Status Norsk Hotellnæring 2011

Transkript

1 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust

2 Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling og lønnsomhet Personalkostnader: innvirkning på gjesteopplevelsen Hotellavtaler & kostnadseffektiv reiseaktivitet Reiselivskartet: nøkkelen til forståelse av reiselivsbransjen Oppsummering og veivalg 2

3 Om Horwath Consulting Selvstendig norsk konsulentselskap tilknyttet Horwath HTL 1 Oppdrag relatert til hotell og overnatting, attraksjoner, cruise, destinasjoner med mer Publiserer fagrapporten «Norsk Hotellnæring» for 15. gang i år Følger med på, analyserer og tolker utviklingen i norsk og internasjonalt reiseliv 1) HTL = Hotels, Tourism, Leisure 3

4 Positiv utvikling 2009 til 2010, men fortsatt under 2008-nivå Nøkkeltall Halvår 11* Antall overnattinger 18,4 mill. + 4% +5,2% Beleggsprosent 50,9% + 0,2% +2% Rompris 859 kr - 0,2% 880 kr (+0,5%) Losji-inntekt 10,7 mrd kr + 3,9% +7,3% Utviklingen i overnattinger er forretningsdrevet +30% siste ti år Utvidet kapasitet samtidig med økning i antall overnattinger à nedgang i pris, minimal oppgang i belegg Kilde: SSB *) endring fra første halvår

5 Forskjell på de store byene Stavanger hadde høyest pris og RevPAR RevPAR økte mest i Bergen, falt mest i Ullensaker (G moen) Belegg Gj.snittspris RevPAR Endr Endr. Oslo 68 % 68 % % % Bergen 68 % 71 % % % Trondheim 62 % 65 % % % Ullensaker (Gardermoen) 56 % 52 % % % Stavanger 65 % 65 % % % Kristiansand 59 % 57 % % % Tromsø 65 % 61 % % % Totalt 7 største 65 % 65 % % % Gjennomsnitt Norge 51 % 51 % % % Kilde: Norsk Hotellnæring

6 Tre hovedfaktorer påvirket 2010-resultatene og fortsetter i Fortsatt effekter av finansuroen i verden Svikt i utenlandsovernattinger (høy kronekurs) Oppfatter Norge som dyrt 2. Betydelig ny romkapasitet Ca nye senger i 2010, og ca i % byene i 2010, 75% i Strukturelle endringer i etterspørselen Kurs og konferanser: lunsj til lunsj «Tidsklemma» Midtuke i byene Foto: Scandic Hotel Vulkan, åpner høsten 2011, 149 rom Kilde: Norsk Hotellnæring

7 1. Effekter av finansuroen i verden Fortsatt svikt i utenlandsovernattinger Utenlandstrafikk til Norge er på et lavere nivå enn for ti år siden, mens internasjonal turisme totalt har vokst med 4-5% 2009à 2010: +8,4% 2007à 2010: -5,3% Kilde: SSB, bearbeidet av Horwath Consulting 7

8 2. Betydelig ny romkapasitet Antall hotellrom i tusen Etterspørsel i byene i vekst, men blir «spist opp» av tilførsel av ny romkapasitet Kilde: Norsk Hotellnæring

9 2. Betydelig ny romkapasitet nye prosjekter i Oslo-området Foto: Smarthotel 2012: Smarthotel Oslo - St. Olavs gate, 230 rom 2012: Quality Expo Fornebu, 301 rom 2012: Scandic Fornebu, 334 rom 2012: Comfort Hotel Grand Central rom 2013: Hotel Tjuvholmen (Choice) Nytt luksushotell, 120 rom Foto: Tjuvholmen KS v/knut Ramstad Kilde: Horwath Consulting /15: Clarion Hotel Royal Christiania nye, 850 totalt

10 2. Betydelig ny romkapasitet nye prosjekter i andre store byer 2011: Scandic Stavanger Forus, 240 rom 2012: Clarion Hotel & Congress, Trondheim, 396 rom 2014: Rica Bergen, 368 rom 2014: Clarion Tromsø, 270 rom 10

11 3. Strukturelle endringer i etterspørselen 36% av norske hoteller gikk med underskudd i 2010 Andel hoteller med underskudd Kilde: Spørreundersøkelsen, Norsk Hotellnæring

12 Lønnsom drift er en utfordring Lønnsomhetspotensialet størst i fylker som preges av større byer, lavere i fylker hvor vi finner flest distriktshoteller RevPar utvikling per fylke, 2010 & juli kr RevPar = inntekt per tilgjengelige rom, sier noe om muligheten til å drive lønnsomt Kilde: SSB, bearbeidet av Horwath Consulting 12

13 Hvorfor sliter distriktshotellene og hvordan påvirker det gjestene? Lavprisflyselskap gjør det billig og lettvint for nordmenn å reise utenlands Stagnerende utenlandsmarked Kurs- og konferanser legges innenfor 1-2 timers reisetid Hyttebygging Liten etterspørsel Høye driftskostnader i forhold til belegg Sårbarhet mot prispress (særlig fra grupper) Begrenset/standardisert tilbud, lavere kvalitet Kilde: Horwath Consulting 13

14 Hvordan påvirker kostnadsbildet hotellopplevelsen? Kostnader i prosent av omsetning, gjennomsnitt norske hoteller, 2010 Personalkostnadsnivå i Norge = høyest i verden? Høyt personalkostandsnivå korrelerer med lavt servicenivå? Høye personalkostnader påvirker tilbudet: Færre ansatte? Innsparing på andre kostnadsposter Tilrettelagt organisasjonsmodell Logistikk og fleksibilitet Kilde: Spørreundersøkelsen 2011, Norsk Hotellnæring 14

15 Hvordan påvirker kostnadsbildet hotellopplevelsen? Hotellene må tilpasse seg Organisasjonsmodell må hensynta svingninger i etterspørsel «Totalfotball»- prinsippet: alle har sin faste plass men spiller over hele banen Mulighet for å kun ha kun èn på vakt ved lav etterspørsel, eller ubetjent Effektivisering skjer også ved automatisering (Eks. Smart Hotel, Comfort Xpress) Hotellene kan begynne å ta betalt for tilleggstjenester (lavprisflymodell) 15

16 50% av hotelltrafikken er knyttet til avtaler Pris er dominerende faktor i valg av hotell i yrke-/ kurs og konferansesammenheng, etterfulgt av beliggenhet Utvikling fra «gjest» til «kunde»: store kunder inngår avtaler som gjør at kundene har sterk forhandlingsposisjon Hva tilbyr hotellene av tilleggstjenester? Rapportering? Fordelsprogrammer? Kilde: Spørreundersøkelsen NH2011, Synovate 16

17 Reiselivskartet: nøkkel til forståelse av Norsk Reiseliv Kilde: Horwath Consulting 17

18 OTA-modeller bryter gamle verdikjeder og lager nye mønstre «Nye mellommenn» har etablert seg i verdikjeden Book Norway Booking.com Hotels.com Hotell.no Finn.no Travelmarket.no Kilde: Horwath Consulting 18

19 Oppsummering & Veivalg Norsk hotellnæring preges av dårlig lønnsomhet Stor kapasitetsøkning, spesielt i de største byene Også etterspørselsøkning, som leder til fulle midtukedager, og høyere priser ved dynamisk struktur Høye driftskostnader, prispress og manglende etterspørsel påvirker hotelltilbudet (særlig i distriktene) Hotelltilbudet er blitt en «commodity». Største konkurransefaktor er pris Forståelse av verdikjedene i bransjen, kan bidra til «smartere» veivalg mellom hotellene og gjestene/kundene Hotell: Ta vare på informasjonsstrømmen Gjest/Kunde: Vurder hva som er den den mest effektive veien til hotellet? Sammenheng mellom prispress og kvalitet på tilbud. Sammenheng mellom prispress og lønnsomhet i hotellnæringen. 19

20 20 Spørsmål eller kommentarer?