Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø

Transkript

1 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø

2 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte ,6 milliard NOK sysselsatte Steinar Sæterdal

3 Øystein Lunde Ingvaldsen /

4 Svært positiv økning i vintertrafikken fra utlandet Nord-Norge tar markedsandeler på Nordkalotten Benchmarking vintersesongen (oktober-april) Kommersielle utenlandske overnattinger fra vinteren 2005/06 til vinteren 2011/ % % 2005/ / / % +61% 2008/ / / /2012 Nord-Norge Norrbotten Lappland Nordkalotten Kilde: SSB og Statistiska Centralbyrån, Statistikcentralen

5 Benchmarking Nordkalotten vinter 2009/2010 Kommersielle utenlandske overnattinger inkl. Hurtigruten og Svalbard % % % Lappland Nordbotten Nord-Norge inkl. Hurtigruten og Svalbard

6 Benchmarking Nordkalotten vinter 2011/2012 Kommersielle utenlandske overnattinger inkl. Hurtigruten og Svalbard % % % Lappland Nordbotten Nord-Norge inkl. Hurtigruten og Svalbard Kilde: SSB og Hurtigruten, Svalbard Reiseliv, Statistiska Centralbyrån, Statistikcentralen

7 Hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrehjem i Nord-Norge Sommer- og vintertrafikk 2011/2012 Andre land Asia og Kina Japan Russland USA Østerrike Polen Sveits Spania Sommer 2011 Vinter 11/12 Storbritan Italia Frankrike Danmark Finland Nederland Sverige Tyskland Antall overnattinger Kilde: SSB og

8 Reiner Schaufler/NordNorsk Reiseliv

9

10 Hotellene har sin nest beste juli på mange år Hoteller og andre overnattingsbedrifter i Nord-Norge juli måned G j e s t e d ø g n Nordmenn Kilde: SSB / Utlendinger Totalt

11 Campingplassene og hyttegrendene har en like dårlig juli som i Campingplasser, hyttegrender og vandrehjem i Nord-Norge juli måned O v e r n a t t i n g e r Nordmenn Kilde: SSB / Utlendinger Totalt

12 Sterk kronekurs, samt at.. Finansuro gir nedgang fra Sør-Europa i hele Norge Dårlig vær (?) gir nedgang i nord fra nærmarkedene Kilde: SSB /

13 Det virkelig langsiktige bildet totaltrafikken har økt det norske markedet desidert viktigst Hoteller i Nord-Norge Gjestedøgnsutvikling juli måned Totalt Norge Utlandet Kilde: SSB /

14 Det virkelig langsiktige bildet Tyskland er fortsatt vårt største sommermarked Hoteller i Nord-Norge Gjestedøgnsutvikling juli måned Norden Be-Ne-Lux Tyskland Storbritannia Sør-Europa Øst-Europa Resten av Europa Asia og Oseania Amerika Kilde: SSB /

15 Ole J Liodden / naturfokus /

16 Bakgrunn for regnskapsanalysen Økt lønnsomhet er næringens utfordring nr. 1 Viktig å ha en kontinuerlig overvåking av lønnsomhetsutviklingen Roger Johansen /

17 Grunnlaget for regnskapsanalysen 286 overnattingsbedrifter 152 opplevelsesbedrifter 9 destinasjonsselskaper

18 Regnskapsanalysens innhold Kartlegging av nøkketall for perioden : Drift Likviditet

19 Erik Joachimsen

20 Overnattingsbedrifter i Nord-Norge Omsetningsutvikling T u s e n k r o n e r Byhoteller Distriktshoteller Hoteller totalt Annen overnatting

21 Overnattingsbedrifter i Nord-Norge Resultatmargin (resultat før skatt i % av omsetningen) Utvikling % 3 % 3 % 4 % 2 % 3 % 3 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % Byhoteller Distriktshoteller Hoteller totalt Annen overnatting -1 % % -4 % -4 % -5 % -5 %

22 Overnattingsbedrifter i Nord-Norge Lønnskostnader i % av omsetning Utvikling % 40 % 37 % 37 % 37 % 37 % 41 % 40 % 40 % 40 % 38 % 38 % 38 % 38 % 35 % 30 % 25 % 26 % 27 % 27 % 27 % % % 10 % 5 % 0 % Byhoteller Distriktshoteller Hoteller totalt Annen overnatting

23 12 distriktshoteller Overskudd Null Underskudd 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Overskudd 0,0 % 16,7 % 33,3 % 0,0 % 18,2 % 83,3 % 75,0 % 91,7 % 58,3 % 50,0 % 41,7 % 8,3 % 45,5 % Null 8,3 % 0,0 % 8,3 % 25,0 % 36,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 16,7 % 0,0 % 16,7 % 25,0 % 9,1 % Underskudd 91,7 % 83,3 % 58,3 % 75,0 % 45,5 % 16,7 % 25,0 % 8,3 % 25,0 % 50,0 % 41,7 % 66,7 % 45,5 % Total 2011 Kilde: Horwath Consulting

24 17 byhoteller Overskudd Null Underskudd 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Overskudd 5,9 % 29,4 % 35,3 % 17,6 % 76,5 % 94,1 % 23,5 % 41,2 % 76,5 % 58,8 % 68,8 % 23,5 % 68,8 % Null 11,8 % 23,5 % 41,2 % 17,6 % 11,8 % 0,0 % 5,9 % 23,5 % 11,8 % 17,6 % 6,3 % 0,0 % 6,3 % Underskudd 82,4 % 47,1 % 23,5 % 64,7 % 11,8 % 5,9 % 70,6 % 35,3 % 11,8 % 23,5 % 25,0 % 76,5 % 25,0 % Total 2011

25 Overnattingsbedrifter i Nord-Norge Egenkapitalandel Utvikling ,0 % 25,0 % 27,6 % 24,6 % 24,4 % 23,4 % 20,3 % 25,7 % 26,8 % 22,8 % 21,6 % 21,3 % 20,3 % 20,0 % 16,9 % 17,8 % 17,9 % 18,1 % 16,8 % ,0 % ,0 % 5,0 % 0,0 % Byhoteller Distriktshoteller Hoteller totalt Annen overnatting

26 Erik Joachimsen

27 Opplevelsesbedriftene finnes innenfor 21 forskjellige nacekoder

28 Opplevelsesbedrifter i Nord-Norge Omsetningsutvikling (tusen kroner) Landbaserte opplevelser Sjøbaserte opplevelser Attraksjoner Eventer og arrangementer Opplevelser totalt

29 Opplevelsesbedrifter i Nord-Norge Lønnskostnader i % av omsetning Utvikling % 40 % 42 % 42 % 38 % 39 % 45 % 40 % 35 % 30 % 31 % 31 % 30 % 31 % 29 % 29 % 29 % 28 % 34 % 35 % 35 % 33 % 33 % 32 % 25 % 20 % % 10 % 5 % 0 % Landbaserte opplevelser Sjøbaserte opplevelser Attraksjoner Eventer og arrangementer Opplevelser totalt

30 6 % Opplevelsesbedrifter i Nord-Norge Driftsmargin Utvikling % 6 % 4 % 3 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % -1 % -1 % Landbaserte opplevelser Sjøbaserte opplevelser Attraksjoner og museer Eventer og arrangementer Opplevelser totalt -1 % % % -4 % -6 % -6 % -8 %

31 Opplevelsesbedrifter i Nord-Norge Egenkapitalandel Utvikling % 47 % 45 % 40 % 41 % 40 % 36 % 37 % 43 % 35 % 30 % 27 % 31 % 29 % 28 % % 23 % 24 % 22 % % 18 % 18 % 17 % % 10 % 12 % 11 % 11 % 10 % 5 % 0 % Landbaserte opplevelser Sjøbaserte opplevelser Attraksjoner Eventer og arrangementer Opplevelser totalt

32 CH /

33 Destination Helgeland /

34 Destinasjonsselskaper i Nord-Norge Lønnskostnader i % av omsetning % 50 % 51 % 44 % 40 % 30 % 20 % 34 % 32 % 30 % 38 % 31 % 30 % 38 % 32 % 30 % 23 % 38 % 36 % 31 % 29 % % 0 % Finnmark Troms Nordland Nord-Norge

35

36 RevPAR (Revenue Par Available room) som indikator på lønnsomhetsutvikingen Pris per solgt rom x beleggsprosent = Inntekt per tilgjengelig rom RevPAR Tromsø 2011: kr 830 x 66,4% = kr 551 Espen Mortensen /

37 Hotellnæringens lønnsomhet har bedret seg etter bunnåret ,0 % Hoteller i Norge Forholdet mellom utvikling i driftsmargin og RevPAR (SNN 2007) kr 520 6,0 % kr 500 5,0 % kr 480 4,0 % 3,0 % 2,0 % kr 460 kr 440 Driftsmargin RevPAR 1,0 % kr 420 0,0 % kr 400

38 Pila peker oppover for Nord-Norge også 600 RevPAR-utvikling per juli måned K r o n e r ( i n d e k s r e g. ) Nord-Norge Norge

39 Frank Andreassen /

40