perioden januar-april samlet) Rompriser og RevPAR i 1. tertial (perioden januar-april samlet) Historisk utvikling i 1. tertial (perioden januar-april samlet) Noen dykk under gjennomsnittstallene Konferanse-benchmarking på Østlandet 1.kvartal Restaurant-benchmarking i Oslo i april Summary. 14 VEDLEGG A Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 15 B Wiederstrøm Hotel Consulting. 16 Fotos unntatt s. 13 er fra Ydalir Hotel (Fotos: Sindre Ellingsen). Bakgrunnsfoto på alle sider er fra hotelloperatør Haut Nordic. Wiederstrøm Hotel Consulting og Benchmarking Alliance kan ikke påta seg ansvar for eventuelle feil / mangler i oversikten. Forrige oversikt (til v.) omhandlet feb Den er tilgjengelig på web en (se webadresse under), under «RAPPORTER OG PUBLIKASJ.». Der ligger også aktuelle fagartikler med mere. På grunn av «påske-forskyving» ble det ingen mars-rapport i år. Tel. (+47)

3 1 INNLEDNING summary on page 14. APRIL og mars i år lar seg ikke sammenligne med tilsvarende måneder i fjor, grunnet påskens ulike plassering i kalenderen de to årene. Derfor blir årets fire første måneder samlet svært interessant. I år bød 1. tertial på vekst i etterspørselen i 7 av 11 norske hotellstorbyer. Tre hadde 0-vekst eller nær 0-vekst og én hadde nedgang. Som tidligere i vinter topper Tromsø beleggsoversikten. Gjennomsnittsdata kan være interessante, men i mange sammenhenger kan de være med på å gi et skjevt bilde av situasjonen i et marked. Som diagrammet til høyre illustrerer; det er som oftest enorme forskjeller mellom de ulike hotellene i et marked, og da kan det fort bære galt av sted om man ikke justerer tallene etter relevante kriterier. Bare Benchmarking Alliance har slike data, se i del 8. Se en enkel illustrasjon av hvordan Benchmarking Alliance (BA) sitt hotellbenchmarkingsystem Hotel Trends fungerer i vedlegg A. Det er fra dette systemet våre tall stammer. Data er basert på innrapportering fra deltakende hoteller, med til sammen rundt rom. I oversikten har vi også med benchmarkingdata fra Oslo-restauranter og en illustrasjon av konferanse-benchmarking (Østlandet). Wiederstrøm Hotel Consulting representerer Benchmarking Alliance i Norge. Behøver du mer informasjon, tall eller analyser, ta gjerne kontakt, se nederst her. Vi er først ute med hotellstatistikk og vi er de eneste som kan gjøre uttrekk på alle de perioder man ønsker helt ned på dagsnivå-, samt kjøre ut tall for en mindre gruppe hoteller. Wiederstrøm Hotel Consulting tilbyr også andre tjenester, se wiederstrom.com Oslo 30. mai 2018 Peter Wiederstrøm Tel. (+47) % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hotellrombelegg* (%) dag for dag i Bodø Fredag 20.april 2018 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom Lavest Gjennomsnitt Høyest Lørdag 21. april 2018 Søndag 22. april 2018 Høyest og lavest er verdien til hotellet på hhv topp og bunn i byen de aktuelle dagene 3

4 2 TOPP OG BUNN I 1. TERTIAL (PERIODEN JANUAR-APRIL SAMLET) 2018 En interessant periode, i og med at både mars og april ikke lar seg sammenligne hver for seg med tilsvarende måned året før. Og selv om Tromsø havnet langt nede på listene i april måned isolert, ble 1. tertial knallsterkt. 1. tertial 2018: TOPP BUNN Hotellrombelegg* Hotellrompris** (NOK) RevPAR*** (NOK) Tromsø 75,8 % Stavanger**** 42,7 % Tromsø Haugesund 786 Tromsø 812 Stavanger**** 375 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom *** RevPAR er losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige rom **** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren Fra loungen på nyåpnede Ydalir Hotel i Stavanger. Hotellet åpnet i mars, i et 1. tertial der Stavangers hoteller la seg helt på beleggsbunnen blant norske storbyer. Foto: Sindre Ellingsen Tel. (+47)

5 3 TOPP OG BUNN I APRIL 2018 Selv om Tromsø topper alle lister suverent i 1. tertial samlet (se forrige side), er man i april måned isloert sett svært beskjedent plassert. April 2018: TOPP BUNN Hotellrombelegg* Hotellrompris** (NOK) RevPAR*** (NOK) Bodø 67,9 % Lillehammer 45,2 % Oslo med Fornebu Haugesund 815 Oslo med Fornebu 713 Lillehammer 407 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom *** RevPAR er losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige rom På bildet ses et baderom på Ydalir Hotel i Stavanger. Hotellet åpnet 14. mars i år. Foto: Sindre Ellingsen Tel. (+47)

6 4 TOPP OG BUNN I MARS 2018 Det ble ikke utarbeidet noen oversikt for mars. Dette på grunn av påskens ulike plassering i kalenderen i år og i fjor. Derfor tar vi med topp- og bunn-listen for måneden her. Og Tromsø dominerte påske-måneden. Mars 2018: TOPP BUNN Hotellrombelegg* Hotellrompris** (NOK) RevPAR*** (NOK) Tromsø 72,8 % Kristiansund 37,2 % Oslo med Fornebu Haugesund 780 Tromsø 750 Kristiansund 317 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom *** RevPAR er losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige rom I 2013 var påsken plassert nokså likt årets utgave, men da var det en ganske annen situasjon på tilbudssiden (ant. hotellrom). Den gangen, som nå, var det Tromsø på toppen beleggsmessig. Fra et Double Superior Room på nyåpnede Ydalir Hotel i Stavanger. Hotellet har 59 rom. Foto: Sindre Ellingsen. Tel. (+47)

7 5 HOTELLROMBELEGG I 1. TERTIAL (PERIODEN JANUAR-APRIL SAMLET) % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hotellrombelegg* 1. tertial (perioden januar-april samlet) Hotel Trends fra Benchmarking Alliance gir en rekke muligheter for detaljert uttrekk av hotelldata og - statistikk. Man får både oversiktsbilder og excelrapporter. Det er mulig å kjøre ut statistikk for hele markeder (f.eks. byer) og deler av et marked. Det kan være en gruppe hoteller som har fellestrekk, f.eks. plassering geografisk, størrelse, konsept og fasiliteter. Driver man hotell, kan man sammenligne egne tall med konkurrentenes, f.eks. en gruppe med 4-5 stk. Bare Bergen (-5,5 %) hadde betydelig beleggsfall fra tilsvarende periode i fjor. Der var det også hele 22 % flere tilgjengelige hotellrom. I syv andre storbyer var det beleggsoppgang. Uforandret og ørlite ned i tre. Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Trondheim er inkl flyplasshoteller i Stjørdal *** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren Fra fellesarealer på nyåpnede Ydalir Hotel i Stavanger Foto: Sindre Ellingsen Tel. (+47)

8 6 HOTELLROMPRISER OG REVPAR I 1. TERTIAL (PERIODEN JANUAR-APRIL SAMLET) Tromsø (+ 8,3 %) hadde størst prisøkning fra 1.tert Svakest prisutvikling fra 1. tertial 2017 har Bergen (-4,4 %) - 8 byer hadde prisoppgang sammenlignet med 1.tert.2017, og 6 av disse «slo» veksten i konsumprisindeksen. Tromsø Oslo m.fornebu Bodø Gardermoen Lillehammer Trondheim** Stavanger*** Kristiansund Bergen Kristiansand Haugesund Hotellrompriser* 1. tertial 2018 (perioden januar-april samlet) Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom ** Trondheim er inkl flyplasshoteller i Stjørdal *** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren **** RevPAR er losjiinntekt eks. MVA per tilgjengelige rom Har du behov for mer detaljert statistikk? F. eks.: - Hvor stor endring det er i hver enkelt by - Hvor mye prisene øker eller går ned i snitt på hver ukedag - Hvilke byer som har de høyeste og laveste romprisene i helgene - Hvilken enkelt dag som gav de høyeste romprisene - Hvor høy romprisen har vært i en begrenset periode i en by, f.eks. under festivaler, konserter og andre arrangementer - Hvordan utviklingen har vært for visse kategorier f.eks. lavpris- eller luksushoteller Da kan vi kjøre ut rapporter for deg. Ta kontakt! RevPAR**** (jan-apr) 2018 Topp 3 Bunn 3 Tromsø 812 Stavanger*** 375 Oslo m.fornebu 668 Bergen 388 Gardermoen 616 Haugesund 388 Tel. (+47)

9 7 HISTORISK UTVIKLING I 1. TERTIAL (JANUAR-APRIL SAMLET) 2018 Fremstilling av hotellstatistikk dreier seg ofte om å sammenligne nivåer med tilsvarende året før. Det gir ofte store utslag fordi ett år kan inneholde spesielle ting som arrangementer og prosjekter. Det har vært mye snakk om den fantastiske vinteren for Tromsøhotellene. Men hvor godt var 1. tertial f.eks. rombeleggsmessig? Hotellrombelegg* 1. tertial Tromsø (perioden jan-apr) ,4 75, Benchmarking Alliance har tall tilbake til 2008, og vi se at årets 1. tertial beleggsmessig er nest høyeste, kun slått av fjorårets. Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Rombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom Tel. (+47)

10 8 NOEN DYKK UNDER GJENNOMSNITTSTALLENE Det er etter hvert en rekke rådgivningsselskaper som presenterer hotellstatistikk. Felles for alle er at de utelukkende viser gjennomsnittstall slik vi har gjort i del 2-7. Gjennomsnitts-tall er nyttige, men forteller bare litt av historien. I noen tilfeller blir det direkte misvisende. Her i del 8 viser vi noen smakebiter på hva slags detalj-statistikk Benchmarking Alliance tilbyr. Under vises grafikk, men alt kan også kjøres ut i Excel. Linjer er benyttet i diagrammet her, men stolpediagram hadde vært mer «matematisk korrekt». Hotellrombelegg* (%) dag for dag i Bodø 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lavest Gjennomsnitt Høyest Fredag 20.april 2018 Lørdag 21. april 2018 Søndag 22. april 2018 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom Bilde fra baren ved det nyåpnede Ydalir Hotel i Stavanger. Foto: Sindre Ellingsen Det er store forskjeller mellom hoteller internt i en by. I diagrammet ser vi på dag-for-dag-rombelegget den nest siste helgen i april, i Bodø. Vi ser at variasjonene er enorme rundt 50 %-poeng hver dag mellom det hotellet som fikk best belegg til det hotellet som scoret lavest. Man kunne valgt en hvilken som helst annen periode eller et annet måltall, f.eks. RevPAR eller antall solgte rom. Tel. (+47)

11 tel Consulting 8 NOEN DYKK UNDER GJENNOMSNITTSTALLENE, forts. Når man ser på gjennomsnittstall for et markedet får man ikke avdekket interne forskjeller innenfor det samme markedet. Forskjeller i belegg og pris oppstår ved at hotellene er ulike i forhold til størrelse, standard, beliggenhet, prisnivå m.m. Hotellene som bruker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance, velger konkurrentgrupper, såkalte comp.sets, som kan bestå av 4-5 sammenlignbare hoteller. Man kan ha mange comp.sets og man kan i tillegg sammenligne med hele markedet (f.eks. en by). Andre kunder enn hotellene kan kjøpe comp.set-rapporter. Bildet viser RevPAR i april måned for et hotell (blå linje) og dets egendefinerte konkurrenter/comp.set(rødlinje). RevPAR Det rosa feltet indikerer spredningen i utvalget, der ytterpunktene markerer topp og bunn hver av dagene. På skjermen kan man markere et punkt for å lese av verdiene. Markerer vi den 18. april, kan vi lese av at «vårt» hotell oppnådde 494 i RevPAR, de egendefinerte konkurrentene i snitt 753, mens beste og dårligste verdi i konkurrentgruppen var h.h.v og 468. Samme oppstilling kan velges for rombelegg, rompris m.m., og man kan velge den perioden man ønsker. Til venstre ser vi at vårt hotell har økt med 33 % fra tilsvarende periode i fjor mens konkurrent-gruppen gikk opp 38 %. Bildet til høyre viser ukedagssnittet i april, der «vårt» hotell (blå) i snitt ligger bak konkurrentgruppen i RevPAR på nesten alle ukedager. Tel. (+47)

12 9 KONFERANSE-BENCHMARKING PÅ ØSTLANDET 1. KVARTAL Foreløpig et svært begrenset utvalg hoteller/kk-steder i Oslo-området som sender data til Conference Trends fra Benchmarking Alliance. Tallene under er derfor en illustrasjon av hva man får ut av systemet. I enkelte andre nordiske byer er representasjonen langt høyere. Vi kommer med mer info utover året. Oslo* 1. kvartal 2018 TCRevPAS** NOK 84 TCRevPD*** NOK 652 CRevPAS**** NOK 42 Fra Ydalir Hotel i Stavanger som åpnet i mars i år. Foreløpig er det ingen hoteller i stavangerregionen som rapporterer inn omsetningsdata fra konferansevirksomheten, men ting er på gang og vi håper å kunne presentere «bedre» tall utover i året. FBRevPD***** NOK 301 Kilde : Benchmarking Alliance / Wiederstrøm Hotel Consulting * Et svært lite utvalg Oslo-hoteller/-konferansesentre ** TCRevPAS er total KK-inntekt eks MVA per tilgj. kv.meter *** TCRevPD er total KK-inntekt eks. MVA per deltaker **** CRevPAS er møteromleie eks. MVA per tilgj. kv.meter ***** FBRevPD er F&B-inntekt eks MVA per deltaker Foto: Sindre Ellingsen Tel. (+47)

13 10 RESTAURANT-BENCHMARKING I OSLO I APRIL Et 20-talls deltakende restauranter i Oslo har hver dag, manuelt el. automatisk, lagt inn sine omsetnings- og gjestetall for sist kveld i systemet Restaurant Trends hos Benchmarking Alliance. Deretter kan de sammenligne sine tall med konkurrentenes, enten for hele markedet eller på et utvalg på minst fire restauranter. De kan også måle mot egne historiske tall. Tallene kommer i rapports form (Excel) eller som oversikts-bilde på skjerm. Blant mål-tallene finner vi RevPAS (omsetning per tilgjengelig stol), gjennomsnittregning (beløp) og antall gjester. Dette er naturligvis primært et benchmarking-verktøy for restaurantene som er med å legge inn tall, men det genererer en del statistikk / data som andre aktører kan bestille i ulike rapport-varianter. Her er noen funn fra Oslo-restaurantene totalt for april 2018: - RevPAS** totalt (lunch og middag) var 195, og dette var opp 1 % fra april i fjor. Økningen var størst på fredager og lørdager. - Gjennomsnittsregningen gikk opp totalt 10 %, fordelt på 13 % på lunch* og 9 % middag*. Den endte totalt på 324 kroner. - Seat turn*** endte totalt på 0,6 som er ned 6,8 % fra apr i fjor Se seat turn fordelt per ukedag (gjennomsnitt) i diagram til h. Seat turn x gjennomsnittsregning = RevPAS Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Middag og lunch er h.h.v. etter og før kl 16:00 ** RevPAS (i NOK) er omsetning eksklusiv merverdiavgift per tilgjengelige stol *** Seat turn er antall ganger hver restaurantstol er i bruk. En seat turn på 2 betyr at hver stol i snitt er brukt 2 ganger (2 «bord-settinger») Seat turn*** ukedagssnitt i april-18 0,52 0,64 0,75 0,83 0,93 1,20 0,62 Mo Tu We Th Fr Sa Su Snitt: Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Tel. (+47)

14 11 SUMMARY We present data from 11 of the biggest hotel cities in Norway. The data covers apr % of the available rooms in each marked. We also present restaurant data from some 20 Oslo units, see more data on page 13. Conference benchmarking data from a small selection of hotels in/around Oslo is presented on page 12. Hotel Trends, first four months (jan-apr total 2018): - Tromsö achieved the highest Occ*-% (75,8), ADR** RevPAR*** first four months 2018 Top 3 Bottom 3 (NOK 1 071) and of course - RevPAR*** (NOK 812) Tromsø 812 Stavanger**** Stavanger**** was lowest on Occ*-% (42,7) Oslo m.fornebu 668 Bergen Haugesund was lowest on ADR** (NOK 786) RevPAR Gardermoen 616 Haugesund 388 Date /- Conference Trends, 1. Quarter , Oslo-area***** ,8% ,6% Wiederström Hotel Consulting represents - TCRevPD****** was NOK ,9% Benchmarking Alliance (BA) in Norway. BA, ,1% through its benchmarking tool Hotel Trends Restaurant Trends, april 2018 in Oslo units ,9% (page 15), provides not only generic data, as - RevPAS******* went up 1 % from april ,9% in the text and table here. On page you will find examples of specified data ,0% such as daily data. Total ,6% Source: Benchmarking Alliance, processed by Wiederström Hotel Consulting * Occ-% - Occupied rooms percentage ** ADR - Avarage daily rate (excl. breakfast and taxes) *** RevPAR - Rooms revenue excl. taxes per available room **** Stavanger includes Sola, Sandnes and Jaeren ***** A very small number of hotels and conference facilities in and around Oslo ****** TCRevPD total Conference Revenue per delegate ******* RevPAS revenue per available seat Wiederström Hotel Consulting offer the full range of hotel consultancy services, such as Feasibility Studies, Recruitment, Market Reports, Market Data og Benchmarking Tools. Peter Wiederström also writes articles for the hotel magazine HRR. Tel. (+47)

15 VEDLEGG A HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Under vises Hotel Trends. Tilsvarende systemer for konferanse- og restaurantvirksomhet er også tilgjengelig. Hoteller Destinasjonsselskaper Banker Investorer Gårdeiere Konsulenter Database 1. DATA-INNMATING Hotellene sender daglig inn sine omsetnings-data Hotel Trends Analyse-verktøy 2. BENCHMARKING Hotellene kan daglig måle sine omsetnings-data mot konkurrentenes data og egne historiske tall. Konkurrenter er enten hele markeder (f.eks. byer) eller en gruppe hoteller (ned til 4-5 enheter) Se og på side BENCHMARKING Destinasjonsselskaper kan daglig måle sin destinasjons samlede omsetningsdata mot konkurrentdestinasjoners data og egne historiske tall. 4. MARKEDS-DATA Andre kunder kan kjøpe statistikk med tall fra enten hele markeder (f.eks. byer) eller en gruppe hoteller (ned til 4-5 enheter) Tel. (+47)

16 VEDLEGG B - WIEDERSTRØM HOTEL CONSULTING Peter Wiederstrøm er Norge-ansvarlig for Benchmarking Alliance, og med det blant annet ansvarlig for markedsføring, salg og distribusjon av Benchmarkingsystemer for hotell, restaurant og konferansevirksomhet,henholdsvis Hotel Trends, Restaurant Trends og Conference Trends. Kontaktinfo Tel.: (+47) Besøksadresse: Strandgata 19, Oslo Postadresse: Boks 6 N-1205 Oslo peter@wiederstrom.com peter.wiederstrom@benchmarkingalliance.com Web: Wiederstrøm Hotel Consulting er et hotellrådgivningsselskap som tilbyr rådgivnings-tjenester for reiseliv, primært innen hotell. Blant tjenestene finner vi benchmarking-systemer og hotelldata (Benchmarking Alliance), hotellstatistikk-analyse, hotelldrift / management for hire, rekruttering, feasibility studies, utarbeidelse av markedsplaner og diverse analyser. Virksomheten holder til i trivelige lokaler i Strandgata 19, sentralt i Oslo. Peter Wiederstrøm har i mange år tilbudt rådgivings-tjenester for reiselivet, primært innen hotell. Info nede til venstre. Peter Wiederstrøm er utdannet siviløkonom fra NHH og har lang fartstid fra hotellbransjen bl.a. i hotelldrift, der han har innehatt mange stillinger, bl.a. hotelldirektør og daglig leder. Han er medlem i SSBs «Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk» for år Peter Wiederstrøm er fast skribent i fag-magasinet Hotell, Restaurant & Reiseliv og hrrnett.no. Peter Wiederstrøm har tidligere innehatt styre-verv i selskaper som står bak drift av hoteller, restauranter,konferanse og SPA. Tel. (+47)