Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK 101 (204), tilsvarende egenkapitalavkastning etter skatt på 6,5 % (16,1 %). Resultatreduksjonen skyldes reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader. Resultat før skatt i artal isolert ble MNOK 33 (52), tilsvarende egenkapitalavkastning etter skatt på 6,5 % (10,7 %). Utlånsvekst (inkl overført til SB 1 Boligkreditt) på 10,2 % og innskuddsvekst på 11,7 % siste 12 måneder. EiendomsMegler 1 konsern hadde et resultat før skatt per artal på MNOK 10 (2). 120 100 80 60 40 20 0 Resultat før skatt per kvartal 103 68 75 49 52 43 41 28 33 13 17 Resultat før skatt 1. kvartal Resultat før skatt 2. kvartal Resultat før skatt artal Resultat før skatt 4. kvartal
Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat 3.kv 2.kv 1.kv Per. artal Året Beløp i mill. kroner Netto renteinntekter 99 103 104 108 306 315 422 Andre inntekter 98 107 77 88 282 295 430 Driftskostnader 149 160 145 138 454 379 547 Driftsresultat 49 50 36 58 135 231 305 Tap på utlån 16 10 8 6 34 27 83 Resultat før skatt 33 41 28 52 101 204 222 Skattekostnad 8 11 7 13 26 41 35 Resultat etter skatt 25 30 20 39 76 164 187 Nøkkeltall 3.kv 2.kv 1.kv Per. artal Året Tall i prosent Rentenetto 1,40 % 1,55 % 1,57 % 1,66 % 1,51 % 1,63 % 1,55 % Kostnadsprosent inkl. verdipapirer (konsern) 75,5 % 76,0 % 80,1 % 52,3 % 77,1 % 62,1 % 64,2 % Kostnadsprosent ekskl. verdipapirer (morbank) 59,1 % 68,6 % 73,3 % 51,0 % 66,4 % 57,6 % 61,7 % Egenkapitalavkastning (konsern) 6,5 % 7,7 % 5,2 % 10,7 % 6,5 % 16,1 % 13,9 % Egenkapitalavkastning (morbank) 6,6 % 17,6 % 13,6 % Innskuddsdekning 75,3 % 68,3 % 71,3 % Kapitaldekning 13,0 % 12,4 % 13,5 % Kjernekapitaldekning 10,4 % 9,5 % 10,9 %
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Fortsatt god utlånsvekst, men redusert rentenetto Utlånsvekst siste 12 måneder inkl. SB 1 Boligkreditt ble per artal MNOK 2.697, tilsvarende 10,2 %. Utlånsvekst hittil i år ble MNOK 2.210, tilsvarende 8,2 %, hvorav PM økte med 11,2 % og BM ble redusert med -1,2 %. Netto renteinntekter ble MNOK 9 lavere enn i samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes i hovedsak reduserte utlånsmarginer. Netto renteinntekter og rentenetto kvartalsvis utvikling 140 120 100 80 60 40 20 0 110 121 4. kv 99 1. kv 108 108 107 104 103 99 2. kv 4. kv 1. kv 2. kv 2,0 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % Rentenetto i % av GFK per 3. kvartal ble 1,51 % (1,63 %). Netto renteinntekter Rentenetto i % av GFK
MNOK Bank 1 Oslo Akershus (morbank) Redusert utlånsmargin i artal 24.000 2,50 % 22.000 2,32 % 2,21 % 2,31 % 2,09 % 2,00 % 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 1,79 % 1,69 %1,55 % 1,80 1,71 % %1,70 % 1,41 % 1,42 % 1,36 % 0,84 % 0,68 % 0,44 %0,48 0,51 % % 0,51 % 0,47 % 0,11 % 0,43 %0,40 % 0,57 % -0,13 % -0,35 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % 0,00 % 10.000 4. kv 1. kv 2. kv 4. kv 1. kv 2. kv 4. kv 1. kv 2. kv 2008 2008-0,50 % Utlån - venstre akse Utlånsmargin Innskuddsmargin Referanserenten som benyttes i marginberegningen er 3 mnd. NIBOR
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Andre inntekter per kvartal 140 120 100 80 60 40 20 0 4. kv 1. kv 2. kv 4. kv 1. kv 2. kv Innt. fra finansielle investeringer Eiendomsmegling Provisjon fra forsikring og sparing Garantiprovisjoner/øvrige Betalingsformidling
Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter fra eiendomsmegling Mill. kroner 30.09.11 30.09.10 Endring Betalingsformidling 43 41 2 Provisjon fra forsikring og sparing 60 64-5 Provisjon fra Boligkreditt 11 18-7 Eiendomsmegling 129 102 27 Garantiprovisjon/øvrige 29 15 14 Sum provisjons- og andre inntekter 272 240 33 Netto provisjons- og andre inntekter utgjorde per artal MNOK 276 (240), en økning på 13,6 % fra i fjor. Inntektsøkningen skyldes hovedsakelig økte provisjonsinntekter fra eiendomsmegling. Økte øvrige inntekter er i stor grad er inntekter fra Investselskapene.
Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer MNOK 30.09. 30.09. Endring Kursgevinst/utbytte aksjer 9 62-52 Obligasjoner -6-9 2 Valuta og derivater 7 2 4 Inntekter fra finansielle investeringer 10 55-46 Netto inntekter fra finansielle investeringer ble MNOK 10 (MNOK 55) per artal. Reduksjonen fra samme periode i fjor på MNOK 45 skyldes lavere utbytte og kursgevinst på aksjer. Resultat per 3. kvartal inneholdt en samlet gevinst/utbytte på MNOK 61 knyttet til bankens aksjer i Nets Holding mot en positiv effekt på MNOK 6 i. Bankens obligasjonsportefølje viser en negativ verdiendring på MNOK 6 per artal, mot en negativ verdiendring på MNOK 9 i samme periode i fjor.
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte kostnader i artal Driftskostnadene var i artal isolert MNOK 149 (138). Per artal MNOK 454 (379). Driftskostnader per kvartal Kostnadsøkningen på MNOK 75 fra i fjor skyldes økte kostnader i banken med MNOK 46, Investselskapene med MNOK 7, mens kostnadene i eiendomsmeglervirksomheten økte med MNOK 22. 180 160 140 120 100 135 146 117 125 138 167 145 160 149 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % Økningen i bankens kostnader skyldes i hovedsak tilbakeføring av pensjonsforpliktelse per artal med MNOK 26, som følge av nytt regelverk knyttet til AFP-ordningen. Nye lokalbanker øker kostnadene med MNOK 8, mens kostnader knyttet til samarbeidet i SB 1 Alliansen økte med MNOK 8. 80 60 40 20 0 4. kv 1. kv 2. kv Driftskostnader 4. kv 1. kv Kostnadsprosent 2. kv 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kostnadsøkningen i eiendomsmeglervirksomheten skyldes i hovedsak økt bemanning.
4. kv 1. kv 2. kv 4. kv 1. kv 2. kv MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Fortsatt redusert mislighold i artal 1. kv 2008 600 500 3,0 2,5 % 400 2,0 300 200 417 440 422 421 429 515 531 460 407 1,5 1,0 100 0,5 0 0,0 Sum mislighold % av brutto utlån Mislighold = Sum av lån med forfalte krav over 90 dager og tapsutsatte lån med ikke forfalte krav over 90 dager
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte tap sammenlignet med fjoråret tap i prosent av brutto utlån utgjør 0,15% (0,12%) 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 -120-18 53 Individuelle nedskr. -3 17 Gruppevise nedskr. -6-27 -104 Netto konst. tap og inngang tidl. tap -34 Sum tap på utlån 30.09. 30.09.
Bank 1 Oslo Akershus konsern Nøkkeltall NØKKELTALL Per. artal Per. 2. kvartal Per. 1. kvartal 31.12. Per. artal 31.12. Per artal 31.12. 2008 Egenkapitalavkastning 6,5 % 6,4 % 5,2 % 13,9 % 19,2 % 15,6 % 13,2 % -1,2 % Rentenetto 1,51 % 1,54 % 1,49 % 1,55 % 1,61 % 1,60 % 1,41 % 1,73 % Kostnadsprosent 77,1 % 76,0 % 80,1 % 64,2 % 62,1 % 62,3 % 74,5 % 88,3 % Tapsprosent 0,07 % 0,08 % 0,04 % 0,38 % 0,05 % 0,59 % 0,12 % 0,31 % Mislighold og andre tapsutsatte engasjementi % av brutto utlån 1,80 % 2,00 % 2,93 % 2,62 % 2,00 % 2,10 % 2,00 % 1,94 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd inkl SB1 Boligkreditt) 10,2 % 11,4 % 11,1 % 13,0 % 10,4 % 11,7 % 17,9 % 20,2 % Inskuddsvekst (12 mnd) 11,7 % 9,0 % 7,0 % 8,4 % -3,5 % -8,4 % 5,7 % 19,0 % Inskudd/brutto utlån 75,3 % 73,6 % 72,5 % 71,3 % 71,8 % 69,7 % 73,8 % 77,0 % Forvaltningskapital i mrd. 28.523 27.691 26.780 26.931 26.167 25.644 25.599 24.700 Kapital overført til Boligkredit, mill. kr. 6.666 5.987 5.193 4.726 4.397 3.271 1.819 995 Forretningskapital 35.189 33.678 31.973 31.657 30.564 28.915 27.418 25.695 Kapitaldekning 13,0 % 13,4 % 13,4 % 13,5 % 13,1 % 11,6 % 11,7 % 8,0 % Kjernekapitaldekning 10,4 % 10,7 % 10,8 % 10,9 % 10,2 % 8,6 % 8,4 % 7,9 % Likviditetsindikator I 97,4 % 98,5 % 98,5 % 96,8 % 96,7 % 101,7 % 101,9 % Resultat per aksje, kr. (dette kvt.) 14,2 14,7 5,9 54,8 36,3 56,7 19,3-4,1 Bokført egenkapital per aksje, kr. 463,7 459,2 463,3 457,2 388,1 388,3 344,4 335,7 Antall utstedte aksjer 3.413.893 3.413.893 3.413.893 3.413.893 3.413.892 2.910.000 2.910.000 2.910.000