Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013 ble MNOK 93 (MNOK 44). Egenkapitalavkastningen for første kvartal 2013 var 13,4 % (8,1 %). Resultatøkningen skyldes økte provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt AS, økte netto renteinntekter, reduserte kostnader og tap. Utlånsvekst (inkl overført til SB 1 Boligkreditt) på 19,7 % og innskuddsreduksjon på 1,2 % siste 12 måneder. EiendomsMegler 1 konsern hadde et resultat før skatt for første kvartal 2013 på MNOK 1,6 (MNOK 0,0). 100 80 60 40 20 0-20 -40 Resultat før skatt per kvartal 93 93 55 41 44 28 33 33 2013-18 Resultat før skatt 1. kvartal Resultat før skatt 2. kvartal Resultat før skatt 3. kvartal Resultat før skatt 4. kvartal
Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat første kvartal 2013 1.kv 1.kv Året Beløp i mill. kroner 2013 Netto renteinntekter 109 103 432 Andre inntekter 137 123 558 Driftskostnader 162 167 666 Driftsresultat 83 60 324 Tap på utlån -10 16 150 Resultat før skatt 93 44 174 Skattekostnad 25 11 68 Resultat etter skatt 68 33 106 Nøkkeltall 1.kv 1.kv Året Tall i prosent 2013 Rentenetto 1,50 % 1,51 % 1,56 % Kostnadsprosent ekskl. verdipapirer (morbank) 59,6 % 67,7 % 60,5 % Kostnadsprosent (konsern) 66,2 % 73,6 % 67,3 % Egenkapitalavkastning (morbank) 11,9 % 8,1 % 7,2 % Egenkapitalavkastning (konsern) 13,4 % 8,1 % 6,2 % Innskuddsdekning (konsern) 69,8 % 76,7 % 77,9 % Kapitaldekning (konsern) 13,1 % 13,3 % 12,8 % Kjernekapitaldekning (konsern) 13,1 % 10,9 % 10,9 % Ren kjernekapitaldekning (konsern) 12,1 % 9,9 % 9,9 %
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Fortsatt god utlånsvekst Utlån til kunder økte de siste 12 måneder med MRD 6,1 tilsvarende 19,7 %. Av dette økte PM med MRD 5,1 tilsvarende 21,2 % og BM med MRD 1,0 tilsvarende 14,2 %. Netto renteinntekter ble i første kvartal 2013 på MNOK 109 som er MNOK 6 høyere enn i første kvartal. Renteinntektene må sees i sammenheng med provisjonsinntekter fra SB1 Boligkreditt, som har økt med MNOK 26 til MNOK 37. Rentenetto i % av GFK ble i første kvartal 2013 1,50 % (1,51 %). Netto renteinntekter og rentenetto kvartalsvis utvikling 120 115 110 105 100 95 90 1,55 % 103 2. kv 1,40 % 1,42 % 99 3. kv 99 4. kv 1,51 % 1,48 % 103 1. kv Netto renteinntekter 101 2. kv 1,60 % 111 3. kv 117 1,63 % 1,50 % 4. kv 109 1. kv 2013 Rentenetto i % av GFK 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,0 %
MNOK Bank 1 Oslo Akershus (morbank) Stabil utlånsmargin i første kvartal 2013 26.000 24.000 22.000 20.000 2,50 % 2,00 % 1,50 % 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2010 2010 2010 2010 2013 1,00 % 0,50 % 0,00 % -0,50 % Utlån - venstre akse Utlånsmargin Innskuddsmargin Referanserenten som benyttes i marginberegningen er 3 mnd. NIBOR
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Andre inntekter per kvartal 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2013 Innt. fra finansielle investeringer Garantiprovisjoner/øvrige Betalingsformidling Provisjon fra boligkreditt Eiendomsmegling Provisjon fra forsikring og sparing
Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt Mill. kroner 31.03.2013 31.03. Endring Betalingsformidling 15 14 1 Provisjon fra forsikring og sparing 22 20 2 Provisjon fra Boligkreditt 37 11 26 Eiendomsmegling 46 47-1 Garantiprovisjon/øvrige 10 15-5 Sum provisjons- og andre inntekter 130 107 23 Netto provisjonsinntekter og andre inntekter utgjorde ved utgangen av første kvartal 2013 MNOK 130 (MNOK 107), en økning på 21 % fra samme periode i fjor. Inntektsøkningen kommer i hovedsak fra økte provisjonsinntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt.
Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer MNOK 31.03.2013 31.03. Endring Kursgevinst/utbytte aksjer 4 2 2 Obligasjoner -1 9-10 Derivater 4 5-1 Netto resultat fra finansielle investeringer 7 16-9 Netto inntekter fra finansielle investeringer ble i første kvartal 2013 MNOK 7 (MNOK 16). Reduksjonen på 9 mill. kroner skyldes i hovedsak et netto kurstap på bankens obligasjoner for første kvartal på MNOK -1, mot netto kursgevinst på MNOK 9 for første kvartal.
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte kostnader i 1. kvartal 2013 Driftskostnadene var i første kvartal 2013 på MNOK 162 (MNOK 167). Dette tilsvarer en reduksjon på MNOK 5 eller 2,6 %. Driftskostnader per kvartal Reduksjonen skyldes salg av Invest 1 med regnskapsmessig virkning fra 1. april. I tillegg har banken gjennomført en bemanningsreduksjon på ca 20 årsverk i som fikk full virkning fra årsskiftet. Driftskostnadene i morbanken økte med 3 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økte kostnader knyttet til samarbeidet i SpareBank 1-alliansen. 175 170 165 160 155 150 145 140 135 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2013 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Eiendomsmeglervirksomheten har hatt en kostnadsreduksjon på 3 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere oppdragskostnader. Driftskostnader Kostnadsprosent
4. kv 2010 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Redusert mislighold i 1. kvartal 2013 1. kv 2008 700 % 3,0 600 2,5 500 2,0 400 300 200 100 580 531 460 407 318 296 365 274 351 313 1,5 1,0 0,5 0 0,0 Sum mislighold % av brutto utlån Mislighold = Sum av lån med forfalte krav over 90 dager og tapsutsatte lån med ikke forfalte krav over 90 dager
MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Tilbakeføringer på tap i første kvartal 2013 tap i prosent av brutto utlån utgjør -0,04% (0,07%) 30 20 10 27 0-10 -22 10 0-4 -16 10-20 -16-30 Individuelle nedskr. Gruppevise nedskr. Netto konst. tap og inngang tidl. tap Sum tap på utlån 31.03. 31.03.2013
Bank 1 Oslo Akershus konsern Nøkkeltall NØKKELTALL Per. 1. kvartal 2013 31.12. Per 1. kvartal 31.12. Per. 1. kvartal 31.12. 2010 Per. 1. kvartal 2010 Egenkapitalavkastning 13,4 % 6,2 % 8,1 % 6,5 % 5,2 % 13,9 % 11,5 % Rentenetto 1,50 % 1,56 % 1,51 % 1,48 % 1,57 % 1,62 % 1,51 % Kostnadsprosent 66,2 % 67,3 % 73,6 % 77,0 % 80,1 % 64,2 % 66,3 % Tapsprosent -0,04 % 0,64 % 0,07 % 0,24 % 0,04 % 0,38 % 0,05 % Mislighold og andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 1,32 % 1,50 % 1,36 % 1,45 % 2,93 % 2,62 % 1,98 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd inkl SB1 Boligkreditt) 19,7 % 18,6 % 12,6 % 11,5 % 11,1 % 11,1 % 10,9 % Inskuddsvekst (12 mnd) -1,2 % 10,1 % 4,0 % 4,6 % 7,0 % 8,4 % -5,2 % Inskudd/brutto utlån 69,8 % 77,9 % 76,7 % 75,1 % 72,5 % 71,3 % 70,7 % Forvaltningskapital i mrd. 29.253 29.204 27.701 28.220 26.780 26.931 26.171 Kapital overført til Boligkredit, mill. kr. 13.264 12.199 9.038 7.955 5.193 4.726 3.394 Forretningskapital 42.517 41.403 36.739 36.175 31.973 31.658 29.565 Kapitaldekning 13,1 % 12,8 % 13,2 % 13,3 % 13,4 % 13,5 % 12,4 % Kjernekapitaldekning 13,1 % 10,9 % 10,9 % 10,9 % 10,8 % 10,9 % 9,7 % Ren kjernekapitaldekning 12,1 % 9,9 % 9,9 % 9,9 % 9,7 % 9,8 % 8,6 %